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字节跳动分析报告.docx
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字节跳动分析报告
2019年字节跳动分析报告
2019年8月
字节跳动,XX的“威力加强版”:
虽然媒体热衷于炒作“头腾大战”,字节跳动最贴切的对标其实是XX。
它具备XX巅峰期的优点(技术领先、销售强势),又避免了导致XX衰落的缺点(不重视用户体验、执行力低下),从而最大限度的蚕食了XX的蛋糕。
字节跳动的崛起史就是XX的坍塌史,而且这个过程还在持续;当然,微博、快手也从这个过程中受益了。
抖音崛起的意义与承载的野心:
抖音的爆红是偶然,字节跳动短视频业务的崛起是必然。
这个过程体现了字节跳动的活力和执行力,也是“求变”的结果:
与今日头条相比,抖音取消信息流界面、强化关注机制、鼓励经营“私有流量”,从而取得了更大的成功。
在收购Musical.ly之后,TikTok(抖音海外版)承载了字节跳动出海的野心,但是弱点和强项同样明显。
战略进攻方向是搜索、直播、电商带货:
与外界想象的相反,字节跳动没有把主要资源投入社交和游戏,不急于与腾讯死磕。
今日头条的重点是发展搜索功能、攻入XX的核心领地,在流量见顶的情况下提高变现效率。
抖音的重点是发展直播,以及由此而来的电商带货模式。
如果势头理想,抖音甚至可能加码自营电商,但是现阶段还是以向淘宝导流为主。
XX一直是字节跳动崛起过程中最大的“受伤者”,它的“信息分发”大本营被今日头条、抖音冲的七零八落。
2016年以来,XX是在通过学习字节跳动实现自身进化。
面对今日头条在搜索方面的冲击,XX没有什么良好的应对措施,除非对组织架构和决策模式进行彻底改造。
抖音的崛起给腾讯控股敲响了警钟,但是两家的竞争关系被严重夸大了。
错过短视频赛道固然可惜,但并不是致命伤;只要游戏这个“现金牛”维持强势、微信这个战略支点未见松动,下一代消费者仍然会属于腾讯。
此外,收购快手无疑可以解决腾讯面临的问题,但是难度会很大。
目前,阿里巴巴与字节跳动关系比较融洽,后者能为前者输送至关重要的网红、原创内容流量。
如果抖音电商做大,或许会试图降低对淘宝的依赖度,但是这在短期内不会发生。
阿里需要加强与字节跳动的合作,以便节约宝贵的资源,投向新零售、2B业务、海外等战略方向。
抖音、快手纷纷押注网红带货模式,给了中国有赞这样的去中心化电商服务商绝佳的机遇;快手小店最重要的合作伙伴之一就是有赞,微信小程序也是有赞、微盟的天下。
哔哩哔哩在与阿里合作之后,尝试网红带货,第一个季度就收获颇丰;抖音擅长的变现模式,完全可以在B站得到复制。
一、字节跳动,XX的替代者与“威力加强版”
互联网行业之外的人经常认为,字节跳动是腾讯的挑战者,与腾讯发生了直接的冲突。
然而,无论从历史还是现实看,字节跳动最好的对标都是XX——不是现在陷入困境的XX,而是巅峰期的、甚至是“威力加强版”的XX。
在技术和销售端,字节跳动与XX如出一辙、青出于蓝;在产品和运营端,它做到了后者的“遗志”。
在2013年以来的“XX遗产争夺战”中,字节跳动还轻松地击溃了微博,成为庞大遗产的“首席继承人”。
1、字节跳动的崛起史,就是XX的衰落史
在字节跳动崛起之前,中国互联网行业是“BAT”的天下——XX、阿里巴巴、腾讯三大生态系统各自占据了一片领地。
其中,腾讯的大本营是社交,阿里的大本营是电商,以上都毫无疑义。
那么,XX的大本营又是什么呢?
这个问题恐怕就没那么容易回答了。
有人会说:
XX的大本营是搜索。
这话只对了一半——搜索是一种“功能”,是用来实现需求的,而不是需求本身。
就像腾讯以“即时通信”功能来满足用户的社交需求,我们总不能说腾讯是一家“即时通信”公司。
事实上,自从成立之日起,XX的大本营一直是“信息分发”:
让用户高效地获得自己需要的信息,也让信息发布者高效地接触到目标读者。
严格地说,在PC时代,XX的主要竞争对手是门户网站,并且几乎取得了完胜。
显然,搜索引擎是一种更先进、更高效、适用范围更广的信息分发模式。
在“BAT”时代,三巨头的核心竞争力各自不同:
作为社交及娱乐巨头的腾讯,产品能力最重要,运营能力其次,故而浸透着“产品经理文化”;作为电商巨头的阿里,运营能力最重要,产品能力其次,故而浸透着“执行力文化”。
而XX呢?
