中国水产业及远洋渔业市场研究报告.docx

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中国水产业及远洋渔业市场研究报告

中国水产业及远洋渔业市场研究报告

1.1国民经济地位

在中国，水产业不仅供给本国的需求，而且大量出口，在世界水产业也占有重要的地位。

因此，下面将从中国水产业在国民经济中的第一产业和世界水产业中的地位两部分来论述。

1.2.1中国水产业在中国第一产业中的地位

为缓解由于经济发展，人口增加导致的粮食紧缺问题，中国水产业作为代替传统的肉类和谷物为主的供给品种而受到关注。

截止2011年末，中国水产业约占第一产业产值的16.52%，较2010年下降了0.14个百分点。

按年度和省份区分，水产业在第一产业中所占比重趋势如下：

由于水产业在中国的重要地位，政府在免税，技术支援，进口关税等优惠政策方面的支持，对比其他产业处于相对高的水平。

中国水产业在2007年到2011年之间保持着非常快速的发展，已经成为农业经济主要的增长点。

2011年中国水产品产量达到了5603.21万吨，消费量为5636.91，人均消费41.82千克。

2011年中国渔业总产值7883.97亿元，实现增加值4420.76亿元，在整体第一产业产值中的份额达到16.52%；而据对中国1万户渔民家庭当年收支情况抽样调查，中国渔民人均纯收入10011.65元，比上年增加1048.84元、增长11.70%，较一般农民人均纯收入的6977元高出43.5%。

伴随着中国水产业的发展，经济增长、收入水平的提高促使中国居民对水产品的需求增长，而规模化、专业化的生产促使中国水产业的供给能力不断增强。

通过这些增长，中国水产业巩固了保障国家整体食粮安全和农村经济稳定发展的主要产业地位。

1.2.2中国水产业在世界水产业中的地位

目前，中国是世界上最大的水产品生产国和出口国，在全球水产业中占据着重要的地位。

自1989年以来，中国的水产品产量已经连续20年居世界首位，目前中国的养殖鱼类产量已占全球产量的20%以上。

2011年中国水产品出口额占农产品出口总额的比重为29.3%，中国水产品出口额占全球水产品出口总额的比重达到14.8%，连续10年位居全球首位。

与此同时，伴随着外部需求增长，为确保水产大国的地位，中国政府在渔船等水产设备及流通系统的先进化，水产品检疫系统及品质管理水准国际化等国家战略方面，也做出了全方位的努力。

1.2市场规模及需求特性

1.3.1中国水产品市场供需结构

在水产品供给方面，2007年到2011年间中国水产品的产量保持稳定增长。

到2011年，中国水产品的产量达到了5603.21万吨，同比增长了4.28%。

在进口方面，2007年，中国水产品进口量为346.48万吨，2008年，水产品的进口量为388.40万吨，2009年，中国进口水产品有所下降，为374.03万吨，进入2010年后水产品进口逐渐回升，2011年进口量达到424.90万吨，同比增长了11.18%。

