电影院线行业分析报告.docx
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电影院线行业分析报告.docx
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电影院线行业分析报告
电影院线行业分析
第一节业务和技术
一、发行人主营业务与设立以来变化情况
金逸影视公司是国著名的院线发行和电影放映企业,其拥有的金逸院线处于中国电影院线五强的地位。
金逸影视公司自2004年成立以来,公司一直致力于在中国各级城市进行电影院投资经营管理。
发行人设立以来自有和加盟影院的情况如下:
截至本招股说明书签署日,已开业影院75家,在建影院30余家,经营区域跨、、等30余个城市。
金逸院线共有103家影院,包括金逸股份直接投资的75家影院以与28家加盟影院。
自设立以来,公司一直从事院线发行和电影放映业务,主营业务没有发生
变化。
二、公司所处行业基本情况
(一)所处行业概况
公司属于文化产业中的电影行业。
电影产业主要分为三个环节:
制片、发行和放映,发行又分为发行商发行和院线发行两部分。
从细分市场来看,公司属于院线发行与电影放映企业。
(二)行业主管部门、行业监管体制和行业主要法律法规与
政策
1、行业主管部门
(1)中宣部
中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门,对电影行业的管理表达在宏观管理方面,主要包括:
负责指导全国理论研究、学习与宣传工作;负责引导社会舆论;负责从宏观上指导精神产品的生产;负责规划、部署全局性的思想政治工作任务,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;受党中央委托,会同中央组织部管理国家广电总局的领导干部,负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化系统制定政策、法规,按照党中央的统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的关系。
(2)国家广电总局
国家广电总局为电影行业主管部门,具体管理职能由国家广电总局下设的电影管理局负责,其主要职能为:
拟定电影事业中长期发展规划和有关政策、法规;管理电影制片、发行、放映工作;指导并平衡电影题材规划和年度生产计划;组织审查各类影片,发放或吊销影片摄制、公映许可证;承办有关审批电影制片单位和跨地区发行、放映单位的建立与撤销的工作;负责电影技术管理;管理对外合作制片、输入输出影片等国际合作与交流事项;指导电影专项资金的收缴和管理。
国家广电总局在地方(省、自治区、直辖市)设置地方管理机构即地方广播电视局负责所在地文化广播影视事业的行业管理,并履行国家广电总局赋予的行政审批权等。
2、行业法规政策
随着我国经济的发展和文化体制改革的不断深入,电影行业的监管体制正在由单一计划经济的监管体制,逐步转向适应市场经济的监管体制。
目前对本公司电影业务的开展较为重要的法律法规和政策如下:
3、行业监管政策
(1)发行放映监管政策
2001年12月18日,国家广播电影电视总局、文化部联合颁发了《关于改革电影发行放映机制的实施细则(试行)的通知》的1519号文,提出了实行以院线为主的发行放映机制,减少发行层次,改变按行政区域计划供片模式,变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行,发行公司和制片单位直接向院线公司供片。
根据《关于改革电影发行放映机制的实施细则(试行)的通知》,一个影院只能加入一家院线,签约期满,可以重新进行选择;鼓励跨区域影院间的合作经营,各省区域性院线和跨省院线都可以平等地同影片著作权人或发行权拥有者交易影片,而不受行政区域市场的限制;院线和影片著作权人之间或发行权拥有者之间拥有相互选择权;院线购买的影片,其发行放映权只限本院线的发行放映权,而不是本区域或其他院线的发行放映权。
