一代金券操作说明.docx

一代金券操作说明.docx

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一代金券操作说明

一、代金券操作说明

要点：

1、同一张代金券只能使用一次，不可重复使用；

2、每次添加付款最多可使用10张代金券；

3、系统不限制单个合同或缴费单最多使用代金券数量；

4、使用代金券付款后，不允许作废付款；

5、有代金券付款的缴费单不能注销缴费单，有代金券付款的合同不能注销合同；

6、有代金券付款的退费，系统不做限制，由审批负责人决定是否退代金券（原则上不退）；

7、原则上分公司发行代金券只有分公司学员可以使用，总部发行代金券全国通用；

8、新功能不支持旧的代金券（总部指示旧的代金券有效期截止于2013年12月31日）；

9、分公司有新代金券需求需提前与总部确认，并在代金券使用期限开始前至少5个工作日将代金券相关信息提交技术部，由技术部导入后方可使用。

1.充值：

简易流程：

充值-登记付款-添加付款-输入金额-付款类型选择代金券-输入卡号密码-核对金额-点击“确定”提交。

主要流程：

1、输入充值金额后，需要在缴费单页面选择“登记付款并打印收据”，点击“添加付款”按钮，如下图：

2、在添加付款页面的“本次付款金额”输入框内输入代金券金额（代金券是面额是多少，就输入多少，多张代金券输入总金额）后，付款类型选择“代金券”，如下图：

3、选择“代金券”后下方出现卡号密码输入框，如下图：

4、输入正确的卡号密码，核对金额无误后，即可点击“确定”提交，如下图：

5、如需添加多张代金券，可以点击“继续添加代金券”，每次添加付款最多可添加10张。

如需取消选用的代金券，可以点击代金券密码输入框右侧的“

”图标，如下图：

6、如单次付款使用多张代金券，需在“本次付款金额”中输入多张代金券总金额，如下图：

7、代金券付款不允许作废付款，点击编辑后，代金券卡号后会显示相应金额，多个代金券以分号分开，如下图：

8、查看代金券付款页面时，显示如下页面：

9、如需查询代金券付款列表，可以在“付款列表”的付款类型中选择“代金券”一项。

付款列表：

10、其它注意事项：

●同一张代金券只能使用一次，请勿重复使用；

●不在开始和结束时间之内的代金券，均不可使用（即，不在有效期内不可以使用）；

●代金券付款总额不能超过未付款金额，即，代金券总额为5000，未付款为2000时，无法使用该代金券；

●新功能上线后，代金券面额多少，本次付款金额就是多少，不支持分次录入。

2.合同：

简要流程：

签合同-登记付款-添加付款-输入金额-选择付款项目-付款类型选择代金券-输入卡号密码-核对金额-点击“确定”提交。

主要流程：

1、在合同“登记付款并打印收据“页面，点击”添加付款“，如下图：

2、在添加付款页面输入代金券面额金额，选择付款项目后，在“付款类型”的下拉菜单内选择“代金券”选项，如下图：

3、选择“代金券”后，下方会出现卡号密码输入框，如下图：

4、输入正确的卡号密码，核对金额无误后，即可点击“确定”提交，如下图：

5、如需添加多张代金券，可以点击“继续添加代金券”，每次添加付款最多可添加10张。

如需取消选用的代金券，可以点击代金券密码输入框右侧的“

”图标，如下图：

6、如单次付款使用多张代金券，需在“本次付款金额”中输入多张代金券总金额，如下图：

7、代金券付款不允许作废付款，点击编辑后，代金券卡号后会显示相应金额，如下图：

8、查看代金券付款页面时，显示如下页面：

9、查看代金券付款列表，可在“收款列表”的付款类型“代金券”中查找。

收款列表：

10、其它注意事项：

●同一张代金券只能使用一次，请勿重复使用；

●不在开始和结束时间之内的代金券，均不可使用（即，不在有效期内不可以使用）；

●代金券付款总额不能超过未付款金额，即，代金券总额为5000，未付款为2000时，无法使用该代金券；

●新功能上线后，代金券面额多少，本次付款金额就是多少，不支持分次录入。

二、新增优惠券功能

1.优惠券管理

优惠券生成数量限制规则：

分公司每月申请优惠券总额为上月该分公司课时收入的1%。

例如，北京分公司9月课时收入是100万元，10月可申请优惠券的总面额为100*1%=1万元，即北京分公司10月份一共能生成面额总数为1万元的优惠券，这1万元究竟分多少张10元、20元、30元优惠券，由分公司自行决定。