在水产品消费方面，2011年，中国水产品的消费量达到了5636.91万吨，同比增长了3.98%；出口达到391.2万吨，同比增长17.17%。

由于对外开放及经济发展的影响，中国的水产品消费将继续增加，特别是由于收入差距加剧，对高级水产品的消费将持续增加。

总体看，2007年至2011年中国水产品行业的消费增长促进了中国水产品行业的生产能力的提高，但水产品行业仍然存在一定的消费缺口。

2011年，中国水产品行业的净进口量为33.70万吨。

与总体供给与需求态势不同，根据中国消费者偏好程度不同，鱼种供给情况也有差异。

由于沿近海等本国水产资源及国际水产资源减少现象的持续化及不可养殖鱼种的渔获量减少，中国人喜爱的中等水产品供给不足的态势正在加剧。

主要鱼种中，年渔获量保持在100万吨以上的只有凤尾鱼和带鱼，其中凤尾鱼的渔获量有减少趋势，带鱼维持相似的水准。

年渔获量在50万～100万吨的只有圆鯵，年渔获量在20万～49万吨的有海鳗，小黄鱼，玉金鱼，鲅鱼，鲳，鲭鱼等。

上述的鱼种中中国人喜爱的中等水产品有带鱼，小黄鱼，鲳，大黄鱼，鮸（黄姑鱼）等，而这类鱼种已出现供不应求的状态。

尤其是这些鱼种有的属于不可养殖品种，有的属于养殖困难品种，所以供给不足现象在进一步加剧。

综上所述，中国整体水产品的自给率较高，个别鱼种供需缺口的加大，如金枪鱼，鲭鱼，鲽鱼以及带鱼，黄鱼等，促使进口量呈现增加的趋势。

1.3.2中国远洋水产市场供需结构

1.3.2.1中国远洋水产市场供需现状

从市场供需求情况看，由于远洋捕捞远离近海，运回国内成本高、远洋水产价格较高等因素，中国远洋渔业产品除一些低价值品种运回国内外，大部分高价值水产品在国外销售，其中约有一半出口到日本和欧美地区。

在国内，远洋渔业产品的主要卸鱼地点为大连、烟台、舟山、上海、广州、福州，约占产量50%以上的远洋渔业产品运回国内消费，其余在当地销售。

1.3.2.2中国远洋水产市场供给状况

图1-2007-2011年中国远洋水产市场供给量（单位：

万吨）

从上图可以看出，2007-2011年中国远洋水产市场供给量除2009年受经济危机影响外，其余年份呈上升趋势。

从供给量年增速来看，2007-2011年年均增长率为1.41%。

远洋水产市场供给量年增长率在2009-2010年间变化幅度明显，其中，2009年出现了负增长，为-9.79%。

2010年供给量增长较快，为14.24%，其余年份变化幅较小。

1.3.2.3中国远洋水产市场需求状况

中国既是水产品生产大国，又是水产品消费大国。

中国远洋水产市场的国内需求主要来自餐饮业和普通家庭。

中国远洋渔业水产品在国内的销售渠道有两种：

一种是直接销售渠道，由企业直接向中高档餐馆、星级酒店及高档料理店等推广供应；另一种是分销渠道，通过超市、大卖场渠道，推出价格相对适宜的中高档水产品罐头产品或一般半成品，然后销售给普通家庭。

中国人均水产品消费量的不断提升，将会带动国内对远洋水产品的需求量的上升。

2008年，中国人均水产品占有量已上升到36.4千克，是世界平均水平人均18千克的2倍。

从四川省达州市水产局获悉，2010年达州市水产品总产量达10.98万吨，人均水产品拥有量达17.15千克，接近世界平均水平。

随着消费者收入的增长，预计未来中国人均水产品消费量将稳步提高。

图2-2007-2011年中国远洋水产市场国内需求量（单位：

万吨）

从上图可以看出，2007-2011年中国远洋水产市场需求量除2009年受经济危机影响之外，整体上呈上升趋势。

但近两年中国市场对远洋水产的需求量上升很快。

从国内需求量增长速度来看，2007-2011年年均增长率为5.17%。

中国远洋水产市场需求量年增长率在2009-2010年间变化幅度明显，其中，2009年出现了负增长，为-23.43%。

2010年需求量增长较快，为26.26%。

事实上，2010年除受日本核辐射事件短暂的影响外，中国市场对远洋水产品的需求基本上保持稳定地增长。

在国内需求方面，由于中国消费者收入增加以及对优质、健康食品的偏好，国内对远洋产品的需求将持续成长。

1.3.3影响中国远洋水产需求的主要增长驱动因素

1.3.3.1中国人口基数大，对水产品消费影响巨大

中国是一个水域大国，也是水产品生产大国，拥有丰富的渔业资源，其能为人们提供大量的食物来源。

中国是拥有13.9亿人口的大国，人口基数大，又是水产品消费大国。

1990年以来，水产品消费以惊人的速度增长，并达到了欧盟国家的消费水准。

中国水产品消费存在潜在的巨大市场，假设每人每年水产品平均消费量提高1千克，中国的水产品消费量就会增加近14亿千克，相当于世界上一个渔业发达国家全年水产品总产量，对世界水产品的整体消费将产生巨大影响。

