中国家装行业研究行业壁垒发展环境技术特征及行业上下游.docx
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中国家装行业研究行业壁垒发展环境技术特征及行业上下游
中国家装行业研究-行业壁垒、发展环境、技术、特征及行业上下游
行业壁垒
1、品牌壁垒
家装项目设计水平、施工质量与家庭生活品质紧密相关,因此客户在选择家
装企业时较为谨慎。
家装企业的品牌、设计创意、施工品质、配套服务、售后维
保等,都是客户重点关注和考察的因素。
先进入家装行业的企业,在不断积累精
品项目经验的基础上,形成了一定的品牌竞争优势,而后进入的企业由于缺少经
典项目成功经验的支撑,短时间内无法形成品牌影响力,其谋求发展的空间会受
到限制。
因此,企业品牌影响力在一定程度上构成了其他企业进入家装行业的壁
垒。
2、设计人才壁垒
家装项目的多样性和复杂性,对家装设计提出了更高的要求。
优秀的家装设
计是设计师专业技术和经验累积的体现。
培养家装设计人才需要时间、知识和项
目经验的不断磨合,同时优秀家装设计人才需依托家装公司平台,服务更多优质
客户,积累专业技术及项目经验。
复合型专业设计人才的储备,成为进入家装行
业的重要壁垒。
3、工程质量壁垒
家装项目与家庭生活紧密相关,用户体验要求高,对家装企业的工程施工质
量要求较高,先进的施工工艺与完善的质量控制体系是保证家装质量的重要因
素。
由于施工工艺的改进和质量体系的完善需要一定的时间积累,新进企业无法
在短期内形成较为成熟的施工工艺和质量体系,难以保证较高的施工质量,因此
家装行业具备一定的工程质量壁垒。
4、供应链管理壁垒
在一个快速变化的消费环境下,企业需要具备综合的供应链管理能力,对消
费者的个性化需求做出及时响应。
家装企业需要与主要供应商经过长期的业务合
作,才能互相信任并达成稳定的合作关系,形成较强的供应链管理能力,而行业
新进入者则需要经过长期的努力才能掌握低成本的稳定供应渠道。
5、规模化经营壁垒
经营规模较大的家装企业拥有相对广泛的客户服务渠道网络,与供应商议价
能力较强,能获得较低的采购成本、优先保证的交货速度以及较为宽松的信用政
策;经营规模较大的家装企业可提供相对丰富的实景家居体验,对消费者具有较
强的吸引力,具备较强的获客能力,容易形成良性的经营循环。
因此经营规模较
大的家装企业规模效益明显,呈现强者愈强的局面。
对于行业新进入者,如果短
期内达不到一定的经营规模,将在市场竞争中面临较大的淘汰风险。
行业发展环境
1、有利因素
(1)城镇化进程、消费升级和二次装修需求为行业提供市场空间
2017年中国家装市场规模达到1.91万亿,市场空间巨大。
受益于城镇化
进程的不断推进、消费结构的持续升级和二次装修需求的逐步释放,预计到2020
年行业市场规模将达到2.40万亿元,家装行业市场需求仍将保持持续增长。
(2)产业政策引导推动品牌家装企业发展
近年来,国家及主管部门相继出台多项鼓励性的规章政策,支持和推动家装
行业发展。
根据《建筑业发展“十三五”规划》,到“十三五”期末,以完成全
社会固定资产投资建设任务为基础,全国建筑业总产值年均增长7%,建筑业增
加值年均增长5.5%,进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位。
根据《中国
建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》,要深化体制机制改革,大力推动创新
发展,调整优化产业结构,加强建筑装饰行业人才队伍建设。
引导性政策发布有
利于推动家装行业健康、有序的发展,为行业内企业做大做强提供良好的行业政
策环境。
(3)供给侧结构性改革倒逼行业不断创新发展
供给侧结构性改革是“十三五”建设时期的发展主线,重点是解放和发展生
产力,用改革的办法推进结构调整,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供
给,满足人们日益增长、不断升级和个性化的物质文化和生态环境需要。
房地产市场的刚性需求持续刺激家装行业繁荣发展,但行业内大部分中小家
装企业服务同质化严重,差异化程度低,以价格战形式竞争。
家装行业正处在供
给侧结构性改革的重要时机,为适应经济发展新常态和市场竞争新形势,家装行
