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记忆棉家居行业分析报告
2016年记忆棉家居行业分析报告
2016年3月
目录
一、行业管理体制和行业政策4
1、行业主管部门及监管体制4
2、行业主要法律法规、政策及标准4
二、家具行业情况6
1、家具行业概况6
(1)世界家具行业稳定发展6
(2)世界家具产业不断向发展中国家转移6
(3)中国成为最大的家具生产和出口国7
2、国际、国内家具需求的影响因素分析8
(1)世界宏观经济环境对家具需求的影响8
(2)国内经济环境对家具需求的影响9
三、记忆绵家居行业概况11
四、记忆绵家居制品市场需求情况12
1、美国市场12
2、欧洲市场14
3、中国市场14
五、记忆绵家居行业市场供给情况15
六、行业竞争状况17
1、行业竞争格局17
(1)全球竞争格局17
(2)国内竞争格局17
2、行业壁垒18
(1)销售渠道壁垒18
(2)产品研发、设计能力壁垒18
(3)快速供货能力壁垒19
3、行业利润水平19
七、影响行业发展的因素20
1、有利因素20
(1)市场需求稳定增长20
(2)国际竞争力不断加强20
2、不利因素21
(1)对国外市场依存度较高21
(2)自主品牌影响力相对较弱21
八、行业技术水平和技术特点21
九、行业经营模式和特征22
1、经营模式22
2、行业特征22
(1)周期性22
(2)区域性23
(3)季节性23
十、行业上下游的关联性23
1、上游行业情况23
2、下游行业情况23
十一、行业主要企业简况24
1、盛诺集团有限公司(HK)24
2、际诺思(厦门)轻工制品有限公司24
3、喜临门家具股份有限公司24
4、Tempur-Pedic24
5、Recticel24
6、FoamexInnovationCompany25
7、CarpenterCo.25
一、行业管理体制和行业政策
1、行业主管部门及监管体制
目前家具行业基本形成政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式,国家工业和信息化部为行业的行政主管部门,中国轻工业联合会、中国家具协会等协助制订家具行业的政策、标准等。
国家工业和信息化部及其各地分支机构是家具行业的行业主管部门,负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策,起草相关法律法规草案,制定规章,监测分析行业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。
中国轻工业联合会是轻工业全国性、综合性的、具有服务和管理职能的工业性中介组织,负责开展行业调查研究,向政府提出有关经济政策和立法方面的意见或建议。
中国家具协会作为中国轻工业联合会的会员,是家具行业自律性、非营利性、全国性的行业组织,主要负责宣传贯彻国家有关方针、政策、法令,收集、分析国内外行业的技术经济信息,开展市场预测,及时反映行业重要情况,提出解决行业共性问题的建议,进行行业管理等。
2、行业主要法律法规、政策及标准
二、家具行业情况
1、家具行业概况
(1)世界家具行业稳定发展
家具是民众生活的必需品,在现代社会中,家具是现代生活方式的载体,也是一个常青的产业。
随着全球经济的发展,全球家具行业整体保持稳定发展态势,至2014年全球家具行业总产值达到4,800亿美元。
长期来看,随着世界经济逐步复苏以及新兴市场的快速崛起,未来世界家具行业发展前景广阔。
(2)世界家具产业不断向发展中国家转移
在世界范围内,基于人力成本等方面的优势,世界家具行业的生产重心不断向发展中国家尤其是中国转移。
此外,欧洲等发达地区经济增长相对缓慢,以金砖国家为代表的新兴市场经济发展迅速,使得世界家具行业的产业转移呈加速趋势。
