节水灌溉设备行业分析报告.docx

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节水灌溉设备行业分析报告

2016年节水灌溉设备行业分析报告

2016年2月

目录

一、行业管理..4

1、行业主管部门和监管体制........4

2、行业协会4

3、产业政策及主要法律法规........5

二、行业发展现状............8

1、农机行业发展现状..8

2、节水灌溉设备行业发展现状....9

三、行业市场规模..........11

四、进入本行业的壁垒..12

1、技术壁垒................12

2、资质壁垒................12

3、人才壁垒................13

4、品牌壁垒................13

五、影响行业发展的因素................14

1、有利因素................14

（1）国家政策支持.................14

（2）市场需求持续增长.........14

（3）农民购买力不断提高.....15

（4）水资源短缺且时空分布不均...........15

2、不利因素................16

（1）国内市场竞争激烈，质量参差不齐.................16

（2）农民对节水灌溉设备的认知度较低.................17

六、行业周期性、季节性及区域性特征..........19

七、行业风险20

1、季节性波动风险....20

2、原材料供应及价格波动风险..21

3、行业政策变动风险22

八、行业竞争格局..........22

1、现代农装科技股份有限公司..22

2、大连雨林灌溉设备有限公司..24

3、河北华雨农业科技有限公司..25

4、沃达尔（天津）有限公司......27

5、德邦大为（天津）灌溉装备有限责任公司..............29

一、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

农业机械行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会和农业部，主要负责机械行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

对农业机械行业进行实际管理的是农业部农业机械化管理司。

农业机械化管理司主要负责农业机械化行业管理，研究提出农业机械化发展战略、中长期规划以及农业机械（牧业机械、植保机械）产品结构调整方向和措施；研究起草农业机械化产业政策、法律、法规、规章，拟定农业机械化技术规范、标准，并监督实施；负责实施国家对购置农业机械补贴的扶持政策；研究提出有关农业设施、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术政策，并监督实施；研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具设备开发、先进适用技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作等。

2、行业协会

农业机械制造行业自律性协会主要为中国农业机械协会。

该协会是由农业机械制造企业、科研设计单位、大专院校、贸易公司、社会团体和地区性农业机械工业协会自愿组成的全国性行业组织，其主要职责为负责推动农业机械行业的技术发展，提升农业机械行业的自我创新能力，接受委托承担各类重大项目评估、成果鉴定，参与技术标

准制定，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进农业机械科学技术成果的转化等。

节水灌溉设备行业自律性协会主要为中国水利企业协会灌排设备企业分会。

该协会是由生产经营灌溉排水设备的企业、相关院校、科研和学术机构组成的全国灌排行业社会团体，其主要任务为根据行业特点，制定并监督灌排行业行为规范；负责行业内部争议的协调；及时向各会员单位通报灌排行业的经济、科技信息，向各级行政主管部门反映会员单位的意见和建议，维护会员单位的合法权益；适时编制、刷新并向有关方面宣传会员单位的技术、产品、科研成果等信息资料；组织和举办国内外相关技术和产品的宣传、推介、展览或报告会，展示、推广会员单位的技术成果和产品，提高市场竞争力；定期收集、整理灌排行业的有关统计信息，作为行业动态分析和政府有关部门决策的参考；开展与农业、农机、园林、肥料、塑料、橡胶等有关行业的技术信息交流与互助，拓展灌排行业的业务渠道；积极开展对外交流，逐步开辟国际合作渠道；参与编制、修订本行业的技术标准、管理标准；组织推进行标的贯彻实施及行检、行评工作；开展灌排行业企业专业技术等级认定；接受政府有关部门委托，参加灌排行业技术及产业政策调研，向有关部门建议促进行业发展的相关政策。

