银行代理保险工作总结共5篇.docx
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银行代理保险工作总结共5篇
银行代理保险工作总结(共5篇)
第1篇:
银行代理保险业务总结银行保险业务工作总结
银行代理保险业务总结银行保险业务工作总结
各位领导、同事以及银行保险公司的朋友们:
非常感谢市行中间业务部、个人银行部与保险公司的举办的这次保险业务知识培训课,也非常荣幸能够给我与大家共同研讨如何作好保险代理业务的这个机会,我十分珍惜这次能与在座的各位领导、同事以及保险公司的朋友们进行近距离的交流和沟通。
谈不上什么经验,只是作为一名一线员工在代理银行保险业务的时候,所感受到的一点点体会和想法。
希望借此机会阐述一下个人的观点,也希望能够起个抛砖引玉的作用。
最主要的目的是想:
能通过我的这种形式,能够充分调动和发挥我行广大员工的聪明才智,集思广益、广开言路,多提宝贵意见和合理化建议,以促进我行保险代销工作能够迅速开展。
一、分析一下我行保险代销工作的现状:
我个人认为:
我行尚处于银行保险营销的初级阶段。
为什么是初级阶段,而不是发展阶段或加速阶段呢?
我们来分析一下我行现阶段的表现就知道了。
表现一:
销售额度小,市场占比小。
引用市行有关资料显示:
代理保险业务开展几年来,在我行虽然得到大力发展,已成为我行中间业务中最具发展空间和发展潜力的业务品种之一。
但是在XX年###市各家商业银行及邮政储蓄代理保险保费总额近XX.X亿元,其中:
工商银行销售7XXX万元;农业银行销售1XXX万元;中国银行销售1XXX万元;邮政储蓄销售5XXX万元,而我行只销售了XXX万元。
占比还不到XX.X%,连人家的零头都不够,今年的形势仍不乐观,上面这组数据足以说明我行代理保险业务存在的差距非常巨大。
表现二:
保险代销的投放入力度不够,专业客户经理的队伍尚未建成。
根据我的了解,工行和农行的网点都专设了一个柜台,由专人进行保险业务的营销,而且是开放式的营销模式,即在柜台外面增设个柜台,可与客户近距离、手把手的接触,当面交流和沟通。
而反观我行,则多是由前台储蓄人员,隔着厚重的防弹玻璃、通过对讲机与客户讲解,连具备保险代理人资格的营销员都凤毛麟角。
这样,无论服务水平还是营销效果上看,都明显落后,很难取得客户的信任。
并且由于营销的专业人才极其匮乏和缺乏专门的营销队伍,而造成因人力不足而导致需要投保的客户资源流失的现象,在我行屡见不鲜。
前面提到的与其他专业行的销售情况所显示的数据进行比较,就说明了这个问题。
表现三:
员工代销保险业务的思想认识和工作积极性还不够高。
尽管市行领导为我们员工极力争取到大幅度提高代理保险销售的奖励费用的机会,但目前尚未在我行员工中起到理想的效果,一个不容忽视的重要原因在于在我们员工当中仍存在不少思想认识方面的问题没有得到真正解决,所以员工的积极性自然不高,并且加之销售手段单一,宣传力度不足等原因,都是造成销售额度上不去的原因。
另外由于我们的dcc业务刚刚上线,大家在此方面的业务还远不够熟练,就更加加剧了目前保险代销工作停滞不前的阻力。
二、找出问题的症结所在:
首先,我认为,我们对待银行保险的认识上尚存在误区。
银行柜面销售的保险和普通的保险存在本质的区别,即普通保险是保户由于担心发生意外而作出的一种保障行为。
而银行保险的保户的心态是为了获取更多、更稳定的收益而进行的一种投资行为。
其次,研究每日与我们所打交道的客户都是什么类型的,那种会是银行保险的潜在客户,那种不是。
(一)研究什么样的储户
才能成为银行保险的客户?
也就是说什么样的客户群体才能给我们带来保费收入呢?