系统需判断每月优惠券生成的总额不能超过上月课时收入总额的1%。

优惠券限额：

系统自动在每月4日凌晨4点更新当月优惠券最高生成限额，每月4日后方可申请优惠券。

（即，每月1日至4日凌晨4点不能申请优惠券）

优惠券跨月申请：

优惠券不允许跨月申请，只能申请当前月份优惠券。

优惠券审批流程：

分咨询经理—分财务经理—分总经理—分区域财务经理

2..申请优惠券

1、在“产品”导航栏下点击“优惠券管理”，如下图：

进入“优惠券管理”页面，优先显示“按批次显示优惠券”，如下图：

2、点击右侧“申请优惠券”按钮，弹出以下输入框：

3、填写不同面值的数量后，选择有效时间，点击“提交”，即可。

注意：

●系统会自动提示本月优惠券最高生成限额，及已生成的面额总数（包括审批中的），请自行核算各种面额生成的合理数量；

●有效期最多为三个月，即，输入2014年1月22日后，最多可选择到2014年4月22日；

●10、20、30元面值最少选择一项。

4、点击“提交”后，进入审批阶段，如下图：

5、终审通过后，在有效期内的优惠券就可以正常使用了。

6、在优惠券列表中，可以查看优惠券的生成时间、面额、数量、使用有效期、所属分公司、已绑定数量、已使用数量。

（新生成的优惠券归属操作人的分公司，为未绑定未使用状态。

）

3.审批优惠券

分咨询经理提交申请优惠券后，分财务经理、分总经理、分区域财务经理将会在“待我审批”中看到“优惠券”审批事项，查看内容，选择审批通过，或驳回即可，如下图：

审批通过、且在使用期限内的优惠券可以正常使用。

4.导出优惠券

因优惠券生成数量庞大，故优惠券只支持批量导出同批生成、相同金额的优惠券。

操作方法如下：

1、勾选一条同面额优惠券，点击“导出优惠券”；

2、在弹出的文件下载提示窗下选择“打开”或“保存”，即可。

5.优惠券使用

一、客户优惠券的绑定和解除

权限：

只有该客户的咨询关系和学管关系的归属人才可以为客户操作“解除绑定”和“绑定优惠券”；

1.1.我的优惠券

Ø在学生详情页点击左侧导航“我的优惠券”，则在新的页面显示“我的优惠券”页面，此列表中只显示归属于该客户的“已绑定”、“已使用”、“已过期”状态的优惠券，如图：

进入该页面默认显示该学员的所有状态为“已绑定“的优惠券，“选择状态”字段值默认选择“已绑定”，默认按照有效期截止日期与当前的距离排序，离当前最近则排在第一行；选择状态为“已使用”、“已过期”等可查看相应状态的优惠券；

“已过期”状态规则：

时间小于优惠券的有效期起始日期的00:

00以及时间大于优惠券的有效期截止日期的24:

00”时，该优惠券都为“已过期”；“已过期”的优惠券不能被绑定和被使用。

Ø功能按钮：

解除绑定：

只支持单个优惠券进行解除。

勾选某个优惠券，点击该按钮，系统判断该优惠券的状态是“已绑定”，只有“已绑定”的优惠券可解除绑定。

若该优惠券可解除绑定，则弹出层中显示“解除后该优惠券将不能使用，确定要解除优惠券YBJ13011111吗？

”，点击“确定”，则立即修改优惠券的状态为“未绑定“，且不再出现在该客户的“我的优惠券”默认列表中。

Ø搜索项：

选择面值：

下拉框，选项包含10元、20元、30元；

选择状态：

下拉框，选项包含已绑定、已使用、已过期，进入“我的优惠券”页面时，默认该字段选择“已绑定”；

时间类型：

下拉框，包含有效期起始日期和有效期截止日期，后面两个输入框是时间选择器，可选择一个时间段内的优惠券，也可搜索起始时间之后的操作，或终止时间之前的操作；

Ø列表内容：

包含面值、状态、有效期起始日期、有效期截止日期、优惠券编号；全部字段显示全部值与生成优惠券的定义相同；

列表左下方显示当前搜索结果的优惠券数量，每页可显示20条优惠券；右侧有翻页工具；

Ø绑定优惠券：

文字为“绑定您获取的纸质优惠券，请输入优惠券编号；用“,”号隔开可批量绑定”，其后为输入框，可输入英文和数字，输入后点击“绑定”时，系统进行绑定：

●若存在该优惠券编号但状态为非“未绑定”，则提示“该优惠券已绑定或已过期或已使用，请核实；

●若该优惠券归属分公司与客户归属分公司不相同，则提示“该优惠券不属于您当前所在分公司，请核实后重新绑定”。

若该优惠券编号不存在则提示“您输入的优惠券编号不存，请核实后重新绑定”。

二、订购时使用优惠券

当已选购产品清单中有产品在定义时，“是否可使用优惠券“选择了”是“，则在已选购产品清单中，”优惠券字段显示“选券”按钮，“是否可使用优惠券“选择了”否“，则”选券“按钮显示为灰色不可点击；如图：

