轮胎行业SWOT分析.docx
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轮胎行业SWOT分析.docx
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轮胎行业SWOT分析
中国已是全球轮胎最大的消耗国,同时也是轮胎最大生产国和出口国,占据许多个“世界第一”。
改革开放为我国轮胎工业提供了近30年的产品升级、企业调整和高速发展机遇;国际金融风暴和贸易保护主义促使中国轮胎企业自主创新。
“十二五”是中国轮胎工业理性发展期,2010年及“十二五”期间轮胎工业将会加快转变增长方式,实现以技术进步、结构优化为主导的平稳较快发展。
2009年的全球经济危机使我国轮胎生产和出口受到较大影响。
2010年中国轮胎业也是风云变幻,从上半年一路“涨”到2011年,“涨”字当头成为轮胎业2010年最明显的趋势。
本报告分为十章,从各个方面阐述了2010年我国轮胎行业的发展情况和运行态势。
一、轮胎行业界定
轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。
世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产。
轮胎行业包括3个子行业,分别是车辆、飞机和工程机械轮胎制造、力车胎制造和轮胎翻新加工。
轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。
轮胎行业界定
子行业及代码
行业描述
291轮胎制造
2911车辆、飞机及工程机械轮胎制造
指充气轮胎外胎、内胎和实心轮胎的制造
2912力车胎制造
指自行车、手推车和其他非机动车内胎、外胎的制造。
2913轮胎翻新加工
指将废轮胎翻新,以及轮胎零件的生产活动。
数据来源:
世纪未来研发部
二、2010年轮胎行业发展环境
2010年是中国经济最为复杂的一年。
所谓“复杂”,表现在宏观经济发展的内外环境的“严峻”及其应对政策的“纠结”。
一方面,国内经济调结构的任务艰巨,经济增速逐季下降,并受到欧债危机和美国量化宽松政策的双重侵扰;另一方面,在宏观经济政策上,受制于经济调整和弱势美元,效果折扣不少。
无论是经济运行本身,还是表现在政策上,都可以用一句俗语来形容:
早穿棉袄午穿纱。
随着经济增长幅度的回落,国内货物运输量的减少,汽车产销量的下行,对中国轮胎行业所产生的影响是多重的。
数据来源:
世纪未来研发部
国内生产总值季度增速
三、2010年轮胎行业发展情况
2010年的中国轮胎业可谓风云变幻,从上半年一路“涨”到2011年,“涨”字当头成为轮胎业2010年最明显的趋势。
经历了2009年国内轮胎市场的井喷,轮胎业进入“发烧”扩张阶段。
2010年1~11月,我国轮胎制造业资产总计为2372.18亿元,同比增长17.18%,增速比上年同期上升了8.33个百分点;规模以上企业数为645个,比上年同期增加了41个;从业人员年均人数为31.87万人,比上年同期增加了1.19万人。
单位:
亿元、个2006-2010年我国轮胎制造行业规模指标
企业数量
从业人员
资产总计
增长率
负债总计
增长率
2006
455
232564
1176.62
15.43
723.82
17.51
2007.11
494
261439
1490.52
20.14
910.48
16.12
2008.11
541
291611
1852.84
17.80
1193.24
21.85
2009.11
604
306841
2025.38
8.85
1208.41
1.96
2010.11
645
318696
2372.18
17.18
1447.37
18.74
数据来源:
世纪未来研发部
2006-2010年我国轮胎制造行业规模指标
四、轮胎行业竞争状况
后“特保时代”的国内轮胎业,在成本上涨、出口受阻等竞争压力的背景下,纷纷进军产业相关领域,以便能在市场上占据领先地位。
经历2009年的业绩“井喷”,国内轮胎行业的景气度便面临向下的压力。
中国轮胎行业面临更大的考验,在诸多不利条件下,行业整合并购、寻找新出口,都是摆在他们面前的巨大难题。
进军新兴领域,积极求变,正成为诸多轮胎企业的新一轮竞争力所在。
五、2010年轮胎进出口状况
自中国加入WTO以来,对外经济贸易迅速发展,中国以出口导向拉动其经济增长,对外依存度高。
