河南省个体私营经济发展分析报告.docx
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河南省个体私营经济发展分析报告
河南省市场主体发展分析报告
(个私经济专题)
近年来,河南个私经济呈现持续快速发展的良好态势。
截至2013年9月底,全省实有私营企业38.25万户,资本总额1.44万亿元,从业人员317.68万人;个体工商户186.34万户,资本总额979.03亿元,从业人员375.45万人。
2012年,以个私经济为主体的民营经济创造了68.5%的生产总值,提供了55%的税收、80%以上的城镇就业岗位。
个私经济已经成为财政收入的重要来源,自主创新的重要源泉,新增就业的主要渠道,在促进经济增长、活跃城乡市场、方便群众生活等方面发挥着越来越重要的作用。
一、个私经济总体发展情况
截至2013年9月底,河南实有个私经济主体224.59万户,占全省市场主体的92.5%,个私经济资本总额1.53万亿,占全省市场主体资本总额的50.9%。
1.个私经济占比持续扩大,“十二五”以来资本加速增长
“十二五”以来,河南个私经济主体数量年均增速为3.3%,比“十一五”时期下降了4.3个百分点;资本年均增速35.3%,比“十一五”上升了6.4个百分点。
与全国个私经济主体增长情况进行对比,河南个私经济主体数量年均增速“十一五”以来均低于全国平均水平,且差距由“十一五”时期的0.6个百分点扩大到了6.1个百分点;而资本年均增速均高于全国平均水平,且优势由3.8个百分点扩大到了9个百分点。
图1河南个私经济主体总量及增速
随着个私经济主体的快速发展,个私经济占比持续提升。
从数量上看,与“十五”末相比,私营企业占企业数量的比重由34.9%上升到76.2%,提升了42.7个百分点;个私经济占市场主体数量的比重由85.1%上升到92.5%,提升了7.4个百分点。
从资本上看,私营企业占企业资本的比重由22.4%上升到52%,提升了近30个百分点;个私经济占市场主体资本的比重由24.2%上升到50.9%,上升了26.7个百分点。
图2不同时期河南实有私营企业的企业比重及个私经济的主体比重变化情况
个私经济的经济支撑作用也同步提升。
“十一五”以来,河南非公经济增加值比重由“十五”末的52.4%上升到“十二五”初的61.1%,上升了8.7个百分点。
2.户均规模增幅位居全国前列,与全国平均水平差距缩小
“十二五”以来,全国各地个私经济蓬勃发展,户均规模与“十五”末相比大幅提高,中部六省中有四省增幅高于全国平均水平,河南户均规模的增幅位居全国第四、中部六省第二,远高于全国平均水平。
图3户均规模同比增幅全国前四及中部六省情况
截至2013年9月底,河南私营企业的户均规模由“十五”末的13.2万元上升到68.3万元,在中部六省的排名由第五位升至第二位,与全国平均水平的差距也由10万元缩小到2.65万元。
图4不同时期中部六省个私经济主体户均规模对比情况
3.资本总额居中部六省首位,占比略高于全国平均水平
截至2013年9月底,河南实有个私经济主体数量和资本总额分别居全国第七位和第八位;在中部六省中,河南个私经济主体数量位居第二,仅次于湖北,资本总额位居第一。
图5全国个私经济主体数量前五位省市及中部六省(万户)情况
图6全国个私经济主体资本前五位省市及中部六省(万亿)情况
从个私经济在市场主体中的比重情况看,河南个私经济数量比重略低于全国平均水平,资本比重略高于全国平均水平;与全国个私经济总量较大的省市相比,数量比重略低,资本比重略高;除山西外,中部六省个私经济占比基本相近(山西国有煤炭企业多,个私经济占比相对较低)。
表1中部六省个私经济占比情况
省份
个私经济在市场主体占比情况
数量
资本
合计
93.8%
45.5%
广东
94.8%
49.7%
江苏
95.1%
47.5%
山东
93.8%
50.5%
浙江
94.6%
50.9%
四川
94.5%
43.2%
福建
93.5%
57.2%
湖南
95.6%
55.0%
安徽
94.9%
50.8%
江西
94.1%
51.6%
湖北
93.7%
47.1%
河南
92.5%
50.9%
山西
90.6%
45.3%
4.新设个私经济逆势增长,成为市场主体增长的主要动力
