镁合金产业投资项目可行性研究报告.docx
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镁合金产业投资项目可行性研究报告
镁合金产业投资项目
可行性研究报告
一、基本情况
镁作为最轻的金属材料,具有一系列独特的性能优点。
但以往因其耐蚀性差,制造困难和原料价格高昂等三大瓶颈问题而阻碍了它的大规模工业应用。
能源危机后,为了适应汽车减重节能环保的要求,西方国家加紧了对镁材料的研究开发。
80年代,高纯镁合金研制成功,一举解决了其耐蚀性的问题。
同时,镁合金气体保护熔炼技术的突破亦成功解决了其制造困难的问题。
镁合金的应用快速发展,世界镁材料价格进一步上升,高达铝价之2倍以上。
90年代中期,中国镁产业崛起。
数年之间,产销量取得20倍以上的增长,深刻影响了世界镁工业的格局。
世界最大的镁厂美国道尔(DOW)镁厂于2013年底宣布关闭,结束了其长达85年的生产镁的历史。
国际市场镁价则由3000-4450美元/t逐年下跌到2015年未的1300美元/t,比铝锭价低20%左右。
打开了阻碍镁合金大规模工业应用的价格瓶颈,镁合金在各工业领域的应用迅猛增长。
2011年,日本SONY公司率先将镁合金应用于超薄型笔记本计算机,立即大受欢迎并造成市场脱销。
由此镁合金迅速大量进入各类高档3C产品的应用。
开拓了镁合金应用的一个崭新的领域。
即使镁合金制品的价格远远高过塑料制品,但因其各项独特的优点,在电子产品中仍然大受用家追棒,镁合金制品成为产品先进性和高品质的象征。
丰厚的利润(以笔记本计算机壳为例,平均毛利率即高达84.1%左右)和极为广阔的发展空间引起了工业界的广泛关注,各汽车、摩托车、电子业乃至钢铁业巨头均纷纷展开调研,策划进入。
国内摩托车制造业巨头隆鑫集团已率先研制出镁合金摩托车,并即将规模化生产。
镁合金卓越的阻尼减震降噪能力和更为轻便强固的特性将使整车的性能达到一个新的高度。
在台湾,已研制出全镁合金自行车,热销欧美。
台湾工业界排名前五位以内的工业巨头鸿海集团(富士康),素以投资眼光和大手笔而著称,其投资动向深为同业关注,其在镁合金产业的布局亦已完成,初期拟建立40台压铸机的大规模镁合金压铸工厂,生产笔记本计算机外壳等3C产品。
且另辟蹊径,采冷室压铸机制造方式,埋下了将来进军其它产品领域之伏笔。
而取得先发优势者如台湾可成科技(镁合金压铸专业厂商),则已进入高速扩张和高额回报期。
其近5年平均年利润增长率高达117.3%以上。
材料、能源与信息一起被称为现代文明的基础。
材料工业的投资令企业根基深植,最能实现永续经营的目标。
潜力深厚的镁合金新兴工程材料,即将进入大规模工业应用的高速成长期,具有极强的投资价值。
98%的镁合金工程构件来自于压铸方法制造。
**集团作为全球规模最大之压铸设备专业制造商,已有20多年的压铸机生产历史,在镁合金压铸成套设备和镁合金生产工艺技术方面亦已进行了多年研发。
2015年更投入1000万元钜资与清华大学合作成立“清华—**压铸高新技术研究中心”,专业从事镁合金压铸高性能装备和综合生产制造技术的研究开发。
**研制生产的各系列高性能镁合金压铸机成套设备,推出市场后获得了用家的广泛肯定和欢迎,将为镁合金产业的发展提供长足动力。
◆镁合金的主要优点
1、重量轻:
镁合金比铝合金轻1/3,比钢轻77%,为常用结构金属材料中最轻。
2、比强度高,刚性强:
同等形状下,镁合金制品之刚性为塑料的10倍以上。
在同等刚性条件下,1磅镁的坚固程度等同于1.8磅的铝和2.1磅的钢。
如用镁合金代替ABS塑料,则制品重量可以最大减低36%,厚度可以降低64%。
3、耐冲撞,阻尼吸震性能极佳:
镁合金抵抗震动及降低噪音的性能特佳,为铝合金的10-50倍。
