短视频行业市场调研分析报告.docx
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短视频行业市场调研分析报告.docx
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短视频行业市场调研分析报告
2017年短视频行业市场调研分析报告
目录
第一节今日头条收购Flipagram,资本入局后的内容品质提升4
第二节移动互联网崛起是短视频兴起的必要条件5
一、短视频受益于移动网络覆盖率的迅速攀升5
二、2016年以来短视频内容是创投领域内的热门投资方向7
第三节短视频产业的四大入局方11
一、在线视频网站:
短视频在不同平台有着不同的生存表现11
二、社交平台:
短视频在各社交平台播放量惊人12
三、短视频平台:
用户量瓶颈较难突破14
四、资讯客户端:
为内容创业者创造了更多的机遇15
第四节短视频未来的关键在于社交、算法、个性化分发、内容优化18
一、Instagram、Snapchat、YouTube、Facebook18
二、国内短视频发展势头正猛22
图表目录
图表1:
国内在线视频网站成立时间5
图表2:
2008-2013年国内在线视频网站发展历程5
图表3:
2012-2014年中国移动视频覆盖率显著提升5
图表4:
全国4G用户量6
图表5:
在线视频用户规模7
图表6:
移动端短视频兴起7
图表7:
短视频行业发展脉络梳理7
图表8:
国内短视频工具应用兴起8
图表9:
2016年短视频领域投资轮次分布9
图表10:
2016年短视频领域投资方向分布9
图表11:
2015年至今不同方向短视频内容创业投融资事件数量10
图表12:
短视频领域玩家图谱11
图表13:
三大视频网站月均DAU变化趋势11
图表14:
三大视频网站中短视频平均播放情况12
图表15:
2015年至今不同方向短视频内容创业投融资事件数量13
图表16:
2015第一季度至2016年第二季度微博月活数及日均视频播放量13
图表17:
快手和美拍月均DAU变化趋势14
图表18:
美拍平台短视频播放情况与用户使用总时长15
图表19:
三大资讯分发平台月均DAU变化趋势16
图表20:
今日头条平台视频日均播放量(单位:
亿)16
图表21:
短视频团队在今日头条和腾讯首先开通账号个数17
图表22:
Instagram用户规模情况18
图表23:
Snapchat全平台日均视频播放量(单位:
亿)18
图表24:
YouTube平台每分钟上传视频时长(单位:
小时)19
图表25:
YouTube内容合作流量来源分类20
图表26:
YouTube用户规模情况(MAU)(单位:
亿20
图表27:
YouTube发展阶段归纳(2015-2016)21
图表28:
Facebook用户规模情况(单位:
亿)22
图表29:
Facebook全平台日均视频播放量(单位:
亿)22
图表30:
国外短视频分发巨头23
图表31:
短视频行业发展关键词23
图表32:
国内短视频行业发展阶段总结与预测24
图表33:
国内短视频行业内容分类向多元化转变24
图表34:
资讯平台成为短视频重要的分发渠道25
图表35:
短视频行业趋势:
去中心化分发方式与个性化推荐25
图表36:
视频广告收看率情况26
图表37:
Facebook和今日头条视频有效播放率情况比较27
第一节今日头条收购Flipagram,资本入局后的内容品质提升
据腾讯科技报道,2月2日,今日头条宣布全资收购美国移动短视频创作者社区Flipagram,此次收购已于春节期间完成交割。
Flipagram2013年上线,定位为让普通用户通过短视频来讲述自己故事,生成大约30秒到一分钟左右的短视频进行分享;目前拥有37种语言版本,用户遍布15个国家,超过2亿的创作者在Flipagram上发布了近5亿支短视频。
今日头条将获得Flipagram运营团队,同时Flipagram的视频内容也将登陆头条海外产品;基于目前今日头条的用户规模(2016年今日头条的短视频内容已超过图文,成为最大的内容形态,日均播放量超过12亿)及算法优势,预计今日头条未来将优化Flipagram的内容分发,进而切入全球范围的短视频竞争格局。
Flipagram将在短视频内容上强势助力今日头条的内容短板:
Flipagram在全球范围内拥有上千万首60秒以内音乐歌曲片段的使用授权;超过1000名认证的音乐人在Flipagram上进行音乐推广,将Flipagram作为内容的全球首发的平台之一。
今日头条将获得对方的音乐版权资源、创作者资源以及大量的UGC短视频内容。
相较于2016年资本强势入局短视频行业(如秒拍、快手),短视频内容也先后出现了PAPI酱等现象级内容,短视频由于其制作简易、传播广泛、互动性强的特点,已经成为当今大众尤其是年轻人最为喜爱的内容传播方式,资本入局后,内容品质的提升必然成为短视频行业的趋势,预计2017年将有更多的短视频UGC内容加速呈现。