我给大家介绍两种类型的客户供同志们参考:
1、有一定风险意识或遭受过重大损失的客户群体,他们的保险意识强烈,是最佳的人选,
这个的客户你不需要多废话,只需要告诉他,我这里也能办理你需要的保险种类,就可以达成这笔生意。
有的员工一定接待过主动来投保的客户吧,这些人就是最佳的保险推荐人选。
(可惜这样的人太少)
第2篇:
银行代理保险
(一)银行兼业代理机构柜面销售存在的主要问题
一是口头误导成为当前保险销售误导的重要形式。
主要方式为把保险产品说成是“银行与保险公司联合开发的理财产品”,“强制长期储蓄”,“收益=银行固定利息+分红+保障”,“比银行利息高”等,口头介绍或用笔演示简单计算收益的现象普遍存在于工、农、中、建、邮五大渠道的营业网点(详见附件,下同)。
二是网点销售人员涉嫌故意隐匿其真实身份。
部分网点非银行工作人员挂银行大堂经理、理财经理的牌子上岗,或身着银行制服,或在银行理财室从事保险销售活动,涉嫌故意隐匿其真实身份,规避社会监督。
涉及银行网点为中行、农行、工行及建行,涉及地区为郑州、开封、新乡、许昌、漯河和周口。
三是仍然存在私印宣传页等进行销售误导的行为。
邮储和农行部分网点依然存在通过板报方式误导宣传情况,邮储、工行、农行、中行及建行个别网点存在通过印制名片、私印宣传页等方式进行误导宣传的情况,涉及地区为郑州、开封、新乡和周口。
四是少数网点存在承诺投保送礼品的行为。
邮储、农行及中行部分网点存在以送电饭锅、食用油、被子等礼品诱导消费者购买保险的情况,涉及地区为郑州、开封、许昌和漯河。
(二)保险公司承保销售环节存在的主要问题
在对银行代理保险网点巡查的基础上,重点对业务规模大、问题相对多、误导行为突出的公司和地区承保档案进行了抽查,对相关客户进行了回访,涉及中国人寿(18.47,-0.14,-0.75%)、新华人寿、泰康人寿、人保寿险和嘉禾人寿等5家公司、9个行政区、5大渠道,共回访317个客户,有效回访146个,有效回访率46%。
一是存在代抄录投保单中风险提示语句的情况。
有效回访的146人中,有89人、占比60.96%的客户表示不是本人抄写的风险提示语句,其中中国人寿28人、新华人寿28人、嘉禾人寿15人、泰康人寿11人、人保寿险7人。
二是未进行100%客户回访。
有效回访的146人中,有19人、占比13.7%的客户表示从未接到保险公司任何形式的回访,其中中国人寿8人、嘉禾人寿5人、人保寿险4人、泰康人寿1人、新华人寿1人。
三是客户信息涉嫌造假。
抽查人保寿险沈丘支公司的44份承保档案中,有27份、占比61.4%的客户联系方式为同一个号码,涉及代理机构为中行。
经查,该号码为人保寿险沈丘支公司客户经理的办公电话。
人保寿险周口中支的承保档案中,有11份客户联系方式重复,涉及代理机构为邮储,涉嫌故意隐瞒客户真实联系方式。
四是存在给予投保人保险合同约定以外其他利益的行为。
回访泰康人寿新密支公司的12位客户中,有7人、占比58.33%的客户表示在投保时收到了食用油、毛巾礼盒、粗布三件套等礼品,涉及代理机构为农行和工行。
五是未就退保损失对消费者进行风险提示。
有效回访的146人中,有50人、占比34.25%的消费者不知道退保有损失。
其中中国人寿18人、嘉禾人寿12人、泰康人寿8人、人保寿险6人、新华人寿6人。
第3篇:
优秀工作总结:
【银行代理保险业务总结】银行保险业务工作总结
【银行代理保险业务总结】银行保险业务工作总结
非常感谢市行中间业务部、个人银行部与保险公司的举办的这次保险业务知识培训课,也非常荣幸能够给我与大家共同研讨如何作好保险代理业务的这个机会,我十分珍惜这次能与在座的各位领导、同事以及保险公司的朋友们进行近距离的交流和沟通。
谈不上什么经验,只是作为一名一线员工在代理银行保险业务的时候,所感受到的一点点体会和想法。
希望借此机会阐述一下个人的观点,也希望能够起个抛砖引玉的作用。
最主要的目的是想:
能通过我的这种形式,能够充分调动和发挥我行广大员工的聪明才智,集思广益、广开言路,多提宝贵意见和合理化建议,以促进我行保险代销工作能够迅速开展。
一、分析一下我行保险代销工作的现状:
我个人认为:
我行尚处于银行保险营销的初级阶段。
为什么是初级阶段,而不是发展阶段或加速阶段呢?
