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指标分析报告

绩效指标分析总结报告

人力资源部

2014年1月

一、前言

1、目的：

依据公司的各类财务数据、质量数据、工期数据及其它辅助资料，予以核算，得出以数据为根据的绩效考核结果。

2、说明：

本分析报告是根据公司提供的各类财务数据、质量数据、工期数据及其它辅助资料等信息而生成的。

因此，分析结果的准确性取决于提供的资料的准确性。

本分析报告所包括的内容可能会涉及公司的秘密，因此报告持有人应谨慎对待此报告。

二、2013年部门绩效执行情况分析

1、绩效指标执行及考核结果

见附表一

2、各部门绩效指标达标情况

1）具体指标明细，见附表二

2）指标达成率

公司各部门指标达成总图

年度

项目

达标

未达标

总指标数

2012年

比率

46%

54%

118

2013年

比率

52%

48%

143

2012年

指标完成数量

54

64

118

2013年

指标完成数量

74

69

143

分析：

2013年针对整体绩效指标的完成情况，完成率为52%，较2012年实际率46%，整体完成情况有所提升，但是仍然是有半数的指标项目没有完成。

3、各部门指标完成情况列表

绩效部门

设定指标数

完成指标数

泵厂

18

13

财务部

10

6

采购部

10

7

发生部门

5

干气密封项目部

2

1

供应链管理部

4

2

管理部

1

核电项目部

2

1

集团技术部

1

锦达密封厂

15

11

精铸厂

11

4

联轴器厂

12

8

隆德山庄元亨酒业

1

螺杆厂

8

1

人力资源部

6

3

上海办事处

1

设备管理科

1

市场部

17

6

物资管理部

2

1

信息化管理部

4

3

行政部

5

2

质管部

7

5

4、各部门指标达标率

绩效部门

达标率

未达标率

泵厂

72%

28%

财务部

60%

40%

采购部

70%

30%

发生部门

0%

100%

干气密封项目部

50%

50%

供应链管理部

50%

50%

管理部

0%

100%

核电项目部

50%

50%

集团技术部

0%

100%

锦达密封厂

73%

27%

精铸厂

36%

64%

联轴器厂

67%

33%

隆德山庄元亨酒业

0%

100%

螺杆厂

13%

88%

人力资源部

50%

50%

上海办事处

0%

100%

设备管理科

0%

100%

市场部

35%

65%

物资管理部

50%

50%

信息化管理部

75%

25%

行政部

40%

60%

质管部

71%

29%

三、主控部门2013年绩效指标考核结果分析及2014年调整计划

（一）业务主管部门：

财务部

绩效部门：

公司各部门

绩效项目：

部门绩效业务指标

1、指标名称：

外协业务平均进项税率

1）2013年指标：

17%

2）2013年实际完成情况：

2013年累计完成14.66%

3）2013年实际奖罚情况：

2013年虽然没达到计划指标，但采购部的所有外协费按合同约定全部是3%或17%的增值税专用发票，本年没有罚款。

4）指标有效性分析评估：

所有外协业务发票原则上必须为17%的增值税专用发票，若为公司备案的小规模纳税人，外协发票也必须是3%的增值税专用发票

2013年累计发生外协加工费301.25万元，进项税44.22万元，其中：

17%税率的外协加工费251.34万元，进项税42.73万元，3%税率的外协加工费49.91万元，进项税1.49万元，全部为增值税发票。

5）2014年调整计划：

保持原指标，17%税率，外协加工单位尽可能与一般纳税人合作，小规模纳税人必须到税务代开增值税发票，无税单价不高于一般纳税人。

2、指标名称：

油类平均进项税率

1）2013年指标：

17%

2）2013年实际完成情况：

2013年累计完成16.69%

3）2013年实际奖罚情况：

无

4）指标有效性分析评估：

所有车辆用油发票原则上必须为17%的增值税专用发票，前期高速和外地的油票大多是普通发票，6月份以后行政部加强管理，代开发票或用加油卡解决了进项税问题，全部为17%税率的发票。

2013年累计发生油费71.73万元，进项税11.94万元，其中：

17%税率的油费70.24万元，进项税11.94万元，普通发票油费1.49万元，税额2527.74元。

5）2014年调整计划：

保持原指标，17%税率。

3、指标名称：

销售利润率

（1）干气密封项目部

1）2013年指标：

盈利

2）2013年实际完成情况：

2013年按考核表计算结果为0.22%。

3）2013年实际奖罚情况：

利润大于零时，奖励利润额部分的5%，————。

4）指标有效性分析评估：

截止到2013年12月干气密封项目部按考核表实际成本计算累计利润310.97万元，开票收入同上年比增加253.89万元，增长49.84%，完工产值增加68.35万元，增长18.89%，累计本年利润310.97万元。

