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商业计划书
商业计划书
项目简介:
将国外发展几十年的母婴护理专业店模式引进中国,凭借“三个一站式”的创新经营模式,搭建全方位母婴消费平台,为中国0-6岁的孩子及其家庭提供综合优质的产品和服务!
产品一站式:
母婴护理用品超市,丰富的国内外知名品牌母婴产品涵盖了母婴家庭吃穿住行用等各个方面。
同时满足不同消费者共性、及个性化需求,真正提供“一站式”卖场服务。
服务一站式:
通过月护中心、宝宝发艺馆、泳疗抚触馆、产后形体恢复
中心等母婴服务,为会员提供一体化、一条龙的一站式专业母婴服务。
购物模式一站式:
建立“门店+B2C网络商城+DM直购目录”的购物模
式,为会员提供最贴心的、最方便、最快捷购物方式,并通过创建的物流配送体系为一站式购物模式提供保障。
不论店铺销售、网店购物或者电话订购,均可成为当地母婴用品销售的最大获益者。
第一章中国孕婴用品市场分析
、中国孕婴用品市场概括
7,000万人,其中城市0至3岁的婴幼儿
17%以上,远高于同期社会商品零售增幅。
1.中国每年有超过2,000万新生儿出生,0至3岁的婴幼儿共计
数量为1,090万人,孕婴幼儿用品消费约1,000亿元人民币。
90年代后我国婴幼儿用品市场进入高速发展期,平均每年递增
2.随着国外先进的“精细喂养”理念对中国年轻父母近10年的“洗脑”、中国“计划生育”政策的特殊
国情以及1:
6(父母/祖父母/外祖父母)人口结构,许多家庭三代的购买力集中在婴儿需求消费上,婴幼
儿用品需求数量增长惊人。
随着中国城市化进程的提速(超过40%),孕婴市场已成为1-2-3类城市间消费差距最小的行业领域(葆
740元)。
高价位、高品质婴童商品的需求会越来越大,这种消费心理可以说大城市与中小城市差别并不明显(众
多普通家庭父母存在“攀比消费”、“超额消费”现象)。
零售商们普遍反映中高档产品销量更好,占
了市场的主流。
品类,我们吃惊的发现:
婴儿服装、玩具、奶瓶等用品的平均单价都在大幅上升,厂商们获得的毛利空
间在显着增长!
道销售所占婴童商品的份额在20%以上,国内婴童专营店今后几年必将同家电、建材、通讯器材一样呈
爆发性增长,成为一个新兴的垂直零售品类市场。
阿华、贝贝加、点点等传统特许加盟公司,整体实力并不强大,产业基础薄弱,扩张前景有限。
虽然部
分公司短期内有一些业绩,但从持续竞争、战略发展角度来看,持续盈利能力偏弱,核心竞争优势不明
在人才、管理、资金、推广等方面的综合竞争力尚不足一提。
售”的先进模式,丽家宝贝、红孩子(前2者已占北京孕婴用品零售市场的50%)、乐友是其中的佼佼
者,均取得了不俗的经营业绩。
但也面临包括婴达喜、东方爱婴、宝贝在线在内的多家孕婴类电子商务
网站的强势入市,目前北京孕婴产品市场竞争已呈现白热化趋势:
进入壁垒低、企业经营模式雷同、企业无核心竞争力、消费者品牌忠诚度低、自有品牌缺失等导致恶意
8.
