报价单.docx
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报价单.docx
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报价单
报价单
概述:
当您销货时,则希望自己的货品能卖个好价钱,这时就会产生报价的动作。
功能结构:
数据流程:
功能介绍:
(1)、查询页面
(2)、增加页面
表头:
INV_MF_QTS
1、报价日期:
EQ_DD,系统自动默认当前输入的日期,可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后,该日期只能往后改,不能输入当前日期之前的日期。
2、报价单号:
EQ_NO,系统自动带出。
当输入单据日期后,按回车键,该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、单据类型:
BIL_TYPE,系统默认4种方式:
S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
4、客户名称:
CUS_NO,显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST,存CUS_NO显示NAME的资料。
5、最终客户:
FI_NO,显示名称。
调用客户厂商最终客户/厂商SYS_CUST_FINAL,存FI_NO显示NAME的资料。
6、联系人:
CNT_MAN,优先调用客户厂商资料SYS_CUST取CNT_MAN的资料,当资料为空时,再调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_MAN。
7、业务人员:
SAL_NO,调用人员资料SYS_SALM,存SAL_NO显示NAME的资料。
8、跟单员:
SAL_NO1,调用人员资料SYS_SALM,存SAL_NO显示NAME的资料。
9、币种:
CUR_ID,调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID:
EXC_RTO.
10、扣税类型:
TAX_ID,系统默认3种方式:
1、应税内含2、应税外加3、不计税
11、部门:
DEP,调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
12、批号:
BAT_NO,手工输入。
可带到表身的批号资料中。
13、合同编号:
CNTT_NO,调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。
同步影响表身的合同编号。
14、附件张数:
FJ_NUM,手工输入
15、附件:
CONTRACT,连接多个文件路径。
16、备注:
REM,手工输入。
17、有效日期:
QT_VOID_DD,手工输入。
如果比当前日期要前的,需红色显示。
18、交易方式:
PAY_MTH,点击进入以下页面。
写入表头档栏位:
交易方式PAY_MTH
起算日PAY_DAYS
间隔天数INT_DAYS
票据天数CHK_DAYS
结帐期PAY_DD
票据到期日CHK_DD
1、结帐期间
1
0-31
0-30
0-30
1、交易日期>起算日时,交易日期+间隔天数。
2、交易日期<起算日时,交易日期+起算日+间隔天数。
结帐日期+票据天数
2、货到结帐
2
30
0-30
0-30
交易日期+间隔天数
结帐日期+票据天数
3、即收现金
3
30
30
30
交易日期
结帐日期+票据天数
4、即收票据
4
30
30
0-30
交易日期
结帐日期+票据天数
5、其他
5
30
30
30
交易日期
交易日期
6、指定结帐日
6
30
30
30
交易日期>本月日之前,运行第二个条件。
加月日
交易日期<本月日之前,运行第一个条件。
加月日
19、送货方式:
SEND_NO,为下拉方式:
1、送货。
2、快递。
3、货运。
4、自取。
5、邮寄。
6、其它。
20、送货地址:
ARD,优先带出客户厂商资料SYS_CUST的公司地址ARD,为空时带出客户厂商联系人送货地址资料SYS_CUST_CTN的相关信息过来。
21、预估毛利:
GP_ATTN,公式运算。
预估毛利=合计—税额—表身多个货品的标准成本(CST_STD)的合计。
22、折扣%:
DIS_CNT,手工输入,
23、折后外币:
AMT,表INV_TF_SO的AMT(合计)*DIS_CNT
24、未税本位币:
AMTN_NET,表INV_TF_SO的AMTN(合计)*DIS_CNT
25、税额:
TAX,表INV_TF_SO的TAX(合计)*DIS_CNT
26、合计ATTN_INV:
未税本位币(AMTN_NET)+税额(TAX)
27、折分:
针对需进行折分的项次,选中后点该按钮,即会弹出下图提示分折的情况。
28、结案:
CLS_ID。
手工选择。
29、可越级审核:
ISOVERSH。
该选项勾上,即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。