3、产业政策及主要法律法规

从2002年《中华人民共和国农业法》开始，我国发布了一系列促进农业机械行业健康发展的法律法规。

2004年后，随着与农机有

关的法律法规推出频率加快，如《中华人民共和国农业机械化促进法》，国家对农机行业的扶持和监管力度有所加强。

自2008年起《农业部关于进一步加强农业机械化质量工作的意见》、《国务院关于促进农业机械化和农业工业又好又快发展的意见》、《农业部关于加强农机农艺融合加快推进薄弱环节机械化发展的意见》、《农机工业发展政策》、《农业机械化发展第十二个五年规划（2011-2015年）》等一系列农机行业相关政策的推出为促进农机行业健康发展和促进农机工业振兴起到积极作用。

近年来中共中央国务院多次出台了以扶持农业发展为主题的一号文件，表明了中央对农业高度重视的态度，并均对农业机械化及节水灌溉设备和技术的发展有着相关指引。

二、行业发展现状

1、农机行业发展现状

我国农业机械行业六十余年的发展历程呈现显著的阶段性特征。

在1949年至1980年的创建起步阶段，

主要是明确农业机械化发展目标

和指导方针，国家支持群众性农具改革运动。

农机行业主要是满足拖拉机站、国营农场具体耕作的需要，产品以大型化为主；在1981至1995年的体制转换阶段，由于家庭联产承包责任制的实行，农业生产方式发生重大变革，国家对农业机械化和农机工业的直接投入逐步减少，农机行业产品结构开始大规模调整，重点生产适合当时农村小规模经营的手扶拖拉机等小型农业机械；在1996年至2004年的市场导向阶段，随着农村劳动力大量外出务工和跨区作业的兴起，农机行业产品结构开始第二轮调整，小型农机具的增幅放缓，大中型农机具的需求逐渐增长；在2004年至今的依法促进阶段，在鼓励农业机械化发展的政策和法规陆续出台的背景下，农机行业保持了较快的增长速度，产品结构向技术含量高、综合性强的大型化方向发展，总体上进入了农机质量高、发展速度快的发展阶段。

我国从2004年出台《中华人民共和国农业机械化促进法》之后，2005年提出增加农机具购置补贴资金，之后2年连续扩大农机具购置补贴规模、机型和范围，2008年将农机具购置补贴覆盖到所有农业县，到2012年推行农机以旧换新试点，国家对农机的政策支持不仅连续，而且力度也不断加大，促进了农机行业又快又好的发展。

2、节水灌溉设备行业发展现状

节水灌溉设备是指具有节水功能用于灌溉的机械设备的统称。

目前常用的灌溉模式主要有：

喷灌、微灌、管灌、渠道防渗等。

欧美等农业发达国家在节水灌溉方面已经取得重大进展，节水灌溉的普及程

度较高。

在发达国家，喷灌技术、微灌技术、管道输水灌溉技术、渠道防渗工程技术等节水灌溉技术已经较为成熟，其中喷灌、滴灌又是最先进的节水灌溉技术，欧美发达国家60%-80%的灌溉面积采用喷灌、滴灌的灌溉方法，农业灌溉率约为70%以上。

表：

主要节水灌溉技术对比

大型喷灌设备起源于上世纪七十年代的美国，目前在国内属于新兴产品。

国内市场在2010年左右开始出现该产品，当时主要是美国品牌进入中国进行生产和推广。

但因为中国的土地所有权制度和小型农户精细种植模式，大型喷灌设备并没有得到广泛推广。

直到2012年，中央政府出于水资源管理、确保粮食产量的原因，决定由政府推广该技术与应用，以促进土地流转和现代化规模化农业管理模式，进而提高水资源利用效率和粮食产量。

在此大背景下，国内喷灌机品牌开始涌现，市场推广积极性大幅提高。

各级政府推出的相关项目包括：

水利部牵头的“节水增粮行动项目”，从2012

年开始执行，基本都有关农田水利灌溉设备，目前以华

北和东北为主，该项目到2017年底结束；财政部提出的“高标准农田水利建设”项目及“小型农田水利建设”项目，该项目惠及东北、华北、华中等地区，科技灌溉也是主要内容之一，该项目自华中开始2010年就开始实施，华北和东北自2012年开始试实施，2014年开始大规模执行；发改委倡导的“节水高效示范项目”，自2013年开始执行，东北和华中；国土部倡导的“土地整理”项目及“退林还耕”项目，主要在西北实施；水利部针对畜牧业提出的“饲草地建设项目”，自2012年起在草原地区实施。

