工作计划 保险的工作描述.docx
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工作计划 保险的工作描述.docx
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工作计划保险的工作描述
保险的工作描述
天安财产保险公司市场拓展计划1
(业务:
陈健华)
通过与自己公司的多数客户进行交流,作为一位管理经理,和你的销售团队的领导进行工作,一位领导的职责是帮助自己团队的成员成为更好的销售人员,你的价值在于,要让顾客知道,你公司的管理层对和他们做生意以及他们的满意度非常在意,另一种职责是,作为在与顾客谈判中的更高一级的管理人员来支持自己的销售人员,增添分量,提高利润或增加知名度,你能够向自己的客户提供什么样的高层次的管理支持。
当你想要请进一位经理来打动客户时,谁又能和你一起去见他们。
当你参与这个客户业务时,客户得到了销售代表和他们经理的双重服务,在处理的客户业务中是否有同时拥有销售代表和经理的双重服务并从中获益!
规划、设计、督导、考核和评估等业务工作同时去激励并领导一个销售团队,也是核心工作!
一、工作职能
市场职能:
1、负责市场摸底,通过对一切相关行业的市场情况进行摸底,选择目标客户。
2、负责市场细分,通过目标客户的选择,按客户经营方式特性,区别业务流程及政策。
3、及时搜集并反馈行业同类型产品或相关产品的市场价格、运作方式及业务政策,以备公司根据市场情况,及时调整应对。
业务职能:
1、推进所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发,完成销售任务。
2、积极拜访客户,了解客户合作意向,发展业务接洽,建立良好的业务合作。
3、做好与客户发生的业务往来帐目,将负责的客户每月情况等帐目信息做好管理,避免不同客户的价格混淆。
服务职能:
1、负责协调客户的定单跟进。
2、保单体检服务(展业要求):
1)熟悉保险项目。
2)熟悉保险价格。
3)保单打分,并用专业理论为客户提建议(顾问式销售)。
4)现场预算和演示的能力。
5)建立保障体系,为客户的保单提供全程服务。
6)建立短信服务平台,取得与客户沟通、信息反馈、加深客情关系等。
二、业务工作安排
(一)市场规划
业务第一项工作为市场调查,按公司人员架构,区域分配情况如下:
姓名:
区域:
车友俱乐部和协会、商会、4S维修店店、维修部及公共区域
姓名:
区域:
小区停车场、社会停车场和其它停车场
姓名:
区域:
中小企业
姓名:
区域:
车行
姓名:
区域:
10000个有车一族电话营销
姓名:
区域:
提供政策,开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。
姓名:
区域:
政府招投标。
1、以上为小车营销渠道区域规划。
姓名:
区域:
摩托车维修部
姓名:
区域:
小区
姓名:
区域:
摩托车车行
姓名:
区域:
提供政策,开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。
姓名:
区域:
办证大厅门口流动办证人员及培训班和小卖部。
姓名:
区域:
其它
2、以上为摩托车营销渠道区域规划。
3、复制营销模式,开发各县网点,原则是:
充分利用和建设网络覆盖,形成行业优势。
4、重视、统一、加强策划企划方案,加强人力资源管理,加强客户关系管理等。
5、在实际工作中可以逐步调整整合资源和区域。
市场调查内容:
1、每位业务人员需要携带公司介绍、产品介绍、产品政策及个人名片。
2、根据各自负责区域,调查、拜访以下相关单位或商家:
xxx建材商、xxxxxxx
与客户沟通的内容包括:
自我介绍、公司产品优势介绍、产品利润及对客户带来的好处、留下个人联系方式。
3、以上沟通内容完成以后,有礼貌地索要客户名片,及时登记《客户信息登记表》。
4、当天结束全部拜访工作以后,根据拜访客户的《客户信息登记表》,回忆分析与客户沟通的情况,在《客户信息登记表》上记录下客户合作意向评定,作为二次拜访的参考。
5、每天早上递交昨天所有拜访的《客户信息登记表》给公司业务经理,以备早会会议分析。
6、根据每个业务人员区域分布情况,每天的客户拜访量至少达到xx家,对拜访数量不足的情况,必须附有详细说明,连续xx周拜访客户数量最少的业务人员,将予以xxxx考核。
(二)业务跟进
