礼品表市场调研报告.docx
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礼品表市场调研报告
关于北京市2011年礼品表市场调研报告
团队名称:
北京礼品表公司课题小组
指导教师:
高岩邓红
组长姓名:
商诗慧
队员名单:
王锦雯刘爽王圣
调查分析报告目录
前言
第一章礼品表产品概述
第一节产品定义、特点分析
第二节产品主要应用领域
第三节产品生命周期分析
第二章中国礼品表行业分析
第一节经济环境分析(GDP历史变动轨迹)
第二节政策环境分析
第三节市场环境分析
第四节礼品表的波特五力模型分析
第三章中国礼品表行业的需求分析
第一节消费者需求分析
第二节礼品表产品目标客户群体调查
第四章竞争对手情况分析
第五章北京钟表经营公司的现状
第六章结论和建议
附件一:
《礼品表市场调查问卷》
附件二:
《礼品表调研大纲》
附件三:
《座谈会纪要》
前言
近几年,中国经济迅猛发展,手表行业也改变了原有的凭票购买的经济模式,变为市场经济。
目前中国市场有约138个手表品牌,其中国内品牌有约76个,主要价格在100~5000之间,品牌间竞争激烈。
北京钟表经营公司作为一个老牌国营钟表企业,在面临着外部市场的威胁及内部经营困境的两难处境下,需要在市场中寻找机遇。
因此,我们此次调研的目的旨在通过调查各企事单位对礼品表的认知及需求情况,从中发现礼品表市场现存问题,并提出可行性方案,为北京钟表经营公司开拓礼品表市场提供信息。
手表的消费者按收入层次可分为,学生、工薪阶层、白领、富人。
其消费特点是:
学生以新颖、美观、廉价为主,价位从几十元到上百元不等;工薪阶层对手表的需求是耐用、准确、不错的款式及价格适中,从几十元到二百多元是他们接受的价格;白领消费者则以款式和品牌为主,消费价位从几百元到上千元不等;真正富裕的消费者,人口比例较小,高档、名牌的手表正是他们的首选。
尤其在交际场合,洽谈生意、宴会等重要时刻,都要戴上名贵手表。
按年龄层次划分消费者具有以下特点:
18—25岁间的年轻人多追求时尚、潮流;25—45岁间的成年人带表多为身份的彰显;45—60岁间的成功人士对手表有一定的“怀念”情节;60岁以上的老年人用表只图实用、方便、舒适。
礼品表的定制服务技术含量低,极易模仿,通过市场调研了解到国内的各大品牌手表均有礼品表的定制服务,根据消费者的喜好程度确定行业领先企业为海鸥、飞亚达、罗西尼、北京。
并与北京专营公司一起进行了SWOT分析:
企业
S优势
W劣势
O机会点
T威胁
海鸥
1、管理严谨销售团队,其品牌手表销于全国各地。
2、引进瑞士、日本的先进设备,企业研发能力和关键技术保持世界先进水平
产品款式单一。
1、中国消费者对国内品牌的支持。
2、打造成为“国际品牌”。
1、世界顶级名品在市场中一直占据高端市场份额。
2、手机等兼具计时功能的产品出现。
飞亚达
1、“神舟”五号中航天员杨利伟升空时佩戴的航天表。
2、设计新颖,款式多样。
3、强势媒体宣传
1、系列过多,没有核心竞争力。
2、目标市场分层过少。
1、社会对航空和杨利伟的关注度持续不断。
2、消费者潜意识里把航天技术视为最高科技。
1、世界顶级名品在市场中一直占据高端市场份额。
2、手机等兼具计时功能的产品出现。
北京手表厂
1、价格定位合理。
2、北京本土企业,体现北京传统文化元素。
1、品牌知名度较小。
2、市场竞争意识不强。
在著名手表杂志宣传,知名度不断提升。
1、世界顶级名品在市场中一直占据高端市场份额。
2、手机等兼具计时功能的产品出现。
罗西尼
1、瑞士机芯,技术保障。
2、拥有定制业务。
3、有一定知名度。
4、地处珠海,生产环境优越,交通便利。
5、销售渠道丰富。
6、销售网络大。
7、管理到位。
1、缺乏企业文化和核心价值。
2、价格幅度过大。
3、营销组合无特色。
