安防行业市场调研分析报告.docx
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安防行业市场调研分析报告.docx
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安防行业市场调研分析报告
2017年安防行业市场调研分析报告
2016年
安防行业市场调研分析报告本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录
第一节安防行业面面观4
一、安防市场增速可观,技改升级阶段到来4
二、国内安防行业处于初级阶段,具有很大的发展空间5
三、安防行业细分市场6
1、安防+8
2、智能家居8
3、平安城市9
4、智能交通10
5、安防云11
四、新三板安防行业市场统计12
1、地域分布——政治中心一枝独秀12
2、转让方式——七成协议12
3、营收情况——成长初期,规模较小13
五、纳斯达克“安防公司”一览13
1、纳斯达克安防市场概览13
2、典型企业介绍——MANTECHINTERNATIONALCORP14
第二节部分相关企业分析16
一、捷尚股份16
二、海鑫科金18
1、剑指生物识别,夯实公安业务18
2、收购细分市场龙头,强占市场份额19
3、发展规划20
三、智冠股份21
四、天跃科技22
五、创高安防24
1、主营业务24
2、主要产品24
3、公司财务情况26
图表目录
图表1:
2007-2018年中国安防行业市场规模及预测(亿元)4
图表2:
2015-2020年中国安防行业市场规模及预测(单位:
亿元)4
图表3:
安防行业发展趋势5
图表4:
2007-2013年视频监控市场规模及增长情况图6
图表5:
安防产业涉及领域7
图表6:
2015安防各子系统所占市场份额7
图表7:
安防+应用领域8
图表8:
智能家居应用领域9
图表9:
平安城市发展趋势10
图表10:
2010-2013年我国城市智能交通领域总规模10
图表11:
云平台带来的影响11
图表12:
新三板安防行业公司地区分布12
图表13:
新三板安防行业转让方式12
图表14:
新三板总体与安防行业2014年营收及净利润对比(单位:
万元)13
图表15:
捷尚股份公司产品16
图表16:
捷尚股份公司产品17
图表17:
智能金融相关产品17
图表18:
海鑫指掌纹自动识别系统19
图表19:
海鑫集团子公司20
图表20:
智冠股份公司产品21
图表21:
掌指纹识别系统21
图表22:
通用行业解决方案23
图表23:
天跃科技成功案例23
图表24:
公司产品124
图表25:
公司产品225
图表26:
公司产品325
表格目录
表格1:
恐怖暴力事件4
表格2:
纳斯达克市场安防公司一览13
表格3:
公司财务情况汇总(单位:
万美元)15
表格4:
捷尚股份财务透视18
表格5:
海鑫科金财务透视20
表格6:
智冠股份财务透视22
表格7:
天跃科技财务透视24
表格8:
财务情况26
第一节安防行业面面观
一、安防市场增速可观,技改升级阶段到来
近年来恐怖袭击、跨国犯罪等安全威胁事件屡屡发生,日益威胁社会稳定。
在此大环境下,世界各国高度重视国家安全,加大对安防产业的投入,安防产业迎来了高速发展的黄金时期。
表格1:
恐怖暴力事件
资料来源:
北京欧立信咨询中心,公开资料整理
随着“平安城市”、“智慧城市”项目大面积铺开,国内安防行业的市场规模也随之逐步扩大。
图表1:
2007-2018年中国安防行业市场规模及预测(亿元)
资料来源:
北京欧立信咨询中心,前瞻产业研究院
图表2:
2015-2020年中国安防行业市场规模及预测(单位:
亿元)
资料来源:
北京欧立信咨询中心,前瞻产业研究院
安防行业未来建设将告别“野蛮生长”状态,基于顶层设计的具备实战能力的城市级安防系统将逐步成为主流。
