高端实施系列.docx
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高端实施系列.docx
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高端实施系列
UFS/QP/2-D2/QR/01实施工作任务书(模板)
项目实施工作任务书
建立日期:
修改日期:
文控编号:
UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(项目名称)-07(阶段序号)_XXX(流水号)
客户项目经理:
日期:
用友项目经理:
日期:
1.前言
此工作任务书描述了用友软件股份公司作为管理软件供应商及咨询实施服务提供者,为甲方总公司实施“甲方公司ERP项目”过程中所提供的技术服务。
1.1名词定义
本工作任务书中所用术语定义如下:
1.甲方(客户方):
甲方集团公司
2.乙方(用友方):
用友软件股份有限公司
3.项目:
甲方ERP项目
4.系统:
甲方ERP系统
5.项目阶段:
6.交付件:
乙方根据本工作任务书的规定,在项目各个阶段向甲方提交的用于甲方审查、验收项目的文件和/或工作成果
7.用友ERP产品:
8.工作成果的接受原则:
完成的项目文档只有当指定的批准人员在批准页上签署后方可认为为所接受;
如不接受某公司提交的项目文档或成果,需以书面形式在收到项目文档或成果后五天内知会某公司;
如不接受某公司提交的项目文档或成果,需在书面通知中说明拒绝的原因及为何不能满足的需求。
某公司必须进行适当的评估并采取措施改正任何不足之处以达到的期望。
不可无理由地拖延接受某公司的项目文档或成果。
1.2项目实施前提
本项目的执行范围和计划基于如下前提,以下条件的变更将可能影响项目的实施计划与服务价格。
1.此工作任务书一旦经甲、乙双方签字认可,将取代有关本项目以前任何口头和书面的承诺。
2.甲方应控制和管理其内部影响项目实施计划的因素,甲方应负责乙方控制范围内(包括乙方提供的第三方服务/产品)的因素所造成的项目实施计划延误。
3.甲乙双方均有权在项目实施过程中依据本工作任务书的第10节提出变更申请。
4.甲方的服务范围与价格是基于将用友ERP产品作为ERP软件包、且用友ERP产品的实施是基于集中式的系统架构。
5.用友ERP产品的实施版本应在《软件销售合同》中确定,在实施过程中如用友ERP产品推出新版本、并且乙方要求升级,则因升级所产生的实施费用将不包括在本工作任务书的范围内。
6.除用友ERP产品外,硬件及其他软件的安装不包含在本工作任务书的工作范围内。
7.本工作任务书不包括由甲方负责的网络、硬件、电子商务系统及系统总体方案的设计部分,乙方将在甲方进行上述方案设计过程中,提供必要的顾问及咨询意见,由甲方完成上述设计方案,详见乙方提供的《硬件配置方案》。
8.用友ERP产品应由用友公司提供并保证质量。
如甲方要求修改用友ERP产品源程序代码,则按变更控制程序进行变更申请。
甲方原则上不负责对用友ERP产品源程序代码作任何修改。
9.甲方、乙方应依据本工作任务书第3章建立相应的层次结构合理、职责明确、功能齐全的项目实施组织结构。
10.甲方、乙方组成合作团队,应根据本工作任务书中所约定的内容完成各自的任务、承担各自的责任,并保证密切配合、协调工作。
11.甲、乙双方应共同努力,以使项目实施过程也是甲方向乙方进行知识传递的过程。
12.甲、乙双方必须确保项目参加人员能够履行本工作任务书的第3节所规定的职责,并保证主要参加人员全职投入到项目中,并能及时正确地完成所分配的任务。
13.甲、乙双方项目经理共同制定项目实施的详细计划,并应在项目实施过程中根据实际情况作适当调整。
该详细计划及其调整方案作为本工作任务书的补充部分。
14.如甲、乙双方在项目实施过程中发生人员变动,必须提前15天通知对方,经对方项目经理认可后,提供相应技能的替代人员,并做好交接工作。
15.乙方应确保乙方项目组的成员能代表乙方说明在作业流程上、政策上和制度上的需求。