镁合金强固耐冲撞,相同抗力下,厚度仅塑料的1/3。
4、散热性佳:
其热传导系数为塑料的150倍以上。
极之适用于高散热要求的电子产品。
5、防电磁波干扰。
6、符合环保:
可完全回收再利用。
7、压铸成型性优良:
可压铸制造形状复杂的零部件和厚度超薄的外壳件,最薄可达0.45mm厚(ABS塑料为1.2-2mm,铝合金最薄为1.5-2mm)。
二、镁合金的应用状况及市场需求分析
(一)、镁合金产业目前的应用趋势
对90年代以来国际上主要金属材料发展趋势的分析表明,钢铁、铜、铅、锌、铝等材料的应用呈下降或缓慢增长趋势,而镁则以每年大于20%的速率连续保持快速增长,其原因是镁合金作为最轻的工程金属材料(镁的密度1.8,为铝的2/3,钢的1/4),具有比重轻、比强度及比刚度高、阻尼性及切削加工性好、导热性好、电磁屏蔽能力强、以及减振性好和易于回收等一系列优点,满足了汽车工业减重、节能、环保以及通讯电子器件高度集成化和轻薄小型化的要求,在汽车、摩托车工业和信息产业等领域得到了日益广泛的的应用。
1、镁合金是目前最理想的汽车及摩托车轻型结构材料
表一给出铸造镁合金与铝合金、铸铁及工程塑料的常规物理机械性能和35Mpa载荷下的减震性能比较。
如表中资料所示,铸造镁合金特别适合于对比机械性能和阻尼性能要求高的摩托车汽车结构件制造。
材料类别
比重
ρ
[g/cm³]
弹性模量
E
[GPa]
比弹性模量
E/ρ
[GPa]
强度
σ
[MPa]
比强度
σ/ρ
[MPa]
α
[Wm-1K-1]
减震系数*
铸铁
7.4
180
24.3
200-400
27-54
80
10-17
铝合金
2.7
70
25.9
200-350
73-128
247
2-5
塑料
1.5-2
15-25
10-12.5
100-250
50-167
20-50
n.a.
镁合金
1.74
45
25.86
180-300
118-172
157
30-60
*--在35MPa载荷下震动能量的吸收率
如表中资料所示,用镁合金制造汽车、摩托车发动机、减速箱、轮毂、减震系统等结构和运动部件,不仅能降低汽车、摩托车的重量和能耗、提高整车加速、制动性能,还能降低行驶振动和噪声、提高驾乘舒适度。
因此,在汽车、摩托车结构件上应用镁合金,是提高汽车、摩托车性能和技术含量,增加产品市场竞争力的良好的材料学手段。
尽管铸造镁合金可能获得的最高机械性能比铝合金明显偏低,但在用于压铸时,镁合金的工艺缺陷形成趋向低、成型能力强,在相同工艺规范下两种合金的压铸件具有相似的拉伸性能。
这一特性较大程度上为镁合金在摩托车上的广泛应用奠定了材料性能基础,同时也减轻了构件再设计的压力。
降低能源消耗、提高能源利用率、减少环境污染以及节约地球有限资源是当今人们所面临的一个十分重要而紧迫的问题。
制造加工业在产品设计时越来越注意考虑产品的轻量化问题。
由于镁合金具有比重轻、高比强度、高比刚度、高抗腐蚀能力,以及良好的抗电磁辐射能力、良好的充型流动性和可再生利用性等一系列独特的优点,使其在汽车、电子、家电、通信、仪表以及航天航空等领域的应用日益增多。
镁合金压铸的汽车零部件在欧美、日本等发达国家汽车工业中的应用出现了持续快速增长势头。
根据国际镁协会(IMA)的估计,未来随着世界汽车业的不断发展,将促使镁需求持续增长。
估计到2030年世界汽车保有量将比目前增加一倍,达10亿辆。
今后10年汽车工业需求镁年增长将达15%,其中北美达30%,欧洲高达60%。
预计到2016年汽车工业需求镁的总量将达11万吨。
进入21世纪,镁合金压铸结构件将成为镁最主要的应用领域。
如上所述,镁合金压铸的快速增长主要是由欧美地区发达国家汽车工业面临汽车重量轻、耗油少、符合新的环保要求而促成的。
此外,镁合金压铸件在汽车上的应用还可以改善汽车的结构和动力性能,也是目前汽车工业重视镁合金应用的原因之一
