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软件行业分析报告
2017年软件行业分析报告
2017年10月
目录
一、行业管理............................................................................................4
1、行业主管部门和管理体制................................................................................4
2、行业主要法律、法规、政策............................................................................5
二、行业发展概况....................................................................................6
1、发展现状............................................................................................................6
(1)国内现状.....................................................................................................................6
①收入增长情况...........................................................................................................7
②利润总额走势...........................................................................................................7
③软件出口增长情况....................................................................................................7
④分领域运行情况........................................................................................................8
⑤分地区运行情况........................................................................................................9
(2)国外现状...................................................................................................................11
2、行业发展趋势..................................................................................................12
3、上下游之间的关联性......................................................................................13
(1)与上游关联性...........................................................................................................13
(2)与下游关联性...........................................................................................................14
三、行业进入障碍..................................................................................14
1、行业经验壁垒..................................................................................................14
2、产品和技术壁垒..............................................................................................14
3、资金壁垒..........................................................................................................15
4、人才壁垒..........................................................................................................15
四、影响行业发展的因素......................................................................16
1、有利因素..........................................................................................................16
(1)政策支持...................................................................................................................16
(2)技术进步...................................................................................................................16
(3)市场前景广阔...........................................................................................................17
2、不利因素..........................................................................................................17
(1)融资较困难...............................................................................................................17
(2)专业性人才短缺.......................................................................................................17
五、行业竞争格局..................................................................................18
