云南花卉产业链行业分析报告.docx

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云南花卉产业链行业分析报告

云南花卉产业链行业分析报告

目录

引言-1-

一、产业链与花卉产业链-1-

（一）产业链的定义及特征-1-

1、产业链的定义-1-

2、产业链的特征-2-

（二）花卉产业链的构成-4-

二、云南花卉产业的发展现状-5-

（一）云省花卉产业的发展概况-5-

（二）云南鲜切花产业发展现状-6-

1、云南鲜切花的地域分布-6-

2、云南鲜切花的品种与市场-7-

3、云南鲜切花的主要经营企业-8-

三、云南花卉产业链发展中存在的主要问题及原因-8-

（一）选种育苗环节——科技基础薄弱，自主研发能力滞后-9-

（二）生产环节——技术水平落后，花卉龙头企业缺乏-9-

（三）物流环节——物流渠道不畅，专业化程度欠缺-11-

（四）销售环节——市场观念落后，现代营销手段缺失-11-

四、云南花卉产业链的发展对策及建议-12-

（一）纵向花卉产业链的改善及优化-12-

1、选种育苗环节——加强科研创新，注重品种保护-13-

2、生产环节——依靠科技创新，培育龙头企业-13-

3、物流环节——构建专业化的物流管理体系-14-

4、销售环节——更新市场理念，创新营销手段-14-

（二）横向花卉产业链的拓展及延伸-15-

（三）立体花卉产业链模式的构建-15-

结语-18-

引言

随着社会经济的发展，生活水平的不断提高，人们的消费领域也开始由逐渐由物质消费向精神消费转变。

花卉产品作为精神消费领域的一个重要组成部分，正逐步成为我国对外贸易新的经济增长点。

居民的消费水平日益增长，因此对于花卉产品消费需求潜力巨大。

此外从花卉产业的关联度来看，花卉产业不仅与物流、旅游、会展等少数行业联系紧密，而且和生物医药、食品、美容、化妆品等产业密切相关，在一定条件下能实现产业集聚及产业升级的作用。

云南花卉自上世纪八十年代起步以来，到现在已经成为一个具有巨大发展潜力的朝阳产业，在解决农村劳动力就业，促进农民增收，帮助政府有效调整农业产业结构，推动云南经济的发展等方面发挥了重要的作用。

然而，总体而言，加快云南花卉产业发展所面临的形势依然严峻。

我们知道，任何产业都由科研开发、产业化生产、市场流通及售后服务组成一个完整的产业链，花卉产业也不例外。

但云南花卉产业的产业链各部分结构比例明显失调，有如两端细中间粗的“纺锤”状，中间种植、生产环节粗大厚实，而前期科研开发和后期流通处理及销售则细小脆弱。

因此，云南花卉产业要做大做强，中间大而两头脆弱的花卉产业链需要“整形”，需要加强前期科研开发和采后处理及营销。

为此，本文基于产业链视角，针对目前云南花卉产业链发展中存在的问题，提出优化思路以及促进花卉产业链延伸与拓展的对策建议，这对于把握现代花卉发展的内在规律，明确花卉产业各环节的定位与发展，提升云南花卉产业在新时期的竞争力具有非常重要的现实意义。

一、产业链与花卉产业链

（一）产业链的定义及特征

1、产业链的定义

关于产业链，许多学者从不同的角度给出了不同的定义。

根据迈克尔·波特的观点，产业链是指一定地域内，同一产业部门或不同产业部门或不同行业中具有竞争力的企业，与相关企业以产品为纽带按照一定的逻辑关系和时空关系，联接成的具有价值增值功能的链网式企业战略联盟。

产业链的本质是用于描述一个具有某种内在联系的企业群结构，它是一个相对宏观的概念，存在两维属性：

结构属性和价值属性。

产业链中存在着大量的上下游关系和相互价值的交换，上游环节向下游环节输送产品或服务，下游环节向上游环节反馈信息。

从结构属性上说，产业链是指同一产业或不同产业从原材料的采购供应开始，通过生产、加工制成中间产品或最终产品，最后由销售渠道及物流配送，将最终产品交到消费者手中的进而被消费者所接受的集供应商、制造商、分销商、零售商及最终消费者为一体的一个链状系统结构（见图1）。