降价成为普遍采用的手段,中高端产品利润空间远低于北京之外市场。
中国新一代网民数量的激增、电子商务的迅猛发展、中国女性网民网上购物热情高涨以及孕妇自身购物
不方便等特点,预示着中国孕婴类购物网站的良好发展前景(国外此类孕婴用品网站已进入电子商务网
站排行前十名)。
而婴幼儿用品行业不同于其他消费品行业,它的名牌相对集中,不管是服装鞋帽还是玩具、日用品,名
牌不过就数十个,各大城市婴幼儿用品店销售商品也趋同,消费者的品牌忠诚度也相当高。
所以,对于
北京、上海等高端市场的父母来说,购买婴幼儿用品根本“不用逛”,完全可以在网上及电话选购目录
产品实现。
二、孕婴用品种类
目前国内孕婴/幼(0-6)用品基本包含:
奶粉、辅食、保健品/妈妈保健、纸尿裤/防尿系列、洗护用品、妈
妈用品、服装类、婴儿用品、日用品/电器/寝具类、车床类、玩具类、图书/音像/纪念品类等基本品类:
0-3岁/3-6岁:
0-3岁孕婴用品基本涵盖以上品类;
3-6岁婴幼用品基本以玩具/图书、服装、洗护用品、保健品为主;
利润厚度:
利润最高的代理品类为服装、图书音像、保健品、化妆品辅食、等,服装的利润率能达到
40%/而图
10-40%;
品牌消费集中度:
奶粉类】-特级城市(北京/上海)基本为洋奶粉,国产品牌无人问津/一类城市食用洋奶粉的婴
中比例最大的为雀巢、雅培、美赞臣等品牌,其余为国产知名奶粉,这种情况视城市不同比例有改
变/三类城市少数高端人群食用洋奶粉,部分普通家庭食用知名国产品牌,另外小比例的家庭食用
当地知名品牌。
其中洋品牌集中在雀巢、雅培、美赞臣、惠氏等,国产品牌集中在伊利、雅仕利、
圣元、完达山、飞鹤等,由于关乎婴儿健康,因此品牌集中度较高,品牌意识较强;
大部分城市有较高的市场份额。
另外北京菜娃、汇力多、伊威、海王、三鹿等国产奶粉延伸辅食品
牌也有一定的使用人群;
及2、3类城市的妈咪宝贝、恒安等也是知名品牌;
保健品】-只有在特级、1、2类市场及部分3类市场有以下知名品牌:
培芝、劲得钙、合生元、
智灵通、每伴、海王等。
其中合生元由于出色的市场表现以及占据医疗宣传阵地的运营思路成为领
导品牌,而首儿、伊可欣、海王等由于渠道属于医药行业,因此铺货率并不高。
产珍八月为目前国
内孕妇滋补第一品牌,在特级、1、2类城市有较高的知名度,部分2类城市和3类城市基本为家庭
自己熬制。
书、保健品的利润率因产品不同存在着较大的差异,大致为
日用品】-强生多年品牌积淀、强大的广告支持、适中的价格体系和完善的市场渠道独占婴儿洗
护产品的领导地位。
而贝亲、NUK凭借多年的品牌积淀、杂志广告投放、成熟的产品线、专柜展示
等成为名副其实的高端品牌,但渠道的欠缺及昂贵的价格使其只能成为商场明星品牌,与宝贝可爱
(NACNAC—起岀现在丽婴房/英氏等专柜。
值得一提的是爱得利、喜多凭借价位以及渠道的优势,
是国内1、2、3类特别是后两个市场超市/商场专柜的主打品牌。
另外优生、新安怡、布朗博士等也是业内名牌产品;
/英氏、蓝猫在2、
童车童床】-好孩子/小小恐龙在中国属于绝对垄断地位。
另外康贝在特级城市
3类城市有一定的知名度,其余为杂牌产品。
妈妈用品】-妈妈用品中的名牌产品基本集中在婷美和十月天使这两个知名细分品牌,由于价格
产品多为杂牌;
儿童玩具】-目前在特级及1/2类城市商场专柜为拉拉布书、费雪、木马、迪孚、百利威等知名
品牌,但价格普遍比较昂贵。
而在3类城市的玩具市场,更多充斥的是国产的OEM产品或杂牌产品
批发市场);
图书音像】-目前唯一在4级市场都有发行的是《父母必读》,而它也是中国第一育儿杂志,特别在2、3类城市有着很好的发行量。
