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我国微生物肥料行业发展概况
2019年我国微生物肥料行业发展概况
1、行业简介
生物有机肥是在堆肥的基础上,向腐熟物料中添加功能性微生物菌剂进行二次发酵而制成的含有大量功能性微生物的有机肥料。
它与其他肥料相比具有培肥土壤、改善产品品质等优势。
与化肥相比,生物有机肥的营养元素更为齐全,长期使用可有效改良土壤,调控土壤及根际微生态平衡,提高作物抗病虫能力,提高产品质量;与农家肥相比,生物有机肥的根本优势在于生物有机肥中的功能菌对提高土壤肥力、促进作物生长具有特定功效。
微生物肥料又称生物肥料、接种剂或菌肥等,是指以微生物的生命活动为核心,使农作物获得特定的肥料效应的一类肥料制品。
微生物肥料和微肥有本质的区别,前者是活的生命,而后者是矿质元素。
微生物资源丰富,种类和功能繁多,可以开发成不同功能、不同用途的肥料。
而且微生物菌株可以经过人工选育并不断化、复壮以提高其活力,特别是随着生物技术的进一步发展,通过基因工程方法荻得所需的菌株已成为可能。
微生物肥料的种类很多,目前一般将微生物肥料制品分为两大类:
一类是狭义的微生物肥料,指通过微生物的生命活动,增加了植物营养元素的供应量,包括提高土攘和生产环境中植物营养元素的供应总量,致使植物营养状况的改善,进而产量增加,这一类微生物肥料的代表品种是根瘤菌肥;另一类是广义的微生物肥料,指通过其中的微生物的生命活动,不但能提高植物营养元素的供应量,还能产生植物生长激素,促进植物对营养元素的收利用或有拮抗某些病原微生物的致病作用,减轻农作物病虫害而促进作物产量的增加。
微生物肥料的功效主要体现在以下几个方面:
(1)改善土壤结构,提高作物抗病能力。
由于农民长期偏施氮肥,土壤板结、盐渍化等现象十分普遍。
生物肥料可以快速分解土壤有机物质,促进土壤团粒的形成,通过有益菌的活动疏松土壤,改善由于长期施用化肥造成的土壤板结,调节土壤的保肥、供肥、保水、供水及透气性。
另外,生物肥料可以在作物根际形成有益菌环境,拮抗致病菌,提高作物抗病能力。
(2)提高农产品品质。
许多微生物种类在生长繁殖过程中能够产生对植物有益的代谢产物,如维生素、氨基酸、生长素等,能够促进作物的营养吸收,从而提高产品品质与产量。
(3)提高化肥利用率,减少污染。
目前我国肥料利用率还很低,其中氮肥利用率为30%,磷肥利用率为20%,钾肥利用率为70%。
生物肥料与化肥配合使用,可以分解土壤中不能被利用的化合态磷、钾元素为植物可利用的有效态磷、钾元素,促进作物根系发育,保证增产的同时减少了化肥使用量,避免化肥过量使用造成的污染问题。
一般情况下,产业的生命周期可分为四个阶段,即初创期、成长期、成熟期和衰退期,我国生物有机肥行业正处于成长阶段初期。
我国是农业大国,约有20亿亩可耕土地。
我国的生物肥料产业经历近十年的稳定快速发展,已跨入到科技创新最为渴望、极为迫切的时期。
目前国内在生物肥料领域缺少具有引领作用的龙头企业和旗舰集团,普遍规模小、产量低、研发投入不够、创新能力弱,产品低端,严重制约产业的发展,国内生物有机肥企业同质化程度极高。
随着化学农业带来的弊端逐渐显现,农用微生物已成为植物营养与肥料中的重要组成部分,在提高养分转化利用率、减少环境污染,保护植物健康成长、解决疑难病害,增产提质及农业可持续发展等方面具有不可替代的作用,―菌肥一体、生物药肥一体、高浓缩‖是未来农业投入品发展趋势。
目前,我国年肥料施用量1.14亿吨,占农业生产成本物资费用加人工费用的25%以上,居世界首位,然而我国年产肥料不足1亿吨,主要依赖进口来满足农业生产需求。
我国肥料施用从量和质的角度来看,都远低于发达国家。
我国耕地亩均总施肥量约30公斤,与国外发达国家70公斤的平均指标还有较大的差距(数据来源:
《中国化学工业年鉴》第18卷)。
同时,我国微生物肥料行业存在管理不规范,没有统一的生产检验标准,行业生产企业规模小,消费者认知不到位等问题。
根据目前微生物肥料行业的发展特点和市场规模趋势来分析,可以看出我国有机肥行业刚刚迈入成长期,具有很好的发展前景。
2、行业上下游
(1)生物肥料行业的上游行业
本行业上游行业包括禽畜养殖业、种植业、垃圾场等产生动植物残体废料的行业;也包括氮肥、磷肥、钾肥等基础化肥行业;对于无菌剂生产能力的企业,其上游还包括了菌剂等原材料行业。