甲方项目组成员应能对项目实施过程中有关甲方方面可能产生的意见分歧作出决定、寻找替代方案、或寻求上级管理层的决策。
16.甲方必须在乙方实施顾问进入现场前,准备好实施人员的独立办公场所,在办公场所内配备好电话、网络、做文档服务器的一台电脑设备、白板一块。
2.项目范围
双方项目小组将遵守以下确定的实施范围,任何范围的调整都必须执行本任务书第5章节规定的变更控制程序。
2.1组织范围
组织范围是指本系统实施的主体,本工作任务书所指项目实施的主体包括且仅限于下表所列内容:
公司/单位
部门
公司地点
实施地点
2.2模块、组织范围
项目实施的系统模块包括用友ERP-NC的以下模块:
公司/单位
模块
2.3业务流程范围
本项目实施所涉及的客户业务流程包括下表所列内容,需要说明的是:
项目实施以系统现有功能为基础,不包括外延的专项开发,如需要,应单独协商。
2.4二次开发范围
1.本项目实施涉及二次开发范围有:
2.本项目实施涉及的与用友ERP系统的数据接口有:
3.系统接口方式:
2.5技术实施范围
本工作任务书约定,在项目实施过程中,用友项目组仅负责有关ERP系统本身的安装、调试,和维护等工作,并不包括网络系统、数据库以及硬件的安装、调试,和维护。
甲方集团(客户)信息管理部将负责完成所有相关网络、数据库和硬件的安装和维护。
同时甲方集团实施小组还将负责公司本地的技术基础设施的安装,以支持ERP系统的实施。
3.项目组织
3.1总体组织结构图
3.2项目指导委员会
项目指导委员会由甲方、乙方双方项目总监、项目经理、主要关键客户共同组成,其目的是审查项目的进展状况、并解决可能对项目产生不利影响的管理问题。
经甲方、乙方项目经理提议,每月召开一次项目指导委员会会议。
会议上,项目指导委员会听取项目经理的报告,并一起审阅项目进展状况。
项目指导委员会的职责是:
1.向甲方高层领导汇报项目的进展状况
2.在需要时与甲方高层领导沟通项目有关情况
3.对项目实施所涉及的政策问题作出决定
4.解决项目实施过程中所涉及的重大问题
5.按项目实施需求负责有关资源分配和工作授权
3.3客户项目组织
甲方项目组包括项目总监、项目经理、关键客户、技术人员,总体职责如下:
1.负责提供乙方完成工作任务所必须的信息
2.与乙方配合,保证与项目有关的问题得到即时解决
3.向其他客户说明新系统的功能、用途和业务规范
4.协调其他客户关于原型测试模型的反馈信息
5.协助乙方实施未来业务流程的转变
6.制定客户权限
7.制定培训及后勤计划
8.按需合理分配人员
9.提供最终客户培训(场地、设备、讲师、操作手册、录像设备)
10.向最终客户说明集成测试计划
11.制定系统测试周期、测试脚本和所需测试业务并执行测试
12.支持转换后投产环境
13.建立系统上线后的运行维护制度
14.基础数据的准备与输入
3.4用友项目组织
用友项目小组是实施本项目的直接执行人,负责按照本工作说明书确定的实施范围,组织项目实施工作,保证服务质量,并解决实施过程中遇到的技术方面的问题。
乙方项目组包括项目总监、项目经理、咨询实施顾问(高级顾问、顾问、助理顾问)、ERP技术顾问,总体职责如下:
1.保证与项目有关的乙方的问题得到及时解决
2.提供有关用友ERP产品的技能和以往经验
3.计划、协调项目实施过程中各个方面的工作
4.建立项目环境和项目组结构
5.依据项目计划充分调动乙方资源,并做好这些资源的后勤保障,并在必要时候,寻求乙方更高层次的支持
6.针对甲方未来的业务流程重组提出建议
7.从总体上控制项目实施时间进度,保证服务质量
4.项目实施规划
以下将按乙方的ERP软件包实施方法论,对项目实施过程中各阶段所涉及的任务与交付件、及各阶段工作的完成标志进行描述。
阶段
活动
任务
实施周期
人天
交付成果/文档
项目经理
实施顾问
技术顾问
售前咨询
实施商务谈判
起草《实施服务合同》和《工作任务书》《系统运行环境建议书》
《实施服务合同》
审核合同和工作任务书
《工作任务书》《系统运行环境建议书》
商务谈判
(签约)
