带ABS轿车轮毂轴承单元技术改造项目可行性研究报告.docx

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带ABS轿车轮毂轴承单元技术改造项目可行性研究报告

带ABS轿车轮毂轴承单元技术改造项目可行性研究报告

附表：

1、项目经济分析表（附表1~11）

2、新增设备明细表（附表12）

附图片：

省级领导来公司考察图片（图片1~9）

1总论

1.1项目名称

带ABS轿车轮毂轴承单元技术改造项目

1.2项目承办单位及负责人

1.2.1项目承办单位

襄樊星火汽车零部件制造有限公司

1.2.2项目负责人

企业法人代表：

技术负责人：

技术部经理：

1.3项目建设地点

湖北省襄樊高新产业开发区汽车工业园。

1.4项目背景

近年来，中国汽车工业高速发展，特别是轿车正在逐步走进家庭，为汽车零部件发展提供了广大的发展空间，但也必须清楚的看到我国轿车的汽车零件还是质量不稳定、档次不高、产品科技含量低，产品的附加值也低，关键汽车零部件主要依赖进口，所以开发生产高科技的汽车零部件是替代进口，扩大出口，增强竞争力的必然选择。

随着新工艺、新材料、新技术与新装备在汽车工业中投入使用，全球汽车产业一体化日趋明显，市场竞争日趋激烈，世界汽车工业发生深刻变革，再现出厂商并购联合化、生产装备数控化、零部件单元化模块化、汽车技术数字化、营销服务创新化等发展趋势，世界汽车市场将呈现市场竞争多极化、传统市场升级化、新兴市场扩大化等特点，全球汽车产业逐步形成以通用、福特、戴姆勒—克莱斯勒、大众、丰田、日产、本田等几大汽车跨国大集团为主体的产销体系。

各大汽车公司为扩大全球市场份额，纷纷调整产品结构、改革供应体制、不断降低自制率和减少协作厂家，实行全球生产、全球采购的战略，从以前向多数零件厂商采购模式转向世界最佳采购。

各大汽车厂家不仅要求零部件厂家提供优质价廉的零部件，还要求零部件厂家提高产品开发能力，缩短开发周期，实现系统开发、系统生产和系统供货，产品要求由单一零散部件转向相对独立的系统和技术总成。

汽车行业的变迁对零部件企业的规模、研发能力和质量保证体系提出了相当高的要求，以适应汽车零部件产品升级和市场结构变化。

从轴承行业来看，轴承产品的设计已经从经验设计、静力学设计阶段，进入了拟静力学、拟动力学阶段。

有限元方法、可靠性设计CAD等现代设计的应用使产品更新期大大缩短；轴承制造技术广泛采用单机自动化和计算机集成控制的自动化生产线和无人化车间；新材料、新技术的应用，使轴承的高速、高精度、重载和耐高温、耐高真空等性能得到了较好的解决，在提高轴承寿命、可靠性和经济性高度统一的基础上，轴承产品开发已突破传统形式，走向单元化、智能化、部件化，向高速、精密、高性能方向发展。

国家产业政策也明确要大力提高高速铁路轴承、轿车轴承、机床用精密主轴轴承及主轴单元、低噪音轴承等技术密集型轴承产品的系列生产，而且要求加快更新换代的速度。

带ABS轿车轮毂轴承单元是国家鼓励类的高新技术产品、关键汽车零部件，是轿车轮毂轴承的更新换代产品，这种设计简化了转向节，是将法兰盘、轮毂轴承、高强度螺栓、密封圈、ABS传感器等设计为一体的高新技术产品，是轿车轮毂轴承单元的替代产品，能够实现预调游隙、终身润滑、密封可靠、结构简单化、拆装方便、安全可靠等优点，实现了多功能集成化、小型轻量化，使寿命从15万公里增加到20万公里，提高了轿车的安全性。