据国家海关统计,2010年1~12月,中国共出口新充气橡胶轮胎3.7亿条,同比增长(下同)22.3%;出口额103.9亿美元,增长35.2%。
同时,出口橡胶内胎3.9亿条,增长9.3%,出口额4.47亿美元,增长20.9%;出口翻新轮胎70.6万条,增长109.3%,出口额1096万美元,增长77.4%。
数据来源:
世纪未来研发部
2010年我国轮胎出口情况
六、轮胎行业产业链发展分析
轮胎行业联系较为紧密的上游产业主要是橡胶工业,世界橡胶工业技术的不断发展,促使橡胶制品产量和产业结构不断调整。
近年来我国橡胶的消费量已连续9年排名世界第一,而耗胶量占全国橡胶消费总量60%的轮胎工业。
自2010年9月份至今,轮胎的主要原料天然橡胶价格持续暴涨,已超过3万元大关,并且还在不断创造历史新高。
2010-2011年,轮胎行业实际亏损面已经接近50%、行业利润连续6个月下降的严峻形势。
自2010年11月创下39800元/吨的历史最高水平后,天然胶价格又多次逼近4万元/吨大关。
企业虽多次上调轮胎价格,但通过提价等手段已经无法消化大幅飙升的成本。
天然胶价格暴涨,也使丁苯胶等合成橡胶价格联动上涨,轮胎企业的生产成本已经上升了50%,库存至少超出社会正常库存50%,利润率降至历史最低点,并陷入了开工越多亏本越多的困局。
七、2010年轮胎行业经营状况
对于轮胎生产企业来说,主要成本为人工成本、原料、固定资产折旧和水电费,其中原材料主要是天然橡胶、合成橡胶、尼龙帘子布、钢丝和炭黑。
橡胶成本占轮胎总生产成本比例约为50%。
在复杂的宏观经济形势下,2010年轮胎制造行业经济效益保持了较好的发展态势。
其中销售收入增长率为29.49%,与去年同期相比增速扩大18.65个百分点。
利润总额为135.26亿元,同比降低3.55%。
单位:
亿元,%
销售收入
增速
利润总额
增速
亏损额
增速
2006
1322.59
26.97
39.47
-21.04
6.87
39.85
2007
1537.57
29.47
68.24
103.84
6.97
1.89
2008
1959.75
18.85
48.98
-30.83
13.35
82.64
2009
2173.14
10.86
138.41
142.27
4.48
-69.35
2010
2814.72
29.49
135.26
-3.55
8.77
69.80
数据来源:
世经未来研发部
我国轮胎行业经营情况
八、2010年轮胎行业重点区域及企业发展情况
2010年,我国轮胎业克服了金融危机带来的困难,取得了产量增长、出口增加的好局面。
轮胎产品结构得到明显改善,子午线轮胎产量和出口量大幅增长。
全国橡胶轮胎产量居前三名的省份:
山东省,其轮胎和子午线轮胎外胎产量分别为27583.39万条、9884.66万条;江苏省,其轮胎和子午线轮胎外胎产量分别为10147.45万条、6944.45万条;浙江省,其轮胎和子午线轮胎外胎产量分别为7901.47万条、2826.85万条。
从资产水平来看,山东、江苏和浙江名列前三甲,累计占全国资产比重近60%。
数据来源:
世经未来研发部
2010年山东、江苏、浙江轮胎制造业收入、利润和资产比重
2010年,我国国内共有规模以上轮胎企业645家,最小的年销售额约50亿元,最大的超过170亿元,其中小规模的在500到600家之间。
中国橡胶工业协会轮胎分会统计的2010年度轮胎销售收入、利润总额和综合产量前十位单位排名。
排名
单位
销售收入(万元)
单位
利润总额(万元)
单位
综合产量(条)
1
杭州中策
1756448
中国正新
168984
中国佳通
2
中国佳通
1604218
兴源集团
79112
杭州中策
3
三角集团
1531523
杭州中策
77427
中国正新
4
山东玲珑
967719
中国佳通
60867
山东玲珑
5
中国正新
935733
三角集团
55034
三角集团
6
青岛双星
835942
山东玲珑
45313
南京锦湖
7
双钱集团
828740
金宇集团
34529
固铂成山
8
风神轮胎
812604
山东万达
33202
广州华南
9
固铂成山
711358
固铂成山
32386
江苏韩泰
9553540
10
兴源集团
704789
双钱集团
21806
青岛双星
8362077
2010年中国轮胎产业企业排名
九、2010年轮胎行业风险分析及投资信贷建议
