立项调研书.docx
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立项调研书
《立项调研书》编制工作程序
1、目的
调查了解房地产市场状况,为置地、立项提供决策依据。
2、适应范围与阶段
本程序适应本公司的房地产开发项目,适用阶段为置地、立项之前。
3、职责
3.1总工牵头组织编制《立项调研书》。
3.2销售部、技术部、经营部、综合办参与编制《立项调研书》。
3.3副总、总工审核《立项调研书》。
3.4总经理审定《立项调研书》。
4、工作程序
4.1各部门根据职责分工草拟初稿。
4.1.1销售部调查、了解临近地段的地价、房价状况。
4.1.2技术部提供城市规划要求和拟开发项目主要控制(达到)指标。
4.1.3经营部测算成本,测算总价。
4.2技术部门汇总各部门提供的成果,草拟《立项调研书》;综合办文字把关,交分管副总、总工初审。
4.3初审通过的《立项调研书》交总经理审定。
4.4总经理审定的《立项调研书》报董事会批准。
4.5各部门按董事会批准的意见开展工作。
《项目开发计划书》编制工作程序
1、目的
规范和指导项目开发计划编制工作,确保所开发的房地产项目满足要求,为公司创造应有的经济效益。
2、适用范围与阶段
本程序适用于本公司的房地产开发项目;适用阶段为取得土地开发权之后。
3、职责
3.1技术部具体组织《项目开发计划书》的编写。
3.2经营部、工程部、财务部、销售部、综合办参与《项目开发计划书》的编制。
3.3总工审核《项目开发计划书》,审核结果提交总经理办公会议研究审议,报董事会批准。
4、工作程序
4.1各部门根据职责分工草拟初稿。
4.1.1技术部负责编写的主要内容:
a.项目概况;
b.本项目开发建设拟控制(达到)的主要指标;
c.项目开发进度控制计划;
d.重点项目的质量保证措施和验收标准;
e.环境保护措施。
4.1.2经营部编写的主要内容:
a.总概算测算控制;
b.主要配合单位预测控制。
4.1.3财务部编写的主要内容:
a.资金筹措计划;
b.资金使用安排;
c.经济效益分析。
4.1.4销售部编写的主要内容:
a.广告宣传计划;
b.销售策划计划。
4.2各部门完成本部门编写任务,将初稿送交技术部,技术部按要求进行汇总,编制《项目开发计划书》初稿,办公室对文稿进行把关,提交分管副总、总工组织有关部门初审。
4.3初审通过的《项目开发计划书》提交总经理办公会议研究审议。
4.4总经理办公会议审议通过的《项目开发计划书》报董事会批准。
4.5公司各部门按照董事会批准的《项目开发计划书》开展工作。
《可行性研究报告》编制工作程序
1、目的与作用
1.1为投资决策提供依据。
1.2确定项目立项的依据。
1.3向银行贷款的依据。
1.4与合作单位签订合同(意向)的依据。
1.5《项目策划书》编写的依据。
1.6企业组织管理、机构设置、员工培训安排的依据。
2、职责
2.1选择(委托)具备相应资质、能力的单位承担。
2.2公司技术部牵头,经营部、工程部、财务部、销售部、综合办公室配合。
3、内容
3.1工程项目概况。
3.2市场供给分析。
3.3市场要求分析。
3.4项目分析。
3.5企业组织设置。
3.6项目实施计划书和进度要求。
3.7财务分析评价。
3.8风险识别及防范措施。
3.9评价总结,决策意见。
设计工作程序
1、目的
在可行性研究通过后,项目进入设计阶段,本程序可以规范设计过程中的控制点,理顺工作流程,明确界定设计管理工作范畴及职责分工,保证设计质量、进度、成本三方面均得到有效控制。
2、适用范围
本公司开发的房地产项目。
3、职责分工
3.1总经理
3.1.1负责各阶段设计任务的委托,或责成经营部组织招标。
3.1.2参加各阶段技术评审并提出评议意见。
3.2总工
3.2.1负责项目设计工作的总体组织协调。
3.2.2负责各阶段设计成果确认,设计方案的组织讨论。
3.2.3负责设计成果的审核。
3.3经营部
3.3.1根据公司《招标管理办法》,组织承办设计招标工作,并签订设计中标合同。
3.3.2参加各阶段的技术评审并提出参考意见。
3.4技术部
3.4.1负责项目设计的技术管理,努力提高设计质量。
