通信测量仪器行业分析报告.docx
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通信测量仪器行业分析报告.docx
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通信测量仪器行业分析报告
2014年通信测量仪器行业分析报告
2014年10月
目录
一、行业管理体制和政策5
1、行业主管部门及监管体制5
2、行业主要法律法规6
3、行业产业政策6
二、行业进入壁垒8
1、市场壁垒8
2、技术壁垒8
3、人才壁垒9
三、行业周期性、区域性、季节性特征9
1、周期性9
2、区域性和季节性9
四、影响行业发展的有利和不利因素10
1、有利因素10
(1)国家政策支持行业发展10
(2)战略新兴产业的发展带动行业需求10
(3)对国产化率的要求推动行业发展11
(4)技术进步推动行业发展11
2、不利因素11
(1)国外竞争压力大11
(2)测试环节不受重视12
五、市场规模12
六、行业风险13
1、宏观经济波动风险13
2、市场竞争风险13
3、技术被淘汰的风险14
七、行业竞争状况14
1、思博伦14
2、IXIA14
根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2011),电子测量仪器制造业是指用电子技术实现对被测对象(电子产品)的电参数定量检测装置的制造。
广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
按照测量仪器的功能,电子测量仪器可分为专用和通用两大类。
专用电子测量仪器是为特定的目的而专门设计制作的,适用于特定对象的测量,例如,光纤测试仪器专用于测试光纤的特性,通信测试仪器专用于测试通信线路及通信过程中的参数。
通用电子测量仪器是为了测量某一个或某一些基本电参量而设计的,适用于多种电子测量。
电子测量仪器行业上游行业主要是为行业提供核心部件、原材料的行业,其核心部件主要为电子元器件,目前国内电子元器件行业迅速发展,企业较多,在中低端市场领域竞争较为激烈,因此采购较为容易,但在高端领域,仍以进口为主,成本较高。
行业的原材料主要包括新材料、铜材、钢材、塑料等常规材料,有充分竞争的市场,供给充足。
电子测量仪器广泛运用于电子信息产品的测量,其在航空航天、通讯设备、数字电视、计算机及医疗器械等与电子产品相关的行业得到广泛应用,由于近年来装备业朝着自动化方向发展,因此行业下游应用领域不断扩展,为未来行业的发展提供了广阔的空间。
同时,由于下游行业分布广泛,具有极大的差异性,因此给行业的产品提出了多样化、个性化的需求。
其中通信电子测量仪器是通信设备研制开发、生产、运行和维护的测量工具。
现代通信的发展,使得通信仪器已从传统的基础参数测量向智能化和系统多参数测量分析发展,测试与通信设备、网络运营息息相关。
一、行业管理体制和政策
1、行业主管部门及监管体制
电子测量仪器制造行业属于仪器仪表制造行业中的专用仪器仪表制造子行业,其主管部门国家工业和信息化部负责制订产业政策与行业规划、监测分析行业运行态势、组织拟订重大技术装备发展和自主创新政策、推进重大技术装备国产化、组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等工作。
中国仪器仪表行业协会、中国电子仪器行业协会均是经民政部批准的行业协会。
协会由全国仪器行业相关的企事业单位组成,协会以“为企业、行业服务,为政府、社会服务”为宗旨,代表行业整体利益,保护企业合法权益,维护市场秩序,促进市场经济的有序发展,同时负责协助政府管理、统筹信息,推动行业内企业间的横向互动,服务于该行业的整体发展。
2、行业主要法律法规
3、行业产业政策
(1)《装备制造业调整和振兴规划实施细则》(2009年)提出加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。
