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丙纶行业分析报告
2019年丙纶行业分析报告
2019年6月
丙纶是聚丙烯纤维的商品名,是化学纤维的一种,是以丙烯聚合得到的等规聚丙烯为原料纺制而成的合成纤维。
长丝是指化学纤维加工得到的不经过切断工序的连续丝条,长度一般以千米计。
丙纶长丝按其性能不同可将其分为常规纤维和差别化纤维。
常规纤维指普通常规性能的化学纤维,主要用于常规型纺织品。
差别化纤维是指通过改变物理形态、添加改性剂、复合纺丝等方法使纤维具有某种或多种特殊功能而有别于普通常规性能的化学纤维,包括有色、细旦、超细旦、异形截面、中空、高强低收缩,以及具有防霉、夜光、远红外、阻燃、抗静电、抗紫外抗老化、抗菌、导电等功能的纤维,差别化纤维主要应用于对外观、形态、性能有特殊要求的纺织品。
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业的主管部门
我国对丙纶纤维制造业的宏观调控主要通过国家发改委以及工信部来实施。
本行业企业遵循市场化原则自主经营,主管部门对行业的管理主要为宏观调控。
2、行业自律组织
中国化纤工业协会为我国化纤行业自律性组织,下设丙纶专业委员会承担丙纶行业的引导、联系、交流、协调、促进和服务职能。
丙纶分会的主要职能包括:
发挥政府与丙纶企事业单位之间的桥梁和纽带作用,引导和促进我国丙纶产业的有序、高效和健康发展;促进丙纶行业的技术进步,增强企业与科研单位的技术合作,提高自主创新能力、生产工艺、技术水平和研发的实力,促进科技成果转化,加快我国丙纶产业的发展步伐;加强相关的技术标准工作;规范行业行为,增强我国丙纶的市场竞争力;开展国内外丙纶产业发展的调研活动;开展丙纶的推广应用;根据产业特点,开展节能降耗、清洁化生产,促进我国丙纶产业的可持续发展;开展国际间和行业间的交流活动,提高我国丙纶产业在全球竞争中的地位。
3、行业主要法律法规及标准
本行业遵守的法律法规主要有《产品质量法》、《环境保护法》和《安全生产法》等。
除此之外,产品生产、试验还需符合《GB/T6502-2008化学纤维长丝取样方法》等相关化学纤维国家标准;《FZ/T54008-2012丙纶牵伸丝》、《FZ/T54009-2012丙纶弹力丝》、《FZ/T54074-2014丙纶单丝》等纺织行业标准;以及《T/CCFA01041-2019丙纶工业长丝》、《T/CCFA01042-2019粗旦丙纶全牵引丝》、《T/CCFA01043-2019有色丙纶弹力丝》行业协会团体标准。
4、行业主要政策
本行业是国家支持和鼓励发展的行业,行业主要政策如下:
二、化纤行业发展状况
化学纤维是指除天然纤维以外的,由人工制造的纤维。
化学纤维可分为再生纤维和合成纤维。
再生纤维是以天然产物(纤维素、蛋白质等)为原料,经纺丝过程制成的化学纤维。
合成纤维是以有机单体等化学原料合成的聚合物制成的化学纤维,常用的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、丙纶、维纶等。
其中,涤纶和锦纶产量占化学纤维总产量的85%以上,广泛运用于服装、装饰材料和产业织物等各种领域。
而腈纶、氨纶、丙纶、维纶及碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等合计产量占化学纤维总产量15%以下,是化学纤维大家族中的小品种,其应用领域多为涤纶、锦纶性能较不适用、对某种性能有特殊要求的领域。
主要化学纤维品种介绍如下:
从我国化学纤维产量主要品种分布来看,涤纶是产量最高的化学纤维,产量占比超过80%。
其次是锦纶,产量占比为6.59%。
其他合成纤维的产量占比不高。
再生纤维多个品种合计占化学纤维产量的比重为8.77%。
三、丙纶行业发展状况
1、丙纶简介
丙纶,即聚丙烯纤维的商品名,是用石油精炼的副产物丙烯为原料制得的合成纤维。
丙纶具有环保、质轻、强度高、耐酸碱性好、保暖性好、不吸水、染色性差、耐热性差、耐老化性差等特点。