1.2.点击“选券”，则在弹出层中显示“选择优惠券”页面，如图：

若该产品的类型是一对一，则文字为“您本次购买该产品的数量为N，则可以使用N张优惠券，请在相应面值的优惠券后输入本次使用的数量“，N为该产品的订购数量，如图：

三、订购时关于班组课次的限制；

Ø选购界面中默认显示的课次

在“订购”选择“班组”产品时，当班组产品已经发生过上课课次，则在订购的选择产品界面中，只显示该班组产品未发生的课次，也只能订购未发生课次的数量或小于未发生课次的数量；例如：

共有15个课次，已发生了5个课次，10个课次未发生，则选购界面中，默认进去只显示10个课次，可以选择10个课次或10个课次以内的课次；

Ø班组课次重复订购的限制

当一个学生已经订购过一个班组产品时，对同一个班组产品不能进行二次订购；

例如：

当有一个班组产品总课次为10个课次，学生第一次订购了2个课次，当进行第二次订购时，系统限制订购；

四、DASH-拓路退费；

1.入口：

进入DASH后点击“课时分析”-退费金额-拓路退费；

2.搜索项介绍

搜索项包括：

起始日期、终止日期、汇总方区、大区、分公司、校区、岗位名称、员工姓名、退费类型；

起始日期：

只能从2013年10月17日后开始搜索；每次进入显示默认显示的日期是当月的1号；

终止日期：

每次进入显示默认的日期是当前日期-1天；

大区：

东区、南区、西区、北区；

分公司：

全国分公司所有分公司；

校区：

当选定了某个分公司，显示当前分公司所有校区；

岗位名称：

校教育咨询师、校咨询主任、校学习管理师、校学管主任；

员工姓名：

显示全国所有以上四个岗位的员工姓名；

退费类型：

已上课制度内、未上课制度内、已上课制度外、未上课制度外；

进入“拓路-退费“指标后：

默认显示的是当月1号至当前日期减1天的，以大区汇总的退费金额数据；可修改搜索日期、汇总方式等搜索项之后点击”查询“即可搜索，点击”导出，则可把搜索结果导出为excel表格，如图：

3.指标的说明

退费金额：

退费日期在搜索范围〔闭区间〕内的，在分区域经理确认退款后，会在此列表显示一条退费数据；

一个学生多次退费，会显示多条退费记录，当在一段时间内搜索汇总值时，退费多次的学生，在“退费人数”处记1人，退费金额处进行合计；

岗位显示数据的规则：

如果一个咨询师在一个校区有二个岗位，在退费里显示的是二条数据，这每个岗位对应的退费总额；

五、PPTS中增加学大直通车回复

●在家长反馈列表的咨询师、学管师、教师、校区的反馈页面中增加“回复反馈”的功能按钮；

●当在“咨询师”、“学管师”、“教师”、“校区”、四个页面中，点击功能按钮“回复反馈”时，弹出”回复反馈”的页面；

●回复反馈的规则：

咨询师只能在“咨询师”页签里回复，学管师只能在“学管师”页签里回复，教师只能在“教师”页签里回复，校区总监只能在“校区”里回复；

●显示规则：

所有在PPTS中回复的内容，都会显示在学大直通车中；

●回复反馈的界面介绍：

标题栏显示的内容是：

回复反馈；

回复内容框：

属文本输入框，可以输入文字、数字、序号、特殊文本等各种文本，类型不受限制，字数最大可输入2500个字，超过500个字，将不允许输入，限制超过500个字的字数时，再输入内容将无法显示在此输入框中。

六、新增潜在客户中增加转介绍标签

新增潜在客户页面，“转介绍项”在“信息来源”下方。

七、产品中班组产品费用格式的调整

新增“班组”产品中，三项费用的格式调整如下：

八、新增一对一产品取消“特殊”

新增“一对一”产品中，取消“特殊”类型产品的录入；

十、学生详情页中显示学大直通车密码

在学生信息-基本信息中，单击直通车密码按钮，弹出对话框，对话框中显示直通车密码。