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俄罗斯药品市场概况

俄罗斯药品市场概况——

俄药品市场调研之一

俄罗斯药品市场产销结构

——俄药品市场调研之二

孟令春

2000年,全球药品销售额约3680亿美元。

尽管各国政府均致力于控制医药费用的上涨,但由于新药开发、人口结构变化及人们对健康预期的提高,药品市场仍在高速扩张。

2005年全球医药费用的增长率达8%,药费支出高达5400亿美元,2010年将增加到61800亿美元。

作为新兴市场,俄罗斯目前医药市场尚小,2004年行业整体销售额约63.5亿美元,人均药品费用支出约44美元。

然而,市场容量在很大程度上取决于居民的收入和消费水平及老龄化程度。

随着俄经济复苏步伐的加快以及社会步入老龄化阶段,俄药品市场的发展潜力极大。

对中国企业来说,这是不容忽视的重要开拓机遇。

一俄药品市场简介

近几年来,俄药品销售一直呈增长态势,2004年业绩斐然,行业销售平均增幅达15.5%,远高于全俄7.1%的GDP增长和7.3%的工业总体增长率。

得益于整体经济形势的看好,今后几年俄医药行业的增长势头仍会继续,年增长率应维持在上下。

15%．

分销和零售三大部分。

俄药品市场按照流转环节分为生产、同其他国家一样分销环节的增幅为生产环节的增幅达到16.8%,,各环节的增幅有所不同,2004年14.7%。

但从药品消费水平上看俄罗斯,7大联邦区的药品市场各有特色。

从地区看经而远东联邦区地广人稀、,消费动力最为强劲;中央联邦区人口众多、经济发达,年药品消费最为乏力。

按照俄统计资料,2004济落后,居民收入水平偏低,因此,而远东联邦区人均药品消费金额只,中央联邦区人均药品消费金额约57.8美元美元。

有22.8所占比重逐年增,,进口药品在俄药品市场上占有绝对优势从药品的来源看而俄国产药品的市场占有率则从。

年则超过70%加,2000年所占比重为58%,2004所占份额逐步萎缩。

年的27%,2000年的42%下降到20042001-2004年俄药品市场情况表1

2001

2002

年份2003

2004

金额（亿美金额（亿美金额（亿美金额（亿美增幅（%）））增幅（%）%增幅（%增幅（元）元）元）元）按生产价-+17.2+11.7+16.8

25.60

30.00

39.12

33.50

格计算按分销价32.40-38.00+17.343.50+14.549.98+14.9

格计算按零售价39.80-48.50+21.955.00+13.463.50+15.5

格计算

表2俄各大联邦区药品市场规模

排名地区比重（%）

44.46中央联邦区1

15.35伏尔加河沿岸联邦区2

12.68

西北联邦区3

11.314乌拉尔联邦区10.455西伯利亚联邦区

4.156南方联邦区1.59

远东联邦区7

二俄药品进口情况

随着俄经济复苏,石油美元源源涌入,俄消费者平均收入也逐步提高,人们开始更多地注意药品质量,较为昂贵的进口药品日益成为俄消费者的购药首选。

据统计,2004年在俄罗斯居民支出构成中,药品支出占4%,比2001年增加37.9%。

2004年俄罗斯进口药物中位居前列的药品为:

抗生素及治疗糖尿病、感冒和咳嗽等药品。

2004年俄罗斯进口药品价值超过30亿美元,同比增长16%,进口国别覆盖世界60个国家,药品供货公司约为700家。

2005年药品进口继续保持快速增长势头,仅上半年进口金额就达19.17亿美元,同比增长47%。

按照国别排名,德国、法国、瑞士、美国、印度、匈牙利、斯洛文尼亚、英国、丹麦、奥地利等10国向俄药品出口量占俄药品进口总量的66.06%。

从进口药品的地缘组成看,欧洲国家是俄药品的主要供应地,其他地区和国家所占市场份额很小。

按照公司排名,前50位公司对俄药品出口额占俄药品进口总额的80%以上,其中德国的公司一枝独秀,有8家入围,占俄药品进口总额的15.6%;法国的公司次之,虽只有4家,但对俄药品出口额占俄药品进口总额的13.7%;中东欧国家的诸多公司也拥有一席之地,其对俄药品出口额约占俄药品进口总额的21.6%。