其优异的技术指标体现在：

（1）把ABS运用在轿车轮毂轴承上

车轮转动过程中产生的电磁感应电压，通过电控系统，保持轿车制动到边滚动边滑动的滑动状态，防止打滑，起到ABS防抱死作用，提高了轿车的安全性。

（2）把纳米技术运用在轴承上

通过特殊工艺加工，使轴承内外滚道上形成一种纳米薄膜，减少了摩擦系数，增强了耐磨强度，提高了轴承疲劳寿命。

（3）把三凸技术运用在轴承上

通过内滚道、外滚道及滚子都带凸度，使轴承的滚动面由面接触变成了线接触，从而提高了轴承的转动灵活性及寿命。

（4）把内外套圈及发兰盘等设计为一体

通过用轮毂内外发兰盘取代轴承内外套圈，不但优化了设计，减轻了重量，增加了密封的有限空间，可以采用多唇多腔的密封圈，而且不需要调整轴承组装游隙，轴承漏脂问题得到了根本的解决，从而提高了产品寿命。

该公司在开发生产带ABS轿车轮毂轴承单元这个项目过程中得到了公司客户美国卡阿斯公司的大力支持（卡阿斯公司是美国福特制动系统的供应商）。

卡阿斯公司不仅为该公司提供了产品图纸、工艺要求，还提出了所有技术标准、实验规范（包括ABS传感器）、设备标准，并多次派出技术专家到公司进行技术支持和辅导，公司也多次派出人员到卡阿斯公司学习。

目前，星火公司已生产了100多万套带ABS轮毂轴承单元，出口到美国，创汇2000多万美元。

1.5项目的必要性

带ABS轿车轮毂轴承单元市场潜力巨大，同时也符合国家产业替代进口、扩大出口政策。

公司现有轿车轮毂轴承单元生产能力为年产100万套，随着国内国外客户对该公司产品的认可和需要，特别是该公司在美国设立了北美销售办事处后，市场越来越大，产品供不应求，因此扩建带ABS轿车轮毂轴承单元生产线势在必行。

由于该公司原有的汽车轮毂轴承属于劳动密集型产品，市场竞争十分激烈，而带ABS轿车轮毂轴承单元由于其科技含量高、产品价格也高，而且中国国内掌握其核心技术并能大批量生产该产品的只有两家，市场潜力巨大。

因此，扩大带ABS轿车轮毂轴承单元生产能力是增强企业发展后劲，提高企业产品市场占有率的重要举措，也是企业上档次上规模的好的机遇。

1.6可行性研究报告编制依据

1.6.1国家商务部发布的《国家鼓励外商投资高新技术产品目录》

1.6.2国家机电出口扩建改造项目计划

1.6.3湖北省重点新产品、新技术鉴定验收报告

1.7可行性研究范围

1.7.1根据企业基本情况提出本项目主要改造内容

1.7.2对项目市场需求进行分析，并确定生产纲领及产品方案。

1.7.3完善与生产配套的公用动力设施

1.7.4根据产品生产特点提出工艺、设备方案

1.7.5按“三同时”原则，对生产过程中污染源提出相应的治理方案。

1.7.6对项目总投资进行估算，对项目进行财务分析和经济评价。

1.8主要改造内容

1.8.1新建厂房30000m2。

1.8.2购买数控车床32台、数控磨床48台、热处理生产线4条、小套圈自动生产线4条、法兰盘自动生产线6条、自动装配线3条、数控加工中心10台、压力机8台、试验机6台、激光打字机2台和160余台检测试验设备形成4条生产线的能力。

从而年新增产量200万套带ABS轿车轮毂轴承单元，新增产值2.8亿元。

1.9主要数据

1.9.1项目投资

本项目总投资10689万元，其中固定资产投资9495万元，铺底流动资金1194万元。

1.9.2主要财务经济指算

（1）销售收入（正常年份）28000万元

（2）利润总额（正常年份）4698.01万元

（3）销售税金（正常年份）240.1万元

（4）内部收益率（所得税前）41.89%

（5）内部收益率（所得税后）36.32%

（6）投资回收期（所得税后）3.97年

2企业基本情况及承办条件

2.1企业概况

2.1.1襄樊星火汽车零部件制造有限公司，属中外合资企业（港资），成立于1988年，公司位于襄樊市高新技术开发区（国家级高新技术开发区）汽车工业园区；公司占地面积201亩（134066平方米），其中建筑面积6.7万平方米；公司现有职工560多人，其中技术人员123人。