3.4.2根据技术工作管理制度和《项目开发计划书》要求,制订详细的阶段设计工作计划,并配合设计单位完成相应阶段的工作。
3.5综合办公室
3.5.1牵头组织各阶段的专业报建。
3.5.2参加公司组织的设计评审并提出参考意见。
4、阶段划分
4.1策划阶段
4.1.1策划应选择(或委托)有相应资质和能力并了解当地房地产情况的设计单位。
4.1.2策划方案要点
4.1.2.1项目概况
4.1.2.2市场环境
a.宏观环境;
b.区域环境;
c.需求分析;
d.SWOT分析。
4.1.2.3开发定位
a.目标客户群;
b.整体定位;
c.产品定位;
d.价格定位。
4.1.2.4投资估算
a.主要经济指标;
b.成本估算。
4.1.2.5结论
4.2总体规划方案设计阶段
4.2.1总体规划方案应选择(或委托)有相应资质和能力并从事过此类项目的专业设计单位。
4.2.2总体规划方案要点
4.2.2.1设计要求
a.小区定位;
b.设计参数;
c.设计建议(总体布置、功能、户型、风格、节能、景观、绿化、水系等)。
4.2.2.2工作内容
a.设计理念;
b.总平面布置(包括部分单体、平面、户型图);
c.道路布置;
d.绿化、景观、水系效果图;
e.小区鸟瞰图。
4.2.2.3工作深度
4.2.2.4其它
a.本阶段应及早安排小区地形测量、抗震评估、地质勘察等基础工作,为下一步设计工作做好准备。
b.本阶段的主要控制尺寸(如电梯)要提前考虑,按时确定,配合设计工作。
4.3施工图设计阶段
4.3.1施工设计应选择(或委托)有相应资质和能力并承担过类似工程项目的设计单位。
4.3.1.1工程设计
a.设计过程中,技术部应与设计单位保持密切联系,就过程成果随时进行交流沟通,及时反馈意见,保证各阶段性成果在进度、质量、成本三方面得到有力控制。
施工图设计开始后,应要求提前完成总平面图、基础施工图,如条件允许,经开发方(或业主方)技术部确认报总工签发《设计图纸审核确认表》后,交工程部进行基础工程施工。
b.项目设计负责人必要时应就关键点设计与政府职能部门及时沟通,达成一致意见;或提请地产公司进行内部技术评审,评审结果由总工以文字形式签发,反馈设计单位,各专业工程师负责修改落实。
c.施工报建图应由技术部及时提交综合办,以便进行专业报建。
d.施工图交底后,技术部根据交底会审意见联系设计单位进行修改,并跟踪落实。
e.技术部联系设计变更事宜。
f.对设计单位未及时完成的一般性设计,技术部可进行设计,并经设计单位审核确认后交工程部施工。
g.项目竣工验收后,设计方应编写《设计总结报告》,并交业主方存档。
4.4设计变更签证
报批报建工作程序
1、目的
保证项目报批报建工作适应项目开发建设的需要。
2、适用范围
御苑置业公司所开发的地产项目。
3、职责
3.1综合办公室在总经理和分管副总领导下具体承担项目的报批报建工作。
3.2公司各副总、各部门配合项目的报批报建工作。
技术部提供所有的报建图纸及技术资料;经营部提供合同、协议;财务部提供有关财务资料。
4、程序
4.1办理选址意见书
4.2办理《建设用地规划许可证》(规划局)。
4.3办理《国有土地划拔决定书》和《国有土地使用权证》(国土资源局)。
4.4办理立项批文(发改委)
4.4.1发改委立项需提供以下资料:
a.申请报告;
b.有资质单位编制的可行性研究报告;
c.土地部门意见(土地使用证);
d.规划部门意见(规划许可证或发函);
e.资金证明文件(验资报告),要求:
当年完成的提供总额的50%,跨年度的提供30%;
f.供电、供水(合同、协议)。
4.4.2实地踏勘
4.4.3取得立项批复,批复包括以下内容:
a.项目地址;
b.建设规模;
c.总投资及资金来源;
d.其它要求。
4.5办理环境评估手续(环保局)
4.5.1在项目总体规划完成后,向环保部门提出书面申请,同时附项目总体规划方案。
4.5.2申请受理后,委托有资质的机构进行评价。
4.5.3环保部门根据评价意见组织(中介单位、开发商、专家)论证。
4.5.4论证通过后,发环评合格手续。
4.6总体规划方案报批(规划局)
4.6.1办理规划许可证报批需提供以下资料:
a.申请报告;
b.土地证原件核验,提交复印件;