1、公司每周一会议分析客户信息,根据客户合作意向的筛选,筛选出重点客户,作为本周重点跟进的客户,每个业务员要找出客户进一步合作的障碍或不满意的地方(价格、保项或其它),准备好二次解答的方案,及时二次登门拜访。
2、对合作意向明显,但仍然有信任方面顾虑的客户,可以请求业务经理协助进一步谈判,或者邀请客户上门了解详情。
3、在对重点客户进行二次回访以后,尽量促成合作,同时继续扩大市场排查范围,继续拜访新客户。
(三)业务达成
1、对已经达成业务合作的客户,及时做好档案管理,并将业务开单、送单、回款全套流程跟踪完成,以及时服务客户,了解业务流程。
2、每家客户单独建立往来台帐,随时查看合作进度和时间间隔,及时电话询问客户的销售情况,及下次需要的时间和项目,以持续跟进业务进展,对客户高度重视,避免客户流失。
3、公司统一将业务达成的客户,建立档案表,有条件的可以拍下客户在展业时展示,或者现场使用的效果图片,做成宣传单页,以作为拜访新客户的重要参考资料,以吸引新客户的兴趣。
三、宣传配合
为尽快打开市场,辅助业务人员工作的开展,某月开始,公司的媒体宣传将针对全市大范围展开。
1、公司信息人员,根据公司定位的目标客户群,从大黄页中或其它渠道筛选出所有的潜在客户,并一一将产品资料邮寄给目标客户。
(或电邮)
2、公司信息人员在寄(发)出资料以后,必须做好客户来电咨询的信息登记,并详细询问来电客户的单位、电话、姓名,建立《电话咨询客户资料》。
3、公司业务人员根据来电客户的所在区域,分别由各自区域的业务人员登记拜访,详细洽谈合作事宜。
4、对所有公司登记的来电信息中达成合作的业绩,全部计入所负责区域的业务员的业绩中。
5、根据直邮的效果,公司将进一步与更多的个人企业公司接洽,在大型新建小区内做户外展示宣传,通过发放单页、提供咨询服务等多种方式,结合公司在一条龙等服务优势,联合进行推广。
四、业绩考评及奖励
1、本月公司总销售目标为:
xxxxxxx
本月销售任务分解为:
姓名:
目标销售任务:
姓名:
目标销售任务:
2、销售任务完成及奖励:
(略)陈健华xx年5月16日篇二:
《保险部工作职责》
保险部工作职责
1.自觉遵守国家的法律法规,严格执行公司各项规章制度。
管理好本部门员工,合理安排人员工作岗位,明确各岗位工作职责和任务。
2.熟悉和了解保险及保险代理业务相关政策和法律法规。
3.经常收集和了解行业信息及市场情况,及时向公司领导汇报并提出建议,为开拓市场提供基础资料。
{保险的工作描述}.
4.制定本部门每月营销计划和工作措施,开展切实可行的促销活
动,不断开发和拓展租车业务
5.组织本部门业务学习和培训,不断提高员工思想和业务素质。
6.制定并严格落实保险销售和吸保奖励政策,充分发挥各方面人员人脉优势和积极性。
7.随时收集潜在客户目标,做好跟踪、拜访和交流工作。
赢得潜在客户的信赖,为争取新的客户创造条件。
8.主动和保险公司相关部门和人员建立良好的工作关系,随时了解和争取保险销售优惠政策,让利于客户,促进销售业绩的增长。
9.热情接待上门客户,及时准确计算和出据保险单据,做好保险合同条款的提醒和解释工作,现场足额收取保险费用。
做好保险售后服务工作。
10.建立健全保险销售台帐,做好日常保险销售记录和相关数据的统计、填报。
11.建立公司车辆档案,随时掌握公司车辆年审和保险到期时间。
及时审车、及时续保。
12.负责公司和保险客户车辆年审、户籍变更、车辆定损等服务工作。
13.负责保险公司下达的保险客户审车业务和审车费结算。
13.配合租赁部处理公司营运车辆事故,共同确定损失赔偿金额。
负责车辆的维修、维护和保养。
14.充分利用美车部潜在客户多的有利条件,积极主动与客户接触、交流和沟通,不失时机地介绍和推销保险业务,切实发挥美车部的作用。
15.完成公司交办的其它工作任务。
保险部内勤人员工作职责
1、严格遵守公司各项规章制度,自觉服从公司管理,听从领导安排。
2、积极参加公司和本部门组织的业务学习和培训。
热爱本职工作,自觉钻研本职业务,不断提高思想和业务素质。
3、熟悉保险出单业务,热情接待客户,及时准确计算和出据保险单据,足额收取保险费用。
4、认真回答客户咨询,耐心解释保险合同条款和客户提出的其它问题。
5、认真收集客户意见和建议,重视客户投诉,及时向公司领导汇报。
6、负责保险客户信息的收集、整理和保管,做好保险销售记录和相关数据的统计、填写和上报。
7、建立公司车辆档案,随时查询车辆年审和保险到期时限,及时通知公司相关人员办理车辆年审和保险续保。
8、配合本部门人员做好其它工作,完成公司和本部门交办的其它工作任务。
维护保养人员工作职责{保险的工作描述}.