根据我们1月26日的《视频行业深度报告:
网络自制内容兴起,付费模式日趋成熟》,移动智能设备以及3G/4G的普及,促使人们的信息交换方式从文字进化到图片,再到现如今的短视频。
除社交、资讯推广外,其强大的营销能力也意味着其未来必将与更多行业相结合,拥有更广阔的市场。
此次今日头条的收购,未来的短视频行业将不局限与国内市场,以今日头条的收购为例,弥补内容短板之外,也为其内容制作者提供了优秀的制作工具与平台,将国内的优质内容推广至全球范围。
第二节移动互联网崛起是短视频兴起的必要条件
一、短视频受益于移动网络覆盖率的迅速攀升
2011年10月,iPhone4S发布,全世界加速进入移动互联网时代。
终端的普及和上网应用的创新进一步加快了中国手机网民的增速;与此同时,手机价格下降,促成了普通手机用户向手机上网用户的转变。
相比静态的文字、照片来说,立体化的视频形式可以承载更丰富的内容、信息和情绪。
2012年6月中国移动端网络视频的覆盖率为27.7%,2014年6月增长至55.7%,国内移动视频覆盖率的显著提升,为短视频的兴起提供了机遇。
图表1:
国内在线视频网站成立时间
资料来源:
CNNIC,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表2:
2008-2013年国内在线视频网站发展历程
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表3:
2012-2014年中国移动视频覆盖率显著提升
资料来源:
CNNIC《中国互联网发展状况统计报告》,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
政策推动下的基础设施建设,推动短视频产业的新一轮发展。
2015年5月,三大运营商落实了提速降费的规定,提速降费进一步催化了短视频产业的兴起,自2015年起,全国4G用户量持续增加,每季度的增长率始终维持在28.8%以上(2015年4月比2015年1月增长超51%,2016年1月比2015年10月增长42.6%)。
自2015年7月至2016年7月,在线视频用户规模(MAU)从5.89亿增长至8.16亿,年增长率达38.56%,月增长率基本维持正向增长,用户规模有所波动,但总体呈上升趋势。
根据《2016年短视频行业发展研究报告》数据显示,2016年7月,移动互联网流量同比去年7月增长了98.18%。
图表4:
全国4G用户量
资料来源:
工信部,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表5:
在线视频用户规模
资料来源:
Questmobile,工信部,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
二、2016年以来短视频内容是创投领域内的热门投资方向
国内短视频行业先从培育用户录制、分享数秒视频切入,成长迅速,国内短视频行业一开始就特别注重工具性、增强用户创作乐趣,注重社交性、与微博微信等社交体系结合等,短视频工具化是发展方向之一。
图表6:
移动端短视频兴起
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表7:
短视频行业发展脉络梳理
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
短视频领域的投融资在早期偏向工具、社交平台方向,自2016年开始,短视频领域的内容创作方向成为热门的投资方向。
3月,Papi酱获得1200万人民币融资是内容创业投资的一个阶段性标志,在线视频网站、短视频和社交平台和资讯分发客户端为顶尖内容创作团队提供丰富的选择和卓越的分发支持,也激起了更多人投身内容创业中。
图表8:
国内短视频工具应用兴起
资料来源:
It桔子,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
2016年短视频领域投资轮次主要为A轮,投资方向主要分布在内容创作方面。
根据《2016短视频行业发展研究报告》数据显示,2016年短视频领域投资事件共计40例,其中A轮有20例,占了投融资事件的50%,天使轮、B轮、C轮以上的分别有14例、3例和3例。
2016年短视频领域投资方向主要分布在内容创作方向,有25例,占所有投资方向的62%,其次是以分发平台为方向的投资,有12例,占了所有投资方向的30%。
而2015年至今,短视频内容创业投融资事件共计58例。
其中,搞笑幽默的题材方向占据主导地位,计21例,其次是综合、娱乐及生活。
以汽车、时尚和历史为题材方向的短视频内容创业投融资事件最少,各有一例。
图表9:
2016年短视频领域投资轮次分布
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表10:
2016年短视频领域投资方向分布