随着智慧城市的大力推进,视频监控已不仅仅局限在扩张覆盖密度和广度及清晰度,而是要全面实现“看得见、看得清、看得懂”的技术升级,对以往数据进行充分挖掘、清洗、梳理,为业务服务,加强各业务主体之间的数据共享。
二、国内安防行业处于初级阶段,具有很大的发展空间
在欧美等发达国家,安防行业是以安防运营服务商为主导,安防运营服务商处于行业金字塔的顶端,从而有力地带动了安防业务链条所有环节的整合和提高。
全球安防排名前20位的企业中,收入规模最大的均为安防运营企业。
反观国内的安防市场,安防行业目前尚处于产品主导阶段,尚未诞生大型综合性的安防运营企业。
图表3:
安防行业发展趋势
资料来源:
北京欧立信咨询中心,华奥科技公转书
安防产品互联网化,监控设备将进入新的发展空间。
相较于国外消费类监控产品的蓬勃发展、成熟的现状,国内的消费类监控摄像机市场份额不多,不管是市场渠道商还是厂商对应的产品线不多。
但是,国内有十几亿消费者,有超过4亿户家庭。
面对传统视频监控市场的残酷竞争,以及相关芯片、解决方案的进一步优化,越来越多的安防厂家涉足消费类监控领域。
全球来看,2013年全球视频监控设备市场140亿美元,2014年为160亿美元。
预计,2016年全球视频监控设备市场的将从2010年的96亿美元上升到205亿美元,大增114%。
政府支持成为视频监控行业最大的驱动力。
根据中国安防网公布的数据,2013年视频监控行业的产业规模为1,026亿元,行业规模发展迅速。
由于视频监控在平安城市建设中应用最为广泛,政府的相关投入也最大,使得整个城市视频监控行业快速增长,从而带动视频监控行业的快速发展。
图表4:
2007-2013年视频监控市场规模及增长情况图
资料来源:
北京欧立信咨询中心,中国安防网
网络监控摄像头有望成为行业主流。
随着产品价格的下降、互联网建设规模的不断扩大以及互联网技术的提升,加上用户对于高清监控产品需求的增长,以IPC和NVR为代表的高清网络视频监控设备将逐步取代当前模拟视频设备成为市场主流。
随着近年来4G网络的大面积普及,以及H.265技术的逐步成熟,未来安防设备联网提升整体监控占有率乃是大势所趋。
三、安防行业细分市场
安防行业是一个集现代物联网、软件平台、网络控制与传输等技术为一体的综合性高新技术应用行业。
近几年,随着我国从企业信息化阶段快速向城市信息化阶段过渡,“智慧城市”、“平安城市”建设正呈现出逐渐加速的发展趋势,安防行业作为其建设基础及支撑,也迎来了快速发展机遇。
图表5:
安防产业涉及领域
资料来源:
北京欧立信咨询中心,科海股份公转书
图表6:
2015安防各子系统所占市场份额
资料来源:
北京欧立信咨询中心,中安网
1、安防+
安防+"概念,就是要结合4G移动互联网、云计算、大数据、物联网等这样的全新技术,与传统的金融、电信、交通、城市建设、零售等各个行业结合起来,协同增效,创造新的价值与新的安防发展生态。
“安防+”将重点促进以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等的融合创新,发展壮大新兴业态,打造新的产业增长点,为大众创业、万众创新提供环境,为产业智能化提供支撑,增强新的经济发展动力,促进国民经济提质增效升级。
图表7:
安防+应用领域
资料来源:
北京欧立信咨询中心,公开资料整理
2、智能家居
近年来,随着大数据、云计算、物联网、人机交互等技术的成熟与迅速发展,智能家居市场也得以从概念走向现实,而与此同时,行业竞争也日趋明显。
据《2010-2015中国智能家居产业发展趋势与投资机会研究报告》预测,2015年我国智能家居市场规模将达1240亿元。
图表8:
智能家居应用领域
资料来源:
北京欧立信咨询中心,中国安防网
如果从智能家居的用户端挖掘底层需求来窥探这一市场前景:
第一层、基础家庭网络服务,电脑、电视、手机的三屏合一,家庭网络带宽的增幅,智能电视、智能机顶盒、智能路由器等智能硬件的功能跳级等基本满足了家庭用户“连接世界”的需求;第二层、安防系统的布控,门禁防盗、火灾预警、老人小孩看护等家庭用户对于“安全感”的需求;第三层、环境监测和控制系统,空气清新、潮湿干燥指数监测、有害物质消毒等“健康环保”的需求;第四层、家庭娱乐模拟场景的开发;第五层、机器“意识化”的升级,厨卫机器人、智能电灯、智能空调等等。
在家庭用户的第一层需求得到满足后,智能安防系统显然是当下最紧迫的,而且也相对具有“中国式”特色,从互联网大佬接下来的发力点来看,这块市场必然呈蓝海之势,成为兵家必争之地。
3、平安城市
智慧型平安城市建设让生活更安全。
通过视频监控设备智能化升级改造,让视频设备具有智能研判的计算能力,把住宿、出行、消费、通讯与车辆行驶轨迹等信息进行关联分析,有效实现对人员,车辆的动态管理。
图表9:
平安城市发展趋势
资料来源:
北京欧立信咨询中心,科海股份公转书
国内的智慧城市历经十年的发展目前已相对成熟,基本实现了视频监控联网覆盖,然而随着监控数量的暴增,很多意料之外的问题也会浮出水面,平安城市建设已不再是单纯的视频监控点位建设,转而向更全面,更贴近实际应用转变。
随着国家对于这一块的重视,更多的资源会相继涌入,伴随着科技水平的不断进步,各类相关软硬件标准程度进一步规范化,未来的平安城市会向着大融合,城市公共安全运营与应急处置的综合应用模式转型。
4、智能交通
随着城市规模不断扩大,城市化进程不断加快,城市交通面临的压力已经让传统交通解决方案束手无策,因此智能交通的建设是大势所趋,近几年,我国的智能交通产业得到迅猛发展,年均复合增长率达到20%以上。
随着新型城镇化建设的推进及智慧城市相关政策的落实,智能交通行业未来发展空间广阔,行业发展将迎来持续稳定的增长期。
图表10:
2010-2013年我国城市智能交通领域总规模
资料来源:
北京欧立信咨询中心,捷尚股份公转书
从城市长远发展来看,一线城市的竞争依然相当激烈,而未来二三线城市也将获得较快的发展,从技术层面趋势上来看,在现有的监控视频技术基础上,物联网和云计算等现代信息技术将面为未来智能交通发展的核心技术。
5、安防云
在安防领域,云最典型的应用莫过于视频监控的云平台。
通过云技术,提供海量数据的分析能力,从视频图像信息中筛选出有价值的视频线索或证据,并对有价值信息进行集中存储和管理,打造可靠、绿色、弹性的计算系统是云平台应用的直观体现。
基于此,云平台对传统安防系统及业务将带来多方面的影响:
图表11:
云平台带来的影响
资料来源:
北京欧立信咨询中心,公开资料整理
四、新三板安防行业市场统计
1、地域分布——政治中心一枝独秀
图表12:
新三板安防行业公司地区分布
资料来源:
北京欧立信咨询中心,wind
2、转让方式——七成协议
图表13:
新三板安防行业转让方式
资料来源:
北京欧立信咨询中心,wind
3、营收情况——成长初期,规模较小
图表14:
新三板总体与安防行业2014年营收及净利润对比(单位:
万元)
资料来源:
北京欧立信咨询中心,wind
五、纳斯达克“安防公司”一览
1、纳斯达克安防市场概览
表格2:
纳斯达克市场安防公司一览
资料来源:
北京欧立信咨询中心
根据我们对纳斯达克市场的统计情况,可以知道纳斯达克市场上安防公司大部分集中在安全、安防解决方案,身份管理,网络监控,安防硬件等领域。
总体规律如下:
总体规模偏小,安防公司较少有超过百亿市值的公司,市值较大的NICE.co的业务只有部分是来自于安防领域。
生物技术识别公司占据重要地位。
在安防主题市场,基于生物识别领域的身份管理占据了三席,虽然市值不大,但是预示着发展的新型方向。
与新三板相比,纳斯达克市场上吸收了一些军队色彩或者军民融合色彩的安防服务公司,如MANTECH,而新三板大多数安防公司是在民用领域,如市政交通领域以及安防设施硬件领域。
2、典型企业介绍——MANTECHINTERNATIONALCORP