30、历史:
HIS_PRICE。
该选项勾上,在当前单据保存时,相关的货品价格会在“货品销项历史价格库”(INV_PRD_HIS_O)生成相关的信息。
31、色号:
COL_NO,调用颜色资料SYS_COLOUR表的COL_NO栏位的资料。
32、产生订单:
SO_NO,按该按钮,即可产生相关的订单信息,并将产生出来的订单号码存在此位置上。
33、颜色名称:
COL_NAME,调用颜色资料SYS_COLOUR表的COL_NO栏位的资料。
表身:
INV_TF_QTS
1、货品编码:
PRD_NO,调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。
2、对方货号:
SUP_PRD_NO,调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表SUP_PRD_NO栏位的资料,存SUP_PRD_NO,显示PRD_NAME_SUP。
3、对方货名:
调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。
4、货品名称:
PRD_NAME,调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。
5、货品规格:
调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。
6、货品英文名称:
调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。
7、仓库:
WH,调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。
8、单位:
UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT,DFU_UT是计量单位的标识:
1、主单位。
2、包装一单位。
3、包装二单位。
4、包装三单位。
当输入这数字的时候,对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来,并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出,以便推算副单位的数量。
9、副单位:
调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料。
10、数量:
QTY,与单位配合使用。
计量方式
表身数量
存入PRDT1表的数量值
1、主单位
主单位
主单位数量
2、包装一单位
包装一单位
包装一单位数量*主单位换算
3、包装二单位
包装二单位
包装二单位数量*主单位换算
4、包装三单位
包装三单位
包装三单位数量*主单位换算
11、副单位数量:
QTY1,与单位配合使用。
计量方式
表身副单位数量
存入PRDT1表的受订数量QTY_ON_ODR
1、主单位
主单位数量*副单位换算
主单位数量*副单位换算
2、包装一单位
包装一单位数量*主单位换算*副单位换算
包装一单位数量*主单位换算*副单位换算
3、包装二单位
包装二单位数量*主单位换算*副单位换算
包装二单位数量*主单位换算*副单位换算
4、包装三单位
包装三单位数量*主单位换算*副单位换算
包装三单位数量*主单位换算*副单位换算
12、单价:
UP,与单位、币种结合。
可取历史价格,也可取单位标准成本,也可手工输入。
计量方式
表身单价(外币)
表身单价(币种为空)
1、主单位
主单位外币单价
主单位单价
2、包装一单位
包装一单位外币单价
包装一单位单价
3、包装二单位
包装二单位外币单价
包装二单位单价
4、包装三单位
包装三单位外币单价
包装三单位单价
13、副单位单价:
UP1,与单位、币种结合。
计量方式
表身副单价(外币)
表身副单价(币种为空)
1、主单位
主单位外币单价/副单位换算
主单位单价/副单位换算
2、包装一单位
包装一单位外币单价/主单位换算/副单位换算
包装一单位单价/主单位换算/副单位换算
3、包装二单位
包装二单位外币单价/主单位换算/副单位换算
包装二单位单价/主单位换算/副单位换算
4、包装三单位
包装三单位外币单价/主单位换算/副单位换算
包装三单位单价/主单位换算/副单位换算
14、折扣:
DIS_CNT,手工输入。
15、未税本位币:
AMTN,与表头的扣税类型、币种配合使用。
不计税
单价*数量*表头的汇率*折扣/100
应税外加
单价*数量*表头的汇率*折扣/100
应税内含
单价*数量*表头的汇率*折扣/(1+税率)/100
16、金额:
AMT,与表头币种配合使用。
外币
单价*数量*折扣/100
为空
单价*数量*表头的汇率*折扣/100
17、税率:
TAX_RTO,依系统基础设置税率抓取的先后顺序取值:
1、客户厂商资料SYS_CUST的税率TAX_RTO,2、货品基础资料SYS_PRDT的税率TAX_RTO,3、本公司税点。
18、税额TAX:
与表头的扣税类型、币种、折扣配合使用。
不计税
无
应税外加
单价*数量*表头的汇率*折扣/100