从这与俄特别是西欧药业公司。

绝大部分是欧洲公司,对俄主要药品供货商排名看

也与俄消费者对欧洲制药质量的认同密不可和西欧具有紧密的历史渊源有关,分。

俄药品市场进口药品和国产药品所占表3

比重（%）

年上半年20042005200020012002年份2003

63进口药品所占份额7358686966

37

42

27

32

俄产药品所占份额34

31

10大对俄药品出口国2004年表4

该国对俄药品出口占俄药品进该国公司对俄药品出口占俄药名次国别（%）

（%）

口总额的比重品进口总额的比重德国15.64115.77

法国6.7513.732

瑞士6.7438.61

美国42.297.86

印度6.106.205

匈牙利8.936.076

斯洛文尼亚5.4775.23

英国4.9281.74

丹麦93.914.52

奥地利8.264.0510

76.73

总计66.06

注：

当今全球制药业已超越国界，跨国公司成为主流。

本表排名以公司（包括跨国公司在内）所属国别排列，该国境内对俄出口量列为次要项目。

表52004年年底俄药品进口地缘构成

地区比重（%）

45.8

西欧国家．

28.4不含印度）亚洲国家（8.1印度

7.3东欧国家1.5波罗的海国家

0.5独联体其他国家

0.3美国8.1

其他国家

表62004年对俄50家成品药供货公司

2004年排2003年排供货额（单位:

所占总额比供货量（万所占总量比供货商（%）个包装）重亿美元）（%）重行榜行榜3.301Aventis

1.4885.7614740

5.391.3195.11773023Berlin-Chemie/Menarini

9.384.417321501.138Novartis

3.384.22241.091GedeonRichter4850

0.76110050.902Pfizer

3.496

1.570.859Sanofi-synthelabo2250463.33

0.220.859NovoNordisk573.33310

1.103.021280.7791570Servier

4.65890.72466702.80KRKA

3.250.6814660LEK（groupNovartis）2.64109

0.152.52EliLilly11102200.649

1.6012GSK110.6052.342300

0.442.260.5846301313Roche

0.370.579ScheringAG14155202.25

1.801522Nycomed

25902.210.572

1.030.5051480BochringerIngelheim16141.96

1.511.900.492Servier）属于Egis（18172170

1.87Pliva1.8818170.4872680

0.811920SolvayPharma1.800.4651160

1.872680Dr.Reddy's20160.4151.61

0.31

440

1.33

0.344

Janssen-Cilag

21

21

RatiopharmInternational0.3343622Schering-PloughBMSActavisAstreZenecaHemofarmD.D.IVAXSopharmaBayerAGUniquePharmaceuticalMerkSharp&DomeRichardBittnerGmbHRanhaxyLaboratoriesLtd.Beaufour-IpseninternationaSchwarzPharmaEbeweYamanouchiEuropeUnipharmInc.AbbottLaboratoriesHexalWarszawPharmaceuticalZentivaSagmelInc.OrganonKrewelMeuselbachGmbHUPSAFerrosanMedochemieLtd.Wyeth

0.971.291390

0.3312319

0.351.28500

24280.295

1.6924301.14

25260.279

3.741.085370

26230.279

0.071.08100

270.24725

1.7925700.95

0.2432833

1.7525100.94

0.2232951

2.060.872950

0.2223034

0.260.86370

310.21631

2.3834200.84

0.2153224

0.162300.83

0.2083329

0.405700.81

270.19934

1.160.771670

370.19335

0.180.75250

0.1833632

0.340.71480

0.1793730

0.223200.69

0.1773840

1.980.682840

0.16939197

0.436100.65

400.16139

0.05700.63

0.1524144

0.660.59940

0.1434242

1.1015800.55

430.14145

0.960.551370

440.13354

.0527500.52

45430.131

0.172400.51

46410.130

0.660.50940

590.12847

1.3920000.50

112480.123

0.200.48280

0.1174950

0.130.45190

0.1165052

0.132200.45

在俄药品市场,从事药品进口的外贸公司数量众多,但经过近年来的重新洗这些公司。

86%家进口商的药品进口额就占了俄药品进口总额的50年前,2004牌

在俄药品进口市场上也占有绝对地位。

从表7可以看出,药品进口公司相对集中于莫斯科市,且前10名的药品进口量所占比重已近六成,在市场上拥有绝对发言权。

在进口结构中,不可忽视的一点是制药原料的进口。

虽然这一项下的进口额只占总进口额的3%,因俄罗斯药品生产原料缺乏,且对其进口管理和壁垒相对简单,故这一市场对中国企业尤为重要,这也一直是中国制药行业进入俄市场的首选。

