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健康险行业分析报告
2018年健康险行业分析报告
2018年5月
目录
一、税优健康险,彰显健康险赔付保障重要性4
1、历时4年,全国试点4
2、较低保费,更高保障6
3、免税健康险,开启健康险发展序幕7
二、商业健康险,从保险支付到保障服务8
1、医疗费用持续高增长,凸显健康险支付价值8
2、医疗保障重基础,商业健康险角色增加9
3、商业健康险正经历较快发展期10
(1)商业健康险险种多元11
(2)上市险企积极布局重疾类险种12
三、专业健康险公司盈利能力在逐步增强13
1、专业健康险公司盈利增强13
2、费用率下降,赔付率回归14
四、重视健康险产业链发展和风控能力建设16
2017年7月起免税健康险进行全国试点推广,更低费率更好保障。
2017年7月免税健康险进行全国试点推广。
免税健康险是首款享受税收减免的保险产品,2016年局部试点,2017年7月1日起全国推进。
税优健康险保单免税额度为2400元/年或200元/月,在产品设计、保障功能以及万能账户结算率各方面通过较低保费提供更加全面的医疗保障,同时产品设置带病投保,保证续保等有力设计,为社保提供良好补充。
医疗卫生费用快速增长,商业健康险支付能力有待提升。
医疗卫生费用保持10%左右高增长,增速阶段性超过居民收入增速,占GDP比重从2000年的4.6%提升至2016年的6.2%。
医疗卫生费用由个人、社会和政府共同负担,其中个人和社会支出分别占比28.8%和41.2%。
社会支出包括社保支付和商业保险支付,从趋势来看,考虑政府支付约束,降低个人医疗负担同时提升社会支出占比是主要方向,而社会支付中提高商业健康险支付能力是解决路径。
免税健康险是制度引导商业健康险发展的第一步。
专业健康险公司盈利能力正增强,费用率下降,赔付率趋稳。
健康险分为疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险,给付方式包括定额给付和限额报销,其中重疾险和医疗险为主要险种。
上市险企大力布局以重疾险为主的健康险业务,健康险占比提升至15%-35%,新单利润率约为70%-90%。
专业健康险公司包括平安健康等主要经营医疗报销类业务,剔除发展理财型护理保险的公司,专业健康险公司盈利能力在不断提升。
制约专业健康险公司盈利的主要是高费用率和高赔付率,初期主要是由固定成本和人员薪酬带来的高费用率,随着保费规模增长费用明显摊薄,赔付率逐步回归稳定。
134号文鼓励保险公司加大发展医疗险,健康险需求刚性险种多元,大有可为。
从提供保障到提供服务,重视健康险产业链发展和风控能力建设。
健康险具有较强用户交互性质,购买、理赔和结算流程优化以及提供附加医疗健康服务是重要竞争点。
健康险做大做优和盈利,一方面要完善服务链条,提升用户体验,提升获客能力和客户粘性;另一方面要逐步做好核保核赔管理和费用管理。
受区域和承保方式等限制,前期试点阶段税优健康险保费规模仍较小,预期保障类健康险将持续处于快速发展阶段,互联网销售、全面服务能力、良好的核保核赔流程设置,将放大健康险免税效力,助推健康险做大做强。
一、税优健康险,彰显健康险赔付保障重要性
1、历时4年,全国试点
税优健康险历时近4年,完成了从概念提出、政策发布、局部试点到全国推行的全流程。
流程方面:
1、2013年国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》,指导发展健康险;2、财政部于2015年5月下发《关于开展商业健康保险个人所得税政策试点工作的通知》,明确发展税优健康险;3、原保监会网站2015年8月印发《个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法》,同年11月三部委发布《关于实施商业健康保险个人所得税政策试点方案》,确定2016年1月1日开始进行试点,试点地区为北京上海天津重庆4个直辖市,加上27个省各一个试点城市(其中大部分为省会城市);4、2017年5月财政部、税务局和原保监会网站联合发文推动免税健康险于7月1日全国推广。
