建筑装饰行业分析报告.docx
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建筑装饰行业分析报告.docx
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建筑装饰行业分析报告
2016年建筑装饰行业分析报告
2016年1月
目录
一、行业监管部门、监管体制及主要法规政策4
1、行业监管部门、监管体制4
2、行业主要法规政策4
二、行业区域性、周期性与季节性特点5
1、区域性5
2、周期性5
3、季节性5
三、行业上下游之间的关系6
1、上游原材料市场供应充足6
2、下游行业需求将保持长期增长6
四、行业发展现状7
1、行业规模7
2、行业竞争程度8
(1)企业数量减少8
(2)企业规范程度得到加强9
(3)形成地域性特征9
3、行业主要企业9
(1)苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司10
(2)浙江亚厦装饰股份有限公司10
(3)深圳广田装饰集团股份有限公司10
(4)青岛东亚装饰股份有限公司10
(5)南京国豪装饰安装工程股份有限公司11
(6)南京广田柏森实业有限责任公司11
(7)安徽大富装饰股份有限公司11
五、行业壁垒11
1、资质壁垒12
2、资金规模壁垒12
3、施工能力壁垒12
4、品牌壁垒13
六、影响行业发展的因素13
1、有利因素13
(1)经济持续增长与投资推动促进建筑业快速发展13
(2)城市化建设加速,市场需求进一步扩大13
(3)国家政策对行业发展形成支持14
(4)政府投资、旅游及会展业的发展推动公共建筑装饰发展14
(5)住宅精装修市场潜力较大15
2、不利因素16
(1)行业竞争不规范16
(2)融资方式单一16
(3)宏观经济波动的影响16
七、行业风险特征17
1、宏观政策变动风险17
2、劳动力成本上升的风险17
3、工程质量与施工安全风险17
一、行业监管部门、监管体制及主要法规政策
1、行业监管部门、监管体制
建筑装饰行业的主管部门为住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门,中国建筑装饰行业协会为建筑装饰行业的行业自律组织。
住建部负责拟定住房保障相关政策并指导实施发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规章制度;承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任,组织重大科技项目研究开发、指导住房建设和住房制度改革等工作。
中国建筑装饰协会主要协助行业主管部门加强建筑装饰市场管理,向政府主管部门提出解决本行业问题的意见和建议,创新建筑装饰行业管理制度,并根据会员单位、行业和社会的不同需求开展行业技术鉴定和工程评估,推动行业发展。
2、行业主要法规政策
二、行业区域性、周期性与季节性特点
1、区域性
我国公共建筑装饰行业的发展是从东南沿海地区开始,广东、上海、北京、浙江、江苏等地的企业仍然保持着市场领先优势,具有较强的竞争力。
同时,由于区域间经济发展的不均衡,各区域间公共建筑装饰的需求空间存在较大的差距,在高资质等级企业数量、企业经营实力与规模、单项工程规模、工程数量等方面,东部与中、西部地区有明显的差异,形成了公共建筑装饰行业“东强西弱”的行业发展格局。
2、周期性
公共建筑装饰行业虽然与国民经济的发展密切相关,但周期性表现并不明显。
由于公共建筑装饰行业已经形成了稳定持续的存量市场需求,加上写字楼、高档酒店、会展中心的发展及政府重点工程建设所拉动的增量公共建筑装饰需求,在未来行业将保持稳定发展。
3、季节性
本行业季节性特征不明显,但受一季度春节假期及我国北方地区冬季严寒气候等因素影响,在一定程度上会影响施工的进程。
三、行业上下游之间的关系
在产业链上,建筑装饰行业上游主要为铝材、石材、钢材、玻璃、木制品、墙纸瓷砖、五金等建筑材料企业,下游主要为建筑业主。
1、上游原材料市场供应充足
