智能物流行业报告.docx

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智能物流行业报告

2015年智能物流行业报告

2015年12月

智能化第三方物流发展是必然趋势。

物联网是信息化基础，提供设备和技术手段。

第三方物流具有集约化优势，智能化改造实现更有效调控，智能化3PL推行符合理性经济人假设。

同时，美国、欧洲等地成功案例显示，智能物流能有效降低成本提高效率，未来推广是大势所趋。

我国智能物流处于基础期后期，充满想象空间。

运输分散和智能化程度低造成我国物流效率低下，浪费严重现状，是我国物流行业之痛。

由于运输主体多数量小，竞争激烈，行业利润率被进一步挤兑，成本重压倒逼物流模式改革，智能物流推行已是箭在弦上。

此外，人均收入水平提升和城镇化推进，政府大力支持等因素共同描绘物流行业美好蓝图。

智能化和精细化是未来物流趋势，冷链物流、医药物流、汽车物流和服装物流为代表的精细物流智能化诉求强烈。

智能化多层次打造物流新常态。

根据物质流动过程可将物流划分为供应物流，生产物流和销售物流。

供应物流按照货物来源可分为跨境物流和国内物流。

伴随海淘发展和一带一路推行，进口需求提振，智能物流能够弥补通关难短板，提升跨境物流效率。

同时，智能化供应链管理充分发挥集约化优势，降低供应链浪费。

对于生产过程，物流耗费成本占比高，硬件和软件结合的智能物流体系助力企业在激烈竞争中占据一席之地。

环节冗杂，信息不对称和最后一公里配送是销售物流三大难题，以智能化为基础的垂直销售平台搭建，物流信息平台构筑和物流终端丰富可破局现有销售物流困境。

一、“信息化+物流”，催生智能物流

1、智能物流是信息化在物流行业的应用

信息化是以传感技术、通信、网络等为基础，将所研究对象各方面信息汇总至数据库，辅助工作、生活、学习等。

物联网是信息化数据来源，是信息化基础。

传感网、RFID、M2M和泛在网等技术逐渐成熟为物联网提供理论依据和技术基础。

物联网，是通过RFID、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定协议将任何物品通过有线和无线方式与互联网连接，进行通信和信息交换，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

物联网包括感知层、网络层和应用层。

感知层是对物理世界中发生物理事件和数据进行信息采集和感知，包括标识、频射、视频数据等。

网络层是把感知到的信息无障碍、高可靠性、高安全性地进行传送。

应用层位于物联网三层结构中最顶层，通过云平台对感知采集数据进行计算和挖掘，实现对物理世界的实时控制、精确管理和科学决策。

物联网需要软件、硬件的共同支持，主要技术包括EPC编码，RFID，无线传感器网络，云计算，智能技术等。

物联网应用场景丰富，主要包括物流，交通运输，医疗，建筑，电力和居民日常生活。

物流网与物流结合，智能物流应运而生。

2、智能化第三方物流发展是必然趋势

低成本高质量，第三方物流服务推广符合理性人假设。

每个企业若单独进行物流管理，体量小不足以支撑管理体系开发，而且容易产生较高空载率，缺乏效率浪费成本。

社会发展推动专业化分工，因此3PL模式推出是逻辑必然。

若3PL承担全社会物流运输任务，规模效应显现，单位货品承担的物流成本摊薄，效率提升。

企业将物流外包给3PL企业，能够以较小成本获取较高收益，根据理性人假设，企业会选择3PL承担其物流任务。

美国通用推行智能化3PL成功降低成本。

以汽车零部件供应链管理为例，引入智能化3PL之前通用在美国14个州中拥有400个供应商，将不同零部件运送至30个装配工厂组装，卡车满载率很低，成本高企。

专业3PL企业Penske接手通用零部件供应物流后，使用在Cleveland的配送中心，接受、处理、组配半成品。

此外通过EOI系统调度运输车辆实现JIT送货，运用GPS技术精准定位，设计最优送货路线，增加送货频率降低库存。

经过Penske智能化改造后通用的卡车空载率和运输车辆数量都降低，同时减少运输单据处理费用，车企受益明显。

解决传统物流弊端，智能化物流推进是必然趋势。

物联网囊括RFID、EPC和互联网技术等内容，可以对物流过程中物品信息实现自动、快速、实时处理，通过网络实现信息共享，达到对高效管理供应链的目的。

智能物流技术是指企业运用现代信息技术对物流信息进行采集、分类、传递、汇总、识别、跟踪、查询等一系列活动，以实现物流信息的辅助市场交易、业务控制、工作协调、支持决策和战略等功能。

