INVTERPSTEUPOM讲解.docx
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INVTERPSTEUPOM讲解
INVT-ERP-SETUP-OM
深圳市英威腾电气股份有限公司
ERP管理信息系统
系统设置文档
营销管理系统
文档作者:
赛意顾问
创建日期:
2011-4-15
更新日期:
文档编码:
当前版本:
1.0
审批签字:
英威腾项目经理
赛意项目经理
文档控制
变更记录
24
日期
作者
版本
变更参考
2011-4-15
赛意顾问
审核
姓名
职位
分发
拷贝编号
姓名
位置/岗位
1
2
3
4
定义值集(按要求)
设置>系统管理员>应用>验证>集
字段名
值
值
值
值集名
INVT_REGION
INVT_OFFICE
INVT_SUB_OFFICE
说明
英威腾销售大区
英威腾办事处
英威腾分办事处
列表类型
值列表
值列表
值列表
安全性类型
无安全性
无安全性
无安全性
格式类型
字符
字符
字符
最大尺寸
25
25
25
仅限于数字(0-9)
仅限于大写字母(A-Z)
右对齐和填零编号(0001)
最小值
最大值
验证类型
独立
独立
从属
定义订单头说明弹性域
OM>设置>财务系统>弹性域>说明>段>附加题头信息
关键弹性域结构
字段名
值
职称
附加题头信息
说明
冻结弹性域定义
Yes
可用
Yes
段分割符
句号(.)
交叉验证段
No
冻结累计组
Y
允许动态插入
Y
段汇总
字段名
值
值
值
编号
10
20
30
名称
销售大区
办事处
分办事处
窗口提示
销售大区
办事处
分办事处
列
SEGMENT1
SEGMENT2
SEGMENT3
值集
INVT_REGION
INVT_OFFICE
INVT_SUB_OFFICE
显示
√
√
√
启用
√
√
√
显示尺寸
25
25
描述尺寸
50
50
连接描述尺寸
25
25
定义弹性域(要求的)
设置>财务>弹性域>关键字>段
关键弹性域结构:
弹性域标题:
SALES_ORDERS
弹性域标题
SalesOrders
代码
SALES_ORDERS
说明
销售订单
冻结弹性域定义
Yes
可用
Yes
段分割符
句号(.)
交叉验证段
No
冻结累计组
Y
允许动态插入
Y
段汇总
字段名
值
值
值
编号
10
20
30
名称
订单编号
订单类型
订单来源
窗口提示
订单编号
订单类型
订单来源
列
SEGMENT1
SEGMENT2
SEGMENT3
值集
20Characters
40Chars
20Characters
SysAdmin:
定义职责
系统管理员>安全性>责任>定义
说明:
定义应付超级用户职责,其他用户职责可参照此定义
职责名称
应用
订单
责任关键字
数据组-名称
数据组-应用
请求组-名称
请求组-应用
菜单
排除菜单
定义系统预置文件
系统管理员>>配置文件>系统
Description:
是一组可影响应用运行方式的可更改选项。
为HR和采购职责同时分配以下配置文件
配置文件名
地点
应用
职责
用户
GL分类帐名称
10英威腾公司
MO:
业务实体
10英威腾公司
HR:
用户类型
HR用户
HR:
安全配置文件
SetupBusinessGroup
MO:
默认业务实体
10英威腾公司
GL分类帐标识
2022
GL:
数据访问权限集
10英威腾公司
定义配置文件选项(要求的)
系统管理员\设置\配置文件\系统
注:
配置文件不可以随意修改,否则会影响系统功能,严重的会导致系统无法运作!