2.1.2注册资本及股东

襄樊星火汽车零部件制造有限公司注册资本人民币3000万元，由两个股东投资组成，其中：

襄樊新火炬科技有限公司出资2250万元（占注册资本的75%），香港键朗有限公司出资750万元（占注册资本的25%）。

2.1.3主导产品

汽车轮毂轴承、第一代轿车轮毂轴承单元、第二代轿车轮毂轴承单元、第三代轿车轮毂轴承单元、第四代轿车轮毂轴承单元。

2.1.4生产能力

年产汽车轴承400万套，各种轿车轮毂轴承单元100万套。

2.1.5企业荣誉（部分）

※中国双优外商投资企业

※国家创新型试点企业（全国103家，湖北省仅2家）

※国家汽车及零部件出口基地企业（全国160家，湖北省仅7家）

※湖北省一百家重点培育高新技术企业

※湖北省百优外商投资企业

※湖北省先进工业企业

※湖北省重合同守信用企业

※湖北省制造业信息化示范企业（湖北省仅80家）

※襄樊市民营企业50强

※襄樊市创新型示范企业

※襄樊市诚实守信企业（襄樊市仅22家）

※中国银行襄樊市分行AAA信用等级企业

※中国农业银行襄樊市分行AAA信用等级企业

2.2承办条件

2.2.1研发能力

（1）公司技术中心拥有高级工程师32人，工程师36人，拥有研发人员68人；

（2）公司技术中心为湖北省省级技术中心；

（3）获得1项“国家级重点新产品”，3项“湖北省重点新产品”；

（4）获得9项国家专利，并已经申报了2项国际专利；

（5）带ABS轿车轮毂轴承单元填补了国内空白，在国际上也处于先进水平。

2.2.2质量状况

（1）公司是中国轴承行业第二家获得ISO9001国际质量体系认证企业；

（2）公司在同行业中率先获得QS9000和ISO/TS16949国际质量体系认证；

（3）公司生产的桑塔纳轿车前轮轴承其寿命是德国大众要求的3.07倍，在国内为第1名；

（4）公司产品通过国家轴承质量监督检验中心为优等品，在国内同行业中处于领先水平。

2.2.3品牌建设

（1）公司UUU品牌被评为襄樊市名牌产品；

（2）公司NTP品牌已在美国注册，并进入美国前两大汽车连锁超市，具有很高的知名度。

2.2.42006年公司资产负债、销售及盈利

截止到2006年12月底，襄樊星火汽车零部件制造有限公司资产总额16149万元，负债总额7052万元，资产负债率为43.67％，所有者权益9097万元，产品销售收入10078万元，其中出口销售收入7564万元，产品销售成本6831万元，净利润1602万元。

2.2.52007年公司生产经营计划

2007年合同计划实现销售2.5亿元，利润2500万元以上。

2.2.6实施项目的有利条件

（1）本项目符合国家产业政策，属国家鼓励类的高新技术产品，可以得到国家贷款贴息、无偿支助出口贴息等扶持。

（2）该公司属中外合资企业，生产经营地位于国家级高新技术产业开发区内属高新技术企业，且出口收入占销售收入的70%以上，属产品出口企业，所得税享受10%征收率的优惠政策。

（3）该公司属中国唯一两家掌握了带ABS轿车轮毂轴承单元核心技术的企业，市场占有率会迅速扩大。

（4）该公司已有成熟的带ABS轿车轮毂轴承单元生产工艺和管理经验，并获得了国际ISO9001、QS9000和TS16949国际质量体系认证，拥有一批经验丰富的研发人员和熟练生产工人，不需要大量技术投入。

（5）目前该公司已在北美和欧洲设立了销售办事处，现有的生产能力不能满足生产需要。

（6）国内，该公司已经和东风自主品牌、吉利汽车、奇瑞汽车签订合作协议，和一汽、神龙的合作正在洽谈过程中。

（7）该公司在新厂区已有土地148亩，水、电、路齐全，不需要再投入。

（8）该公司现有的该项目的试验设备和工装、模具等齐全，不需要再投入。

2.2.7公司法人代表

襄樊星火汽车零部件制造有限公司法人代表：

吴少伟，男，生于1968年9月，武汉理工大学机械制造专业，高级工程师，中共党员，兼任襄樊市外商投资协会副会长、襄樊市政协委员，襄樊市优秀共产党员，襄樊市劳动模范，襄樊市十大经济风云人物。

