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充电桩行业分析报告三篇
充电桩行业分析报告三篇
篇一:
充电桩行业分析报告
1、充电桩概念与技术
1.1概念
充电桩是为电动汽车提供直流/交流电的充电装置。
充电桩功能类似于加油站里面的加油机,其输入端与交流电网相连接,输出端通过充电插头为电动汽车电池充电。
充电桩安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场,可以固定于地面或墙壁。
1.2技术
目前市场上主要分为直流快充和交流慢充:
直流充电桩:
直接为动力电池充电,功率大、充电快、成本高,俗称“快充”。
充满电通常只需要20-50分钟;一般用作公共停车场充电站;
交流充电桩:
:
通过车载充电机为动力电池充电,功率小、充电慢、成本低,俗称“慢充”,通常满电需要8-15小时;一般用作小区私人充电桩;
直流、交流充电桩技术特点对比
直流充电桩
交流充电桩
分类
一体式、分体式
入地式、壁挂式、广告式
使用场景
运营车充电站、公共充电站
公共停车场、大型购物中心、小区私人充电桩
充电方式
直接对电动汽车电池充电
需要车载充电机作中间载体
输入电压
380V
220V
输出电压
200V-700V
220V
充电功率
30kw-120kw
7kw、14kw
充电时间
20-50分钟
8-15小时
价格
50000元起(不含土建、扩容)
800-1200元(不含线路改造、扩容)
1.3分类:
公共桩、私人桩和专用桩
公共桩:
为社会车辆提供公共充电服务,直流和交流两种方式兼有,主要依靠收取电费、服务费来盈利;
私人桩:
安装于小区住宅区的私人车位,采用交流方式,不对外开发;
专用桩:
面向运营车等特定用户,直流和交流两种方式兼有,通常面向出租车、物流车、公交车等;
2、行业现状
截至20XX年一季度,全国充电桩保有量已经突破38.4万个,20XX年有望突破50万个,而20XX年末,全国充电桩仅为1.8万个,每年增长速度超过40%。
其中交流和直流充电桩比例稳定在6:
4左右。
尽管充电桩增长速度惊人,但是抛开私人充电桩,公共单桩使用率仍然处于较低水平,从相关数据统计得知,全国充电桩平均使用时长仅为1小时,使用率约为4%。
2.1充电运营商玩家
充电桩(公共桩)产业链可分为硬件、运营、解决方案三大环节,运营是核心环节。
其中国资巨头、民营设备生产商和整车企业是充电运营商主要玩家,行业格局已经初步形成。
国资巨头运营商有国家电网、普天新能源、南方电网,其中国家电网、南方电网本省以电网基础设施为主,普天新能源则依托于中国普天的央企资源进行发展;民营电力设备商背景的运营商有特来电、星星充电、XX车电网、云杉智慧、XX万马等,其母公司大多为充电桩制造企业,顺势涉足下游充电桩运营以打通产业链;整车企业旗下运营商包括上汽、比亚迪、北汽新能源及特斯拉等,搭建公共充电桩旨在提升品牌形象,助力销售。
2.2政策
行业规划:
20XX年10月的《电动汽车充电基础设施发展指南(20XX-20XX年)》对20XX年充电基础设施分场所建设目标作了详细规划:
20XX年建成480万个分散式充电桩,包括居民小区的私人充电桩280万个、单位内部停车场专用充电桩150万个和分散式公共充电桩50万个,以满足超过500万辆电动汽车的充电需要。
配建要求:
为保障充电桩规划实施,《电动汽车充电基础设施发展指南(20XX-20XX年)》明确了各类建筑物配建停车场及社会公共停车场中充电设施的建设比例或预留条件要求,其中新建住宅小区要求100%建设或预留充电桩,公共停车位要求建设或预留充电桩车位比例不低于10%。
行业补贴:
20XX年1月财政部、科技部、工信部、国家发改委、
国家能源局联合发布的《关于“十三五”新能源汽车基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》,20XX-20XX年国务院根据各省新能源汽车推广数量,对各省充电设施建设运营、改造升级进行补贴