MantechInternationalCorp是一个技术和解决方案的提供商,主要面向关键的国家安全组织,包括国防部、国土安全局、联邦调查局等其他的美国联邦政府客户。
公司通过1000多个合同支持约60个联邦机构的重要国家安全计划。
该公司支持国家的重要任务包括军事准备、恐怖威胁检测、信息安全和边境保护等。
MANTECHINTERNATIONALCORP成立于1968,最开始是为美国政府提供先进的技术服务,为美国海军开发一个海底的战争模型。
在后来的发展中,公司政府客户的技术需求在范围和复杂程度上都有了显著的增长。
过去的40几年中,公司一直对新兴技术的政府采取了谨慎的眼光,、提供创新,适应性和批判性思维,也使得该公司在国防,情报,执法,科学,行政,卫生等领域取得成功。
公司提供的服务包括:
C4ISRLifecycle、CyberSecurity、GlobalLogistics、InformationTechnology、IntelligenceLifecycle、MissionAssurance、SystemsEngineering、Test&Evaluation等。
公司推行C4ISRLifecycle业务的具体案例如下:
当军队需要可靠的、对战场的实时信息时,海军陆战队,海军,空军和特种作战部队可以利用公司的DCGS,DCGS提供集成和及时的战场情报分析师,使得指挥官和士兵掌握更多的信息以此承担更少的风险。
ManTech将公司提供系统集成、技术支持、综合物流、指导、现场支持,为这一先进的C4ISR系统培训。
表格3:
公司财务情况汇总(单位:
万美元)
资料来源:
北京欧立信咨询中心,wind
第二节部分相关企业分析
一、捷尚股份
捷尚股份主要从事视频大数据处理与视频监控智能化的两大业务,拥有机器视觉领域完全自主的核心技术,产品获得包括公安部科技进步奖在内的多项荣誉。
公司大力拓展视频技术的延伸领域,重点发展金融安保、大宗货物供应链监管和高速公路视频等领域。
公司三大发展规划:
视频侦查领域、银行安保、icare@++。
公司核心产品—视频智能分析:
公司是最早进入视频智能分析领域的企业之一,拥有一支强大的技术研发团队,包括来自海内外的多位博士、硕士和知名计算机视觉分析技术顾问,在杭州和北京分别建立了研发中心,有近60%为研发人员,拥有技术及渠道双重优势:
1.已成立北京分公司及总部两个研发团队,拥有自主知识产权及良好的技术实力,现已基本形成完整的行业解决方案,能够解决快速采集视频、快速审看、快速检索目标、清晰化模糊图像、管理有用视频等行业痛点,可以对嫌疑人和车辆信息进行有效分析,大幅缩短办案时间;
2.目前已配套40个左右的公安局、派出所,在广西、山西、河南、新疆等省市渗透率很高,公司的渠道优势将于今年有更多体现。
在公安部大力推动视频分析工具普及的大背景下,智能视侦业务在未来五年内料能实现快速增长。
图表15:
捷尚股份公司产品
资料来源:
北京欧立信咨询中心,公司官网
图表16:
捷尚股份公司产品
资料来源:
北京欧立信咨询中心,公司官网
公司核心产品—智能金融:
公司为ATM机安装智能报警监控系统,在出现多人进入、面部遮挡、扭打等异常情况后,自动报警提醒安保人员跟进,有效增加ATM机安全性、降低安保人员工作难度、大幅降低安保公司用工成本。
目前公司已基本垄断湖南及云南市场,并在不断拓展中。
得益于ATM设备网点的增加以及原有设备的智能化改造,该业务有较强的增长预期。
图表17:
智能金融相关产品
资料来源:
北京欧立信咨询中心,公司官网
表格4:
捷尚股份财务透视
资料来源:
北京欧立信咨询中心,wind
公司符合创新层标准:
目前捷尚股份股票市值、股东权益和做市商数量满足创新层的标准三,进入创新层预期相对确定。
公司将在视频侦查领域和银行安保领域进行进一步的开拓和发展,三大发展规划:
视频侦查领域、银行安保、icare@++的实施将不断贡献惊喜。