4、宣传渠道单一。
5、消费群定位模糊。
6、未形成错位竞争优势。
7、售后服务不完善。
1、消费者对瑞士技术的信任度高。
2、消费者对定制独特性的追求。
3、中国入世后将拥有更广阔的市场。
1、世界顶级名品在市场中的绝对美誉度和高端市场份额。
2、手机等兼具计时功能的产品出现。
3、社会对航空和杨利伟的关注度持续不断。
4、消费者潜意识里把航天技术视为最高科技。
北京钟表经营公司
1、企业文化浓厚。
2、北京市唯一国有钟表企业。
3、专业定制达到一对一的服务。
4、价格合理。
5、消费者对老品牌的怀念。
1、市场反馈机制薄弱。
2、宣传力度不够。
3、自主创新意识薄弱,技术水平欠佳。
4、售后服务不完善。
5、缺少商场指定经营专柜。
6、国有企业经营体制难以扭转。
1、国家对国有企业的支持。
2、社会对“信誉”问题呼吁,国有企业质量保障。
1、世界顶级名品在市场中一直占据高端市场份额。
2、手机等兼具计时功能的产品出现。
3、消费者对品牌的追求。
4、消费者对手表技术含量的要求。
经过以上的调查分析,我们得出了结论:
首先,中国礼品表市场有着非常大的发展空间。
其次,老部员及老主顾们对老品牌具有很浓厚的怀旧情感,同时也深深的触动了他们对往事的怀念。
再次,礼品表目标群体主要是集中在中低档市场上。
最后,借鉴国内各大品牌进行企业调整,加大企业市场营销,采用合理适用本企业的营销方式。
第一章礼品表产品概述
第一节产品定义、特点分析
礼品是被赠者喜欢而舍不得买,或喜欢而买不到的东西。
送礼的效果并非完全由礼品的价值来决定,而主要由被赠者的喜好而定。
正因如此,价值150元的礼品就不一定会比价值100元而经过策划的礼品赠送时来得有效果了。
那么就出现了一类新的行业——礼品行业。
“礼品表行业”顾名思义,就是在“礼品行业”中加了个“表”将可以广泛选择的东西定在“表”这一类产品上。
礼品表市场通常以客户需求为向导,设计推荐或制造适合客户需求的产品。
为了满足客户需求,多采用定制的形式,生产出具有针对性的手表。
一方面礼品表的价格受数量的制约,因此,大多以批量定制为重;另一方面就是礼品表“定制”的特色性,主要有特殊纪念价值。
第二节产品主要应用领域
礼品表多为商务礼品表、会议礼品表、福利礼品表、促销礼品表等。
在商务领域中,礼品表主要赠予合作企业、团体,或者是代表该企业、团体的负责人。
企事业单位在商务场合为了加强彼此之间的感情及商务交流赠送给对方的纪念性礼品。
作为商务礼品,一般都带有企事业名称和标志,平均价位要高于广告促销礼品。
在会议领域中,礼品表主要赠予内部员工或会议贵宾,或是企业领导者。
有关单位在会议场合为了加强与彼此之间的感情及商务交流赠送给对方的纪念性礼品表。
一般都带有主办单位名称及标志。
在福利待遇中,礼品表主要赠予是内部员工。
作为企业保留和激励员工,所采用的非现金形式的报酬。
在促销领域中,礼品表的主要赠予者可以简单概括为消费者。
各路商家寻找赢得市场除“价格战”以外的方法,利用一些“非典型”的促销手段更是赢得了媒体的关注和消费者的目光,如礼品表的捆绑式销售等。
除以上主要四大领域外,还有以重大事件和重要纪念日为主题所定制的纪念表,这一类的礼品表具有很高的收藏价值。
虽然纪念表的定制数量小、频率低,但在礼品表领域仍占有一席之地。
第三节产品生命周期分析
礼品行业国内外两个市场潜在需求十分可观,全球礼品需求约2000亿美元,其中:
美国占40%、欧洲占24.8%,日本占8.7%,中国只占5.8%;在美国、德国、意大利等举办的大型国际展览会,平均每个展览会成交额达500亿美元左右;中国礼品大量占据全球市场的同时,我国的礼品表具有门槛底、劳动密集、工艺相对简单等,在成本及价格方面是具有一定优势的。
中国的钟表产品正处于生命周期的成长期,在此阶段老顾客重复购买,并且带来了新的顾客,销售量激增,企业生产规模也逐步扩大,产品成本逐步降低,新的竞争者会投入竞争。