按照目前的监管政策,电影发行公司与各院线公司就影片的放映业务达成合作,然后由各院线公司负责对其所属的影院就影片放映做出统一安排与管理,院线公司是电影发行公司与影院之间的桥梁。
(2)经营资质监管政策
从事院线发行与电影放映业务均需要取得国家广电总局的准入资格行政许可。
根据《电影企业经营资格准入暂行规定》,组建省(区、市)院线公司的,由所在地省、自治区、直辖市人民政府电影行政管理部门审批,并报广电总局备案;组建跨省院线公司的,由广电总局审批。
根据《关于进一步推进电影院线公司机制改革的意见》,组建电影院线公司条件为:
10家以上以资本或供片为纽带的影院,可组建一条省电影院线公司,其中,实行计算机售票的不少于8家,年度票房不低于800万元且电影专项资金如实上缴;15家以上以资本或供片为纽带且分布在不同省级区域的影院,可组建一条跨省电影院线公司,其中,计算机售票不少于10家,年度票房不低于1,000万元且电影专项资金如实上缴。
根据《电影企业经营资格准入暂行规定》,经营电影放映业务,须报县级以上地方电影行政管理部门批准。
在影院完成投资建设后,即向电影行政部门申领《电影放映经营许可证》并开始经营,《电影放映经营许可证》实行年检制度。
根据《外商投资电影院暂行规定》,外商不得设立独资电影院,不得组建电影院线公司。
中外合资合作影院公司的设立,需首先履行省级商务行政部门的审批,通过后报国家商务部、国家广电总局和文化部备案审批。
经批准允许设立的,取得《外商投资企业批准证书》并凭此办理公司注册登记手续。
在影院完成建设、改造且验收合格后,可向省级广电局申领《电影放映经营许可证》,然后方可从事电影放映业务。
除、澳门特区投资者可以独资形式新建、改建影院外,其他地区境外投资者在合资合作影院公司注册资本中的投资比例不得高于49%。
(三)行业现状与发展趋势
1、我国电影行业发展概况
近年来,得益于国民经济的持续快速增长以与国家对于文化产业的支持,整个电影文化与产业环境持续改善。
作为文化娱乐市场重要组成部分的电影市场已连续多年实现电影票房的快速增长,同时,吸引了各类社会资本(国有、民营、外资)积极进军电影业,从而进一步推动了电影业的良性快速发展。
国家广电总局统计数据显示,2010年,我国城市票房收入达到101.72亿元人民币,较2009年增长63.9%,位居全球电影票房市场的前十名。
2011年度,我国城市票房收入达到131.15亿元,同比增长28.93%。
中国电影院线制改革10年以来,城市票房以年均40%以上的速度增长,与改革之初的2002年相比,全国城市电影票房增长了将近13倍。
2012年一季度,我国城市票房收入达到37.17亿元,同比增长39.21%。
2011年全年故事影片产量达到558部,比2010年的526部增长6.08%,连续9年保持增长。
2011年,国产影片票房70.31亿元,占全国城市票房收入的53.61%。
自2004年起,国产影片票房一直超过进口片票房,大制作和中小制作的国产影片票房均快速上升。
2011年,全国有21部国产影片(含两部复映片)票房过1亿,比2010年又增加4部。
国产影片数量和质量的提升,使其票房号召力也得到相应的增强,为影院放映市场提供了充足的片源保证。
同时,进口分账大片引进数量的增加也为影院放映市场提供了进一步的有益扩充。
2、中国电影院线发展概况
(1)“院线制”的发展概况
“院线制”就是以若干家影院为依托,以资本或供片为纽带,由一个电影发行主体和若干电影院组合形成,以资产为纽带的院线与影院之间实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理,以供片纽带的仅实行统一排片的发行放映机制。
而片方只需直接与院线洽谈票房分成。
中国电影院线制的建立始于2001年12月,广电总局和文化部颁发的《关于改革电影发行放映机制的实施细则(试行)》,该细则明确提出院线制将成为我国电影发行放映的主要机制,减少发行层次,改变按行政区域计划供片模式,变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行,发行公司和制片单位直接向院线公司供片。
