年产40万M2节能及安全玻璃项目可行性研究报告.docx

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年产40万M2节能及安全玻璃项目可行性研究报告

年产40万M2节能及安全玻璃项目

可行性研究报告书

1申报单位及项目概况5

11申报单位5

12项目概况5

13主要经济技术指标6

14项目承担企业简介7

2发展规划产业政策行业准入和市场分析8

21发展规划产业政策行业准入分析8

211符合国家发展规划8

212符合国家鼓励的产业政策8

213行业准入分析9

22市场分析9

221我国玻璃产业发展概况9

222我国主要建筑玻璃市场发展现状11

223本项目产品市场前景分析12

3项目实施的背景必要性及意义16

31项目背景16

311我国节能环保形势严峻16

312房地产及建材产业快速发展17

313我国玻璃行业亟待结构升级18

32项目建设的必要性19

321是节能环保的需要19

322是适应建筑深加工玻璃需求快速增长的需要19

33项目建设的意义19

331有利于促进揭阳建材行业的结构调整19

332有助于揭阳节能减排20

333有利于推进城乡大建设进程20

4主要建设条件资源开发及综合利用分析21

41主要建设条件21

42目前项目进展情况22

43资源开发及综合利用分析22

5建设地点及用地方案24

51建设地点24

52用地方案26

53土地利用合理性分析26

54征地拆迁和移民安置规划方案26

6工艺技术方案27

61技术方案27

611技术原理27

612项目产品技术及原料路线29

62工艺流程30

63设备方案31

631设备选型原则31

632主要设备选型32

633主要设备来源32

7建设规模与产品方案33

71建设规模33

72产品方案33

721生产方案33

722产品介绍33

73产品技术标准34

8公用工程和辅助设施35

81总图35

811总平面布置原则35

812总平面布置及功能划分35

813总平面规划36

82竖向设计37

83工厂防护设施37

84给排水38

841给水38

842排水38

85土建38

86供电39

861其他40

9项目实施进度及管理41

91建设工期41

92建设进度计划41

10环境保护消防劳动保护与节能42

101环境保护42

1011采用的环境保护标准及规范42

1012主要污染源与污染物42

1013环境综合治理方案42

102消防43

1021执行的主要标准及规范43

1022火灾危险性定类43

1023主要消防措施43

103劳动保护与职业卫生44

1031执行的标准及依据44

1032职业安全卫生措施44

1033劳动安全设施45

104节能及绿化46

1041用能标准及规范46

1042主要节能措施46

1043绿化47

11组织机构劳动定员及人员培训48

111组织架构48

112工作制度48

113劳动定员48

114人员培训49

12投资估算与资金筹措50

121项目总投资及使用方案50

1211投资估算编制依据和说明50

1212总投资估算50

1213资金使用计划52

122资金筹措方案52

13财务分析53

131财务评价计算依据53

132总收入估算54

133年制造成本55

134年销售税金及附加55

135项目总成本费用56

136项目年效益56

137财务指标56

138财务指标分析57

14社会影响分析58

141社会影响效果分析58

1411项目建设的原则58

1412社会影响分析58

1413社会效益分析59

142经济社会适应性分析59

附表

附表1主要经济数据与财务评价指标表

附表2现金流量表

附表借款还本付息计划表

附表利润与利润分配表

附表总成本费用估算表

附表产品销售收入税金及附加和增值税估算表

附表固定资产折旧估算表

附表无形及递延资产摊销估算表序号指标单位数量备注1年产节能\安全玻璃能力万平米年4011其中钢化玻璃万平米年2012中空玻璃万平米年1213夹胶玻璃万平米年82项目用地面积M21334020亩3新增建筑面积M264424其中新增硬化地面面积M240005建筑系数34不含硬化地面6新增设备台数台套143生产设备7项目定员人428项目建设期年15个月9项目达纲年份年2012二主要经济指标1项目总投资万元11其中固定资产投资万元12其中铺底流动资金万元2投资指标21百元收入占用总投资元百元22百元收入占用建设投资元百元3总成本费用万元平均值万元平均值万元平均值万元平均值7项目投资回收期年税后含建设期投资利率9销售利率10项目投资财务内部收益率税后项目投资财务净现值万元税后ic112盈亏平衡点达产年