从2016年至今,已批示的试点公司共有6批合计30家。
2、较低保费,更高保障
税优健康险是首类免税的保险产品。
税优健康险保单在产品设计、保障功能以及万能账户结算率等方面具有一定吸引力。
产品方案:
1、免税保费2400/年或200/月,保额20万(住院及门诊)/2万(特定门诊)/3千(慢病门诊);2、针对客户两类:
有医保纳税人和无医保纳税人;3、方案有三类:
A/B/C,分别为A有医保纳税人保障“住院及门诊+特定门诊+慢病门诊”,B有医保纳税人保障“住院及门诊+特定门诊”,C无医保纳税人保障“住院及门诊+特定门诊+慢病门诊”;4、赔付率方面:
简单赔付率80%,设置差额返还机制,医疗保险和个人账户两个账户满足赔付和返还需求;5、万能账户结算利率1.75%-3%。
总结为:
通过较低保费提供更加全面医疗保障,同时产品合同允许带病投保和保证续保,极大保障投保人利益。
3、免税健康险,开启健康险发展序幕
试点阶段免税健康险保费规模不过数亿元,规模虽然不大,但是免税推动的税优制度尝试、系统建设为健康险后续发展奠定了较好基础。
免税健康险对保险公司完善服务能力,提升风险和成本管理能力,是一个重要推动。
在医疗卫生支出持续快速增长背景下,整个健康险依然面临刚性需求释放的环境。
2018年1-3月行业新增健康险保单件数5.71亿件,件均保险金额37.63万。
重视健康险业务的发展,同时重视健康险产业链和风控能力的提升。
健康险享受的免税制度优惠,是监管引导行业发展健康险的重要举措。
看好健康险市场受益于刚性需求释放和监管环境引导,业务发展空间广阔,具备持续增长的潜力。
二、商业健康险,从保险支付到保障服务
我国医疗卫生费用保持10%左右高增长,增速阶段性超过居民收入增速,占GDP比重从2000年的4.6%提升至2016年的6.2%。
医疗卫生费用由个人、社会和政府共同负担,其中个人和社会支出分别占比28.8%和41.2%,社会支出包括社保支付和商业保险支付,从趋势来看,考虑政府支付约束,降低个人医疗负担同时提升社会支出占比是主要方向,而社会支付中提高商业健康险支付能力是解决路径。
免税健康险是制度引导商业健康险发展的第一步。
1、医疗费用持续高增长,凸显健康险支付价值
我国总卫生费用近年来保持10%以上的年增长速度,占GDP比例持续提升。
近10年来卫生总费用增速保持在10%以上,最高达到20-26%,卫生费用占GDP的比例也逐步从3%提升到6.2%的水平。
我国的卫生费用分为政府支出、社会支出和个人支出。
从2016年占比来看,社会支出和个人支出占比分别为41.2%和28.8%,其中社会支出包括社会医疗保障支出和商业健康险支出,医保支出成为支撑力量,考虑到未来医保支出压力渐增,商业健康险将扮演更重要的支付角色。
2、医疗保障重基础,商业健康险角色增加
我国医疗健康体系可以分为3个层次,由9个板块构成。
第一层次是国家设置的社会基础医疗保险服务体系,第二层次是企业单位安排的补充医疗保险体系,第三个层次是居民个人承担的商业健康保险体系,个人税优健康险即为第三层次中的重要板块。
个人税优健康险推行全国试点,为完善个人医疗健康体系奠定良好基础。
商业健康险自2012年以来快速增长,增速较快的核心原因是受益于居民需求的提升以及保险公司产品开发设计能力的优化。
3、商业健康险正经历较快发展期
健康险保费收入近年来持续高增长,赔付规模在卫生费用中占比仍低。
从2012年至今,调整后健康险的保费收入(剔除和谐健康保费影响)同比增速长期保持在15%以上,其规模在人身险中的占比持续提升。
就赔付规模来看,目前健康险对于缓解医疗卫生费用支出压力有一定效果,其贡献力在逐年提升,2016年健康险赔付和给付规模约为1000亿左右,2017年赔付和给付规模在1295亿左右。
但是从贡献幅度来看,依然稍显不足,健康险赔付支出绝对值在2016年占医疗费用支出比重仅为2.2%,未来存在较大的挖掘和提升空间。
