钦州市汽配市场专项调研报告.doc
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钦州市汽配市场专项调研报告.doc
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钦州市汽车配件市场
专项调研报告
单位:
广西钦州国盟五金机电置业投资有限公司
负责人:
夏乾海
策划撰稿:
张莜(QQ:
545695686)
调研人员:
熊宴虹、陈镜旭、陶玉彬、黄如华
时间:
2008年5月16—26日
●调查对象
钦州市城区范围内汽车配件市场及相关汽车服务附属行业(不包括汽车销售)
●调查目的
本项目计划开发专业市场“汽车配件城”,针对此计划是否可行展开市场调研,目的是为项目的市场定位、评审提供可靠的调研依据。
●调查范围
大小汽车配件、汽车用品、汽车养护、汽车轮胎、汽车修理、汽车篷布、汽车用电瓶、汽车挡风玻璃、润滑油等相关汽车配套服务行业。
●调查主要内容
汽配商店及其附属行业数量、面积、从业人数、店铺租金、经营内容、租铺购铺意向、店面要求、财务能力以及对本项目的意向看法等。
●调查方法
逐一进行问卷调查
●调查区域
钦州市城区范围内,主要是沙井大道、钦州湾大道广场以北、子材西大街、文峰路、育才路、永福大道、南珠大道等主要汽车配件销售、汽车修理、养护的主干道路沿线店铺。
●调查工作日程安排
时间
行业
区域
调查人
5月12—15日
市调前准备工作
5月16日
汽车配件
文风南路、沙井大道
张莜、李树泉
5月19—20日
汽车配件
文峰北路、子材西大街
张莜、李树泉
5月21日
汽车配件
钦州湾大道、子材西大街
张莜、陈镜旭
5月22日
汽车配件
育才路、南珠西大街、永福大道
陈镜旭
5月23日
工作项
负责人
撰写
撰写市调报告
夏乾海
张莜
5月26日
提交何总审定
一、钦州市汽车配件市场发展现状概述
据钦州市有关部门统计,截至2007年2月,钦州市大型汽车2963辆,小汽车9257辆,年内小汽车增幅25%左右。
据此推算,目前钦州市小汽车拥有量大约在11571辆以上。
钦州市汽车消费增长速度惊人。
钦州晚报报道,钦州市2006年1-11月全市新入户的汽车达2700多辆,比2005年同期增长约300辆,在新入户的2700多辆汽车中,有2100辆是私家车,约占新入户车辆的80%。
可以看出,钦州市的汽车消费市场正在步入快速发展阶段。
二、汽车配件及其各相关附属行业情况调查
针对汽车配件及其相关附属服务行业的分布及经营状况,我们历经7天市场调研,大致情况如下:
1、汽车配件店调查
行业
汽车配件
商铺数量
20间
营业面积
1420㎡
店均面积
71㎡
从业人数
55人
租铺商家
19家
比例(%)
95%
自有商铺商家
1家
比例(%)
5%
意向购铺商家
3家
比例(%)
15%
意向租铺商家
9家
比例(%)
45%
购铺总价接受能力
无购铺能力或者意向(17家);购铺意向(2家)。
商铺面积要求
70-100㎡(16家);100㎡以上(2家)。
仓储面积要求
无
铺面要求
多数商家要求开间4米、纵深10—13米、层高4.3—5米。
租赁意向
9家,其余不租或者还不确定。
看好本项目客商
9家,其余均是不看好或者不知道。
平均月租金
16.5元/㎡
综述:
汽车配件店数量不是很多,面积要求也不大,主要集中在子材西大街以及南珠西大街几家汽车修理厂附近,沙井大道也有2家,几乎全部为租铺经营,客户对象以汽修厂为主。
汽配店一般在交通便利路段,为送货方便要求离汽车修理单位不宜过远。
汽配店商家购买意向比较少,租赁意向也不是很强。
据部份商家介绍,汽配行业价格比较透明,利润低,生意不是很好,中途要更换铺面因搬运困难,难度较大,因货物积压无法转手原因,转行更是困难。