截止到2014年,全球家具总产值达到4,800亿美元左右,其中发达国家(包括美国、意大利、德国、日本、法国、加拿大和英国等)家具产值占全球家具总产值的比重约为39%,发展中国家产值占比达到61%。
(3)中国成为最大的家具生产和出口国
家具业是我国的重要轻工业之一,经过多年的经营积累和不断投入,国内家具行业产销规模不断扩大,生产企业工艺技术和生产效率不断提升,逐步成为全球第一大家具制造国;截至2014年底,中国家具行业规模以上(年营业收入2,000万元及以上)企业达到4,942家,总产值约为7,187.35亿元。
在世界家具产业不断向发展中国家转移的背景下,我国在国际家具贸易的地位不断提升,逐步成为全球最大的家具出口国,2013年中国家具业出口额约为531.01亿美元;2014年中国家具业出口额为534.16亿美元。
除2009年受金融危机影响家具行业出口规模略有下降外,我国家具行业出口整体处于稳步发展阶段,2013年、2014年同比增速分别为6.20%和0.59%。
2、国际、国内家具需求的影响因素分析
根据所在市场经济发展水平的不同,家具需求的主要影响因素也有所不同,影响发达国家家具需求的主要是宏观经济环境;影响发展中国家家具需求的主要因素除宏观经济环境外,还包括收入水平、城市化程度等。
(1)世界宏观经济环境对家具需求的影响
根据国际货币基金组织2015年7月发布的《世界经济展望》,世界经济整体保持平稳发展,2015年增速预计达到3.3%,2016年达到3.8%。
根据该报告,全球主要经济体呈现不同发展趋势,预计新兴市场和发展中经济体仍将保持快速发展,2015年、2016年增速将分别达到4.2%、4.7%;预计先进经济体2015年逐渐加快经济恢复态势,其中2015年、2016年美国经济增速将达到2.5%、3.0%,欧元区经济恢复相对缓慢,2015年、2016年经济增速将达到1.5%、1.7%。
世界宏观经济环境的稳定,将有利于稳定和扩大家具的市场需求,为家具业的稳定发展创造良好的外部环境。
(2)国内经济环境对家具需求的影响
改革开放以来,国内经济保持持续快速发展,居民收入水平不断提高,带动家具行业的快速发展。
根据国家统计局数据,中国经济在2014年增长率达到7.4%,仍保持稳定发展趋势。
同时,随着经济的快速发展,国内城镇化率不断提升,从而加速了家具行业的发展。
2008至2014年,我国城镇人口占总人口的比例每年上升约1-1.5个百分点,至2014年我国城镇人口占总人口的比例为54.77%,低于发达国家近80%的平均水平,尚有较大发展空间。
根据十八大报告,未来我国将高度重视推进新型城镇化建设,城镇化建设将上升到国家战略层面,成为扩大内需拉动中国经济发展的新引擎,我国城镇化率将迎来加速推进的阶段。
总体上,未来一段时间内,国内经济和居民收入水平仍将保持快速增长,同时,城镇化率将持续提高,上述因素将有力促进国内家具消费需求的增加。
三、记忆绵家居行业概况
记忆绵家居制品是以记忆绵材料为基础进行加工的家居产品,主要包括记忆绵床垫、记忆绵枕等。
记忆绵家居制品的功能性特征主要取决于记忆绵材料的特性,相较于一般传统材料,记忆绵材料具有特殊的黏弹特性,同时记忆绵材料表面较为柔和,与人体接触面积相对较大,从而使得记忆绵材料具有明显慢回弹和分解压力等特征。
基于记忆绵材料上述慢回弹、分解压力等特性,记忆绵家居制品能够根据人体体型特征塑造体型轮廓,并带来无压力贴合感,使得记忆绵家居制品具有明显的舒适、健康等功能性特征。
记忆绵家居制品行业的发展得益于记忆绵材料的运用与发展。
记忆绵材料的研发使用始于上世纪60年代,由美国太空署(NASA)研发用于航天领域中,但受制于生产工艺要求和技术难度因素,随后十几年间记忆绵材料未实现规模化、工业化生产;上世纪80年代初期,记忆绵材料生产工艺、生产技术逐步趋于成熟,NASA将记忆绵材料技术向工业领域发布,部分企业将记忆绵材料运用于家居制品中,记忆绵家居制品行业得以起步并逐步发展;随着1995年记忆绵材料专利技术保护的到期,普通海绵生产商逐步进入记忆绵家居制品领域,记忆绵家居制品市场规模迅速扩大,记忆绵家居制品行业相关产业链不断完善。