(2)工业和信息化部2012年2月24日发布《电子信息制造业“十二五”发展规划》,规划提出,深入贯彻落实科学发展观,充分发挥重大科技专项、战略性新兴产业发展的引领作用,推动形成以企业为主体、产学研用结合的技术创新体系;以市场亟需的、带动性较显著的电子专用设备、电子测量仪器为重点,集中力量重点突破,开发满足国家重大战略需求、具有市场竞争力的关键产品,批量进入生产线,提升市场自给率;以承担重大专项为契机,形成一批自主知识产权核心技术,扶植起一批电子专用设备仪器重点企业。
发展重点包括:
通信与网络测试仪器,满足时分双工长期演进技术(TD-LTE)网络测试的多模终端样机的研发,开发TD-LTE路测分析仪并达到商用化要求,配合TD-LTE技术网络试验和规模商用。
针对TD-LTE基站和终端特点及相关新技术和实际测试需求,开发模块化的TD-LTE基站和终端射频测试系统,推动基站和终端性能进一步提高。
针对长期演进技术(LTE)网络接口进行协议一致性测试的需求,研究更方便、更简洁的测试工具对LTE的核心网络设备和无线网络设备进行测试,推动设备接口实现一致性。
针对TD-LTE终端一致性测试开发扩展测试集仪器,针对TD-LTE-Advanced终端一致性测试开发终端协议仿真测试仪。
其他通信方式以及网络测试所需的新一代通信测试仪器、计算机网络测试仪器、射频识别综合测试仪器、各类读卡器、近距离无线通信综合测试仪器。
(3)《仪器仪表行业“十二五”发展规划》(2012年)指出,到2015年,行业总产值达到或接近万亿元,年平均增长率为15%左右;出口超过300亿美元,其中本国企业的出口额占50%以上,到“十二五”末或“十三五”初贸易逆差开始下降。
(4)工信部2012年发布的《电子专用设备仪器“十二五”规划》中提出,加强为战略性新兴产业配套的电子专用设备仪器的研发和产业化,围绕集成电路、太阳能光伏、中小尺寸平板显示、下一代通信等重点领域所需电子专用设备仪器,大力推进关键技术研发和产业化,加快产品推广应用进程。
(5)工业和信息化部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会2013年2月28日印发《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》的通知,鼓励和支持测量、控制、智能化等前沿、共性技术研究,新一代传感器及智能化仪器仪表研发及应用验证,开展标准、检测、可靠性等行业支撑技术工作,建设公共技术服务平台。
⑥国务院2013年8月8日下发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,此次意见重点指出建设宽带网络、4G网络、推进终端创新、发展电子基础产业创新能力等多方面具体的指导意见。
这些将带动通信检测仪器仪表相关行业发展。
二、行业进入壁垒
1、市场壁垒
目前,国内通信电子测量仪器制造大部分的市场均被国外企业垄断,国内通信设备起步的较晚,通信测量也相对较晚,国内电子测量仪器企业还没有全面掌握关键技术,再加上工艺水平和原材料等方面与国外先进水平存在差距,导致产品在技术水平和质量方面与国外先进水平存在一定差距,影响了产品的市场占有率,另外客户对测量仪器的信赖周期较长等都构成了较大的市场壁垒。
2、技术壁垒
通信电子测量仪器制造的技术门槛较高的行业,研发和测量环节需要有丰富的技术储备,才能满足设备的稳定性和准确性。
相关技术与国外厂商相比仍有较大差距,同时,就高速传输等专业测量领域来看,国内测量厂商仍无涉足,国内厂商面临较高的技术壁垒。
3、人才壁垒
由于通信电子测量仪器制造行业的高技术性特征,需要一批熟悉通信设备行业的专业人才队伍,而由于我国通信产业起步较晚,并对测试设备的生产制造重视度不高,造成我国电子测量仪器制造行业的专业技术人才和市场人员相当匮乏,主要集中于科研院所和高校,因此新进入企业要组建一支专业的人才队伍,需要大量的资金和时间投入。
三、行业周期性、区域性、季节性特征
1、周期性
电子测量仪器制造业属于电子专用设备产业的重要组成部分,目前处于成长阶段,会受整体国民经济的影响,相应的有一定经济周期性特征。
2、区域性和季节性
该行业的产品在全国范围内均有应用,因此不具有区域性特征,同时也不具备明显的季节性特征。