生物肥料生产所需的原材料范围较广,畜禽粪便、农作物秸秆、食品废料、城市污泥等都可以用来制造有机肥,原材料充裕为生物肥料制造行业的发展提供了广阔空间。
(2)生物肥料行业的下游行业
本行业下游行业主要是农业和林业。
因林业总产值相对较小,对于有机肥料行业的影响不大。
因此,有机肥行业的下游行业主要是农业,泛指对各种农作物的种植。
农业架构的调整和有机食品需求量的增加对有机肥料行业的发展形成了良好的支撑作用。
近年来,我国经济作物种植面积呈逐年上升态势,由于经济作物施肥量是粮食作物的1.2-2.6倍,随着棉花、蔬菜、果树、中药等经济作物播种面积的进一步扩大,有机肥施用的比例和施用量将会大幅度提高。
此外,从1994年国家环保局正式成立有机食品推广中心以来,我国有机食品种植基地和有机食品产量逐年增加,随着国家对有机食品的推广,有机化肥的需求量加也将随之增加。
3、行业壁垒
(1)技术壁垒
微生物肥料是带有活性微生物的肥料,有益微生物发酵工艺是关键技术也是进入本行业的技术壁垒之一,主要包括发酵培养基组分、通风量、搅拌、发酵时间及发酵压力等工艺参数。
另外,复合生物有机肥工艺配方要求在添加必要的营养元素的前提条件下保证有益微生物的活性及保质期,将化学肥料的速效和生物肥料的长效有机结合是复合生物有机肥生产技术的难点,这是进入本行业的另一个技术障碍。
(2)资质壁垒
肥料作为重要的支农物资,其生产、使用直接关系到国计民生,国家对该类产品生产的管制一直较为严格。
生物有机肥生产企业需按照《肥料登记管理办法》申请肥料登记,并出示产品化学、肥效、安全性、标签等方面资料和有代表性的肥料样品。
通过省级农业行政主管部门初审后,向农业农村部提出申请,取得肥料登记证后才可进行生产、销售活动。
(3)资金规模壁垒
微生物肥料行业技术和资金壁垒较高,属于资源型、资本密集型和技术密集型的企业,行业有着典型的规模经济效应。
生产高质量的生物有机肥前期投入大,只有依靠大规模生产、销售才有获利空间。
但大规模生产需要大量的生产原料和一定的仓储量以保证生产的连续性。
同时,厂家必须添加大型搅拌设备,使微生物菌类能均匀混合在羊粪、牛粪等原料中,充分发酵后,需使用大型干燥设备除去发酵产物中的水分,并制粒包装。
这样一来,前期扩大生产规模需要的大量资金制约了许多中小企业的发展。
另外,用于生产生物有机肥的大型生产设备难以出售折现或用于其他产品的生产活动,退出生物有机肥生产行业也存在一定的资金壁垒,阻止了一些有能力的企业或个人进入微生物肥料制造行业。
(4)品牌信誉壁垒
优秀的微生物肥料品牌意味着优秀的质量和良好的肥效,以及农业生产者的高度信赖。
随着各地农业科技推广站农化服务的不断深入,农业生产者开始关注市场上知名度高和信誉度好的生物肥料品牌,对于品牌生物肥的忠诚度明显提高。
生物肥料行业中已经出现了一批知名度和信誉度度均较高的优势品牌,竞争者建立新品牌必须经过漫长的市场考验。
(5)季节与地域壁垒
微生物肥料行业存在明显的季节性和区域性。
受农业生产规律的影响,每年的3-10月份为生物有机肥生产和销售旺季,但由于我国地域广阔,南方和北方地区农业生产季节性也存在一定差异,因此不同区域肥料生产企业生产季节性也有所不同;同时我国地域广阔,不同地方土地肥力和养料的需求也有所不同。
因此,微生物肥料的生产也受到季节和地域因素的影响。
4、行业监管
(1)行业主管部门及监管体制
中华人民共和国农业农村部及其直属单位是行业的主管部门,根据《肥料登记管理办法》相关规定,农业农村部负责全国肥料登记和监督管理工作。
省、自治区、直辖市人民政府农业行政主管部门协助农业农村部做好本行政区域内的肥料登记工作。
县级以上地方人民政府农业行政主管部门负责本行政区域内的肥料监督管理工作。
农业农村部种植业管理司承担负责监督与管理职责,主要包括:
负责耕地质量管理,指导科学施肥;组织运用工程、农艺、生物等措施发展节水农业;负责肥料登记及监督管理的有关工作等。
农业农村部对微生物肥料实行强制性的登记管理制度,产品登记证是微生物肥料产品进入市场的唯一通行证,企业需通过肥料登记行政审批获取农村农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心颁发的正式(或临时)的肥料登记证,未经登记的肥料不可生产、销售和使用。
相关行业协会和专业性委员会主要进行行业自律管理,包括中国微生物学会农业微生物专业委员会、中国土壤学会土壤生物和生物化学专业委员会、中国植物营养与肥料学会微生物与菌肥专业委员会和农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心等专业组织对该行业进行自律性规范指导。