2、镁合金是3C类产品外壳的理想材料
与塑料相比镁合金具有良好的导热性、刚性,特别是极其易于回收。
一旦镁合金的应用进入良性循环之后,其废料不仅不会危害环境,其优良的再生性也会致使镁资源得到充分利用,也使镁合金使用成本更进一步的降低。
不仅如此,镁合金具有非常好的压铸工艺性能,采用压铸的方法制造的镁合金3C类产品外壳,厚度最薄可达0.4mm,并且强度和刚度都极为优异。
以耐冲撞性为例,其耐撞强度及吸振性均远较塑料佳,尤其是相同抗力下厚度仅塑料的1/3,且具良好的散热性及防电磁波干扰的性能。
以上特性使镁合金在3C产业(计算机、通讯、消费电子)及电动工具,运动器材等方面的应用,已成为一个新的市场热点,如笔记本计算机、掌上计算机外壳、照相机外壳、摄相机外壳、投影录像机外壳、电视机、音响外壳等,而且其应用领域还在迅速扩大。
以笔记本计算机外壳为例,由于散热一直是可携式产品,尤其是笔记型计算机最头痛问题,目前使用工程塑料外壳时,由于CPU速度的提升,功率已逐渐接近15W的极限。
在CPU速度持续增加未来消耗功率更可能达25W,将使散热问题更加恶化。
因此热传导系数为塑料150倍以上的镁合金,正在迅速成为笔记本计算机外壳的主流材料。
此外,在手机外壳、数码相机外壳等方面之市场成长亦极为迅速。
(二)、目前的实际应用及市场情况
近年来,世界各国高度重视镁合金的研究与开发,将镁资源作为二十一世纪的重要战略物资,加强了镁合金在汽车、计算机、通讯及航空航天领域的应用开发研究,镁合金已成为世界最令人瞩目的绿色环保工程材料,属二十一世纪的朝阳产业。
目前,镁合金应用主要有以下五个方面。
其中,后二个方面的用量增长十分迅速。
(1)铝合金的添加元素
金属镁是铝合金中的主要合金元素,世界年需求量在16万吨左右。
(2)镁牺牲阳极
镁牺牲阳极作为有效的防止金属腐蚀的方法之一,广泛应用于长距离输送的地下铁制管道和石油储罐。
目前,作为镁牺牲阳极的镁合金有3-4万吨/年的市场需求量,且每年以20%的速度增长。
(3)型材用镁合金
镁合金型材、管材,以前主要用于航空航天等尖端或国防领域。
近几年由于镁合金生产能力和技术水平的提高,其生产成本已下降到与铝合金相当的程度,极大地刺激了其在民用领域的应用,如用作自行车架、轮椅、康复和医疗器械及健身器材等。
(4)汽车、摩托车用镁合金
进入七十年代,各国尤其是发达国家对汽车的节能和尾气排放提出了越来越严格的限制。
1993-1994年欧洲汽车制造商提出“3公升汽油轿车”的新概念。
美国提出了“PNGV”(新一代交通工具)的合作计划。
其目标是生产出消费者可承受的每百公里耗油3公升的6人客车,且整车至少80%以上的部件可以回收。
这些要求迫使汽车制造商采用更多高新技术,生产重量轻、耗油少、符合环保要求的新一代汽车。
据测算,汽车自重减轻10%,其燃油效率可提高5.5%。
镁作为实际应用中最轻的金属结构材料,在汽车的减重和性能改善中的重要作用受到人们的重视。
世界各大汽车公司已经将镁合金制造零件作为重要发展方向。
在欧美国家中,各国的汽车厂商正极力争取采用镁合金零件的多少来做为自身车辆领先的标志,大众、奥迪、菲亚特汽车公司纷纷使用镁合金。
在未来的7-8年中,欧洲汽车用镁将占镁总消耗量的14%,预计今后将以15%的速度递增,2025年将达到20万吨。
美、欧、日等发达国家投入大量人力和物力,实施多项大型联合研究发展计划,研究用镁合金制造汽车零部件。
这些研究开发计划促进了镁合金在汽车上应用的发展。
目前,镁合金压铸汽车零部件至少已超过60种,例如,已经使用并在近期要快速推广的零部件有轮毂、仪表盘、座椅框架、变速箱壳体、转向系统、汽缸盖、进气岐管和刹车踏板架。
正在加紧着手开发的有门框、大的车体外部件、支撑柱、发动机箱体、油底盘。