院线制的成立完毕了中国50多年以来按行政区域供片,按省、市、县逐级层层发行的计划经济体制下的发行放映模式,而代之以发行方直接向院线发行影片、院线统一向旗下影院供片的发行模式。
在成立之初,大多数院线都是由当地省、市电影公司转制而成。
随着电影市场准入的不断放宽,国家允许、鼓励民营资本进入院线竞争,行业外资本的跨界试水开始如火如荼地展开,以金逸、万达为代表的民营院线迅速崛起。
(2)中国电影院线的发展现状
目前,中国的院线制主要分为两类:
资产联结为主、签约加盟为辅;签约加盟为主,资产联结为辅。
主要特点如下:
截至2011年年底,全国现有城市院线39条,全国城市院线票房收入达到124.31亿元,占全国城市票房收入的94.79%。
24条城市院线票房超过1亿元,比2010年增长5条,票房合计120.30亿元,占全国城市票房收入的91.73%。
城市电影院线放映场次和观影人次迅速增加。
国家广电总局数据显示,城市院线年放映场次由2005年的2,600千场增加到2011年的13,120千场;城市院线年观影人次由2005年的7,303万人上升至2011年的35,475万人。
3、我国影院发展概况
(1)影院数量和银幕数量稳步增长,银幕密度有待提高作为电影放映的主体,随着电影市场的飞速发展,影城数量和银幕数量亦得到稳步增长。
国家广电总局统计数据显示,全国影城数量由2002的1,024家增长到2010年的2,000家;银幕数由2002年的1,845块增长到2010年的6,256块。
2011年影院终端建设热情空前高涨,全国新增影院803家,新增银幕3,030块。
平均每天新增8.3块银幕,是2010年增长速度的2倍。
2011年,全国影城数量增长到2,803家,银幕数增长到9,286块。
总体而言,影院建设规模与地区经济发展水平较为吻合,影院地区分布也进一步趋向均衡。
中国虽然银幕绝对数和增长速度在全球名列前茅,但是相对于发达国家,目前银幕密度依然较小,远远不能满足观众的观影需求。
据MPAA(美国电影协会)数据显示,以百万人口银幕密度为例,2009年中国仅为7.3块,远低于美国的129.8块、国的41.3块以与日本的26.5块。
2011年中国电影银幕快速增长,总量将近2009年的2倍,银幕密度得到快速提升,但距离发达国家仍有一定的差距。
中国不但银幕密度较低,单银幕票房产出能力也有待提高。
2009年,单银幕票房产出方面,中国为19.2万美元、日本为64.8万美元、国为42.4万美元、美国为24.9万美元。
2011年,中国银幕数量增长速度超过电影票房增长速度,单银幕票房产出下降为134万人民币,同比2010年下降22.09%,与2009年基本持平。
(2)影院数字化程度加速
电影银幕主要分为胶片银幕和数字银幕,数字银幕是指安装数字放映机、能放映数字拷贝的电影厅,数字银幕数是衡量数字电影放映空间的主要指标。
根据中国电影发行放映协会粗略估计,2010年,全年新增或改造的数字银幕约2,500块,总数达到约4,100块,占了全国银幕总目的七成之多,数量仅次于美国,位居世界第二,电影数字放映渐成主流。
2011年新建影院和新增影厅中,90%的影院都具备数字放映条件。
在数字银幕中,代表新生势力的3D银幕发展快速。
中国目前是全球3D数字银幕增长最快的国家。
截止2011年年底,全国城市影院2K银幕8,500多块,其中,3D银幕占60%以上。
2010年,数字片的票房收入为58.02亿元,占了全国城市院线票房的59.52%,同比2009年的30.65亿元,增长89.29%。
2011年度数字票房更是占到全国城市院线票房的90%左右。
此外,随着IMAX影片片源的增多,IMAX银幕发展迅速。
截至2011年2月底,中国地共有IMAX银幕35块,其中胶片5块,用于科技馆等放映的9块。