2010年国内轮胎行业再度掀起投资扩产热潮,相当一部分属于产品同质化低水平重复建设的强势投资扩产使轮胎产量持续快速增长,市场需求却达不到相应增长,导致轮胎库存量急剧上升、产品低价竞争等不良后果。
初步统计,全国轮胎企业新上项目多达约40个,其中小规模的全钢子午线轮胎项目年产能为60万套,大规模的项目则上千万套;小规模的乘用车轮胎项目年产能为300万套,大规模项目的年产能则达1500万套。
国内轮胎项目发展势头之猛,已使产能严重超过需求。
轮胎企业应认清投资风险,停止盲目扩张,以优化升级产品结构占领市场,以求稳步发展。
未来两年,我们对轮胎行业投资的总体态度是:
审慎投资,注意产品结构以及未来市场需求与供给关系的动态性。
第一章轮胎行业基本情况13
第一节轮胎的定义及分类14
第二节轮胎的组成15
第三节轮胎制造工艺15
一、米其林C3M技术15
二、大陆MMP技术16
三、固特异的夏hOPACT技术16
四、倍耐力MIRS技术17
五、邓禄普的数码轮胎技术(DigitalRollingSimulation)18
第二章2010年轮胎行业发展环境分析19
第一节2010年中国经济环境分析19
一、2010年宏观经济运行综述19
二、2010年中国经济运行指标分析20
三、中国宏观经济对轮胎行业的影响26
第二节2010年中国轮胎行业政策变化及影响分析29
一、轮胎产业政策带来长期利好29
二、废旧轮胎综合利用指导意见推动行业可持续发展31
第三章2010年轮胎行业发展情况分析33
第一节2010年轮胎行业规模分析33
第二节2010年轮胎行业产品供给情况分析34
一、轮胎外胎生产状况35
二、子午线轮胎外胎生产状况37
三、价格分析38
第三节2010年轮胎行业产品消费状况分析39
第四节我国轮胎市场依存度分析41
第四章轮胎行业竞争状况分析43
第一节轮胎行业竞争情况分析43
第二节轮胎行业竞争预测分析44
第三节轮胎行业进入与退出壁垒分析45
一、资金壁垒45
二、技术壁垒45
三、环保壁垒46
第四节轮胎行业生命周期分析46
第五章2010年轮胎进出口状况分析48
第一节2010年我国轮胎进口状况48
第二节2010年我国轮胎出口状况49
第三节轮胎出口不利原因分析51
第六章2010年轮胎行业产业链发展及影响分析53
第一节2010年轮胎行业上游产业发展及影响分析53
一、天然橡胶工业53
二、合成橡胶工业57
第二节轮胎行业下游产业发展及影响分析60
一、汽车产业63
二、工程机械轮胎和农业轮胎69
第三节轮胎行业发展趋势72
一、不断提高技术水平72
二、扩大应用替代材料73
三、加快发展的核心是创新74
第七章2010年轮胎行业经营状况分析75
第一节轮胎行业三费变化情况75
第二节2010年轮胎行业经营效益分析75
一、轮胎行业规模及结构分析76
二、轮胎行业产值分析78
三、轮胎行业成本费用分析79
四、轮胎行业盈利能力分析80
五、轮胎行业营运能力分析82
六、轮胎行业偿债能力分析82
七、轮胎行业发展能力分析82
第三节2010年轮胎行业总体经营状况分析83
第八章2010年轮胎行业区域发展情况分析86
第一节轮胎行业区域分布总体分析86
第二节山东省2010年轮胎行业发展分析89
一、山东省在轮胎制造行业的规模及地位变化89
二、山东省轮胎行业经济运行状况分析及预测90
第三节江苏省2010年轮胎行业发展分析94
一、江苏省在轮胎制造行业的规模及地位变化94
二、江苏省轮胎行业经济运行状况分析及预测95
第四节浙江省2010年轮胎行业发展分析97
一、浙江省在轮胎制造行业的规模及地位变化97
二、浙江省轮胎行业经济运行状况分析及预测98
第九章2010年轮胎行业企业发展状况分析101
第一节佳通轮胎(中国)投资有限公司101
第二节三角集团有限公司102
第三节杭州中策橡胶有限公司103
第四节正新橡胶(中国)有限公司104
第五节山东玲珑橡胶有限公司106
第六节青岛双星轮胎工业有限公司107
第七节双钱集团股份有限公司108
第八节风神轮胎股份有限公司110
第九节固铂成山(山东)轮胎有限公司111
第十节山东兴源轮胎集团112
附:
世界轮胎75强及评析114
第十章2010年轮胎行业风险分析及投资信贷建议118
第一节我国轮胎行业风险分析118
一、上游价格风险:
天然橡胶价格波动大119
二、下游需求风险:
轮胎行业投资过热119
三、技术风险:
缺乏核心创新竞争力119
四、政策风险:
行业标准与相关政策法规将会陆续出台119
第二节轮胎行业投资扩产分析120