四、记忆绵家居制品市场需求情况
记忆绵家居制品作为新兴消费品,是对弹簧床垫、纤维填充枕头等传统家居用品的替代产品,市场需求受当地居民收入水平的影响程度较高;欧美等发达地区及国家的记忆绵家居产品推广时间长,市场认知和接受程度较高,市场需求在稳定中保持增长。
发展中国家和地区居民收入水平较低,记忆绵家居制品市场尚处于起步和快速发展阶段。
随着发展中国家居民可支配收入的提高和健康意识的增强,记忆绵家居制品的市场占有率将不断提升。
目前记忆绵家居制品主要包括记忆绵床垫、记忆绵枕等产品。
一般而言,记忆绵枕等其他记忆绵家居制品的消费群体、市场认可度与记忆绵床垫产品较为类似,并共同受到居民收入水平等因素影响。
1、美国市场
目前美国是全球最大的床垫消费国,2014年美国床垫市场规模达到67亿美元,庞大的市场空间为记忆绵床垫市场的发展提供了基础。
除2008年、2009年受金融危机影响美国床垫市场规模有所下降外,美国床垫市场整体保持稳定发展;随着金融危机影响的削弱,美国床垫市场需求逐步恢复并得到发展,2013年、2014年,美国床垫市场规模增幅分别为4.13%、8.91%。
从市场构成上看,记忆绵床垫逐步成为美国床垫市场的重要组成部分,目前美国记忆绵床垫占床垫市场的份额约为15%左右。
随着居民收入水平的提高、消费者健康意识的增强,记忆绵床垫相对较高的价格因素逐步被淡化,记忆绵床垫舒适、健康的功能性特点对消费者更具吸引力,使得记忆绵床垫等功能性床垫对传统普通弹簧床垫形成市场替代效应,加速记忆绵床垫市场的发展。
根据ISPA统计,2004年至2014年,美国市场记忆绵床垫等功能性床垫的销售规模由6.25亿美元上升至18.74亿美元,年均复合增长率达11.61%。
而同期弹簧床垫的销售规模由33.05亿美元上升至43.71亿美元,年均复合增长率只有2.84%。
记忆绵床垫等功能性床垫的销售增速远超弹簧床垫。
2、欧洲市场
基于良好的居民收入水平和庞大的人口基础,欧洲床垫市场需求规模较大;同时,欧洲地区居民收入水平、消费习惯与美国地区较为接近,对记忆绵床垫的市场认可度较高,记忆绵床垫市场占比与美国地区较为接近,是记忆绵床垫重要的消费地区。
2007至2012年,欧洲主要床垫消费国家市场需求变动情况如下:
3、中国市场
随着中国居民收入水平和国内城镇化率水平的不断提高,国内床垫市场发展较为迅速,2002年至2013年中国床垫消费规模由6.76亿美元增长到60.25亿美元,复合增长率达到21.96%,逐步成为全球第二大床垫消费市场。
根据CSIL预测,未来中国床垫消费量将保持24%左右的增长。
2002至2013年中国床垫市场情况
从床垫市场构成上来看,受居民收入水平及传统消费习惯影响,记忆绵床垫在国内尚处于产品导入期,记忆绵床垫市场占比约为5%至10%左右,记忆绵床垫市场空间广阔。
随着我国国民收入的提高和消费观念的变化,消费者逐步接受健康睡眠理念;记忆绵可与身体曲线完全贴合,释放压力,并感应人体温度的变化,提供不同软硬度的感受,成为现在床垫的主要填充材料之一。
在此消费偏好下,记忆绵床垫市场规模迎来加速发展的机遇。
五、记忆绵家居行业市场供给情况
欧美发达地区是全球主要的记忆绵家居制品消费区域,而该等地区记忆绵家居制品品牌商由于人力成本等因素,生产规模相对有限,更多地利用自身的销售渠道和品牌优势,通过从发展中国家或地区进口OEM、ODM产品满足其境内记忆绵家居制品的市场需求。
国内记忆绵家居制品行业起步相对较晚,行业内生产企业主要为境外品牌商、品牌商提供OEM、ODM产品。
经过多年的经营积累
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