税控服务器电子发票操作手册.docx
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税控服务器电子发票操作手册.docx
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税控服务器电子发票操作手册
河南航天金穗电子有限公司
电子发票操作流程简介
河南航天金穗电子有限公司
2016年6月
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河南航天金穗电子有限公司
1.
概述......................................................................................................................
3
1.1.
编写目的.....................................................................................................
3
1.2.
电子发票简介.............................................................................................
3
2.
电子发票申领......................................................................................................
5
2.1.
申请证书.....................................................................................................
5
2.2.
电子发票申领.............................................................................................
5
2.3.
电子发票平台开户.....................................................................................
5
2.4.
开票系统安装.............................................................................................
5
2.5.
登录开票系统开具.....................................................................................
5
3.
电子发票分发和开具..........................................................................................
7
3.1.
税控服务器管理系统电子发票分发.........................................................
7
3.1.1.
增加电子发票开票终端........................................................................
7
3.1.2.
报税盘分发电子发票............................................................................
9
3.2.
发票终端开票...........................................................................................
10
3.2.1.
开票终端登录......................................................................................
10
3.2.2.
系统设置..............................................................................................
12
3.2.3.
发票管理..............................................................................................
14
3.2.4.
查询统计..............................................................................................
22
4.
电子发票获取....................................................................................................
24
4.1.
收票方查询电子发票信息.......................................................................
24
4.1.1.
手机下载..............................................................................................
24
4.1.2.
邮件下载..............................................................................................
26
4.1.3.
电子发票平台下载..............................................................................
27
4.1.4.
电子发票在线查验..............................................................................
31
4.2.
开票方查询电子发票信息.......................................................................
32
5.
常见问题............................................................................................................
33
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河南航天金穗电子有限公司
1.概述
1.1.编写目的
本手册分为三个部分:
第一部分为电子发票申请流程,介绍电子发票
的具体申请流程和注意事项;第二部分为电子发票的分发和开票端电
子发票的开具流程简介,主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终
端,并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开
具操作简介和注意事项;第三部分为电子发票的推送和下载,详细介
绍软件电子发票开具成功之后的推送,手机下载电子发票PDF凭证和
电子发票平台的电子发票下载。
1.2.电子发票简介
国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具