应税内含
单价*数量*折扣*汇率(1-1/(1+税率))/100
19、有效期:
VALID_DD,手工输入。
任何时候都可输入修改。
20、预交日期:
EST_DD,先引表头的预交日期,可手工修改输入,产生后序单据不能修改。
21、货品图片:
调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。
22、客户订单号:
CUS_OS_NO,带表头的客户订单号的信息,可手工修改。
23、包装单位:
PAK_UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。
24、包装换算:
PAK_EXC,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。
25、包装净重:
PAK_NW,与单位配合使用。
计量方式
包装净重
1、主单位
主单位数量*包装净重单个
2、包装一单位
包装一单位数量*主单位换算*包装净重单个
3、包装二单位
包装二单位数量*主单位换算*包装净重单个
4、包装三单位
包装三单位数量*主单位换算*包装净重单个
26、包装重量单位:
PAK_WEIGHT_UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_WEIGHT_UNIT栏位的资料。
27、包装毛重:
PAK_GW,与单位配合使用。
计量方式
包装毛重
1、主单位
主单位数量*毛重单个
2、包装一单位
包装一单位数量*主单位换算*毛重单个
3、包装二单位
包装二单位数量*主单位换算*毛重单个
4、包装三单位
包装三单位数量*主单位换算*毛重单个
28、包装大小:
PAK_MEAST,与单位配合使用。
计量方式
包装大小
1、主单位
主单位数量*包装大小单个
2、包装一单位
包装一单位数量*主单位换算*包装大小单个
3、包装二单位
包装二单位数量*主单位换算*包装大小单个
4、包装三单位
包装三单位数量*主单位换算*包装大小单个
29、包装大小单位:
PAK_MEAST_UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。
30、毛重单个:
PAK_GW_N,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_GW栏位的资料。
31、净重单个:
PAK_NW_N,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_NW栏位的资料。
32、包装大小单个:
PAK_MEAST_N,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST栏位的资料。
33、单位标准成本:
UP_CST_STD,调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD栏位的资料。
34、标准成本:
CST_STD,与单位配合使用。
计量方式
标准成本
1、主单位
单位标准成本*数量
2、包装一单位
包装一单位数量*单位标准成本*主单位换算
3、包装二单位
包装二单位数量*单位标准成本*主单位换算
4、包装三单位
包装三单位数量*单位标准成本*主单位换算
35、备注:
REM,手工输入
36、已受订量:
QTY_SO,引报价单生成的订单的已审核的累计数量。
37、未审核受订量:
QTY_SO_UNSH,引报价单生成的订单的未审核的累计数量。
38、批号:
BAT_NO,可带表头的批号下来,也可手工更改。
保存时,会在批号分仓存量档INV_BAT_REC1生成相关的记录,写入到QTY_ON_ODR栏位中。
39、赠送标志:
FREE_ID,双击此栏位选中,表示输入的货品是赠品。
该货品只有数量,没有单价、金额。
40、色号:
COL_NO,调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NO栏位的资料。
41、颜色名称:
COL_NAME,调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NAME栏位的资料。
42、最终买家:
FI_NO,带表头的最终买家下来,可修改。
(3)、修改页面
点击修改按钮,即可针对某些栏位进行修改保存。
(4)、删除单页面
点击该按钮,即将当前页面的整张订单删除。
(5)、删除明细页面
选中需要删除的项次,点击删除明细按钮,即将选中项删除。
(6)、保存页面
点击该按钮,即可保存整张单的信息。
(7)、审核页面
点击该按钮,针对有权限审核的人员,即显示审核通过,会有
这个图标显示。
(8)、撤消页面
点击该按钮,可以清空当前正在输单时内容,恢复点击“增加”时状态。
前提是在未保存之前。
(9)、扩展功能
点击该按钮,系统即可列出与该订单有关系的单据号码,包括从哪张单引入,转出生成哪张单,并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。
(10)、属性页面