随着竞争的加剧,新的产品特性开始出现,产品市场开始细分,分销渠道增加。
针对成长期的特点,企业为维持其市场增长率,延长获取最大利润的时间,可以采取几种策略:
开发新款式;改善产品品质;寻找新的细分市场;改变广告宣传的重点;适时降价。
第二章中国礼品表行业分析
第一节经济环境分析
年份
2006
2007
2008
2009
2010
北京GDP总量
7720.3亿元
9006.2亿元
11115亿元
11866亿元
13777.9亿元
2006年-2010年GDP变动轨迹
根据中国近五年的GDP可以看出中国的经济水平正在快速发展,人们的物质生活水平不断提高,2010年较2006年GDP增长78.46%。
过去人们追求的是温饱,但如今人们越来越重视精神财富。
由此我们可以联想到,人们对手表的要求已不仅限于看时间,更多追求的是品质、品牌、时尚以及精神内涵。
第二节政策环境分析
据有关统计全国现有钟表企业(含来料加工)4500余家,2009年销售金额900亿元。
据国家统计局统计,到2009年末我国钟表行业现有规模以上企业415家,2009年工业总产值323.23亿元,利税总额为8.64亿元。
产品产量位居世界第一。
“十二五”发展规划目标,到2015年,行业工业总产值达到550-600亿元人民币,年均增长10-12%,出口金额达到45亿美元,年均增长10%,低、中、高档钟表产值比分别从目前的85:
14:
1变为65:
30:
5。
第三节市场环境分析
近几年,中国手表年销量达到5000—6000万只水平,根据《钛白》杂志2011年第二期报导资料,按表观消费量计算,2010年公司主要产品国内市场占有率3.50%。
目前中国市场有约138个手表品牌,其中国外品牌有约62个(其主要为劳力士、天梭、帝舵、浪琴等国际一线品牌),国内品牌有约76个,主要价格在100~5000之间,品牌间竞争激烈。
我国钟表技术含量和附加值低,礼品、赠品等级的低价产品占较大比重(2009年行业出口成品机械表平均价只有6.1美元,成品电子表平均单价为2美元,而瑞士表均价为450美元,日本表均价为19美元)。
在中国礼品表市场,生产企业一般以国内各企业、国内各部队、国内各院校等为销售对象,多为内销售。
只有少部分公司面向国内外市场,出口地区多为北美、西欧、大洋洲,与国内企业合作多以礼赠表为市场。
第四节礼品表波特五力模型分析
首先,这个领域存在较高的进入壁垒。
进入者无非是旧品牌开发的新产品和新品牌的建立,然而礼品表市场需求几乎都已经满足。
论专业,有海鸥,论品牌,有依波,所以进入者很难通过改变偏好来占有市场。
更重要的是,品牌个性与消费者忠诚度都给潜在的进入者设置了无形的屏障,让进入者难以短期内回收资金。
其次,礼品表作为礼品中的一部分,有很多的替代品。
实物类有日用品、食品、工艺品等,财务类有商场代金券、超市购物卡甚至现金等。
然而,礼品表在礼品中的精神文化内涵却是无可替代的。
第三,从礼品表行业的市场状况来看,供应商的议价能力较弱。
由于表的机芯档次以及设备先进性直接决定了表的价格和价值高低。
进口瑞士机芯及先进设备的价格是比较高的,需要与供应商进行讨价还价,降低生产成本。
所以在选择何种机芯、引进何种先进设备是企业提高产品质量的关键。
第四,对于低价产品,消费者讨价还价能力很强,就如北京和罗西尼等,薄利多销,以价格作为他们的竞争优势。
对于高价产品,消费者所需数量少,对品牌要求高,因此讨价还价能力弱,多为价格的接受者。
第五,国产手表品牌中,均有礼品表功能。
在礼品表品牌中,北京和罗西尼属中低端产品,是主要竞争对手。
这些品牌的手表有自己的设计团队,并在各大商场均有柜台销售,因此大大提升了自己的品牌地位以及价格,顾客给予更多的信赖。
结论:
通过分析我们可以看到,一方面,这是一个极具开发潜力的市场,壁垒高筑,潜在进入者难以进入,这就大大降低了竞争风险。
然而行业内已有的品牌数量较多,各品牌之间的竞争也较为激烈。
另一方面,礼品表的替代品较多,导致市场份额较低,因此要提高礼品表的文化战略和品牌战略,从而提升供应商的议价能力。
第三章中国礼品表行业的需求分析
第一节消费者需求分析
1、消费者特点
(一)学生表以新颖、美观、廉价为主,从几十元到上百元的价位是他们乐意接受的档次。
款式要有时代感,运动型和休闲型手表更要配合他们的服饰。
(二)工薪阶层对手表的需求是耐用、准确、不错的款式及价格适中,从几十元到二百多元是他们接受的价格,更新的欲望并不强烈,国产品牌和组装品牌是他们选购的目标。
(三)白领消费者则以款式和品牌为主,消费价位从几百元到上千元不等。
他们一般都有几款手表,不同的场合、不同的季节,甚至不同的服饰佩戴不同的手表。
(四)真正富裕的消费者,人口比例较小,高档、名牌的手表正是他们的首选。
尤其在交际场合,洽谈生意、宴会等重要时刻,都要戴上名贵手表。
根据礼品表座谈会信息显示年龄在18—25岁间的年轻人多追求时尚、潮流;25—45岁间的成年人带表多为身份的彰显;45—60岁间的成功人士对手表有一定的“怀念”情节;60岁以上的老年人用表只图实用、方便、舒适。
2、手表款式及性能
在款式方面,机械表日益受到重视。
由于消费者认为石英表虽然方便、精准,但却呆板,所以在“用表”的层次获得满足后,便开始向“玩表”的阶段迈进。
自动机芯将会成为主流。
机械表又可分为自动机械芯和手转机芯。
自动机芯会随人体的摆动而储存能量并自动运转;手转机芯却要凭借发条的扭转而带动齿轮的运转,前者比较方便,后者却比较精巧。
不锈钢系列手表再次受到消费者的青睐,尤其是不锈钢运动款式、仿古款式系列表。
而手表的尺寸将越来越大,酒桶形手表将大受重视。
秒表功能的表将大幅度增加。
由于现代人越来越重视休闲与运动,具有运动象征意义的秒表将受到重视。
红金材质将受到欢迎,略带红色的K金将取代近两年风行的白金。
卡通表不仅受到小朋友的喜爱,越来越多年轻人也开始对之钟情。
表面和地面刻上动物或星座图案,有些还可以发出类比动物的叫声、带温度测量和指南针功能。
第二节礼品表产品目标客户群体调查
在我国礼品表市场上品牌众多繁杂、价格不一,在北京地区主要中低档礼品表品牌有海鸥、天王、飞亚达等,其品牌在消费者中的偏好程度如图1,消费者接受产品价位调查如图2。
消费者的品牌及价格偏好调查具体情况如下:
图1(资料来源“爱表网”)
图2(资料来源于“爱表网”)
由图1、图2显示可知,其中海鸥占18.07%,所占比例是最高。
“海鸥”是中国钟表企业中最具有潜力的钟表公司,价位主要是在1000—4999元及以上。
消费群体主要是定位于白领阶层。
其次是上海,占14.35%;飞亚达占12.32%;罗西尼占11.40%;天王占11.32%;依波占10.84%;北京占10.18%,价位在100—999元的手表最受消费者欢迎,占据了近44.76%的比重,消费群体主要是定位于学生及工薪阶层作为礼品表。
其中北京、上海主要定位于古董表,具有收藏价值。
第四章竞争对手情况分析
内地牌子销路好的就是“罗西尼”“天王”“飞亚达”“依波”等合资手表品牌。
这些品牌以品种多样、款式新颖、质量稳定、价格适中和完善的售后服务、成功占据国内市场,销售稳居大中城市前列。
企业
S优势
W劣势
O机会点
T威胁
海鸥
1、管理严谨销售团队,其品牌手表销于全国各地。
2、引进瑞士、日本的先进设备,企业研发能力和关键技术保持世界先进水平
产品款式单一。
1、中国消费者对国内品牌的支持。
2、打造成为“国际品牌”。
1、世界顶级名品在市场中一直占据高端市场份额。
2、手机等兼具计时功能的产品出现。
飞亚达
1、“神舟”五号中航天员杨利伟升空时佩戴的航天表。