技术监督部门负责对肥料的生产许可证和产品质量进行监督抽查。
5、行业发展环境
(1)有利因素
1)符合国家战略发展规划,行业发展机遇良好
生物肥料直接关系到粮食增产、农民增收,2008年以来,政府加大了对生物产业的支持力度,为我国微生物肥料行业发展提供了极其良好的机遇。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)文件将生物产业列入了战略性新兴产业,并明确了生物产业的国民经济支柱产业的行业地位,并提出要“积极推广农业生物产品,促进生物农业的加快发展。
推进生物制造关键技术开发、示范与应用。
2012年12月29日,国务院发布了具有历史意义的《生物产业发展规划》,对公司所处行业进行了新的定义,其中明确提出“构建生物兽药、生物农药、生物饲料、生物肥料等重要农用生物制品资源信息库、产品研发共享平台和产品孵化基地,完善国家农用生物制品产业支撑体系”,并要求突破一批绿色农用生物制品生产关键技术、新工艺和装备,加快新型生物疫苗与兽药、生物农药、生物饲料、生物肥料等重要农用生物制品的产业化”。
2015年,国家农业部、科技部联合将减用化肥农业,增用有机肥列为八项“国家重大专项”之一,同时为贯彻“中央一号文件”精神,农业部种植业管理司发布农业部关于印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》,其中对有机肥替代化肥做出了明确要求。
生物有机肥也随着我国政府对土地质量的重视和绿色食品、有机食品的快速发展而重新为人们所认识和推广应用。
2)产品适用性广,应用效果好
适宜施用功能型生物有机肥的作物种类繁多,如各种粮食作物、豆科作物、经济作物都可以应用针对性地功能型生物有机肥提高产量、改善品质,市场前景广阔。
生物有机肥应用效果好,长期投资少,成本低。
相比之下,化肥生产成本高,价格上涨幅度快。
3)生物有机肥源开发利用率低,尚有大幅提升空间
我国农业生产和畜牧业养殖每年产生大量秸秆、畜禽粪便等农业废弃物,农业废弃物是营养丰富的有机质,是微生物有机肥的重要养分资源。
山东省作为国内重要的粮食生产大省和蔬菜供应基地,目前仅有一小部分秸秆、畜禽粪便等农业废弃物做为有机养分妥善循环利用。
由此可见生物有机肥行业目前远远满足不了生态农业和绿色食品的需求。
(2)不利因素
1)行业集中度不高,市场竞争较为激烈
目前我国生物肥料行业规模较小,产品在肥料行业中所占比重较低,虽然微生物肥料行业生产企业数量众多,但多以小型企业为主,且行业集中度不高,市场竞争较为激烈。
这将带来两方面问题:
第一,行业的小、散、乱现象给行业监管带来一定的挑战,部分小企业甚至通过生产假冒伪劣产品、以次充好等不正当手段参与竞争,严重扰乱正常市场秩序;第二,从行业的整体来看,部分企业存在设备简陋、生产工艺落后、产品质量不高、使用效果不稳定等现象。
由于缺少相关的检测条件和技术人员,很多企业无法对产品的质量进行把关,不能保证产品的应用效果,同一类产品质量差距很大,影响了市场的开拓和农民使用的积极性,产品的质量问题对行业健康发展的制约不容小视。
2)市场推广难度较大
微生物肥料市场起步晚,相比无机肥有效成分含量偏低,吸收慢,收效不快,因此无法与无机肥竞争。
同时,由于微生物肥料经常需要和普通化肥按一定比例混合使用,农民普遍认为这样会增加施肥成本,于是舍弃微生物肥料,只使用单一的化学肥料。
另外一方面,市场上中小型微生物肥料生产公司大多依赖于政府补贴以及有机食品需求增加带来的微生物肥料需求,市场的混乱使得国家的政策支持难以转化成企业真正的竞争力。
目前微生物肥料主要用于经济效益较高的经济作物,但在种植收益较低的粮食作物领域并不占有优势。
价格偏高以及消费者错误的认知导致微生物肥料竞争力较传统化学肥料低,市场推广难度较大。
3)生物有机肥料的生产、使用及有关配套技术滞后
生物有机肥产品质量的好坏影响到施用的效果,而产品质量的关键指标是产品的有效活菌数。
生物有机肥的活菌数量决定于产品生产工艺选择,生物有机肥的生产一般经过发酵过程、除臭过程、造粒、烘干、过筛、包装。
其中,造粒方式和烘干工艺中温度与时间的选择是影响产品中活菌数量的关键工艺,而此生产工艺的标准化还有待加强。
6、行业市场规模