发展规划产业政策行业准入和市场分析

发展规划产业政策行业准入分析

符合国家发展规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第十三章即调整原材料工业结构和布局第三节促进建材建筑业健康发展中提出以节约能源资源保护生态环境和提高产品质量档次为重点促进建材工业结构调整和产业升级提高玻璃等建筑材料质量及加工深度大力发展节能环保的新型建筑材料保温材料以及绿色装饰装修材料另外该纲要第六篇建设资源节约型环境友好型社会中提出建筑节能严格执行建筑节能设计标准推动既有建筑节能改造推广新型墙体材料和节能产品等政府机构建筑按照建筑节能标准进行改造在政府机构推广使用节能产品等并明确建筑节能是我国重点发展的节能重点工程

在2010年10月18日通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中提出要把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标有效控制温室气体排放抓好工业建筑交通运输等重点领域节能

本项目即节能玻璃建设项目是对普通平板玻璃的深加工有利于提高产品的附加值有着明显的建筑节能效果可以间接减少用煤量以降低二氧化碳排放量因此本项目建设符合国家发展规划

符合国家鼓励的产业政策

在今年6月中国建材规划院编制的《十二五建材工业发展总体思路》中提出了十二五建材产业的发展思路以建筑业为主要市场的导向以产业结构调整为发展的主线循环经济节能减排的发展模式抓住机遇发展新兴产业靠新出强的策略在建材产业的发展方向上认为建材工业的发展重点将转向加工制品业为适应建设两型社会的要求节能减排资源综合利用以及大力发展节能型建材将是重要主题

本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录2005年本》中鼓励类第十项第7条安全平板玻璃深加工技术开发及第5条优质节能复合门窗及五金配件生产的要求属国家鼓励类项目

由此可见对传统产业进行升级建设科技含量高节能减排资源综合利用效果明显的节能玻璃项目是跟我国十二五建材工业发展的方向和思路是完全一致的

行业准入分析

2009年9月国务院批准的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》中对玻璃行业的政策导向予以了明确指出严格控制新增平板玻璃产能遵循调整结构淘汰落后市场导向合理布局的原则发展高档用途及深加工玻璃各省区市要制定三年内彻底淘汰平拉法含格法落后平板玻璃产能时间表

本项目的承建单位揭阳市有限公司通过技术引进和技术合作方式掌握了钢化玻璃中空玻璃及夹脂玻璃的核心技术多年以来一直专业从事铝合金门窗的制作及安装并获得了国家的相关生产许可并且节能玻璃项目也符合国家玻璃行业的政策导向因此完全具备行业准入条件

市场分析

我国玻璃产业发展概况

1玻璃行业概述

玻璃是一种较为透明的固体物质在熔融时形成连续网络结构冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料普通玻璃化学氧化物的组成为Na2O·CaO·6SiO2其主要成份是二氧化硅玻璃主要应用于居室或建筑设计另外在工业军事能源生产生态环境现代通讯技术等方面也有广泛的应用

从玻璃的分类来看一般可以分为平板玻璃和深加工玻璃深加工玻璃以平板玻璃原片为主要原材料随着我国平板玻璃工业的发展而逐渐兴起其按照用途可以分为建筑及装潢用玻璃汽车玻璃与电子玻璃按照特点又可以分为钢化玻璃夹层玻璃中空玻璃镀膜玻璃ITO导电膜玻璃和制镜玻璃等6大类在深加工玻璃中钢化玻璃中空玻璃夹脂玻璃是目前建筑上应用较多的深加工玻璃种类

从产业特性来看玻璃工业是国民经济的重要支柱性产业玻璃工业的上游包括纯碱石英矿重油天然气等生产原料及燃料下游影响行业则包括房地产汽车电子家电建筑交通运输装饰装修等诸多行业可以说玻璃工业对国民经济中的许多领域都有影响是一个具有较高战略地位的制造业部门