汽配件一般不是大件货物,但品种及数量很大,所以对铺面的规格要求不是很大,普通商城的铺面开间和层高都适合,只要空间够就行。
汽配店为了让铺面能更多摆放货物,一般使用大的铁货架,有些铺面还隔层。
有约半数客商看好本项目,项目招商应该不是很难。
我们认为,可以集中经营,开发专业市场,但项目周边相关行业(比如停车场、汽修店等)要带动起来,才有市场前景。
2、汽车轮胎店调查
行业
汽车轮胎
商铺数量
17家
营业面积
2380㎡
店均面积
140㎡
从业人数
51人
租铺商家
17家
比例(%)
100%
自有商铺商家
0家
比例(%)
0
意向购铺商家
5家
比例(%)
29%
意向租铺商家
11家
比例(%)
64%
购铺总价接受能力
无购铺能力(9家),50—70万元(2家),70—100万元(3家)。
150万元以上(1家)。
商铺面积要求
50-70㎡(2家);70-100㎡(4家);100㎡以上(11家)。
仓储面积要求
70-100㎡(1家),100㎡以上(2家)
铺面要求
开间4米(12家),纵深10—13米(17家);层高4.3米(12家),层高要求5米(2家)。
租赁意向
11家
看好本项目客商人数
13家
平均月租金
14.7元/㎡
综述:
轮胎客户主要分布在沙井大道、文峰北路、钦州湾大道,全部为租铺经营,紧靠停车场和汽修店,因货物大件铺面一般要求较大,17家客商中,有11家铺面面积要求超过100㎡,有的甚至需要300㎡以上。
轮胎销售行业是传统行业,价格透明,生意好的轮胎店以大宗交易居多,靠散客的生意都不怎么好,有好些修补轮胎店也兼营轮胎销售。
轮胎店老板大多希望集中经营,要求场地大,门口停车带要求20米以上(主要为货车),以方便停车换胎或者装卸货物。
铺面要求大多数为开间4米,纵深10—13米,层高在4.3米以上。
租金水平普遍不是很高。
汽车轮胎客商财务能力一般都比较好,17家客商当中有5家有购铺意向,租铺意向则有11家。
轮胎客商都比较看好我们项目,认为开发专业市场可行。
我们认为,货车轮胎销售企业店外要求停车带比较大,还要有相关的汽修企业等共生,项目开发工作有一定难度。
如果项目还有较大的住宅配套,引进大货车相关配套服务行业不大适宜。
3、汽车用品店及汽车养护行业调查
行业
汽车用品及养护等
商铺数量
26家
营业面积
6235㎡
店均面积
239㎡
从业人数
120人
租铺商家
26家
比例(%)
100%
自有商铺商家
0家
比例(%)
0
意向购铺商家
10家
比例(%)
38%
意向租铺商家
19家
比例(%)
69%
购铺总价接受能力
无购铺能力(22家);50—70万元(3家);100万以上(1家)。
商铺面积要求
4家(50-70㎡),7家(70-100㎡),15家要求100㎡以上
仓储面积要求
5家有仓储要求,其中三家在100㎡以上。
铺面要求
19家开间4米,7家4.2米;25家纵深10—13米,层高4.3米。
租赁意向
19家
看好本项目客商
19家
平均月租金
18.5元/㎡
综述:
汽车用品以及汽车养护行业店面比较多,主要分布在文峰北路、育才路、子材西大街,其它地方零星有分布。
该行业发展快,占地面积大,从业人数多,一般选择小轿车出人方便的路段设点经营。
该行业全部为租铺经营,部份有仓储需求。
目前有租铺意向的有19家之多,少部份有购铺能力。
店面面积要求大,单纯汽车用品销售门店面积一般在70—100㎡之间,兼营汽车美容养护的,店面面积一般在150—300㎡之间。
店面要求跟汽车轮胎店差不多,大部份要求开间4米,纵深10米,层高4.3米。
汽车用品行业是一个朝阳行业,品种多,利润高,顾客增长速度快。
大部份经营效益好,租金水平也比较高,有开分店需求。