1、严格遵守公司各项规章制度,自觉服从公司管理,听从领导安排。
2、了解车辆基本知识,熟悉公司车辆性能、车况和检查、保养项目范
围,正确掌握车辆维护、保养基本方法,正确判断车辆故障,及时发现安全隐患。
3、按照公司《车辆技术安全保障管理制度》要求,做好公司车辆定期
和日常维护、保养工作,保证公司所有车辆始终处于良好待租状态。
4、做好车辆检查、维护、保养工作记录,认真填写《车辆检查、维护、
保养登记表》,将符合待租条件的车辆及时移交给租赁部门待租。
5、负责公司故障车辆和事故车辆的送修和现场监督,以保证最短修车
时间和最佳修车质量。
6、负责送修车辆的维修、维护、保养项目和零部件更换以及相关费用
的认定,并经上报公司核准后实施。
7、送修车辆维修,维护或保养完毕后,应通过“眼看、手摸、询问、
试驾”的方式,检查、核实车辆己维修、维护或保养项目和质量。
发现问题,及时要求厂家处理和解决。
8、根据保险公司审车通知单,安排公司审车人员审车,收取和保管审
车凭证,做好审车业务登记、汇总、填报工作。
负责每月审车费用结算。
9、配合本部门人员做好其它工作,完全公司和本部门交办的其它工作
任务。
保险部负责人工作职责
1、自觉遵守和严格执行公司各项规章制度,树立公司权威,维护公司
利益。
2、认真学习和钻研企业管理知识,不断提高自身管理水平,搞好本
部门管理工作。
3、合理安排本部门人员工作岗位,明确各岗位职责和任务,关心员工
疾苦,为员工排忧解难。
4、加强本部门人员和业务管理工作,严格要求,大敢管理,不询私情。
5、建立健全本部门业务工作流程和监督、检查、考核和奖惩机制。
充
分调动员工工作积极性和创造性。
6、定期组织和召开本部门业务学习和工作会议,建立每周工作小结,
半月工作总结制度。
7、组织制定本部门年度、月度工作计划和实施措施,经常开展切实可
行的促销活动,不断开发、拓展本部门业务。
8、组织制定并落实保险销售优惠奖励政策,充分发挥各方面人员人脉{保险的工作描述}.
优势,调动其积极性。
9、注意收集和了解保险及保险代理业务相关政策和法律法规,做到依
法开展业务。
10、主动和保险公司相关部门和人员搞好业务关系,随时了解和积极争
取保险销售政策,让利于客户。
11、完成公司交办的其它工作和任务。
篇三:
《保险公司岗位职能介绍》
保险公司岗位职能介绍
岗位名称:
战略规划岗1人
岗位职责:
1.根据公司发展战略,协助制定公司中长期发展规划和经营策略;
2.根据公司整体规划,研究并提出促进公司发展的战略举措和需要培育的核心能力,以及实现核心能力的关键工作计划和分阶段达成目
标;
3.对影响公司发展的重大战略举措和项目进行预研,并进行实施和推
动;
4.牵头公司全面预算工作,负责机构业务计划的制定和分解;
5.建立反映公司经营状况的KPI项目指标体系,确定经营模式,量化
经营目标;
6.负责本处工作,协调和分配工作计划,做好工作指导;
7.完成公司领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、40岁以下,本科及以上学历,经济、管理、保险类相关专业;
2、丰富的保险公司管理经验,金融保险行业5年以上工作经验,相
关岗位2年以上工作经验;
3、具备较强的英文听、说、读、写能力;
4、具备良好的沟通协调能力、团队合作能力和抗压能力;
5、有较强的研究能力和保险理论知识。
岗位名称:
运营监测岗1人
岗位职责:
1.协助完善公司绩效考核体系,制定各项考核方案,并实施和追踪;
2.搭建经营分析体系,多角度分析,并提出建议,满足公司发展需要;
3.牵头制定和梳理公司制度和流程优化,提高公司运营效率,完善内
控体系;
4.负责建立公司重大战略事项和重点工作的追踪评价体系,并予以实
施;
5.负责本处工作,协调和分配工作计划,做好工作指导;
6.完成公司领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、40岁以下,本科及以上学历,经济、管理、保险类相关专业;
2、丰富的保险公司管理经验,具备金融保险行业5年以上工作经验,相关岗位2年以上工作经验,熟悉保险公司各环节运营流程;
3、具备较强的英文听、说、读、写能力;
4、具备良好的沟通协调能力、团队合作能力和抗压能力;
5、有较强的分析能力和较强的保险理论知识。
岗位名称:
调研分析岗1人
岗位职责:
1.结合宏观经济、行业、竞争对手以及自身的情况分析,对公司重大
问题进行研究,并提出建议;
2.对竞争对手进行跟踪研究,对竞争对手的重大举措进行预警,并给
予相应的建议;
3.研究国内外优秀企业,分析其发展战略、竞争手段、组织管理和业
务流程等,为公司改善经营模式提供参考;
4.负责规划情报及信息管理平台,建立信息管理体系;
5.搜集行业数据,研究分析各保险主体的发展状况,并对行业近期的
发展做出预测;