预置文件选项
Site
Application
Responsibility
User
OM:
自动计划
否
OM:
超出发运允差
0
OM:
超出退货允差
0
OM:
低于发运允差
0
OM:
低于退货允差
0
OM:
负定价
否
OM:
添加客户
无
OM:
销售订单表单:
刷新方法(查询/协调)
自动刷新但光标不重新定位
OM:
应用自动附件
否
OM:
单价精确度类型
扩展
OM:
折扣权限
OM:
销售订单表单:
限制客户
全球组织
当前组织
QP:
自定义价格
是
QP:
项目验证组织
英威腾电气库存组织
QP:
管理公用查询
是
eBTax:
允许更改特别税码
是
eBTax:
允许改写退税率
是
eBTax:
允许人工税行
是
序列编号
部分使用
始终使用
GM:
PC/CC材料往来价目表
GM:
出货价目表
GM:
外协BOM替代名
GM:
客户化开发的调试级别
GM:
客户化开发调试文件路径
GM:
是否允许查看金额
GM:
订单导入模式
定义系统参数(要求的)
设置\系统参数\值
OperationUnit
OU_XX_YYYY
Category
GenericParameters
Parameter
Value
AuditTrail
Disable
CustomerRelationships
RelatedCustomer
DefaultHintforPricingandAvailability
EnableFreightRatings
No
EnableShipMethod
No
ItemValidationOrganization
英威腾电气库存组织
MarginCalculation
OM:
ConfigurationEffectiveDates
订单行的信用暂挂顺序
发运优先级,计划发运日期/请求日期,行号
定义销售员(要求的)
设置\销售\销售人员
按照实际情况定义销售人员名称
销售人员编号
姓名
说明
定义快速编码
订单设置\快速编码\应收款\CUSTOMERCLASS
此为系统标准快码,增加客户明细分类
1、OEM–贴牌生产客户
2、渠道–经销商
3、项目–高压客户,招标客户
4、其它–零散客户
定义价格列表(要求的)
定价\价目表
价目表定义完成后,在“高级价格管理”中提交报表“建立属性映射规则”。
价格列表按收集的数据,根据不同客户、不同币种分别进行定义:
价格表
币种
备注
精度
英威腾标准价目表
CNY
价格表行:
产品文本
产品属性
产品值
计量单位
行类型
应用方法
值
项目
AllItems
ALL
件
价目表行
单价
10
…
定义事务处理类型(订单和订单行类型)
设置\事务处理类型\定义
5500_电气股份
事务处理类型
INVT_标准销售订单行
INVT_销售订单退货行
INVT_海外销售订单
INVT_国内赊销销售订单
INVT_现款现货销售订单
INVT_试机销售订单
说明
销售单据类型
销售订单
销售订单
销售订单
销售订单
销售订单
销售订单
订单类别
订单
退货
订单
退货
订单
订单
事务处理类型代码
Line
Line
ORDER
ORDER
ORDER
ORDER
完成集
订单流-通用
订单流-通用
订单流-通用
订单流-通用
订单流-通用
订单流-通用
洽谈流
有效日期
10-11-2011
10-11-2011
10-11-2011
10-11-2011
10-11-2011
10-11-2011
默认事务处理阶段
布局模板
合同模板
保留单据编号
Y
Y
Y
默认退货行类型
退货订单行
默认订单行类型
标准订单行
标准订单行
强制价目表价格
价目表
信用检查规则-订货
信用检查规则-挑库/采购发放
信用检查规则-装箱
信用检查规则-发运
仓库
英威腾库存组织
英威腾库存组织
英威腾库存组织
英威腾库存组织
发运来源类型
计划层
自动计划
应收帐款事务处理类型
税务事件
销货成本帐户
币种
折换类型
Corporate
Corporate
Corporate
分配行流
行流-通用
行流-需要接收的贷项退货
行流-通用
发票来源
含发票规则
分期发票
定义单据序列(要求的)
设置装箱单单据类别
OM\设置\发运\文档\单据序列
OM\设置\发运\文档\单据类别
OM\设置\发运\文档\分配序号
OM\设置\发运\文档单据集
定义发运设置(要求的)
设置\发运\发运参数
在进行发运参数定义前,需要首先完成挑库单分组规则、发放序列规则的定义,可根据需要自行定义修改。
设置项
设置值
备注
一般项
重量UOM分类
重量
体积UOM分类
容积
装载百分比基准
数量
出口标准审查
无需
启用工作流
无
引发商务事件
无
启用收货工作流
挑库发放
发放顺序规则
Default:
OrderNumber
挑库单分组规则
Default:
OrderNumber
打印挑库单
立即
挑库单行数
15
默认挑库发放单据集
AllPickReleaseDocuments
临时提货区子库存
DQ1WLCP00
临时提货货位
自动创建交货
是
自动分配
是
强制使用发运集和发运模型
计划任务
拉式补充
在过量挑库时保留未提货数量
发运事务处理
默认发运确认单据集
ShipConfirmDocuments
发运确认规则
自动装箱选项
否
发货帐户
强制装入货箱
否
交货
交货单分组属性
发货地点
收货地点
客户
是
中转收货地点
运费条款
发运方法
是
FOB代码
自动创建交货标准
订单之间
附加限制
不附加
设置\发运\挑库\定义挑库单分组规则
定义挑库单分组规则定义的路径为:
设置\发运\挑库\定义挑库单分组规则,可根据实际需要进行增加、修改。
设置项
设置值
挑库方法
自定义
规则名称
INVT挑库分组规则
说明
订单编号(N)
YES
客户(U)
NO
收货方(S)
NO
承运人(C)
No
行程停靠站(P)
No
交货(D)
No
发运优先级(M)
NO
来源子库存(B)
No
来源货位(A)
No
项目(!