按80%成本率计算，累计亏损446.81万元

5）2014年调整计划：

调整：

绩效奖励办法

绩效额=利润额*X%（根据未来的业务测算计算确定）

2013年的绩效奖励额=从2010年开始至2013年产生的利润额*8%

2014年的绩效奖励额=当利润额*6%

2015的绩效奖励额=润额*5%

（2）核电项目部

1）2013年指标：

盈利

2）2013年实际完成情况：

2013年按考核表计算结果为-96.03%。

3）2013年实际奖罚情况：

利润大于零时，奖励利润额部分的5%，本年未达到指标没有奖励。

4）指标有效性分析评估：

截止到2013年12月核电项目部累计利润-73.25万元，开票收入同上年比减少91.86万元，降低64.47%，完工产值减少45.45万元，降低66.87%，累计本年利润-213.97万元。

按80%成本率计算，累计亏损239.06万元。

5）2014年调整计划：

需调整：

修改中

4、指标名称：

采购物资平均进项税率

1）2013年指标：

16.5%

2）2013年实际完成情况：

16.67%

3）2013年实际奖罚情况：

罚款66.33元

4）指标有效性分析评估：

目前采购部采购过程的供应商除极个别少量采购材料是非一般纳税人外，绝大部分是一般纳税人，因此对该指标的影响不大，影响该指标变动的主要因素是运费发票，营该增前运费发票税率为7%，营该增后一般纳税人运费发票税率为11%，小规模纳税人运费发票税率为3%，今年影响该指标的重要因素是运费。