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表11:
2015年至今不同方向短视频内容创业投融资事件数量
资料来源:
It桔子,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
第三节短视频产业的四大入局方
图表12:
短视频领域玩家图谱
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
一、在线视频网站:
短视频在不同平台有着不同的生存表现
在线视频网站平稳增长,行业增长势态良好。
三大中国在线视频网站的会员数量仍在增长,成为更多用户娱乐消遣的一种选择。
根据《2016短视频行业发展研究报告》显示,优酷在2015年第一季度的日均视频播放量达9亿,其中移动端达6.5亿,在2015年上半年UGC内容达到了整体播放量的50%至53%。
自2016年3月起,爱奇艺、腾讯视频、优酷的月均DAU保持迅速增长的趋势。
腾讯视频的月均DAU在三大视频网站中较高,并在2016年7月达到8000万的数量。
从2015年7月开始,爱奇艺的月均DAU超越优酷,在三大视频网站中处于第二的位置,次于腾讯视频的月均DAU数量。
优酷的月均DAU在2016年7月达到5000万左右的数量。
根据《2016短视频行业发展研究报告》数据显示,短视频在爱奇艺、优酷、腾讯视频上有着不同的生存表现。
从2015年1月至2016年6月,爱奇艺中短视频平均播放量增长125%,有苦衷短视频平均播放量增长42%,腾讯视频中短视频平均播放量增长30%。
爱奇艺超过优酷成在线视频网站中短视频分发的第一。
结合三大视频网站的DAU情况可以看出,爱奇艺的流量增长对其短视频内容起到了积极作用,而腾讯视频的流量增长并未给其短视频内容带来太多红利。
图表13:
三大视频网站月均DAU变化趋势
资料来源:
Questmobile,北京欧立信信息咨询中心
图表14:
三大视频网站中短视频平均播放情况
资料来源:
Questmobile,北京欧立信信息咨询中心
二、社交平台:
短视频在各社交平台播放量惊人
2013年下半年,微博内置上线秒拍。
2014年底,微信上线了朋友圈的短视频功能。
捆绑了国内最具影响力的社交平台,UGC短视频的分发获得了极大的支持。
进入2015年下半年,微博也更加重视短视频和直播,在愈来愈多的场合强调短视频对微博自身的重要性。
借力短视频,微博继2011-2012年的快速增长期后迎来复苏。
根据《2016短视频行业发展研究报告》数据显示,2016年8月微博DAU同比增长66%。
据《2016短视频行业发展研究报告》数据显示,短视频在各社交平台播放量惊人,增长迅猛,2015年第四季度微博在小范围内测试了wifi环境下自动播放的功能,较于不采用自动播放时,其视频播放量增长近四倍,得益于此,2016年上半年增长更为迅速,较2015年上半年增长1410%。
同样在国内用户量最大的SNS——QQ空间上,诸如《陈翔六点半》等搞笑短视频播放量高达至数千万或上亿,2016年8月,其视频日均播放量达10亿。
短视频在社交平台上的平均播放量在近半年时间均保持增长趋势,不受在线视频网站流量变化的影响。
图表15:
2015年至今不同方向短视频内容创业投融资事件数量
资料来源:
Questmobile,北京欧立信信息咨询中心
图表16:
2015第一季度至2016年第二季度微博月活数及日均视频播放量
资料来源:
Questmobile,北京欧立信信息咨询中心
三、短视频平台:
用户量瓶颈较难突破
无论是先行的微拍、啪啪奇、趣拍,还是后起的大玩家腾讯微拍、美拍,短视频平台深陷增长困境已久,用户量始终难以突破瓶颈,达到千万级DAU。
快手率先突破了短视频平台发展的天花板。
快手通过基本按照时间排列的分发方式,简单的产品界面和同城、关注等功能为其用户搭建起了一个相对独立的社交体系。
2015年1月起,快手月均DAU始终保持较高的增长速率,此时快手和美拍的月均DAU相差较小;自2015年9月起,美拍月均DAU持续下滑,与快手差距逐渐拉大。
2016年7月,快手月均DAU为美拍月均DAU的3-5倍。
美拍视频的视频平均播放量呈现下降趋势,2016年8月相比2015年8月下降约54%,美拍想要建立稳固的短视频社交体系,将面临挑战。
根据《2016短视频行业发展研究报告》显示,随着时间推移,美拍平台观看时长指数的曲线逐渐超过播放量的曲线,意味着美拍平台的视频平均长度正逐渐增加。
目前,美拍用户量仍然在短视频平台中居于第一。
图表17:
快手和美拍月均DAU变化趋势
资料来源:
Questmobile,北京欧立信信息咨询中心
图表18:
美拍平台短视频播放情况与用户使用总时长
资料来源:
Questmobile,北京欧立信信息咨询中心
四、资讯客户端:
为内容创业者创造了更多的机遇
资讯分发的竞争愈发激烈,如腾讯推出天天快报、UC更名。
在新闻资讯分发行业形势良好的环境下,作为个性化推荐代表的今日头条的增长速率也较快,年增长率达104%。