四、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
(1)国家政策支持行业发展
电子专用设备产业是重大装备制造业的重要分支,是知识、技术、资本高度密集型产业,处于电子信息产业链最高端,其基础性强、关联度高、技术难度大、进入门槛高,决定着一个国家或地区电子信息产品制造业的整体水平,也是电子信息产业综合实力的重要标志。
为推动电子专用设备仪器产业持续发展,缩小与国际同类产品的差距,工业和信息化部根据《工业转型升级“十二五”规划》、《信息产业“十二五”发展规划》和《电子信息制造业“十二五”发展规划》,制定了《电子专用设备仪器“十二五”规划》。
提到以市场亟需的、带动性较显著的电子专用设备、电子测量仪器为重点,集中力量重点突破,开发满足国家重大战略需求、具有市场竞争力的关键产品,批量进入生产线,提升市场自给率;以承担重大专项为契机,形成一批自主知识产权核心技术,扶植起一批电子专用设备仪器重点企业。
(2)战略新兴产业的发展带动行业需求
“十二五”期间,随着我国继续加快发展战略新兴产业,加大对“极大规模集成电路装备制造技术及成套工艺”、“新一代宽带无线移动通信网”等重大科技专项的支持,新能源、新材料等新兴产业的发展、电子技术的不断完善和成熟以及市场对电子元器件的巨大需求,将为电子专用设备仪器企业的进一步发展创造良好的发展机遇。
(3)对国产化率的要求推动行业发展
现阶段电子测量仪器制造行业内产品的国产率不高,而作为保障国家信息安全的重要行业,对国产化率提出很高的要求。
随着材料和工艺的进步,国产化进程会快速推进,从而加快电子测量仪器制造行业的发展。
比较明显的是,通信市场的发展速度一直比较强劲,而国产通信电子测量仪器的市场占有率很低,因此,加快国产通信电子测量仪器的开发和商品化已经成为电子测量仪器制造行业的迫切任务。
(4)技术进步推动行业发展
电子测量行业属于技术密集型行业,运用的新技术较多,过去由于我国相关技术的起步较晚,国内行业发展缓慢。
随着社会经济的发展,带来微电子技术、计算机技术、通信技术、现代测试技术以及现代工艺技术等核心技术的不断进步,从而促进行业内企业加大对产品的研发投入,提高产品的技术竞争力,推动整体行业的发展。
2、不利因素
(1)国外竞争压力大
由于我国工业起步较晚,尤其是电子设备与国外厂商的差距很大,国外竞争对手的产品进入国内市场较早,在占领市场份额的同时,吸引了较多的高素质人才,使得国内企业面临技术人才流失的风险,相关产品在市场上的推广难度较高,进而阻碍整个行业的发展。
(2)测试环节不受重视
由于受传统观念的影响,在产品的制造流程中,研发始终处于核心位置,而测试则处于从属和辅助位置。
由于这种观念上的原因,造成整个社会对测试的重视度不够,从而造成测试仪器方面人才的严重匮乏,造成相关的基础科学研究比较薄弱,该因素成为我国电子测量仪器行业发展的一大瓶颈。
五、市场规模
仪器仪表应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、居民生活等各方面,有着广泛的市场需求。
在国民经济运行中,仪器仪表是提高劳动生产率的倍增器,对国民经济有着巨大的辐射作用和影响力。
根据国家统计局数据显示,2013年全国规模以上工业企业实现利润总额62831亿元,比上年增长12.2%,主营活动利润62201.3亿元,比上年增长4%。
其中仪器仪表制造业2013年主营收入7681.9亿元,同比增长14.6%;利润总额647.2亿元,同比增长16.7%。
而作为仪器仪表行业的重要细分行业,电子测量行业近几年也保持了较快的增长速度,据国家统计局统计,2013年电子测量仪器制造行业有规模以上企业151家,同比增长7.86%。
根据对全国151家企业的统计,盈利企业134家,同比增长5.51%,占企业总数的88.74%。
2013年,电子测量仪器制造行业规模企业行业销售收入达到了252.82亿元,同比增长了11.50%。
六、行业风险
1、宏观经济波动风险
电子测量仪器行业客户涉及通信设备
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