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预应力混凝土管桩行业分析报告
2015年预应力混凝土管桩行业分析报告
2015年1月
目录
一、行业发展阶段3
二、行业产业链分析4
1、行业上游产业4
2、行业下游产业4
三、行业主管部门、监管体制及主要法律法规6
1、行业管理部门及管理体制6
2、行业涉及的主要法律法规7
3、行业、产品标准规范7
4、相关产业政策8
四、进入管桩行业的主要障碍8
1、行业政策壁垒8
2、市场壁垒9
3、规模壁垒9
4、人才壁垒10
5、管理壁垒10
五、行业市场规模10
六、行业风险特征12
1、宏观经济的影响12
2、市场竞争风险13
3、专业人员不足13
七、行业竞争格局13
一、行业发展阶段
预应力混凝土管桩在我国的生产与应用最早出现于20世纪60年代,并于80年代中期以后开始进入高速发展的轨道,是水泥制品行业的重要组成部分。
在近30年的发展历程中,管桩行业经历了从无到有,从小到大的飞速发展过程。
目前,我国管桩生产已形成工厂化、规模化作业,生产工艺渐已成熟,生产装备与施工装备已完全达到国产化水平,部分设备如管桩骨架焊接机、PC钢棒镦头机、离心机、管桩静压桩机等出口东南亚国家及地区,技术水平达到了国际先进水平。
随着预应力混凝土管桩生产技术的日益成熟、产品质量的日益提高,尤其是PHC管桩的迅速发展以及新规格产品的不断推出,预应力混凝土管桩已被广泛的应用于多高层民用建筑、工业厂房、大型设备基础、城市高架道路基础、公路、桥梁、港口码头、机场、电力、冶金等工程中,是上述各领域的重要桩基材料。
行业无明显周期性和季节性,但因产品体积大、重量重,运输成本较高,受地域性限制较大。
预应力混凝土管桩行业分布早期集中在珠江三角洲区域,随着产品市场需求不断增长,产品应用范围不断扩大,目前已广泛分布于广东、浙江、上海、江苏、福建、安徽、河南、山东、湖北、北京、天津、广西、云南等省市。
行业的分布轨迹主要是自南向北,围绕沿海沿江沿湖及软土地带发展,目前仍以广东、江苏、浙江以及上海最为密集。
二、行业产业链分析
1、行业上游产业
水泥制品行业与产业链上的相关行业具有较高的关联性。
产业上游的钢筋、水泥、砂石、能源等原材料和能源占预制混凝土桩成本的比重一般为80%左右。
近年来,上述原材料和能源的价格有一定波动,水泥、大沙及石子价格有所提升,PC钢棒、端板及线材等钢材制品价格下跌,主要原材料整体呈下行趋势,生产所需要的能源价格保持稳定。
行业原材料市场供应充足,标准化程度高,可按需及时采购,不受到资源或其他因素的限制。
2、行业下游产业
预应力混凝土管桩作为建筑工程的主要桩基材料之一,其行业的发展与需求基本由下游建筑、铁路、公路、桥梁、码头、市政等行业的发展和规模水平所决定,特别是在房地产建设、公路建设和铁路建设的应用占比之和约为95%,而且此比例在未来很长一段时期内将保持稳定的态势。
按各省政府与国家保障性安居工程协调小组签订的工程建设目标责任书,2011年全国开建的保障房总量为1000万套,投资金额高达1.4万亿元。
此外,据温家宝总理于2011年2月27日透露的信息,往后五年,保障房建设将达到3600万套,住房的覆盖率可以达到20%。
同时,根据中国社会科学院预测,“十二五(2011年-2015年)”期间,中国房地产行业投资额将超过30万亿元。
中国交通运输部在2011年5月26日正式发布了《交通运输“十二五(2011年-2015年)”发展规划》,提出未来五年交通运输发展规划总体目标。
未来五年,中国国家高速公路网将基本建成,高速公路总里程达到10.8万公里,届时将覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市。
公路总里程达到450万公里,国省道总体技术状况达到良等水平,农村公路总里程达到390万公里。
公路总里程达到450万公里,国家高速公路网要基本建成,国家高速公路总里程要达到10.8万公里,覆盖90%上的20万以上城镇人口城市。