其中,安装安全气囊的汽车都开始改用镁合金方向盘,这既可减重,又可降低震动,在发生意外撞击时,镁合金可吸收更多的能量,有利保证驾驶员的安全。
表1.Ford公司2015年使用的镁合金零部件
零部件类别
代替前重量(kg)
代替后重量(kg)
减轻率(%)
轻量化量(kg)
车身
内饰件
动力总成
发动机
悬挂件
刹车
各种固定件
方向盘支架
电气外壳
12.5
31.2
55.2
33.5
62.2
3.9
14.5
5.6
3.2
5.4
21.0
36.2
22.2
25.9
1.8
7.2
3.9
1.8
58
33
35
34
58
54
50
30
44
7.1
10.2
19.0
11.3
26.2
2.1
7.3
1.7
1.4
合计
188.6
103.2
45
85.4
世界汽车、摩托车产量在2015年产量分别达到2700万和1500万辆,如按每辆汽车用镁合金30公斤、每辆摩托车用镁合金5公斤计算,单汽车原镁年耗量将达到约90万吨,远远超过镁年产量。
作为未来进一步的发展目标,每辆汽车和摩托车的镁合金用量更可达100和15公斤。
对镁合金制品将有着巨大的需求。
(5)电子类产品的壳体
汽车行业对镁合金的大量需求,推动了镁合金生产技术的多项突破,镁合金的使用成本也大幅度下降,从而促进了镁合金在计算机、通讯、仪器仪表、家电、医疗、轻工等行业的应用发展。
其中,镁合金应用发展最快的是电子信息和仪器仪表行业。
电子信息行业由于数字化技术的发展,市场对电子及通讯产品的高度的集成化、轻薄化、微型化和符合环保的要求是越来越高。
工程塑料曾作为主要材料,但其强度终究无法和金属相比。
例如,镁合金具有优异的薄壁造性能,其压铸件的壁厚可达0.5mm-1mm,并保持一定强度、刚度和抗撞能力,这非常有利于产品超薄、超轻和微型化的要求。
这是工程塑料,甚至铝合金所无法达到的。
在薄壁、微型、抗摔撞的要求之下,加上电磁屏蔽、散热和环保的方面的考虑,镁合金成了厂家的最佳选择。
另外,镁合金外壳可使产品更豪华、美观,也是工程塑料所无法比拟的。
在电子信息和仪器仪表行业的镁合金制品的单位重量和尺寸不如汽车零部件,但它的数量大、覆盖面大,其用量也是巨大的。
所以,近几年电子信息行业镁合金的消耗量急剧增加,成为拉动全球消耗量增加的另一重要因素。
(三)、市场发展预测
镁合金是一种非常适合于高压铸造的金属材料,即可冷室又可热室压铸,其主要优点是质量好,效率高,加工成本低。
现在镁合金工程构件需求的98%来自于高压铸造行业。
按照目前的市场发展态势,预估我国的镁合金深加工产业在2018年左右可以达到现在台湾地区的水平,整个镁合金市场有150台左右镁合金专用压铸机及若干条镁合金压铸生产线,每年新增产值约为30亿人民币;在2025年左右可达到现在日本的水平,共有200-300台镁合金专用压铸机在生产,可以年新增产值50-60亿人民币;在2010年左右可以达到现在欧美的水平,总计有500台以上镁合金专用压铸机使用,整个镁合金产业每年可以为国民经济GDP增加100-150亿人民币以上。
●中国镁合金压铸产品市场预估
(1)轻工产品市场:
预计2025年用镁量约为14520t(见表2)。
包括
13C产品(计算机、电讯、相机、摄录机及其它);
2其它轻工消费产品(电动工具、运动器材等)。
表2中国镁合金压铸轻工产品市场
产品
2014年
万件
2025年
(预计)
万件
产品用镁
合金比例
%
单件镁合
金用量
kg
预计2025年
镁合金用量
t
预计2025年市场规模
(亿人民币)
手提电脑
86
1800
70
0.70
8820
28.2-39.2
手提电话
1796
6000
50
0.02
600
1.92-2.67
相机
5037
8500
30
0.10
2550
