内燃机信息动态2.docx
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内燃机信息动态2.docx
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内燃机信息动态2
内燃机信息动态
(内部刊物)
总第76期
(上海会议资料)
要目
●政策信息
●市场信息
●行业动态
●技术信息
2010第2期
机械工业内燃机科技信息总网
机械工业内燃机科技信息总网网刊
2010年第二期
目录
一、2010年国内一季度汽车市场……………………………………………………………………
2
1.2010年一季度汽车工业产销完成情况…………………………………………………………………
2
2.2010年商用车市场开局火爆……………………………………………………………………………
3
3.2009年载货车配套动力类型与功率分布分析…………………………………………………………
5
4.2010年自主品牌汽车产能扩张背后的冷思考…………………………………………………………
7
二、2010年一季度的农机市场………………………………………………………………………
10
1.2010年一季度主要农机产品产量汇总表………………………………………………………………
10
2.2010年农机市场理性分析………………………………………………………………………………
11
3.国家支持农机工业发展,今年财政补贴已安排154.9亿元…………………………………………
12
4.一拖研发大马力拖拉机和新一代K系列重型柴油机已完成产品研制………………………………
13
5.时风轻卡已全部列入国家公告并已3C备案……………………………………………………………
13
6.五征集团首季产销实现开门红…………………………………………………………………………
14
三、2010年一季度柴油机市场………………………………………………………………………
15
1.国内主要柴油机企业的产销情况分析…………………………………………………………………
15
2.2010年二季度柴油机行业市场预测……………………………………………………………………
18
3.国内轿车柴油机的开发动态……………………………………………………………………………
19
四、2010年车用发动机活塞市场分析与预测……………………………………………………
21
1.2010年我国车用发动机活塞市场总产销量有望突破1.3亿只,同比增长16%以上………………
21
2.日本内燃机活塞表面处理技术的开发…………………………………………………………………
23
五、国内工程机械行业与柴油机市场………………………………………………………………
26
1.公路工程机械用柴油机的特点…………………………………………………………………………
26
2.国外公路工程机械用柴油机的发展趋势………………………………………………………………
27
3.农用挖掘机的发展及国内工程机械与柴油机市场……………………………………………………
28
六、柴油机的燃油系统………………………………………………………………………………………
33
1.商用车发动机增压式共轨喷射系统及关键技术的研究………………………………………………
33
2.柴油机共轨燃油系统高压油泵关键技术研究…………………………………………………………
36
3.高压共轨式柴油机噪声控制的研究……………………………………………………………………
37
七、增压器与增压技术…………………………………………………………………………………
38
1.发动机已进入涡轮增压时代……………………………………………………………………………
38
2.未来清洁柴油机的可用部件——低压闭环EGR系统…………………………………………………
41
3.可变涡轮增压器的模拟研究……………………………………………………………………………
43
八、重型柴油机达到欧4和欧5标准的排放控制方案及发展方向…………………………
44
1.柴油机达到欧4和欧5标准排放措施……………………………………………………………………
44
2.欧6商用车采有冷却废气再循环降低氮氧化物的潜力………………………………………………
51
九、企业动态信息(柴油机、工程机械)…………………………………………………………
55