智能物流在美日等发达国家发展领先，有效提高效率，削减成本。

美国第三方物流企业Carepillar开发的物流规划设计仿真软件，通过仿真模型评价不同仓储、库存、客户服务和仓库管理策略对成本影响。

全球最大自动控制阀门生产商Fisher在使用该软件后，库存周转率提高将近25%，销售额增长65%，出货量增长44%。

欧洲各国为提高物流活动效率，全欧铁路系统及欧盟委员会提出“建立欧洲统一的铁路体系，实现欧洲铁路信号等铁路运输关键系统的互用”。

同时，欧洲建立欧洲空运集团，由七个成员国组成，你在荷兰设立空运联合协调中心。

智能物流技术主要包含七个方面：

物品的自动识别与数据采集，物流信息电子数据交换，卫星定位与物流跟踪调度管理，物流自动化设施与物流管理软件系统，物流信息系统与物流公共信息平台，数据仓库和数据挖掘技术，人工智能技术。

二、我国智能物流处于基础期后期，空间巨大

根据《物联网与智能物流》总结，物流发展经历四个阶段：

粗放型物流，系统化物流，电子化物流和智能物流。

粗放型物流黄金时期是20世纪50-70年代，二战后世界经济迅速复苏，以制造业为核心经济发展模式产生大量财富，刺激消费增长。

由于市场需求旺盛，企业重心放在生产上，缺乏对物流关注，造成大量库存。

美国销售企业在60年代备货日期达到30天，同时物流分散，造成大量浪费。

系统化物流时期。

从20世纪70年代到80年代，企业对物流理解从简单分散的运输、保管、库存管理等功能上升到原料采购到产品销售整个过程统一管理，从分散、粗放式管理进入到系统管理时期。

这一时期物流行业关注削减库存以降低运营成本，部分新型物流技术涌现，比如适时生产系统JIT和集装箱运输。

电子化物流时期。

计算机技术发展普及成为推动物流行业飞速发展关键动力。

这个时期最关键两项技术是条码和EDI。

智能物流时期。

伴随智能标签、电子数据交换技术、RFID技术、GPS、GIS、智能交通系统等应用日渐成熟，智能物流应用逐步显现，包括智能仓储物流管理、智能集装箱运输管理、智能冷链物流管理、智能危险品物流管理、智能电子商务物流等。

1、运输分散和智能化程度低是我国物流之痛

（1）我国物流持续发展

20世纪90年代后期，伴随经济改革和市场开放，物流重要性逐渐被认识，不同形式物流企业开始出现，包括由传统运输仓储货代转型的企业，新兴第三方物流企业和专门从事运输、仓储企业。

近年来，物流企业开始走向信息化，以物料需求为核心的EPR系统在钢铁、煤炭、家电和汽车等行业得到推广。

（2）我国物流浪费严重，原因主要是运输分散和智能化水平低

2013年我国社会物流费用占GDP比率为18%左右，超过美国8.5%的两倍。

物流费用高企原因一是我国经济结构第三产业占比相对较低，第三产业属轻资产性质，单位GDP所承担物流费用较低。

二是因为我国物流运输分散和智能化水平不高导致物流浪费严重。

截止到2013年，我国道路货物运输经营主体超过720万家，90%的经营主体为中小型企业，承担了90%以上公路货物运输业务，排名前20的公司加起来只占市场份额2%。

经营模式多为传统的单车货物运输，管理手段简单，货源组织能力差。

（3）第三方物流仍有万亿市场空间

我国物流大部分是由企业承担，企业规模小且各自为政，空载率高。

我国空载率高达40%以上，远高于发达国家。

15年8月发改委印发《关于加快实施现代物流重大工程的通知》，《通知》中指出到2020年基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务。