目前有三家急着要开分店,看好我们项目所在方位。
我们认为,汽车用品店、汽车美容养护店是一个时尚的行业,比较讲求个性,发展前景看好,可作为重点招商对象引进。
4、汽车修理行业调查
行业
汽车修理
商铺数量
13家
营业面积
960㎡
店均面积
74㎡
从业人数
46人
租铺商家
13家
比例(%)
100%
自有商铺商家
0家
比例(%)
0
意向购铺商家
1家
比例(%)
7%
意向租铺商家
5家
比例(%)
38%
购铺总价接受能力
除一家表示有购铺能力外,其余均无购铺能力
商铺面积要求
面积70-100㎡之间5家;100㎡以上6家
铺面要求
13家开间4米以上,纵深10到13米13家,层高4.3米以上12家
租赁意向
半数有租赁意向
看好本项目客商
有5家看好本项目,其他不表态。
平均月租金
16.4元/㎡
综述:
汽车(货车)修理店店面营业面积一般不是太大,但门前空地要求比较大,以方便汽车修理和停车使用,大型货车都是室外修理,少数场地较大者搭棚修理。
轿车和微型车一般都是室内修理,场所也比较好。
修理店都是租地方营业,购买商铺意向很少,有几家有租铺意向,持观望态度的仍是比较多。
货车修理店场地要求大,门口停车位宽阔,所处位置要求容易购买配件。
小车修理店较为讲究,开间、层高和纵深跟一般的商业门店相仿。
我们建议,可以适当引进部份小车修理店,货车修理店因场地需求特殊不大适合本项目需求。
5、汽车电池、汽车篷布、汽车挡风玻璃、润滑油等相关附属行业调查
行业
电瓶、篷布、润滑油、汽车挡风玻璃等
商铺数量
26家
营业面积
2285㎡
店均面积
87.9㎡
从业人数
78人
租铺商家
24家
比例(%)
92%
自有商铺商家
2家
比例(%)
8%
意向购铺商家
10家
比例(%)
38%
意向租铺商家
16家
比例(%)
66%
购铺总价接受能力
无购铺能力(19家),50—70万元(4家);100万元以上(3家)。
商铺面积要求
20家(70-100㎡),5家(50-70㎡)。
1家要求在100㎡以上。
仓储面积要求
无
铺面要求
开间4米25家,纵深10米24家,层高4米8家,4.3米17家
租赁意向
有16家有租赁意向
看好本项目客商人数
13家
平均月租金
19.2元/㎡
综述:
该类客商为汽车相关附属行业,一般店面不大,都有工人2—3个以上,分布地一般也比较散,与其他汽车相关配件等行业共生比较多。
由于其服务性强、需求量大,生意一般都可以。
该类商家对店面要求不高,一般的商业门店就行,没有特殊要求。
除润滑油效益比较好外,其他门店生意一般,少部份有购铺能力,其他大多数表示有租赁意向。
我们建议,此类附属行业门店多,服务强,可以引进,对提高市场的服务功能有帮助。
三、汽车配件相关汽车服务附属行业发展总体情况分析
以下为本次市场调查资料汇总情况,所得资料均来自钦州市城区各街道、各路段门店的调查。
钦州市汽车配件行业及其附属行业市场调查情况一览表
商铺数量
从业人数
营业面积
店均面积
月均租金
102间
350人
13280㎡
122.38㎡
17元/㎡
其它各项指标
租铺商家
99家
自有商铺商家
3家
意向购铺商家
29家
意向租铺商家
60家
购铺总价接受能力
□无购买能力(79家);□50-70万元(11家);□70-100万元(7家);□100万元以上(5家)。
商铺面积要求
□50-70㎡(14家);□70-100㎡(53家);□100㎡以上(35家)。
仓储面积要求
□40-70㎡(2家);□70-100㎡(3家);□100㎡以上(5家);□无仓储(92家);
铺面要求
开间
□4米(86家);□4.2米(4家);□4.2米以上(12家)。
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