ERP 基本概念和重要术语及原理要点.docx
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ERP基本概念和重要术语及原理要点
第3章ERP基本概念和重要术语
ERP计划和控制
计划:
为了达到一定目标而制定的行动方案。
控制:
为了保证计划的完成而采取的措施。
计划与控制相辅相成的,任何计划都离不开控制,没有控制的计划是一纸空文,是空计划。
计划和控制是ERP的核心,ERP,计划是由粗到细,由长期,中期到短期,有一般到具体的过程,参与的计划角色也是从高级决策
层到普通操作层。
1.ERP中层计划层次
第一层企业经营规划
决策层
第二层生产计划大纲,
第三层主生产计划,
管理层
第四层物料需求计划,
操作层
第五层车间作业及采购计划
1)企业经营规划---最高层
该规划是企业总目标的具体体现,是企业的最高层决策者,根据市场调查和需求分析、国家有关政策、企业资源能力和历史状况、同行竞争对手的情况等有关信息,制定企业经营计划,即对策计划。
其包含了未来2~7年的时间内,本企业生产的产品的品种以及其在市场的占有的份额,产品的年销售额,年利润,生产率等。
(企业委托第三方咨询公司制定,或企业最高领导层,市场、设计、生产、财务、物流等部门共同制定)
(1)企业战略规划,包括经营目标,产品战略,营销战略,财务战略
(2)企业经营计划,包括企业产品市场占有率,收入,利润
(3)企业销售计划,包括企业各种产品的销售目标等。
2)生产计划大纲(ProductionPlan,PP)---第二层
该计划的任务是根据经营计划的目标,确定企业的每一类产品在未来的1~3年内,每年每月生产多少,需要哪些资源。
该计划大纲可以视为资源需求计划。
(企业最高领导层,市场、设计、生产、财务、物流等部门共同制定)
3)主生产计划(MasterProductionSchedule,MPS)---第三层
该计划以生产计划大纲为依据,以物料的独立需求和非独立需求的大部件为对象,按时间计划企业应生产的最终产品的数量和交货期,并在生产需求与可用资源之间做出平衡。
各种需求,未交付订货,可利用材料、可利用能力、领导的策略和目标等。
(企业计划部门编制)
4)物料需求计划(MaterialRequirementPlanning,MRP)第四层
MRP是根据物料清单数据,库存数据和主生产计划来模拟未来库存状况和预计未来缺件的一组技术。
其实现流程是:
根据主生产计划对最终产品的需求数量和交货期,推导出构成产品的零部件以及材料的需求数量和需求日期,直至导出自制零部件的制造订单下达日期和采购的采购订单发放日期,并进行需求资料和可用能力之间的进一步平衡。
(企业计划部门的计划员编制)
5)车间作业及采购计划(ShopFloorRunningandPurchasePlanning)
该计划处于ERP计划最底层,也是基础层。
它根据由MRP生成的制造订单和采购订单来编制工序排产计划和采购计划(企业车间的计划员编制)
2.企业的生产特征
1)按库存生产(MTSMakeToStock)
(1)产品需求一般比较稳定并可以预见
(2)产品规格及品种较少,产品允许保留较长时间
(3)产品存储在仓库中,根据需要随时间提取
(4)生产计划的主动全较大,计划制定后,一般修改较少。
2)按订单生产(MTOMaketoOrder)
(1)企业具有一些可以供选择的产品品种和规格
(2)生产和存储这些产品的费用较大,产品是为专门的用户而生产的
(3)市场需求允许在一定时期后交货
(4)产品的库存量可以很小甚至为“零库存”
3)按订单装配(ATOAssembleToOrder)
(1)产品是由一些标准零件与用户的一些特殊需求部件组成。
(2)产品的生产周期一般很长,若接到用户订单后开始生产产品,则交货期比较长
(3)产品的市场需求量通常比较大,且通常是为了满足客户的一些特殊要求
订货组装要求科学合理的安排总装计划(FinalAssembleSchedule,FAS),严格控制产品产出进度,并在接到
装配客户订单前,科学地保持产品有关零部件的库存水平,以缩短产品的交货期,增强企业市场竞争力
4)按订单设计(ETOEngineerToOrder)定制生产,工程生产或专项生产
(1)企业要为每一个订单用唯一的一级部件,惟一的物料清单和工艺路线;
(2)订单驱动贯穿从设计到发货全过程。
3.时间的相关概念
1)提前期(LeadTime,LT):
提前期是指执行一项活动或完成一项工作的时间跨度,即从活动开始到活动结束
所持续的时间。
(1)产品设计提前期:
从产品开始设计至结束所需要的时间
(2)生产准备提前期:
从生产计划开始到生产准备结束所需要时间
(3)采购提前期:
从采购订单下达至采购物料入库所需时间
(4)生产加工提前期:
从生产加工开始或生产准备完成知生产完工入库所需时间,包含加工件的排队时间(QueueTime),准备时间(SetupTime),加工时间(RunTime),等待时间(WaitTime),传送时间(MoveTime).