c.提供现状图;
d.提供平面图;
e.鸟瞰图;
f.临街建筑需提供彩图;
g.建施图;
4.6.2规划部门现场踏勘;
4.6.3提交消防审核意见;
4.6.4提交人防审核意见;
4.6.5缴纳城建配套费。
在办理规划许可证报批的同时,应同时办理消防、人防手续。
4.7消防规划报建(消防支队)
4.7.1图纸审查(提交建筑水施图,高层建筑需提交电施图);
4.7.2填写《建筑设计防火审核申报表》;
4.7.3缴纳消防设施配套费;
4.8人防规划报建(人防办)
4.8.1建筑工程施工图;
4.8.2图纸会审;
4.8.3建设单位、设计单位、人防办共同办理《人民防空工程施工图设计文件审查合格书》;
4.8.4缴纳审图费、质检费;
4.8.5办理《结合民用建筑修建防空地下室审核表》一式四份。
4.9文物勘察报批(文物局)
4.10防雷保护申请报批(气象局)
4.11用水、用电报批(水务局、电力局)
4.12办理排污手续(水务局、环保局)
4.13办理墙改手续(墙改办)
4.14办理招标手续,履行有关程序(建设局招标办、建设工程交易中心)
4.15办理质量备案手续(质检站)
4.16办理《施工许可证》(建设局)
4.17办理《商品房预售许可证》(建设局房产科)
4.171所需资料(复印件)
a.企业名称证明书;
b.企业法人营业执照;
c.组织机构代码证书;
d.房地产开发企业资质证书;
e.土地使用权证书;
f.建设工程规划许可证;
g.建设工程施工许可证;
h.施工合同;
i.商品房平面图及面积计算书(报告形式);
j.填写《商品房预售申请表》一式四份。
4.17.2装订成册(2份)。
4.17.3带以上资料原件及复印件成册本到受理大厅进行受理。
4.17.4发证。
4.18竣工验收,获得有关手续。
4.19房地产权初始登记,办理公司《房地产证》
4.19.1所需资料
a.营业执照;
b.组织机构代码;
c.公司章程;
d.规划证;
e.施工许可证;
f.土地证;
g.平面总图;
h.预售许可证;
I.每幢楼的测绘图;
j.竣工验收报考;
k.法人身份证复印件;
l.委托人身份证复印件。
4.19.2申请填表
a.运城市公有房屋所有权登记申请书;
b.委托书;
c.运城市单位相邻确界申请表;
d.具结书。
4.19.3报房产处实审。
4.19.4交款领证。
4.20房地产权转移登记,办理小区业主《房地产证》
4.20.1所需资料
a.商品房买卖合同(2份);
b.业主及共有人身份证复印件(2份);
c.房地产转让登记申请审核表(1份);
d.私有房屋所有权登记申请表(1份);
e.私有房屋产权来源说明书(1份);
f.收据复印件(1份);
g.测绘图(小图,2份)。
4.20.2到房产处营业大厅办理初审,数据输入电脑。
4.20.3交款领证。
4.21办理《他项权证》
4.21.1所需资料
a.业主及共有人身份证复印件(1份);
b.银行借款合同(1份);
c.商品房买卖合同(1份);
d.运城市房屋抵押登记表(1份);
e.该户房产证原件。
4.21.2到房产处进行初审,数据输入电脑,领导签字。
4.21.3交款领证。
施工管理程序
1、目的
确保工程项目施工按计划有序地进行,保证工程各阶段的安全、质量、进度等控制目标的顺利实现。
2、适用范围
御苑置业公司开发的所有工程项目的施工管理。
3、职责
3.1副总经理职责
3.1.1制订工程施工的总体质量、进度、安全、成本计划,并监督执行。
3.1.2协调解决工程施工的主要矛盾和重大问题。
3.1.3总结典型、树立样板,全面提高工程质量,加快施工进度,保证作业安全。
3.2总工职责
3.2.1解决主要施工技术问题,组织重大施工方案技术论证。
3.2.2参与图纸会审。
3.2.3审批施工中的重大设计变更。
3.2.4组织工程质量检查,对存在问题提出整改意见,并责成有关方面跟踪落实。
3.3技术部职责
3.3.1协助总工解决重要施工技术问题,参与重大施工方案技术论证。
3.3.2审查对外协作单位提供的(或由公司内部完成的)技术成果,对高程、坐标等主要技术参数重点把关,必要时应组织力量进行复核,并向工程部交底。
3.4工程部职责
3.4.1负责项目施工前的各项准备工作;