5）2014年调整计划：

建议2014年该指标继续保持与2013年度指标一致，即为16.5%。

5、指标名称：

税费-业务发票入账率

1）2013年指标：

100%

2）2013年实际完成情况：

98.30%

其中：

a）泵厂99.91%

b）财务部100.00%

c）采购部100.00%

d）市场部-德国公司无

e）干气密封项目部100.00%

f）管理部96.48%

g）供应链管理部100.00%

h）核电项目部99.84%

i）集团技术部94.25%

j）锦达密封厂100.00%

k）精铸厂100.00%

l）联轴器厂100.00%

m）隆德山庄元亨酒业89.71%

n）荣泰公司100.00%

o）人力资源部98.28%

p）市场部-上海办100.00%

q）质管部-设备科无

r）市场部98.08%

s）物资管理部100.00%

t）信息化管理部99.79%

u）行政部99.97%

v）市场部-印度公司无

w）市场部-英国公司无

x）质管部100.00%

y）审计部100.00%。

3）2013年实际奖罚情况：

罚款92,578.39元

其中：

a）泵厂：

罚款150元

b）管理部：

罚款12027元

c）核电项目部：

罚款120元

d）集团技术部：

罚款3000元

e）隆德山庄元亨酒业：

罚款19425元

f）人力资源部：

罚款4457.15元

g）市场部：

罚款52937.25元

h）信息化管理部：

罚款162元

i）行政部：

罚款300元；

4）指标有效性分析评估：

主要是

a）部分业务不给开具发票导致没有发票报账；

b）由于价格因素领导特批允许无发票；

c）服务人员报销票据不合格。

5）2014年调整计划：

无需调整。

a）要求各业务部门所有业务必须索要合格发票；

b）对于由于价格原因无法索要发票的严把审批程序。

6、指标名称：

残疾职工累计增长率

1）2013年指标：

13.48%

2）2013年实际完成情况：

10.67%

3）2013年实际奖罚情况：

罚款2000元

4）指标有效性分析评估：

该指标未完成

5）2014年调整计划：

不能一直追求残疾职工累计增长率，1、根据14年销售情况分析残疾职工增长率2、如果保持今年销售水平应调整为残疾职工流失率

7、指标名称：

发货产值奖

1）2013年指标：

其中：

密封厂：

350730000元

精铸厂：

2350000元

螺杆厂：

13870000元

联轴器：

18380000元

泵厂-辅助系统：

60230000元

泵厂-泵产品：

68250000元

2）实际完成情况：

锦达密封厂：

339979371.05元

精铸厂：

2269336.62元

荣泰公司：

9589300元

联轴器厂：

15545707.85元

泵厂-辅助系统：

76224920.27元

泵厂-泵产品：

68250198.71元

3）2013年实际奖罚情况

锦达密封厂：

815950.49元

精铸厂：

2119.44元

荣泰公司：

6689.3元

联轴器厂：

28060.34元

泵厂-辅助系统：

64311.24元

泵厂-泵产品：

196772.4元

4）指标有效性分析评估：

此指标发货多少与生产单位无关。

5）2014年调整计划：

财务部建议取消此指标用完工产值替代此指标。

（二）业务主管部门：

质管部

绩效部门：

泵厂、采购部、密封厂、精铸厂、螺杆厂、质管部及各相关部门

绩效项目：

1、指标名称：

厂内合格率（数量）

1）2013年指标：

泵厂99.68%-99.77%-99.82%；（原为99.77-99.82%）

锦达一厂98.45%-98.6%；

精铸件95.5%-96%；砂铸件98.2-98.3%；

联轴器厂97.38%-97.5%；

荣泰公司99.88%；

质管部95.5%-97%

2）2013年实际完成情况：

2013年累计完成情况

泵厂99.83%；

锦达一厂99.14%；

精铸件92.22%；砂铸件97.82%；

联轴器厂96.48%；

荣泰公司100.00%；

质管部97.86%

3）2013年实际奖罚情况：

泵厂奖励2500元；锦达一厂奖励27000元；精铸件罚款65600元；砂铸件罚款7600元；联轴器厂罚款36000元；质管部奖励2400元；

4）指标有效性分析评估：

泵厂：

根据2013年完成情况此指标可行，但是针对指标值结合完成情况及激励性建议有所调整；

锦达一厂：

指标可行

精铸件：

目前完成情况不佳，数据待收集，指标需要进一步测算调整；

砂铸件：

指标可行

联轴器厂：

可能根据2013年实际状况考虑一下指标值，但实际上2013年联轴器技术和生产均有一定问题。

荣泰公司：

指标可行

质管部：

指标可行

5）2014年调整计划：

泵厂指标调整为99.68%-99.77%-99.82%

锦达一厂指标不变；

精铸件指标值需要根据2013年实际状况进行调整。

2、指标名称：

厂外订单合格率

1）2013年指标：

泵厂97.94%；

锦达一厂99.26%；

联轴器厂99.87%；

荣泰公司96.70%；

质管部99.20%

2）2013年实际完成情况：

2013年累计完成情况

泵厂99.71%；

锦达一厂99.71%；

联轴器厂99.79%；

荣泰公司95.42%；

质管部99.69%

3）2013年实际奖罚情况：

泵厂奖励28900元；锦达一厂奖励22500元；联轴器厂罚款1600元；荣泰公司罚款85600元；质管部奖励29400元

4）指标有效性分析评估：

泵厂：

不合格件数与发货件数关联不是很大，此指标在泵产品时，意义不是很大。

锦达一厂：

指标可行

联轴器厂：

指标可行

荣泰公司：

螺杆产品的发货数量存在问题，发货数量较少，基本上是整机算1件，发单件也算1件，但现场出现问题时，可能是一个整机中的几个零件出现问题，所以会导致合格率偏低。

比如2013年，计算公式为：

厂外不合格品件数/年度发货数量，2013年1-10月实际状况为：

1-7月螺杆产品累计投诉9件，发货58件（5个整机，其余为零件，正常螺杆产品共有近300个零件），投诉件为13年以前生产的产品。

9月无投诉，无发货。

质管部：

指标可行

5）2014年调整计划：

泵厂指标建议取消

锦达一厂、联轴器厂指标不变；

荣泰公司指标建议取消

质管部指标不变

3、指标名称：

厂内+厂外质量问题涉及额度比例

1）2013年指标：

泵厂0.13%；

锦达一厂0.07%-0.12%，0.12%-0.14%，0.14%以上；（原为0.07%）

精铸厂1.20%；

联轴器厂0.19%；

荣泰公司0.29%

2）2013年实际完成情况：

2013年累计完成情况

泵厂0.14%；

锦达一厂0.19%；

精铸厂1.42%；

联轴器厂0.29%；

荣泰公司0.44%

3）2013年实际奖罚情况：

泵厂罚款400元；锦达一厂罚款24000元；精铸厂罚款880元；联轴器厂罚款4000元；荣泰公司罚款6000元

4）指标有效性分析评估：

泵厂：

此指标目前可行

锦达一厂：

将指标进行阶段性的调整

精铸厂：

此指标可行

联轴器厂：

此指标可行

荣泰公司：

此指标可行

5）2014年调整计划：

泵厂指标考核办法调整为达到指标，每上升0.01%奖励400元；未达到指标，较2013年指标，每降低0.01%罚款800元。

若质量问题中涉及产品标准缺失，技术部承担其中40%责任，整体额度全部翻一倍；

锦达一厂指标调整为达到指标0.07%，较12年实际比例，每增长0.01%奖励2000元；达到指标0.07-0.12%，不奖不罚，达到指标0.14%以上，较12年实际比例，每下降0.01%罚款5000元；超过0.2%，每下降0.01%罚款10000元，若质量问题中涉及产品标准缺失，技术部承担其中40%责任