2004年俄罗斯进口制药原料价值为9770万美元,与2003年相比增长4%。

进口国别遍布世界58个国家,进口品种约400种。

俄制药原料市场主要份额为西欧国家占有,约占56.4%,相对于2003年47%的市场占有率有大幅提升;相比之下,亚洲和中东欧的比重则明显下降。

2005年上半年,俄罗斯进口制药原料价值为4

410万美元,与2004年同期相比下降2%。

受本国落后的制药工业制约,俄药品出口规模一直不大。

但2004年以来,俄药品出口形势逐步看好,当年出口额达1.78亿美元,同比增长35%。

这种增长显然是低基数的增长,其实际增加值并不明显。

2005年上半年,俄罗斯药品出口比2003年同期增长4%,约为2700万美元。

俄制药工业虽相对落后,但国产药品也有自己的出口市场和固定的消费群体。

由于传统的经济和文化联系,俄药品出口主要集中在原苏联地区的其他独联体国家和个别亚洲国家。

表72004年俄50家药品进口商

2004年排2003年排进口额（亿美占2004年进口总量的总部所在地进口商）%比重（元）行榜行榜

PROTECTSBSIA莫斯科市4.17801113.87INTERNATIONAL

11.61223.4980SIAINTERNATIONAL莫斯科市8.102.441033莫斯科市AYTIMESSKLADY

4.231.2740莫斯科市47ORFE

4.151.2500AVINTISFARMA莫斯科市58

3.61SHREIACORPORATION莫斯科市1.088165

3.22NORBERG40.9710莫斯科市7

3.04莫斯科市SERVYE860.9170

2.30100.69209莫斯科市ROSH-MOSCOW

2.041019莫斯科市NIKOMED0.6160

2.0411莫斯科市9ROSTA

0.6140

1.801213莫斯科市0.5430APTECAHOLDING

1.6413SOLVEYFARMA110.4930莫斯科市1.61莫斯科市DOMINANTA-SERVIS14140.4850

1.25MORON莫斯科市15200.3750

1.07KATRENNPK莫斯科市16290.3230

1.07VEKTOR-MEDIKAZAO0.3230新西伯利亚州1726

1.00IHCC

0.3020莫斯科市1821

0.990.2990BRISTOLMAYERSSKVIBB19莫斯科市59

0.97AKTAVIS0.2920莫斯科市2068

0.960.2900GENEZIS21圣彼得堡市23

0.94BIOTECH

0.2850莫斯科市2216

0.82APTECHNYSCLADNI莫斯科市230.248015

0.82LEK

莫斯科市0.24702417

0.79IAMANYCHIFARMA莫斯科市25280.2470

0.75莫斯科市GALENAFARMA0.22502634

0.73莫斯科市270.218022INTERMEDSERVIS

0.69莫斯科市2825DR.REDDIS0.2080

0.652927莫斯科市ORGANON0.1970

0.64莫斯科市30320.1940SANOFI

NATIONALDISTRIBUTE0.623831莫斯科市0.1870COMPANY

0.59莫斯科市0.1780BERLINFARMA4032

0.56

0.1700

莫斯科市INTERKER

31

33

0.55莫斯科市0.1654FNCHRAMN3452

0.520.1580莫斯科市74R-FARM35

0.51450.154036EUROSERVIS莫斯科市

0.4737410.1410莫斯科市KRONA

0.46叶卡捷琳堡市38AS-BURO350.1390

0.46莫斯科市39SOTEX0.138024

0.44SAGMEL4054莫斯科市0.1340

0.43莫斯科市30410.1310AVESTA-FARM

0.43490.1300莫斯科市42VITISA

0.420.1260BAKSTER

4743莫斯科市

0.37莫斯科市ALKONFARMACHEFTIKA262440.1110

0.36圣彼得堡市0.10904245BIOTECHNOTRONIK

鞑靼斯坦自治0.36360.1080VOLGANATURPRODUCT46共和国0.35SMITKLIAYNBICEM0.1060莫斯科市4763

0.34VEDOPROFIT莫斯科市354480.1030

0.34莫斯科市71CSCLTD

490.1030

0.3146

符拉基米尔州HIRATRADESPTOO

50

0.0961

86.29

总26.0206

计：

