市场营销分析.doc
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市场营销分析.doc
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一.公司简介
青岛啤酒是中国啤酒第一品牌,是中国啤酒行业唯一一个全国性啤酒品牌,是中国啤酒行业唯一一个世界知名品牌,其强大的品牌影响力在中国无可替代。
青岛啤酒股份有限公司的前身是1903年8月由德国商人和英国商人合资在青岛创建的日耳曼啤酒公司青岛股份公司,它是中国历史悠久的啤酒制造厂商,2008年北京奥运会官方赞助商,目前品牌价值426.18亿元,居中国啤酒行业首位,跻身世界品牌500强。
2009年度,青岛啤酒实现啤酒销售量591万千升,同比增长9.9%;实现销售收入177亿元人民币,同比增长12.5%;净利润12.53亿元人民币,同比增长79.2%。
青岛啤酒远销美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大、巴西、墨西哥等世界70多个国家和地区。
全球啤酒行业权威报告BarthReport依据2006年、2007、2008年产量排名,青岛啤酒为世界第七大啤酒厂商。
相比于历史悠久的青岛啤酒,燕京啤酒稍微逊色,但是其近几年的发展速度令人称奇,以不断加快的脚步追赶着企业的龙头大哥青岛啤酒。
燕京1980年建厂,1993年组建集团。
在发展中燕京本着“以情做人、以诚做事、以信经商”企业经营理念。
目前全国市场占有率达到12%以上,华北市场45%,北京市场在85%以上。
2009年,在全球金融危机的影响下,许多中小企业停产、歇业,一些大企业也出现了亏损。
然而,全球金融危机带来的负面影响却被燕京啤酒消弭于无形,燕京啤酒不仅没有亏损,反而保持了10%以上的增长率。
在经济环境不利于企业经营的情况下,2009年,燕京啤酒的产量较上一年增长了13.1%,利润增长了36%,与此形成鲜明对照的是国内啤酒行业的增长率仅为7%,燕京啤酒跑赢了啤酒行业的增长速度。
二、STP
1、市场细分
不同的消费人群,对啤酒有着不同的需求,青岛和燕京针对于此,对于多种不同的需求推出了多种产品。
A.宴会市场
青岛啤酒·无醇青岛啤酒·无醇是孤独户用户部分度啤酒,酒精含量0.5%以下,专为出席应酬聚会的人群,少些酒精,多些风度。
燕京特制啤酒燕京特制啤酒是人民大会堂特供啤酒,外观精美,工艺纯正,适合于大型宴会。
B.酒吧市场
青岛啤酒·欢动青岛啤酒·欢动属于运动型啤酒,带来全新低热量、高能量的生活新理念,完美诠释年轻时尚,与传统啤酒有鲜明区别,是青岛啤酒进军酒吧市场的主力军。
燕京本色啤酒燕京本色啤酒外包装风格独特,个性,给人十足的青春活力感,酒吧风格的纯粹啤酒主义者。
C.户外市场
燕京清爽六听便携装燕京清爽六听便携装,燕京清爽,口感清爽针对年轻人推出,适合郊游、出行。
青岛啤酒·冰醇青岛啤酒·冰醇融入NBA元素,,定义为激情,体现青岛啤酒的年轻化,时尚化特点。
口感醇厚丰满,干净爽口,为出游增添一份精彩。
D.成功人士市场
青岛啤酒·奥古特奥古特系列其包传承了青岛啤酒的绿色包装,点缀上金色花饰,给人以十足的高贵感,精心酿造,是可以谓之为“可以拼的”啤酒。
符合成功人士的饮用档次。
11ºP燕京菊花啤酒(保健型)中年人喜欢口感醇厚的啤酒,11ºP燕京菊花啤酒(保健型)属于精品啤酒,还具有保健功能,适合成功人士饮用。