2.3行业发展阻碍:
公共桩缺乏成熟商业模式,私人桩难进社区
公共桩:
投资运营全生命周期仍处于亏损状态
民营资本蜂拥进入充电桩行业,盈利难长期困扰行业发展。
纵观整个民营充电桩行业,以特来电、星星充电等企业崛起迅速。
通过对公共桩充电经营盈亏平衡点进行测算:
充电桩日净利润=服务费×日使用时长×充电桩功率-固定资产投资/(设备使用年限×365天)-年运营成本/365天。
科目
分拆项
主要参数假设
收入
服务费单价
X
日使用时长
X
充电桩功率
1、充电服务费:
按照充电量进行收取。
各地政府(除XX)对充电服务费实行指导价管理,服务费上限为0.6-1.6元/kwh,因此充电服务费设定为0.6-1.6元/kwh。
2、充电桩功率:
直流桩60kw,交流桩7kw。
固定成本
固定资产投资
÷
设备使用年限
÷
365天
1、固定资产投资:
直流桩约10万元(=制造安装4万元+土建、变压器扩容6万元),交流桩1.5万元(=制造安装1000元+线路改造4000元+变压器扩容10000元)
2、设备使用年限:
一般为5-10年
运维成本
年运维成本
÷
365天
运维成本:
安排运维人员维修充电设备,并进行月检、季检和年检。
据星星充电数据,其在太原地区投建的3000个充电桩需30个运维人员,假定每个运维人员年收入720XX元,每个桩需支出运维费用720元/年。
根据充电服务费和设备使用年限不同,直流桩和交流桩投建盈亏平衡点的使用率分别为1.3%-6.6%和2.9%-10.9%。
从充电服务费来看,根据特来电APP,XX通常为0.6-0.8元/kwh,XX普遍为0.8元,XX为0.5-0.7元,合肥、济南、南昌和长沙等二线城市充电服务费一般在0.5-0.6元区间内。
从使用率来看,20XX年3月全国单桩充电量854kwh,日均充电量约30kwh,按交流、直流充电桩比例加权计算公共桩每天平均使用1个小时,使用率约为4%;XX等一线城市使用率更是低于全国均值,20XX年3月XX、XX单桩日均充电量仅为274kwh和257kwh,单桩日均充电20分钟,使用率仅为1.3%。
此外公共桩的进驻往往需要停车场物业配合,导致充电桩运营企业有时不得不支付额外的“进场费”、“管理费”,进一步提高了运营管理成本。
私人桩:
无固定车位、物业不配合阻碍私人桩进社区
住宅小区私人桩安装需要经过以下流程:
获得物业同意安装证明-当地电网申请电表-电网安装电表-充电桩公司安装。
其中物业审批牵扯物业、业主委员会、电网等多方利益,彼此之间的推诿扯皮往往导致私人桩难进社区。
目前老旧小区和存量商品房面临各自私人桩“安装难”问题;
老旧小区:
无固定车位,私人桩无处安装;
存量商品房小区:
物业经常以变压器容量不足、安全隐患等理由拒绝业主安装私人桩;
3、未来趋势
未来新能源充电桩行业将会发展成为“智慧慢充桩+大功率快充站”的充电设施体系;
现有接近94%电动车车主单日行驶里程在100KM以内,按照百公里20Kwh耗电量计算,平均每天消耗电量20Kwh,使用7Kw交流充电桩仅需要3小时即可充满;且电动车车主主要围绕生活工作场景,尤其是居住小区充电,便捷性是影响电动车充电方式的主要因素。
因此私人充电桩的形式依然是充电主流。
大功率直流快充站主要满足临时性、应急性和长距离出行的充电需求,随着
电动汽车使用深度、纯电动汽车渗透率提升以及出租车电动化趋势,应急性充电需求日益增多,直流快充站正好匹配该需求。
应急性、临时性充电需求不依附于工作和生活场景,车主势必期望快速完成充电过程从而继续行驶,充电时长、可用性是首要考虑因素,因此采用大功率的直流快充桩,以缩短充电时长,减少车主等候时间,提升充电桩使用率。
应急性充电需求属于刚性需求,车主支付意愿高,且大功率充电桩提升了单桩日均充电量,未来优质区位直流快充站将具有很强的盈利能力。
篇二:
充电桩行业分析报告