原材料成本约占建筑装饰企业总成本的60%~70%,建筑装饰工程质量的优劣很大程度上取决于装饰材料质量的好坏。
建筑装饰业的发展带动了建筑装饰材料行业的快速发展,使我国成为世界上装饰材料生产、消费大国。
原材料的大规模生产使得国内建筑装饰企业在原材料供应上得到充分保障。
2、下游行业需求将保持长期增长
目前国内经济发展态势良好,建筑装饰行业将直接受惠于城市化进程、消费升级以及固定资产投资等因素驱动的商务写字楼、商业综合体、星级酒店、批量精装房、机场、轨道交通、车站、学校、医院、博物馆、图书馆、体育场馆等城市商业空间和公共空间的新建或改造工程。
建筑工程装饰装修施工业务,属于行业产业链中游。
四、行业发展现状
1、行业规模
建筑业的发展跟国家的固定资产投资规模息息相关,住建部是落实固定资产投资的主要部门,其颁布的《建筑业“十二五”发展规划》明确,积极推动建筑工业化,改造和提升传统建筑产业,加快产业结构转型升级。
各地出台的建筑业“十二五”规划中,建筑工业化亦列为重要发展方向,拓宽了建筑业的市场需求空间,建筑装饰业作为建筑业的后端产业,亦同样受益。
由中国建筑装饰协会制定的《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》(以下简称“《规划纲要》”),指明了建筑装饰行业未来五年行业发展的方向和目标,对行业内企业的发展具有直接性的指导作用。
根据《2014年中国建筑装饰行业发展报告》显示,2014年全行业实现建筑业增加值在1.68万亿元左右,比2013年增加了1800亿元,增长幅度为12%;全行业实现净利润约为730亿元,比2013年增加了150亿元,增长幅度约为25.9%左右;全行业平均利润率在2.3%左右,比2013年提高了0.3个百分点。
建筑装饰行业经过发展,逐步具有较大的市场潜力,根据中国建筑装饰协会发布的《规划纲要》,2015年行业产值将达3.8万亿元,较2010年增长81%,年平均增长率为12.3%左右;在全部工程总产值中,公共建筑装修装饰(包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修)争取达到2.6万亿元,比2010年增长1.5万亿元,增长幅度在136%左右,年平均增长率为18.9%左右;其中建筑幕墙要达到4000亿元,比2010年增长2500亿元,增长幅度在167%左右,年平均增长率为21.3%左右。
2、行业竞争程度
目前,国内建筑装饰行业呈现“大行业,小企业”的特点。
建筑装饰行业百强企业市场占有率较低,表明行业集中度不高,呈现分散竞争的态势。
但从近几年的行业态势来看总体呈现以下特点:
(1)企业数量减少
“十一五”期间,建筑装饰行业的企业数量下降了23%。
“十二五”阶段,企业数量下降的趋势仍在持续。
企业数量在行业持续发展、市场快速扩张、就业人数持续增长的前提下大幅下降,表明行业的组织化、集中化程度提高。
(2)企业规范程度得到加强
建筑装饰工程企业取得由建设行政主管部门核发工程资质的数量逐步增加,由2005年的4.5万家左右,增加到5.8万家左右,增幅近30%,预计到2015年,取得工程资质的企业数量将达到7万家以上。
同时建筑装饰企业登陆主板市场和“新三板”挂牌的数量逐年升高,通过现代企业管理制度的执行,接受市场的监督,表明企业的总体规范程度在进一步增强。
(3)形成地域性特征
目前建筑装饰企业多是以地区性集中,其中广东、北京、上海、江苏、浙江等地是建筑装饰企业较为集中的几个省市,且全国百强建筑装饰企业也多分布于这些地域,显现出了明显的地域性特征。
3、行业主要企业
我国从事建筑装饰的企业数量众多,且呈现“大行业、小企业”特点,特别是在江苏、浙江、北京、广东等建筑装饰企业较多,竞争尤为激烈。
而行业内的规模较大的企业主要有金螳螂、亚厦股份、广田股份等大型建筑装饰公司,南京本地企业中对公司形成竞争力的企业主要为南京国豪装饰安装工程股份有限公司、南京广田柏森实业有限责任公司等。
(1)苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司成立于1993年1月,注册资本176,220.58万元,是一家以室内装饰为主体,融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰集团。