(5)装配提前期:
从装配投入开始至装配完工所需时间;
(6)累计提前期:
采购,加工,装配提前期的总和;
(7)总提前期:
产品的整个生产周期,包括产品的提前期,生产准备提前期,采购提前期,以及加工,装配,试车,检测,发运等提前期的总和
4.计划时间跨度(PlanningHorizon,PH)
计划时间跨度,又称计划展望及,指编制计划做覆盖的时间。
经营计划时间跨度期2~7年
生产计划大纲跨度期1~3年
主生产计划跨度期1年
MRP为3~18月
5.计划时间段(TimeBuckets,TBB)
计划时间段,又称计划时间周期或计划周期,是组织和显示计划的时间单位
经营计划周期1年
生产大纲周期1月
主生产计划周期周
MRP计划周期天
6.时间区(TimeZones,TZ)和时间栏(TimeFence,TF)
7.工作中心(WorkCenter,WC)
工作中心:
是各种生产力单元的统称,也是发生加工成本的实体。
工作中心也是进行生产进度安排,核算能力,计算成本的一个基本单位,也是ERP系统的基本加工单位。
工作中心也是编制物料需求计划和能力需求计划的重要基础数据。
工作中心的划分,基于设备的功能和劳动力状况。
工作中心的主要作用
1).编制物料需求计划(MRP)与能力需求计划(CRP)的基本单元。
2).车间作业安排和编制作业进度的基本单元,车间任务和作业进度要安排到个加工工作中心。
3).制定物料加工工艺路线的依据。
在定义工艺路线文件前必须先确定工作中心,并定义好相关工作中心数据。
4).完工信息与成本核算信息的数据采集点,也是产品成本反冲的控制点。
8.工艺路线的制定
ERP系统的工艺路线主要是根据传统的工艺卡片来拟订,并进行相应的扩充
1)根据工艺卡片确定工艺顺序和工序名称,并确定对应的工作中心(代码,名称),以及对应个工作中心工序的工时定额。
2)工序单位标准时间是在一定时期,一定工艺条件下制定的,这个数据即为传统意义上的工时定额,它是
操作人员或单位设备的工序时间。
3)每道工序对应一个工作中心,当然可以多道工序对应同一个工作中心。
可以从工艺文件中知道某物料是经过哪些工作中心完成的。
4)除了基本的工艺路线外,还应考虑可替代的工艺路线,以利于平衡和调整生产计划与物料需求计划;
5)由于ERP系统的工艺路线是管理文件,因而还要考虑非生产加工工序,例如运输等。
6)外协加工必须在工艺路线中体现,因为它影响总提前期和费用。
外协标示(Y/N),外协费和工序检验标志(Y/N
7)有时在加工中会出现两种以上物料放在一起加工,如机械加工中两个半圆合并起来进行车削加工“配作”
9.物料清单
1)物料清单(BillOfMaterial,BOM),是指产品所需零部件明细表以及其结构。
物料清单是构成父项装配件的所有子配件、零件盒原材料的清单,也是制造一个装配件所需要每种零部件的数量的清单。
物料清单产品部件组件零件原材料之间关系
产品,半成品,在制品,原材料,毛坯,配套件,协作件,易耗品。
BOM文件,至少应该包括4个数据项:
物料标识(或物料编码)、需求量(每个父项所需该子项的数量),层次码(该物料在结构表中相对于最终产品位置),以及提前期。
2)“虚拟件”概念,虚拟件表示一种不存在的虚构的物料,它在图纸上与加工过程都不出现。
3)设计物料清单与制造物料清单的区别
(1)部门归属和作用不同,设计物料清单是企业设计部门或技术部门的纯技术文件,不能用于生产计划。
制造物料清单则是ERP的重要基础文件,是生产(制造)部门的管理文件,是生产,销售计划基础,它与工艺,设计,生产能力,库存管理有联系。
(2)组成不同。
制造物料清单是设计和工艺的综合,包括产品构成物料,与产品相关的消耗品(工艺用品,用剂)、加工工具(工装夹具,模具)、物料消耗定额、工序加工顺序和富产品等。
(3)其他。
制造物料清单的构成反映物料的加工顺序,设计物料清单则不能全面反映。
4)物料清单的种类,按功能和应用领域不同,分为基本型物料清单、设计型物料清单、模块型物料清单,成本型物料清单
(1)基本物料清单,又称为普通型物料清单或通用型物料清单。
基本物料清单文件包含数据项主要有:
单位代码,物料代码,层次码,提前期,母件代码,物料清单序号,缺省工作中心,子件消耗量,废品率,有效版本号,生效日期,失效日期,替换物料清单,使用标示(启用,停用),修改操作员,修改日期,审核人员,审核日期等。
(2)计划型物料清单或简称计划物料清单(PlanningBillOfMaterial),它是由普通物料清单组成的,仅用于产品的预测,尤其用于不同的产品组合而形成的新产品或产品系列,有时候是为了市场的需要,有时是为了简化主生产计划。
计划型物料清单,一般为单层,最高层次即(产品系列层),不是实际存在的产品,最终产品的物料清单仍然是普通型物料清单。
主要数据项:
单位代码,父件代码,物料清单序号,物品代码,子件消耗量,子件构成百分比,有效版本号,生效日期,失效日期,予件类别,修改操作员,修改日期,审核人员,审核日期等。
(3)模块型物料清单或模块化物料清单,它是对通用的产品组件进行模块化管理,一般的ERP系统中
物料清单应支持模块化管理。
在产品结构中,有的子件构成中大部分相似,而且这种相似的结构也会在其他产品中出现,这种结构便可以模块化(类似封装)。
(4)成本项物料清单。
主要用于描述产品的结构中每种物料的成本构成
物料的材料费,人工费间接费用(制造费),是物料标准成本。
5)物料清单的输出形式
(1)单层分解表,又称单级BOM表,是基本BOM输出形式,在输出时只列出某个产品直接使用的组件。
a.零件A单层分解b.零件C单层分解c.零件B单层分解表
零件代码
数量
零件代码
数量
零件代码
数量
B
1
D
2
E
1
C
1
E
1
F
1
D
1
G
1
(2)完全分解表,又称内缩式表或缩排式表
零件代码
数量
B
1
.E
1
.F
1
C
1
.D
2
.D
1
.G
1
D
1
(3)结构分解一览表,又称顺汇总式表。
在输出时,列出了指定的产品(或组件,零件)所处位置的所有下属项,但不按层次排列,每一个下属项所标明的数量是该下属项在指定的产品或组件项目中的总数。
零件代码
数量
B
1
C
3
D
4
E
2
F
1
(4)单层回归表,又称单层反查表。
在输出时,根据指定零部件向上查母件,而且只查其接上属母件。
零件代码
B
C
(5)完全回归表,又称多层反查表。
输出时,不仅输出指定零部件,而且还要输出其直接上属项和上属项的上属项,一层一层找上去,一直回归到最高项目为使表格层次清晰,输出时层次的比层次低的缩进一格
(a)
项目编码
数量
项目编码
数量
..A
F
.B
.B
F
..A
(6)回归一览表,又称汇总反查表。
输出指定零部件项目的所有上属项目,但不按层次排列,在输出这些
零部件项目的同时,还输出指定零部件在上属项中需要的数量。
项目编码
数量
A
2
B
1
C
1
10.产品的相关概念
ERP中,与产品相关的概念主要有最终产品,零件
1)最终产品,是企业生产的可以出售的产品项目,通常位于产品结构表的最上层,是主生产计划的主要对象。
2)零件,零件指那些可以用来装配成机器、工具等单个制件。
11.其他概念
1)物料编码,物料编码,又称物料代码或料号(ItemNumberOrPartNumber),是用一组符号体系(或代码系统)来代表物料,以便于计算机系统进行识别和处理。
物料编码是物料的唯一识别代码。
编码工作是ERP系统的重要基础工作,其作用主要表现在:
(1)是ERP系统唯一识别每类(个)物料的依据,有效克服物料名称参差不齐的不足。
(2)是企业标准化工作中的重要组成部分
(3)是实现ERP系统与企业的信息化中其他应用系统“集成”的重要手段
(4)是MPS,MRP及库存准确性的重要依据
(5)是ERP系统对物料信息处理(分类,校核,合计,检索,存储)的基本操作对象。
常见物料编码标准GB7635-87和GB12905-90和WJ1894-89
ERP对物料编码基本原则有
(1)唯一性原则:
这是物料编码最基本的原则,必须做到一物一码,一码一物
(2)可扩展性原则:
编码尽量要留足扩展空间,以便于新增物料的加入
(3)简洁性原则:
编码尽量简短,这样可以加快数据的处理速度,减少计算机资源的开销。
(4)操作方便性原则:
编码的构成要以数字为主,尽量少用英文字母或其他标点符号,汉字则尽量不用。
(5)含义性原则:
编码应有一定的含义,以便于记忆。