微生物肥料作为新兴农业用肥,虽然目前行业整体规模偏小,但却增长迅速,是肥料制造行业中增长最为快速的细分行业。
我国生物肥料行业发展较为快速,行业内很多企业已建立了自己的工程技术中心,或与高等院校、科研单位联合,形成产学研机构,已经初步建立了标准体系和质检体系,产品质量状况逐步得到改善,应用效果得到农业种植者的认可。
行业内生产企业的数量、产品种类和总产量都有较大幅度的增长。
(1)生产企业数量大幅增长
近年来微生物肥料行业企业数量迅速增长,行业规模迅速扩大。
根据2018年11月召开的“第十三届全国土壤微生物学术研讨会暨第六届全国微生物肥料生产技术研讨会”公布的数据显示,截至2018年10月底,我国已有微生物肥料企业2050家。
(2)产品种类不断丰富
我国从1996年开始将微生物肥料产品纳入登记管理范畴,经过近二十年的发展,生物肥料登记的产品种类不断增加。
截止到2018年12月中旬,微生物肥料登记的产品数量达到了6500多个左右。
下图为2008年以来,在农业部取得微生物肥料正式登记产品的历年数量变动情况。
数据来源:
农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心
(3)年产量不断提高
根据2018年11月召开的“第十三届全国土壤微生物学术研讨会暨第六届全国微生物肥料生产技术研讨会”公布的数据显示,截至2018年10月底,我国已有微生物肥料企业2050家、产能达到3000万吨、登记产品6428个、产值400亿元,微生物肥料已经成为我国新型肥料中年产量最大、应用面积最广大的品种。
微生物肥料是我国实现农业绿色发展不可或缺的产品,目前产业已步入良性循环,并向健康有序、持续方向发展。
2012年12月,国务院印发《生物产业发展规划》,计划到2015年,我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力,到2020年,生物产业发展成为国民经济的支柱产业。
2015年1月7日,农业部公布了“一控两减三基本”的整体规划,计划到2020年,肥料利用率提高到40%以上,化学农药使用量实现零增长。
全国经过2-3年的发展,我国生物肥料有望达到肥料总量的15%,实现3000万吨,应用面积达4亿亩以上,使我国农田化肥利用率比目前提高5-8个百分点,明显提升我国耕地质量和农产品品质,产值实现600亿。
7、行业风险特征
(1)核心技术人才流失及技术泄密的风险
公司是一家研发、生产和销售微生物肥料的高新技术企业,微生物肥料研发的核心是菌种选育,研发工作的重点是筛选与培育特定功能显著、稳定性好、定植能力强的菌种资源以及开发不同功能菌种的复配技术,知识密集、专业性强,需要具有丰富实践经验的技术人才,核心技术团队是否成熟稳定直接关系到产品的开发与生产。
另外,公司的产品差异化程度较高,不同产品的配方也属于重要的技术资源。
因此,若发生核心技术人员流失和技术泄密,将会对公司技术的持续创新和生产经营产生不利影响。
(2)市场竞争风险
微生物肥料行业属于朝阳行业,正处于快速发展期,行业广阔的市场前景势必会吸引大量新厂商的加入,行业竞争将会加剧。
目前,国内微生物肥料生产企业大多为中小型企业,行业集中度较低,一些竞争力较弱的企业,由于其生产技术设备落后,产品质量不稳定,在农民用户辨别力不高和行业监管尚不完善的情况下,其仍可能利用低价占领部分市场,在一定程度上影响了市场的正常竞争。
另一方面,存量传统肥料企业积极寻求转型,加入到新型肥料行业中。
因此,若公司不能采取有效措施应对激烈的市场竞争,将会对业务拓展和市场地位造成不利影响。
(3)产品推广受阻的风险
微生物肥料的优势在于其对农作物产生的综合生态效应,即能充分利用微生物之间的相互作用,增抑制病原菌的侵染;充分利用各种有机废弃物,发挥有机、无机和微生物的作用;兼顾改善营养、刺激生长、增强抗病性、提高抗逆性、提高产量和改善品质等多种功效。
目前,微生物肥料产品价格普遍偏高,主要用于经济效益较高的经济作物,但在种植收益较低的粮食作物领域并不占有优势。
此外,微生物肥料的功效虽已得到市场的认可,但还缺乏足够的稳定性,也是其市场推广速度较慢的重要原因。
因此,若公司不能继续扩大生产规模,降低产品生产成本和市场销售价格,提高产品的稳定性和竞争力,公司将面临产品推广受阻的风险。
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