相比传统门户,今日头条在资讯分发是一个后入者,但凭借个性化推荐,增长迅速,也得益于算法,无论是文章、图片或是视频都得到了算法的精确分发,这对于需要去中心化分发的短视频十分重要。
今日头条的日均视频播放量在较早之前已突破10亿,对于未尝试wifi环境下视频自动播放的一个资讯分发客户端来说,表现较为出色。
《2016短视频行业发展研究报告》随机挑选了49个头部短视频创业团队,统计其在头条和腾讯新闻开设账号的时间(必须均开设账号),差异明显,选择今日头条为首先开通账号的平台的短视频团队个数为43个,占了总数的88%。
今日头条是绝大多数短视频团队在资讯分发平台开通账号的第一选择。
图表19:
三大资讯分发平台月均DAU变化趋势
资料来源:
Questmobile,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表20:
今日头条平台视频日均播放量(单位:
亿)
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表21:
短视频团队在今日头条和腾讯首先开通账号个数
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
第四节短视频未来的关键在于社交、算法、个性化分发、内容优化
一、Instagram、Snapchat、YouTube、Facebook
作为移动图片社交的鼻祖,Instagram被Facebook收购后得到了强大的社交体系支撑。
因为信息量过载,Instagram也引入了推荐算法,为用户展现兴趣相关的内容。
当前,Instagram用户在视频内容上浏览时长保持着每半年增长40%的速度。
据《2016短视频行业发展研究报告》,2016年6月,每日全平台用户上传图片影像数量达9500万则,其中视频占据8.93%。
从2015年第四季度到2016年第二季度,Instagram用户规模MAU由4亿增长至5亿,增长速度迅猛。
Snapchat以图片“阅后即焚”在年轻人社交领域受到广泛关注。
在融入短视频功能后,Snapchat和平台上的短视频均获得迅猛发展。
2015年5月起,Snapchat的日均视频播放量呈现持续增长的趋势,2016年4月,该平台日均视频播放量达100亿,相比2015年5月增长了400%。
图表22:
Instagram用户规模情况
资料来源:
Facebook,Forbes,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表23:
Snapchat全平台日均视频播放量(单位:
亿)
资料来源:
Snapchat,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
YouTube以用户上传视频分享起家,在被Google收购后,获得了强大的技术和算法支持,这使其得以与中国的同行区分,具有精准的个性化推荐的能力。
YouTube在丰富的UGC内容库被盘活后,一直保持快速增长。
YouTube每分钟上传视频时长由2013年的120小时增长至2015年的400小时。
2006年7月至2015年4月,YouTube用户规模MAU从0.7亿增长至10亿多。
此外,PGC/UGC占据了YouTube内容合作流量来源的80%,OGC仅占20%。
图表24:
YouTube平台每分钟上传视频时长(单位:
小时)
资料来源:
Google,YouTube,TechCrunch,eMarketer,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表25:
YouTube内容合作流量来源分类
资料来源:
Google,YouTube,TechCrunch,eMarketer,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
除了Google提供的算法支持,YouTube在内容合作、收入分成、扶持UGC/PGC等方面的前瞻性探索收获巨大,目前仍保持着世界最大的综合在线视频网站和世界第二大搜索平台的地位。
其发展历程对国内视频产业具有重要的参考意义。
图表26:
YouTube用户规模情况(MAU)(单位:
亿
资料来源:
Google,YouTube,TechCrunch,eMarketer,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表27:
YouTube发展阶段归纳(2015-2016)
资料来源:
Google,YouTube,TechCrunch,eMarketer,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
作为全世界最大的社交网站兼个性化算法的新闻资讯分发平台,Facebook早在2014年底便把重心转向短视频。