业内企业需转变发展方式,重视研发创新,依靠科技进步、管理创新、产品开发
等推动产业结构调整和转型升级,实现有效供给。
新形势下家装行业格局深度分
化,具备一定品牌影响力的家装企业将更具竞争优势,行业集中度将进一步提高。
2、不利因素
(1)受房地产调控政策影响
房地产行业在经历长达十余年的高速发展后,近年来,中央与地方政府连续
出台打压住宅类房地产投机的政策与措施,全国多个城市密集出台了限购限贷政
策,房地产市场短期内发展可能存在放缓。
住宅房地产市场提供的装修需求是家
装行业需求的源头之一,家装行业受国家房地产宏观调控的影响,可能面临一定
的压力。
(2)行业集中度偏低,竞争秩序有待规范
目前,中国家装行业参与竞争企业数量众多,但大多数企业规模较小,行业
集中度偏低,行业内的企业发展水平差异较大,能够提供高品质整体家装的大型
企业数量相对较少。
行业内还存在大量企业经营方式粗放、装修档次较低、装修
质量参差不齐,通过价格战来争夺市场份额,为整个家装行业的声誉及可持续发
展造成不良影响。
(3)行业的创新能力不强
整体而言,中国家装行业自主创新能力不够,技术开发投入不足,研究开发
力量薄弱。
多数家装企业的原创设计较少、技术及施工工艺较为落后,主要依靠
跟风模仿市场流行的设计作品或跟踪仿制大型企业的关键技术为主,未能形成具
有自主知识产权的技术成果,导致行业缺乏自主创新能力和可持续发展的后劲。
行业技术
1、设计技术
设计是家装项目的灵魂,设计方案能够获得客户认同是家装企业成功取得项
目的决定性因素。
由于中国家装行业起步较晚,行业内相关企业的设计水平参差
不齐。
部分规模较小的装修队、小型家装企业的设计水平有限,行业内仅有部分
规模较大、设计水平较强、设计师分工精细的企业可以充分发掘、引导消费者的
潜在需求,并根据客户的个性化要求和其住房空间结构提供具有针对性的包含设
计、施工、主辅材及软装选配方案的全屋定制服务,为消费者提供更舒适的家居
环境。
2、施工技术
家装项目施工技术主要体现在现场手工作业能力与工程施工组织管理能力。
家装项目施工需要根据工程本身的特点,将传统的木、油、瓦、电、水等建筑业
工种的施工现场手工作业与资金、材料、机械和施工方法进行科学合理的安排,
积极为施工创造必要条件,选择最优施工方案、保证工程质量,缩短工程周期,
安全生产,降低物耗。
3、材料技术
家装建材与消费者的日常生活息息相关。
近年来随着消费者对环保日益重
视,家装企业在建材采购等方面越来越关注环保性能,这促使上游建筑材料商需
要不断加大对建筑材料在节能、环保等方面的研发投入,研发新的环保材料从而
适应日益提高的环保要求。
4、科学管理技术
经过多年发展,家装服务从简单的设计、施工逐步向全产业链的服务内容拓
展,家装企业逐步成为承接上游建材供应商与下游消费者的核心环节,管理难度
不断加大。
为缓解管理压力,行业内的大型家装企业陆续引入科学管理系统。
科
学管理系统实现家装项目各个环节之间的数据有效链接,与客户和供应商数据共
享,在提高工作效率的同时,更加合理地配置企业资源,优化业务流程,缩短项
目周期,降低企业成本。
随着行业的进一步发展,尤其是头部企业的进一步扩张,
科学管理程度将在很大程度上决定了公司的发展速度。
行业经营模式及特征
1、行业经营模式
目前,中国家装企业主要以装修队、传统家装企业、互联网家装企业、无界
家装服务商的形式存在,行业内不同的经营类型特点分析如下:
2、行业特征
(1)区域性
由于中国区域经济、城市规模和发展程度不均衡,家装行业在不同区域的市
场需求存在一定差异,呈现一定的区域性特征。
具体来说,在经济发达、城市规
模较大的区域,客户消费能力较强、居住条件升级改善需求较为旺盛,为区域内
的家装企业提供了广阔的市场容量;此外,该区域内客户对家装品牌和品质的要
求普遍较高,有利于行业内企业更专注的进行设计风格的创新、施工工艺的研发、
产业链条的拓展与服务形式的完善,从而满足消费者对家装不断升级的需求,获
得良好的品牌信任度和市场反馈,由此逐步占领更高的市场份额。
从全国市场来看,具有较高知名度的大型家装企业主要分布在长三角地区、
环渤海经济圈以及珠三角地区。
区域内企业充分利用区域经济发达带来的发展契
机,通过提高在核心区域的市场竞争力赢得客户口碑,并以此为依托,逐步向周
边辐射,进而实现市场拓展。