ERP的物料编码体系中最重要的文件是物料主文件(ItemMaster,PartMasterorMaterialRecord),它是用来储存物料在ERP系统中的各种基本属性和业务数据,反映了物料同各个管理功能之间的联系,体现了信息集成和业务协同。
物料主文件的信息是多方面与多角度的,基本涵盖了企业涉及物料管理活动中的各个方面。
是编制主
生产计划和物料需求计划的基本文件。
(1)物料的技术管理信息。
主要涉及物料的有关设计及工艺方面的信息
例如:
物料图号或配方(原料、成分)号、物料名称、重量、体积、设计修改号或版次,物料生效日期,
失效日期等。
(2)物料的计划管理信息:
主要涉及编制主生产计划(MPS)与物料需求计划(MRP)的相关信息
例如:
需求标识(独立需求或相关需求)、计划属性(MPS、FAS、MRP、订货点)、生产周期、提前期
累计提前期,地位码、计划员码、组成码、工艺路线码等。
(3)物料的库存信息。
主要涉及物料库存管理方面信息,如计量单位(采购、销售与存储单位,换算系数)、物品来源(制造、采购、外加工、虚拟件等),ABC码、批量规则,默认仓库、默认货位、年盘点次数,
盘点周期,积压期限,现有库存,最大库存量,安全库存量,库存资金额等;对外购件,还应包括采购员码,主要供应商代码,次要供应商代码,现在供应商代码等。
(4)物料采购管理信息。
主要涉及物料采购的管理方面信息,如上次订货日期,物料日耗费量,订货点数量、订货批量、主供应商代码,次供应商代码,现供应商代码,采购员代码等。
(5)物料的销售管理信息。
主要涉及物料的销售管理信息,如物料的销售类型、销售收入科目、销售成本科目、销售单位、计划价格、折扣价格、销售员(商)代码等。
(6)物料的成本管理信息。
主要涉及物料的成本信息,如成本项目代码,标准成本,实际成本、成本核算方法(计划成本与实际成本)、采购价格、成本标准批量,货币单位等。
(7)物料的质量管理信息。
主要涉及物料的质量管理信息如批号、检验标志(Y/N),检验方式(全检,抽检)、检验标准文件、生产日期、最长保存期等。
11.工作日历
工作日历是用于编制计划特殊形式的日历,是将普通日历转换成顺序的计数的工作日,并除去周末、节日、停工和其他不生产日子。
January
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1
2
001
3
002
4
5
6
003
7
004
8
005
9
006
10
007
11
12
13
008
14
009
15
010
16
011
17
012
18
19
20
013
21
014
22
015
23
016
24
017
25
26
27
018
28
019
29
020
30
021
31
022
工作日历文件一般应包含车间代码、社会日期、年度、社会星期、工厂/车间星期、日期状态(工作、休息、停工)、年有效工作天数、累计有效工作天数等数据项。
12.相关需求与独立需求
在ERP中,需求是指对特定产品需要的数量和时间
1).独立需求:
一个物料的需求不能直接从另一个物料的需求计划得到时,这种物料需求称为独立需求。
独立需求是主生产计划(MPS)下达的,通过预测或用户订单得到;而相关需求则是通过物料需求计划运算后得到。
独立需求物料包含:
成品,半成品、样品、备品和备件等。
2)相关需求与独立需求相反。
相关需求物料包含:
半成品、零部件和原材料。
第4章预测
市场需求是企业生存的基础,在ERP中首先是需要对市场进行比较准确的预测
1.什么是预测。
预测是人们根据历史资料和现实,利用自己掌握的知识和手段,对事物的未来或未知状况进行的事前推知和判断,即根据已知情况来寻找事物发展规律,从而推测未来情况。
1)预测信息(或数据源)。
预测信息是预测的基础,是指调查研究收集得到的关于研究对象的背景资料,统计数据,动态情报以及预测者的经验和认知。
预测信息分类
(1)第1类是经过记录和整理资料,如国家统计部门公布的统计资料或市场调查得到的经过数据处理后产生的信息。
(2)第2类是未经记录或未经处理的资料,这些资料是不完整的,甚至参杂有主观的成分。
2)预测技术。
预测技术是指在预测过程中预测对象进行质和量的分析是所采用的各种方法和手段的总称。