而全球IMAX银幕约为403块,其中280块用于商业放映,其中123块用于科技馆等公益放映。
4、行业发展趋势与前景
中国电影产业全面升级,涵盖制片、发行、放映的整体行业在产量、产能、影响力和地位上全面提升。
从产业链条源头看,国产电影产量连续五年超过400部,生产能力持续增长,必然是以市场需求和产出容量为保证。
同时,放映市场持续升级。
国放映规模逐年增强扩大,以不同规模、不同发行方式在院线市场放映的国产新片逐年递增,基本达到生产产量的三分之一,加上电影频道放映的电视电影的增加,影片无缘与观众和大银幕见面的现象得到一定程度的缓解。
支持放映市场升级的是持续不断的全国城市影院的建设高潮,2011年平均每天新增8.3块银幕,即使在受国际金融危机影响最严重的2009年,各类资本对中国电影市场的青睐有增无减。
(1)国产电影竞争力将增强,进口片限额增加,确保放映市场片源的充足性国产电影产量持续增长的同时,国产电影的竞争力也在快速提升。
鉴于我国对于进口片的限制,国产电影质量的提高为放映市场提供了更多的优秀片源,创造了良好的市场氛围。
2003年至2011年,国产电影产量年复合增长率为21.2%,而国产电影票房收入年复合增长率则为40.83%。
国产电影票房收入能够实现接近两倍电影产量的增幅,根本原因在于大投入、大制作,兼具思想性和艺术性,商业化运作水平较高的国产影片数量的不断增多。
这些高质量国产影片的出现,大幅度提升了国产影片的整体水平,激发了观众对国产电影的观看欲望,在一定程度上弱化了进口大片对国电影市场的冲击,提升了国产电影的市场地位。
进口分账大片引进数量的增多也为放映市场提供了更为充足的片源。
同时考虑到进口分账大片增加主要限定在3D和IMAX影片,这在一定程度上为具有3D和IMAX设备的影院提供了更好的发展空间。
(2)数字化的发展趋势
1999年数字放映技术的推出,使得电影数字化进入一个新的发展时期,尤其是2005年随着数字影院技术规和标准的逐渐成熟,数字影院在全球获得了快速的发展,带动了电影全面向数字化过渡。
在国家产业政策的大力支持下、电影数字化作为全世界电影行业的发展趋动,中国也在快速推进,电影拍摄、放映和影院管理各个环节的数字化进程得到飞速发展。
2008年中国数字拍摄的影片数量(260部)第一次超过了胶片拍摄的影片(146部),2009年这一趋势更加明显,数字拍摄影片数量(306部)超过胶片拍摄影片数量(150部)156部。
2010年、2011年数字拍摄影片数量继续超过胶片拍摄影片。
2009年12月,电影局出台《关于对影院安装2K和1.3K数字放映设备补贴的通知》,该政策的出台加快中国中小城市数字影城的建设速度,构建中国中小城市的数字放映平台,推进中国电影由胶片放映向数字放映的转换。
2010年1月,国务院发布的《国务院办公厅关于目前发布关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》又明确提出“实施电影数字化发展规划,大力推广数字技术在电影制作、发行、放映、存储、监管等环节的应用”的影院建设目标。
2011年度,数字银幕以与数字票房均占到其市场总量的90%,数字化趋势已经充分展现。
随着我国具有自主知识产权的中国巨幕放映取得成功,数字化放映成本将进一步降低,数字化趋势将进一步增强。
(3)电影放映的附加值有待进一步开发
电影院除了放映的票房收入外,将调整产品结构,增加服务,不断扩大盈利围。
今后“1+X”影院会越来越多,影院除了放映功能外,将建起多种休闲场所,影院还可以成为商务会议场所。
观影带动饮食、购物等一系列的商业购物和休闲活动将成为一种新的经济增长点。
电影院进驻商业中心,为周围的商业业态带来巨大的附加消费,而其他商业消费也为影院提供潜在顾客。
同时,大堂、灯箱、贴片以与阵地广告的收益有待进一步开发。
电影后产品开发也将有会有越来越大的市场,这些附加品的比重会越来越高。
(4)向产业上、下游进一步延伸、完善产业链
