焊接设备行业状况报告.docx
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焊接设备行业状况报告.docx
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焊接设备行业状况报告
焊割设备制造行业报告
1.焊割设备行业概况
1.1焊割设备应用概况
焊割设备被称作是钢铁的缝纫机,属于通用设备制造业,行政主管部门是国家工业与信息化部。
焊割设备广泛应用于造船、化工、冶金、建筑、机械、汽车、轻工、电力等各行业,也是航天、电子、原子能等国防尖端工业不可缺少的设备。
全球大约60%-70%的钢材需要焊接,在中国,焊接用钢量也占到钢材总产量的40%-50%左右。
图1焊割设备应用结构
数据来源:
瑞凌股份招股说明书
1.2焊割设备分类情况
焊割设备主要分成弧焊设备、切割设备、内燃发电焊机、焊割成套设备和其他焊割设备五种类型,如下图所示:
数据来源:
佳士科技招股说明书
1.3焊割设备业增长预期
据行业统计资料估算,焊割设备行业2010年比2009年增长约11%,2010年-2012年焊割设备市场平均增长率预计为10%-15%。
我国焊接设备制造行业2009年市场规模约为200亿元,2012年将达到280亿元,是全球焊割设备制造业增长最快的国家。
图22007-2012年全球及中国焊割设备市场容量(单位:
亿元)
数据来源佳士科技招股说明书
从上图的数据上可以看出,预计2011年全球焊割行业市场增长率较2010年将会有所下降,而中国将保持持平;2012年全球焊割市场将小幅下滑,而中国却一枝独秀,不仅没有下滑反而有所上涨,将达到12.8%左右。
究其原因,我认为有如下两个方面:
1.全球经济继续受经济危机拖累,虽然有复苏但是增长缓慢,增长率下降。
制造业尤其是造船、化工、冶金、建筑、机械、汽车等与宏观经济波动趋势一致又与焊割行业密不可分的传统工业,将有可能继续低迷一段时间。
2.由于中国焊割设备主要市场在国内,因此受全球经济低迷的影响比较小,加之中国会在经济危机中率先复苏的良好预期,导致焊割行业专家对中国的焊割设备市场增长率有一个良好的预期。
2.焊割设备制造行业环境
2.1焊割设备制造行业政策环境
焊割设备制造行业发展受到我国装备制造业规划政策的影响。
在当前国家节能减排、产业结构调整的背景下,逆变焊机能源利用率高、对环境保护效果较好,受到国家节能环保政策的支持与鼓励。
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2007年度)指出,国家要“大力发展高性能铝合金、镁合金、钛合金及其复合材料,大断面、中空大型钛合金及铝合金板材,镁及镁合金的液态铸轧技术,镁、铝、钛合金的线、板、带、薄板、铸件、锻件、异型材等系列化产品的加工与焊接技术,后加工成形技术和着色、防腐技术以及相关的配套设备。
”《装备制造业调整和振兴规划》(2009年5月),明确提出要重点研发“新型焊接设备与自动化生产设备”的核心技术,并提出在汽车产业要“重点提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平”,在船舶工业“重点提高焊接、涂装工艺装备水平”。
2009年上半年,国家陆续出台了汽车产业、钢铁产业、装备制造业、船舶工业、轻工业、石化产业等十大产业振兴规划,上述行业的发展将促进焊割设备行业的快速发展。
《我国电焊机行业"十一五"规划》对我国焊割设备制造行业的发展趋势也提出了指导性意见。
2.2技术环境:
逆变焊接代替传统焊接是大势所趋
逆变与整流是两个相反的概念,整流是把交流电变换为直流电的过程,而逆变则是把直流电改变为交流电的过程,采用逆变技术的弧焊电源称为逆变焊机。
与传统焊机相比,逆变焊机具有体积小、重量轻、节能、高效、焊接效果好等特点。