的增值税电子普通发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第84号),决定自2015年12月1日起在全国范围推行增值税电子普通发票。
我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为:
电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,通过电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储的收付款凭证。
电子发票突破了传统纸质发票的概念,具有实时性、交互性、低成本、易存储等多方面的优势。
河南航天金穗将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的理念,结
合“互联网+税务”行动计划部署的战略构想和创新思维,在增值税
电子发票在河南省的推广和实践中总结经验,不懈前行。
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推广升级版电子发票将实现全方位利好:
一是有利于企业节约经营成本。
电子发票不需要纸质载体,没有印制和存储成本。
二是有利于消费者或纳税人保存使用发票。
税务机关网站可查询验证发票信息,并可便捷实现下载或打印,解决了纸质发票查询和保存不便的缺陷。
三是有利于税务部门提高管理效率、规范管理行为。
税务人员可
根据实时连接的开票数据,进行相关查询、统计和分析,为税务大数
据的开发利用提供了平台。
四是可与国家出口退税电子化管理系统、银行结算系统结合起来,将纳税人、税务局、海关和银行联接在一起,为实现税控管理现代化提供技术和数据基础。
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2.电子发票申领
2.1.申请证书
请联系您所属的金穗公司服务站申请签章和签章证书。
2.2.电子发票申领
请您带着税控盘先到税局申请电子发票开具资格,同时购买电子
发票,具体流程如下。
第一步:
您需要携带企业税务登记证、身份证找所属税局专管员
申请电子发票开具资格;
第二步:
请您携带税务登记证、身份证、纳税人领用发票票种核
定表找所属税局窗口做电子发票票种核定;
第三步:
请您携带税务登记证、身份证、税控核心板、报税盘到
所属税局发行窗口做税控设备发行
第四步:
请您携带税务登记证、购票员身份证、购票本、报税盘
到所属税局售票窗口买票
2.3.电子发票平台开户
公司开具电子发票,需要提供公司信息并联系航天金穗公司相关
人员开户。
2.4.开票系统安装
请安装税控发票管理系统(税控服务器开票)。
2.5.登录开票系统开具
1、在开票前需要进入电子发票平台()并
用企业端用户登录点击签章管理-添加新签章,完成签章、证书的添
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加后就可以进行电子发票开具了。
2、进入税控发票管理系统,点击发票管理-电子发票开具。
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3.电子发票分发和开具
3.1.税控服务器管理系统电子发票分发
3.1.1.增加电子发票开票终端
登录税控服务器管理系统,使用管理员身份进行增加电子发票开票终端,如下图所示:
在“开票终端管理”中点击“添加开票终端”,可以增加新的开票终端,如果需要开具电子发票,则需要在增加开票终端界面,发票类型勾选“增值税普通发票(电子)(026)”,信息完善之后点击“添加开票终端”即可保存,如下图所示:
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开票终端增加之后在“开票终端列表”中可以对已经添加的开票
终端进行查询、修改或者删除等操作。
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备注:
此模块操作详见《税控服务器管理系统操作手册-电子票》-4.2开票终端
管理。
3.1.2.报税盘分发电子发票
在“报税盘管理”下有“报税盘发票分发”的功能,主要用于把报税盘中的发票在入库之后分给不同的开票终端。
报税盘发票分发将发票信息分发到税控服务器管理系统上之后,再由管理员将发票分给各个开票终端。
在“发票管理”下有“发票分发”的模块,如下图所示:
发票分发,由分给开票终端、分给管理员、分发记录功能,如下图:
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备注:
此模块操作详见《税控服务器管理系统操作手册-电子票》-4.6.1报税盘
分发发票,4.3.2发票分发。
3.2.发票终端开票
3.2.1.开票终端登录
首先保证税控钥匙已经正常连接在电脑的USB接口上,如果没有
则先连接税控钥匙,在桌面上双击开票终端图标,提示“管理员”登
录,初始密码为空,如下图所示:
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管理员登录之后系统提示“请输入税控钥匙密码”,税控钥匙默认
初始密码是88888888,点击“确定”按钮,密码验证成功即可成功
登录开票终端。
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3.2.2.系统设置
第一次登录开票终端需要在“系统设置”中设置常用参数,主要包括:
系统参数设置、企业信息设置、发票税率设置、修改登录密码等功能。
(1)系统参数设置
在“系统设置”下拉菜单中点击“系统参数设置”进行设置开票终端的服务器IP、服务器端口、开票终端号以及打印边距等信息,如下图所示:
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备注:
①服务器IP需要与税控服务器管理系统中添加该开票终端时的服务器地址保
持一致;
②开票终端号需要与税控服务器管理系统中添加的开票终端代码一致;
③注册码需要联系当地金穗服务人员进行获取。
(2)企业信息设置
在“系统设置”下有“企业信息设置”,用户可以对企业开票常用信息进行维护,其中“纳税人识别号”由系统默认,无法进行修改。
其他可修改信息包括:
企业名称、营业地址、银行账号和电话号码。
(3)发票税率设置
系统设置中的“发票税率设置”可以对开票终端支持的票种税率进行维护,如下图所示:
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(4)修改登录密码
第一次登录开票终端“管理员”密码默认为空,在“系统设置”下的“修改密码”可以对登录密码进行修改。
3.2.3.发票管理
“发票管理”模块主要包括发票开具、打印和作废的功能,如下
图所示:
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(1)发票开具-电子发票
正数发票开具
在“发票管理”下点击“电子发票开具”或者在快捷按钮中点击“电子发票”,即可弹出当前填写电子发票的代码和发票号码,核实之后点击“确定”,如下图所示:
在“增值税电子普通发票开具”界面输入需要开具的发票内容,
其中购方信息中“名称”是必填项,其他内容可以根据实际业务情况
进行选填;商品信息中“货物或应税劳务名称”“金额”“税率”“税
额”为必填项,其他内容可以根据实际业务情况进行选填;“手机号
码”需要填写收票方的手机号码或者电子邮箱地址,用来接收电子发
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票信息。
填写完整之后点击“保存”即可查询“价税合计”核对正确
之后点击“打印”电子发票即可开具成功。
备注:
①“销货单位”信息是在“系统设置-企业信息设置”进行维护,发票填写界面
无法修改。
②如果商品行信息超过8行,可以点击“清单”在清单中填写商品信息。