1.3.3.2居民可支配收入提高，促使水产品消费升级

随着中国经济实力的上升，居民人均收入的增加，人们的消费习惯也在发生着转变，消费升级对水产品养殖行业的推动力已经显现。

从需求端来看，远洋产品受益于消费升级，需求主要体现在中高端改善型和享受型消费。

远洋产品的消费人群不再仅仅局限于部分富足人群，随着人均收入水平提高，远洋水产品将进入“平民化阶段”。

以北京市场为例，北京人均消费水平已经达到中等发达国家的水平，而这个消费水平就能够使这些海鲜类的产品走向大众化，从而增大了远洋产品的需求量。

目前，国内远洋水产的销售渠道主要是高端餐饮机构和大型商超。

1.3.3.3随着人民生活水平的提高，营养和健康食品的需求增长

远洋渔业水产品均是从深海捕捞，肉质鲜美，口味纯正，是天然、无污染、健康的优质产品。

因此，高端洋渔业产品的优势可以归结为两点：

（1）捕获产品的地理环境优势：

远洋渔业产品的捕捞区域为世界各大洋公海或渔业资源丰富的他国200海里专属经济区。

公海和专属经济区都远离陆地，受工业活动影响较少，因此能够保证捕自这些海域的远洋渔业产品是纯天然、无污染的产品。

（2）捕获产品的品种优势：

远洋渔业捕捞的渔获来自深海，深海渔获品种优异，口感细腻，也更为健康、安全，对人体也更为有益。

如金枪鱼是脑黄金DHA含量最高的天然食品，具有解毒、健脑、抗疲劳的功效，是备受人们推崇的优质食品。

另外，像鱼翅、斑节虾、鱿鱼、金线鱼等高端水产品，也是不可多得的健康美食。

随着人民生活水平的提高，对营养和健康的食品需求越来越大。

海洋产品是人类重要的蛋白质来源之一，具有少污染、高蛋白、低脂肪、多维营养、健身补脑的特点，根据联合国粮农组织（FAO）对目前至2030年的预测，全球对水产品的消费量进一步增加，供求矛盾将继续存在。

随着工业化和近海环境的污染加重，远洋水产品具有无污染、高营养价值的特点，人们对远洋水产品的需求将更加旺盛。

1.3.4中国水产品市场价格

注：

海水产品综合平均价格是根据全国水产品批发市场成交价格情况进行统计，海水产品包括海洋捕捞及海水养殖，目前国家农业部没有单独统计远洋捕捞的全国水产品平均价格。

图3-2007-2011年中国海水产品整体批发市场价格（单位：

元/千克）

从上图可以看出，2007-2011年中国海水产品综合平均价格呈上升趋势，尤其是近两年市场需求的持续增长，导致价格上涨迅速。

2009年上半年，在金融危机和国际市场消费持续萎缩等负面因素影响下，中国水产品批发市场月度价格普遍低于上年同期；到了2009年下半年，随着国内一揽子经济刺激政策逐渐发挥作用，中国经济企稳回升，消费市场回暖，水产品批发市场月度价格普遍高于上年同期水平。

总的来看，2009年海水产品市场运行较为平稳，交易数额稳步增加，价格波动幅度明显低于上年。

2009年，根据对全国50家水产品定点批发市场的统计数据，在监测的8大类产品中，海水鱼类、海水甲壳类、海藻类和淡水甲壳类综合平均价格同比分别上涨10.18%、2.18%、10.97%和1.24%；海水贝类、海水头足类、淡水鱼类和淡水其他类综合平均价格同比分别下降5.98%、0.32%、4.49%和14.73%。

2010年，受国内外经济形势复杂多变，灾害性天气频发、重发、突发，生产资料价格不断攀升等因素影响，海水产品价格以涨为主，捕捞产品价格涨幅较大。

2010年中国水产品价格面临强大的上涨压力。

但由于渔业经济继续保持平稳较快发展，水产品总产量特别是水产养殖产量持续增加，有效地保障了水产品市场供应。

全年水产品价格虽较上年有所升高，但涨幅相对较小。

从类别看，监测的5大类海水产品价格同比均有所上涨，其中，海水鱼类价格同比上涨14.83%，海藻类价格同比上涨13.04%，海水贝类价格同比上涨8.75%，海水甲壳类价格同比上涨7.6%，海水头足类价格同比上涨5.08%。

按品种统计，31个品种中，25个品种价格上涨，4个品种价格持平，2个品种价格下降。

涨跌幅度超过10%的有10个品种，其中，涨幅最大的是扇贝，同比上涨30.13%，价格上涨的主要原因是2009年价格基数较低以及2010年初的雨雪冰冻灾害造成养殖产量下降，