表1逆变焊割设备与传统焊割设备对照表
序号
传统焊割设备
逆变焊割设备
1
效率约为40%-60%
高效节能,效率达80%以上
2
工艺性能较差;引弧困难,粘连,维弧性能差;电流调节范围窄,电弧不温和、飞溅大、焊缝成形一般,抗拉强度不高。
工艺性能优良;引弧容易、不粘连、维弧性能好;电流调节范围宽,电弧温和、飞溅小;焊缝成形美观,抗拉强度高。
3
体积大,重量大,笨重。
体积小,重量轻,体积仅为传统焊机的1/3到1/5,携带及操作方便。
4
性能价格比低。
产品价格合理,性能价格比高。
5
噪音高,电磁干扰强。
噪音低,电磁干扰较小。
资料来源:
瑞凌股份招股说明书
传统交流焊割设备是高耗能产品,国家工业和信息化部于2009年12月4日将传统交流焊割设备列入《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第一批)》。
随后,国家工业和信息化部又于2010年4月26日发布了“关于编制高耗能落后机电设备产品淘汰目录的通知”,2010年5月10日继续发布第二批《高耗能落后机电设备产品淘汰目录》,加快淘汰在国民经济建设中广泛使用的工业锅炉、中小电机、电焊机等高耗能落后机电设备产品的生产和使用。
逆变焊割设备的节能优势顺应了国家在节能降耗方面的要求。
欧美等发达国家逆变焊割设备占整个电弧焊比重约为60%-70%,逆变焊割设备逐步取代传统焊割设备成为焊割设备的主流。
而我国这比重目前只有28%左右,尚有较大的发展空间。
预计未来三年逆变焊割设备市场增长率保持在20%以上,预计在7-8年内,我国逆变焊割设备的比重将达到60%左右。
图32011、2012年中国逆变焊割设备市场容量及比重预测(单位:
亿元)
数据来源:
《我国焊割设备市场统计分析及预测》,《电焊机》杂志2010年第1期
2.3焊割设备制造业原材料状况
原材料成本是构成焊割产品成本的主要组成部分,原材料成本占产品生产成本的比重约为90%。
焊割设备的主要原材料为半导体功率器件、外设件、架构件、电阻电容、变压器、PCB板、散热器、风机等,原材料价格主要受电子元器件及铜、钢、铝等金属价格走势影响。
半导体功率器件占焊割设备生产成本的比重接近20%,近几年单价呈快速下降趋势。
传统焊割设备60%的成本构成是铜、钢材等金属材料,近几年金属价格处于高位运行,波动比较大,给焊割设备行业带来比较大的成本压力。
3.焊割设备制造业主要产品需求状况
3.1细分市场需求情况
2009年国内焊割产品市场需求情况如下图:
图4焊割产品按金额计国内需求结构(单位:
亿元)图5焊割产品按台数计国内需求结构(单位:
万台)
数据来源:
GCIS《中国焊割设备市场调研报告》
从上图上可以看出,不论是从价值还是从产量上看,手工焊机占据了焊割产品市场的半壁江山,是焊割设备的主要产品。
3.2逆变焊机市场需求情况
2009年逆变焊割设备的市场容量约为56亿元,逆变焊割设备2010年比2009年增长约24%,2010年-2012年逆变焊割设备市场增长保持在20%以上。
图62011、20012年全球及中国逆变焊割设备市场容量预测(单位:
亿元)
数据来源:
佳士科技招股说明书
基于逆变设备较非逆变设备有较大优势,且受到我国产业政策的鼓励,随
着我国焊割设备行业产品结构的调整,逆变焊机占比将逐步提高。
3.3内燃发电焊机的市场需求情况
2009年我国内燃发电焊机市场规模近7.8亿元,全球市场规模近129.8亿元。
计在未来的3-5年内,我国内燃发电焊机市场需求的增长率约为10%~15%,2015年,我国内燃发电焊机市场规模将超过17亿元,全球市场将接近218亿元。
图72009年--2015年内燃发电焊机市场规模(单位:
亿元)
数据来源:
佳士科技招股说明书
4.中国焊割设备市场竞争格局
4.1国内市场竞争格局