2.2.82006年省级领导来公司考察情况

（1）2006年10月19日，中央政治局委员、湖北省省委书记俞正声来公司考察（见附图片1）

（2）2006年6月10日，湖北省省委常委、副省长周坚卫来公司考察（见附图片2）

（3）2006年4月6日，湖北省副省长阮成发来公司考察（见附图片3）

（4）2007年01月12日，湖北省副省长郭生练来公司考察（见附图片4）

（5）2006年9月1日，神龙公司总经理刘卫东来公司考察（见附图片5）

（6）2006年5月3日，美国前两大汽配连锁超市AD公司（世界500强企业）来公司签订考察。

（见附图片6）

（7）2006年12月7日，美国TRW公司（世界500强企业）来公司考察（见附图片7）

（8）2006年11月14日，世界上最大的轴承公司SKF（世界500强企业）来公司考察（见附图片8）

（9）2006年10月28日，美国FD公司（世界500强企业）来公司考察（见附图片9）

2.2.9襄樊星火汽车零部件制造有限公司基本情况表

企业名称：

襄樊星火汽车零部件制造有限公司

厂区占地面积：

×××m2，其中建筑面积×××m.

企业法人代表

职工人数

560人

其中技术人员

123人

开户银行名称

襄樊市中国农业银行襄城支行

开户银行信用等级：

AAA

组织机构代码

企业注册类型

中外合资

登记注册类型代码：

××

注册资本

3000万元

工商部门登记注册号:

