个人代理车险业务操作流程.docx
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个人代理车险业务操作流程.docx
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个人代理车险业务操作流程
键入文字][
点击选择车险承保系
1.
键入文字][
”。
然后点击左车险”和“先右上角选择“DAA05
边“投保管理”中的“投保单录入”
2.
键入文字][
归属部门等信息点击选取确定,1
业务来源选“个人代理”2选项一般不变
商业险、交强险时间参照之前保单确定3
送修一般选“否”4
使用性质有家庭自6车牌号,车架号,5用汽车(个人)和非息可动机号等信发营业企业客车(团从行驶证上获取。
定。
,依情况而体)
若非新车,8出现价格后,击再点“九折”车型编码,先点击“查”,7自动转至“车型库查询”界面
此类数据自动弹出,无需输入9
3.
键入文字][
车型库查询界面
先在右上角“车型名称”中输入车辆品牌型号
文后面的代码(前后需”。
列表出来,任选一个并确定,系统自动回到投
单输入界面并自动完成匹配
4.
键入文字][
首先点击“关系人信息”(此界面为个人车辆)若投保人、被保
人和车主为同一人,一次性选中。
并在证件号码中输如身份证号码
点击“移动电话”边上的“查询”,系统会自动获取相应信息,
点击确认即可。
若系统无此人信息,需手动输入相应信息。
若投
人、被保险人和车主非同一人,分别勾选并分别输入身份信息
5.
键入文字][
若车辆为企业车辆,在“使用性质”中选择“非营业企业车辆
6.
键入文字][
先根据实际情况勾选投保人、被保险人和车主,再在“类型”中择“团体”。
输入“名称”或“组织机构代码”点击“查”,系统自动匹配
7.
键入文字][
关系人信息录入完毕后,再点击“保险责任”一栏,输入相关业险信息后,点击左上角的“保费厘定
8.
键入文字][
再点击“交强险信息”一栏,勾选强险,点击左上角的“平台交互
9.
键入文字][
再点击“特别约定”一栏,点击“中输约定代”994321
10.
键入文字][
最后点击“汇总信息”一栏,点击“计算跟单用”。
最后点击保存并提交核保。
投保单生成
11.
键入文字][
投保单生成后,在投保管理中点击“投保单查询在右上角的“号牌号码”中输入车牌号。
点击“询”。
系统会出现商业险和交强险的投保单。
选中中一个,点击“打印”
12.
键入文字][
在投保单打印界面,选中“交强险的投保单”分别点击“合投保单打印”和“交强险费率浮动告知单”,打印以上张单子。
最后请客户签字交费,生成保单
13
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