中国总线式汽车仪表市场研究.docx

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中国总线式汽车仪表市场研究

2016年中国总线式汽车仪表市场研究

核心数据引自维西智库行研中心

【目录】

一、总线式汽车仪表简述1

二、总线式汽车仪表的社会价值及其推广应用意义4

三、国家政策法规环境分析6

四、市场需求分析7

五、未来市场成长因素8

【图表】

图表1汽车的CAN总线网络架构1

图表2传统的节点通讯方式3

图表3CAN总线通讯方式3

图表4汽车数据传输网络划分4

图表5采用CAN总线控制技术前后对比4

图表6新能源客车销量增长趋势情况（单位：

辆）9

一、总线式汽车仪表简述

总线式汽车仪表为汽车内部各种复杂的电子设备、控制器、测量仪器等提供了统一数据交换渠道，它是一种为解决现代汽车中的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种数据通信协议，按照ISO有关标准、CAN的拓朴结构为总线式的仪表产品，因此也称CAN总线。

20世纪90年代以来，汽车上由电子控制单元（ECU）指挥的部件数量越来越多，例如电子燃油喷射装置、防抱死制动装置、安全气囊装置、电控门窗装置、主动悬架等等。

随着集成电路和单片机在汽车上的广泛应用，车上的ECU数量越来越多。

因此，一种新的概念—车上控制器局域网络CAN（controllerareanetwork）的概念也就应运而生了，这也叫做总线式汽车或控制系统。

在当今的中高档汽车中都采用了汽车总线技术。

CAN（ControllerAreaNetwork）即控制器局域网，可以归属于工业现场总线的范畴，通常称为CANbus，即CAN总线，是目前国际上应用最广泛的开放式现场总线之一。

CAN最初出现在汽车工业中，80年代由德国Bosch公司最先提出。

最初动机是为了解决现代汽车中庞大的电子控制装置之间的通讯，减少不断增加的信号线。

与一般的通信总线相比，CAN总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性，它在汽车领域上的应用最为广泛，世界上一些著名的汽车制造厂商，都采用了CAN总线来实现汽车内部控制系统与各检测和执行机构间的数据通信。

图表1汽车的CAN总线网络架构

资料来源：

VC智库行研中心

总之，总线式汽车仪表的诞生主要源于以下几个原因：

●车用电子控制单元（ECU）数目越来越多

●线束越来越多,故障率增加

●控制器之间交换的信息越来越多

●安全性、舒适性等汽车功能需求越来越高

●采用多路总线技术的目的就是降低线束的复杂程度，减少联接点的数量，在一根或两根电线上传递大量的数据信息。

另外，由于现代汽车的技术水平大幅提高，要求能对更多的汽车运行参数进行控制，因而汽车控制器的数量在不断的上升，从开始的几个发展到几十个以至于上百个控制单元。

控制单元数量的增加，使得它们互相之间的信息交换也越来越密集。

为此数据总线提供一种特殊的局域网来为汽车的控制器之间进行数据交换。

资料来源：

VC智库行研中心

随着现代汽车工业和电子技术的飞速发展，汽车上ECU、传感器、仪表等电子装置的数量不断增加，传统布线由于数量众多、纵横交错造成的油耗增加和电磁干扰等缺点大大降低了汽车的经济性和安全性。

为解决这一问题，车载网络技术应运而生，车载网络可以将汽车内部各个ECU链接起来，实现数据共享，完成复杂的智能控制。

通过引入CAN通信技术组成的车身网络系统（CAN总线控制系统）、车身各个部分的开关、传感器和执行器就可以就近接入CAN总线，由智能化电子模块进行控制，实现整车的数据信息共享。

图表2传统的节点通讯方式

图表3CAN总线通讯方式

资料来源：

VC智库行研中心

按照发展趋势，CAN汽车数据传输协议将占主导地位。

美国汽车工业师协会（SAE）车辆网络委员会将汽车数据传输网络划分为A、B、C三类，三类网络功能均向下覆盖，即B类支持A类网的功能，C类网同时实现A、B类网的功能。