六、行业周期性、区域性和季节性特点..............................................19
1、周期性..............................................................................................................19
2、区域性..............................................................................................................19
3、季节性..............................................................................................................19
七、行业风险特征..................................................................................20
1、政策风险..........................................................................................................20
2、技术更新和新产品开发风险..........................................................................20
3、行业竞争加剧的风险......................................................................................20
4、人才流动风险..................................................................................................21
一、行业管理
1、行业主管部门和管理体制
我国软件行业的主管部门是国家工业和信息化部,其主要职责为:
研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律、法规,发布行政规章;组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准,负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。
行业内部管理机构是中国软件行业协会,其主要职能为:
受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作;订立行业行规行约,约束行业行为,提高行业自律性;协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。
软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部,软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。
2、行业主要法律、法规、政策
二、行业发展概况
1、发展现状
(1)国内现状
2016年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳,收入保持两位数增长,盈利状况良好,产业内部结构不断调整优化,中心城市软件业保持领先增长态势。
软件行业相关产业促进政策不断细化,资金扶持力度不断加大,知识产权保护措施逐步加强,软件行业在国民经济中的战略地位不断提升,行业规模不断扩大。
我国软件行业正处于行业成长期,软件行业发展非常快,软件市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。
信息产业作为一个新兴的产业部门,在国内的信息化市场越来越广阔。
现阶段,我国软件和信息技术服务业发展情况及规模特点为:
①收入增长情况
软件业务收入增速平稳。
全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9万亿元,同比增长14.9%,增速比2015年回落0.8个百分点。
②利润总额走势
利润总额同步增长。
全行业实现利润总额6,021亿元,同比增长14.9%,与收入增长同步,比2015年回落4.6个百分点。
③软件出口增长情况
出口增速稳中回升。
全国软件业实现出口519亿美元,同比增长
5.8%,增速比2015年提高4.1个百分点。
其中,外包服务出口增长5%,扭转2015年同期负增长局面;嵌入式系统软件出口增长6%,增速比2015年回落3个百分点。
④分领域运行情况
软件产品收入增速低于平均水平。
全年软件产品实现收入15,400亿元,同比增长12.8%,增速比2015年提高0.9个百分点,但低于全行业平均水平2.1个百分点,占全行业收入比重为31.7%。
其中,信息安全产品增长10.9%。
信息技术服务收入增长较快。
信息技术服务实现收入25114亿元,同比增长16%,增速高出全行业水平1.1个百分点,但比2015年回落2.7个百分点,占全行业收入比重为51.8%。
其中,运营相关服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入增长16.1%;电子商务平台技术服务(包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务)收入增长17.7%;集成电路设计增长12.7%;其他信息技术服务(包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等)收入增长16%。
嵌入式系统软件收入平稳。
嵌入式系统软件实现收入7997亿元,同比增长15.5%,增速高出全行业平均水平0.6个百分点,比2015年提高1.4个百分点,占全行业收入比重为16.5%。
⑤分地区运行情况
东部和东北地区软件业增速回落,中西部地区保持较快增长。
东部地区完成软件业务收入3.8万亿元,同比增长14.9%,增速比2015年回落2.2个百分点,占全国软件业的比重为78.6%;中部地区完成软件业务收入2,303亿元,增长20.6%,增速比2015年提高0.5个百分点,占全国软件业的比重为4.7%;西部地区完成软件业务收入5,288亿元,增长17.2%,增速与2015年基本持平,占全国软件业的比重为10.9%;东北地区完成软件业务收入2,801亿元,增长6.3%,增速低于全国平均水平8.6个百分点,占全国软件业的比重为5.8%。
主要软件大省保持平稳发展,部分省市增速突出。
总量居前5名的江苏、广东、北京、山东、上海完成软件业务收入分别增长14.4%、15.4%、11.6%、17.9%和13%。
部分中西部省市增长较快,如西部的陕西、重庆增长超过20%,中部的安徽、湖北增长超过25%
。
中心城市增速略高于全国平均水平。
全国15个副省级中心城市实现软件业务收入2.7万亿元,同比增长15.5%,增速高出全国平均水平0.6个百分点;中心城市的软件业规模占全国的比重为55.3%,比2015年回落1.6个百分点,同时福州、苏州、合肥等其他一些城市(非副省级)的软件业也呈快速发展态势。
全国软件业务收入达到千亿元的中心城市和直辖市共15个,比2015年增加1个。
(2)国外现状
当前,全球软件行业正处于成长期向成熟期转变的阶段在云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术服务蓬勃发展的驱动下,全球软件产业继续服务化转型调整,信息技术服务整体表现仍优于软件产品,在产业整体中所占比重有所提高,在产业发展中的地位和价值不断上升。