金螳螂已连续9年成为中国建筑装饰百强企业第一名,并成为中国装饰行业首家上市公司。
(2)浙江亚厦装饰股份有限公司
浙江亚厦装饰股份有限公司成立于1995年7月,注册资本133,813.72万元,公司专注于高端星级酒店、大型公共建筑、高档住宅的精装修,为中国建筑装饰行业一线品牌企业。
(3)深圳广田装饰集团股份有限公司
广田股份成立于1995年7月,注册资本62,481.19万元,于2010年9月29日成功上市,是一家集建筑装饰设计施工、绿色建材研发为一体的大型上市企业集团,是行业内资质等级较高的建筑装饰企业之一。
(4)青岛东亚装饰股份有限公司
东亚装饰成立于2001年4月,注册资本7,000万元,主要业务为公司承接的大型公共建筑装修施工项目、幕墙工程施工项目以及室内外建筑装饰设计、幕墙装饰设计,公司也承接少量住宅装饰装修项目。
(5)南京国豪装饰安装工程股份有限公司
国豪股份成立于2000年4月,注册资金6,908万元。
主要业务分为建筑装饰、幕墙安装与设计三大类,承接大型公共建筑装修装饰工程、幕墙设计施工工程、成套住宅的设计装修工程以及建筑设计、机电安装工程项目。
(6)南京广田柏森实业有限责任公司
南京柏森实业有限责任公司成立于1996年,专业从事酒店、商场、办公楼、医院、体育场馆、娱乐场所等各类公共建筑及企事业单位的室内外装饰装修工程的设计、施工及各类装饰材料、家具和相关配套设备的供应和安装。
2014年3月,其已成为广田股份的控股子公司。
(7)安徽大富装饰股份有限公司
大富装饰成立于1996年6月,注册资本为6,880万元,主要为大型公共建筑提供装修施工、幕墙工程施工以及室内外建筑装饰设计、幕墙装饰设计等服务,是合肥市第一家在新三板挂牌的建筑装饰公司。
五、行业壁垒
进入建筑装饰行业的行业壁垒主要表现在以下几个方面:
1、资质壁垒
我国对企业承包公共建筑装饰工程均有相应的工程承包、设计等资质要求。
住房和城乡建设部对市场准入资质的审查和管理非常严格,在企业资信、经营业绩、人员构成、设备技术条件等方面都进行了细致划分和明确规定,企业必须达到资质相应标准才予以颁发。
严格的资质管理序列和行业许可制度,为行业设定了较高的进入门槛。
2、资金规模壁垒
公共建筑装饰行业企业在项目实施过程中需支付履约保证金,预付款保函、履约保函的保证金,以及垫付一定材料款及人工费等,使得企业承受较大资金压力。
此外,个别大型工程中客户对企业的履约或预付款保证水平要求较高,相应地提高保证金的比例,从而更大幅度占用了企业较大数量营运资金。
因此公共建筑装饰企业需要大量的流动资金以承接合同金额较大的工程或同时承接多项建筑装饰工程。
3、施工能力壁垒
公共建筑装饰行业的客户对建筑装饰施工有较高的要求,部分项目工程规模大,装饰施工环节复杂,企业需具有较高的项目管理水平来整合企业内部资源及外部产业链资源,才能充分挖掘企业项目实施能力,这些要求都提高了企业承接公共建筑装饰业务的门槛。
4、品牌壁垒
房地产开发企业、市政部门等在公开招投标时往往选择具有一定知名度、资质等级高的企业,在以往能够成功承包一些大型的建筑工程装饰装修的企业能够体现企业本身的实力水平,品牌优势也就逐渐显现,而对于新进入者由于没有成功案例,在品牌方面则受到了一定的限制。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)经济持续增长与投资推动促进建筑业快速发展
中国处于城市化加速和工业化深化推进时期,投资是推动中国经济增长的重要因素之一。
受益于固定资产投资的持续快速增长、城市化进程加快以及新农村建设的推进,中国建筑装修装饰业将在未来较长时期内持续稳步发展。
(2)城市化建设加速,市场需求进一步扩大
城市化建设的加速拉动了建筑装饰行业的快速增长。
在过去的二十年里,我国城市化率由1990年的26.4%上升到
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