2013年1-9月份,在全省其他类型新设市场主体(农民专业合作社除外)同比下降的情况下,新设个私经济数量达45.57万户,同比增长8.5%,对新设市场主体数量增长的贡献率为74%;新设个私经济资本总额1852.43亿元,同比增长19.6%,对新设市场主体资本增长的贡献率为77%。
表2不同市场主体新设情况对比
主体类型
数量(万户)
资本(亿元)
数量增速
资本增速
总体
47.87
2903.36
10.8%
16.6%
个私经济
45.57
1852.43
8.5%
19.6%
内资
0.40
445.42
-2.8%
-21.8%
外资
0.03
35.96
-28.3%
-78.2%
农专
1.87
569.55
146.0%
174.2%
从历年新设主体情况看,与“十五”末相比,个私经济主体数量占市场主体数量的比重由90.5%上升到95.4%,提升了近5个百分点;个私经济主体资本占市场主体资本的比重由53.7%上升到64.8%,提升了10多个百分点。
图7不同时期河南新设市场主体占比变化情况
5.个私就业、经济贡献上升,私营企业功不可没
2011年,全省个私经济城镇从业人数209.48万人,占城镇就业人口的34.8%;非公经济增加值16458.2亿元,占市场主体增加值的61.1%。
“十一五”以来,个私经济的从业人员占比上升了6个百分点,城镇就业人口占比上升了12.8个百分点;非公经济增加值占比上升了近10个百分点。
图8河南个私经济从业人员和增加值占比情况
通过对2005年以来河南非公经济增加值的构成分析发现,个体工商户对非公经济增加值的贡献较小,私营企业与非公经济增加值的相关性最高。
对全省私营企业数量、资本与非公经济增加值分别进行一元线性回归分析,结果显示:
每增加1万户私营企业,会给非公经济带来479亿元的产值增长;每增加1亿元私营企业资本总额,会给非公经济带来1.28亿元的产值增长。
图9河南个私经济主体总量与非公经济增加值相关系数
图10河南私营企业数量、资本与非公经济增加值回归分析示意图
二、私营企业发展分析
截至2013年9月底,河南实有私营企业38.25万户,同比增长4.8%;实有资本总额1.44万亿元,同比增长27.7%。
1.私营企业总量位居中部六省前列
截至2013年9月底,河南实有私营企业数量和资本总额分别居全国第十一位和第八位;在中部六省中,河南私营企业数量位居第二,仅次于湖北,资本总额位居第一。
图11全国私营企业数量前五省份及中部六省(万户)情况
图12全国私营企业资本前五省份及中部六省(万亿)情况
2.私营企业增速较快,单体实力相对较弱
从“十一五”以来河南私营企业总量增长的情况看,私营企业持续保持平稳增长,且各时期增速一直高于企业、市场主体的总体增速。
私营企业比重稳步提升,企业数量比重由“十五”末的34.9%提升至76.2%,提升了40多个百分点;主体数量比重由“十五”末的8%提升至15.7%,提升了7.7个百分点;企业资本比重由“十五”末的22.4%提升至52%,提升了近30个百分点,占比过半;主体资本比重由“十五”末的21.9%提升至47.7%,提升了25.8个百分点,占比近半。
图13不同时期私营企业、企业、市场主体增速对比情况
图14不同时期私营企业占企业比重、占市场主体比重情况
虽然私营企业的数量及资本均高位运行,但从户均规模与内资(非私)企业的对比情况看,私营企业的整体实力仍有较大差距。
图15不同时期私营企业与内资非私户均规模对比情况
3.私营企业第三产业发展较快
从私营企业产业发展情况看,河南第三产业发展较快,占比逐年提高。
截至2013年9月底,私营企业中第三产业共27.97万户,占比73.1%,与“十五”末相比,上升了近4个百分点;第一产业共1.66万户,占比4.3%,与“十五”末相比,上升了2.5个百分点;第二产业共8.72万户,与“十五”末相比,下降了6.3个百分点。
从资本上看,第三产业实有资本额9097亿元,占私营企业总体的64%,与“十五”末相比,上升了15.7个百分点;第一产业实有资本额549.18亿元,占比3.9%,与“十五”末相比,上升了1.4个百分点;第二产业实有资本额4557.43亿元,与“十五”末相比,占比下降了17.1个百分点。
图16私营企业产业结构变化情况
4.私营企业产业层次有待提升
与发达省市相比,河南私营企业中劳动密集型低附加值产业比重较高,而高科技高技术产业比重相对较低。