据华尔街分析师估测,2015年视频广告至少为Facebook带来10亿美金收入。
根据《2016短视频行业发展研究报告》数据显示,从2015年第一季度到2016年第二季度,Facebook用户规模MAU和DAU持续增长,Facebook平台上每日视频播放量从2015年第二季度平均的40亿次增长到2015年第三季度平均的80亿次,另外2016第一季度的财报电话会上,Facebook表示,从2015第一季度至2016年第一季度,用户创造、分享的短视频内容数量增长近3倍,势头迅猛。
图表28:
Facebook用户规模情况(单位:
亿)
资料来源:
Facebook,TechCrunch,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表29:
Facebook全平台日均视频播放量(单位:
亿)
资料来源:
Facebook,TechCrunch,《2016短视频行业发展研究报告,、北京欧立信信息咨询中心
二、国内短视频发展势头正猛
2016年来,国内短视频内容创投圈气氛高涨,短视频产业逐渐显现自的发展趋势:
1、UGC加速专业化,内容质量持续提升;2、传统长视频影视剧团队多元发展,开始尝试“短化”、“轻化”。
在短视频领域,业内传统对内容的分类从UGC+PGC两层很快改变为UGC+PGC+OGC三层。
图表30:
国外短视频分发巨头
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表31:
短视频行业发展关键词
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表32:
国内短视频行业发展阶段总结与预测
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
图表33:
国内短视频行业内容分类向多元化转变
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
资讯平台成为用户消费短视频重要场景。
在线视频网站平稳增长,行业增长势态良好。
在2014年底,Facebook便开始将视频看做最重要的战略争夺点。
现今,国内主要的综合资讯平台:
今日头条、腾讯新闻、搜狐新闻、天天快报等也均把视频放在了重要的地位,其中原因有:
1、短视频的专业度快速提升、应用场景改编;2、愈加个性化的资讯平台成为用户满足消遣、娱乐需求的选择。
资讯平台在短时间内成为了短视频重要的分发渠道。
丰富多元的短视频资讯成为用户在使用资讯客户端时的重要选择,而短视频中丰富的内容、情绪和直观的场景展现恰好补充了文字、图片在某些信息传递中的不足。
图表34:
资讯平台成为短视频重要的分发渠道
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
个性化推荐成为短视频分发的新的突破口。
长尾内容需要精准的分发。
短视频行业快速发展需要社交平台的支持,实际是依靠去中心化的分发方式。
过去,短视频以幽默搞笑居多,内容质量不高,在以编辑、编导为决定者的中心化分发方式下无法得到足够的流量支持,难以生存。
现今,随着内容创业高涨,大多数的短视频将面向的是小众的用户群体,精准的个性化推荐将承担更重要的角色。
图表35:
短视频行业趋势:
去中心化分发方式与个性化推荐
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
运用精准的个性化推荐功能,创作满足用户兴趣的优质内容,将提高短视频行业的商业价值。
和在线视频网站一样,短视频平台的盈利模式目前也是难题。
据《2016短视频行业发展研究报告》数据显示,除YouTube外,网络中的视频广告观看率达54%,而YouTube的则是91%。
由此可见,精准的个性化推荐功能将进一步提高视频的广告变现能力。
图表36:
视频广告收看率情况
资料来源:
《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
根据多个视频发布者的反馈,采用wifi环境下自动播放的Facebook,其视频播放有80%-85%是无声的。
2016年9月,Facebook广告商服务中心发表声明承认遗漏统计3s内的视频播放数据,导致Facebook视频平均观看时长增长了60%-80%,意味着Facebook上视频广告和视频本身的实际观看情况远没有达到公司公布的数据情况。
反面,同样具有个性化推荐能力的今日头条,未采用wifi环境下自动播放,全平台视频有效播放率(观看时长大于5s)约85%,视频广告商业价值凸显。
图表37:
Facebook和今日头条视频有效播放率情况比较
资料来源:
Google,Facebook,TechCrunch,《2016短视频行业发展研究报告》,北京欧立信信息咨询中心
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