一、强势投资扩产,已显“过热”风险警示120
二、产能增长“过快”,需求增速“趋缓”,轮胎库存上升122
三、产能过度扩张,市场供过于求,胶价高位运行,企业将陷困境123
第三节 对轮胎行业投资及信贷建议125
一、行业整体授信原则125
二、鼓励类信贷政策建议125
三、允许类信贷政策建议126
四、限制类信贷政策建议126
五、退出类信贷政策建议127
附图
图1:
国内生产总值及增速21
图2:
工业、橡胶制品业及交通运输设备业增加值22
图3:
社会消费品零售总额及增速23
图4:
固定资产投资及增速24
图5:
进出口额同比增速25
图6:
消费价格指数25
图7:
工业品出厂价格指数26
图8:
近年橡胶价格走势27
图9:
2006-2010.11轮胎制造业资产负债规模变动图34
图10:
2006-2010.11轮胎制造业工业总产值图35
图11:
2006-2010年中国轮胎外胎产量36
图12:
2010年中国轮胎外胎产量36
图13:
2006-2010年中国子午线轮胎外胎产量37
图14:
2010年中国子午线外胎产量38
图15:
2010年我国轮胎价格走势38
图16:
2006-2010.11轮胎制造业销售收入图39
图17:
2010年中国轮胎外胎销售情况40
图18:
2006-2010年中国轮胎产销率40
图19:
2000-2010年中国轮胎出口数量49
图20:
2010年中国新的充气轮胎出口数量50
图21:
2010年中国新的充气橡胶轮胎出口总值50
图22:
2010年中国新的充气橡胶轮胎出口均价走势51
图23:
国内橡胶价格走势53
图24:
2010年中国进口天然橡胶(包括乳胶)数量54
图25:
2010年中国天然橡胶(包括乳胶)进口总值55
图26:
2010年中国天然橡胶(包括乳胶)进口均价走势56
图27:
2000-2010年中国合成橡胶产量57
图28:
2010年中国合成橡胶(包括乳胶)进口数量58
图29:
2010年中国合成橡胶进口均价走势59
图30:
2010年国内合成橡胶价格走势59
图31:
2010年中国交通运输设备制造业重点省份利润情况61
图32:
2010年中国中国汽车产量64
图33:
近年国内汽车产量统计65
图34:
近年国内汽车销量统计65
图35:
近年中国汽车产销率66
图36:
2010年中国轮胎制造行业不同性质企业结构77
图37:
2010年中国轮胎制造行业大小型企业结构77
图38:
2006-2010年轮胎制造行业资产规模78
图39:
2006-2010年轮胎制造行业累计产成品78
图40:
2006-2010年轮胎制造行业累计工业销售产值和出口交货值79
图41:
2006-2010年轮胎制造行业销售情况80
图42:
2006-2010年轮胎行业利润总额80
图43:
2010年山东、江苏、浙江轮胎制造业收入、利润和资产比重90
图44:
2006-2010年山东省轮胎制造行业累计利润总额和销售产值93
图45:
2006-2010.11山东省轮胎制造业资产负债规模变动图94
图46:
2006-2010.11江苏省轮胎制造业资产负债规模变动图95
图47:
2006-2010.11浙江省轮胎制造业资产负债规模变动图98
图48:
2010年中国新轮胎投资扩产情况121
附表
表1:
轮胎制造业及子行业分类14
表2:
我国轮胎子午化率32
表3:
2006-2010轮胎制造业主要规模指标33
表4:
2006-2010年轮胎制造业工业总产值35
表5:
2006-2010.11轮胎制造业销售收入表39
表6:
轮胎行业竞争结构43
表7:
2006-2010轮胎生产企业平均资产水平45
表8:
2009年中国轮胎进出口情况表48
表9:
2006-2010年中国交通运输设备制造行业企业数及亏损状况61
表10:
2010年中国交通运输设备制造业重点省份经营情况62
表11:
2010年中国车辆、飞机及工程机械轮胎制造行业企业及销售情况70
表12:
2011-2015年我国工程机械轮胎和巨型工程机械子午线轮胎需求预测71
表13:
2006-2010轮胎行业三费变化情况75
表14:
2006-2010年轮胎制造业销售收入、利润表76
表15:
2006-2010年中国轮胎制造行业企业单位数和从业人数76
表16:
2010年中国各省份轮胎制造行业累计利润总额81
表17:
2006-2010年轮胎制造行业盈利能力主要指标表81