丙纶与其他常见化学纤维的性质比较如下:
可以看出,同其他合成纤维相比,丙纶的主要优势在于:
(1)丙纶是重量最轻的化学纤维,同时强度高、不吸水,制成的箱包织带轻便、结实耐用、防水性能好;制成的水管布套结实耐用、伸缩性好;制成的门窗毛条防水密封的性能优越。
(2)丙纶耐碱性强于其他常见化学纤维,且吸水性远低于涤纶、锦纶等纤维,使用丙纶制成的工业滤布和工程土工布性能优越。
使用丙纶生产的公路、环保等工程用的工程土工布以及冶金、食品、环保等行业的滤布,具有优越的透水性、过滤性、耐用性,适用范围广。
丙纶滤布适用于过滤高酸碱性物料,并由于其难溶于有机溶剂,可普遍应用于溶剂、油漆、染料、矿物油等物质的过滤。
(3)丙纶长丝是开发运动服装用面料的优质材料。
丙纶保暖性好。
随着中空、远红外等差别化的开发,丙纶的保暖性能得到进一步提升。
细旦、超细旦具有较好的芯吸效应,可使面料具有导湿排汗功能。
丙纶在运动面料领域潜力较大。
(4)丙纶是一种绿色环保纤维。
丙纶本身无毒无害,用于制作服饰类产品和医疗卫生用品不会造成过敏反应,且常规丙纶在自然环境下易分解,不造成污染,燃烧时不会释放有毒气体,是一种环境友好型纤维。
丙纶不含有可染色基团,无法染色,通常是采用母粒着色法着色,即将颜料在熔融纺丝前加入到聚合物中,纺丝成型后可得到具有特定的颜色。
母粒着色法避免了染色环节产生的废液对环境的污染,并节省了能源。
目前,丙纶应用于工业和民用等各领域,具体情况如下:
2、丙纶行业发展概况
(1)丙纶行业发展历史
1957年,意大利公司首先实现等规聚丙烯的工业化生产。
在这之后英国、美国相继开始生产等规聚丙烯短纤维。
1958-1960年,意大利公司开发出聚丙烯长纤维,并在1964年开发出捆扎用的聚丙烯膜裂纤维。
20世纪60年代以来,日本不断加大投入研发高性能、功能性丙纶,大力发展丙纶在装饰和产业方面的用途,拓宽了丙纶的应用领域。
20世纪70年代,美国、意大利、捷克等国家开始兴起丙纶细旦丝的开发。
常规丙纶手感硬、不吸湿、不耐熨烫的缺点,局限了丙纶在服装领域的发展。
但当丙纶的单丝纤度小于2分特时,其相关性能将发生质的飞跃,手感好、质地柔软、光泽柔和,芯吸效应使其具有导湿排汗的优点,可用于制作运动服、内衣、高档服装等。
80年代中期,混凝土增强丙纶取得了进展,美国、西欧开始将其用于建筑行业。
90年代以来,随着丙纶性能的改进,丙纶品种更加多样化。
美国研制出了具有阻燃、抗静电等多种功能的丙纶,而西欧各国则成功开发出了导电丙纶、电热丙纶、生物吸收降解丙纶等新型差异化丙纶。
在我国几大化纤品种中,丙纶是发展得较晚的品种。
中国从80年代开始丙纶的研发,到20世纪末,已相继开发出了细旦、阻燃、抗菌、抗紫外、抗老化、远红外等差别化丙纶。
21世纪初,行业内进一步开展了对高强、抗紫外、可染、细旦、超细旦等丙纶产品的研发。
随着丙纶在功能性面料、工业织物领域的应用推广,丙纶行业开始大力发展高强、超细旦等差别化丙纶,并不断提升丙纶产品的性能。
(2)全球丙纶纤维市场概况
丙纶质轻、强度大、耐酸碱等优点,以及各种差别化丙纶产品的开发,使其在工业、家居装饰、医疗卫生等领域的应用更加广泛,同时由于纤维级聚丙烯生产技术和熔纺技术的进步,全球丙纶产量稳定增长。
根据日本化学纤维协会的统计,全球聚烯烃纤维(包括丙纶和乙纶,主要为丙纶)产量由2010年的225.80万吨增长至2015年的275.70万吨,平均年复合增长率为4.07%,实现了平稳增长。
从全球聚烯烃纤维产量区域分布来看,2015年世界聚烯烃纤维产量排名前五的地区分别为西欧、中国大陆、美国、日本以及南美。
(3)中国丙纶行业市场概况
随着中国经济的持续稳定增长,中国丙纶企业逐步加大对差别化丙纶的研发力度,努力开拓丙纶的应用领域。
同时下游纺织企业的纺织技术在不断进步,上游原材料聚丙烯厂家的生产能力和生产水平也不断提升。
根据国家统计局和中国化学纤维工业协会的数据,2016年、2017年和2018年,中国丙纶产量分别为25.85万吨、29.41万吨和34.78万吨,保持了稳定增长。