三、行业市场规模

测算我国高效节水灌溉市场规模的计算公式为：

高效节水灌溉市场规模=高效节水灌溉技术单位价格*高效节水灌溉面积。

喷灌、滴灌等高效节水灌溉技术每亩初始投入按700元计算，假设到2020年，高效节水灌溉技术单位价格保持不变。

同时假设到2020年，《国家农业节水纲要（2012-2020年）》的规划目标全部实现，即新增高效节水灌溉工程面积1.5亿亩以上。

基于以上假设，预计2012-2020年，高效节水灌溉的市场规模将由2012年的1309亿元增长至2359亿元，增量1050亿元，平均每年增量130亿元（该估算数据不包括节水灌溉面积中的非高效节水灌溉面积）。

四、进入本行业的壁垒

1、技术壁垒

由于喷灌机在产品设计、研发、生产、安装、调试、维护等过程中都对技术有着较高的专业要求，并且涉及大量的机械结构设计、电控系统设计、材料分析、力学分析等各个领域的专业技术，没有相关核心技术或行业经验很难在短期内进入该行业。

我国目前喷灌设备普及化程度较低，随着行业竞争的日趋激烈，喷灌设备生产商必须具备较强的研发能力和丰富的行业经验，不断研发新产品和对现有产品进行创新性改进，才能满足市场发展的要求。

因此，对新进入本行业的企业有较高的技术壁垒。

2、资质壁垒

农业机械主要应用于农业生产，直接关系到农户、农业企业利益和国计民生。

自2004年开始，我国政府为加快推进农业机械化进程，对农民购置进入国家推广支持目录的农业机械进行直接补贴。

农业机械必须获得省级或以上农机部门的推广许可鉴定证书，才有资格申请进入国家或地方补贴目录，获得农机价格约30%

的补贴比例。

农机销

售推广许可鉴定直接关系到产品是否能通过国家补贴机具的招标审核，农机补贴也直接关系到企业的产品能否得到广大农户的认可。

另外，目前我国各类灌区的节水工程建设和改造多由政府投资，节水灌溉设备产品制造商要进入当地节水灌溉项目的供应商名录，获得灌溉企业等级证书是考核评审的基本要求。

等级越高，表明企业承担节水灌溉工程的资质越好。

3、人才壁垒

随着国内节水灌溉行业的不断发展，客户对喷灌机质量的要求不断提升。

产品销售需要专业的技术、管理、服务人员。

目前，行业内缺乏有效的人才培养体系，农机研发人才和专业复合型人才比较很少。

特别是有多年实际操作经验，既懂产品营销，又懂维护和服务的人才十分稀缺。

另外，行业内公司也需要对节水灌溉行业有深刻了解，能够设计出适合各个地区、各种作物的节水灌溉设备的技术人员。

因此，具备一定数量的专业技术人员和复合型人才是进入本行业的壁垒之一。

4、品牌壁垒

农业机械直接关系到农民和农业企业的切身利益。

农机品牌往往是客户在使用后根据亲身感受，通过口口相传的方式逐渐建立起来的。

企业需要在产品技术、质量、功能、服务等各个方面长期专注才能获得广大农户的认可，树立起良好的口碑。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

2004年以来中央多次出台了以扶持“三农”发展为主题的一号文件，表明中央对农业高度重视的态度，同时明确了要大力发展现代农业，并将提高农业装备水平作为重要的方针政策。

此外，自2010年起《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》、《农机工业发展规划（2011-2015年）》以及《农机工业发展政策》等一系列农机行业相关政策的推出为促进农机工业健康发展和促进农机工业振兴起到积极作用。