从我国目前的影院和院线发展的政策倾向和市场环境来看,影院终端在相当长的时间仍将是业务最有前景的发展环节之一。
国电影银幕数已经将近10,000块,数字银幕亦也在现有基础上翻番。
电影终端市场的景气吸引有实力的电影制片方往产业下游延伸,建立自有影院。
同时,主流院线在掌握连锁影院资源的同时,开始往电影产业的上游挺进,力争打造完整的产业链。
(四)行业竞争格局和市场化程度
1、行业市场化水平
(1)电影放映市场市场化水平不断提高,民营企业已经完全放开我国的电影发行和放映一直属于国家管制行业,近些年随着文化体制改革的不断深入和监管环境的日趋宽松,整个电影行业市场化水平的不断提高。
在行政监管方面,目前,电影放映行业已经完全向民营企业开放。
同时,外资亦可以参股影院放映行业。
2001年12月12日,《电影管理条例》指出,国家允许企业、事业单位和其他社会组织以与个人投资建设、改造电影院;国家允许以中外合资或者中外合作的方式建设、改造电影院。
2004年6月15日,《电影企业经营资格准入暂行规定》指出,鼓励境公司、企业和其他经济组织与个人投资建设、改造电影院;鼓励境公司、企业和其他经济组织(不包括外商投资企业)投资现有院线公司或单独组建院线公司。
同时,《外商投资电影院暂行规定》以与相关补充规定指出,外商不得设立独资电影院,不得组建电影院线公司;允许、澳门服务提供者在地以合资、合作或独资的形式建设、改造与经营电影院。
随着行业监管政策的不断放宽,以金逸股份、万达影视等代表的民营放映企业以与以UME为代表的港资逐步发展壮大,这不但在很大程度上改变了电影行业的竞争格局,也推动着电影放映市场的市场化水平。
目前,在排名前十的城市院线中,民营的万达院线、金逸院线以与院线分别位于第一、第五以与第七。
在排名前十的影城中,民营和港资的影城所占份额更是在一半左右。
(2)影院规模扩市场化,行业扶持力度不断增强
《电影企业经营资格准入暂行规定》指出,新设电影院须报县级以上地方电影行政管理部门批准,取得《放映经营许可证》。
具体流程如下:
在向县级以上地方电影行政管理部门申请《放映许可证》时,除需要提交申请登记表、《企业名称预告核准通知书》、租赁协议书、场所平面图以与放映单位购买设备器材的证明等常规申请文件以外,鉴于电影院为大型公共营业场所,尚需要提交《消防安全检查意见书》确保影院消防安全设施达标。
除《放映许可证》这一必备行政许可文件以外,新设电影院一般根据业务需要向县级卫生局申请办理《卫生许可证》,向主管工商部门申请办理《食品流通许可证》。
行业主管部门对于新设影院总数、地理位置、密度等问题不存在行政管制或者相关指导意见。
影院规模的扩大主要还是基于城市的人口密度、收入水平、消费观念、消费水平、人口素质、文化休闲氛围等商业因素,不存在行政管制的问题。
同时,由于我国现有影院在数量和质量上均不能满足日益增长的观影需求,因此政府积极鼓励各类资本投资改造和新建高标准的影院。
2009年7月颁布的我国第一部文化产业专项规划《文化产业振兴规划》明确指出,推进电影院线、数字电影院线的跨地区整合以与数字影院的建设和改造。
2010年1月国务院颁发的《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》亦明确指出2015年前电影数字化的发展目标。
2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》更是把文化产业提升到国民经济支柱性产业的高度,并将进一步深化改革开放,加快构建有利于文化繁荣发展的体制机制。
2、行业竞争格局
(1)两极分化更加严重,兼并重组将成为院线新的发展趋势
在中国院线快速发展的同时,院线之间的竞争程度也日益激烈。
各条院线在大力新建自有影院的同时吸引其他影院加盟。
同时,在现有院线激烈竞争的同时,新的院线亦会带来新的竞争力量。
院线激烈竞争的结果导致两极分化也极为严重。
2011年,排名前十的院线票房占到整个主流电影市场票房的70.52%。
在第一梯队的院线飞跃发展的同时,第三梯队的院线却受制于种种条件,经营状况不佳。