图1产业链基本模型

而从价值属性上说，产业链的发展最终无疑还是追求价值链的发展。

因为价值链伴随着产业链的各个环节，并且二者之间有一个累积效应，也就是说产业链的横向变化及纵向变化都会导致价值链的规模变化。

因此，积极探索，并构建合理、有效的产业链已颇为关键。

通过产业链，不仅可以实现各链节上的优势叠加，扬长避短，而且可以加快信息的流通和资源共享，共同致力于改善服务质量，从而达到降低生产成本、拓展盈利空间、合理进行技术分工、密切生产链间合作的目的，最终实现最低成本、最大限度满足目标顾客的需求和整个产业链的和谐、快速、健康、有序发展的宏伟目标。

2、产业链的特征

（1）整体性

构成产业链的各个组成部分是一个有机的整体，它们之间相互联动、相互制约、相互依存，每个环节都是由大量的同类企业构成，上游和下游之间存在着大量的信息、物质、资金方面的交换关系，是一个价值递增过程。

（2）层次性

产业链的各个环节技术关联性强且在产业技术标准上具有层次性。

以鲜切花产业链为例，从系统角度看，其产业链存在着“产品标准制定——研究开发——实际应用——终端产品”这三个层次，三层次间技术衔接要求严格，其中研究开发和终端产品都是在一定的标准之下进行的；而从环节角度看，存在着“鲜切花种苗——种植管理——储运流通——插花设计——零售”这五个技术层次，种苗繁育是鲜切花产业链技术的核心，种植及储运形成密切的上下游关系，零售环节技术含量则较低，主要解决最佳销售时间及实现盈利问题。

（3）差异性

产业链的各个环节存在着增加值与盈利水平的差异性。

例如，鲜切花产业的价值链中，增加值的分布为：

种苗繁育或购买占5%，生产种植占20%，储运占15%，设计加工占10%，销售占30%，损耗占5%。

但增加值并不等同于利润，种苗繁育或购买的增加值尽管不大，但却是花商最重要的盈利环节之一。

同时，产业链各个环节对要素条件的需求也存在差异性，不同的环节对于技术、人力、资本、规模等要求也各不相同，因而具有不同的区位偏好。

如在汽车产业链中，研发设计环节是技术密集型环节，注重的是高层次的科技、技术和工程人才，主要集中在美国、日本、德国等发达国家；部件加工生产为资源密集型环节，集中在资源丰富的亚非地区，而装配环节则是劳动密集型环节，需要的只是普通劳动力，集中在劳动力低廉而又丰富的东南亚等地区。

产业不同，产业链的要素及条件也是有差异的。

（4）动态性

由于技术的进步和产业发展战略转移，产业链环节之间分离与集聚趋势并存，即产业链是动态的。

在一定区域内，产业链环可以增加，也可以减少。

从某种程度上说，产业链是一个“优胜劣汰”的生态系统，缺乏效率的节点将被淘汰。

产业内生性竞争及产业间竞争都会促使产业链变革、升级。

（5）传递性和开放性

一般来说，链状组织内部普遍具有一定的传导机制，它能及时将外界的技术变化和市场需求等信息传导到各上下游环节。

但要感知外界的信息得保持一定的开放性才行，以此角度看，保持开放性是产业链不断发展演变的前提，如果过分注重内部联系而忽视外部联系，产业链将趋向保守、僵化和衰退。

（二）花卉产业链的构成

花卉产业链是指立足于花卉资源优势，依托国内外市场需要，合理配置资源，科学决策、生产经营特定的花卉产品，集中生产要素，以攻克花卉产品的生产、加工、保鲜、贮运技术为动力，转动市场销路看好的花卉产品的“产——加——运——销”或“产——运——销”的产业链。

图2花卉产业链结构示意图

如图2所示，产，主要是由花卉公司和个体农户构成；加，是由一些花卉加工公司构成，对生产出来的鲜花进行一定的技术处理，以便在流通过程中保证其质量，也可以经过加工直接销售；运，是指物流运输，把生产出来的花卉运送到各个销售网络；销，是由花卉批发市场、区域分销商、零售商构成，通过销售网络的销售，最终到达消费者。