企合鄂襄总字第×××号

企业总资产

16149万元

固定资产原值

6965万元

固定资产净值

5558万元

资产负债率

43.67%

流动资产

7644万元

流动负债

4052万元

贷款余额

5910万元

其中：

中长期贷款余额3000万元

应收账款

2120万元

应付账款

865万元

产成品资金占用710万元

上年经营状况

产品名称

主要产品现有生产能力

（万套）

年生产量

（万套）

产销率

出口量

（万套）

单列、双列圆锥滚子轴承

400

360

95%

160

带ABS轮毂轴承单元

100

100

100%

95

企业经营状况

年度

销售收入

（万元）

利润

（万元）

税金

（万元）

出口创汇

（万元）

2003年

3539

231

98.6

146

2004年

5959

1044

184

638

2005年

8722

1422

381

1018

2006年

10078

1602

626

1200

3市场预测及拟建规模

3.1市场预测

3.1.1汽车行业发展状况

汽车行业是一个经济规模大、涉及范围广、对国民经济具有很强带动作用的产业。

因此，常中央、国务院对发展汽车产业非常重视，多次提出要把汽车产业建设成为国民经济的支柱产业，并为此采取了一系列的政策措施。

在这一指导思想下，我国汽车产业取得了快速发展，在国民经济中的地位和作用越来越重要。

“十五”期间，汽车产销一直保持了两位数的增速，远远高于世界汽车工业的平均发展速度。

2005年，汽车产销双双突破570万辆，分别达到570.77万辆和575.82万辆，同比分别增长12.56%和13.54%。

其中乘用车产销393.07万辆和397.11万辆，同比增长19.73%和21.40%。

载货车累计产销116.24万辆和116.34万辆，同比增长4.26%和3.79%。

2006年，全国汽车产量为728万辆，同比增长27%；销售汽车722万辆，同比增长25%。

其中和用车产销分别为523万辆和518万辆，同比增长33%和30%，汽车产量居世界第三位。

未来几年中国汽车市场将继续保持平衡增长势头，分析主要有以下特点：

（1）宏观经济和居民收入将继续保持较快增长，将对汽车行业的发展起到支撑作用。

第十一个五个计划启动，国家将继续实施稳健的财政政策和稳健的货币政策，城乡居民收入将继续保持较快增长，消费需求将不断释放。

（2）国家鼓励内需的政策有利于汽车行业的发展。

扩大内需是我国经济发展的长期战略方针和基本立足点。

随着扩大内需政策的实施，汽车市场将会获得很好的发展。

（3）中国正步入历史上第三个消费高峰，未来三年内中国零售保持每年13%的增长速度，其中汽车将是人们进一步关注的消费品。

（4）乘用车特别是轿车将保持较高的增幅

3.1.2本项目产品的市场调查

3.1.2.1产品现状和性能调查分析

本项目产品是在引进国内外先进技术基础之上生产的，通过该公司5年的吸收和消化及改进，目前该项目产品的厂内废品率已控制在1%以内。

国家轴承质量监督检测中心检测为优等品，可靠度达到98%，疲劳寿命在20万公里以上，已经达到了国际先进水平。

另外近三年来，公司的产品已经出口到美国、加拿大和欧洲100多万套，均未出现质量问题，客户非常满意。

3.1.2.2生产能力调查

截止到2006年为止，世界上能生产带ABS轿车轮毂轴承单元的厂家国外只有美国的TIMKEN、德国的FAG、瑞典SKF、日本的NTN、NSK这几家公司能生产，国内只有两家公司掌握了其核心技术并能大批量生产，星火公司是其中的一家。

3.1.2.3使用情况调查

（1）主机配套

a.美国车：

2006年，美国通用汽车产量为800多万辆，福特汽车为600多万辆，克莱斯勒为400多万辆，其中有50%以上使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，每辆车的前轮用两套，预计年需求量在1800万套以上。

b.欧洲车：

2006年，欧洲德国的大众、法国的雪铁龙、标志、意大利的菲亚特、瑞典的沃尔沃等汽车产量达到了1300多万辆，其中40%以上使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，每辆车的前轮用两套，预计年需求量在1040万套以上。

3.1.2.4产品价格调查

（1）带ABS轿车轮毂轴承单元目前该公司的出厂价格平均在180元，而美国、欧州、日本、韩国等生产该产品的出厂价平均为40-60美元左右，是星火公司出厂价的2.5-3.5倍，所以星火公司的产品在出口到北美和欧州等国家是非常有竞争力的。

（2）由于该产品技术含量高，进入门槛高，所以国内只有该公司及万向两家能生产。

由于万向的成本比该公司高，其价格平均在150-210元左右，比襄樊星火公司高20%左右，所以襄樊星火公司目前的产品价格是非常有竞争力的。

3.2产品市场需求及预测

3.2.1国际市场

3.2.1.1主机市场

（1）由于该公司的产品已经通过美国卡阿斯公司进入了美国福特工厂，年供应量在20万套以上，而且比较稳定。

随着中国加入世贸，世界一体化程度正在加快，为了降低成本，许多世界有名的大公司都在全球进行采购，2006年通用汽车和福特汽车分别在上海和重庆对其使用的汽车零部件在中国招标，为公司进入全球采购链提供了许多机遇；另外在维修市场上，国外有许多汽车零部件批发商也在中国寻求物美价廉的汽车配件，增强其企业市场竞争力，为公司出口创造了许多有利条件。

（2）该公司是中国唯一一家进入美国大型汽车配件连锁超市的企业（类似日用品的家乐福、沃尔玛、在美国有了3600多个分店），其年需求带ABS轿车轮毂轴承单元在100万套以上，该公司现给其供应量在30万套上，由于公司的产品该企业已使用了近三年，评价较高，只要公司的产量上去了，其90%以上的产品都会从该公司采购。

（3）日本车：

2006年日本的丰田汽车产量为600多万辆，还有本田、三菱、日产等，加起来汽车产量超过1000万辆，其中40%以上使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，每辆车的前轮用两套，预计年需求量在800万套以上。

（4）韩国、印度、俄罗斯等其他国家车，2006年总产量在400万辆以上，其中30%以上使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，每辆车的前轮用两套，预计年需求量在240万套以上。