表82004年俄自中国进口的主要制药原料

名次制药原料名称进口额（万美元）占中国向俄出口制药原料总额的比重（%）

13.51170氨苄青霉素纳盐

11.9150氰乙酰头孢菌素2

5.770乙酰水杨酸3

5.6抗坏血酸470

5.5

70

甘氨酸5

表92004年俄主要制药原料进口商

占当年进口总额的比重）

万美元（进口额进口商名次（%）

MASTERLEK1640116.83

7.91PROTEK-SVM2770

6303FARM-CENTER

620

5.834BRISTOL-MAYERSSKVIBB570

4.02OTECHESTVENNYELEKARSTVA3905

3.79VELAZ

6370

3.61FARM-RPOEKTM7350

3.12310VITATRADE8

2.879280NORDMEDSERVIS

2.0910200HANTERGROUP

1.77170SEVERNAIAZVEZDALTD

11

1.67ROSSIYSKIYKARDIOLOGICHESKIY12160

1.5713SANSPLESH150

1.33POLLO14130

1.3115BASF

130

1.2616MOSCHIMFARPREPARATY120

1.1917AKRIHIN120

1.11AMK-FARM11018

1.07RUSICHIAOZT10019

1.02OLIMPIAFARM20100

0.9921NIJFARM

100

FARMACEFNICHESKOEPREDPRHATIE0.9922100OBOLENSKOE

0.90GLICERINRU2390

0.85APTECHNYSCLADN1

8024

0.80

ZDRAVEXPORTMINZDRAVARFCUP

80

25

表102004年对俄药品出口国排名

名次国别出口额（亿美元）

出口次数占当年出口总额的比重（%）

21.274553哈萨克斯坦10.374

19.35乌兹别克斯坦0.3402607

13.901243乌克兰0.245

10.28

2319

0.181

阿塞拜疆

中国0.098915.58

5.261889吉尔吉斯斯坦0.093

2.981020.052朝鲜2.89格鲁吉亚7550.051

2.611368摩尔多瓦0.046

2.237620.039蒙古1.79土库曼斯坦12390.031

1.671438塔吉克斯坦0.029

1.660.029860亚美尼亚1.594310.028美国1.19拉脱维亚2830.021

1.02406爱沙尼亚0.018

0.81113立陶宛0.014

0.530.0093叙利亚

0.490.0099越南0.49160.009伊朗97.63

合计1.716

（作者单位:

中国驻俄罗斯大使馆经济商务参赞处。

）《俄罗斯中亚东欧市场》2006年第9期

俄罗斯药品市场产销结构——俄药品市场调研之二

孟令春

一俄制药生产情况

经过行业内的整合和兼并,目前积极活跃于俄药品市场的制药企业近900家,其中外国生产商520家,俄本土生产商约350家。

各制药企业间实力和规模差距很大,2004年排前5名的外国制药企业——“SANOFIAVENTIS”“BERLIN、CHEMIE”、“NOVARTIS”、“GEDEONRICHTER”、“PFIZER”和第6的俄本土制药企业——“FARMSTANDART”占据了俄整个药品市场15%的份额,而前10名制药企业则占据左右的份额。

25%了．

在药品行业300强中绝大部分是外国制药企业,俄本土制药企业大多排名300强以外。

在俄本土制药企业中,工业投资集团“MIKROGEN”、“FARMSTANDART”、“FARM-CENTER”、“OTECHESNVENNYELEKARST-VA”和“VEROFARM”的产值占俄制药业总产值的43.8%,而俄前25位制药企业产量占俄药品总产量的85%。

2000~2004年,俄罗斯的药品生产增长了39%。

2003年产值首次突破10亿美元大关;2004年达到12.71亿美元,同比增长了17%;2005年再创历史新高,仅上半年的产值就达7.92亿美元,同比增长了28%。

尽管增速可观,但俄境内生产的药品所占市场份额却从2000年的42%下降到2004年的27%,下降了15个百分点。

与此成鲜明对比的是,2000~2004年俄药品进口增加了1.5倍之多。

据俄专家估算,俄罗斯药品生产领域的加价幅度依药品种类和普及度的不同而变化,加价幅度大致为10%~50%。

俄制药行业的产品大多为仿制药品。

目前,俄注册药品约1.7万种。

2004年,俄制药行业最主要的产品为抗生素（占总产量的7.6%）和维生素（