是控制该单据生成的条件。
(11)、打印
点击该按钮时,即可按该预设的格式打印出来。
(12)、关闭
点击该按钮时,退出当前单据的页面。
注:
1、默认工具栏状态:
查询、增加、修改、删除单、审核、扩展功能、打印、关闭可用状态;其余全部都不可用状态。
2、点击“增加”时,查询、增加、修改、删除单、审核、打印不可用状态;其余全部都可用状态。
3、点击“保存”后才可以点击“审核”,查询、增加、修改、删除单、打印恢复可用状态。
功能测试用例
此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。
这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确,以及业务规则的实施是否恰当。
主要测试技术方法为用户通过GUI(图形用户界面)与应用程序交互,对交互的输出或接受进行分析,以此来核实需求功能与实现功能是否一致。
项目名称
PZISERP
测试模块
销售报价单
用例编号
8000011
测试要点
测试环境
测试方法
设计日期
测试员
测试日期
前提条件
相关数据库表
INV_PRD_HIS_O,SYS_UP_DEF,CST_STD,INV_MF_QTS,INV_TF_QTS,INV_MF_SO,INV_TF_SO
子用例编号
测试
测试项
描述/输入/操作
预期结果
测试结果
备注
S00001
销售报价单表头
阅览界面
点击工具栏各个按钮钮触发事件
正确连接到各界面
S00002
阅览界面
触发某个按钮事件,其他按钮状态
正确显示在某个事件下的是否可用状态
S00003
报价日期
1.手工输入和选择
2.手工输入日期格式是否提示
1.正确显示输入日期
2警告提示
S00004
报价单号
1.是否可输入特殊字符~!
@#$%^&*()_+[]{}\|;:
’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交
2.单号为空或重复是否提示或保存
3.输入超出字段字节长度
1.提交保存
2警告提示不给保存
3.警告提示
S00005
客户询价单
1.是否可输入特殊字符~!
@#$%^&*()_+[]{}\|;:
’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交
2.单号为空或重复是否提示或保存
3.输入超出字段字节长度
1.可提示
2.为空可保存
3.警告提示
S00007
单据类型
1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有可选项选择,是否双击进入编辑
3.输入不存在单据类型是否可提交
1.可以选择或过滤
2.可双击进入编辑
3.不可,警告提示
S00008
客户名称
1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑
3.选择时是否可看到客户多栏位
4.客户名称为空是否可提交
5.输入不存在客户名称是否可提交
6.选择客户名称后,是否带出最终客户
1.可以选择或过滤
2.可双击进入编辑
3.显示
4.不可以
5.不可以,警告提示
6.带出
S00009
最终客户
1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑
3.自动带出来最终客户是否还允许修改
4.选择时是否看到最终客户多栏位
5.最终客户为空是否可提交
1.可以选择或过滤
2.可双击进入编辑
3.允许
4.显示
5.可以
S00010
联系人
1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑
3.选择客户后是否自动带出联系人
4.输入不存联系人名称是否可提交
5.自动带出联系人后是否允许更改
1.可以选择或过滤
2.可双击进入编辑
3.带出
4.不可以,警告提示
5.可以
S00011
业务员
跟单员
1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑
3.输入不存在人员是否可提交
4.选择客户带出业务员和跟单员,是否允许再次修改
1.可以选择或过滤
2.可双击进入编辑
3.不可以,警告提示
4.允许
S00011
币种
1.是否手工输入2.选择后是否修改
3.币种为空是否可提交
1.不输入2.不修改
3.不可以
S00012
扣税类型
1.是否手工输入或修改
2.默认显示不扣税
1.不输入/不修改
2.显示
S00013
有效日期
1.手工输入和选择
2.手工输入不是日期格式是否提示
3.主表已选好有效日期,表身是否全部自动有,如有,是否可再次一个个修改提交
1.可以
2.警告提示
3.可以
S00014
部门
1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑
3.输入不存在部门是否提示
1.选择或过滤
2.可编辑
3.警告提示不给保存
S00015
批号
1.手工输入或选择2.输入超出字段字节长度3.输入不存存批号是否可提交4.输入正确已有批号是否可关联5.是否可输入特殊字符~!