潍柴、玉柴、锡柴、东康、朝柴、内燃机叉车市场又创新高、国内工程机械企业及市场分析……
55
本期责任编辑:
戚忻泽审定:
刘传源
2010年6月
一、2010年国内一季度汽车市场
1.2010年一季度汽车工业产销完成情况
一季度汽车产销完成情况
产量(万辆)
同比增长(%)
销量(万辆)
同比增长(%)
汽车
455.45
76.99
461.06
71.79
乘用车
346.23
84.34
352.39
76.34
轿车
237.89
79.98
240.3
69.45
MPV
10.33
120.69
10.26
119.65
SUV
26.85
165.16
26.87
162.03
交叉型乘用车
71.16
74.24
74.96
73.9
商用车
109.22
57.14
108.67
58.5
客车
7.38
50.81
7.79
47.82
货车
71.59
40.7
71.43
42.4
半挂牵引车
9.43
676.34
9.74
529.63
客车非完整车辆
1.77
20.81
1.7
17.17
货车非完整车辆
19.05
72.38
18.01
77.81
2010年一季度企业销售排行榜(前10名)(单位:
辆,%)
轿车SUV
排名
企业名称
销售
市场占有率
(占轿车企业)
企业名称
销售
市场占有率
(占SUV)
1
上海通用汽车有限公司
218433
9.09
长城汽车股份有限公司
30463
11.34
2
上海大众汽车有限公司
`204320
8.5
一汽丰田销售公司
28822
10.73
3
一汽-大众汽车有限公司
190410
7.92
东风本田汽车有限公司
27719
10.32
4
比亚迪汽车有限责任公司
163528
6.81
湖南江南汽车制造有限公司
23004
8.56
5
北京现代汽车有限公司
146633
6.10
广汽丰田汽车有限公司
21471
7.99
6
东风日产乘用车部
144268
6.00
荣城华泰汽车有限公司
20164
7.51
7
奇瑞汽车股份有限公司
121027
5.04
奇瑞汽车股份有限公司
18949
7.05
8
浙江吉利控股集团有限公司
110580
4.60
东风日产乘用车部
18125
6.75
9
一汽丰田销售公司
107555
4.48
东风悦达起亚汽车有限公司
17771
6.61
10
长安福特马自达汽车有限公司
105597
4.39
北京现代汽车有限公司
14956
5.57
前10名合计
1512351
62.93
前10名合计
221444
82.42
重型载货车MPV
排名
企业名称
销售
市场占有率
(占重型载货车)
企业名称
销售
市场占有率
(占MPV)
1
中国第一汽车集团公司
62737
23.45
安徽江淮汽车股份有限公司
18376
17.91
2
中国重型汽车集团有限公司
53897
20.14
东风汽车公司
14007
13.65
3
东风汽车公司
52322
19.56
上海通用汽车有限公司
13115
12.78
4
陕西汽车(集团)有限责任公司
28294
10.58
广汽本田汽车有限公司
11621
11.33
5
北汽福田汽车股份有限公司
26713
9.98
奇瑞汽车股份有限公司
8670
8.45
6
包头北奔重型汽车有限公司
10113
3.78
一汽海马汽车有限公司
8329
8.12
7
上汽依维柯红岩商用车有限公司
8705
3.25
上海大众汽车有限公司
7859
7.66
8
安徽华菱汽车股份有限公司
8219
3.07
中国第一汽车集团公司
7637
7.44
9
安徽江淮汽车股份有限公司
5246
1.96
金杯汽车股份有限公司
4760
4.64
10
湖北三环专用汽车有限公司
3640
1.36
北汽福田汽车股份有限公司
4336
4.32
前10名合计
259886
97.14
前10名合计
98710
96.22
中型载货车轻型载货车
排名
企业名称
销售
市场占有率
(占中型载货车)
企业名称
销售
市场占有率
(占中型载货车)
1
东风汽车公司
21881
30.44
北汽福田汽车股份有限公司
114891
22.99
2
中国第一汽车集团公司
9724
13.53
东风汽车公司
57260
11.46
3
安徽江淮汽车股份有限公司
7958
11.07
安徽江淮汽车股份有限公司
51449
10.30
4
四川南骏汽车有限公司
7829
10.89
江西江铃汽车控股有限公司