我们来分析一下我行现阶段的表现就知道了。
表现一:
销售额度小,市场占比小。
引用市行有关资料显示:
代理保险业务开展几年来,在我行虽然得到大力发展,已成为我行中间业务中最具发展空间和发展潜力的业务品种之一。
但是在XX年###市各家商业银行及邮政储蓄代理保险保费总额近1.7亿元,其中:
工商银行销售7652万元;农业银行销售1536万元;中国银行销售1683万元;邮政储蓄销售5600万元,而我行只销售了407万元。
范文写作占比还不到2.4%,
连人家的零头都不够,今年的形势仍不乐观,上面这组数据足以说明我行代理保险业务存在的差距非常巨大。
表现二:
保险代销的投放入力度不够,专业客户经理的队伍尚未建成。
根据我的了解,工行和农行的网点都专设了一个柜台,由专人进行保险业务的营销,而且是开放式的营销模式,即在柜台外面增设个柜台,可与客户近距离、手把手的接触,当面交流和沟通。
而反观我行,则多是由前台储蓄人员,隔着厚重的防弹玻璃、通过对讲机与客户讲解,连具备保险代理人资格的营销员都凤毛麟角。
这样,无论服务水平还是营销效果上看,都明显落后,很难取得客户的信任。
并且由于营销的专业人才极其匮乏和缺乏专门的营销队伍,而造成因人力不足而导致需要投保的客户资源流失的现象,在我行屡见不鲜。
前面提到的与其他专业行的销售情况所显示的数据进行比较,就说明了这个问题。
表现三:
员工代销保险业务的思想认识和工作积极性还不够高。
尽管市行领导为我们员工极力争取到大幅度提高代理保险销售的奖励费用的机会,但目前尚未在我行员工中起到理想的效果,一个不容忽视的重要原因在于在我们员工当中仍存在不少思想认识方面的问题没有得到真正解决,所以员工的积极性自然不高,并且加之销售手段单一,宣传力度不足等原因,都是造成销售额度上不去的原因。
另外由于我们的dcc业务刚刚上线,大家在此方面的业务还远不够熟练,就更加加剧了目前保险代销工作停滞不前的阻力。
所以,根据以上表现,我个人以为,我行的保险代理工作目前的现状就是尚处于银行保险营销的初级阶段。
现状是这样的,我们作为建行的一员,该怎么办呢?
等、靠、要显然不行,那么怎么办?
要想办法解决!
怎么解决问题呢,我觉得首先要找出问题的症结在那?
二、找出问题的症结所在:
首先,我认为,我们对待银行保险的认识上尚存在误区。
银行柜面销售的保险和普通的保险存在本质的区别,即普通保险是保户由于担心发生意外而作出的一种保障行为。
而银行保险的保户的心态是为了获取更多、更稳定的收益而进行的一种投资行为。
其次,研究每日与我们所打交道的客户都是什么类型的,那种会是银行保险的潜在客户,那种不是。
(一)研究什么样的储户
才能成为银行保险的客户?
也就是说什么样的客户群体才能给我们带来保费收入呢?