从私营企业在各省市的行业分布偏好和行业比重情况看,河南私营企业行业偏好排名靠前的是房地产、农林牧渔、批发零售业,相比之下,北京、上海的科学研究和技术服务业排在首位,广东的交通运输业排在首位。
表3河南与发达省市行业分布对比情况
行业
行业偏好
行业比重
河 南
北 京
上 海
广 东
河 南
北 京
上 海
广 东
房地产业
1.59
0.70
0.57
1.09
5.6%
2.5%
2.0%
3.8%
农、林、牧、渔业
1.29
0.15
0.07
0.33
4.4%
0.5%
0.3%
1.1%
批发和零售业
1.25
0.83
1.28
0.36
39.9%
26.6%
40.8%
11.6%
居民服务业
1.20
0.73
0.79
1.01
3.2%
2.0%
2.1%
2.7%
租赁和商务服务业
1.09
1.55
1.49
0.98
17.3%
11.8%
16.6%
12.2%
信息传输和信息技术
1.09
0.54
0.59
0.75
3.8%
1.9%
2.1%
2.6%
建筑业
1.07
0.69
1.06
0.71
6.1%
4.0%
6.1%
4.1%
教育
1.01
1.05
0.16
0.95
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
制造业
0.81
0.16
0.59
1.27
15.8%
3.2%
11.4%
24.6%
住宿和餐饮业
0.76
1.17
0.97
1.36
1.3%
2.0%
1.7%
2.4%
水利、环境
0.74
1.26
1.04
0.77
0.3%
0.6%
0.5%
0.4%
金融业
0.69
0.16
0.22
1.05
0.5%
0.1%
0.2%
0.7%
采矿业
0.69
0.01
0.00
0.32
0.4%
0.0%
0.0%
0.2%
电力、热力、燃气
0.60
0.14
0.05
1.07
0.3%
0.1%
0.0%
0.4%
文化、体育和娱乐业
0.56
6.23
0.97
0.65
0.8%
8.9%
1.4%
0.9%
卫生和社会工作
0.55
1.81
0.80
0.39
0.1%
0.2%
0.1%
0.0%
科学研究技术服务
0.42
4.57
1.81
0.91
2.6%
27.9%
11.1%
5.6%
交通运输业
0.40
0.33
0.56
4.15
2.7%
2.2%
3.7%
27.4%
5.部分行业仍然存在进入壁垒
从私营企业与内资(非私)企业的行业偏好对比情况看,虽然私营企业所涉领域有所拓展,但垄断行业的“玻璃门”依然存在,内资(非私)企业仍是垄断行业的主体。
从企业数量上看,全省私营企业中,租赁和商务服务业、农林牧渔业、卫生和社会工作是私营企业进入偏好的行业;从企业资本上看,批发零售业、农林牧渔业、房地产业是私营企业进入偏好的行业。
相比之下,内资(非私)企业则更多的偏好于垄断行业,从企业数量上看,金融业、电力热力燃气业、交通运输仓储和邮政业是内资(非私)企业投资偏好的行业;从企业资本上看,交通运输、采矿业、金融业是内资(非私)企业投资偏好的行业。
图17内资(非私)、私营企业行业偏好对比情况
从金融业的主体类型分布变化情况看,与“十五”末相比,私营企业的金融类企业占比有所上升,企业数量、资本比重分别上升了10.1、21.3个百分点;从金融业的子行业看,受小额贷款公司蓬勃发展的影响,其他金融类私营企业数量及资本飞速增长,比重增幅也高于金融业平均增长幅度,相比之下,货币银行类企业比重上升幅度仅为5个百分点左右,远低于金融业总体水平。
虽然金融业已对私营企业放开,但行业壁垒仍然存在,私营企业很难涉足。
表4金融业细分行业不同企业类型占比情况对比
企业类型
合计
货币银行
其他金融
“十五”末
2013年9月
“十五”末
2013年9月
“十五”末
2013年9月
数量
内资
97.7%
87.5%
99.0%
94.6%
84.7%
54.7%
私营
2.2%
12.3%
1.0%
5.3%
15.1%
45.2%
外资
0.0%
0.2%
0.0%
0.1%
0.2%
0.1%
资本
内资
94.4%
74.2%
99.1%
92.5%
88.9%
63.9%
私营
3.4%
24.7%
0.9%
6.8%
5.2%
34.6%
外资
2.2%
1.1%
0.0%
0.7%
5.9%
1.5%