28776
5.76
5
成都王牌汽车股份有限公司
4899
6.82
中国第一汽车集团公司
27578
5.52
6
庆铃汽车(集团)有限公司
4186
5.82
山东凯马汽车制造有限公司
26857
5.37
7
重庆力帆汽车有限公司
3072
4.27
长城汽车股份有限公司
23673
4.74
8
山东凯马汽车制造有限公司
2576
3.58
南京汽车集团有限公司
21563
4.31
9
浙江飞碟汽车制造有限公司
2365
3.29
东安黑豹股份有限公司
16438
3.29
10
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司
2142
2.98
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司
16242
3.25
前10名合计
66632
92.7
前10名合计
384727
76.99
微型载货车大型客车
排名
企业名称
销售
市场占有率
(占微型载货车)
企业名称
销售
市场占有率
(占大型客车)
1
重庆长安汽车股份有限公司
36144
23.69
郑州宇通集团有限责任公司
3062
23.05
2
上汽通用五菱汽车股份有限公司
26191
17.17
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
167
12.59
3
北汽福田汽车股份有限公司
23894
15.66
厦门金龙联合汽车工业有限公司
1214
9.14
4
江风汽车公司
19226
12.60
上海申沃客车有限公司
1014
7.63
5
哈飞汽车股份有限公司
17551
11.50
北汽福田汽车股份有限公司
883
6.65
6
金杯汽车股份有限公司
11728
7.69
厦门金龙旅行车有限公司
797
6.00
7
中国第一汽车集团公司
7867
5.16
金华青年汽车制造有限公司
710
5.34
8
东安黑豹股份有限公司
4633
3.04
安徽安凯汽车股份有限公司
687
5.18
9
四川南骏汽车有限公司
3343
2.19
陕西汽车(集团)有限责任公司
680
5.12
10
江西昌河汽车股份有限公司
1290
0.85
东风汽车公司
558
4.20
前10名合计
151867
99.54
前10名合计
11277
84.89
中型客车轻型客车
排名
企业名称
销售
市场占有率
(占中型客车)
企业名称
销售
市场占有率
(占轻型客车)
1
郑州宇通集团有限责任公司
3175
18.11
金杯汽车股份有限公司
19927
32.08
2
东风汽车公司
2086
11.9
江西江铃汽车控股有限公司
11162
17.41
3
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
2049
11.69
南京汽车集团有限公司
8299
12.94
4
安徽江淮汽车股份有限公司
1327
7.57
北汽福田汽车股份有限公司
6566
10.24
5
厦门金龙联合汽车工业有限公司
1268
7.23
东风汽车公司
5657
8.82
6
一汽丰田销售公司
1213
6.92
安徽江淮汽车股份有限公司
3249
5.07
7
福建新福达汽车工业有限公司
843
4.81
厦门金龙旅行车有限公司
2789
4.35
8
保定长安客车制造有限公司
726
4.14
厦门金龙联合汽车工业有限公司
1904
2.97
9
南京汽车集团有限公司
672
3.83
东南(福建)汽车工业有限公司
1356
2.11
10
湖南中联重科车桥有限公司
665
3.79
上海汇众汽车制造有限公司
896
1.40
前10名合计
14024
80.00
前10名合计
61805
96.40
2.2010年商用车市场开局火爆
今年一季度,得益于国内宏观经济持续景气,我国商用车产销量创下历史同期最高记录,分别达到109.22万辆和108.67万辆,同比增长57.14%和58.50%。
与国际金融危机爆发前产销火爆的2008年一季度相比,增幅也分别达到50.84%和49.35%。
1~3月,客车产销量为7.38万辆和7.79万辆,同比增长50.80和47.82%;货车产销量为71.59万辆和71.43万辆,同比增长40.70%和42.40%;半挂牵引车产销量为9.43万辆和9.74万辆,同比增长6.8倍和5.3倍;客车非完整车型(即客车底盘)产销量为1.77万辆和1.70万辆,同比增长20.81%和17.17%;货车非完整车型(即货车底盘)产销量为19.05万辆和18.01万辆,同比增长72.3%和377.81%。