方法分类
(1)直观方法,根据预测者凭借预测经验的累积,以及对预测对象发展动态的了解,直接对未来进行判断;
(2)统计方法,它是运用统计方法处理历史数据,然后再做出预测。
3)预测分析。
预测分析是指预测者根据自己的经验和有关理论所进行的思维研究活动,它贯穿于预测活动的整个过程。
4)预测判断。
预测的过程中自始至终都离不开判断,如收集选用哪些信息资料需要判断;选用何种预测方法进行预测也需要判断;对于预测结果是否合理或是否需要对预测结果进行修正等都需要判断。
2.ERP与预测的关系
1)ERP中的计划和预测的关系
ERP中,预测主要用于计划中,预测是计划的基础,也是计划过程密不可分的部分。
ERP的5层前3层计划编制都需要预测,即经营计划,生产计划大纲和主生产计划,预测的准确与否直接关系到计划制定的好坏,也直接关系到ERP的实施效果。
2)ERP中预测的数据源
预测数据分类,企业内部数据和外部数据
(1)企业内部数据。
包括市场销售数据、维修件使用及采购数据、生产控制数据(来自销售、维修服务、生产控制部门)
(2)企业外部数据。
包括与产品需求有关的市场条件和因素的数据,如市场调查数据,国内外的经济形势和政治条件,国家政策和有关法律、竞争对手的情况等数据,这些数据来自企业的外部。
3)ERP中预测涉及到的时间问题
ERP时间范畴:
预测展望期,预测时间单位,预测检查期。
预测展望期:
预测工作覆盖的时间;
预测时间单位:
预测展望期划分的时间间隔
预测检查期:
预测数据不被修改的日期
4)ERP中预测的基本步骤
(1)确定预测目标。
首先应明确预测需达到一个什么样的目标,包括预测量,预测时间期限以及数量单位
(2)收集分析资料,根据已选定的预测目标,尽可能全面的收集与预测目标有关的各种资料和数据,并进行认真的分析,整理和选择,以便去伪存真。
(3)预测方案选择。
根据预测目标的要求以及数据资料的分析判断,选择合适预测方案,建立数学模型。
(4)进行预测。
根据所选择的方案以及所建立的数学模型,输入数据进行预测。
(5)预测结果的分析。
根据上述的数学模型以及数据进行预测所得到的结果,需做认真分析评价,看其是否合理。
如果不合理则应另选预测方案,重新进行预测。
(6)修正预测结果。
如果根据上一步对预测结果分析评价认为合理是,仍需要根据过去和现在的有关资料数据及各种因素条件,对预测结果做必要的修正和确认,使预测结果更能反映实际情况。
这就是定量预测和定性预测相结合。
(7)输出最后确认的预测结果。
确定预测目标
收集分析资料
预测方案的选择
进行预测
不合理
分析预测结果
合理
修正和确认预测结果
输出预测结果
ERP中预测的基本步骤
3.常用的预测方法
预测方法两大类:
定性方法,德尔菲(Delphi)方法,调查研究法,历史性类比法,经验估计法。
定量方法,时间序列分析法(移动平均法,指数平滑法),曲线拟合法。
1)德尔菲(Delphi)方法,又称专家调查法,是最经典的定性预测方法。
基本思想:
由主持预测的机构先选定与预测问题有关的领域,以及有关方面的专家,并与他们建立适当的联系,联系的主要方法是信件往来,提出问题请专家回答,将他们意见经过综合,整理,归纳,并匿名反馈给各位专家,再次征求意见。
调查表n(反馈n-1)
调查表3(反馈2)
调查表2(反馈1)
预测结果
协调组
专家组(≥30人)
调查表1统计整理
第1轮结果
第2轮结果
第3轮结果
第n轮结果
德尔菲预测法预测原理图
2)移动平均法
(1)移动平均法基本思想:
移动平均法是预测,近期经济发展的一种简单而适用的方法,它是在算术平均数法的基础上发展起来的一种方法。
移动平均数法是根据时间序列,逐项移动,依次计算包括一定项数的序列平均数,形成一个序列平均数的时间序列。
(2)移动平均法的基本计算步骤
移动平均法主要由下述3个步骤
1按以下算式计算一次移动平均值序列
Yt+Yt-1+…Yt-n+2+Yt-n+1
AVG(Yt)=
N
Yt+Yt-1+…Yt-n+2+Yt-n+1分别表示第t,t-1,..t-n+2,t-n+1期的观测值(实际值或实测
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