从交通运输业的主体类型分布变化情况看,与“十五”末相比,私营企业的交通运输类企业占比有所上升,企业数量和资本比重分别上升了31.9和6.6个百分点;从交通运输业的子行业看,私营企业在道路运输、水上运输及装卸搬运代理等行业的比重明显提升,均超半数;相比之下,作为国家基础设施,经济动脉的铁路运输和航空运输,私营企业的比重上升并不明显,门槛过高仍然让私营企业难以企及。
表5交通运输业细分行业不同企业类型占比情况对比
数量
资本
企业类型
内资
私营
外资
内资
私营
外资
合计
“十五”末
56.0%
43.4%
0.6%
95.2%
3.6%
1.2%
2013年9月
24.1%
75.3%
0.5%
88.6%
10.2%
1.2%
铁路运输
“十五”末
76.6%
22.9%
0.5%
99.7%
0.1%
0.2%
2013年9月
71.0%
28.7%
0.3%
99.7%
0.3%
0.0%
道路运输
“十五”末
53.5%
46.0%
0.5%
59.0%
31.8%
9.2%
2013年9月
22.6%
77.0%
0.4%
44.0%
52.0%
4.0%
水上运输
“十五”末
84.7%
15.0%
0.3%
35.3%
64.7%
0.0%
2013年9月
26.9%
72.5%
0.6%
18.0%
82.0%
0.0%
航空运输
“十五”末
48.1%
42.0%
9.9%
44.7%
48.5%
6.7%
2013年9月
26.5%
63.2%
10.3%
90.2%
2.7%
7.1%
管道运输
“十五”末
50.0%
37.5%
12.5%
10.5%
6.2%
83.3%
2013年9月
14.3%
71.4%
14.3%
0.5%
55.7%
43.9%
装卸搬运运输代理
“十五”末
51.7%
47.9%
0.3%
62.0%
38.0%
0.0%
2013年9月
22.8%
76.4%
0.7%
39.0%
57.2%
3.8%
6.黄淮四市私营企业逐步崛起
从河南私营企业区域发展情况看,与“十五”末相比,郑州实有私营企业数量占比、资本总额占比虽有小幅下降,但其“首位城市”优势依然不减;就私营企业的增长速度来看,黄淮四市有三个排在全省前列。
将河南各市地私营企业数量比重与“十二五”以来私营企业数量平均增长速度结合起来,通过波士顿矩阵分析,各市地情况可划分如下:
A、优势城市:
企业数量多、区域地位高,且同比增速高于河南私营企业总体水平,区域优势地位突出。
许昌、鹤壁、济源属于私营企业发展优势城市。
B、成熟城市:
企业数量多、区域地位高,但同比增长低于河南私营企业总体水平,私营企业发展基本成熟。
郑州、洛阳、焦作属于私营企业发展成熟城市。
C、成长城市:
企业数量不大、区域地位不高,但同比增速高于河南私营企业总体水平,私营企业发展潜力较大。
商丘、驻马店、信阳、漯河、濮阳、三门峡、平顶山、南阳属于私营企业发展成长城市。
D、落后城市:
企业数量不大、区域地位不高,且同比增长低于河南私营企业总体水平,私营企业发展有待加快。
开封、周口、新乡、安阳属于私营企业发展相对落后城市。
图18河南城市分类(数量)
7.重点产业呈现集群发展态势
从私营企业在各市地的行业分布情况看,除郑州外,各地均没有明显突出的产业。
但受全省180个产业集聚区快速发展的影响,重点产业呈现集群化发展态势,产业集聚效应初显。
从河南重点行业的发展情况看,先进制造业主要聚集在郑州、新乡和洛阳,三市私营企业数量、资本占到全省的43.9%和47.6%;以信息产业为主导的新兴战略产业主要聚集在郑州,私营企业数量、资本占到全省的46.3%和75.4%;有色金属产业主要聚集在郑州、洛阳,两市私营企业数量、资本占到全省的47%和49.7%;纺织产业形成了以郑州为中心,包括周口、许昌、商丘、新乡、焦作、开封在内的产业体系,七市私营企业数量、资本占到全省的62.2%和63.7%;农业主要集聚在许昌和黄淮四市,五市私营企业数量、资本占到全省的45.1%和39.6%。
表6重点产业集聚城市分布情况
重点产业
聚集城市
数量累计占比
资本累计占比
先进制造业
郑州、新乡、洛阳
43.9%
47.6%
战略新兴产业
郑州
46.3%
75.4%
有色金属
郑州、洛阳
47.0%
49.7%
纺织产业
郑州、周口、许昌、商丘、新乡、焦作、开封
62.2%
63.7%
农业