（5）中国车：

2006年中国汽车总产量达到720万辆以上，其中奥迪A6、帕萨特B5、波罗、宝来、捷达王、马自达、本田雅阁、天簌、标志、毕加索、别克、索纳塔、依兰特等中高档轿车使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，年进口量300万套以上。

总之，主机配套带ABS轿车轮毂轴承单元年需求量在4180（1800+1040+800+240+300）万套以上。

3.2.1.2维修市场

由于国外使用带ABS轿车轮毂轴承单元已有10年的历史，所以汽车市场保有量较大。

一般情况接近主机配套量，所以现在维修市场预计也在3000万套以上。

预计，全世界带ABS轿车轮毂轴承单元的年需求量在6000万套至8000万套，而且新开发的中高档车型全部使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，增长速度很快，市场发展潜力还很大。

2005年7月份，该公司在美国纽约设立了销售办事处，2007年该办事处又在攻关美国另外两个连锁店。

这两家连锁店正在试用该公司的产品，其总需求量一年在150万套以上，预计一年以后需求量会增加很快。

2007年3月，该公司在德国的杜塞尔多夫设立了欧洲办事处，对大的客户也在进行攻关。

2007年已和美国BCA公司（世界500强企业）签订合同，年销售额为800万美元。

3.2.2国内市场

中国汽车产业高速发展，为增强汽车的安全性、轻量化、安装方便，国内新开发的轿车都使用了带ABS轿车轮毂轴承单元，所以主机配套以后5-8年内带ABS轿车轮毂轴承单元会以30-50%的速度增长。

随着国家产业政策的调整，国内汽车厂为了降低成本，加强其竞争力，在大量使用国产化的零部件，其现进口的带ABS轿车轮毂轴承单元是该公司价格的3-4倍。

因此，该项目产品替代进口是以后发展的必然趋势，为该公司的产品提供了广阔的发展空间。

目前，该公司已和东风自主品牌轿车、吉利汽车、奇瑞汽车签订了合作协议，和一汽、神龙的合作正在洽谈过程中。

配套成功后的年需求量在40万套以上，为了能把握市场机遇，该公司必须扩大再生产，以满足客户的需求。

3.2.3市场前景

（1）美国BCA公司每年从日本和韩国购买8000万美元的带ABS轿车轮毂轴承单元，因为星火公司生产能力的问题,2007年只从该公司订购800万美元产品，而该公司的产品价格在日本韩国价格的50%以下；

（2）美国另外两个大的汽配连锁超市AUTOZONE和NaPa公司也希望从该公司采购（年采购量分别都在1000万美元以上）；

（3）欧州市场该公司计划今年开发150个型号，也会有很大市场；

（4）国内现在使用的带ABS轿车轮毂轴承单元全部从国外进口，目前中高档车都在使用该类产品。

中国2007年汽车产量达到800万辆以上，其中中高档轿车在100万辆以上，年需求量在10亿元以上。

另外，中国的维修市场（国产轿车及进口轿车）一年需求量在200万套以上，以后也会以20-30%的速度增长，而国内只有两家生产，国外产品价格又太高，所以在中国国内维修市场该项目产品的发展空间非常巨大。

3.3拟建规模

3.3.1生产纲领

根据市场预测，结合技改扩建要求，拟定本次技改产品方案如下：

生产带ABS轿车轮毂轴承单元，其中515系列50个品种；513系列的150个品种，达到年产200万套的生产能力。

本产品执行标准为美国TIMKEN标准。

3.3.2技改扩建规模

（1）利用已有土地148亩，新建厂房23000平方米，试验大楼及仓库7000平方米。

（2）新增设备126台/套

a.新增数控车床32台

b.新增数控磨床48台

c.新增淬火生产线4条线

d.新增回火生产线2条线

e.新增小套圈自动生产线4条线

f.新增法兰盘自动生产线6条线

g.新增自动装配线3条线

h.集中润滑总站1组

i.新增数控加工中心10台

j.新增压力机8台

k.新增试验机6台

l.激光打字机2台

计划在2008年2月，使带ABS轿车轮毂轴承单元总生产能力达到200万套，使公司的产品结构向科技含量高、附加值高的方向上调整。

高新产品在公司的比重由目