6.完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、40岁以下,本科及以上学历,经济、统计、金融保险类相关专业;
2、具备金融保险行业5年以上工作经验,相关岗位2年以上工作经
验;
3、具备较强的英文听、说、读、写能力;
4、具备良好的沟通协调能力、团队合作能力和抗压能力;
5、有较强的研究分析能力和写作能力,具备信息情报工作管理经验。
理赔管理部
岗位名称:
车险核损岗1人
岗位职责:
1、负责超权限案件的核价核损;
2、负责查勘定损工作的规范化管理;>;>;>;Top
3、负责委托案件管理和案件处理质量的监控;
4、负责配合其他处室做好查勘定损队伍的管理;
5、负责分公司提交问题的催办与内部工作时效的落实。
6、负责客户自助远程拍照协助查勘模式的试点;
7、负责通赔工作的开展、责任落实与追究;
8、负责制定核损标准,并进行存在问题分析;
9、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
岗位要求:
1、35岁以下,本科及以上学历,经济、保险、金融类相关专业;
2、具备金融保险行业3年以上工作经验,相关岗位2年以上工作经
验;
3、具备较强的英文听、说、读、写能力;
4、具备良好的沟通协调能力、团队合作能力和抗压能力。
岗位名称:
车险核赔报价岗
岗位职责:
篇四:
《保险推销员岗位工作说明书》
保险推销员岗位工作说明书
一、岗位标识信息
岗位名称:
保险推销员
销售主管隶属部门:
业务部
岗位职级:
——
直接上级:
业务部部长
直接下级:
无
二、岗位工作概述
保险推销和服务,信息反馈,执行上级领导的销售计划,解决产品销售过程出现的所有问题,回收货款,公司与客户沟通的桥梁,公司形象的代表者,客户利益的创造者,公司发展的推动者。
三、工作职责与任务
(一)实战销售
1.遵照公司整体营销策略,做好产品的宣传工作,为产品的市场开发作出努力;
2.在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务;
3.依照公司制定的销售人员工作标准开展工作,维护公司利益与形象;
4.以积极地态度和良好的精神风貌开展工作,努力保证每场销售会议的到会人数与质量;
5.定期访问客户,听取客户意见,做好客户维护与服务,及时跟踪客户需求变化;
6.严格按照规定收取货款;
7.负责客户接待,销售签单,谈单及解答客户咨询;
8.深入理解公司相应的销售政策,并且把它变成自己的语言,流利地把它表达出来;
9.保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性;
10.如果公司政策调整、新品上市等情况变更,销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户,以便公司政策的执行、新品的推广等;
11.准时参加公司组织的销售会议,遵守会议秩序。
销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度,有临时工作时,要主动配合其他人员完成。
(二)信息反馈
1.每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结,制定出后续的跟进计划;
2.每天下班前向部长汇报工作情况,就工作中从在的问题提出指导请求;
3.为自己的客户建立具体详细的服务档案,以保证业务质量;
4.就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映,并及时将结果反馈给客户;
(三)执行计划
1.无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行;
2.与其他员工团结协作努力完成任务;
3.保证每场销售会议的参会人数与质量,为实现每场销售会议的目标而努力;
4.努力完成每月销售目标。
(四)解决销售过程中的问题
1.掌握公司产品的所有信息,回答客户关于产品的所有疑问;
2.面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题,及时向部长反映;
3.认真听取客户投诉或建议,并认真作出记录,回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的,尽量及时处理,并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案,以免客户再次追诉。
(五)回收货款
1.按时回收货款,避免死账,坏账的出现;
2.根据客户的具体情况制定合适的收款方案;
3.客户因特殊情况不能按时还款者,服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。
(六)维护公司利益与形象
1.保持良好的精神风貌投入工作,踏实肯干;{保险的工作描述}.