由于花卉产业自身的特殊性，花卉产业链中的“产”是核心环节，“加”是基础环节，“运”和“销”是重要环节。

同时，花卉产业还要加强同旅游产业、会展产业、美容化妆品产业、生物医药产业、食品保健产业等的合作，更好地发挥产业聚集作用，从而提升花卉产业链的价值。

另外，在外部环境中还应注意同技术研究所、海关、银行、环保部门以及海陆空三大物流体系的联系，创造良好的发展环境，共同提升花卉产业链的运作效率。

二、云南花卉产业的发展现状

（一）云省花卉产业的发展概况

云省花卉产业自起步以来，从无到有、从小到大，由弱变强、迅猛发展，取得了显著的成效——产业规模稳步扩大、布局结构日趋合理、科技能力显著增强、质量水平明显提高、流通体系初步形成、市场占有率稳步攀升、花农合作经济组织成长迅速、企业实力逐步壮大，为促进云南农业产业化开发、促进农民增收发挥着越来越重要的作用。

目前，云南已成为公认的中国花卉第一大省，“云花”已成为中国乃至周边国家花卉市场的一大亮点。

据有关专家预测，云南有望在不远的将来成为亚洲的花卉中心。

根据云南的自然气候条件和物种资源优势，为了顺应花卉品种多样化发展的趋势，目前云南省已初步形成了以鲜切花为主导，地方优势特色花卉、绿化观赏苗木、花卉种业和花卉加工业“百花齐放、百花争艳”的多元化花卉产业格局和相对合理的区域布局——滇中以昆明、玉溪、曲靖、楚雄为主的温带鲜切花片区；滇南以西双版纳、思茅及元江、新平、峨山为主的热带花卉及配叶植物片区；滇西北（东北）以丽江、迪庆、昭通为主的球根类种球繁育片区；滇西以大理、保山为主的地方特色花卉片区；滇东南以红河、文山为主的观赏植物片区。

据统计，2009年，云南省花卉种植面积达58.08万亩，同比增长10.84%，总产值达201亿元，同比增长14.2%，出口总额1.2亿美元，同比增长19%。

（二）云南鲜切花产业发展现状

云南地处低纬高原，气候条件得天独厚，生产成本低，物种资源丰富，是世界公认的全球最适宜种植鲜切花的三大区域之一。

云南鲜切花产业发展是从16年前斗南农民自发种花开始的。

短短十几年间，其种植规模和种植水平令世人瞩目。

世界花卉王国——荷兰的拍卖市场协会专家，更对云南花卉产业的发展表现出极大兴趣。

他们认为，“云花”在地里的品质已经达到了欧洲一流水平。

根据云南花产联的2009年9月公布的《云南省上半年花卉市场运行态势》调查报告显示：

目前云南是全国最大的鲜切花生产基地，鲜切花销量占全国市场的50%左右，云南省鲜切花的80%销往全国70多个大中城市，10%出口到日本、澳大利亚、泰国、新加坡、南韩、台湾、香港等国家和地区。

1、云南鲜切花的地域分布

目前，云南鲜切花的地域分布主要在昆明及周边的城市曲靖、玉溪和大理。

种植的主产地主要集中在呈贡、富民、嵩明、通海、玉溪的县市，这些地方的主要鲜切花品种的产量占到云南省全省主要鲜切花品种产量的70%-80%。

销售流通则主要集中在昆明及呈贡（见图3）。

图3云南省鲜切花种植地分布

2、云南鲜切花的品种与市场

云南花卉目前拥有36个具有自主知识产权的植物新品种，居全国第一位。

在各品种协调发展的基础上，已形成了以康乃馨、玫瑰、百合为主的鲜切花达50多个品种，产品质量在全国乃至整个亚洲都具有一定的优势，已涵盖亚洲、欧洲、美洲、大洋洲的35个国家和地区，在日本、韩国、新加坡等亚洲市场占有率得到巩固提高的同时，在美、英、法、德及加拿大、澳大利亚、荷兰等发达国家市场也进一步得到开拓。

云南省花卉产业联合办公室统计，2009年，云南省鲜切花总产量达56.02亿支，同比增长5.9%，无论产量、品种、品牌规模已连续15年居全国第一。

云南省还形成了以昆明为中心的鲜切花种苗和以玉溪、曲靖、昭通为主的球根花卉种球生产格局，花卉种业优势突显。

2009年，云南省种球生产面积达6625亩，产量为1.25亿粒，鲜切花种苗2.25亿株，其中很大一部分种苗（球）已大量销往全国主要的花卉生产区，占据了全国80%以上的市场份额。

但从相关资料来看，云南三大鲜切花种苗均价都较低（见图4）。

图4云南三大鲜切花种苗均价

3、云南鲜切花的主要经营企业

目前