所有合同文本
项目规划
成立项目实施小组
指定项目经理及项目组成员
《用友项目组成员职责和简历》
项目内部交接
项目经理与销售部门和销售人员就项目信息的内部沟通
《项目内部交接记录》
与客户方项目联系人初次沟通
确定客户方项目组成员
确定客户方项目经理及项目组成员
《客户方项目组成员职责》
制定项目实施主计划
双方项目经理制定主计划
《项目实施主计划》
双方项目负责人审批主计划
项目启动会
准备项目启动会
《项目启动会会议通知》《项目启动会演讲ppt》
召开项目启动会
编写及确认项目启动会会议纪要
《项目启动会会议纪要》
小计
业务分析
系统安装
检查系统环境准备
《系统安装环境准备报告》
根据合同安装、调试
《系统安装确认》
对客户系统管理员进行培训
《培训记录》
ERP相关知识及标准产品培训
制定培训计划、培训通知
《培训计划》《培训通知》
培训环境准备
实施培训、考核
《培训总结报告》
业务需求分析
准备调研提纲、问卷
《需求调研提纲》
制定调研计划
《需求调研计划》
详细业务需求调研
《需求调研报告》
需求和产品匹配分析
需求分析报告
《需求调研分析报告》
小计
蓝图设计
解决方案设计
编制初步解决方案V1.0
静态数据准备
静态数据准备方案、计划
《静态数据准备方案》
静态数据准备、校验
《静态数据表》
系统测试
准备测试环境
准备测试案例
《测试案例清单》
制定测试计划
《系统测试计划》
双方进行业务流程测试
《测试记录》
测试总结和确认
《测试报告》
修改完善解决方案V3.0
《应用方案》
解决方案验收
集成测试和双方确认解决方案
《应用方案》
制作客户化标准操作手册
指导和审核关键客户编写操作手册
《客户化标准操作手册》
小计
切换准备
系统运行制度建设
《系统运行制度》
生产系统准备
产品安装、调试
《产品环境安装确认书》
集团统一基础数据和参数设置
按实施范围建立公司账、分配公司管理员权限、基础数据分配、参数控制、数据备份
《静态数据校验报告》
最终客户培训
制定培训计划
《培训计划》
培训培训老师
培训教材、环境准备
进行培训、考核
《培训总结》
小计
系统切换
系统切换
整理拆分现有系统期初余额、期初单据
《期初余额表》
录入各项期初余额、业务单据
《期初余额校验报告》
系统切换审核、数据备份、确认
《系统切换报告》
小计
持续支持
上线运行支持
项目总结
整理各阶段验收文档
准备项目验收报告
《项目验收报告》
项目验收
项目总体验收
《项目验收总结报告》
小计
总计(人/天)
该项目规划只是初步规划,具体实施计划参见项目实施主计划。
5.项目验收策略
项目的验收是一个逐步完成的过程。
为保证项目质量,将项目进程所完成的以下可交付结果定义为项目里程碑,必须进行验收与批准。
每个项目完成后,乙方会提供每个项目阶段报告,甲方项目经理必须对各项目阶段报告进行签字验收。
各阶段的项目里程碑报告及验收标准如下所列示:
阶段
验收标准
里程碑文档
项目规划
确定项目实施计划、完成项目启动会
《项目实施主计划》、《项目启动会会议纪要》
业务分析
完成项目调研,确认调研分析报告
《系统安装确认》、《培训总结报告》、《需求调研日报告》、《需求调研分析报告》、《项目实施调整计划(视具体情况)》
蓝图设计
确认实施方案
《测试记录单》、《测试报告》、《实施方案》
《项目实施调整计划(视具体情况)》
切换准备
建立系统运行维护制度,完成静态数据录入与校验;
《系统运行制度》、《静态数据校验报告》
系统切换
完成期初余额的录入与校验;
《期初余额校验报告》
持续支持
完成系统运行一个月的数据,且数据校验后正确无误;
《数据校验报告》、《项目验收报告》
6.变更控制程序
6.1变更范围定义
所有项目实施双方提出的实施范围、系统需求等涉及到整体项目进度,费用成本调整较大的变动行为均列入项目实施变更管理范围。
6.2变更审核机构
1.由双方最高管理层授权,可对项目变更进行确认的指定人员组成变更控制委员会,负责项目变更事项的最终审核确认或拒绝。