其余的如《父母》、《妈咪宝贝》、《母子健康》等杂志由
于价格及发行渠道的原因,在3类城市的发行量有限;
三、销售渠道:
专柜和店中店两种形式;
专业婴童用品店】分为以下集中情况:
知名品牌的孕婴用品专卖店渠道,如丽婴房,特色是有很大比例为自有品牌,其余为独家代理
1类城市开设,
/辅食/服装)、代理品
品牌或知名品牌,不代理奶粉和辅食。
这类专卖店由于投资额度较高,适合在
2、3类城市需要调整品种。
而贝因美专卖店设有自有品牌(贝因美奶粉
牌(洋品牌、图书)、自采品牌(游泳器具/家具)等,产品线非常丰富,特色突岀;
地方“夫妻店”,主要销售杂牌产品,其中服装和玩具占的比例相当高,不代理奶粉和辅食;
一站式孕婴用品店,产品品类齐全,品种丰富,价格有竞争力,尤其是奶粉和辅食成为吸引消
费的招牌,如丽家宝贝、红孩子等,但现在基本局限在北京、上海等超大城市。
另外部分其他
城市(新乡等)也有代理商设立的“一站式超市”;
四、广告支持:
全国知名性品牌;如贝因美、雀巢、强生、帮宝适、威露士、开米、婷美、伊利、雅仕利、完
量广告投放,基本属于快速消费品,目前的孕婴用品店的议价能力不强,无法从厂家直接拿货
/另外需考虑厂家区域保护政策及外地供应商拿货策略;
地方电视台及专业平面报媒有大量广告投放,如菲比、好奇、雅培、美赞臣、惠氏等,由于多
年品牌积淀,加之洋品牌身份,为特级及1/部分2类城市该类产品的主要品牌,但在3类城市
知名度、渠道较弱,只有高端人群使用;
通过口碑及终端店头展示,并无电视媒体支持,但渠道非常流畅,如贝亲、丽婴房、米奇妙等,
主要针对高端消费人群;
纯粹的杂志名牌,如十月天使、澳优等;
特许知名品牌,如点点、婴姿坊等;
五、特级城市、1、2、3类城市孕婴用品市场消费特性:
消费特性围数分析
主力消费品牌/品牌忠诚度
价格敏感度/价格承受范围
商品知晓渠道/产品广告传播渠道
购买渠道/当地婴童店描述/孕婴教育
特级城市
北京
上海
基本消费品牌为洋品牌(奶粉、辅食、日用品、玩具、洗护用品、防尿用品等)/部分品类如童车床、保健品、服装等为本土品牌/洋品牌忠诚度较高,不信任本土品牌
奶粉的价格敏感度较高,而其他产品的敏感度一般/每月平均消费金额可以承
受1000元左右
甚至更高(外地务工人员除外)
孕婴用品知晓渠道有网络(新浪摇篮、丽家宝贝、红孩子、乐友等)、口碑、DM目录、杂志广告、电视广告、医院/卫生院宣传、逛店店员推荐、促销试用等
天津杭州大连郑州广州无锡苏州青岛东莞温州徐州厦门等
奶粉、辅食、日用品、洗护、防尿用品基本为知名中咼档洋品牌和国内知名本土品牌/品牌忠诚度较高/玩具、服装为国外与本土品牌并举,品牌意识不是很强/化妆
品、保健品等消费意识并不是强烈
(合生元等品牌除外)
保定
平顶山
徐州
唐山
南昌
烟台
洛阳
鞍山
大庆
金华
吉林
安庆等
奶粉、辅食、洗护、防尿等快速消费品使用情况比较复杂:
中档洋品牌、国内知名品牌、地方知名品牌并用/玩具、服装的多为地区品牌,
/化妆品、保健品等消费意识不足
快速消费品和日常消耗品的价格敏感度较高/玩具、服装等产品偏向中高档用品/平均每月可以承担消费金额为700元左右,乃至更高
孕婴用品知晓渠道为网络(摇篮、新浪、搜狐、电子商务网站)、口碑推荐、育儿类杂志、电视广告、医院/卫生院宣传、专业婴童店、目录(沈阳、天津等)、商场专柜
日用消费品和快速消费品价格敏感度很高/平均每月可承担600元左右育儿开支,城市高端商务人群、公务员可以承受更多
产品知晓渠道为:
网络、口碑推荐、育儿类杂志、电视广告、厂家宣教、医院宣教、婴童店等渠道