在货车领域,销量增幅最大的是总质量在26吨以上的重卡,一季度销量为17865辆,同比增长176.68%;销量增幅最小的是总质量6~8吨的卡车,一季度销量为24073辆,仅比去年同期增长5.86%。
在客车领域,车身长度9~10米的客车销量为1837辆,较去年同期下降13.31%;车长8~9米和10~12米的客车销量均较去年同期增长130%以上。
据中国汽车工业协会统计,今年一季度商用车销量排名前10位的企业依次为北汽福田、东风、一汽、江淮、中国重汽、重庆长安、金杯股份、江铃、南汽和陕汽,销量分别为17.37万辆、15.9万辆、10.85万辆、6.92万辆、5.39万辆、4.97万辆、4.52万辆、3.99万辆、3.05万辆和3.01万辆。
上述十家企业共销售商用车75.97万辆,占我国商用车销售总量的70%。
来自海关的统计数据显示,2010年1~2月,我国商用车出口3.44万辆,同比增长25.54%。
其中,1月出口1.99万辆,同比增长25.64%;2月出口1.45万辆,同比增长25.39%。
1~2月,我国商用车出口最多的5个目的地国家为阿尔及利亚、越南、叙利亚、伊朗和伊拉克。
2010年一季度卡车行业市场可用四句话来概括:
重卡增长最为突出,中卡市场需求回暖,轻卡继续保持高增长,微卡需求稳定。
从重卡(含非完整车辆、半挂牵引车)生产企业一季度销售排名看,位列前3的企业分别为一汽、重汽和东风;销量分别为6.27万辆、5.39万辆和5.23万辆,同比增长3.54倍、69.19%和3.00倍。
4~6位的企业为陕汽(2.83万辆)、福田(2.67万辆)和包头北奔(1.01万辆)。
从中卡(含非完整车辆、半挂牵引车)生产企业一季度销售排名看,位列前3的企业分别为:
东风、一汽和江淮;销量分别为:
2.19万辆、9724辆和7958辆,同比分别增长54.51%、16.40%和78.55%。
4~6位的企业为:
四川南骏(7829辆)、成都王牌(4899辆)和庆铃(4186辆)。
一季度,全国轻卡(含非完整车辆、半挂牵引车)产销49.39万辆和49.97万辆,同比增长43.12%和45.25%。
其中,轻卡整车产销46.14万辆和46.59万辆,同比增长42.35%和44.23%;轻卡非完整车辆产销3.25万辆和3.38万辆,同比增长55.10%和61.06%。
2010年一季度客车市场同比增长近50%
1~3月,客车累计销售8.90万辆,同比增长47.3%,产销率为104.54%;大、中和轻型客车分别销售1.36万辆、1.59万辆和5.95万辆,同比分别增长98.20%、51.51%和38.16%,产销率分别为101.88%、99.47%和106.61%。
从客车产品按用途分车型销售情况来看:
1~3月,在中汽协统计的按用途细分客车品种中,除铰接客车呈一定下降外,其他品种继续保持明显增长。
其中,小型客车销售4.03万辆,同比增长40.51%;城市客车销售1.13万辆,同比增长49.43%;长途客车销售1.52万辆,同比增长75.67%;旅游客车销售4744辆,同比增长1.1倍;专用客车销售1415辆,同比增长1.4倍;铰接客车销售12辆,同比下降67.57%。
1~3月,销量位居前10名的企业是:
华晨金杯、江铃、南京依维柯、北汽福田、郑州宇通、金龙联合、厦门金旅、(苏州)金龙、少林和中通,分别销售19927辆、11162辆、7752辆、7312辆、7014辆、4386辆、4246辆、4185辆、2195辆和1806辆。
与上年同期相比,10家企业保持稳定增长,其中金龙联合增速更明显。
1~3月,上述10家企业销售近7万辆,占客车销售总量的79%。
预计全年中国汽车市场的总规模为1600万辆
徐长明说,如果没有重大政策的出台和特殊情况,他年初做出的2010年中国汽车总规模为1600万辆的预测保持不变。
其中,(狭义)乘用车为1050万辆,比上年增加21.5%;商用车为336万辆,比上年增加9.1%;交叉型乘用车为214万辆,比上年增加9.7%。
徐长明提醒说,因为去年下半年国内汽车市场持续处于高位运行,基数已经很大,所以今年后几个季度不会持续出现去年那样的高增长;而且下半年汽车市场供求关系紧张的状况还会明显缓解,汽车市场可能会进一步转为“买方市场”;不过全年汽车市场总体上还可能是供求平衡的局面,难以出现价格大幅度下降的情况。