大院线下属一家影院的年度票房是中小院线的几倍甚至几十倍。
大片、好片的资源与配套宣传向大院线倾斜,使得一般的中小院线更加处于劣势,从而加剧了大小院线的两极分化的发展态势。
中小院线在加强管理营销,积极开拓市场的同时,横向联合,战略重组将会是新的发展趋势。
(2)院线区域优势仍然明显
由于中国院线2002年大都是由各省市电影公司转制成立,因此,当时各条院线的区域性十分突出,地区的院线基本上在本地区占据了绝大部分市场份额。
经过9年各个院线之间的跨区域渗透,该特点已经大大弱化,但是,在相当多的地区,本地院线的区域优势仍然明显。
3、行业主要企业与市场份额
根据国家广电总局数据,2010年与2011年,票房收入排名前十的城市院线票房以与占城市票房市场份额情况如下:
由此可见,按票房指标,2010年与2011年中国城市院线市场的CR5指标分别为53.45%和48.81%,CR10指标分别为74.73%和70.52%,市场集中度(票房标准)维持在较高水平,包括万达院线、金逸院线等民营院线在的第一梯队已经成为我国院线市场商业化运作的主导力量。
4、进入本行业的主要障碍
(1)行业准入壁垒
电影业属于国家管制较为严格的行业,国家在资格准入、发行与放映等方面制定了一套严格且具体的法律法规体系以加强对该行业的行政性管理。
传统的国有制片厂与由其改组而来的国有电影集团因其国有背景,受到的政策限制相对较少。
在2002年《电影管理条例》颁布后,允许民营企业投资建设、改造电影院,鼓励民营企业参与组建电影院线,民营企业涉足电影领域基本不存在障碍。
外资企业允许以中外合资或者中外合作的方式建设、改造电影院,投资比例不得高于49%。
同时,外资企业不得参与电影发行业务。
(2)资金壁垒
根据《电影企业经营资格准入暂行规定》,以参股形式投资现有院线公司的,参股单位须在三年投资不少于3,000万元人民币,用于本院线中电影院的新建、改造;以控股形式投资现有院线公司的,控股单位须在三年投资不少于4,000万元人民币,用于本院线中电影院的新建、改造;单独组建省或全国电影院线公司的,组建单位须在三年投资不少于5,000万元人民币用于本院线中电影院的新建、改造。
(3)商圈和选址的排他性
商圈和选址对影院的经营和发展至关重要,而大中城市优势商圈的形成和发展成熟需要较长的时间,并受到城市商业规划、交通设施等众多配套因素的影响。
如果某一家影院在某一地区或城市抢占了优势商圈,就很容易在位置、客流量和顾客认知度等方面占据竞争优势,产生排他性的影响,从而在同一区域对同行业构成挤压性的竞争压力,并可有效遏制新竞争者的加入。
当然,随着城市的发展,居民分布情况、功能规划、交通环境的不断变化,新商圈的形成甚至新老商圈的更替,特别是现有商圈中的场地也并非完全饱和,这些都给强有力的新竞争者留下了机会。
(4)专业人才壁垒
院线作为旗下影院的统一经营和统一管理方,管理水平直接影响着旗下影院的经营效益。
在竞争日益激烈的中国电影院线市场,一个按照现代企业制度建立的优秀的院线管理团队代表着院线的软实力,它将保证整条院线的高效运作,并吸引新的影院加盟。
随着中国产业环境的改善,资本目前已不是制约院线发展的最重要因素,优秀的管理团队也成为影响院线发展的关键因素。
但由于行业起步较晚,国的专业人才较为稀缺,这对行业新进入者形成了较高的进入壁垒。
也正因为如此,国院线的数量始终相对比较稳定。
目前,鉴于影院和酒店在管理上有一定的共同之处,同时酒店管理人才稀缺性相对缓和,一些院线也选择从酒店引入影院管理人才。
5、市场供求状况和变动原因
从片源供应的角度来看,自2002年开始,中国国产电影产量保持高速增长的态势。
2011年全年故事影片产量达到558部,比2010年的526部增长6.08%。
在电影产量持续走高的同时,进入院线上映的影片数量增速较慢。
2011年院线放映国产影片约154多部,超过
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