大型节水喷灌机已被列入农业部国家支持推广的农业机械产品目录和农机购置补贴产品目录，并得到了各级主管部门的重视和推广。

（2）市场需求持续增长

随着工业化的发展、城镇化的推进，农村劳动力人口下降，农业现代化对农业机械化的依赖越来越明显。

我国已经进入农业全程、全面机械化加速发展的阶段。

同时，农村土地流转、适度规模的土地集约化经营，加快农业产业结构调整，提高农业规模效益，同样需要农业机械化的有效支撑。

另外，我国人口的持续增长要求粮食产量要相应提高。

在土地面积不变的前提下，必须通过将小块土地集结成为大块土地，并在其上进行机械化大面积种植来提高粮食生产率，从而导

致对大型喷灌设备需求的上升。

（3）农民购买力不断提高

随着我国农村经济的快速发展，农民收入逐年增加，农业机械市场规模迅速扩大。

2001年我国农村居民人均纯收入2,366元，2014年为9,892元，增长了4倍多。

我国农民收入和经济增长进入良性循环阶段，将促进农机消费需求快速增长。

（4）水资源短缺且时空分布不均

我国水资源短缺，人均水资源量已处在中度缺水标准水平。

按照国际公认标准，人均水资源低于3000m3/人为轻度缺水，低于2000m3/人为中度缺水，1000m3/人以下为重度缺水。

根据国家统计局数据，2004-2013年，我国人均水资源量一直徘徊在2000m3/人左右。

截止到2013年，我国人均水资源量2052m3/人，处在中度缺水标准水平线上。

同时我国农业用水占社会总用水量比例最大。

截止2013年，我国社会总用水量6170亿立方米，其中农业用水总量3900亿立方米，占社会总用水量63.2%，比例最大。

我国水资源时空分布不均。

总体来看，时间上，夏秋多，冬春少；空间上，南方多，北方少。

水资源丰富的省份主要集中在西藏、四川、江西、湖南、广东、广西等南方地区。

而在北方地区，尤其在宁夏、甘肃、陕西等西北地区，以及河南、山东、山西、河北等中部地区，水资源量极为匮乏。

所以农业用水需要灌溉设备来对资源进行调配，

提高农业用水效率。

2、不利因素

（1）国内市场竞争激烈，质量参差不齐

我国节水灌溉设备领域与发达国家相比，还存在较大差距，主要表现在高端技术产品较少、创新能力较低、市场竞争力较弱、市场占有率较低等。

目前行业内大部分企业规模较小，技术含量较低，产品种类较少而同质化较严重，容易引发低价竞争，最终不利于节水灌溉行业的发展。

（2）农民对节水灌溉设备的认知度较低

目前我国9亿多亩有效灌溉面积中，节水灌溉工程面积仅占45%，喷灌、微灌等高效节水灌溉的面积更是仅占8%。

广大个体农民及农业企业对节水灌溉设备的认知度不高。

一方面这和我国传统的以家庭为单位的生产模式有关，另一方面和我国科学合理的水价体系尚未形成，用户节水意识不强有关。

但随着国家对节水灌溉设备的推广，以及农业机械化的普及，农民和农业企业对节水灌溉设备的需求一定会越来越大。

六、行业周期性、季节性及区域性特征

节水灌溉设备行业的发展为国家政策所扶持和鼓励，主要为农牧业、林业、生态环境治理等领域提供产品和服务，而上述行业均为基

础性行业，其发展直接关系到国家粮食安全以及生态健康稳定发展，因此节水灌溉行业不存在明显的周期性。

节水灌溉设备行业的主要市场区域在华北、东北、西北、西南等区域，尤其是干旱缺水的西北、华北、东北等地区，西南地区的市场潜力也在逐年加大，南方地区主要用于经济作物灌溉。