2、设计新颖,款式多样。
3、强势媒体宣传
1、系列过多,没有核心竞争力。
2、目标市场分层过少。
1、社会对航空和杨利伟的关注度持续不断。
2、消费者潜意识里把航天技术视为最高科技。
1、世界顶级名品在市场中一直占据高端市场份额。
2、手机等兼具计时功能的产品出现。
北京手表厂
1、价格定位合理。
2、北京本土企业,体现北京传统文化元素。
1、品牌知名度较小。
2、市场竞争意识不强。
在著名手表杂志宣传,知名度不断提升。
1、世界顶级名品在市场中一直占据高端市场份额。
2、手机等兼具计时功能的产品出现。
罗西尼
1、瑞士机芯,技术保障。
2、拥有定制业务。
3、有一定知名度。
4、地处珠海,生产环境优越,交通便利。
5、销售渠道丰富。
6、销售网络大。
7、管理到位。
1、缺乏企业文化和核心价值。
2、价格幅度过大。
3、营销组合无特色。
4、宣传渠道单一。
5、消费群定位模糊。
6、未形成错位竞争优势。
7、售后服务不完善。
1、消费者对瑞士技术的信任度高。
2、消费者对定制独特性的追求。
3、中国入世后将拥有更广阔的市场。
1、世界顶级名品在市场中的绝对美誉度和高端市场份额。
2、手机等兼具计时功能的产品出现。
3、社会对航空和杨利伟的关注度持续不断。
4、消费者潜意识里把航天技术视为最高科技。
海鸥表业集团
一、公司概况
“海鸥”牌手表,出品于天津手表厂,是中国第一只手表。
被国家评为“中国名牌”产品,“海鸥”牌手表建立于1955年,50多年的制造历程奠定下了雄厚的技术基础,现已成为集手表机芯的研发、生产、组装、销售于一体的手表生产基地。
“海鸥”拥有一支管理严谨、素质高尚、业务精良的销售团队,使其品牌手表销于全国各地,海鸥机芯也远销海外,如:
美国天美时、意大利阿玛尼等名牌厂商都使用海鸥机芯。
二、发展战略
1、自主创新能力、打造国际品牌
海鸥表业集团在中国主要城市设有多家专卖店,如:
"海鸥表文化艺术沙龙"、“海鸥表专卖店”和“SEA-GULL海鸥表”。
同时,在瑞士开设了9家专卖店,并筹划在德国等5个发达国家开设专卖店,将“海鸥”打造成国际品牌。
2、引进先进设备、提高技术研发能力
2002年至今,海鸥集团累计投入1亿多元,先后引进了瑞士、日本的先进设备,组建了新品生产线,在充分研究学习的基础上提高自主创新能力,使企业研发能力和关键技术保持世界先进水平。
目前,海鸥集团机械手表机芯年生产能力达到600万只,成品表的年生产能力达到20万只。
机械手表机芯年产量已占全国总产量的50%。
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司
一、公司概况
“飞亚达”成立于1987年,是境内唯一一家表业上市公司,历经多年砥砺,成长为集手表研发、设计、制造、销售为一体的手表企业,拥有"飞亚达"著名品牌和"亨吉利"商业品牌,营销网络覆盖全国,并延伸至国外。
公司一直坚持品牌战略,重视技术研发和新品研发,拥有多项国际国内领先技术。
飞亚达制造的航天表曾三度作为航天计时装备征战太空,成功跻身世界三大航天表品牌之列。
公司于清华大学联合举办的"飞亚达杯手表设计大赛",已成为国际设计领域水平最高的比赛之一。
二、发展战略
1、品牌战略
在品牌战略的指导下,飞亚达品牌价值不断攀升,2003年至今,飞亚达制表专家多次代表国家钟表行业,参加国际标准化组织钟表技术委员会工作会议,与来自瑞士、德国等国的钟表界人士共同修订钟表行业国际标准。
其营销终端已进入六个国家,在国内亦拥有百余家连锁店,是国内使用统一商号、覆盖地域最广的名表零售商。
与国际各大钟表集团、独立品牌有着良好的合作关系。
2、企业内部营销
在企业建设上,飞亚达一贯重视员工的学习与成长,注重学习型组织的建设。
其使命是“专注于钟表行业,帮助顾客实现高品质的生活,为员工提供舞台,为股东创造回报!