目前，B类汽车局域网应用最为广泛，A类网趋于淘汰，C类网应用日益广泛，按照发展趋势，不久将来C类网将占主导地位。

图表4汽车数据传输网络划分

资料来源：

VC智库行研中心

CAN总线控制系统拥有简化线束、消除电磁干扰、提高安全性与可靠性等优点。

采用CAN总线控制系统的与未采用CAN总线控制技术车辆的在技术实现方式及性能上差别较大：

采用CAN总线控制技术的车辆采用结构化、模块化就近分布的线束设计，能够对车身实现智能复杂的逻辑控制，可以消除未采用CAN总线控制技术车辆产生的电磁干扰，提高安全性。

图表5采用CAN总线控制技术前后对比

资料来源：

VC智库行研中心

二、总线式汽车仪表的社会价值及其推广应用意义

（1）打破国外产品的垄断，促进汽车工业健康发展

国外中高档车辆上普遍应用了CAN总线技术，并且随着成本的降低，在部分中低档车辆上也开始安装使用，国外大多数客车均选用CAN，在欧洲约80%的汽车使用CAN，而且美洲普遍使用的J1850也正在向CAN转移。

因此，对于目前汽车的性能要求来说，CAN在未来10年内将占主导地位。

随着我国汽车工业的快速发展，汽车的技术含量快速提高，各种电控单元也越来越多地装备在汽车上。

目前，总线技术在部分国产合资品牌的汽车上已经开始安装使用，但这些技术大都来自于国外并被合资公司所垄断，部分中高档国产车型上开始安装使用的总线技术产品基本都是购进的国外产品。

该项目产品和同类外国产品相比，由于该产品具有自主知识产权，主要零部件均在国内采购，用较低的成本即可实现同样的功能，价格与同类进口产品相比仅为其40%-60%，制造使用成本低廉，便于维修，具有很高的性价比，是我国汽车电子发展的特色产品。

如果该项目能够成功实施，将会扭转国内市场“洋品牌”垄断的局面，大幅降低汽车总线控制系统的成本和售价，为国内汽车电子产品业带来质变，对我国汽车电子产品业将起到极大的促进作用。

（2）缩短同国外汽车技术水平的差距

汽车总线控制系统是在追踪国内外先进成果，学习和借鉴国内开发经验的基础上，采用CAN技术作为总线式汽车仪表的实施方向，并直接与整车生产企业相结合而开发的适用于中高档客车车型的产品，有着较强的针对性和适用性，并在部分技术上实现了突破和创新。

该项目的建设实施，可以增加汽车电路的科技含量，更好的实现集成化与自动化、智能化，提高车辆的性能，进一步缩短同国外汽车技术水平的差距，提高自身的竞争力，增强国产汽车及零部件的国际市场竞争力，经济效益和社会效益显著。

（3）促进上游原材料市场和下游市场的产业链的发展

总线式汽车仪表对材料和工艺要求都非常严格，所有材料要求具有高可靠性。

微机是整个系统的核心，负责指挥其他设备工作。

汽车上用的微机要求高抗干扰、耐震、耐高温，能适应汽车震动大等恶劣的工作环境。

该项目使用的原材料微机控制系统及模块、导线、端子、接插件等，来自电子行业，高可靠性的稳定要求将对原材料的制造业带来新的要求，推动这些行业的发展。

汽车总线控制系统是一种高附加值，高技术含量又无污染的产品。

该产品安装在汽车上，可以增加汽车电路的科技含量，更好的实现集成化与自动化、智能化，提高车辆的性能，进一步缩短同国外汽车技术水平的差距，提高自身的竞争力，增强国产汽车的国际市场竞争力，推动了我国汽车电子向无触点、长寿命、电子化、智能化的方向发展，将有力地推动汽车产业的整体发展。

三、国家政策法规环境分析

（1）符合国家的产业政策

国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2005年本）》第二十四条“信息产业”第40项中把“汽车电子产品制造”列入重点鼓励发展的项目。