玻璃产业链示意图

2我国玻璃产业发展现状及趋势

进入新世纪以来我国玻璃行业发展很快玻璃行业新增产能41亿重量箱全国共有浮法玻璃生产线202条平板玻璃总产能达10万吨天折合年产能约6亿重量箱连续19年位居世界第一

从玻璃行业整个发展水平来看2010年1～8月我国玻璃及玻璃制品制造业行业规模持续扩大累计产品销售收入保持较快增长1～8月玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入299389亿元同比增长35188月末我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为402953亿元同比增长1837企业数为4552个比上年同期增加了310个从业人员年均人数为9338万人比上年同期增长了1095

从玻璃产业的发展趋势来看目前平板玻璃行业竞争加剧需求增长放缓盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现而我国特种平板玻璃与深加工玻璃行业虽起步较晚但受政策法规推动消费升级以及经济发展影响快速成长目前已形成品种繁多种类齐全的特种平板玻璃与深加工玻璃体系新型玻璃不断涌现如新型节能中空玻璃等

我国主要建筑玻璃市场发展现状

建筑玻璃主要包括平板玻璃中空玻璃钢化玻璃及夹胶玻璃等种类其他防弹玻璃磨砂玻璃等市场规模较小根据本项目的生产特点以下主要针对我国市场建筑玻璃中的中空玻璃钢化玻璃及夹胶玻璃进行市场分析

1我国钢化玻璃市场发展现状

钢化玻璃是对普通玻璃进行深加工得到的一种玻璃属于安全玻璃钢化玻璃具有强度高抗热冲击强安全性高等特点广泛应用于建筑法规规定需用安全玻璃的地方窗和建筑的其它部位玻璃栏杆和自动扶梯护栏车辆和船舶等窗户玻璃桌面和展示架内装饰和家具等存在热冲击的地方

由于建筑法规的推进和人们安全意识的提高近年来我国钢化玻璃行业发展很快根据中经网数据公司统计近年来我国钢化玻璃的市场增长情况如下

近年来我国钢化玻璃的市场增长情况

2我国中空玻璃市场发展现状

中空玻璃用于建筑主要是考虑到其节能效果十分明显此外它还是一种良好的隔音美观适用并可降低建筑物自重的新型建筑材料中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃因此得到了世界各国的认可在建筑门窗方面得到了广泛的运用

据统计近年来我国中空玻璃的发展情况如下

近年来我国中空玻璃的市场增长情况

3我国夹胶玻璃市场发展现状

夹胶玻璃也称夹层玻璃其产品特性有安全性高节能隔音另外夹胶玻璃中间膜能阻隔百分之九十九的紫外线延缓室内家具窗帘的褪色增加建筑物的外观美感由于以上特性夹胶玻璃广泛运用于建筑门窗防盗防弹防爆用采光棚玻璃屋顶银行汽车装潢等领域

据统计近年来我国夹胶玻璃产品的发展情况如下

近年来我国夹胶玻璃的市场增长情况

本项目产品市场前景分析

1建筑玻璃深加工行业发展影响因素分析

根据我们分析有以下因素可影响深加工建筑玻璃行业市场的发展趋势用户对舒适性的需求和对节能玻璃产品的认知国家节能政策标准和法规的支持国民经济发展水平所提供的购买力支持深加工玻璃产品价格水平

1用户的需求趋向

由于生活水平的提高用户对建筑物的要求也随之提高其要求和期望可归结为以下几点节能性好-所用玻璃可节省暖气和空调的支出费用舒适性强-所用玻璃具有良好的隔音性能室内采光足够夏季能隔除太阳辐射热冬季能具有足够的保温性能质量可靠-外观规整性能稳定并具有安全性价格合理-价格合理能够承受

2国家的节能政策

国家提出的建筑节能目标是到2010年全国新增建筑的13达到节能50的目标到2020年全国新增建筑全部达到节能65的目标受此政策推动节能型建筑玻璃增长速度在很长一段时间内将会高居不下

