银行中小企业贷款业务分析报告.docx
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银行中小企业贷款业务分析报告
银行中小企业贷款业务分析报告
近年来,中小企业在推动我国经济增长、优化产业结构、刺激出口创新、拉动民间投资、解决就业压力、促进市场竞争等方面发挥着重要的作用。
商业银行加强对中小企业金融服务,不仅仅是履行社会责任,也是商业银行调整客户结构、信贷结构、收入结构和产品结构的需要,同时也是商业银行分散风险、稳健经营、实现可持续发展的有效手段。
但是,由于中小企业规模较小、行业分散、收益不稳定、抵押条件不足、存在一定风险等原因,多年来一直面临融资难等问题,而这种情况在国内外经济形势急剧变化的ⅩⅩ年显得尤为突出。
为此,国家从ⅩⅩ年至今出台了一系列相关政策、措施,积极扶持中小企业的发展,解决中小企业融资难问题。
如央行在ⅩⅩ年确定上调商业银行信贷规模的同时,规定新增贷款只能用于中小企业和“三农”的信贷投放,银监会要求各银行小企业贷款增速应不低于全部贷款平均增速,中央财政出台六大政策支持小企业的发展,以及国家批准设立中小额贷款公司等。
鉴于国家相关政策扶持,以及中小企业对经济发展所起的作用,中小企业已逐渐成为各商业银行业务发展的重点对象。
目前,建设银行已明确将中小企业业务作为战略转型的重点领域,已经形成“速贷通”、“成长之路”等品牌,推出了“联贷联保”、“供应链融资”、“循环额度”、“仓单质押”、“保理”等数十个新产品,深受中小企业欢迎。
建行上海分行根据总行要求,并结合上海市经济发展特点,积极发展中小企业业务,努力将支持和服务中小企业的切入点放在以满足其融资需求为主的综合金融服务上。
09年3月,上海分行设立小企业金融服务部,专门负责分行小企业业务营销、运营管理和产品支持等,为进一步推动中小企业业务发展奠定了基础。
一、上海地区中小企业贷款总体情况及行业分布情况
(一)总体情况
根据央行上海总部统计数据显示,截至2009年6月末,沪上中资银行境内中小企业人民币贷款余额为7921.34亿元,比年初增加1213.73亿元,增幅18.09%,占上海中资银行大、中、小企业人民币贷款余额的52.95%。
上海市中资银行中小企业贷款余额情况表
单位:
亿元
ⅩⅩ年底
2009年6月底
增幅(%)
小型企业贷款余额
2403.12
2650.60
10.30
中型企业贷款余额
4304.49
5270.74
22.45
中小企业贷款合计
6707.61
7921.34
18.09
(二)行业分布状况
目前,上海市中小企业贷款客户行业分布主要集中在房地产业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业、电力、燃气及水的生产和供应业等领域。
具体占比情况见下表:
行业
贷款余额占比(09年6月底)
房地产业
23.75%
租赁和商务服务业
16.11%
水利、环境和公共设施管理业
14.51%
制造业
13.95%
批发和零售业
9.47%
交通运输、仓储和邮政业
7.74%
建筑业
5.51%
电力、燃气及水的生产和供应业
2.29%
住宿和餐饮业
1.59%
居民服务和其他服务业
1.48%
公共管理和社会组织
1.17%
农、林、牧、渔业
0.72%
信息传输、计算机服务和软件业
0.50%
科学研究、技术服务和地质勘查业
0.39%
卫生、社会保障和社会福利业
0.25%
教育业
0.23%
文化、体育和娱乐业
0.13%
采矿业
0.12%
金融业
0.09%
国际组织
0.00%
占比合计
100.00%
二、我行中小企业贷款情况分析
(一)贷款总体情况
截至2009年6月末,我行中小企业贷款授信客户数3117户,比ⅩⅩ年底减少485户。
境内中小企业人民币贷款余额786.05亿元,比年初新增加了52.18亿元,增速7.11%,贷款余额占我行对公人民币贷款余额的40.11%,占我行人民币贷款余额的31.83%。
09年上半年我行中小企业贷款余额新增占上半年对公人民币新增贷款的20.93%。
贷款余额增速情况表
ⅩⅩ年底(亿元)
2009年6月底(亿元)
增速(%)
中小企业贷款余额
733.87
786.05
7.11
对公人民币贷款余额
1710.27
1959.60
14.58
全行人民币贷款余额
2197.13
2469.45
12.39
中小企业
ⅩⅩ年底
2009年6月底
增减
授信客户数(户)
3602
3117
-485
人民币贷款余额(亿元)
733.87
786.05
52.18
占对公人民币贷款余额(%)
42.91
40.11
-2.80
占全行人民币贷款余额(%)
33.4
31.83
-1.57
其中:
中型企业
授信客户数(户)
823
599
-224
人民币贷款余额(亿元)
268.88
318.33
49.45
占对公贷人民币款余额(%)
15.72
16.25
0.53
占全行人民币贷款余额(%)
12.24
12.89
0.65
其中:
小型企业
授信客户数(户)
2779
2518
-261
人民币贷款余额(万元)
464.99
467.72
2.73
占对公贷人民币款余额(%)
27.19
23.86
-3.33
占全行人民币贷款余额(%)
21.16
18.94
-2.22
根据上表数据计算得知,今年上半年,按四部委口径,我行中型企业贷款余额增速较快,达18.39%,分别比对公人民币贷款和全部人民币贷款增速高3.81%和6%,小型企业贷款余额增速较慢,为0.58%。