我给大家介绍两种类型的客户供同志们参考:
1、有一定风险意识或遭受过重大损失的客户群体,他们的保险意识强烈,是最佳的人选,
这个的客户你不需要多废话,只需要告诉他,我这里也能办理你需要的保险种类,就可以达成这笔生意。
有的员工一定接待过主动来投保的客户吧,这些人就是最佳的保险推荐人选。
(可惜这
样的人太少)2、有定期储蓄倾向的客户群体,他们的资金多数长期不动,放在银行主要是为了保管,其次才是得点利息。
这样的客户也是推荐保险的优质客户。
因为:
首先,有闲钱,可减少退保的几率。
其次,有一定的投资意愿,希望获得更多的收益,又不想承担风险,最后,非常信任银行,最全面的范文参考写作网站你说的话,他基本都认可。
这样的客户群体将最有可能成为我们的银行保险客户群体。
也是我推荐的最佳人选。
第4篇:
银行代理保险业务
银行代理保险业务
什么是银行代理保险
保险公司通过银行或邮政储蓄等金融机构,依靠传统销售渠道和现有客户资源销售保单。
此类保险产品不允许保险公司直接销售。
最直观的解释为:
借助银行卖保险,即银行作为保险公司的兼业代理人实现保单分销。
开办代理保险业务的意义
使商业银行实现与保险公司资源共享,扩大银行客户和资金来源
对保险公司:
借助银行完善的市场网络及广泛的公司、个人客户关系,增强市场渗透力,拓展销售渠道
对商业银行:
一是可扩大其客户资源。
二是扩大资金来源。
使商业银行为客户提供多元化、全方位的服务,满足客户多层次的金融需求促进商业银行发展中间业务,增加银行手续费收入
常用的保险名词
保险人:
指与投保人订立保险合同,并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。
投保人:
指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人。
被保险人:
指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人,投保人可
为被保险人。
受益人:
指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人,
投保人、被保险人可以为受益人。
趸缴:
即一次性缴清所需全部保费。
期缴:
即分期缴纳保费,一般有按月、按季和按年三种方式。
第二部分农行代理的主要产品:
一、投资理财类
(一)两全(分红型)保险集保障、储蓄、投资三种功能于一身
保障功能:
在保险期限内不仅提供死亡保障,而且提供生存保障。
储蓄、投资功能:
除固定收益外,还根据公司每年的实际经营效益,将可
分配盈余以红利形式返还客户。
(客户与保险公司共享收益和风险)
决定分红水平的是保险公司的投资收益和经营盈余,具有不确定性。
两全(分红型)保险产品目标客户群体
①适宜风险承受力偏低,又有一定投资回报期望的人群;
②有一定的收入结余,因工作繁忙无时间、精力进行投资运作,钱大多存在银行的人士;③性格较保守,对股票、期货、房产等风险较大的投资方式心存疑惑者;
④关心自己退休生活的中老年人群;
⑤子女尚小,想为子女未来教育、立业、婚嫁积蓄资金的父母
两全(分红型)目标客户适应的产品:
鸿丰两全、红利发、红双喜、千里马B款、盈丰两全、盈盛两全、金玉满堂等。
(二)万能保险
万能保险的概念最早由国外传入,指的是可以任意支付保险费以及任意调整死亡保
险金给付金额的人寿保险。
特征如下:
交费自由:
万能保险的保费缴纳方式灵活,在缴纳首期保费后,可以根据自己的情
况选择任何时候缴纳任何数量的保费。
费用透明:
保险公司每月(有的公司为每季度)公布当月(当季)的结算利率。
保证收益:
有最低的保证利率(每年2.5%左右),保证了最低的收益率。
投保人所
交保费被分成两部分,一部分用于保险保障,另一部分用于投资。
万能保险目标客户群体及适应产品
①中高阶层,平均家庭年收入在4万以上。
②养老和保障需求较大,投资偏好稳健的客户。
③主要客户年龄在30岁至50岁。
④适应的保险产品:
放心理财、太平盈利多等。
三)投资连结保险
是一种既具有保险保障又有投资理财功能的险种。