节水灌溉设备的生产和销售受农业生产季节性影响，表现出较为明显的季节性特征。

灌溉设备一般在农作物收割之后才能安装，安装完成后即可用于新一轮农作物的灌溉。

东北地区旺季是10月中旬到来年的4月份，华北地区旺季是3-4月份和10-11月份，再往南根据作物类别不同，具体旺季月份稍有不同。

七、行业风险

1、季节性波动风险

节水灌溉设备主要为农业服务，农业具有较明显的季节性，因此，节水灌溉设备的生产和销售也具有较强的季节性。

产品销售需要根据淡旺季差异合理安排生产销售计划，调节产品在不同季节的生产量。

在销售旺季，时间急且发货集中，如果企业的生产、物流和安装调试等服务等不能及时跟上，将造成延迟发货、信誉损失，对公司和客户都会造成经济损失。

2、原材料供应及价格波动风险

节水灌溉设备所需原材料主要为钢材，以及电机、减速器、喷头

等部件。

钢材以及其他部件的价格直接或间接影响产品的生产成本。

钢材以及其他部件价格上涨将直接导致采购成本上升，对业内公司业绩产生不利影响。

3、行业政策变动风险

近年来，国家出台了许多产业政策来扶持农机行业的发展。

自2010年起国家有关部门先后出台《国务院关于促进农业机械化和农机工业又快又好发展的意见》、《农机工业发展规划（2011-2015年）》、以及多份中央1号文件等一系列农机行业相关政策促进了农业机械制造业的健康发展。

农机行业的发展很大程度上与这些行业政策尤其是农机补贴政策的支持密切相关。

如果上述政策发生变化，行业可能会面临较大风险。

八、行业竞争格局

我国大田喷灌设备行业中，企业规模、技术水平分化较严重。

规模较大、技术水平较高的企业主要集中在几家外商独资或合资企业，包括林赛（天津）工业有限公司、黑龙江伊尔灌溉设备有限公司、瑞克（北京）灌溉设备制造有限公司、维蒙特工业（山东）有限公司、山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司等。

大多数国内喷灌设备制造企业规模不大、技术水平偏低。

国内市场生产电动圆形喷灌机和平移式喷灌机的公司，主要有现代农装科技股份有限公司、大连雨林灌溉设备有限公司、河北华雨农业科技有限公司、沃达尔（天津）有限

公司、德邦大为（天津）灌溉装备有限责任公司等。

截至目前，行业中尚未出现规模较大的公司。

卷盘式喷灌机市场目前有15家左右的生产企业，大部分集中在浙江省。

该类生产商也没有出现在技术、质量和功能上独树一帜的品牌。

1、现代农装科技股份有限公司

现代农装科技股份有限公司是中国农业机械化科学研究院下属的专业从事现代农业装备研发、生产和经营的高新技术企业。

其产品涵盖耕整地机械、播种和栽植机械、植保机械、节水灌溉设备、收获机械、收货后加工设备、设施农业设备、畜禽养殖机等。

其中与公司有竞争关系的产品包括电动圆形喷灌机、电动平移式喷灌机、卷盘式喷灌机等。

2、大连雨林灌溉设备有限公司

大连雨林灌溉设备有限公司前身为大连自控仪表盘厂，曾经是美国林赛灌溉公司原中国的OEM生产厂。

其产品包括中心支轴式喷灌机、平移式喷灌机、牵引式喷灌机、迷你型圆形喷灌机、卷盘式喷灌机、灌溉控制及部件等。

3、河北华雨农业科技有限公司

河北华雨农业科技有限公司是集科研、生产、经营于一体的大型喷灌装备专业生产厂家。

其产品主要为电动圆形喷灌机。

4、沃达尔（天津）有限公司

沃达尔（天津）有限公司是一家专业从事各种喷滴灌设施和其他多种农业现代化配套设备的设计、生产、销售以及各种售前、售后服务为主要业务的大中型企业。

其产品包括大型圆形喷灌机、大型平移式喷灌机、小型圆形喷灌机、小型平移式喷灌机、卷盘式喷灌机、微灌产品、固定/移动式喷灌产品等。

5、德邦大为（天津）灌溉装备有限责任公司

德邦大为（天津）灌溉装备有限责任公司是国内具有较全产品线和较大规模的节水灌溉设备供应商。

其产品包括圆形喷灌机、平移喷灌机、滚移喷灌机、桁架式喷灌机、卷盘式喷灌机、绞盘式喷灌机、施肥机系统等。