根据《规划》,“十二五(2011年-2015年)”期间,中国交通基本建设投资总规模约6.2万亿元人民币。
铁道部2011年6月在京沪高铁开通运营发布会上表示,“十二五(2011年-2015年)”期间,铁路总投资将达2.8万亿人民币。
同时还表示,铁路建设将继续保持快速发展的良好势头,投资不会减少。
到“十二五(2011年-2015年)”末期国家铁路运营的总里程要从现在的9.1万公里增长到12万公里左右。
其中快速铁路能够达到4.5万公里,西部地区的铁路可以达到5万公里。
铁路“十二五(2011年-2015年)”期间,总的投资将会达到2.8万亿人民币。
和“十一五”(2006年-2010年)期间铁路新线的投产比例相比,“十二五(2011年-2015年)”期间新线路的投产将增长87.5%,总投资将增长41.4%。
在未来可预期时间内,预应力混凝土管桩的下游行业总体仍将保持平稳的增长态势。
三、行业主管部门、监管体制及主要法律法规
1、行业管理部门及管理体制
预制混凝土桩行业的主要管理部门为国家住房和城乡建设部、工业和信息化部、质量监督管理的有关部门、地方各级建设行政主管部门以及行业协会自律性组织等。
国家住房和城乡建设部和各省、自治区、直辖市住房和城乡建设厅(局)是我国建筑工程行业的主要监管部门。
各级建筑行政主管部门主要从以下三个方面对行业进行监督管理:
一是对行业主体资格和资质的管理,二是对建筑工程项目全过程的管理,三是对建筑工程经济技术指标标准的管理。
工业和信息化部主要负责拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业,指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。
国家质量监督检验检疫总局及其下设质监局等分支机构,统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作,负责《计量法》、《标准化法》、《产品质量法》等法律、法规及相关配套法规、规章的贯彻实施和行政执法。
预制混凝土桩行业自律性组织主要为中国建筑材料联合会(CBMF)、中国混凝土与水泥制品协会(CCPA)等。
CCPA成立于1986年,下设预制混凝土桩分会,主要为协会内企业提供行业调研、产品推介、诚信评估研究、技术培训、信息交流等行业服务。
目前,预制混凝土桩行业实行的产品标准主要由国家住房和城乡建设部、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局负责牵头制定,原材料及产品质量控制由各地方相关建设监管部门进行日常监管。
2、行业涉及的主要法律法规
预制混凝土桩类产品的最终用户主要为直接关系社会公共利益及民生安全的大型工业和民用建筑、基础设施和公用事业。
由于其产品应用的特殊性,国家制定了《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等一系列法律法规对相关行业的规范运行进行监督和管理。
3、行业、产品标准规范
预制混凝土桩类产品需要满足的基本规范有:
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)等。
适用于预制混凝土桩类产品施工验收的规范有:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011)、《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002)等。
此外,根据不同的预制混凝土桩产品和类型,国家质量监督检验检疫总局发布了《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-2009),住房和城乡建设部发布了《预应力混凝土管桩》(10G409)国家标准图集等。
一些地方省市也分别依据前述国家基本规范及地方地质情况编制了各自的《预应力混凝土管桩》和《预应力混凝土空心方桩》等地方推荐性标准图集。
4、相关产业政策