防尿用品、奶粉、辅食类产品主要通过超市、便利店、直递目录等/日用品、保健品等主要通过专业孕婴店、目录等购买/玩具、服装主要通过商场、批发市场/本地婴童店现状为品牌零售商(丽家、红孩子)、杂牌夫妻店并举/孕婴教育开展教好,除孕校外强势品牌为东方爱婴、葆婴、金宝贝快速消费品及消耗品主要通过超市、便利店和专业婴童店购买/很小部分通过网络、目录购买/玩具、服装等通过当地商场、批发市场、厂家专卖店购买或者自己制作或者购买“夫妻店”产品/当地孕婴教育主要通过孕校、厂家、专业孕婴教育机构分支机构如东方爱婴加盟店进行,另外有部分人群通过网络、杂志以及父母引导快速消费品和消耗品主要通过当地大型本土连锁或当地超市购买,其中洋品牌种类、数量均有局限性/很小部分通过网络购买/玩具、服装主要到当地商场、批发市场、厂家专卖店购买/孕婴教育主要通过网络、杂志、厂家宣教、大型教育机构连锁店、孕校及母亲引导为主
克拉玛
奶粉、辅食、洗护、
价格敏感度非常高/
产品知晓渠道:
网
快速消费品和消耗品
依
防尿等快速消费品
平均每月可承担450
络、口碑推荐、育儿
王要通过当地本土超
张家口
使用情况为:
极少
元左右开支,城市高
类杂志、电视广告、
市或者婴童店购买/
渭南
数消费者使用中高
端人群、公务员可以
厂家宣教、医院推
玩具、服装主要到当
临汾
档知名洋品牌、绝
承担更高消费
荐、婴童店等渠道
地商场、批发市场摊
新乡
大多数消费者使用
位、厂家专卖店购买/
赤峰
国内知名品牌及当
孕婴教育主要通过网
铁岭
地知名品牌/服装、
络、杂志、医院宣教、
义乌
玩具多为地区品牌
母亲引导为主
德州
或杂牌/保健品、化
肇庆
妆品等消费有限
吉首等
类城市
第二章竞品分析:
一、重级竞争对手:
内
渠道策略/分析
产品策略/分析
推广策略/分析
容
竞品名称
贝因美
1.秉承“同心多元化”战略,贝因美进入婴童用品特许零售业,推岀“贝因美”连锁品牌,3年已在中国有200余家加盟店(2、3类城市居多,江浙地区发展较好),每月20余家的速度向前发展。
力求结合孕婴教育自建渠道,全力推广自有品牌及总代理品牌;
2.加盟政策:
根据加盟店面积及店铺类型分为:
婴童生活馆、标准连锁店、店中店、特许品牌转换店等,投资金额从3.5万之30万不等;
3.传统商超渠道/批零渠道
销售贝因美品牌食品(奶粉、辅食)等,目前这个渠道仍是贝因美销售的绝对主要渠道;
2.
专业开发、生产孕妇用品和0-6岁婴儿用品,涉及1000多种生活用品;
共分为七大类56个系列365个种类:
A食品类(如代乳品、辅食系列、营养保健系列);B喂养用品类(如调乳系列、入浴系列、清洁系列);C、孕妇用品类(如孕妇内衣、孕妇用品);D孕妇装类(如上衣、外套、裙子、裤子、洋装等);E、早教书籍类(如书籍、CDVCD音乐带等);F、家居类
(如童车、童床、童椅等);G玩具类
(如组合玩具、电动玩具);H童装类
(如夏装、冬装、内衣裤、外岀服、礼盒
市场定位:
育婴专家;利用贝因美多年积淀的育婴知识体系以及遍及全国的推广代表来辅助加盟店进行差异化营销,区别其他婴童店,树立核心竞争力:
如开展育婴直递、免费课堂、多胞胎赞助等;
3.利用中国育婴网和多条免费咨询热线确立自己在业内的育婴专家地位;
4.逐步推岀大量自有品牌,通过给予加盟店不同扣点的配送、换货等,逐步培养盟商推广贝因美自有品牌和总代理品牌的力度,最终随着产品线的完善和加盟渠
道布点的完善,全面推广自有品牌;
5.对加盟商实行特许专员的管理制度,1:
10的配比以及定期的全国/区域加盟商大会、开业全套支持、教育培训/管理培训教材等相对完善的体系来支撑加盟体系,
1.
2.
红孩子
3.
4.
6.
7.
3.