”愿景是“塑造国际化品牌,成为全球化企业。
”海鸥表以顾客导向、诚信、合作、学习与创新、速度的价值观培训每一位员工。
北京手表厂
一、公司概况
北京手表厂始建于1958年6月,位于北京昌平。
多年的发展形成了“人本、协作、求实、创新”的企业文化。
在1995年,北京手表厂自行独立开发了陀飞轮手表;2004年,首发了红金限量款陀飞轮金表;2007年春,开发了珐琅机心陀飞轮表“蝶恋花”、珐琅双陀飞轮表“北京2008”、中华陀飞轮八日链长走时腕表和珐琅金表亮;2008年4月,携深浮雕全金机心金表“雅典娜”和中华陀飞轮三问表。
力争把“北京”牌手表塑造为具有鲜明特色的有较高技术含量的知名品牌。
二、发展战略
北京手表厂是专业的定制礼品表类型有:
庆典纪念表、广告促销表、形象礼品表、军警主题表等。
并加入了中国优秀礼赠品生产企业联合销售机构(礼联集团)。
珠海罗西尼表业有限公司
一、公司概况
珠海罗西尼表业有限公司创立于1984年,是国内首家中外合资的专业化制表公司,具有年开发新表上百款,年生产成表上百万只的能力。
其生产的罗西尼表,以特有的简约风格和睿智内涵吸引了亿万消费者的目光,成为国内手表行业最受欢迎的“中国名牌产品”。
创立初期,公司引进瑞士全套加工镀金表壳设备和加工工艺,在国内首创了异型防水表壳,成为国内首屈一指的高档表壳加工厂,从而迅速占领当时属国内空白的高档表壳市场,取得了很好的经济效益。
1990年调整了产品结构,从单纯生产高档表壳转为大规模的成表生产,在短短几年时间里,罗西尼公司不断发展壮大,从一个产品单一的“车间型”表壳加工厂发展成为具有专业设计能力的制表公司。
由中国国内贸易部信息中心发布的消息显示:
罗西尼表连续多年的“市场综合占有率”、“市场销售份额”、“市场覆盖面”三项指标均在前三位。
二、发展战略
1、品质战略
罗西尼拥有全套瑞士加工镀金表壳设备和加工工艺,以高档石英表为主,始终坚持“质量第一”的原则,拥有严格的质量保证体系。
拥有ISO9001国际质量保证体系的认证,与国际先进标准接轨。
2、特殊性战略
特殊的定制的业务使艺术品的唯一性可以得以实现。
罗西尼可以按照特殊需要,设计加工指定款式。
包括机芯、表壳、表带的材料要求,以及印制不同的商标图案和纪念文字。
第五章北京钟表经营公司
北京钟表经营公司成立于1960年,是资产运营的国有企业。
员工人数90人左右,平均年龄在40岁左右,年轻人占1/3。
公司结构分为(五部一室一厂)人力资源部、资产(财产)部、生产部、物业(后勤、保卫)部、营销(市场)部;办公室(党办、厂办);生产厂房。
目前的客户群体主要有教育机关、学校、团体、老客户等
一、历史演变
北京钟表经营公司是一家有了很长历史的国有企业,在国家政策的调整,经过了多次的重大改革与转变。
1983年期间,在计划经济体制下,北京钟表经营公司身为国有企业,一直是经由国家监管,即使在当时钟表款式单一,也几乎不存在经营与销售方面的困难。
1989年,在计划经济体制逐步向市场经济体制转型期间,国家逐步的放开了企业,将企业投放到市场上,竞争也就愈演愈烈,慢慢出现了强者生存的局面。
面对这种情形,北京钟表经营公司也开始进行了一系类的变革。
创办手表装配厂,款式的多样化等改革,以此来应对市场的竞争,迎合消费者的需求。
1995年~1997年间,北京钟表经营公司投入大量资金在全国各大省会城市(除了西藏、台湾)的大型商场都设有专柜。
1997年后,由于国际品牌的冲击、销量不佳、人员成本过高等一系列问题的浮现,北京钟表经营公司不得不逐渐撤回所有的钟表产品。
大量产品的撤回以及库存的积压,使公司面临着很大的困难。
2002年~2003年,北京钟表经营公司进行了全方位的调整、兼并、转型。
二、企业现状
顾客仅局限于老客户、机关、学校,而且大都是由客户主动或转介绍购买。
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