2.严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作,树立良好的公司形象;
3.开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。
四、工作绩效标准
(一)信息沟通及时准确,失误率为零;
(二)客户(包括公司内部)没有对所提供服务投诉;
(三)客户反馈在2小时内传递到售后服务部,并对问题处理全过程有监控,没有
客户再次投诉;
(四)完成年度个人销售指标,没有人为因素造成客户丢失,并有新的客户被开发;
(五)没有呆账或死账发生;
五、岗位工作关系
(一)内部关系
1.监督:
在基本的销售工作方面,接受业务部部长的指示和监督;
2.所施监督:
其他同类产品与公司的营销情况;
3.合作关系:
在处理客户问题方面,与售后服务部发生协作关系。
{保险的工作描述}.
(二)外部关系
1.在公司货款回收方面,与客户财务部发生联系;
六、岗位工作权限
(一)对客户以下订单、重复订单的确认权;
(二)对客户消费能力评价的建议权。
七、岗位工作时间
在公司制度规定的时间内工作,因工作需要有时需要加班。
八、岗位工作环境
根据工作内容要求选择公司办公或者走访客户。
九、知识及教育水平要求
(一)市场营销知识;
(二)产品动态及行业知识;
(三);经济合同知识;
(四)心理学知识;
(五)计算机基础知识及常用软件知识;
十、岗位技能要求
(一)熟悉公司产品各方面的信息;
(二)具备良好的人际交往能力、沟通能力;
(三)较强的领导能力;
(四)对市场有敏锐的观察力;
(五)具备强大的客户分析能力。
十一、工作经验要求
大学专科以上文化程度,经管类或市场营销专业毕业。
特殊情况除外。
十二、其他素质要求
任职者需具有健康的体魄,充沛的精力;强烈的责任心和创新精神;忠于公司,无特殊性别与年龄要求。
篇五:
《保险出单岗位职责》
出单岗位说明书篇六:
《保险公司人力岗工作职责》
工作职责——人力岗
工作职责:
人力岗
工作内容:
新人入司、离司手续办理
一、新人入司流程:
入司考试合格→由增员人协助填写纸质《团险销售人员代理合同》→刷卡缴纳押金→填写电子版《执业资格申请表》至市公司申请展业证号→填写电子版《工号申请表》2份至市公司申请工号→保留新人所有电子档案并将新人档案袋交至市公司。
备注:
《团险销售人员代理合同》包括以下内容:
(1)营销员登记表
(2)营销员保证合同2份
(3)保证人情况问卷2份
(4)营销员个人身体健康情况告知书
(5)销售人员杜绝销售误导承诺书
(6)保险代理合同变更书
(7)邮政储蓄银行卡复印件
(8)高中及以上学历毕业证书复印件
(9)身份证复印件
(10)销售人员保证金收款收据(蓝色业务联)
二、业务员离司流程及所需材料:
(1)填写保证金退款收据共三份(财务记账联、市公司营销员管理岗存根联、营业单位存根联)
(2)开无业务证明
(3)相关人员签字:
财务记账联、营业单位存根联、无业务证明,由相关人员签字;
(4)押金条、身份证复印件、银行卡复印件。
篇七:
《保险公司各职位岗位职责》
销售主管
岗位职责:
1、组建和管理电话销售团队,带领团队完成营销任务额和其它指定业务指标;
2、组织每日、周例会,为团队解读日常报表,并提出改进要求,规范销售话术;
3、组织相关培训,领导和提升销售顾问的工作能力以满足相关业务需要;
4、辅导和带领团队成员,为客户提供高质量的服务,并依据绩效考核方案,对团队成员进行各项业务考核;
5、激励团队成员,挖掘员工潜力,促进团队内部有效沟通,打造高绩效团队。
任职要求:
1、1年以上电话销售或呼叫中心相关工作经验,有教育培训行业电销管理经验者优先;
2、良好的语言表达能力、沟通和协调能力,善于发现客户需求,把握客户心理,能独立完成行业客户的
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