它的核心竞争力在于技术和销售。
没有技术,就无法高效地捕捉用户需求、向其输送信息,也无法提高广告变现效率;没有销售,就无法拉到足够的广告客户。
所以,XX浸透着两种有些矛盾的文化:
既是严谨创新的技术导向,又是激进的销售导向。
进入移动互联网时代之后,XX面临着两大难题:
首先,由于移动App的崛起,传统的网页模式式微,基于爬虫技术的搜索引擎逐渐被边缘化,用户也习惯于使用超级App(例如微信、微博)内部的搜索功能;其次,随着用户的不断成熟,对用户体验的需求不断提升,这就对XX的产品和运营能力提出了更高要求,可是XX一直未能达到这些要求。
所以,在移动时代,XX的流量基础和变现模式都不断坍塌,给字节跳动这样的竞争对手留出了大片空间。
不过,这个坍塌过程非常漫长。
(1)2012-2013年:
初始阶段,XX加码移动业务
字节跳动成立于2012年3月,主力产品今日头条于当年8月上线。
当时,XX刚刚决定加强移动布局,已经是“BAT”中动作最慢的一个了。
2013年,XX豪掷19亿美元收购91无线,获得了重要的移动流量入口;可惜,此后几年91无线每况愈下,并未发挥什么战略作用。
同一年,XX收购糯米,进军O2O。
这段时间,微博、微信先后崛起,今日头条只是诸多新兴App当中的一个。
(2)2014-2015年:
XXAllinO2O,头条野蛮生长
2014年初,“头条号”自媒体平台上线,今日头条开始产生原创内容,对垂直信息的覆盖也在加强。
与此同时,XX确定了“AllinO2O”的战略,加码团购、外卖、电影票、金融业务;它还加强了对云计算、大数据、AI的投入。
四面出击的XX,没有聚焦于移动端的信息分发产品,从而几乎完全错过了信息流媒体、自媒体的热潮。
在此期间,今日头条成长为中国最热门的信息流App之一,建立了完整的广告销售体系,还初次涉足海外市场。
(3)2016-2017年:
XX陷入困境,字节跳动全面升级
O2O和金融业务在消耗了数百亿资金后,仍然未能达到预期的效果,从2017年开始陆续被剥离出来。
但是,XX又扑上了另一场旷日持久的豪赌:
智慧汽车。
与此同时,字节跳动把赌注下到了短视频,先后推出火山、西瓜、抖音三个短视频App,取得了巨大的成功;从此,“头条系”生态系统逐渐成型。
面对搜索业务的逐渐衰落,XX于2016年推出百家号,将手机XX全面改版为信息流;2017年推出了好看视频。
由此可见,XX已经成为了字节跳动的模仿和追随者。
然而,“魏则西事件”对XX的品牌形象和变现造成了沉重的打击,即便是陆奇出任COO,也无法彻底扭转不利局势。
(4)2018年以来:
字节跳动仍在持续侵蚀XX领地
手机XX的信息流化是一针强心剂,可是管不了一辈子,XX仍然面临着用户基础坍塌、广告主流失的困境。
XX的短视频、直播业务也没有做好。
随着陆奇的卸任,XX再次失去了方向,决策效率和执行力日益低下,只有寄希望于智慧汽车、智慧家居的愿景。
此时,字节跳动的估值早已超过XX,并且攻入了XX的核心搜索领域,在AI、大数据等领域也投入重兵。
为什么XX在移动互联网时代失败了,而字节跳动这个后来者胜出了?
简而言之,字节跳动是一个“威力加强版”和“年轻版”的XX,能够继承后者的最大优点,却避免它的最大缺点。
虽然媒体热衷于炒作“头腾大战”,视字节跳动为腾讯帝国的颠覆者,但是至少在现阶段,字节跳动仍然可以继续吃掉XX的遗产,而不是去与腾讯“刺刀见红”。
2、继承XX的最大优点,而避免它的最大缺点
字节跳动从来没有公开过高管的完整名单和履历,但是许多国内外媒体有过报道,在LinkedIn等求职网站上也能找到部分业务骨干的简历。
从公开信息,我们可以确认:
头条至少有3-4位高层员工曾任职于XX,其中包括推荐算法、搜索、今日头条App等重要业务负责人。
我们估计,在中基层员工中,曾任职于XX的比例不小。
信息分发,最重要的是技术(算法)和销售(商业化),而XX在这两个方面都是“黄埔军校”。
XX的员工为什么纷纷选择加入字节跳动?
