CETTIC金融服务职业培训课程大纲.docx
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CETTIC金融服务职业培训课程大纲
目录
金融服务实训项目培训大纲2
一、培训背景2
二、培训目标2
三、培训对象3
四、课程内容3
五、培训方法3
六、培训教材4
七、实训教学大纲4
金融服务实训项目培训大纲
一、培训背景
随着我国金融理论和金融实务的不断发展,各类金融机构、商务企业、投资公司、专业理财顾问公司对于熟悉金融产品和熟练掌握金融服务的人才的需求不断增长。
一方面,在传统金融产品的基础之上,不断创新的金融产品对于包括银行、证券、保险等金融机构的从业人员的素质均提出了更高的要求;另一方面,商务企业、投资公司、专业理财顾问公司等非金融机构由于所涉及的工作与金融行业联系紧密,迫切需要大量熟悉这些金融产品理论和实务操作的人才。
金融服务专业人才可以运用所掌握的金融产品知识,分析金融产品的成本、收益与风险,更好地服务于金融机构、企业和专业理财顾问公司。
为满足我国各类企业迫切需要大量熟悉金融产品知识和金融服务实务操作的专业人才的现实需求,提升大专院校相关专业学生的金融服务实操能力和职业技能,促进大学生就业,人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心与开能教育科技集团合作共同开发了金融服务实训项目,并由开能教育科技集团旗下的北京开能教育咨询有限公司负责项目的管理、实施和全国推广。
开展金融服务实训项目职业培训,旨在提高大专院校在校学生和毕业生以及各类企业的普通金融服务人员和中高层金融服务管理者的职业素质与专业技能,以满足我国金融企业迫切需要大量熟悉金融服务理论和实务操作的专业人才的现实需求。
二、培训目标
金融服务实训课程,注重突出观念的先进性、知识的新颖性和技能的实用性,为中高职院校及本科院校相关专业在读学生及毕业生提供从事金融服务的职业岗位技能培训,做好入职前的实践训练,提升学生的就业竞争能力,扩大就业机会,促进就业。
也为各类企业的普通金融服务人员和中高层金融产品管理者提供专业有效的岗位在职培训,以此推动金融行业各企业人才建设的可持续发展。
实训考核合格者,由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心(简称CETTIC)颁发国家职业培训证书,该证书可以作为实训学员从业的凭证,同时也可作为申请职业技能鉴定时,接受过相关职业资格培训的证明。
通过金融服务实训教学,受训者要达到如下目标:
金融服务初级(专员类)课程培训,适用于中高职及专本科院校在校学生和毕业生,或金融企业一般员工,能够处理基础的操作性金融事务。
金融服务中级(经理类)课程培训,适用于专本科或本科以上学历学生和毕业生,或金融企业中层管理人员,能够领导企业市场、客服等部门,处理企业日常金融服务事务和进行金融活动管理。
金融服务高级(总监类)课程培训,适用于金融相关专业硕士毕业生,或金融企业中高层管理人员,能够对金融相关领域有深刻的了解和掌握,进行金融活动管理等。
三、培训对象
金融服务(初级):
中高职及大专相关专业在读学生和毕业生,金融企业普通从业人员;
金融服务(中级):
专科、本科或本科以上学历学生和毕业生,或金融企业中层管理人员,以及已经考取银行、证券、保险等从业资格证书的专业人士。
金融服务(高级):
金融相关专业硕士毕业生,金融企业中层管理人员,以及已经考取银行、证券、保险等从业资格证书的专业人士。
四、课程内容
金融服务实训课程体系分为初、中、高三个等级,目前开展的是初级与中级的培训。
金融服务初级(专员类)课程体系:
A模块(A1-A4)。
模块单元
课程内容
适用岗位
A1
金融行业入职应聘基础与团队合作
金融产品专员
保险服务专员
商业银行业务专员
A2
银行行业服务
(一)
A3
证券行业服务
(一)
A4
保险行业服务
金融服务中级(经理类)课程体系:
A模块(A1-A4),B模块(B1-B4)。
模块单元
课程内容
适用岗位
A1
金融行业入职应聘基础与团队合作
金融衍生品服务经理
商业银行业务经理
金融信息咨询顾问
A2
银行行业服务
(一)
A3
证券行业服务
(一)
A4
保险行业服务
B1
银行行业服务
(二)
B2
证券行业服务
(二)
B3
金融衍生产品行业服务
(一)
B4
其它金融服务
五、培训方法
采用案例分析、现场演练相结合的方式组织教学,将培养目标与金融机构、企业、投资公司、专业理财顾问公司的需求紧密联系,开展相关技能知识教学及实战训练,帮助受训者理解并掌握金融服务及金融产品服务的基本知识与岗位技能,使受训者得到全方位的训练,满足胜任实际岗位的工作要求。