我国电焊机行业中企业的经济类型主要为民营企业、股份制企业、中外合资企业及外商独资企业,目前国内焊割市场处于非充分竞争状态,企业水平参差不齐。
受焊割设备行业市场需求大、固定资产投资少等因素驱动,全国大约有900家焊割设备生产商。
在这些企业中,具有自主创新能力、掌握核心技术以及形成规模化生产的厂家并不多,绝大多数是规模小、技术不成熟的企业,这些企业主要依靠抄袭行业内领先企业的技术仿制一些产品生存,产品同质化严重,品牌知名度低,质量没有保障,产品可靠性差。
瑞凌股份、山东奥太、北京时代和佳士科技四个公司是目前国内焊割设备生产厂家第一阵营中的企业,他们生产的逆变焊机市场占有率总共不到20%,其他小企业瓜分了80%的市场份额,中国焊割设备市场竞争格局可见一斑,基本处于无序竞争状态。
图8国内逆变焊割设备市场占有情况
资料来源:
瑞凌股份招股说明书
4.2国际知名焊割设备制造商简介
全球知名焊割设备企业主要有林肯、米勒、伊萨、福尼斯等。
目前这些国际知名公司在中国都已开展业务,主要致力于提供焊割系统解决方案相关的产品与服务。
表2国外焊割设备主要企业
名称
企业简介
美国林肯电气公司
林肯公司目前在全世界20个国家拥有36个工厂,并在160个国家设有经销商和销售代表处。
在电焊设备、内燃发电焊机、焊割成套设备、焊材生产上均居世界领先地位。
如今,林肯电气在中国已经拥有三个工厂,分别是林肯电器(内蒙古)焊接有限公司、南京林肯电气有限公司、林肯电气合力(郑州)焊材有限公司,员工总数超过1,800名。
美国米勒电器制造有限公司
米勒电器制造有限公司专门从事焊接设备的研发生产。
其电焊机产品系列包括:
氩弧焊机、气体保护焊机、埋弧焊机、多功能焊机、发电机驱动焊机、手弧焊机、等离子切割机、送丝机、点焊机、自动焊接系统、感应加热系统、焊枪及附件等。
其在国内的北京米勒公司目前主要生产DW、DS系列气保焊机,同时管理ITW焊接产品(包括米勒焊机和合伯特焊材)在国内市场的销售和服务。
奥地利福尼斯公司
主要从事逆变焊接电源的开发和制造,以及自动焊接的解决方案。
拥有焊枪厂、变压器厂、电子板厂、主机生产厂、计算机软件中心、技术中心、自动化部等部门,产品从设计到成品出仓几乎都由其所属工厂完成。
目前在国内无办事处,主要向国内提供手工焊、气保焊、氩弧焊及切割机等焊割设备,产品针对汽车、铁路、航天、造船、军工等高端行业客户。
瑞典伊萨集团公司
全球最大的焊割成套设备和焊材生产商之一,2008年其全球销售额接近13亿英镑,全球员工总数为9,300人。
伊萨集团销售及服务支持遍布80个国家,在4个国家设立了26个制造工厂。
伊萨集团在1995年开始进入中国,并将伊萨品牌系列中处于全球领先的焊接材料、焊接设备及切割系统引入中国,先后在上海、张家港和威海等地建立了工厂和办公室。
资料来源:
瑞凌股份招股说明书
5.焊割设备制造行业发展预测
1.目前焊割设备制造行业基本处于无序竞争状态,未来几年行业中核心竞争力强和占有优势资源的企业将逐步垄断市场,而绝大多数没有自主研发能力的小企业的生存空间将会越来越小,因此企业的数量将会逐步减少。
2.未来几年传统高能耗焊割设备的市场份额将逐步下降,逆变焊割设备、智能焊接设备将会逐步扩大市场份额。
未来几年,焊割装备的环保问题、焊割装备操作人员的电磁健康问题将会被关注。
3.未来几年焊割设备营销方式、营销理念将会发生变化。
处于行业内第一阵营中的佳士科技率先提出了由“焊接设备制造商”向“整体焊接解决方案提供商”转型的战略规划。
目前国内主要焊割设备制造商仍然主要采取经销商代理销售的方式单纯向客户提供设备,而不是“焊接解决方案”,可以预期,可以提供解决方案的企业将会获得一些大的项目订单,极其有利于企业做大做强。
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