与传统寿险产品相比较,投资连结险不承诺保底收益,投保人的未来收益取决于保
险公司的投资收益,赚赔都是自己的。
可以实现不同风险帐户之间的转换,即在市场低位时将资金从高风险账户转移到低
风险账户,避免更大的损失,市场行情向好时,将资金从低风险账户转回高风险账户,获取更高收益。
投连险目标客户群体及适应产品
适合于收入较高、具有理性的投资理念、追求资产高收益同时有具有较高风险承受
能力的激进型投资者。
适应的保险产品:
泰康人寿的赢家理财
二、保险保障类
(一)年金保险
1、年金保险的特征
以保险客户的生存为给付条件;每次给付的时间间隔相等;
给付方式,给付金额的大小比较灵活。
还可以参加年度分红。
2、年金保险目标客户及适应产品
适合各类关心自己退休养老问题的人士。
产品投资年龄宽泛、缴费、领取方式灵活及缴费起点低的特点对中低收入阶层也很适用。
适应的保险产品:
红福寿。
(二)健康保险
健康保险是指被保险人在保险期间内,因意外或疾病的发生,而导致在医疗上的费用支出,保险公司负责给付保险金,又称为医疗保险。
2、健康保险目标客户及适应产品
主要是城市工薪阶层,收入偏低,医疗、疾病保障偏低或无保障的人士。
适应的保险产品:
太平附加安顺住院医疗保险,太平附加安心住院收入保障保险
(三)意外伤害保险
意外伤害保险是指保险客户由意外伤害事故所致死亡或残疾,按合同约定,给付全部或部分保险金的保险。
1、意外伤害保险的特征
①伤害必须由外界原因造成;②事故具有突发性,受害人对事故的发生无法抵抗;③事故的发生为非本意的。
④客观上必须造成客户身体的伤害。
2、意外伤害保险目标客户及适应产品
意外伤害保险的目标客户群体非常广泛,适应各层次各年龄段的人士。
适应的保险产品:
太平洋短期意外保障卡、太平完全(交通)意外伤害保险等。
第三部分业务操作流程
“银保通”系统实时出单业务操作流程
客户咨询——填写投保单——柜员初审——收费——录入投保信息——计算机自动核保——打印保单及收据——保单和收据交客户——传递保险公司归档
“银保通”系统实时出单步骤
第一步:
9041中间业务票据入库(管理行)
注意:
作为银行重要空白凭证管理的单证包括:
太平洋人寿、太平人寿的保险单,中国人寿、新华人寿、平安人寿的保险单和发票。
泰康人寿的保险单和发票全部纳入重空管理,但仅将保险单进行系统维护,发票要手工核销。
第二步:
9044柜员领入中间业务票据
第三步:
进行投保交易
当日抹账
什么时候使用抹账交易(交易码9099)?
当承保交易完成后,发现保险单上投保份数、其他信息等输入要素柜员输入有误时使用此交易。
柜员在记账凭证上获取交易流水号,通过该交易将原承保交易撤销,再重新做承保交易。
此交易当天有效。
1.原承保交易记账凭证上的流水号。
2.抹账后查客户的存折或卡,看资金是否已经
返回。
并将原保单、发票盖作废章
第四部分营销注意事项
一、不要误导客户
客户问:
“分红保险产品是银行自己的,还是银行代理保险公司的?
”
柜员:
我们向你推荐的这种银行保险产品是银行与保险公司合作开发的专供银行销售的一种新的理财产品,一定要强调是银行柜台“专售”的,客户到保险公司根本买不到。
这就是一种储蓄、投资型的产品,太复杂的保险产品你只有到保险公司去购买。
在此需注意:
不要说是银行自己的产品,这样说是误导客户,又不能简单说就是保险公司的,与银行无关,只能如实忠告,并且要强调这是一种“银行保险产品”,只有在银行才能买到。
二、不得将保险产品作为储蓄产品介绍。
不得将保险产品的利益与银行存款收益、国债收益等进行片面类比。
不可故意夸大
保险的分红等不确定收益,应客观、公正、实事求是。
合理推介保险产品的投资功能和保障功能。
目前银行销售的大部分银保产品具有一定的储蓄投资功能,但其核心功能和优势在于其保障功能。
在推荐主险种的同时,尽量争取让客户同时购买附加险,如附加意外伤害保险、医疗保险等,附加险价格较低,一般10或几十元,保障功能较强。
三、在客户购买保险前,要提醒客户特别强调保单的长期性以及期缴中途失效或退保的有关情况。
从帮助客户理财的角度实事求是地向客户介绍代理保险产品,并说清“犹豫期”、“现金价值”等概念。
什么是犹豫期?