2005年12月2日,国务院发布了《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号),规定明确提出:
积极开发推广资源节约、替代和循环利用技术和产品,重点推进建筑、建材等行业节能降耗技术改造,发展节能省地型建筑。
2006年8月6日,国务院发布了《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号),把建材等耗能行业作为重点节能领域,推动企业积极调整产品结构,加快节能技术改造,降低能源消耗。
2006年12月28日,建设部发布了《建设事业“十一五”重点推广技术领域》,将高强、高性能混凝土与混凝土预制构配件技术列为“十一五”期间重点推广的混凝土工程节材技术。
2011年7月19日,国务院审议并通过《“十二五”节能减排综合性工作方案》,要求建筑节能合理改造已有建筑,大力发展绿色建筑、智能建筑,最大限度地节能、节地、节水、节材。
四、进入管桩行业的主要障碍
1、行业政策壁垒
预制离心桩产品作为一种重要的桩基础用材,关系到建筑物的质量及人民生命财产安全,预制离心桩生产企业必须有一定的资金实力和承担社会责任的能力。
根据中国混凝土与水泥制品协会发布的《预应力离心混凝土桩行业准入条件及条文说明》(审议稿)规定,内地新建和改扩建预制离心桩生产企业注册资金应不小于2000万元人民币,企业规模应不小于100万米/年。
预制混凝土桩企业的资质应达到国家二级混凝土构件资质,在生产线建设的同时,必须设计和建设符合国家建筑预制构件专业承包二级资质管理中要求的实验室,并配备生产质量检验所必须的检验设备及相应的质检人员。
因此,取得相关资质和许可使得进入本行业的门槛较高。
2、市场壁垒
由于预制混凝土桩类产品的技术含量高,最终用户为直接关系社会公共利益及民生安全的大型民用建筑、基础设施和公用事业,因此,下游客户对产品普遍有很高的质量要求,企业的产品质量与信誉口碑成为下游用户的重要参考因素。
3、规模壁垒
由于行业内具有规模优势的企业能够提高与上下游企业的议价能力,从而有效控制生产成本。
因此,预制混凝土桩行业新进企业想要做大做强需具备较强的资金或技术规模。
4、人才壁垒
《预应力离心混凝土桩行业准入条件及条文说明》(审议稿)对预应力离心混凝土桩生产企业提出了较高要求,需要配备相当数量的技术人员和专业作业人员。
同时,随着客户对预应力离心混凝土桩质量的要求越来越高,产品的大型化、高参数化成为发展趋势,产品制造工艺要求也随之不断提高,制造过程控制和质量管理要求更加严格,生产企业需要完整掌握整套生产技术,且不断创新生产技术和生产工艺。
因此,是否拥有大量的理论与实践充分结合的高素质人才是进入管桩市场的关键因素。
5、管理壁垒
预制混凝土桩行业存在产品运输成本高,受地域性限制较大,行业内企业一般通过在目标市场新设生产基地降低运输成本。
因此,企业各分支机构在地理位置分布上相对比较分散,要求企业具有完善的法人治理结构和高素质的管理团队,同时建立有效的内部控制和考核激励机制,以加强内部信息的沟通和对分支机构的监督。
五、行业市场规模
混凝土与水泥制品行业在我国城乡、工矿企业、农田水利以及能源、交通、通讯等工程建设中得到极为广泛的使用,已成为国民经济建设中不可缺少的重要建材产品。
“十一五”以来,我国国民经济持续保持快速发展,固定资产投资规模不断扩大,为混凝土与水泥制品行业的发展提供了良好环境。
2006年至2013年我国混凝土与水泥制品行业盈利情况如下图所示:
2013年行业经济保持了平稳、适度、较快的发展态势,全年实现主营业务收入8705亿元,同比增长22.1%;实现利润总额524.4亿元,同比增长21.8%。
2014年一季度,我国宏观经济结构调整下行压力加大,尤其是在拉动行业经济持续增长的我国固定资产投资增速放缓的背景下,行业主要经济数据较去年同期有所放缓,但是环比加快。
2014年一季度实现主营业务收入1963亿元,同比增长18.7%;实现利润总额82.8亿
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