3.4.2负责项目施工各阶段的安全、质量、进度、投资等方面监控,对工程项目进行全面管理;
3.4.3负责组织工程项目的验收;
3.4.4负责组织工程项目的移交。
4、程序
4.1质量控制
4.1.1工程部应根据工程项目的特点和现场实际情况,在开工前完成“四通一平”,确定施工现场的平面布置(包括甲方、监理、施工单位的办公室布置、主要施工设备布置、材料堆放以及加工场地的布置)。
4.1.2工程部配合办公室办理相关阶段的许可证书。
4.1.3工程部在开工前组织由设计方对施工企业的图纸交底。
4.1.4工程部组织对施工企业的施工组织方案进行评审,对重要项目的施工方案进行专题研讨,选择最佳施工方案。
4.1.5工程部在施工单位进场后审查施工单位技术管理人员、质量检查人员、安全检查人员的数量和素质;监督检查施工单位技术管理和质量保证、安全保证等措施的落实。
4.1.6工程部在开工前检查施工单位上岗工人的技术、安全证,以及特殊工种的上岗证。
4.1.7工程部严格按照各专业工程的要求,对工程质量进行全面监控,监督施工单位严格按规范、图纸施工,确保工程质量目标的完成。
各专业工程师要认真熟悉图纸,对施工图进行认真细致的审核,以便及时发现问题,解决问题。
在开工前将分部分项工程质量控制要点及控制措施报工程部长审批,并在施工中认真落实,检查记录存档备查。
4.1.8对工程中使用的材料、设备质量严格把关。
原材料构配件、设备进场后,审核其合格证和检验报告。
按规定进行送检,不合格的严禁使用。
对于加工定货的产品,需要厂家检查其质量保证措施,对产品质量进行预控。
4.1.9严格执行工序交接制度,做好每道工序的验收,上道工序合格后才能进行下道工序施工。
对需要隐蔽的工程及时进行隐蔽验收,具体按验收规范执行。
4.1.10建立旁站和巡视制度,对重要的分项工程和关键部位实施旁站(如大面积砼浇筑、钢结构的吊装、重要节点钢筋绑扎搭接、系统试压及试运转等),每天对工地进行巡视,及时发现问题,采取事前控制。
4.1.11工程部定期召开由各个施工单位参加的有关工程计划、质量、进度、安全等方面的例会,及时协调解决施工中的各种问题。
4.1.12工程部督促检查施工单位文件资料的整理归档,严格按照公司有关管理规定执行。
4.2进度控制
4.2.1工程部根据工程项目的总体开发计划,制订项目总体施工进度计划,并具体组织实施。
4.2.2施工单位必须根据总体进度计划的要求编写本单位工程进度计划,该计划应有本工程各分部分项的工程量数据,主要机械设备数量,各工种人员配备等详细数据。
4.2.3根据单位工程进度计划,在每周的例会上,施工单位应汇报分部分项工程的周进度情况,以便及时掌握进度,协调解决工程施工中的问题。
4.2.4工程部每月召开各施工单位进度计划协调会,检查进度计划的执行情况,如出现进度滞后情况,应制订赶工措施,并按实际情况修改调整进度计划,确保总进度目标的完成。
4.2.5进度报表应及时报总工、分管副总、总经理及有关部门。
4.3投资控制
4.3.1在工程项目开工前,工程部应参与编制项目投资计划。
4.3.2在工程施工中,工程部应尽量优化施工方案,提高工作效率,千方百计降低工程成本。
4.3.3工程部按照合同规定和有关制度履行工程款支付程序。
4.4安全控制
4.4.1工程部定期或不定期组织安全检查,对发现问题要求施工单位限期整改。
检查施工单位安全生产责任制的建立,安全措施的落实及特种作业持证上岗。
4.4.2对施工用电、防火、脚手架及重要安全部位严格检查,排除隐患,严防事故发生。
4.5工程部组织对施工完的单位工程分项工程进行验收。
4.6工程部组织整个工程项目的竣工验收,并完成工程施工
管理总结报告。
4.7工程部组织施工单位向物业公司办理工程移交手续。
监理控制程序
1、目的
通过对施工监理的有效控制,使项目监理工作按国家的有关法律法规和合同的约定有序地开展,确保监理工作发挥最大作用。
2、适用范围
适用于本公司负责开发并聘请社会监理的工程项目监理工作的控制。
3、职责和权限
工程部负责项目监理的控制工作。
4、工作程序
4.1监理单位的选定
4.1.1通过招投标选定监理单位。
4.1.2选定监理单位要考虑项目班子、配备、监理方案、工作业绩等因素。