8.16-11.3
摄录机及其它
423
8500
30
0.10
2550
8.16-11.3
●预估2025年其市场规模约45-65亿人民币。
(2)交通产品市场:
估计2025年用镁量约为75520t(见表3)。
包括
1摩托车零件;
2汽车零件;
3航空航天产品。
表3中国镁合金压铸交通产品市场
产品
2014年
万辆
2025年
(预计)
万辆
产品用镁合金比例
%
单车
镁合金
用量
/kg
预计
2018年镁合金用量
/t
预计
2025年镁合金用量
/t
预计
2030年镁合金用量
/t
预计
2035年市
场规模
(亿人民币)
汽车
159
250
40
28.0
10120
28000
230400
15-22.4
摩托车
1103
1800
40
6.6
18000
47520
202500
21.7-30.4
●预估2025年其市场规模约为35-50亿人民币。
随着我国加入WTO世界,将进一步加速成为全球制造中心的趋势,镁合金压铸品生产工艺烦杂,需要大量的人工操作,难以全面实现自动化。
基于原料,劳力成本和就近配套的需要,世界发达国家的镁合金产品亦会逐步向我国转移,为我国镁合金产品的发展提供了更大的机遇。
三、镁合金压铸投资预算及效益分析。
1、投资预算
单位:
人民币元
名称
投资规模
投资金额
投资分类
年产能
年产值
主要设备、设施
产品类别
方案1
大型
镁产业集团
10.5~11.5亿
镁冶炼工厂:
3亿
型材工厂:
1亿
压铸工厂
6.25~7.0亿
其它:
0.5亿
原镁及镁合金6~8万吨,
镁铝合金压铸件1.5万吨,
镁铝合金板管型材1~2万吨,
各种特种镁合金材料若干
30~35亿
镁冶炼工厂1座
镁铝合金压铸工厂5座
镁铝合金型材厂1座
材料研究中心
压铸模具开发制造中心
镁材料,
镁压铸件,
镁材料全方位深度开发应用
方案2
大型
镁压铸企业
2.25~2.5亿
厂房:
4500万
设备1.54亿
675~840万件/年
6.5~8.0亿
30台镁铝合金压铸机,45台加工中心
模具开发制造中心,
表面处理生产线,精质涂装线5条。
汽车、摩托车镁铝合金部件
3C产品镁铝合金壳体内构件
方案3
中型
镁压铸企业
7500~8000万
厂房:
1527万
设备:
5122万
225~280万件/年
2~2.5亿
10台镁铝合金压铸机,15台加工中心,
精质表面处理,涂装生产线2条。
汽车、摩托车镁铝合金部件
3C产品镁铝合金壳体内构件
方案4
小型
镁压铸企业
1200~1500万
设备:
1000万
67.5~84万件
4200~6900万
3台镁合金压铸机,
3台加工中心,
1条表面处理,精质涂装生产线。
同上
2、效益分析
(1)、产能/产值(以镁压铸工厂为例)
以压铸机产能作为瓶颈产能工序核算。
冷室压铸机(**630T镁压铸机)生产周期为1′08″~1′30″/模;其中机械手取件为1′08″/模;手工取件为1′30″/模;冷室机单机月产约3.12-3.43万模;热室压铸机(**160T、400T镁压铸机)生产周期为25-30″/模,单机月产(26天)6.3-7万模。
(每天稼动时间按20-22H计,稼动率83.3-91.7%)。
以3C产品镁合金结构件为例,其目前市场价格及原料成本情况如下:
产品名称
市场价格(参考)RMB
每套产品净重(kg)
净耗用镁合金原料(kg)
原材料费(元)
原材料费占产品销售价格的百分比
镁合金笔记本计算机壳
350-500元/套
(每套2-4块)
0.180-0.360
0.356-0.712
5.696-11.39
1.63-2.28%
镁合金PDA外壳(商务通)
66元/套
(每套2块)
0.030
0.058
0.928
1.4%
镁合金手机外壳
30元/个
0.008