4、指标名称：

工伤事故起数

1）2013年指标：

泵厂3起；

锦达一厂8起；

精铸厂1起；

荣泰公司1起；

质管部15-20起；

其他部门：

0起

2）2013年实际完成情况：

2013年累计完成情况

泵厂2起；

锦达一厂4起；

精铸厂0起；

荣泰公司1起；

质管部7起；

其他部门：

1起；

3）2013年实际奖罚情况：

泵厂罚款1000元；锦达一厂奖励5000元；精铸厂奖励2000元；质管部奖励5000元；其他部门罚款500元

4）指标有效性分析评估：

指标可行

5）2014年调整计划：

指标无调整；

5、指标名称：

工伤事故损失额度

1）2013年指标：

泵厂2000-4000；

锦达一厂5000-15000；

精铸厂8000-15000；

荣泰公司450-900；

质管部25000-50000；

其他部门：

0

2）2013年实际完成情况：

2013年累计完成情况

泵厂2643.9元；

锦达一厂4775.02元；

荣泰公司2413.52元；

质管部10934.64元；

其他部门1102.2元；

3）2013年实际奖罚情况：

泵厂奖励0元；锦达一厂0元；精铸厂奖励1000元；荣泰公司罚款756.76元；质管部0元；其他部门罚款551.1元；

4）指标有效性分析评估：

此指标目前可行

5）2014年调整计划：

指标无调整；

6、指标名称：

材料合格率

1）2013年指标：

不合格品金额（入库后）：

碳化硅99.81%；石墨类98.16%；合金类97.79%；钢材96.78%其他材料料废按每笔考核

不合格品数量（入库后）：

碳化硅94.18%；石墨类96.22%；合金类98.76%；钢材99.96%其他材料料废按每笔考核

不合格品金额（入库前+入库后）：

98.9%

2）2013年实际完成情况：

不合格品金额（入库后）：

碳化硅99.99%；石墨类100%；合金类99.85%；钢材99.84%

不合格品数量（入库后）：

碳化硅100%；石墨类100%；合金类99.88%；钢材100%

不合格品金额（入库前+入库后）：

97.91%

3）2013年实际奖罚情况：

不合格品金额（入库后）：

奖励28000元

不合格品数量（入库后）：

奖励28000元

不合格品金额（入库前+入库后）：

罚款3020542.84元（注：

入库前公司并没有发生损失，仅为计算数值，故此数值只作为参考，不落实罚款）

4）指标有效性分析评估：

指标项目不变，可能要考虑评审放行产品的数量在指标值中的体现及归属。

5）2014年调整计划：

指标项目不变。

7、指标名称：

材料合格率（极端情况）

1）2013年指标：

采购部：

0-2笔

质管部：

0-2笔

2）2013年实际完成情况：

采购部：

1笔

质管部：

1笔

3）2013年实际奖罚情况：

——

4）指标有效性分析评估：

此指标目前可行

5）2014年调整计划：

无

8、2014年新增加的项目

绩效部门

业务模块

绩效项目

2014年调整计划

泵厂

设备管理

设备维修成本

设备维修成本指标

锦达密封厂

设备管理

设备维修成本

设备维修成本指标

精铸厂

设备管理

设备维修成本

设备维修成本指标

螺杆厂

设备管理

设备维修成本

设备维修成本指标

市场部

服务质量（数量）

一次服务成功率、同一原因二次以上服务、现场未发现问题，交由公司处理

0或2起，以规定频次，超过频次对部门考核，未超过频次对失误的人员考核，差值部分落实到部门。

市场部

服务质量（金额）

一次服务成功率、同一原因二次以上服务、现场未发现问题，交由公司处理

根据2013年实际情况制定标准值。

以规定频次，超过规定金额对部门考核，未超过频次对失误的人员考核，人员考核差值部分落实到部门。

（三）业务主管部门：

人力资源部

绩效部门：

人力资源部、发生部门

绩效项目：

1、指标名称：

人员流失率

1）2013年指标：

15-24.35%

2）2013年实际完成情况：

2013年累计完成情况23.7%

3）2013年实际奖罚情况：

——

4）指标有效性分析评估：

2013年在指标制订过程中考虑到上年度的运行情况，因此在今年针对离职人员情况进行了区分，将优化离职的分出来，但是在计算整体离职率的时仍然予以计算，目前此指标可行；