首先,在移动互联网时代,XX的战略地位衰落、执行力薄弱,大批员工当然会另求出路;字节跳动是由技术人员创立的公司,带着浓厚的“极客文化”,对研发人员具备独特的吸引力。
其次,字节跳动成立晚、崛起快,没有“大公司病”,组织结构扁平,具备广阔的空间,正适合年轻人闯荡。
再次,字节跳动给予员工的待遇很慷慨,竞争对手都承认“从字节跳动挖人极其困难”。
你可能会不理解:
为什么XX的员工来到字节跳动之后,能够发挥更大的作用、创造更大的事业?
因为,XX一直是个“矛盾的公司”:
一边是严谨的技术人员,一边是激进的销售人员;它没有取得平衡,而是反复摇摆,有时候由技术说了算,有时候由销售说了算。
而且,XX缺乏一块重要拼图,那就是对“用户体验”的感知,导致技术优势永远无法转化为优质产品。
在字节跳动,上述问题至少目前不存在。
以张一鸣为首的年轻、精力充沛的创始团队,对业务的掌控能力也远胜于李彦宏。
字节跳动与XX的相似之处,可以从人员结构上窥见一斑。
2018年底,根据年报,XX拥有约4.2万员工,其中51%是研究与开发人员,32%是市场与销售人员。
字节跳动没有公布员工详情,但是我们估计总数也在4万人左右。
从官方网站和第三方招聘网站的招聘启事和求职信息,我们可以合理地估计:
字节跳动的研发人员占比约50%,市场与销售人员占比约40%。
两家公司的人员结构如出一辙。
在PC时代,XX依靠搜索业务的高壁垒、不可替代性,建立了庞大的流量基础和广告主体系。
但是,在移动时代,搜索业务逐渐被边缘化,XX没有及时拿出应对措施。
反而是字节跳动清醒地意识到:
“信息分发”这门生意没有衰落,只是实现方式从“搜索”转向了“基于算法的信息流”。
要命的是,在今日头条崛起初期,并没有直接吃掉XX的基本盘,只是吃掉了增量市场,结果XX的应对非常迟缓,“温水煮青蛙”。
最迟到2016年,情况已经很明显:
今日头条成为了超级App,它的用户基数还比不上XX,但是用户黏性有过之;XX甚至不算一个真正的超级App,只是用户偶尔访问的“中转站”。
2013-16年,出现了很多信息流媒体App,但是今日头条对手机XX的冲击最大,因为它们的目标用户极其相似:
都是男性占多数,都是以二线以下城市为主,平均年龄都不小(30岁以上)。
在广告主类型上,两者的重叠度也越来越高!
2016年下半年,XX不得不对移动App进行全面改造,其核心就是“学习今日头条”:
信息流成为重中之重,搜索反而退居次要位置;产品定位从“XX一下,你就知道”变成了“有事搜一搜,没事看一看”;在信息流构成当中,视频所占比例不断提升。
对比一下现在的XX和今日头条App,除了配色不同,你简直分不清谁是谁。
差不多同时,XX又推出了好看视频,以对标“头条系短视频三剑客”——火山、西瓜、抖音。
XX“向字节跳动学习”的一系列举措,产生了短暂效果:
2017-18年,手机XX的用户基数和时长大幅上升,广告收入维持增长。
随着O2O业务的剥离,XX似乎终于要聚焦于核心业务——信息分发,它仍有能力与字节跳动一战。
然而,陆奇的卸任、管理层的动荡,促使中层骨干持续流失;很多老用户并不赞成手机XX转型信息流,从而流失掉了;XX对用户体验的掌控仍然很弱,也就不可能开发出新的杀手级App。
在2019年的春节红包大战失败之后,形势很明显:
“旧XX”不可能战胜“新XX”。
现在,字节跳动的对标变成了腾讯,实际上仍然在蚕食XX日益狭窄的领土。
3、“XX遗产争夺战”的受益者不止有字节跳动
XX失其鹿,天下共逐之。
在漫长的“XX衰落期”,很多巨头和独角兽试图瓜分其遗产:
浏览器,例如QQ浏览器、UC浏览器;手机安全助手,例如360、猎豹移动;与今日头条类似的信息流App,例如一点资讯、腾讯新闻;甚至手机应用商店,都在侵吞XX留下的“信息分发”空白地。
字节跳动当然是最
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