随着我国丙纶研发能力和生产技术水平的提高,近几年丙纶的进口量在保持稳定的同时,出口量不断增多。
从2008年至2018年,丙纶出口量增长迅速,从4,259.60吨逐年提升至14,987.28吨,期间年复合增长率达13.41%。
四、丙纶行业需求状况
目前丙纶主要用于工业滤布、工程土工布、汽车等工业领域以及箱包织带、水管布套、门窗毛条、服装等民用领域,这些领域的市场容量可以反映出丙纶行业的需求状况。
1、工业织物领域需求
产业用纺织品用于工业过滤、建筑交通、环境保护、医疗健康、安全防护等诸多领域。
由于化纤柔性好,工序简单、可操作性强,市场空间大。
根据联合国相关机构预测,2050年全球68%的纺织纤维将用于产业用纺织品。
目前,丙纶产业用丝主要应用领域市场需求情况如下:
(1)工业滤布
工业滤布,又称过滤与分离用纺织品,是产业用纺织品种的一大类,是我国产业用丝今后大力发展的品种之一。
工业过滤材料种类很多,常见有多孔性陶瓷、多孔薄板、铁丝网等。
随着我国经济持续稳定增长以及对环保要求越来越重视,纺织品作为滤材显示出其特有的优势。
在纺织滤布纤维中应用最广的是丙纶、涤纶、锦纶。
丙纶质地轻且几乎不吸水,具有良好的抗污性、高韧性、回弹性和耐酸碱性能。
丙纶做成的过滤布表面平滑、透水性能好,滤饼容易剥离,可以重复使用,同时丙纶具有较强的耐磨性,因而丙纶过滤布具有较长的使用寿命。
相对陶瓷、多孔薄板,丙纶纤维具有价格低廉优势,因此丙纶成为过滤领域的首选材料之一。
丙纶工业滤布广泛应用于冶金、化工、选矿、选煤、制糖、制药、食品、污水处理等行业中。
随着中国环保法规的建立和完善,环保行业得到快速发展,进而带动了滤布的市场需求。
根据中国产业用纺织品行业协会的统计,2017年中国过滤与分离用纺织品产量为130.90万吨,较上一年增长8.20%,是产业用纺织品行业中增长最快的类别。
随着国家对环保要求的提高,预计工业滤布需求将继续保持快速增长。
(2)工程土工布
工程土工布,又称土工织物,是由合成纤维制成的透水性土工合成材料,具有加固、防护、隔离、排水、过滤、渗透、防漏等功能。
目前,工程土工布被广泛应用于港口建设、机场、公路及铁路工程、市政工程、环保工程、水利工程、沿海滩涂等领域。
近年来,国家加大了对基础设施工程的建设,包括高速铁路、高速公路、桥梁、机场、轨道交通工程和水利水电等,为工程土工布带来了广阔的市场空间。
根据交通运输部交通运输行业发展统计公报,2017年末全国公路总里程为477.35万公里,较2010年增加76.53万公里;高速公路里程13.65万公里,较2010年增加6.24万公里。
根据近年政府发布的主要基建规划,未来我国基础设施建设仍将处于快速增长阶段。
全国高速公路里程和全国铁路营业里程如下图所示:
根据中国产业用纺织品行业协会统计,2017年中国土工用纺织品产量为99.60万吨,较上一年增长6.80%。
建筑用纺织品产量为75万吨,较上一年增长7%。
预计未来土工用纺织合成材料行业还将以11.5%的平均速度增长,到2020年国内土工与建筑用纺织品的产量将达到206.6万吨。
这将为丙纶产业带来较大的市场需求。
(3)其他工业织物领域
除了工业过滤布和工程土工布,广泛应用丙纶的工业用纺织品还包括绳索、吊装带、输送带、安全防护网、柔性集装袋等产品以及安全带、地毯等汽车用纺织品;海岛型复合丙纶纤维可运用于锂电池隔膜领域。
2、民用领域需求
民用一直以来是化学纺织纤维主要应用方向。
在消费领域丙纶长丝主要应用于箱包织带、服装、绳带等领域。
(1)箱包织带领域需求
我国箱包产业经过二十多年的高速发展,目前已形成了皮革、纺织面料、织带、拉链等较为完整的产业,箱包产量已占全球70%以上的份额,为箱包用丝提供了较大的市场。
在社会经济发展以及人均可支配收入增加的良好经济环境下,我国箱包市场将持续增长。
其中一大驱动因
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