(2)周期性
家装行业与房地产行业具有一定的相关性,住宅房地产行业受宏观经济形
势、产业政策调控影响较为明显,家装行业呈现一定周期性特点。
但考虑到在“衣、
食、住、行”中,家装与“住”密不可分,是满足人们生活需求的基本条件,加
之人们与生俱来的对美的不懈追求决定了家装必须不断更新换代,因此,家装行
业具有长期市场需求,形成了相对持续平稳发展的市场态势。
(3)季节性
家装行业具有季节性特征,通常每年上半年为淡季,下半年为旺季。
因第一
季度有春节等重要传统节日,绝大部分客户要求在春节前完工或者推迟施工计
划,第一季度家装业务量较小;另外,长江中下游地区的梅雨气候对木工、油漆
等工程施工存在一定影响,五、六月工程施工量会相对较低。
因此,家装公司不
同季度的经营业绩表现并不均匀,行业呈现明显的季节性特征。
行业上下游
1、上游行业
家装行业的上游行业为建筑装饰材料行业,竞争较为充分,不存在被单一厂
商所垄断的情形,市场供应充足。
受宏观经济的影响,建筑装饰材料价格存在一
定的波动,会对家装企业的采购成本造成一定的影响,但规模较大的家装企业采
购需求较稳定,对上游建筑材料供应商具有较强的议价能力,在一定程度上能够
消化原材料价格波动带来的不利影响。
2、下游行业
家装行业下游是以家庭客户为主的终端消费者。
下游客户对家装的需求主要
源于居民生活的需要、消费者经济水平的提高和生活方式的变化。
未来,随着我
国经济稳定增长,城镇化进程快速推进,大量的新房装饰需求涌现;同时,随着
装修耐用期限的到来与居民消费结构的升级,改善性家装需求进一步释放,对家
装行业形成长期利好。
行业竞争
1、行业竞争格局和市场化程度
中国家装市场空间广阔,企业数量众多,2017年中国家装行业市场规模1.91万亿,而同期建筑装饰行业的企业数量达13万家,行业集中度低,市场竞争充分。
此外,在万亿级市场规模吸引下,众多互联网企业、家居建材连锁企业等
跨行业公司纷纷进入,投入大量的品牌宣传,家装行业的竞争愈加激烈。
在“供给侧改革”战略的推动下,行业面临产业创新升级和淘汰落后产能的
结构性调整。
未来,家装行业将呈现集中度提高、竞争日益规范的新态势。
2、行业内主要企业
目前,国内大型家装企业主要依托区域内经济发达的城市,通过开设分公司
的方式来抢占核心市场,并逐步向周边辐射,实现营销网络的拓展。
全国性大型家装企业
(1)东易日盛家居装饰集团股份有限公司:
成立于1996年,总部设在北京,
作为专业的整体家装解决方案供应商,主要从事居室装饰设计、工程施工、配套
木作产品研发、生产及全国性家装品牌特许经营。
(2)苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司:
成立于1993年,总部设在苏州,
是一家以室内装饰为主体,融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装、智能、
广告等为一体的专业化装饰集团。
近年来,金螳螂围绕主业,在家装领域推出“金
螳螂·家”,旨在打造以家为核心的深度垂直、服务闭环的一站式家居服务平台。
长三角区域知名家装企业
(1)江苏锦华建筑装饰设计工程股份有限公司:
成立于2009年,总部设在
南京,以住宅产业为目标整合房地产、装饰、建材、家具、配饰等资源构建产业
链,为百姓提供个性的、优秀的、规范的、放心的完整家居解决方案。
(2)上海聚通装饰集团有限公司:
成立于1995年,总部设在上海,为客户
提供专业服务的一站式家装体验中心。
其他区域知名家装企业
(1)深圳市名雕装饰股份有限公司:
成立于1999年,总部设在深圳,为客
户提供集原创设计、工程施工、辅材配送、木制品定制、主材及配饰选购、售后
服务为一体的家居综合服务。
(2)业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司:
成立于2008年,总部设在北
京,为客户提供高性价比的一站式家装服务。
(3)武汉嘉禾装饰集团有限公司:
成立于1998年,总部设在武汉,是一家
集设计、施工、家装工厂化、主材供应、室内装饰为一体的、提供硬装和软装一
体化家居服务的装饰企业。
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