二、海鑫科金
公司专注于多生物识别技术与公安信息化建设与应用,以生物特征识别技术为核心,以公共安全领域为主要应用方向,销售自主研发的软硬件产品、软件定制开发、信息系统集成以及信息系统运维管理服务等。
1、剑指生物识别,夯实公安业务
海鑫科金致力于生物特征识别技术与产品的研发,打造了以指掌纹识别、人脸识别、虹膜识别技术为核心,同时拥有笔迹识别、车牌识别、DNA识别等多种生物识别技术的完整体系。
目前,公司是公安部出入境管理局出入境指纹核验唯一算法供应商,承建了全国公安机关现场勘探信息系统、公安部物证鉴定中心检验鉴定系统,同时为全国居民身份证指纹等级软件提供算法支持。
公司承建的DNA国家库为全球最大的DNA数据库。
图表18:
海鑫指掌纹自动识别系统
资料来源:
北京欧立信咨询中心,公司官网
2、收购细分市场龙头,强占市场份额
2015年6月,海鑫科金以6883.50万元的交易对价收购北京北大高科指纹技术有限公司,进一步扩大其生物识别市场战略版图。
北大高科在国内指纹技术识别和公安综合信息化管理应用技术领域处于龙头地位,原是公司在指掌纹采集和比对系统产品领域主要的竞争对手之一。
11月收购北京多维视通技术有限公司60%股份,成为该公司第一大股东。
通过收购多维视通,海鑫科金重点布局的基于人脸识别的身份认证业务与多维视通的视频图像处理业务实施整合。
图表19:
海鑫集团子公司
资料来源:
北京欧立信咨询中心,公司官网
3、发展规划
2015年6月,海鑫科金完成了约5.5亿元定向增发,筹集发展所需资金,增强对原有公安客户的服务能力,同时抢占人脸识别技术在金融、互联网、安防等领域的应用市场。
未来海鑫科金的方向是从数据服务转变为数据分析。
通过与阿里巴巴、京东、华为等合作,逐步建立了多维度实名认证平台。
随着互联网金融等行业应用需求增长,平台将迎来规模增长。
表格5:
海鑫科金财务透视
资料来源:
北京欧立信咨询中心,wind
作为新三板最早上市的公司之一,海鑫科金近年来一直在筹划IPO上市。
证监会最新的审查动态表显示,海鑫科金正在筹划在上海主板上市,审核状态显示为“已受理”。
三、智冠股份
广东智冠信息技术股份有限公司,是新三板“生物识别(静脉)第一股”。
公司致力于生物识别技术与云计算技术的研发及应用推广,采取“自主研发+服务咨询+整合设计+集成实施+运维服务”的业务模式,为行业客户和智慧城市建设提供全方位综合信息技术服务。
公司通过直销模式为客户在智慧城市建设运营提供信息系统方面的服务。
同时,通过渠道模式向合作伙伴销售“WICROWN”和“WINPASS”两个自主品牌软硬件产品和信息化综合服务解决方案。
图表20:
智冠股份公司产品
资料来源:
北京欧立信咨询中心,公司官网
公司核心产品:
智冠股份近年来一直投身于手掌静脉识别技术的研发和实践,以其自主研发的手掌静脉识别技术成为静脉识别行业领军企业。
手掌静脉身份认证技术是目前最方便、安全的身份识别技术,是用手掌静脉的生物特征来识别、确认被认证者身份的高科技创新技术。
图表21:
掌指纹识别系统
资料来源:
北京欧立信咨询中心,公司官网
未来规划:
公司表示,未来会将手掌静脉身份识别这个技术移植到移动终端,即移植到手机上。
在未来,手掌静脉识别技术能够替代指纹、IC卡这种传统的识别方式。
表格6:
智冠股份财务透视
资料来源:
北京欧立信咨询中心,wind
四、天跃科技
主营业务:
公司的主要业务为网络安防平台软件、硬盘录像机及网络摄像机的研发、生产、销售,并提供安防整体解决方案和服务。
公司设计、开发、生产的产品包括面向银行业金融机构、普通高等院校及其他行业安防系统用的高清晰度网络摄像机、网络硬盘录像机等硬件产品以及安防报警监控联网管理平台、银行数字化安防业务管理平台等软件产品。
下设子公司助力发展:
2014年,天跃科技成立子公司上海信安保安服务有限公司,开启公司人防、报警运营等安防运营业务新领域;2015年,依托天跃科技全资子公司上海纬视瑞信息科技有限公司自主研发的“考拉云平台”强大资源,形成天跃科技“技防+人防+报警运营+云服务”全方位安防服务业务整体布局,为行业用户提供整体一站式安防服务解决方案。
天跃科技现有员工400余人,两家子公司,在北京、上海、广州、西安、武汉、成都等地设立26家直属分公司,在全国50个城市设有办事处。
核心产品—通用行业解决方案:
公司为客户提供技防+人防+报警运营+云服务”全方位安防服务解决方案。
随着IT信息化在各行业中的充分应用,安防系统的建设也受到了各行各业的高度重视,天跃通用行业解决方案将多年金融安防管理实践经验与实际应用行业需求相结合,目前已广泛应用于各大知名高校、高端办公大楼及现代化商务园区等,备受用户好评。
图表22:
通用行业解决方案
资料来源:
北京欧立信咨询中心,公司官网
图表23:
天跃科技成功案例
资料来源:
北京欧立信咨询中心,公司官网
表格7:
天跃科技财务透视
资料来源:
北京欧立信咨询中心,wind
五、创高安防
1、主营业务
福建创高安防技术股份有限公司于2001年在中国福州成立,专注于DIY智能家居套件及物联网全系列传感器的设计、研发和生产。
公司拥有一支不断创新的产品研发团队和具有国际化视野的设计团队。
40名经验丰富的工程师从事单片机嵌入式软件、GPRS通信协议、iOS和Android应用程序的开发。
20位才华出众的设计师负责工业、视觉及平面设计。
秉承“用心,创新”的品牌承诺,以及对用户需求的深入了解,将技术与设计融入以人为本的产品中,为全球家庭和商用客户提供“简单、易用”的电子安防、智能家居产品及解决方案。
2、主要产品
产品包括报警系统、遥控插座和网络视频监控等三大类,可支持GPRS、Wi-Fi、GSM、PSTN、Zigbee等多种通讯方式,以满足全球用户的需求。
公司坚持欧美质量标准,拓展海外市场,产品工业设计抢眼,用户体验、技术创新等多方面表现不凡。
从无线安装、手机APP操控、可视化的安防报警系统到远程控制的智能家居系统,创高的解决方案能够满足当今的移动生活方式以及不断发展的住宅智能化需求,用户只需短短几分钟和在手机上简单的滑动与点击操作,就能确保完善的远程可控、舒适度及可视化安心同。
公司凭借在智能家居领域的创新和长期深入欧美市场的不懈探索,获得SMARTHOME“DISTREEDiamondAwards”大奖,以及中国安防最具影响力十大品牌荣誉。
以下是公司与阿里合作推出的产品“创高小白OX+”:
图表24:
公司产品1
资料来源:
北京欧立信咨询中心,创高安防官方旗舰店
图表25:
公司产品2
资料来源:
北京欧立信咨询中心,创高安防官方旗舰店
图表26:
公司产品3
资料来源:
北京欧立信咨询中心,创高安防官方旗舰店
创高安防连续15年深耕无线智能家居与DIY安防系统市场,产品远销欧美。
2015年年报显示,以美元外币为结算货币的出口销售收入占公司同期营业收入63%,以欧元外币结算货币的出口销售收入占25%,合计占比高达88%,海外市场收入占比之高在同行业中较为罕见。
2015年公司实现营业收入7235.87万元,同比增长5.88%;总资产达9362.49万元,同比增长64.06%;净利润1002.27万元,同比增长6.75%。
3、公司财务情况
表格8:
财务情况
资料来源:
北京欧立信咨询中心,wind
未来,公司将积极布局云业务。
今年以来,创高安防700万元增资子公司创想未来,加大对物联网云端PaaS层和SaaS层云核心技术的研发投入;以170万元人民币收购江苏万联新兆信息科技有限公司100%股权,后者是一家以“物联网”应用为研发方向,专注于云计算架构平台和物联网实际应用的企业,目前已经构建了系统与产品,端到端的系统与设备解决方案,并架构了完整的物联网PaaS云平台。
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