(1)商业健康险险种多元
健康险分为疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险。
给付的方式包括定额给付和报销,一般大额给付较多采用定额的方式。
每一类险种又有不同的保单类型,以医疗险为例又分为费用报销类和费用给付类。
健康险中占主导的是重疾险和医疗报销类险种,以2009年的数据来看,医疗保险和重疾业务大概保费占比在50%和45%左右。
重疾类险主要是寿险公司通过代理人销售,医疗报销类险种主要是通过专业健康险公司经营,比较多采用团体医疗险方式。
目前专业健康险公司包括昆仑健康、和谐健康、人保健康和平安健康等。
(2)上市险企积极布局重疾类险种
重疾险主要是提供对癌症等重大疾病的保障,目前来看,重疾险是公司发展的重要的中长期保障类业务品种,其新单利润率约在70%-90%区间。
2017年上市险企披露的前五大保费产品中,新华保险的健康无忧(保费占比7.7%)、平安的平安福附加险重疾(保费占比2.9%)、太保的金佑人生附加重疾(保费占比6.8%),都是非常重要的主打品种。
三、专业健康险公司盈利能力在逐步增强
1、专业健康险公司盈利增强
专业健康险公司主要运营医疗报销型保险业务。
目前专业健康险公司主要有平安健康、和谐健康、昆仑健康、人保健康4家,平安一直坚持销售传统产品,目前仍然处于投入阶段,2017年实现小幅盈利,且从趋势来看,盈利能力不断改善。
人保健康、和谐健康与昆仑健康在2014年以来通过设计理财型健康险迅速扩大资产与负债规模,和谐健康2016年底实现盈利,而昆仑健康2017年底出现亏损。
2、费用率下降,赔付率回归
专业健康险公司经营路径有所分化,平安健康坚守主业。
从保费前五产品来看,目前仅平安健康更加侧重于传统健康险,人保健康、昆仑健康第一大产品实为储蓄型产品,和谐健康过往大量依赖于中短续期型的理财类产品不断扩张保费规模。
制约健康险公司盈利的主要是赔付率和费用率水平,高费用率是健康险公司初期盈利能力较弱的重要原因,从趋势来看,当前健康险公司费用率略有下滑,赔付支出在逐步提升。
我们按照以下公式来估算赔付率和费用率:
1、赔付率=(赔付支出+提取保险责任准备金-摊回赔付-摊回计提)/已赚保费
2、费用率=(营业税金及附加-分保费用+手续费及佣金+业务及管理费+资产减值中应收账款)/已赚保费
得出以下结论:
1、赔付率来看,平安有逐年提高的趋势,其他三家则波动较大,其中和谐健康从2014年起维持在100%以上的高赔付率;
2、费用率来看,平安主要呈现下降趋势,2017年为65.3%,人保费用率绝对值较低,同样整体呈下滑趋势,昆仑从2016年299.1%大幅下降至2017年48.4%;
3、和谐健康、昆仑健康和人保健康赔付率和费用率的剧烈波动主要是因为在2016-2017年开始销售了较大规模的具有理财属性的护理险;平安健康险的趋势更能反映行业真实经营状况,盈利主要来自于健康管理服务收费。
从利润表细分指标来看,平安和人保的赔付率上升主要由于赔付支出逐年提高,费用率下滑则由于保费规模增长速度快于前期手续费、佣金及管理费等营业开支;和谐健康赔付率提升的主要原因是提取责任准备金的快速提升,费用率下降则由于保费规模的迅猛增长而稀释了营业开支所占比例。
四、重视健康险产业链发展和风控能力建设
与其他人身险业务不同,健康险业务是用户体验更加明显、用户互动更为高频的业务,因此提升用户体验和提供健康管理服务成为竞争的重要方向。
积极推动“健康险产品+医疗服务”生态是共同的方向。
当前健康险产品基本上都附加了陪诊、电话咨询、绿色通道等服务,部分公司提供了基因诊断、体检等差异化服务。
从上市险企的布局来看,中国平安相对领先,以平安福+平安run模式为例,允许被保人通过参与运动完成相应目标,获取保障额度的增长和其他优惠,改变了传统健康险的参与体验;早在2010年,平安与南非最大的健康
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