1.全力包装网站概念,达到VC融资的目的:
ALEXA排名第一的中文婴幼用品购物商城;
中国前十名的B2C电子商务网站;
网站定位:
婴幼用品商城/商品评论/育儿论坛/专业育儿文库/宝宝主页/父母交流专区/网络银行支付;
中国婴幼目录销售行业标准制定者和领跑者;
与163、TOMSOHUSINA
四大商城合作;
2•定位:
婴幼用品配送专家构建北京地区最大的婴幼用品购物平台;
64条客服专线;
最大的仓库(4,000平米);
最方便的配送站点(7个),50元次日免费到达;在天津、沈阳的分公司更象仓储式超市,不讲求形象,主要是相对低廉的价格(比北京的同等商品价格要高,而且品种有所调整/品种少);
在北京每个季度同时有10万个家庭在红孩子购物;目前红孩子在山东、北京郊县、太原、保定、大同、塘沽等地有13家加盟店,
4•允许加盟店有10%-20%的自采权,但需要总部报批;
1.通过融资(慧聪、VC等)在国内特级、一类城市如北京、上海(收购上海小阿华)、天津、西安等自建分公司(本地化B2C网站、DM目录)来COPY北京成功模式,迅速占领该类细分零售市场空白(已经引起沃尔玛这样跨国巨头的关注,拟收购);2•红孩子一开始即准备走资本运作的思路,比较漂亮的完成了专业孕婴B2C网站+直递目录(北京)-融资(天津、沈阳)-拟被沃尔玛收购漂亮的三级跳(上市);
3•红孩子在北京基本没有门店(2家),主要通过DM目录加低价(打岀低到底)的渠道进行销售,月营业额基本在数百万,利润空间为20%-30%
4.在2、3类城市拟通过特许加盟的方式进行,但由于精力及经验有限,推广并不顺畅,且缺乏明确的思路;
5•红孩子在店面实际管理细节、市场运营推广、内部管理、核心竞争力、特色产品竞争力等方面
装、休闲装、社交服等);I、备品类(如纸)尿裤、围兜、睡袋等)
生产/总代理品牌包括:
贝因美、比因美特、丽儿宝、迪斯尼等;
代理品牌:
惠氏、
美赞臣等;
1.孕婴用品涵盖奶
粉、辅食、保健品/妈妈保健、纸尿裤、洗护卫生用品、品牌婴儿用品、日用品/电器/睡寝用品、宝宝服饰、妈妈用品、童车童床、儿童玩具、图书/音像/纪念品等数千种产品,以低于市场价10%-50%勺价格销售;
2.拥有自有品牌红孩子系列产品(前期通过免费试用/配赠方式推广);
3.选择产品基本围绕北京、上海等地消费者而定,基本为国外知名快速消费品、玩具+国内服装、保健品等,并不适合绝大部分一类城市及2、3类城市,而且利润空间比较有限,随着更多竞品争夺北京市场,利润空间会进一步下降;
4.网上成交的产品以玩具、服装等为主;
5.坚信知名品牌就十几种,品牌忠诚度高因此不存在逛店一说,坚持走网络购物的概念;
6•并无总代理产品,不善于推广新品,因此利润空间低于丽家宝贝;但在前期也岀现了了许多问题;
对不同的店实行不同的政策,其中以生活馆规模最大,也是形象和教育、娱乐支持中心;
CCTV有广告辐射,地方以地面推广为主,间或有加盟商自投广告。
同时推岀联店广告等类似广告基金管理方式;
存在较大的问题,可能会影响红孩子后期的成长速度以及稳定性;
东方爱婴
2.
3.
目前基本通过网络推广以及东方爱婴在各地的育婴中心推介;基本仅停留在北京地区推广阶段;没有具体的零售门店销售支持;
2.
商品品类、价位与红孩子、丽家宝贝等商品的结构一样;整体价位低于市面零售的10%-50%
2.
3.
二、次级竞争对手:
内容
营销策略
品牌帀家宝贝
2.
3.
4.
5.
力求成为北京地区最大的“B2C+DM门店零售"体系,目前已与红孩子共同分享北京婴幼用品市场50%份额/目前在北京有17家门店(便利店+旗舰超市),并与嘉世堂零售体系合作;北京17家门店已经完成“网络+配送”的态势,将来原有的配送点必被取消;
拟进军上海市场;
完成融资,加速市场布局和开拓市场的速度;
目前每月营业额在500万以上;
目前尚没有开展特许经营;
2.