因此，本项目的建设符合国家的产业政策。

（2）符合国家《汽车产业调整和振兴计划》要求

进入21世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。

但是，产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、环保、城市交通等制约日益显现。

2008年下半年以来，随着国际金融危机的蔓延、加深和国际汽车市场的严重萎缩，国内汽车市场受到严重冲击，导致全行业产销负增长、重点企业经济效益下滑、自主品牌轿车发展乏力，我国汽车产业发展形势严峻。

为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，2009年国家提出了《汽车产业调整和振兴计划》。

计划中提出了八大主要任务。

其中“实施技术改造专项”中，提出重点支持车身总线、数字化仪表等电子控制系统。

项目产品为总线式汽车仪表，是一种高附加值，高技术含量的汽车电子控制系统，是国家重点发展的产品。

（3）符合国家大力推广汽车总线技术的要求

汽车总线技术长期以来被少数几个国家的跨国企业所垄断，近几年来，我国的部分科研机构和企业也开展了总线技术的研究并取得了丰硕的成果。

汽车产业的发展离不开汽车电子产业的成长，促进我国具有自主知识产权的汽车产业的快速成长，增强其在国内外市场上的竞争力，发展国内汽车电子产业已成为当务之急，其中汽车总线技术的研究和发展应用是这个发展链条中的一个非常重要的环节。

为此，国家有关部门在国内企业已经开始研究和部分应用的基础上，相继出台了有关政策扶持措施。

四、市场需求分析

进入21世纪以来,我国汽车工业实现跨越式发展，2015年中国汽车市场连续7年稳居全球第一大汽车市场。

根据国家统计局数据显示，2015年全年中国汽车市场的销量为2459.8万辆，同比增长4.7%，相比上年同期减缓2.18个百分点，这是自2013年以来连续3年超过2000万辆。

中国不仅是全球汽车产业最大的生产国，也是消费国。

长期趋势来看，预计汽车在中国仍处于汽车消费普及阶段、保有量较低、二三四线汽车购买能力显著提升、城镇化等内生性因素驱动下，销量增速仍将维持较高的水平上。

随着我国汽车工业的快速发展，汽车的技术含量快速提高，各种电控单元也越来越多地装备在汽车上。

越来越多的电子产品将成为各类汽车的标准装备，而这些电子系统将越来越多地依靠总线控制系统来支持。

目前，总线控制系统在部分国产合资品牌的汽车上已经开始安装使用。

但是，基于产品成本的考虑和客户及汽车生产厂家认识上的原因，中低档国产客车和大部分货运车辆尚未安装总线控制系统，中低档轿车中安装的也多是车身系统部分实现了初步网络化，新能源高档客车中安装的几乎全部是进口产品。

目前总线技术仍为国外大企业所垄断，近几年，国内很多企业看到了新能源汽车CAN总线系统市场存在的巨大商机，开展了这方面的开发研究，这些开发研究在某些方面取得了优秀的成果，并形成了具有自己特色的产品，但由于多方面的原因，真正投入使用的并不多。

目前国内产品的应用基本上还是在客车、货车领域的少数产品上，从总体上看国内的研发还处于起步阶段，因而目前国内尚未真正形成产业化。

汽车科技的发展，国产电子产品的增加，安装总线控制系统是一个必然的趋势。

今后的几年中，国产高档电动汽车和部分混合动力客车以及大型货运车辆将强制安装总线控制系统。

总线控制系统的重要性正在被越来越多的汽车生产厂商所认识，随着国产的总线控制系统技术的日益成熟，产品成本的降低，未来几年内，总线控制系统的需求量将大幅度上升，并将逐步形成产业化，从该产品的市场需求来看，该产品具有良好的发展潜力。

汽车总线控制系统行业是低投入高产出行业，产品产值成本率一般可控制在70％以下，盈利空间大。

新能源高档客车、轿车、重卡总线控制系统的附加值更高，但与传统线束相比而言，所需技术装备水平更高，资金投入更大。

欧、美、日一些著名的汽车配套企业为抢占中国市场，纷纷向中国大陆出口多路信息传输系统产品，但因价格昂贵（1-1.2万元/套），不适应我国现实国情，拓展空间十分有限。