4购买力水平

据统计2009年我国全年农村居民人均纯收入5153元剔除价格因素比上年实际增长85城镇居民人均可支配收入17175元实际增长98持续增长的可支配收入水平支撑了人们在决定对房屋进行装修时对于玻璃产品更新换代时的接受能力大幅提高

5深加工玻璃价格水平

深加工玻璃的价格对富裕者而言并不十分重要对这部分消费者而言舒适性显得更为重要但对普通大众而言价格低仍是比较重要的选择因素不过随着人们节能意识的增强深加工玻璃的市场优势越来越为人们所认识比如说节能玻璃一套100平方米的住房假如安装了40平方米的节能玻璃按每平米增加成本80元平方米计算造价增加了3200元绿色建筑可以节约30到50的能源消耗按照这个比例用户均匀天天可节约2-3度电节约电费开支2元左右按照这个节能效率不到5年就能收回本钱节能建筑投资因此从动态的观点来看节能玻璃实际上是经济划算的随着技术进步和居民收入水平的提高居民消费结构升级的趋势也十分明显深加工建筑玻璃的价格水平将很快在人们普遍的接受范围之内

从以上分析来看建筑玻璃深加工行业的发展环境无疑是十分有利的

2市场需求分析

1房地产行业分析

建筑玻璃的主要市场是房地产市场从全国的情况看2009年全国商品房销售面积为93713万平米增长了421商品房销售额439万亿元同比增长755从的发展来看商品房销售面积40539万平方米增长455商品房销售额13784亿元增长678房产业的增长推动了建筑玻璃市场的发展从房产发展速度来分析虽然发展速度不及平均水平但的房地产业也具有一些有利因素比如在2010年前三季度GDP增长129增速居全国第位高于全国77的平均水平经济企稳回升为城市居民收入的稳定增长提供了有力的保障增强了居民消费信心和购买能力另外目前的人均居住面积尚低于全国平均水平居民改善居住愿望强烈房产业发展的潜力仍较大

从揭阳县的情况看根据统计近三年来县商品房销售情况如下

近三年商品房销售情况

从上以数据分析去年的商品房销售额增速大大高于全国及全省水平主要因素是近年来拉开了城市发展大框架推进城市化大建设新区建设加快房地产发展空间较大

2建筑深加工玻璃市场需求分析

我国包括节能玻璃在内的建筑深加工玻璃普及率非常低在建筑中使用率不足15与发达国家的水平差距很大目前我国每年新增建筑面积总量约为20亿平方米其中商品房近半存量建筑面积约为400亿平方米其中需要进行节能及安全性能改造的约130亿平方米如果分开10年改造每年平均有13亿平米的改造量预计年需外门窗及幕墙玻璃33亿平方米加上每年新增建筑面积所需的深加工玻璃市场需求初步匡算从全国的市场角度来分析每年大约有5亿平方米的建筑深加工玻璃市场需求而目前我国中空玻璃钢化玻璃及夹胶玻璃供应量约23亿平方米因此本项目产品有着充足的需求保障

3国内玻璃深加工行业竞争形势分析

深加工玻璃行业则因其技术要求较高具有一定准入门槛该行业的生产能力尚不能满足近年来建筑用深加工玻璃需求增长的速度在玻璃工业十一五结构调整目标中要求玻璃深加工率达到40以上综合能耗降低20因此只要能较好地掌握相关技术该行业具有较大发展空间

从行业的盈利水平来看深加工玻璃显然也高于普通玻璃纵观2009年年报南玻福耀与耀皮玻璃三家公司将高技术附加值这一优势发挥得淋漓尽致福耀玻璃汽车玻璃业务毛利占了公司总毛利的7939耀皮玻璃深加工业务比重达5471深加工玻璃的毛利率显著高于平板玻璃的毛利率

