药店零售情况医药零售连锁市占率及发展分析.docx

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药店零售情况医药零售连锁市占率及发展分析

药店零售情况医药零售连锁市占率及发展分析

  一、2019年中国药店行业销售情况分析

  “神药”事件发酵,2018年零售药店增长放缓：

2018年药店同比增长4.85%,低于GDP增速6.6%,主要受到鸿茅药酒“神药”事件发酵影响,影响中成药（同比增长5.48%）、非药品（同比下降0.31%）的销售增速.整体零售改善+减税政策执行,2019年零售药店增长有望提速：

“整体零售改善+减税政策执行”等利好之下,看好2019年零售药店行业增长触底反弹.1）整体零售改善：

社会消费品零售增速2019Q1反弹明显（+8.67%）；2）减税政策执行：

2019年增值税率下降和小规模纳税人转换正式实施

2014-2019年Q1中国社会消费零售总额及增长

2016-2018年零售药店销售药品销售情况

2016-2018年零售药店细分药品销售情况

2016-2018年零售药店细分药品销售增长情况

2016-2018年零售药店细分药品销售占比情况

  二、中国医药零售连锁市占率情况分析

  目前中国执业药业存在明显缺口,完全现场执业难以达到分级分类管理要求：

按照药店分级分类管理的规定,一类门店至少配备1名药师,二类门店至少配备1名执业药师和2名药师,三类门店至少配备2名执业药师.2018年中国的零售药房数量为48.90万家,执业药师数量仅46.80万名,考虑到二类、三类门店至少配备1名以上药师,假设二类和三类门店数量10-15万家,药师缺口达15万以上.

2018年中国执业药师数量及零售药房数量情况

  从门店数量的分布区域来看,2018年,西南区域的的门店数量最多,其占比达32.62%；其次是华南区域、中南区域和华东区域,其占比分别为16.84%、15.33%、13.79%.

2018年TOP100连锁药店门店总数区域分布

  2018年百强连锁药店门店数量中,华南区域、华东区域、东北区域三地直营门店数量较多,其占总门店数量比重分别为21.86%、18.4%、15.64%.

2018年TOP100连锁药店直营门店数区域分布

  中南和华南区域加盟门店占比分别为28.64%、9.34%.

2018年TOP100连锁药店加盟门店数区域分布

  上市公司“自建+并购”不断扩张,行业集中度提升的逻辑不断被强化：

2014-2018年益丰药房、老百姓、大参林、一心堂营收复合增速分别为32.69%、24.49%、18.16%、19.98%.四大上市药房以“自建+并购”不断扩张,四大药房市占率从2014年的6.29%提升至2018年的10.48%,行业集中度进一步提升.

  目前国内的药店仍然处于药品零售的初级业态,对于整个医疗卫生行业的贡献度依然处于一个比较低的水平,相对于广阔的国内消费市场规模,机遇巨大.连锁药店在中国起步较晚,但发展迅速.

  2018年前三季度,老百姓、益丰药房、一心堂、大参林四家企业的营收分别为67.72亿元、46.66亿元、66.19亿元、62.99亿元,较上年同比分别增长28.77%、36.47%、18.15%、18.87%.

2016-2018年四家典型上市企业营业收入对比

  2018年前三季度,老百姓、益丰药房、一心堂、大参林的销售费用分别15.47亿元、12.83亿元、17.85亿元、17.4亿元.

2016-2018年四家典型上市企业销售费用对比

2012016-2018年四家典型上市企业净利润对比

  截至2018年9月30日,老百姓拥有直营门店3110家,加盟门店500家；益丰药房拥有门店总数3242家,总经营面积为417273平方米,（其中2018年第三季度,净增门店743家,新开门店153家,收购门店604家,关闭14家）；大参林拥有直营门店共3676家,其中2018年第三季度共新增283家（其中自建219家,并购64家）,闭店11家；一心堂共拥有直营连锁门店5507家,正在筹备门店174家.

2018年三季度四家典型上市企业门店数对比

医药零售连锁市占率

2018年广东地区药店市占率

2018年广西地区药店市占率

2018年河南地区药店市占率

  三、未来药店的发展：

便利店也将加入卖药市场

  “新政面前,单体药店会面临更多挑战.”该观察人士认为.此前零售药店分级管理办法出炉,明确到后年为止,全国大部分省市零售药店要基本建立分类分级管理制度.按照“新办法”,零售药店将分为三类,而所有药房均应配备至少2名执业药师和2名药师及以上职称的药学技术人员.其中一类药店仅经营乙类非处方药;二类药店可经营非处方药、处方药（限制类药品除外）和中药饮片;三类药店可经营非处方药、处方药和中药饮片.

  “单体药店总体来说处于行业弱势地位,未来不能卖处方药的可能性很大,而且还要不断投入资金、实现转型升级;同时,房租和人力成本的上涨也使单体药店压力加大.”该观察人士表