@#$%^&*()_+[]{}\|;:
’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交
1.可以
2.警告提示
3.可以
4.可以
5.可以
S00016
合同编号
1.手工输入或选择2.输入超出字段字节长度3.输入正确已有合同编号是否可关联
1.可以2.警告提示3.可以4.可以
S00017
附件张数
1.手工输入2.输入超出字段字节长度3.是否可输入特殊字符~!
@#$%^&*()_+[]{}\|;:
’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交
1.可以2.警告提示不合法3.不可以
S00018
附件
1.是否可上传多个文件2.是否限制文件大小3.是否限制文件格式3.显示附件名称是否可修改
1.可以2.限制3.无限制4.不可修改
S00019
备注
1.是否可输入特殊字符~!
@#$%^&*()_+[]{}\|;:
’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交
2.输入超出字段字节长度
1.可以
2.警告提示
S00020
1.色号
2.颜色名
1.是否输入相关字符串过滤
2.选择后是否可修改
3.输入不存在色号或颜色名称是否可提交
4.色号与颜色名是否可以相互选择自动带出另外一半
1.可以
2.可以
3.不可以
4.可以
S00021
交易方式
1.是否可手工输入
2.选择后是否可修改
1.不可输入
2.不可修改
S00022
送货方式
1.是否可手工输入
2.选择后是否可修改
1.不可输入
2.可修改
S00023
送货地址
1.是否输入相关字符串过滤
2.输入不存在送货地址是否可保存
3.选择客户自动带出后,是否允许再次修改
1.可以
2.不允许提交
3.可以
S00024
未税
1.自动计算出来是否可再次修改
1.不可修改
S00025
税额
1.自动计算出来是否可再次修改
1.不可修改
S00026
折后金额
1.自动计算出来是否可再次修改
1.不可修改
S00027
合计
1.自动计算出来是否可再次修改
1.不可修改
S00028
制单人
1.是否自动取得当前登录用户名
2.显示当前登录用户名是否可更改
1.显示
2.不可更改
S00029
制单日期
1.是否自动取得点击“增加”后时间(例:
2010-9-515:
50:
32)
2.再次修改单据制单日期是否变动
3.显示制单日期是否可更改
1.显示
2.不变动
3.不可更改
S00030
审核人
1.是否自动取得点击审核当前用户名
2.显示当前登录用户名是否可更改
1.显示
2.不可更改
S00031
审核日期
1.是否自动取得点击“审核”成功后时间(例:
2010-9-515:
50:
32)
2.再次修改单据审核日期是否变动
3.显示审核日期是否可更改
1.显示
2.变动
3.不可更改
S00032
选择货币窗口
货币编码
1.是否输入相关字符串过滤
2.输入不存在货币编码、本位币是否可提交
1.可以
2.警告提示
S00033
货品名称
1.是否可手工录入
1.不可录入
S00034
本位币
1.自动计算出本位是否可修改2.是否可输入特殊字符~!
@#$%^&*()_+[]{}\|;:
’”<字母>或者特殊字符组合是否可以3.输入小于1或者负数本位币4.输入超出字段字节长度
1.可以
2.不可以
3.可以;负数时应提示,不阻止提交
4.警告提示
S00035
交易方式
1.起算日
2.间隔天数
3.票期
4.货到请款
5.开具票期
6.(其他一样)
1.手工输入
2.是否可以输入负数或调到负数
3.以及1.8数
1.可以
2.可以
3.不可以
S00036
其它
1.是否可输入特殊字符~!
@#$%^&*()_+[]{}\|;:
’”<字母>或者特殊字符组合是否可以提交2.输入超出字段字节长度
1.可以
2.警告提示
S00037
交易日期
1.是否可手工输入或选择
1.不可以,自动取当前日期
S00038
单据类型
1.类别
2.编号
3.类别
4.名称
5.说明
1.是否可输入特殊字符~!
@#$%^&*()_+[]{}\|;:
’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交2.类别编号、类别名称是否允许重复值出现
3..输入超出字段字节长度
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