本项目研发的总线式汽车仪表针对性强，可根据不同的车型改写内部程序，具有较强的可塑性，因此通用性较强；价格仅为进口同类产品的50-60%，竞争优势尤为突出。

因此，该项目产品汽车总线控制系统发展前景极为光明。

五、未来市场成长因素

未来，随着汽车市场的竞争加剧，各整车厂商会进一步加大CAN总线控制系统为核心的汽车电子产品的应用，提高市场竞争力，车身电子控制等产品将逐步成为汽车整车的标准配置。

未来汽车CAN总线装配率提升的驱动因素主要包括：

（1）内生因素影响：

对安全性、舒适度等要求越来越高，带动CAN总线需求。

CAN总线装简化线束，消除线间电磁干扰，并能提前发现车辆故障隐患，提高车辆行驶安全，同时可以根据需求自由配置模块数量，满足客户个性化需求。

（2）行业发展趋势推动：

汽车互通互联的趋势明显，车联网的推动下带动CAN总线需求。

通过CAN总线采集车辆行驶等数据对车联网的搜集信息有很大帮助，车联网需求分为两方面：

乘用车方面主要信息传输是后台到车机，更多服务集中在针对道路环境的运行状况提供信息和数据服务，商用车方面主要信息传输是车辆到后台，为汽车的运营单位提供基于车辆运行状况和相关的监管服务，无论是哪一方面，车联网的深入发展都离不开信息采集传输，而CAN总线的运用是采集车辆信息的关键所在。

（3）国家技术法规影响：

国家节能减排目标下对于机动车排放标准升级的要求带动CAN总线产品的需求。

由于国四及国五标准发动机均配备带总线通信结构的ECU控制单元，要实现这些ECU控制单元的智能化精确控制及充分发挥发动机性能，实现节能减排，必须采用总线控制技术，因此，大中型汽车、卡车等车辆需要实现全车CAN总线通信网络，以满足排放标准提升的需要，CAN总线控制系统将在国家机动车排放标准升级中得到更广泛的推广应用。

（4）新能源汽车市场：

新能源汽车CAN总线装配率显著高于传统汽车。

在新能源产业政策的强势推动下，新能源公交车面临爆发式增长，由于新能源汽车中汽车电子成本占比高于普通汽车的成本，更需要借助CAN总线控制系统实现全车通信、反馈和控制，同时，纯电动、混合动力汽车较传统汽车电磁干扰强很多，对CAN总线控制系统比例要高于普通客车。

图表6新能源客车销量增长趋势情况（单位：

辆）

（5）客车车联网市场将形成众多需求，市场空间大

刚性的市场需求和良好的政策环境推动客车车联网的发展。

由于吨位大、油耗高，安全事故造成的后果严重等原因，客车在节能、安全和管理方面的需求很大，车联网可以为客车提供良好的整体运营解决方案，提高运行的安全性、稳定性和舒适性。

同时国家出台一系列规范商用车车辆监管的政策，如油耗、安全的要求等，也推动客车车联网运用与发展。

国内客车车企陆续推出车联网解决方案，其良好发展前景和市场空间带动更多的公司关注并意图切入该市场。

国内商用车车联网发展大多数是从2010年以后开始。

目前，我国车联网的发展已经在技术、市场以及制度等方面具备了一定基础。

一些商用车企业已经推出了车联网技术的解决方案，如宇通的“安节通”、大金龙的“龙翼”、上汽大通的“InteCare行翼通”等。

目前，车联网在全球市场的渗透率不到10%，国内市场不到5%，都处于较低水平。

预计2016年至2018年，国内车联网即将突破10%的临界点，迈入快速增长期，而到2020年，车联网渗透率有望突破20%。

综上所述，总线汽车仪表项目具有良好的市场前景。