从贷款余额占比情况看,小型企业贷款余额占对公人民币贷款和全部人民币贷款余额分别比中型企业高7.61%和6.05%。
(二)贷款客户行业分布
我行中小企业贷款客户行业分布主要集中在制造业、租赁和商务服务业、房地产业、建筑业、批发零售业、交通运输业。
今年上半年贷款余额增速较大的客户行业有水利、环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业、科学研究、技术服务和地质勘查业、电力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、卫生、社会保障和社会福利业等。
贷款占比最高的是制造业客户,贷款增速最快的客户行业是水利、环境和公共设施管理业。
详见下表:
行业
ⅩⅩ年底贷款余额(万元)
09年6月底贷款余额(万元)
占比
比年初增长(万元)
增长率
农、林、牧、渔业
11120.28
11368.38
0.14%
248.1
2.23%
采矿业
0
0
0
0
制造业
1638347.77
1685649.36
21.44%
47301.59
2.89%
电力、燃气及水的生产和供应业
58457.71
322162.7
4.10%
263704.99
451.10%
建筑业
1076046.42
947735.41
12.06%
-128311.01
-11.92%
交通运输、仓储和邮政业
161ⅩⅩ0.76
652165.19
8.30%
491ⅩⅩ4.43
304.87%
信息传输、计算机服务和软件业
33847.31
16176.69
0.21%
-17670.62
-52.21%
批发和零售业
1019307.16
947774.85
12.06%
-71532.31
-7.02%
住宿和餐饮业
86677
74283
0.95%
-12394
-14.30%
金融业
0
0
0.00%
0
房地产业
1672418.83
1174310.52
14.94%
-4981ⅩⅩ.31
-29.78%
租赁和商务服务业
1502983.69
1565607.83
19.92%
62624.14
4.17%
科学研究、技术服务和地质勘查业
25215.95
157189.25
2.00%
131973.3
523.37%
水利、环境和公共设施管理业
1050
81021
1.03%
79971
7616.29%
居民服务和其他服务业
6540
167134.59
2.13%
160594.59
2455.57%
教育业
0
4400
0.06%
4400
卫生、社会保障和社会福利业
7650
15350
0.20%
7700
100.65%
文化、体育和娱乐业
12933
13163
0.17%
230
1.78%
公共管理和社会组织
25000
25000
0.32%
0
0.00%
国际组织
0
0
0.00%
0
合计
7338675.89
7860491.76
100%
521815.87
7.11%
(三)贷款担保方式情况
按贷款担保方式分,我行中小企业贷款主要为抵(质)押贷款,占53.72%,其次为保证贷款,占34.31%,信用贷款占比为11.96%。
担保方式
ⅩⅩ年底贷款余额(亿元)
占比
09年6月底贷款余额(亿元)
占比
比年初增加(%)
保证
196.24
26.74%
269.724
34.314%
7.57
抵(质)押
470.39
64.10%
422.292
53.723%
-10.38
信用
67.24
9.16%
94.034
11.963%
2.8
合计
733.87
100.00%
786.05
100.00%
从表中可以看出,今年上半年,我行保证贷款和信用贷款均有不同程度的增加,而抵(质)押贷款降幅较大,达10.38%。
(四)上海市中资银行中小企业贷款余额及我行占比情况
截至2009年6月底,本市中资银行中小企业人民币贷款余额为7921.34亿元,我行余额占比为9.92%。
其中中型企业贷款余额5270.74亿元,我行占比6.04%;小型企业贷款余额2650.60亿元,我行占比17.65%。
因此,我行小企业贷款余额占比相对较大。
上海市中资银行中小企业人民币贷款余额及我行占比情况表
ⅩⅩ年底
(亿元)
2009年6月底(亿元)
我行占比(%)
小型企业贷款余额
2403.12
2650.60
17.65
中型企业贷款余额
4304.49
5270.74
6.04
中小企业贷款合计
6707.61
7921.34
9.92
三、我行中小企业不良贷款情况分析
(一)不良贷款总体情况
至09年6月底,我行中小企业不良贷款余额21.18亿元,比年初增加1.09亿元。
不良贷款率2.69%,比年初下降0.05个百分点。
其中中型企业不良贷款率2.00%,比年初下降2.31个百分点;小型企业不良贷款率3.17%,比年初上升1.34个百分点。
中小企业不良贷款余额及不良率情况表(单位:
亿元)
ⅩⅩ年底
不良率(%)
2009年6月底
不良率(%)
小型企业
8.51
1.83
14.82
3.17
中型企业
11.58
4.31
6.36
2.00
中小企业合计
20.09
2.74
21.18
2.69
(二)五级分类情况
按五级分类标准,我行中小企业正常类贷款占97.31%,其中,正常贷款比例为92.98%,关注类贷款占比
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