3.
基本政策为:
再次进货可以自采/奶粉等基本平推,其余产品顺加一部分利润/使用红孩子的店头/货品可以根据当地调整/建议大小为30-50平米左右/平均每平米配货价格1,000
元/没有目录销售支持等;购物网站非常岀色,是目前架构最好的B2C婴幼网站;
东方爱婴多年积淀的品牌效应、育婴体系以及在各地近120家加盟店将来都有可能增设购物业务,发展潜力极大。
加上东方爱婴自己岀版图书、电视节目,将来有很大的机会成为本行业的领跑者之
少数具备核心竞争力(与各地医疗系统的良好关系
/自己的育婴教育体系,都为差异化营销打下基础;
优劣分析
良好的门店选址、陈列、店堂布置、店员培训、新品推广能力、VI设计、经营理念、网站设计、育婴咨询增值、DM目录
设计能力;
良好的盈利状况;
行业的开拓者和扎实、细腻的经营风格;
顺利融资成功;
1.
发展局限性较强,基本为北京地区品牌;
2.
经营模式被迅速
COPY门槛低,
盈利能力下降;
3.
无差异化营销手段和核心竞争
力;
4.
1.通路策略、品牌形象和设计能力是成功的个保障;
2.一类城市市区均为丽婴房直营店,在郊区及2-3类城市计划开展加盟店,力求将来70%勺销量岀自专卖店;
3.为NUK贝亲等十余个国际知名品牌的大陆总代理商。
另外拥有宝贝可爱日用品、丽婴房童装等自有品牌。
4.华东地区拟定开设百店/华东、华南、华北和东北、西南和华中等四大区域,旗下再管理个小区;
5•大陆的加盟商比较「不听话」必须「一个指令一个动作」,订岀大陆加盟办法除了要加盟商付加盟金、提供店面之外,装潢、pop、宣传,全部都由丽婴房负责,而为避免「跑货」也为维护丽婴房形象,制定加盟办法,一发现违规就撤销加盟,绝不宽待;
5.丽婴房过去以百货专柜为主,百货专柜占
75%门市占25%,现在要加重门市比重,计划未来把百货专柜与门市从3:
1调整成1:
2;
1.中国目前最大的婴幼行业直销公司(多层次直销),入选哈佛MBA案例;
2.目前在中国设有10几家分公司,均在特大及一类城市;
3.核心推广模式为会员制方式,即用拥有专利的孕-6岁的免费课程吸引会员来消费,以保持会员资格,会员忠诚度比较高;
4.在全国目前拥有近10万名女性直销员,身份即为母亲同时又是销售员,因此推广时有比较大
的优势;
5.小部分产品进入丽家宝贝等零售渠道;
1.基本在北京等一类城市发展,
2、3类城市影响有限;
2.发展方式比较有局限性,由于直销在中国的名声不佳,因此在各地推广时有阻碍;
3.管理能力不够,内部竞争混
乱/没有高空广告辐射,缺乏知名度;
4.价位对于2、3类城市人群有一定的障碍,难以进入该类市场;
5.产品开发思路前期有问题,玩具、化妆品、保健品的销量不佳;
占占/婴姿
坊/福娃/笑
巴喜
1.销售渠道全部通过加盟店,其中点点的规模最大,大约有1,200家店/笑巴喜基本为江浙地区/婴姿坊和福娃的加盟店数量大约各为300家左右;
2•加盟政策基本为:
加盟费/1万+保证金6千+首批进货(万),货柜给图纸,并不需要从总部统一购买,由于都是自有品牌,拿货折扣率非常低,每平米配货额为500元/加之整体面积很小,因此加盟店整体投入都在5,000元以下(含房租
和货架制作);3•基本商品组合为服装+日用品,没有奶粉和辅食;
4.有任务量考核:
点点为第一年8万,第二年万,第三年10万/或3年累计250,000万;
5.三年如完成,一次性返还6,000元保证金;
6.合同期3年,如不继续经营,货品公司可以按照原价收回;
7.
2.
3.
4.
5.
哺康富
8.
制;
9.
品,
招商发布渠道:
商界+女性杂志+店面展示;门店基本到后期基本都为自采,公司无法控
门店没有核心竞争力,但在当地仍属名牌商
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