2014年,在全球软件产业中,软件产品产值占全行业的比例约为25.1%,信息服务占全行业的比重约为74.9%。
美国、欧盟、日本仍是世界软件产业发展的主体。
2014年,在经济强劲复苏的推动下,美国软件产业保持较快增长态势,占全球软件产业的市场份额仍在30%以上;受主权债务危机影响,欧元区经济增长仍然乏力,软件产业增长幅度较小,但仍是全球软件产业发展的重地;受经济低增长拖累,日本软件产业规模占全球软件产业规模的比重逐年下降。
中国、印度、越南等新兴市场经济体在全球软件产业调整中快速发展,在全球软件产业中的地位不断上升。
2、行业发展趋势
未来随着我国软件行业的逐渐成熟,我国软件及IT服务收入将持续提高,发展空间广阔。
我国企业用户的IT需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务发展需要,因此各行业对于基于其自身行业特点的应用软件,连接应用软件和底层操作软件之间的中间件,跨行业的管理软件以及基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。
我国目前正在进行经济转型和产业升级,由廉价劳动力为主的生产加工模式向提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式转变。
其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导。
十八大进一步提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。
”其中信息技术产业是“两化融合”的核心,是实现新型工业化道路的关键环节。
正是在信息技术及其它高新技术的强大推动下,传统产业才能实现真正的升级转型。
而软件产业是信息技术产业的核心组成部分,随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入,传统产业的信息化需求将会不断激发,带来巨大的市场机遇。
同时伴随着未来人力资源成本的不断上涨,以及提高自主核心竞争力的双重压力,IT应用软件和专业化服务的价值将更加凸显,我国软件行业将呈现加速发展态势。
软件及信息技术本身的快速发展也是推动我国软件行业高速发展的一个重要因素。
无论是SOA技术的出现,还是近期云计算、移动互联、大数据技术的出现,不仅会引发用户应用系统的升级和扩展,还会带来新的管理模式和新的应用市场。
在新技术的推动下,已有的软件企业不断更新产品,寻求新的发展领域,新的软件企业也寻机出现,成长迅速。
以云计算、移动互联、大数据技术为特征的新技术出现,将会引发新一轮软件产业的大发展,特别是引发基于互联网的信息服务业的发展,包括应用软件服务,平台提供服务,提供网络应用后台资源服务等。
3、上下游之间的关联性
(1)与上游关联性
行业上游的软件供应商主要供应一些基础性的软件产品,主要包括:
操作系统、常用应用软件、数据库、中间件、备份管理软件等。
这些产品主要由IBM、Microsoft、Oracle等公司提供,或经其下游的经销商销往公司所处的市场。
虽然这些基础软件生产商的地位短时间内难以动摇,但基础性软件的成熟度较高,应用普遍,获取的渠道多样,因此上游的软件供应商对行业的影响较小。
行业上游的硬件供应商主要供应软件运行、数据通信、数据采集和数据存储所需的硬件设备,主要包括:
小型机、微型机、存储设备、交换机、路由器和物联网感知设备等。
其中,微型机和物联网感知设备领域的竞争比较充分,供应商对本行业的影响很小。
小型机、存储设备、交换机和路由器的高端市场仍被IBM、EMC和Cisco所统治,而低端市场的供应商包括浪潮、H3C、华为和联想等企业。
随着“云计算”和“大数据”技术的逐渐成熟,硬件市场的竞争也将越来越激烈,行业所受上游的影响将减小。
(2)与下游关联性
行业下游主要为各级党政机关等相关政务部门、金融企业和其他各类型的企业。
随着“智慧城市”建设的不断推进,应急和电子政务两个领域的需求将持续保持强劲。
由于政府部门通常采取招投标的模式进行采购,而需求的大小通常由政府预算和政策方向所决定,一旦政策导向确定了,下游政府对行业的影响较小。
在金融信息化领域,下游的客户主要为各种金融企业,金融企业对产品质量和服务水平的要求较高,一旦产品被认可,通常会建立长期的合作关系。
三、行业进入障碍
1、行业经验壁垒
管理软件行业系统的复杂性决定了业务流程、信息化应用水平的差异性,决定了客户信息化需求的个性化程度较高,同时,业务本身专业化程度较高,在信息化业务实施过程中,需要充分考虑客户需求的专业性。
2、产品和技术壁垒
软件行业作属于高新技术产业,技术密集型行业。
行业进入需要较高的技术层次。
技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。
这需要企业建立持续有效的创新体系和研发体系。
3、资金壁垒
软件产品的研发和市场开拓需要大量的资金投入,因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈之一。
特别是国内软件企业融资困难也是不争的事实,这主要集中在中小软件企业身上。
虽然国家在软件行业相关政策及十二五规划都提到了融资的问题,但是比较而言,大型软件企业更容易获得投资。
实现资本市场融资,增强市场抗风险能力,是软件企业持续发展的必由之路。
资金壁垒是阻碍软件产业发展的主要因素之一。
4、人才壁垒
软件开发行业属于高科技行业,软件企业对于高科技复合型人才需求量较高。
研发团队既要掌握客户所处行业知识背景,又要掌握软件研发核心技术;管理团队既要具有丰富管理经验、掌握先进管理思想,又要具有较强业务拓展能力;销售技术团队既要售前了解客户的多样性需求,又要负责售后的技术支持。
人才是软件企业的核心资源和核心竞争力。
研发、管理和销售团队的形成和凝聚是长期积累磨合的过程,人才是进入本行业的重要壁垒之一。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)政策支持
软件产业是国家战略性新兴产业,是国民经济和社会信息化的重要基础。
近年来,国家出台了一系列扶持政策措施,对软件行业提供标准制定、投融资帮助、税收优惠、人才培养、行业规范和市场引导等支持,为中国软件产业的发展提供了重要的政策保证。
在智慧城市领域,国家各部门专门出台了相关的政策推动智慧城市的发展,如《国家智慧城市试点暂行管理办法》、《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》、《关于促进电子政务协调发展的指导意见》、《关于促进电子政务协调发展的指导意见》等文件。
(2)技术进步
与智慧应急、智慧政务和金融信息化都密切相关的三大技术为“云计算”、“大数据”和“物联网”。
“云计算”为公司三大业务领域乃至软件行业提供了基础的计算服务,随着“云计算”技术的不断进步,我国企业的计算成本、计算效率和计算资源的配置都会逐渐优化。
“大数据”技术的进步则会推动人们越来越多地使用数据分析来进行决策,市场对数据分析的依赖程度变强,行业的市场需求将变大。
“物联网”技术作为软件与现实生活之间的纽带,发挥着软件的感知功能。
“物联网”的发展推动各项数据采集实现“所见即所得”。
在技术进步的驱动下,软件行业的结构和产品的功能会更加完善,新的机遇不断出现。
(3)市场前景广阔
近年来,智慧城市成为我国城市发展的热门话题。
特别是应急和电子政务领域,国家有着很大的需求,但很多方面的开放程度还并不高。
将来,以“网格化”为主要基本单元的电子政务和应急平台是一个巨大的市场。
各个政府部门数据的逐渐开放,将为软件行业深入参与政府部门的治理提供有利的条件。
目前,我国这些领域的市场刚刚起步,还基本上是一片空白。
2、不利因素
(1)融资较困难
软件行业是轻资产行业,目前我国大多数软件企业规模偏小,
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