许昌、驻马店、商丘、信阳、周口
45.1%
39.6%
三、个体工商户发展分析
截至2013年9月底,河南实有个体工商户186.34万户,同比减少8.9%;实有资本总额979.03亿元,同比增长18.2%。
1.个体总量增速放缓
从“十一五”以来个体工商户年均增长率变化情况看,个体工商户的总量增速放缓。
与“十一五”时期相比,个体工商户数量增速由略高于市场主体发展水平,变为略低于市场主体发展水平;虽然个体工商户资本额增速一直高于市场主体发展水平,但优势由7.8个百分点,缩小到1.1个百分点。
图19不同时期个体工商户和市场主体数量、资本增速对比情况
2.三产主导地位明显
从全省实有个体工商户产业发展情况看,第三产业仍然是个体工商户的主导产业。
截至2013年9月底,个体工商户在第三产业实有172.7万户,占个体工商户总量的92.7%,与“十五”末相比,上升了2.2个百分点。
受惠于国家对农业发展的政策支持,第一产业占个体工商户的比重有所上升,实有数量由“十五”末的0.4%上升为2.2%。
从全省新设个体工商户产业发展情况看,虽然第三产业仍是个体工商户的主要投资产业,但占比略有下降,第一产业则快速发展,占比迅速提升,与“十五”末相比,第一产业新设个体工商户数量上升了2.4个百分点,新设个体工商户资本上升了13.6个百分点。
图20不同时期个体工商户数量占比情况对比
3.“个体大户”占比超三成
根据国家统计局《大中小微型企业划分办法》,从业人员超过20人的可归入小型企业。
截至2013年9月底,全省个体工商户中,从业人员超过20人的“个体大户”已达66.01万户,占个体工商户总量的35.4%。
从“个体大户”的行业分布情况看,服务业“个体大户”居多,其中批发零售业占84.8%,排在二、三位的是住宿和餐饮业、居民服务业,分别占6.5%和5.3%;“个体大户”中,注册资本在50万元以上的有2923户,主要分布在农林牧渔业、制造业、住宿餐饮业和批发零售业。
表7从业人员超过20人的个体工商户行业分布情况
从业人员>20人
行业门类
户数
比重
批发和零售业
559745
84.8%
住宿和餐饮业
42794
6.5%
居民服务业
34729
5.3%
制造业
9932
1.5%
农、林、牧、渔业
6520
1.0%
交通运输、仓储和邮政业
5130
0.8%
信息服务业
392
0.1%
其他
868
0.1%
其中:
注册资本>50万
农、林、牧、渔业
875
29.9%
制造业
659
22.5%
住宿和餐饮业
558
19.1%
批发和零售业
473
16.2%
居民服务业
182
6.2%
其他
176
6.0%
从“个体大户”的区域分布情况看,郑州、商丘两市占比近三分之一,其次是安阳和南阳,均占7.1%;注册资本在50万元以上的“个体大户”主要集中在安阳、郑州和南阳。
表8从业人员超过20人的个体工商户行业分布情况
地级市
总计
其中:
注册资本>50万
户数
比重
户数
比重
郑州市
144804
21.9%
441
15.1%
商丘市
83467
12.6%
90
3.1%
安阳市
46953
7.1%
592
20.3%
南阳市
46808
7.1%
279
9.5%
洛阳市
44083
6.7%
219
7.5%
周口市
42638
6.5%
75
2.6%
驻马店市
37674
5.7%
137
4.7%
信阳市
37207
5.6%
190
6.5%
许昌市
31868
4.8%
265
9.1%
新乡市
27214
4.1%
93
3.2%
平顶山市
25679
3.9%
88
3.0%
濮阳市
25108
3.8%
46
1.6%
开封市
23380
3.5%
74
2.5%
焦作市
11814
1.8%
127
4.3%
济源市
10372
1.6%
69
2.4%
三门峡市
10145
1.5%
24
0.8%
漯河市
6168
0.9%
40
1.4%
鹤壁市
4729
0.7%
74
2.5%
4.个体批发零售业居多
从全省个体工商户行业发展情况看,个人投资仍然集中于批发零售业,数量占比超七成,资本总额占比过六成。
从占比情况看,受新设行业格局变化的影响,存续总量变化明显,“十五”末排在二至四位的居民服务业、制造业
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