2.项目规模较小时,可由双方最高管理层授权指定人员共同协商讨论变更事项而不设立变更控制委员会。
6.3变更程序
6.3.1提出变更
在项目实施进行时,双方皆可以口头或书面形式提出项目实施变更要求。
除紧急情况外,任何变动请求都在形成书面申请(REQUESTFORCHANGE,以下简称RFC)后才能受理。
6.3.2审核确认
在收到“变更申请表”的10天内,乙方将发给客户一张收到函,同时给甲方用来分析“变更申请表”和准备“变更方案建议书”报告所需要的时间及工作强度估计。
基于变更的范围及复杂度,乙方可能会对分析“变更申请表”及准备“变更方案建议书”所作的工作收取费用。
如需收取费用,乙方书面将书面通知甲方费用估算情况,甲方在收到费用估计后十个工作日内予以乙方正式答复,否则可视为甲方对此默认同意。
在此期间,甲方也可收回“变更申请表”。
否则,在接到甲方对所需费用的认可及付款协议后,乙方将在30天以内,或在费用估计中写明的天数内,进行分析及准备“变更方案建议书”。
变更方案建议书将就变更申请表中所提出的变更对整个项目的影响做出以下几方面的说明:
1.基本变更-文件的增改和删除
2.软件设计-程序编码的增加、变更和删除
3.测试项目-测试计划、测试和重新测试的变更
4.系统性能-确认变更项目对系统性能的影响以及增加或改装其它机器是否必要
5.培训-培训计划、课程准备及教材
6.其他材料-列出所有其它材料
7.人员需求-确认增加其他人员的必要性
8.进度-项目进展情况、交付项目的进展速度和协议的终止日期
9.费用-根据变更项目所需的费用调整
项目变更可能会造成整体实施进度、成本等各方面较大程度的改变,因此,双方的项目经理有共同责任仔细审核任何更改请求。
如经分析后,可确认影响范围,并经过双方项目经理审查通过者,则可进行变更的工作。
否则,应报请变更控制委员会或相关被授权人员开会讨论批准。
6.3.3实施变更
经双方对变更项目协商一致后,可开始进行变更作业。
调整项目计划,并及时将变更信息、方案等向项目组公布。
6.3.4约束条件
1.在整个项目实施工作过程中,双方须严格遵守该变更控制程序并且必须坚持执行。
2.由于项目实施时间紧迫,建议审核时间应在提交后的三个工作日之内。
如果五个工作日没有回应即作为确认处理。
3.批准后的变更方案建议书将以书面的形式列入本协议。
6.3.5变更申请表
变更申请表
变更申请(系统名称)
变更申请序号#:
申请人:
日期:
申请变更内容:
申请变更原因:
变更类别(标明一个):
A.功能方面
B.运行性能方面
C.文档方面
授权人签字:
日期:
7.运行维护
7.1运行维护流程
7.2运行维护流程说明
1)最终客户发现问题或有操作疑问;
2)最终客户可先从《最终客户操作手册》和培训录像里寻找解决方法;
3)如果能解决,最终客户直接进行解决;
4)如果不能解决,需填写《日常操作问题解决申请单》,详细描述问题情况;
5)呈交《申请单》给关键客户,要求解决;
6)能够解决的,在《申请单》上详细记录解决方法;
7)不能解决的,转交用友公司维护人员,维护人员找到解决方法后,在《申请单》上详细记录解决方法;
8)经关键客户反馈给最终客户,由最终客户依据提供的解决发放解决问题;
9)最终客户在《申请单》上记录解决结果进行确认;
10)关键客户将该问题纳入《日常操作错误一览表》中归档,定期发给各最终客户学习或更新《最终客户操作手册》,使其他人避免出现同样的错误。
注:
问题解决后《日常操作问题解决单》要一式两分,甲方和乙方各留一份归档。
《日常操作问题解决单》见附件一,《日常操作错误一览表》见附件二。
甲方公司用友软件股份有限公司
签字:
_______________________________签字:
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职务:
________________________________职务:
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