③企业根据自己需要,可以点击“价格”按钮,进项单价金额“含税”和“不含
税”切换。
④“手机号”栏可以根据收票方要求填写收票人的手机号码或者电子邮箱号码,
电子发票开具成功之后,通过电子发票平台将电子发票PDF凭证推送到所填写
的手机号(短信)或电子邮箱内(电子邮件)。
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正常电子发票票面如下图所示:
负数发票开具
当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货,但
蓝字普通发票已抄税不能作废,此时可开具负数发票来冲抵。
电子发票在开具负数发票时,可以在开票系统中直接开具。
在电子发票填开界面,点击“负数”,如下图所示:
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在“负数发票查询”中输入需要红冲的原蓝字发票代码和号码,
点击“查询”,自动从服务器端获取到原发票信息,核对正确点击“确
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定”即可进入负数发票填写界面,如下图所示:
在负数发票票面上自己带出原发票信息,自动带出的发票信息是
由服务器直接获取,如果原蓝字发票购货方税号没有填写,负数发票购货单位信息中自动带出“纳税人识别号”为20位“0”,用户可以直接手工删除。
如下图所示:
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负数发票信息由服务器获取,与原蓝字发票信息一致,其中商品
金额税额为负数,用户核对内容正确,输入收票方“手机号”,点击
“打印”负数发票即可开具成功。
备注:
①销项负数发票不允许附带销货清单,也不能再添加折扣。
②库中有对应的蓝字发票时,红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票;
库中没有对应原蓝字发票的时,合计金额绝对值不大于单张开票限额。
③一张正数发票可以分多次红冲,但所开全部负数发票的总金额、总税额必须
小于等于对应的正数发票。
④填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。
⑤“手机号”可以根据收票方的要求填写为收票人的手机号码或者电子邮箱号
码。
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负数电子发票票面如下图所示:
(2)发票作废
已开发票作废
电子发票不支持作废操作,只能开具负数发票进行红冲。
未开发票作废
用户根据自己需求可以将未开具的发票进行作废,在“发票管理”下点击“空白发票作废”或者快捷菜单中的“空白发票作废”,可以弹出空白发票作废的发票号码和代码,用户可以选择发票种类进行作废。
如下图所示:
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备注:
空白发票一旦作废之后无法恢复。
(2)发票查询补打
电子发票不支持在软件中打印,收票方可以直接将下载的电子发
票PDF凭证进行打印。
3.2.4.查询统计
“查询统计”模块中可以根据发票状态查询发票信息,主要包括
正常票、负数发票、空白作废、填开作废和负数作废等不同状态类别。
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4.电子发票获取
4.1.收票方查询电子发票信息
电子发票开具成功之后,瞬时上传到电子底账平台,经过数字证
书签名生成电子发票PDF凭证,电子发票PDF凭证自动流转到电子发
票平台(),收票方通过登录电子发票平台,其个人账户下即可查询到该张电子发票PDF凭证。
同时,电子发票平台将发票信息通过短信方式推送到收票方留存的手机上,收票方可通过短信中下载地址直接将电子发票PDF凭证下载到手机上进行查看。
4.1.1.手机下载
电子发票信息流转到电子发平台之后,电子发票平台将电子发票
PDF凭证下载地址通过短信的形式推送到收票方手机上。
如下图所示:
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操作:
短信内容包含电子发票代码、号码和发票下载地址,点击
下载地址链接直接将电子发票PDF凭证保存到手机上,收票方可以打
开PDF文件直接查看发票信息,如下图所示:
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4.1.2.邮件下载
电子发票信息流转到电子发平台之后,如果开票时联系方式为邮
件的,那么平台将电子发票PDF凭证下载地址通过EMAIL的形式推送
到收票方邮箱里。
开票时填入联系方式如下图所示:
操作:
邮件内容包含电子发票代码、号码和发票下载地址,点击
下载地址链接直接将电子发票PDF凭证保存到目录里,收票方可以打
开PDF文件直接查看发票信息,邮件内容如下图所示:
PDF凭证如下图所示(以红字发票为例):
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4.1.3.电子发票平台下载
开票方开具电子发票之后,收票方可以登录电子发票平台,下载
电子发票PDF凭证或者对一段时间的电子发票信息进行归集和统计。
(1)个人登录
个人首次使用电子发票平台,需要点击“免费注册”使用发票上
留存的手机号或者邮箱号进行注册账号,如下图所示:
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备注:
①电子发票平台只支持个人自助注册账号,若企业需要登陆电子发票平台需要联
系金穗工作人员进行开户。
②收票方需要使用留存在电子发票上的手机号或邮箱进行注册,否则无法显示发
票信息。
个人用户登录成功之后,主界面可以显示近期获取的发票信息,
如下图所示。
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发票归集
在电子发票平台点击“发票归集”,在自动归集栏目即可显示对方给您开具的发票。
页面信息如下图所示:
发票下载
在电子发票平台中点击“电子发票下载”,可以根据发票代码和号码下载电子发票PDF凭证,如下图所示:
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操作:
查询到发票信息之后可以点击“下载”将电子发票PDF凭
证保存在本地电脑上。
另外,电子发票信息可以通过手机或者邮箱转
发给其他用户。
用户还可以根据自身需求,点击“XNL导出”将发票
信息导出为XML文件。
(2)企业登录
企业首次使用电子发票平台,若您单位尚未开通电子发票,需要
您提供公司信息,并联系我们金穗公司相关人员开户。
开户成功之后,
在登陆界面输入您单位帐号信息,登录即可。
开票方开具的电子,若
税号一栏输入了您单位的税号,您可以在电子发票平台中看到给您单
位开具的发票,电子发票企业端登录页面如下图所示:
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登录后点击发票归集,在自动归集栏目即可看到销方给您单位开
具的电子发票,页面如下图所示:
4.1.4.电子发票在线查验
电子发票平台可以输入发票代码、号码,开票时间和价税合计进
行在线查验发票电子发票,如下图所示:
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备注:
①在线查询只能查询发票开具的基本信息。
②该查询界面是测试环境查询,界面和操作方法与真实环境一致。
4.2.开票方查询电子发票信息
企业首次使用电子发票平台,若您单位尚未开通电子发票,需要
您提供公司信息,并联系我们金穗公
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