犹豫期也叫冷静期,是指投保人、被保险人签收保险单后10日内,万一感到后悔,或是对所购买的保险不甚满意,可以无条件要求退保。
1.如果客户在犹豫期内退保,保险公司应退还投保人缴纳的所有保费,并不得收取其它任何费用。
2.超过了犹豫期,保户就不能拿回已经缴纳的全部保费了。
所拿到的钱是保险公司扣除代理人的佣金和管理费后,剩下的现金价值了。
第5篇:
代理保险工作总结
代理保险工作总结
代理保险工作总结
一、中介业务情况分析
目前,我市中介市场较为繁荣,正规兼业保险代理单位家,保险代理公司家,其各保险代理单位或公司以寿险业务为主,财险业务为辅,财险业务以车险业务为主,其他业务为辅。
各家代理公司的合作目的是利益最大化,谁签单收取保费少,手续费给的高,业务就与谁合作,这样就给我公司中介业务发展造成较大困难。
针对以上情况,我公司就濮阳保险市场和中介业务进行了认真的分析和研讨,通过分析和研讨我公司制定了结合濮阳实际发展中介业务的经营策略。
一是自身定位,我公司在濮阳成立不久,如何在濮阳树立良好的形象,创出中华联合财产保险公司的牌子尤为重要。
为此,我们既考虑如何发展中介业务,又考虑如何规范经营。
在中介业务的发展上,我们以长远的眼光开拓发展中介业务,而不是以牺牲自身利益为代价发展中介业务。
二是以合理的价格介入中介市场。
目前,濮阳经营保险的主题较多,部分保险公司已低保险价格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场,诚然,低保险价格、高手续费是介入中介市场的杠杆,但不是唯一的做法,对此我公司认真分析市场价格,在公司整体运作规定范围内结合濮阳实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用,以达到最佳的平衡点。
三是以优质服务赢得中介市场。
以优质服务为着眼点,切实将优质服务看成公司发展的生命线,具体的来说,我公司做好了签约前和签约后的优质服务,设立专人负责对签约代理单位服务,明确专人管理。
四是搞好中介代理的信息收集,随时掌握中介代理市场的发展趋势和动向,并针对具体
情况,制定出符合市场运作实际的经营策略,从而,为快速、稳健发展中介业务奠定良好的基础,五是加强管理。
中介业务存在着点多、从业人员杂、业务来源广和只求效益,忽视管理等因素,为此,我公司着重从以下几个方面进行规范:
规范代理协议的签订;规范单证管理;规范保费结算流程;规范与代理公司的沟通制度。
二、中介业务拓展情况
通过中介业务部加强车险业务经营是今年非常重要的中介业务工作。
车险业务在整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用,必须做大做强,做精做细。
也就是发挥中介部的纽带作用,继续加快发展车险业务,保持较快的发展速度,同时,大力优化车险业务结构,严格控制高风险、高赔付的业务,从承保源头抓起,从每一笔业务、每一个环节抓起,从每一位承保人员抓起,全面提高车险业务经营管理水平,增强盈利能力,使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。
三、中介业务发展措施
今年来,我中介业务部坚持学习政治理论,提高业务技能,制定了相应的学习计划。
建立健全了一整套适应本我中介业务部实际的制约机制,使我中介业务部形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。
进一步完善了我中介业务部内部控制制度,以效率为中心,实行工效挂钩。
做到一人干保险全家干保险,坚持以贡献排名次,以业绩论英雄。
让经济杠杆起作用,变职工要我干为我要干,拉开了分配档次,增强了工作的积极和主动性。
我中介业务部根据保险服务行业的特点,从狠抓效益入手,抓落实,重实效,取得了显著效果。
一是完善了优质服务措施,制定了优质服务标准,明确了服务内容,规范了服务程序。
广泛深入保户,回访黄金客户,积极征求意见,改进工作作风,增加了服务透明度。
四、工作中存在的主要问题及今后的努力方向文秘114网版权所有,全国公务员共同的天地!
回顾今年来的工作,我中介业务部各项工作虽然取得了一定的成绩,完成了公司下达的各项指标任务,各项基础管理工作也有很大进步,但工作中仍然存在着一些问题,如车险代理进展还不够快,合作的层次还不够广泛和深入,对此,我中介业务部将认真分析原因,积极寻求对策,加强包括车险在内的各类险种的宣传,积极开展有效的促销活动,进一步拓展中介代理营销。
在我公司的业务中,中介业务各项工作是否取得预期效果,对我公司的经营管理具有举足轻重的作用,对我中介业务部未来发展也将产生深远的影响
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