六、培训教材
《金融服务实训讲义》、《金融服务实训过程考评手册》、《金融服务技能知识考试指南》。
七、实训教学大纲
模块A1金融行业入职应聘基础与团队合作
(一)简历(CV)书写
实训演练:
制作一份个人简历
制作简历的注意事项
(二)英文简历(CurriculumVitae)及自荐信(CoverLetter)书写
实训演练:
制作一份个人简历
英文简历的注意事项
(三)小组讨论面试
实训演练:
参加无领导小组讨论
讨论例题:
沙漠求生
(四)OFFER签约确认
实训演练:
对签约OFFER进行确认
签约的注意事项
(五)团队合作之打击交响乐
实训演练:
团队合作之打击交响乐
活动流程及规则介绍
(六)团队合作之巧运毛巾
实训演练:
团队合作之巧运毛巾
活动流程及规则介绍
(七)团队合作之蒙眼围圆
实训演练:
团队合作之蒙眼围圆
活动流程及规则介绍
模块A2银行行业服务
(一)
(八)手工点钞
实训演练:
手工点钞
点钞步骤技巧
(九)活期储蓄开户
实训演练:
活期储蓄开户
活期储蓄开户流程图及步骤技巧
(一十)活期储蓄取款
实训演练:
活期储蓄取款
活期储蓄取款流程图及步骤技巧
(一十一)活期储蓄续存
实训演练:
活期储蓄续存
活期储蓄取款流程图及步骤技巧
(一十二)活期储蓄销户
实训演练:
活期储蓄销户
活期储蓄销户流程图及步骤技巧
(一十三)整存整取开户
实训演练:
整存整取开户
整存整取开户流程图及步骤技巧
(一十四)整存整取提前支取
实训演练:
整存整取提前支取
整存整取提前支取流程图及步骤技巧
(一十五)整存整取到期支取销户
实训演练:
整存整取到期支取销户
整存整取到期支取销户流程图及步骤技巧
(一十六)存折书面挂失业务
实训演练:
存折书面挂失业务
存折书面挂失业务流程图及步骤技巧
(一十七)存折解挂换凭证业务
实训演练:
存折解挂换凭证业务
存折解挂换凭证业务流程图及步骤技巧
模块A3证券行业服务
(一)
(一十八)开立A股证券账户
实训演练:
开立A股证券账户
开立A股证券账户流程图及步骤技巧
(一十九)开立A股资金账户
实训演练:
开立A股资金账户
开立A股资金账户流程图及步骤技巧
(二十)证券账户挂失补办
实训演练:
证券账户挂失补办
证券账户挂失补办流程图及步骤技巧
(二十一)证券账户销户
实训演练:
证券账户销户
证券账户销户流程图及步骤技巧
(二十二)开通网上交易委托方式
实训演练:
开通网上交易委托方式
开通网上交易委托方式流程图及步骤技巧
(二十三)密码修改与清密
实训演练:
密码修改与清密
开通网上交易委托方式流程图及步骤技巧
模块A4保险行业服务
(二十四)寻找准客户
实训演练:
运用评估工具表寻找准客户
运用评估工具表寻找准客户步骤技巧
(二十五)准客户资料分类管理
实训演练:
准客户资料分类管理
准客户资料分类管理步骤技巧
(二十六)电话约访
实训演练:
陌生人电话约访
电话约访步骤技巧
(二十七)接触面谈
实训演练:
接触面谈
接触面谈步骤技巧
(二十八)保险产品说明
实训演练:
保险产品说明
保险产品说明的步骤技巧
模块B1银行行业服务
(二)
(二十九)信贷客户咨询
实训演练:
信贷客户咨询
信贷客户咨询实训资料
(三十)客户调查
实训演练:
信贷客户调查
信贷客户调查步骤技巧
(三十一)信贷客户贷后监控
实训演练:
信贷客户贷后监控
信贷客户贷后监控步骤技巧
(三十二)信贷客户管理
实训演练:
信贷客户管理
信贷客户管理流程及步骤技巧
(三十三)信贷客户约访
实训演练:
信贷客户约访
信贷客户约访步骤技巧
(三十四)顾客投诉处理
实训演练:
顾客投诉处理
顾客投诉处理流程图及步骤技巧
模块B2证券行业服务
(二)
(三十五)寻找潜在客户
实训演练:
寻找潜在客户
寻找潜在客户步骤技巧
(三十六)客户开拓
实训演练:
客户开拓
客户开拓方法介绍
(三十七)证券客户服务
实训演练:
证券客户服务
证券客户服务步骤技巧
(三十八)证券客户挽留
实训演练:
证券客户挽留
证券客户挽留步骤技巧
模块B3金融衍生产品行业服务
(一)
(三十九)期货投资咨询
实训演练:
期货投资咨询
期货相关资料
(四十)期货开户流程
实训演练:
期货开户流程
期货开户步骤
(四十一)期货与股票的区别(小组讨论)
实训演练:
期货与股票的区别(小组讨论)
小组讨论步骤流程
模块B4其它金融服务
(四十二)雷曼破产启示(小组讨论)
实训演练:
雷曼破产启示(小组讨论)
雷曼破产案例
(四十三)中航油事件启示(小组讨论)
实训演练:
中航油事件启示
中航油事件
(四十四)机动车典当业务
实训演练:
机动车典当业务
机动车典当业务操作步骤技巧
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