国研专稿2季度中国交通运输行业运行情况分析.docx
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国研专稿2季度中国交通运输行业运行情况分析
[国研专稿]2011年2季度中国交通运输行业运行情况分析
2011-8-22
22011年2季度交通运输业运行情况分析
2.1交通运输业整体发展状况
总体上看,今年上半年,我国交通运输业经济运行态势较好,铁路货运量保持稳定增长,公路水路客货运输量继续较快增长,港口生产态势总体良好,民航货邮量增速有所放缓。
固定资产投资继续稳步增长,安全形势总体稳定,行业运行的协调性不断增强,运输服务水平逐步提高,有力地支撑了国民经济的平稳健康发展。
2.1.1交通运输业企业景气程度持续回落
国家统计局发布的调查数据显示,2011年2季度全国企业景气指数为135.6,比2010年同期回落了0.3点,比2011年1季度上升了1.8点。
交通运输、仓储和邮政业企业景气指数为125.8点,较2010年同期下降6点,较2011年1季度回落2点,低于全国企业景气指数9.8点,且差距有所扩大,但总体上仍运行在较为景气区间内。
分行业来看,2011年2季度,交通运输各子行业景气指数表现不一。
其中,铁路运输业景气指数为139点,较2011年1季度回落6点,仍处于较为景气区间;航空运输业景气指数为156.4,较2011年1季度回落5.5点,仍处于较强景气区间;水上运输业的景气指数为120.2点,较2011年1季度上升8.7点,由相对景气区间进入较为景气区间;道路运输业出现回落,景气指数为119.3,较2011年1季度回落7.7点,由较为景气区间进入相对景气区间。
表62010年2季度-2011年2季度交通运输业及其主要子行业企业景气指数
2010年2季度
2010年3季度
2010年4季度
2011年1季度
2011年2季度
全国企业景气指数
135.9
137.9
138
133.8
135.6
交通运输、仓储及邮政业
131.8
134.2
128.7
127.8
125.8
其中:
铁路运输业
167.9
155.5
158.8
145
139
道路运输业
119.9
132.7
124.4
127
119.3
城市公共交通业
113.7
112.9
117.4
108.3
113.7
水上运输业
132.5
133.4
133.6
111.5
120.2
航空运输业
174.8
177.1
120.2
161.9
156.4
注:
企业景气指数指国家统计局1998年以来通过调查,根据企业家对本企业外部市场经济环境与宏观政策认识、看法、判断与预期(通常为对“好”、“一般”、“不佳”的选择)而编制的季度指数,用以反映企业的生产经营状况。
企业景气指数的数值介于0-200之间,100为景气指数的临界值。
当景气指数大于100,表明经济状况趋于上升或改善,处于景气状态,越接近200状态越好;当景气指数小于100时,表明经济状况趋于下降或恶化,处于不景气状态,越接近0状态越差。
为更好地分析和理解企业景气指数,我们将景气区间作如下划分:
180以上为“非常景气”区间,[180-150]为“较强景气”区间,[150-120]为“较为景气”区间,[120-110]为“相对景气”区间,[110-100]为“微景气”区间,100为景气临界点,(100-90)为“微弱不景气”区间,(90-80)为“相对不景气”区间,(80-50)为“较为不景气”区间,(50-20)为“较重不景气”区间,20以下为“严重不景气”区间(下同)。
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图52008年2季度-2011年2季度交通运输、仓储和邮政业企业景气指数走势
注:
每季度的GDP同比增长率按不变价格计算。
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图62008年2季度-2011年2季度交通运输业及其子行业企业景气指数走势比较
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
2.1.2货物运输增长较快旅客运输平稳增长
今年上半年,公路水路客货运输量继续较快增长,航空铁路运输保持平稳增长,港口生产态势总体良好,固定资产投资继续稳步增长,安全形势总体稳定,行业运行的协调性不断增强,运输服务水平逐步提高,有力地支撑了国民经济的平稳健康发展。
货运方面:
2011年上半年,全国主要运输方式累计实现货运量170.94亿吨,同比增长13.93%,增速同比下降1.58个百分点,但较1季度上升0.3个百分点;实现货物周转量73882.53亿吨公里,同比增长14.2%,增速同比下降1.7个百分点,但较1季度上升1.7个百分点。