同时，《通知》中提出物流业增加值年均增长目标为8%，第三方物流比重由目前约60%提高到70%，按照2014年物流业增加值3.5万亿计算，到2020年我国第三方物流仍有万亿发展空间。

（4）物流智能化改造能节约超2.5万亿成本

我国物流现基础设施建设不完善，管理水平和服务质量发展不均，新兴技术应用不足，信息化建设面临很多问题，物流总体水平不高。

据不完全统计，我国已经实施或者部分实施信息化的物流企业仅占39%，全面实施信息化的企业仅占10%。

在物流供应链中，企业与上下游信息流没有打通，形成“信息孤岛”，导致信息化建设层次低。

同时，由于缺乏订单管理、货物跟踪、货物分拣和运输管理等物流服务系统，信息阻滞。

物流企业现有业务着眼点在运送，缺乏整体统筹规划管理，空载率高，浪费严重。

根据中国物流学会副会长陈丽华测算，在不改变产业结构情况下，如果我国库存和管理达到美国水平，物流成本占GDP比重可由18%降至13.5%-14%，按照2014年我国64.01万亿的GDP总量计算，对现有物流进行智能化改造可节约超过2.5万亿成本。

2、成本重压倒逼物流模式改革

（1）我国智能物流发展处于基础期后期

物联网对物流行业的渗透可分为四个阶段：

基础期，导入期，成长期和发展期。

基础期以RFID技术，GPS技术，GIS技术和GPRS技术推广为基础，建立基于RFID的货物可追溯系统。

第二阶段是物体互联时代。

该阶段传感技术、视频监控技术、移动计算技术、基础通信网络技术和无线网络传输技术等得到发展，物流业务全球化管理信息平台开放互通。

第三阶段是半智能化的成长期，执行标签、智能标签、低耗能与可再生新材料逐渐推广，声、光、机、电移动计算等技术得到应用，物流作业系统与环境实现全自动和智能化。

最后是智能化时代，行业标准统一，环境高度智能，实现所有物品的覆盖，远程感知和控制，形成完全智慧的物流运作体系。

我国RFID快速发展，成长为全球第一大市场，但是由于RFID现有部署复杂性，我国还未实现普及，比如少于5%医院实现RFID实时位置系统。

智能物流发展仍处基础期，充满想象空间。

（2）成本重压倒逼流程改革，智能物流推行已是箭在弦上

伴随竞争越来越激烈，物流业利润被严重挤压，利润率低于5%，部分中小物流企业甚至徘徊在盈亏平衡点边缘。

因此，推行智能物流降低成本是必然趋势。

3、多重因素共同推动，物流业长期看好

人均可支配收入增长和城镇化持续推进，物联网持续渗透，政策大力支持，多重利好共同促进物流业发展。

（1）人均可支配收入提高和城镇化推进驱动物流行业发展

我国人均GDP偏低，人群集中度高，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三个区域以2.8%的国土面积聚集18%的人口，贡献36%的国内生产总值。

人均收入增长提振消费，拉动物流需求。

同时，伴随区域结构改革推进和城镇化持续渗透，新城市群应运而生，带来物流新需求。

（2）物联网奠定智能物流基础，促进物流发展

物联网引入物流行业有助于提高效率，降低成本，推动物流业长期向好。

（3）政策大力支持智能物流，提倡提高物流效率，推动物流行业发展

我国政府对物流行业重视程度越来越高，提出加强基础设施和信息平台建设，以创新发展物流，从顶层设计层面支持物流行业。

4、专业化物流需求井喷，智能化改革是必经之路

（1）近年来，冷链物流、医药物流、汽车物流和服装物流为代表的精细物流智能化诉求强烈

国家标准化管理委员会发布“2010年国家标准制修订计划”中涵盖冷链物流、钢铁物流、汽车及零部件物流、应急物流、货架、仓储技术等领域。

（2）我国冷链运输损耗高，智能化能够实现监督和预警

相比于国际水平我国冷链物流处于发展初期，生鲜运输损耗严重。

我国综合冷链应用率仅为19%，果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%，15%和23%。

美、日等发达国家蔬菜、水果冷链流通率超过95%，肉禽冷链流通率接近100%。

落后冷链物流造成严重浪费，据统计，我国果蔬、肉类、水产品腐损率分别为20%-30%、12%、15%，发达国家是