4.2监理工作的范围、内容和时间
4.2.1监理的工作范围和时间按合同约定执行。
4.2.2监理工作的内容:
根据规范及合同要求对项目进行安全、质量、进度、成本控制,对合同、信息、生产要素、现场实施管理,协调项目各方关系。
4.2.2.1编写《项目监理规划》、《项目监理实施细则》并予以实施。
4.2.2.2审查总、分包单位的资质,并提出审查意见。
4.2.2.3审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。
4.2.2.4审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。
4.2.2.5审查和处理工程变更;主持或参与工程质量事故的调查。
4.2.2.6负责组织分项工程验收及主持隐蔽工程验收。
4.2.2.7按要求做好旁站工作和巡视工作,做好监理日记和有关的监理记录。
4.2.2.8核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认。
4.2.2.9审核现场签证;处理费用索赔;审核竣工资料。
4.2.2.10组织编写并签发监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。
4.3监理工作的控制
4.3.1工程部长代表公司负责对监理工作的控制,工程部各专业工程师负责对相关专业监理工作的控制。
4.3.2工程部负责审核监理提交的《监理大纲》、《监理实施细则》。
4.3.3工程部对监理工作控制的重点是:
a.图纸会审、施工方案评审意见的科学性和可操作性;
b.现场签证的有效性、真实性、时效性;
c.隐蔽验收、中间验收、竣工验收工作的规范性、权威性;
d.竣工图纸、竣工资料审核的真实性、有效性。
4.3.4工程部负责审核监理部提交的工作报告,并对监理部人员进行考评(根据不同项目制定《监理人员考评办法》),根据考评结果编制监理人员月度奖惩意见报工程部主管领导批准后实施。
4.3.5工程竣工验收后,项目监理部组织编写《项目监理总结》,并对承包商写出书面评估意见。
4.4项目竣工验收后,由工程部组织编写《项目监理评估报告》,报主管领导审核,并根据合同条款编制奖惩意见,报总经理批准后实施。
交房程序
客户要求室内改动的工作程序
财务支付程序
1、目的
进一步加强管理,明确职责,降低成本,提高效益。
2、程序
2.1合同支付
2.1.1工程款
a.工程进度款按以下程序支付:
施工单位报进度款申请——监理对进度、质量进行认定——公司施工员复核——工程部审核——分管工程副总签审——财务部按合同审验票据、落实资金情况——报总经理审批。
b.工程竣工验收合格后,质检站发给合格证,该阶段的资金按下列程序支付:
经营部首先完成竣工验收决算———工程部、技术部、分管经营副总在决算单上会签——财务部——总经理审批。
c.质保金支付程序如下:
施工单位——工程部长——物业公司——分管工程副总——总工——财务部——总经理审批。
2.1.2设计费
设计费支付程序如下:
设计单位——技术部长、总工——财务部——总经理审批。
2.1.3设备采购费支付
设备(包括大宗建筑材料)采购按下列程序支付:
供应商——监理——工程部(或接收部门)——技术部、总工——财务部——总经理审批。
2.2办公经费支付
2.2.1借款按以下程序执行:
因公5000元以下:
借款人——分管副总——财务部;因公5000以上:
借款人——分管副总——总经理——财务部。
2.2.2差旅费支付按以下程序执行:
出差人——部门领导——分管副总——财务核验——总经理审批。
2.2.3办公用品采购按以下程序执行:
各部门报用品需求计划,分管副总审核——办公室汇总——总经理审批计划——办公室、财务部共同采购——财务室审查票据并附计划报总经理审批。
2.2.4其他不定因素的支付应尽量把握好开支尺度,一般按下列程序执行:
向总经理(或董事长)书面或口头说明情况——发生费用——经办人签字——报分管副总签署意见,财务室审查——总经理审批。
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