客运方面:
2011年上半年,全国主要运输方式累计完成客运量172.37亿人,同比增长8.24%,增速同比上升0.61个百分点,也较1季度上升0.42个百分点;完成旅客周转量15084.56亿人公里,同比增长11.07%,增速同比下降0.42个百分点,但较1季度上升1.11个百分点。
2011年上半年客货运输保持稳定增长的主要原因,一是春运和上半年小长假的客运量屡创新高,为客运量的平稳增长奠定了基础;二是煤炭等货物运量快速增长,以及交通运输部门对重点物资运输的各种保障措施,使得货物应急运输保障能力得到一定程度的增强,最终拉动货物运输的平稳增长。
表72011年1-6月交通运输业客货运量情况
货运量
(亿吨)
货物周转量
(亿吨公里)
客运量
(亿人)
旅客周转量
(亿人公里)
累计完成
170.94
73882.53
172.37
15084.56
同比增长
13.93%
14.2%
8.24%
11.89%
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图72009-2011年同期交通运输业货物周转量及增速对比
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图82009-2011年同期交通运输业旅客周转量及增速对比
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
2.1.3交通建设投资增速持续回落
2011年上半年,国家继续加大对基础设施建设的支持力度,交通建设投资保持平稳的增长,但增速延续去年以来的回落态势,交通运输业各子行业的投资额占全国固定资产投资(不含农户,下同)总额比重较去年同期相比均有所下降。
国家统计局公布的数据显示,2011年1-6月份,交通运输、仓储和邮政业累计完成固定资产投资11297.7078亿元,比2010年同期增长16.3%,增速比2010年同期下降8.8个百分点,也较2011年1季度下降11.3个百分点。
交通运输各子行业投资差异很大。
国家统计局公布的数据显示,2011年上半年,铁路运输业固定资产投资累计完成2322.4925亿元,同比增长6.9%,增速同比下降15.6个百分点,也比1季度下降39.1个百分点;道路运输业固定资产投资累计完成5678.2916亿元,同比增长18.5%,增速同比下降了8.6个百分点,也比1季度下降了3.9个百分点;城市公共交通运输业固定资产投资累计完成994.9886亿元,同比增长27.3%,增速同比上升20.20个百分点,也比1季度上升5.5个百分点;水上运输业固定资产投资累计完成721.1954亿元,同比增长3.9%,增速同比下降了20个百分点,也比1季度下降了5.6个百分点;航空运输业固定资产投资累计完成374.5887亿元,同比增长3.1%,增速同比下降了40.3个百分点,也比1季度下降了24.1个百分点。
表82011年1-6月交通运输业及主要子行业固定资产投资完成情况
行业名称
投资额
比重(以全国总计为100)
自年初累计(亿元)
比2010年同期增长(%)
自年初累计
2010年同期
交通运输、仓储和邮政业
11297.7078
16.30
9.07
10.47
其中:
铁路运输业
2322.4925
6.9
1.86
2.29
道路运输业
5678.2916
18.5
4.56
5.17
城市公共交通业
994.9886
27.3
0.80
0.88
水上运输业
721.1954
3.90
0.58
0.77
航空运输业
374.5887
3.1
0.30
0.38
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图92010年6月-2011年6月累计全国及交通运输业固定资产投资增长率变动趋势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图102009-2011年同期交通运输业固定资产投资完成额及增速对比
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图112010、2011年(1-6月)交通运输各子行业投资占固定资产投资比重情况
资料来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
2.2交通运输业主要子行业运行情况及特点
2.2.1铁路运输业
旅客发送量和货运发送量继续平稳增长
今年上半年,全国铁路客货运量保持良好增长势头,与去年同期相比实现大幅增长,煤炭、石油、粮食等关系国计民生的重点物资运输得到较好保证。