3.2009年载货车配套动力类型与功率分布分析
近年来,我国载货车的柴油化趋势更加明显,特别是在非完整车辆中,柴油类底盘的比例远高于整车。
半挂牵引车、重型货车、中型货车的柴油化率已经比较固定,未来继续增长的空间不大。
整车柴油化的拉升主要靠轻型货车和微型货车,轻型货车未来虽然还会有一定涨幅,但该类车型有相当比重是执行城内运输的任务,出于环保和节油的考虑,会有一部分动力改用天然气,总体上柴油化率大幅提升的空间也不大。
在玉柴、朝柴、常柴、欧意德、长城、云内等公司的1.8~2.5L排量柴油机大批量投放市场后,微型货车的柴油化率有望提升到更高水平。
功率50~70kW将继续成为轻型柴油机销售主力
2009年度,我国载货车市场上,中型货车、轻型货车和微型货车增幅较大,特别是上半年,重型车基本处于负增长状态,总体看,配套柴油机的平均功率比往年低。
轻型货车配套柴油机中,销量比重最大的是67kW以下的柴油机,分别比2007年、2008年提高了3.25、3.01个百分点。
这一段位的热销机型是一汽解放锡柴的CA4DW、CA4DX,广西玉柴集团YC4F,扬柴YZ485、YZ4102,昆明云内4100,东风朝柴CY4100,江苏四达485系列,安徽全柴490系列,莱动480、496系列,保定长城GW491QE系列。
67~100kW功率段位的发动机型主要有玉柴YC4D、锡柴4DF、南京依维柯8140/47、8142/47,东风朝柴4102、QD32系列。
轻型货车的小功率柴油机热销,主要得益于国家为克服金融危机,在2009年初陆续推出的促进三农经济、轻货下乡等相关政策的影响。
受此带动,一些柴油机厂的小功率三缸、两缸柴油机销量也比往年大得多。
更为值得关注的是,小功率柴油机的走强,几乎在全年都得以保持。
预计2010年略有减速,但仍将维持在相对高位运行。
按照国家排放时间表,2009年7月1日,所有轻型货车均已实施国Ⅲ排放标准,但大量轻型柴油机企业国Ⅲ机型款式、产量都很少。
所以,在轻型柴油机全线飘红的背后,存在着巨大的隐忧。
轻型机庞大的产销数字中至少有20%以上为三缸机、二缸机。
我国轻型柴油机电控技术非常薄弱,2010年开始,国家停止了国Ⅲ标准柴油机的申报,这意味着国Ⅲ轻型柴油机已有的总类型将被固定下来,尽管难以满足轻货柴油机市场的多样化需求。
与此形成鲜明对比的是,国外发动机企业在轻型机领域的锋芒正日益显露。
比如,康明斯与福田合资生产的ISF机型可达国Ⅳ、国Ⅴ排放标准,产能40万台,至2009年年底,已经生产近6300台。
日产与东风合资的新工厂所生产的日产柴油机也具有达国Ⅳ标准的潜力,产能10万台。
江铃引进福特的JX4D24机型不仅达国Ⅳ标准,且噪声和升功率都达到相当高的水平。
朝柴与美国万国合作的轻型机目前产量不大,但是,朝柴是我国轻型机最主要的生产企业之一,不排除朝柴加大生产美国万国柴油机机型的可能性。
预计2010年50~70kW柴油机仍是轻型柴油机销量最集中的类型,其所占比重将比2009年有0.8%~1%的提升。
中型柴油机期待领军机型
跟踪统计结果表明,2009年度,我国中型货车动力的功率段位主要集中在80~100kW,共生产99406辆,占中型货车总产量的63.47%,较2008年提高0.94个百分点。
120kW以上柴油机所占比重为22.99%,较2008年提高0.98个百分点,表明该年度中型货车具有一定重化倾向。
中型货车柴油机主要配套供应商的机型为玉柴YC4D,锡柴4DF、4DL、6DF,南京依维柯8140/47、8142/47,东风商用车发动机厂EQ491i汽油机、EQ4H,玉柴YC4G、YC4E、YC6J,东风康明斯ISDE以及B系列柴油机,道依茨(一汽)大柴E系列。
很长一个时期以来,中货处于萎缩的下行通道之中,2009年的增长属于长期下跌之后的报复性增长,不会持续很长的时期。
中货功率段位的机型与轻型柴油机一样,始终没有出现能够领军市场的机型。
在市场突然转暖的形势下,产量大的仍是老机型,连道依茨(一汽)大柴精心打造的道依茨柴油机也没能担当大任。
不过,一汽集团已规划在国Ⅳ阶段,将7L以下柴油机全部交给大柴生产,这将有力促进道依茨产品的增量。
潍柴推出的WP7和WP5目前主要供应客车市场,鉴于潍柴的整车资源,该机型配套中
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