0.023
0.368
1.23%
镁合金汽车零部件及其它杂件
以欧洲某工厂的情况,其镁合金压铸件成品平均价格为16.06-17.86万元/吨
--
--
--
9.95%
注:
①、3C产品类镁合金外壳压铸件由于其外观要求严苛,目前总体良率不高,技术成熟的大厂亦仅在70-80%之间。
因此其原材料耗用有可能比上述资料增加20-30%。
②、汽车类镁合金零部件和其它杂件大都厚度大,铸件重,材料费所占成本比例较大,但其压铸件外观要求不如3C产品苛刻,压铸件良率可达90-95%以上。
③、上表中之净耗用原材料,已计入了水口料等的消耗,全部水口料按20%计净材料消耗。
(供货商提供重熔回收服务,可按1:
0.8重熔返回)。
④、镁合金原材料价格按16000元/吨计入(高纯度合金目前市价)。
(2)、成本分析
除上述所列之原材料成本外,压铸生产及后加工,后处理之成本情况如下:
1、压铸生产辅助材料费
作为主要生产环节的压铸生产,以**630T冷室镁压铸机为例,在实际连续生产中试测核算,24小时生产,费用为899.52元人民币/天(24H)机,该费用包括电费、保护气体消耗、润滑油、脱模剂等,不包括模具、机器零部件损耗更换维修费。
折算其压铸生产时辅助材料消耗及水电费等合计成本约1元人民币/片左右。
2、后加工成本
包括切边(去水口),机加工、打磨等,压铸件的后加工清理较为繁杂,需耗用较多人手,国外厂家及台湾业者等,因人力不足兼人员工资昂贵,对此最为头痛。
切边及打磨均只需用简单机器及冶工具即可,主要成本为人员工资及机器电费等。
机加工采用加工中心进行。
因镁合金材料之加工性极佳,可高速切削,不使用或使用切削冷却液均可,且刀具寿命可达加工铝合金时的10倍以上。
3、表面处理成本
汽车零部件及各种内构件——内构件一般不需涂装,只需进行钝化处理等,成本不占重要比例。
3C产品外壳,各种外构件——表面处理后需再进行涂装,表面质量要求严格,可占到总制造成本的25-40%。
●以笔记本计算机为例,其制造成本情况大约如下:
笔记本计算机壳生产成本估算表(每套2-4块)
项目
占总成本比例
金额(元)
基本评估
原材料
压铸
后处理
机械加工
防锈处理
涂装
18%
18%
16.7%
8.3%
11.2%
27.8%
5.696-11.39
5.696-11.39
5.28-10.57
2.63-5.25
3.54-7.09
8.796-17.59
合计
100%
31.64-63.3元
按70%之良率计算最终生产成本为45.2-90.4元/套
(3)、利润分析
1、按目前市场价格,笔记本计算机壳350~500元人民币/套(2~4块),理论产品毛利为〔(350~500)-(31.64~63.3)〕/(350~500)=87.3~90%。
2、考虑到笔记本计算机壳等3C产品外观要求严苛,而各工序工艺技术难度又较大,厂家良率普遍不高。
成熟厂家之良率目前在70~80%之间;此按70%良率计,成本将升到(31.64~63.3)/0.70=45.2~90.4元/套。
●其实际产品毛利约为:
(350~500-45.2~90.4)/350~500=81.9~87%
(4)、效益分析结论
按上述中型压铸厂投资方案预算,投资8000万元,年产销笔记本计算机镁合金外壳150~200万/片,合40~50万套,营业额1.9~2.3亿人民币,营业毛利约1.6~1.93亿人民币,毛利率84.1%。
四、风险评估及因应之策略
(一)、经营核算——方案3:
中等规模,10台压铸机产能投资到位。
镁压铸工厂固定资产投资较大,市场如未能迅速达到预期目标,经营
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- 镁合金 产业 投资 项目 可行性研究 报告