货运方面:
2011年1-6月份,全国铁路完成货运量19.43亿吨,同比增长7.98%,增速同比下降6.40个百分点,但较1季度上升0.15个百分点;全国铁路完成货物周转量14438.94亿吨公里,同比增长5.78%,增速同比下降8.19个百分点,也较2011年1季度下降0.64个百分点。
上半年,全国铁路货运总发送量完成194269万吨,同比增加14350万吨,增长8%。
其中,货物发送量完成193629万吨,同比增加14326万吨,增长8%;行包发送量完成640万吨,同比增加24万吨,增长4%。
各铁路局(公司)中,货物发送量同比增幅最大的是青藏铁路公司,同比增长18.3%;其次是西安铁路局,同比增长15.2%。
货运总周转量完成14438.94亿吨公里,同比增加788.7亿吨公里,增长5.8%。
其中,货物周转量完成14288.67亿吨公里,同比增加778.89亿吨公里,增长5.8%;行包周转量完成150.27亿吨公里,同比增加9.81亿吨公里,增长7%。
铁路部门克服天气变化、运力紧张等困难,加大运力倾斜力度,保证了关系国计民生重点物资的运输。
上半年,全国铁路煤炭运量完成111034万吨,同比增加12947万吨,增幅高达13.2%。
石油、粮食、化肥等重点物资运量分别达到6792万吨、4665万吨和4472万吨,有力保证了国民经济正常运转和人民生活的日常需要。
上半年,全国铁路日均装车达到168242车,同比增加11125车,增长7.1%。
其中,6月份国家铁路日均装车143012车,连续两个月保持环比增长,为今年以来最好的一个月。
图122009-2011年同期铁路货物周转量及增长率对比
数据来源:
铁道部,国研网行业研究部加工整理
客运方面:
2011年1-6月份,全国铁路旅客累计发送量9.10亿人次,同比增长12.18%,增幅同比上升了4.06个百分点,也较1季度上升4.44个百分点;全国铁路完成旅客周转量4757.54亿人公里,同比增长9.4%,增速同比下降了0.9个百分点,但较1季度上升0.4个百分点。
今年上半年,铁路部门发送跨铁路局中长途直通旅客31784万人,同比增加2544万人,增长8.7%。
从各铁路局(公司)来看,增幅最大的是乌鲁木齐铁路局,同比增长30.7%;其次是南昌铁路局和广州铁路(集团)公司,分别增长26%和24.5%。
旅客周转量完成4757.54亿人公里,同比增加409.33亿人公里,增长9.4%。
表92011年1-6月铁路运输业客货运输完成情况
指标
计算单位
本年累计完成
2010年同期完成
比2010年同期增减(%)
货运量
亿吨
19.43
17.98
7.98
货物周转量
亿吨公里
14438.94
13642.04
5.78
客运量
亿人次
9.10
8.11
12.18
旅客周转量
亿人公里
4757.53
4329.77
9.4
注:
表中累计同比增长数据,是用修订后的数据计算的,非直接比较(下同)
数据来源:
铁道部,国研网行业研究部加工整理
2.2.2道路运输业
公路客、货运增速平稳
2011年上半年,公路客货运继续保持平稳较快增长。
年初以来,交通运输部通过加强对路网的运行动态监测与协调管理工作,使得干线公路交通应急保障服务能力得到有效提高,同时,全国主要公路对鲜活农产品运输“绿色通道”保持畅通,有效落实免收通行费政策,为稳定农产品价格、降低物流成本发挥了积极作用。
最后,交通运输部门也加大对高速公路的管理和收费公路的整治力度,使得高速公路货物运输量持续增长,货物周转量也有一定程度的提升。
具体来看:
货运方面:
2011年1-6月份,公路运输完成货运量131.379亿吨,同比增长14.7%,增速同比下降0.8个百分点,但较1季度上升0.2个百分点;完成货物周转量23378.93亿吨公里,同比增长16.3%,增速同比下降1.6个百分点,但较1季度上升1.7个百分点。
客运方面:
2011年1-6月份,公路运输完成客运量160.74亿人次,同比增长8.0%,增速同比上升0.4个百分点,也较1季度上升0.2个百分点;公路运输完成旅客周转量8151.78亿人公里,同比增长11.8%,增速同比上升1.9个百分点,也较1季度上升1.5个百分点。
表102011年1-6月公路运输业客货运输完成情况
指标
计算单位
本年累计完成
2010年同期完成
比2010年同期增减(%)
货运量
亿吨
131.379
114.5368
14.7
货物周转量
亿吨公里
23378.93
20101.91
16.3
客运量
亿人次
160.7417
148.9002
8.0
旅客周转量
亿人公里
8151.78
7321.4
11.8
数据来源:
交通运输部,国研网行业研究部加工整理
公路货运价格平稳回升