从玻璃深加工行业的产能扩张来看目前业内传出的消息主要有南玻集团计划投资22亿元扩建生产线台玻集团拟斥资478亿新台币扩建玻璃生产线台玻集团投资12亿美元在武汉建节能玻璃生产基地信义玻璃拟投资10亿元在芜湖建超薄超白电子玻璃项目等等这些产能的扩张无疑将对未来的玻璃深加工市场形成一定影响但玻璃是一个地域性较强的行业经济半径以不超过500公里为宜而尤其是揭阳地区缺乏规模较大的建筑玻璃深加工企业这是本项目建设的一个相当大的优势

市场分析结论

从建筑玻璃的整体市场来分析该行业面临着国家产业政策节能政策的支持而居民消费结构升级城镇化进程等因素都将保证国内市场对建筑玻璃深加工产品的中长期需求增长趋势不变随着建筑汽车装饰装修家具信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高安全玻璃节能中空玻璃等建筑深加工玻璃产品将得到更加广泛的应用市场前景十分可观

项目实施的背景必要性及意义

项目背景

我国节能环保形势严峻

1我国的节能形势

我国人口众多能源资源相对不足目前我国已成为世界上煤炭铝业铁矿石氧化铝铜水泥消耗最大的国家能源消耗占世界第二位但人均拥有量远低于世界平均水平由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段能源消耗强度较高消费规模不断扩大致使能源问题已经成为制约我国经济和社会发展的重要因素因此当前我国各地区各部门都把节能工作作为当前的一项紧迫任务列入各级政府重要议事日程

2节能的关键在于建筑节能

建筑能耗是指建筑物在使用过程中的能耗包括采暖空调照明热水家用电器的使用等其中采暖空调通风的能耗占三分之二以上据统计全国建筑年消耗商品能源共计376亿吨标准煤建筑使用能耗占全社会总能耗约28预计今后这一比例还将继续增加我国拥有世界上最大的建筑市场全国房屋总面积已超过400亿平方米其中按采暖建筑节能标准建造的不到7且限于少数城市的居住建筑与气候条件接近的发达国家相比我国居住建筑单位面积采暖能耗为他们的3倍左右今后我国每年还将新增建筑面积16亿～20亿平方米预计到2020年新增建筑面积将达200多亿平方米随着居民生活水平的提高和产业结构的调整这些高耗能建筑冬季采暖与夏季空调的使用正日益普遍能源浪费更加严重

由此可见在我们建设节约型社会的今天建筑节能形势依然十分严峻已经成为我国节能工作的关键因素大量推广使用节能型建材变得十分紧迫

3建筑能耗高是我国环境污染问题的重要因素

中国的二氧化硫和二氧化碳排放量分别居世界第一位和第二位大气污染势必会造成温室效应使全球气温变暧据统计数据显示我国气温正在升高华北平原1980年至1989年气温偏高01℃-06℃1990年至1998年气温偏高03℃-08℃我国近几年由于气候变化引起的特大灾害十分频繁许多地方发生特大洪水持续干旱荒漠化加剧和沙尘暴频发给我国经济和国民财富带来了巨大的损失据统计大气污染造成的经济损失占GDP的37

分析造成大气质量严重污染的原因主要是中国以燃煤为主的能源结构并且没有对煤炭利用采取有效的环保措施据统计我国烟尘和二氧化碳排放量的70二氧化硫的90氮氧化物的67来自于燃煤建筑采暖成为我国城市大气的一个主要污染源只有从源头上减少建筑采暖能耗才能使我国大气污染的严重状况得到改变

从以上情况分析积极运用节能玻璃等新型建材实现节能环保可以有效地降低我国建筑能耗过高的局面从而降低我国能源结构中煤炭消费的总量和比例这对有效解决我国大气污染问题意义重大

房地产及建材产业快速发展

在过去30年我国一直保持了较快的城镇化进程2009年达到466城镇新居民催生了大量的住房需求在1998年住房货币化改革之后国内商品住宅竣工面积一路走高2000年到2009年CAGR达到1358除08年出现轻微负增长以外多数年份均保持了15以上的高增长预计未来10年仍然将保持每年15的增速