5）2014年调整计划：

指标可不调整，将因为管理失误造成的离职加大罚款力度；让部门领导在员工入职前做好把关工作，在日常工作中关注员工情况，在员工提出离职时，慎重签字。

2、指标名称：

用人需求配置率

1）2013年指标：

85-90%

2）2013年实际完成情况：

2013年累计完成情况91.2%

3）2013年实际奖罚情况：

奖励3000元

4）指标有效性分析评估：

因本年度人员需求较2012年有减少，同时本年度有相当部分的岗位是利用人员优化补充的，因此此项指标在完成情况上较可行。

5）2014年调整计划：

保持原指标

3、指标名称：

劳动纠纷笔数

1）2013年指标：

0笔

2）2013年实际完成情况：

2013年累计完成情况目前是0笔，（但是目前有未结束的劳动纠纷，因此此项指标今年有可能无法完成）

3）2013年实际奖罚情况：

——

4）指标有效性分析评估：

指标可行

5）2014年调整计划：

保持原指标

4、2014年新增加的项目

1）工资占产值比

所属业务模块：

成本管理

绩效部门：

所的部门

计算公式：

部门工资总额/完工产值

2）劳动生产率

所属业务模块：

人力资源管理

绩效部门：

所的部门

计算公式：

发货产值/平均人数

（四）业务主管部门：

集团技术部

绩效部门：

锦达密封厂技术科

绩效项目：

1、指标名称：

测绘失误率

1）2013年指标：

测绘失误率3%-7%

2）2013年实际完成情况：

测绘失误率0.31%

3）2013年实际奖罚情况：

测绘失误率：

奖励5000元

4）指标有效性分析评估：

测绘失误率：

有些现场条件不适合测绘或者现场泵型条件复杂，测绘人员技能有待提高。

解决方式：

对于测绘要进行广泛且深入的交流，保证测绘人员在家可以模拟现场工况条件进行实际操作，这样可以保证每个测绘人员在面对复杂条件下，依然能够保证测绘的精度。

5）2014年调整计划：

测绘失误率：

指标维持2013年指标

绩效部门：

泵厂

绩效项目：

2、指标名称：

标书成单率、标书偏离率、测绘失误率

1）2013年指标：

标书成单率70%：

标书偏离率5%

测绘失误率3%-7%

2）2013年实际完成情况：

标书成单率44.23%：

标书偏离率1.22%

测绘失误率0%

3）2013年实际奖罚情况：

标书成单率：

-1000

标书偏离率：

1000

测绘失误率：

5000

4）指标有效性分析评估：

标书成单率：

投标不中标的因素太多太复杂，无法具体详细分析，但46.2%的中标率在行业内算是比较高的。

标书偏离率：

主要是现有泵产品本身有应用局限性，不能满足所有投标的技术要求，建议扩充泵产品的应用范围，以满足所有泵产品的投标。

测绘失误率：

泵产品测绘不准确，测绘人员技能有待提高。

5）2014年调整计划：

标书成单率：

指标维持2013年指标

建议将成单台数改为中标台数，这样能逐一对应中标信息，成单台数不准确而且有下单之后现象。

标书偏离率：

指标维持2013年指标

测绘失误率：

指标维持2013年指标

绩效部门：

市场部

绩效项目：

非订单业务

3、指标名称：

非订单业务方案成单率

1）2013年指标：

A．国内成单率为87%

B．国外成单率为45%

2）2013年实际完成情况：

A．国内：

2013年的成单率累计为92.08%，根据此数据可以预估能够完成年底指标。

B．国外：

2013年的成单率累计为86.73%，根据目前数据完全超额完成任务。

3）2013年实际奖罚情况：

A．国内：

达到指标奖励1500元

B．国外：

达到指标奖励1000元

4）指标有效性分析评估：

指标已经完成

问题分析：

A．有些非订单业务为密封泄漏，客户为查明原因寻求图纸解决问题，不会产生订单。

B．公司的工况条件不能满足客户的需求，所以不会产生订单。

C．公司产品的价格过高，客户为求经济效益，不会选择公司产品。

以上为不能形成订单的主要