公路货运运价指数方面,2011年2季度,公路货运价格指数继续随运输市场需求、淡旺季交替和油价等一系列影响运输成本的因素变动而变动,整体表现较为平稳。
分月来看:
2011年4月份运价水平与3月份持平,低开高走,到了月末又处于较高水平,运价水平平稳。
4月份的运价水平由低走高,第4周涨幅明显,但零担轻货运价较3月份下跌。
整车、零担重货指数与3月份水平相当,零担轻货较上月有所下降。
整体来看,2011年4月份的综合运价指数为59.4,比上月下降0.28个百分点。
其中,整车运输价格指数为71.2,比上个月上涨0.28个百分点;零担重货价格指数为59.3,比上月稍涨0.01个百分点;零担轻货价格指数为110.7,下降了4.21个百分点。
2011年5月份运价水平较4月份运价有增长,低开高走,到了月末又处于较高水平,特别是零担轻货价格上涨较多。
5月份的运价水平由低走高,后半月涨幅明显,总体运价上涨后恢复3月的水平。
整车、零担重货、零担轻货指数较于4月份均有涨势。
整体来看,2011年5月份的综合运价指数为60.3,比上月上涨1.45个百分点。
其中,整车运输价格指数为72.0,比上个月上涨1.17个百分点;零担重货价格指数为60.0,比上月上涨1.16个百分点;零担轻货价格指数为115.5,上涨了4.30个百分点,涨势较明显。
表112011年各月公路货物运输市场价格
整车运输(元/吨公里)
零担重货(元/吨公里)
零担轻货(元/立方米公里)
1月
0.300
0.375
0.118
2月
0.311
0.389
0.116
3月
0.299
0.374
0.116
4月
0.299
0.374
0.111
5月
0.303
0.378
0.115
数据来源:
中国物流与采购联合会,国研网行业研究部加工整理
图132010年6月-2011年5月公路货物运输市场价格指数走势
数据来源:
中国物流与采购联合会,国研网行业研究部加工整理
2.2.3港口航运业
2.2.3.1航运业
(1)水路客货运输情况
今年以来,我国对大宗商品的需求依然旺盛,特别是煤炭、原油、金属矿石、矿建材料等工业原料需求量大;同时,受益于我国外贸平稳增长的影响,上半年水运客货运量都较往年有所提升。
货运方面:
2011年1-6月份,全国水路货运量累计达到20.1085亿吨,同比增长15.0%,增速同比上升2.63个百分点,也较1季度上升0.8个百分点;全国水运货物周转量累计达到35981.88亿吨公里,同比上升16.7%,增速同比上升1.2个百分点,也较1季度上升2.6个百分点。
图142009-2011年同期水路运输业货物周转量及增长率比较
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
客运方面:
2011年1-6月份,我国水路运输完成客运量1.14亿人次,累计同比增长10.6%,比1季度上升0.8个百分点,而2010年同期是负增长;水路运输完成旅客周转量33.46亿人公里,同比增长5.2%,比1季度下降1.4个百分点,而2010年同期是负增长。
表122011年1-6月水路运输业客货运输完成情况
指标
计算单位
本年累计完成
2010年同期完成
比2010年同期增减(%)
货运量
亿吨
20.1085
17.4831
15.0
货物周转量
亿吨公里
35981.88
30830.44
16.7
客运量
亿人次
1.14
1.0321
10.6
旅客周转量
亿人公里
33.46
31.59
5.2
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
(2)航运业运价指数变动情况
国际干散货运价低位震荡
2011年2季度,波罗的海干散货运价指数(BDI)在1250点和1520点之间震荡。
三种大宗干散货运量在2季度均有所提高,但过剩的运量依然打压市场,使得国际干散货运价指数低位徘徊。
图152009年7月-2011年6月波罗的海国际干散货运价指数走势图(BDI)
数据来源:
中华航运网,国研网行业研究部加工整理
4月初,干散货市场表现较差,主要航线运价持续下探,波罗的海干散货运价指数BDI跌势加剧,太平洋市场跌幅大于大西洋市场。
一方面,前期市场预计日本灾后重建会增加动力煤进口量来弥补核电损失,据ICAP航运经纪公司测算,若日本用煤电弥补核电损失,每月动力煤进口量会增加200-300万吨,但需求迟迟未出现;另一方面,大多数谷物贸易商等待更高卖价,暂时缩减出货量,谷物交易市场表现安静。
现货运输市场需求疲软,船舶运力却不断交付,市场供过于求现象凸显,导致干散货市场运价频频下滑。
4月中旬,受多重利空因素主导,干散货运输市场表现每况愈下。