近年我国商品房增长情况

据统计2009年全国商品房销售面积为93713万平米增长了421商品房销售额439万亿元同比增长755作为人们最重要的大宗消费商品我国房地产业的快速发展推动了包括水泥玻璃等建材行业的高速增长提升了市场对建材产品的需求随着人们收入的增加生活水平不断改善消费升级的趋势也越来越明显对建筑装修的要求也越来越高节能型安全舒适度高的建材产品受到人们的普遍欢迎包括中空玻璃钢化玻璃及夹胶玻璃在内的建筑用深加工玻璃的市场需求越来越大

我国玻璃行业亟待结构升级

玻璃工业是国民经济的重要支柱性产业上下游产业链相当广泛可以说玻璃工业对国民经济中的许多领域都有影响是一个具有较高战略地位的制造业部门从我国玻璃行业的发展现状来看从总量来说我国平板玻璃总产能达10万吨天折合年产能约6亿重量箱连续19年位居世界第一但是我国的玻璃工业目前还存在不少问题主要在于上游平板玻璃及普通浮法玻璃产能过剩而下游深加工能力不足的结构性矛盾十分突出据统计我国与世界平均水平及发达国家的玻璃深加工对比情况如下

我国玻璃深加工与国际水平的比较

对比项目我国世界平均水平发达国家玻璃深加工率325565-85加工后增值率倍2545

由此可见我国的玻璃工业在加工数量和加工深度上与发达国家及世界平均水平相比均有较大差距

从环境代价方面来看我国当前平板玻璃能耗偏高平均热耗为7800千焦公斤玻液比国外平均水平高20比国际先进水平高32熔窑热效率比国外平均低5～10在资源综合利用方面硅质原料的选矿回收率偏低仅为6580综合利用水平低按目前平板玻璃产量计算每年消耗硅质原料近3000万吨无效排放达750万吨以上因此我国的玻璃工业必须转变发展方式行业发展的着重点应由规模扩张转到调整结构和注重质量与效益上来积极发展玻璃深加工工业

项目建设的必要性

是节能环保的需要

建筑节能是以人为本在能源资源环境三者间的博弈中追求技术与行业可持续发展建筑节能从1986年国家颁布居民建筑节能标准《北方地区居住建筑节能设计标准》时即已拉开序幕截止目前我国已发布实施了487项国家和行业节能标准内容涵盖工艺设备等各个节能环节我国通过全面推进建筑节能工作到2010年全国新建建筑全部严格执行节能50的设计标准其中各特大城市和部分大城市率先实施节能65的标准到2020年实现大部分既有建筑的节能改造新建建筑东部地区要实现节能75中部和西部也要争取实现节能65建筑节能效果总体上接近发达国家21世纪初一般水平在建筑节能新形势下需要大面积推广使用节能型建材其中使用节能型玻璃是其中最重要的一环具有高效节能绿色环保功能及安全性能的玻璃深加工产品将会不断地扩大其市场份额成为行业的主流

是适应建筑深加工玻璃需求快速增长的需要

从我国居民玻璃需求的发展趋势来看数年前家庭中使用玻璃的地方仅限于窗户每家也就是有四五个窗户的平板玻璃市场到今天随着消费升级和人们追求更高的舒适度和安全度及节能意识的增强仅在居室内用到玻璃的除了窗户外还有阳台的封闭室内隔断墙和推拉门玄关文化墙家具台面以及比过去多于十多倍的灯具这还不算家电玻璃装饰玻璃餐饮玻璃艺术玻璃等等的应用换言之一个生活水平居中的家庭其玻璃及其制品的消费量就比十年前增加了十数倍其中深加工玻璃所占的比例越来越大

项目建设的意义

有利于促进揭阳建材行业的结构调整

数年来在做强有色做精化工做优电子做大建材思路的指引下建材行业得到了较快发展其中建材企业利用行业协会紧扣市场需求30家建材会员企业产品已占市场份额80以上到2010年11月全市已淘汰落后的小水泥熟料生产能力270万