)
No
版本(R)
No
任务/计划(J)
No
工序
No
部门
No
推式/拉式
No
供应子库存
No
供应货位
No
项目
Yes
任务
No
发放序列规则定义的路径为:
设置\发运\挑库\定义发放序列规则,可根据实际需要进行增加、修改。
设置项
设置值
规则
INVT挑库发放顺序
说明
有效日期
发放优先级
订单
1升序
未清发票值
计划日期
2
启运日期
发运优先级
3
设置/发运/发运确认规则
发运确认规则:
设置项目
设置值
设置项目
设置值
发运确认规则
INVT.发运确认规则
有效
2010-10-19
发运选项
活动
发运输入的数量
未指定数量
发运
为分批发运数量创建交货
是
发运方法
设置在途交货
是
延迟连接
否
关闭行程
是
创建提单
定义发放规则:
设置发运用户的权限
OM\设置\发运\权限和职责定义\定义职责
为发运的用户分配权限和职责。
名称
说明
数据访问
所有活动
订单挑库职责
编辑
订单发运确认职责
编辑
订单挑库职责需要勾选的属性列表如下:
类
设置项
UpgradeRole
里程
启动挑库发放
Yes
挑库发放表单
Yes
解决例外表单
Yes
发运确认
停靠站
启动挑库发放
Yes
固定物品
Yes
挑库发放表单
Yes
解决例外表单
Yes
撤消固定
Yes
更新状态
Yes
记录例外
Yes
交货
发货确认
Yes
行/LPN
分配给交货
Yes
自动创建交货
Yes
挑库发放表单
Yes
解决例外表单
Yes
分解行
Yes
从交货中撤销分配
Yes
订单发运有确认职责需要勾选的属性列表如下:
类
设置项
UpgradeRole
里程
启动挑库发放
挑库发放表单
解决例外表单
Yes
发运确认
Yes
停靠站
启动挑库发放
固定物品
Yes
挑库发放表单
解决例外表单
Yes
撤消固定
Yes
更新状态
Yes
记录例外
Yes
交货
发货确认
Yes
行/LPN
分配给交货
自动创建交货
挑库发放表单
解决例外表单
Yes
分解行
Yes
从交货中撤销分配
Yes
设置发运用户的权限
OM\设置\发运\权限和职责定义\定义职责
为发运的用户分配权限和职责。
定义销售区域弹性域
OM>设置>财务系统>弹性域>关键字>段>TerritoryFlexfield
关键弹性域结构
字段名
值
职称
TerritoryFlexfield
说明
地区弹性域
冻结弹性域定义
Yes
可用
Yes
段分割符
句号(.)
交叉验证段
No
冻结累计组
Y
允许动态插入
Y
段汇总
字段名
值
值
值
值
编号
10
20
30
40
名称
销售大区
办事处
分办事处
预留
窗口提示
销售大区
办事处
分办事处
预留
列
SEGMENT1
SEGMENT2
SEGMENT3
SEGMENT4
值集
INVT_REGION
INVT_OFFICE
显示
√
√
启用
√
√
显示尺寸
25
25
描述尺寸
50
50
连接描述尺寸
25
25
信用检查规则设置
OM>销售订单>设置->信用->定义信用检查规则
- 配套讲稿:
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