其一,燃油价格进一步攀升,船东利润受压;其二,亚太地区煤炭供应紧张,国际煤价居高不下,煤炭贸易量减少;其三,铁矿石价格也上新台阶,需求进一步受抑。
4月下旬,波罗的海干散货运价指数BDI跌幅虽较前期缩小,但受巴拿马型船运价指数拖累已跌至3月初水平,4月末,波罗的海干散货运价指数BDI终于止跌企稳。
5月初,恰逢英国威廉王子大婚假日及“五一”黄金假期,部分船东仍未回归市场,运力略显紧张,加上煤炭货盘支撑,巴拿马型船市场基本面较好。
中旬,受石油等众多国际商品价格大幅下跌影响,国际煤炭价格较前期有较大回落但仍处于高位,同时,国际干散货市场运力投入过大也是市场运价承压的主因。
国际干散货运价指数一路下行。
月末,国际铁矿石、煤炭价格持续降温,国际铁矿石、煤炭市场货盘成交较为活跃,部分地区运力趋紧,主要船型市场运价上调,国际干散货运价指数BDI涨至近期以来最高。
6月初,巴拿马型船市场运价弱势上涨但难抵其他船型跌势。
随着北半球气温逐渐升高,电煤需求进入旺季,澳大利亚纽卡斯尔港、南非理查德港和欧洲三港动力煤现货价格均出现小幅反弹,提振巴拿马型船运输市场活跃气氛。
月中,海岬型船运价指数在煤炭强劲需求的推动下提振,随后,市场出现部分铁矿石货盘并支撑运价涨势,巴拿马型船运输市场因部分货盘转向海岬型船而转跌,灵便型船运价指数持续缓慢下滑,国际干散货运价指数BDI因三大船型跌多涨少而低位盘整。
月末,海岬型船运价指数受铁矿石煤炭船运活动活跃影响而继续上涨,而后因市场货盘陆续减少而掉头,国际干散货运价指数BDI在海岬型船运价指数带动下走势先扬后抑。
国际油品运输震荡向上
2011年2季度,国际油价冲高回落。
逐月来看,今年3月底之后,国际油价开始加速上行,迅速突破每桶100美元。
4月29日,纽约商品交易所6月原油期货每桶突破113.93美元,为2008年9月22日以来最高结算价。
4月份,WTI原油期货价格月初为107.9美元/桶,月底达到113.9美元/桶,月平均价格110.4美元/桶,环比上涨7.21%。
5月以来,国际油价在突破每桶110美元后开始下行,5月下半月始终在97-105美元之间波动。
5月31日,纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格收于每桶102.70美元,伦敦市场7月交货的北海布伦特原油期货价格收于每桶116.73美元。
5月份,WTI原油现货价格月平均价格为104.4美元/桶,环比下跌3.04%。
进入6月份,在全球经济复苏持续放缓的大背景下,欧佩克维持产量政策不变,美国原油库存连续大幅下降,一度令WTI原油期货价格围绕100美元/桶关口窄幅震荡,但终因希腊债务危机恶化导致市场谨慎悲观情绪以及美元走强,尤其是IEA将释放原油储备刻意打压油价,低仓位的基金连续撤离原油市场,欧美原油期货遭遇重挫。
WTI原油期货价格跌破95美元/桶关口后继续下行至90美元桶附近,创四个月来的低位。
图162005年1月-2011年6月WTI现货月平均价格走势
数据来源:
普氏现货,国研网行业研究部加工整理
原油运输市场:
4月初,北非和波斯湾地区的动荡推动国际油价高涨,原油运输市场成交量延续3月末水平,多数航线运价继续下降。
国际能源署和石油输出国组织均发出提醒,持续在100美元/桶以上的油价将对石油需求以及全球经济产生压制作用。
高盛则建议客户趁近期油价大涨之时获利了结。
受此影响,国际油价随之回落,原油运输市场成交减少,多数航线运价下跌。
4月中下旬,国际油价居高不下,同时受西方复活节的影响,欧美航线货盘交易提前,原油运输市场成交量略有增加,VLCC船型市场行情继续下探,其他船型市场行情底部盘整。
4月末,受日本黄金周假期和英国皇室婚礼影响,原油运输市场货盘减少、成交波动,原油轮各船型市场行情继续底部盘整。
其中,VLCC运价跌至历史新低。
5月初,市场继续受到日本和英国黄金周假期的影响,交易冷清。
原油轮各船型市场行情波动,市场运力过剩局面延续。
随着油价的小幅回落,月中油运市场交易平稳,运输成本的降低既给船东带来利好,也给租家提供了压价依据。
在收益提升的条件下,原油运输市场苏伊士型以下船运价普遍下调。
跨地中海航线货盘不足,埃及港口出口的增量未能弥补利比亚港口出口的减少,运力充沛,运价挣扎在保本点上下。
北海、波罗的海、加勒比海短程航线同样货少船多,行情也呈小幅下降态势。
月末,受叙利亚动乱影响,原油轮各船型市场行情波动,其中,跨地中海航线运价同时飙高。
6月初,欧佩克召开会议,为弥补利比亚原油出口减少而提高产量进行讨论,但未能达成一致意见,致使国际油价继续上行,原油运输各船型市场略显活跃,VLCC船运价有所回升,其他船型运价继续下降。
月中,在国际能源机构
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