随着新能源汽车的规模不断扩大,公共充电市场成为了兵家必争之地。
充电设施不完善,严重制约了新能源汽车发展。
为了促进产业发展,国家能源局制定的《电动汽车充电基础设施建设规划》与《充电基础设施建设指导意见》草案中明确提出,到20XX年国内充换电站数量达到1.2万个,充电桩达到450万个。
下文是对我国新能源汽车充电桩市场分析。
一、电动汽车充电桩说明与功能设计
(一)充电桩说明
充电桩是电动力车的电站,其功能类似于加油站里面的加油机。
每个充电桩都装有充电插头,充电桩可以根据不同的电压等级,为各种型号的电动车充电。
电动汽车充电桩采用的是交、直流供电方式,需要特制的充电卡刷卡使用,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。
交流充电桩采用人机交互界面采用大屏幕LCD彩色触摸屏,充电可选择定电量、定时间、定金额、自动(充满为止)四种模式。
充电桩的交流工作电压220V或者380V,普通纯电动轿车用充电桩充满电需要4-5个小时,由于充电桩造价低廉、主要安装在停车场,充电桩适用于慢充动力电池。
电动车的快速充电主要由充电站中的充电机来实现。
交流充电桩原理拓扑图
(二)充电站主要结构和实现功能
充电站按照功能可以划分为四个子模块:
配电系统、充电系统、电池调度系统、充电站监控系统。
一个完整的充电站需要配电室、中央监控室、充电区、更换电池区、和电池维护间等五个部分组成。
(1)配电室为充电站提供所需的电源,不仅给充电机提供电能,而且要满足照明、控制设备的用电需求,内部建有变配电所有设备、配电监控系统、相关的控制和补偿设备;
(2)中央监控室用于监控整个充电站的运行情况,并完成管理情况的报表打印等。
(3)充电区主要完成电池充电功能。
(4)更换电池区是车辆更换电池的场所,需要配备电池更换设备,同时应建设用于存放备用电池的电池存储间。
(5)电池重新配组、电池组均衡、电池组实际容量测试、电池故障的应急处理等工作都在电池维护间进行。
充电站给汽车充电一般分为三种方式。
(1)普通充电,就是所谓的常规充电或慢速充电,这种充电模式,是用现在的交流插头插在车上,需要5至8个小时,或者2至6个小时,此种方式多为交流充电方式,外部提供220V或380V交流电源给电动汽车车载充电机,由车载充电机给动力蓄电池充电。
一般小型纯电动汽车、可外接充电式混合动力电动汽车(PluginHybridElectricVehicle,PHEV)多采用此种方式,这种充电方式主要由充电桩来完成;
(2)快速充电,充电的电流要大一些,这就需要建设快速充电站,它并不要求把电池完全充满,只满足继续行驶的需要就可以了,这种充电模式下,在20分钟至30分钟的时间里,只为电池充电50%至80%。
这种充电方式主要由充电站内的充电机来实现,为直流充电,地面充电机直接输出直流电能给车载动力蓄电池充电,电动汽车只需提供充电及相关通信接口。
(3)电池更换。
二、电动汽车充电桩行业分析
(一)电动汽车充电桩市场规模预计
随着各地对充电设施建设投入加大,充电装备市场即将迎来大爆发时期。
据市场预计,20XX年我国充电设施市场规模将达到200亿元,20XX年为400亿元,到20XX年将突破1000亿元。
20XX年保守估计
20XX年乐观估计
20XX年保守估计
车辆规划
50万辆
50万辆
500万辆
公用充电桩规划
10万个
10万个
100万个
直流充电桩单价
6万元
20万元
6万元
直流充电桩市场预测
200亿元
200亿元
600亿元
一车一交流桩单价
1万元
1万元
0.8万元
一车一桩市场预测
50亿元
50亿元
400亿元
合计市场预测
110亿元
250亿元
1000亿元
(二)电动汽车充电站现状分析
当前,我国新能源汽车产业正加速发展,而下游充电桩数量的不足,则成为了制约其发展的主要瓶颈。
数据显示,截至20XX年底,
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