表18:
2006-2010年轮胎制造行业营运能力主要指标表82
表19:
2006-2010年轮胎制造行业偿债能力主要指标表82
表20:
2006-2010年轮胎制造行业发展能力主要指标表83
表21:
2010年1-11月各省(市)轮胎制造业资产总额及比重分布87
表22:
2010年1-11月各省(市)轮胎制造业企业数量及所占比重表87
表23:
2010年1-11月各省(市)亏损企业数目表88
表24:
2010年1-11月各省(市)轮胎制造业企业利润表89
表25:
2006-2010山东省轮胎制造业主要效益指标表91
表26:
2006-2010年山东省轮胎制造行业企业数及产成品92
表27:
2006-2010山东省轮胎制造业主要规模指标93
表28:
2006-2010江苏省轮胎制造业主要规模指标95
表29:
2006-2010江苏省轮胎制造业主要效益指标表96
表30:
2006-2010浙江省轮胎制造业主要规模指标98
表31:
2006-2010浙江省轮胎制造业主要效益指标表99
表32:
2010年中国轮胎产业企业排名101
表33:
2010年度全球轮胎75强排名116
第一章轮胎行业基本情况
从中国轮胎产业的发展来看,中国轮胎行业发展现状。
中国已经形成了比较完整的轮胎行业体系;就产量而言,从2004年开始,中国已经成为世界第一大轮胎国。
随着中国轮胎行业的发展,轮胎出口量也在稳步提升,2004年开始轮胎出口量已经跃居世界第一名。
同时,近年来,我国轮胎生产技术不断提高,子午化率在不断提升,2008年子午化率已经达到75%左右。
从其发展来看,经过这些年的发展,中国虽然已经是轮胎生产大国,但还不是轮胎生产强国,其中一个重要原因是作为轮胎行业的微观基础——轮胎企业并不强大,突出表现为相对国际巨头,国内轮胎企业的规模甚小;同时,国有轮胎企业市场地位亟待提高。
如今世界轮胎市场亚太、北美和欧洲三足鼎立,轮胎行业正逐步向亚太地区转移,中国已经成为世界轮胎最大生产国和重要出口国。
从世界轮胎行业发展特点看:
轮胎企业的大型化和集团化日益加剧;研发力度不断加强,创新成果大量涌现;轮胎巨头非常注重品牌建设,那些在品牌建设上取得优势的企业有望在新的一轮竞争中胜出。
总的来看,中国的轮胎行业具有很强的国际竞争力;随着世界轮胎行业逐步向中国转移,中国轮胎行业在世界市场中的地位逐步提升;随着技术水平的提升,中国轮胎行业还有较大增长空间。
预测,2011年我国汽车保有量约为6200万辆,其中轿车3100万辆。
届时,国内市场对汽车轮胎的需求将为16480万条,年均增长9.2%;出口约7870万条,年均增长3.9%;合计为24350万条,年均增长7.3%。
其中国内市场对轿车子午线轮胎的需求约为8100万条,出口约为4500万条,合计达12600万条;国内市场对轻型载重子午线轮胎的需求约为2830万条,出口约为1740万条,合计达4570万条;国内对载重子午线轮胎的需求约为3210万条,出口600万条,合计达3810万条。
预计2011年子午线轮胎的需求合计25980万条,比2004年的1亿条增加1.5倍,斜交轮胎则为负增长。
第一节轮胎的定义及分类
轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。
轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。
同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产。
轮胎行业包括3个子行业,分别是车辆、飞机和工程机械轮胎制造、力车胎制造和轮胎翻新加工,如下表所示。
子行业及代码
行业描述
291轮胎制造
2911车辆、飞机及工程机械轮胎制造
指充气轮胎外胎、内胎和实心轮胎的制造
2912力车胎制造
指自行车、手推车和其他非机动车内胎、外胎的制造。
2913轮胎翻新加工
指将废轮胎翻新,以及轮胎零件的生产活动。
数据来源:
国家统计局
表1:
轮胎制造业及子行业分类
轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。
子午线胎与斜交线胎的根本区别在于胎体。
斜交线胎的胎体是斜线交叉的帘布层;而子午线胎的胎体是聚合物多层交叉材质,其顶层
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