E.学生市场
燕京10ºP24听装学生聚会,会选择价格实惠,酒精含量适中,可以用于活跃气氛,燕京10ºP24听装可以满足学生要求,成为聚会的主要饮料。
青岛啤酒的附属品牌,也就是在各个地方附属品牌均出售比较实惠的啤酒适合大学生聚会大量饮用。
例如崂山啤酒、汉斯啤酒。
2、目标市场
针对市场细分,燕京啤酒的目标市场范围比较大,涵盖低,中,高收入消费群体。
消费者的需求多样化,针对消费者的不同需求,这就决定了燕京啤酒要推出的啤酒品种多样化。
任何细分市场都可能带走一部分顾客,为了留住顾客,燕京啤酒在啤酒市场的战略必须要靠多样化的产品全部覆盖市场。
在各个层次的市场上,燕京都推出了不同档次的啤酒,毋庸置疑,在中低档次的细分市场,燕京啤酒把握住了市场,但是在高层次的啤酒市场,燕京所占比例还较小,我相信会成为后阶段努力的目标。
3、市场定位
啤酒的消费有七个层次:
依次为味觉与解渴、活跃氛围、口感、舒畅、身份、性格和品位。
从消费群体去分析,啤酒消费的主体为男性,年龄集中在20~60岁,消费的动机主要是融洽气氛、放松心情。
从选择啤酒来看,主要是因为口感好,爽口;不易醉,不易伤身体;价格实惠。
因此,不同的啤酒应该结合现实情况进行正确的定位。
燕京啤酒的目标消费群体定位于不同层次充满激情、朝气蓬勃、热爱生活的中青年群体。
“燕京”主品牌主要有精品、清爽、纯生等不同的品类,分别具有其不同的产品特性,定位于不同的消费群体。
其中,精品啤酒是燕京啤酒着力打造的经典品牌。
清爽啤酒则是其主品牌铁三角中瞄准年轻人的运动健康型啤酒,其年轻、时尚、动感的品牌形象为以往的经典形象注入了新的活力。
燕京纯生则瞄准高端市场,定位于自然、健康、高雅。
三、4Ps
1.产品策略
青岛啤酒
青岛啤酒产品线和产品组合有以下特色:
(1)、被收购的中低档地方品牌旧瓶装新酒,旧品牌保持不变。
中国啤酒品牌区域化现象十分明显,这是啤酒行业中比较特殊的现象,也是受中国啤酒行业的特殊性所决定的,就是兼并企业兼并被兼并企业后,只是将其酒体换成兼并企业的酒体,但原来的品牌名保持不变。
青岛啤酒就是用这样的模式来运作其产品的,青岛啤酒首先把企业兼并过来,然后把被兼并品牌的酒体换成青岛啤酒的酒体,通过此项手段来改变人们对区域口味的偏好,为将来统一以青岛啤酒行销中国打下基础。
(2)、产品线比较齐全,但主打产品是青岛啤酒,收购兼并的啤酒并不采用"青岛啤酒"称号,而采用"青岛家啤酒族系列产品"称号。
2000年以来,青岛啤酒运用兼并重组、破产收购、合资建厂及多种资本运作方法攻城掠地,在华南、华北、华东、东北、西北等全国啤酒消费重点区域控股了45家啤酒企业,但只是输出青岛啤酒的技术管理模式、质量管理模式和品牌管理模式,但品牌名并不输出。
所兼并的啤酒品牌保持不变,只是加上"青岛家族系列产品"的称号。
只有当该企业的啤酒质量真正达到青岛啤酒的质量时才赋予"青岛啤酒"称号。
(3)、倾向于啤酒的清淡型风味,符合亚洲人的啤酒消费习惯,而且相对来说不易醉人,可促使人们消费更多的啤酒。
(4)、青岛啤酒偏向于中高档产品定位,低端产品少,产品线不完善。
根据市场调查,全国2000多万吨的啤酒市场,每瓶价格在5元以上的中高档产品仅占10%,而占总产量90%以上的价位是在1-2元之间的大众化啤酒。
这样巨大的市场,青啤过去却视而不见。
如果青岛啤酒不占领这个市场空隙,未来的领先态势就可能不保。
1996年以来,青岛啤酒认识到大众化啤酒在中国啤酒市场中的强大地位,开始改变其市场战略,开始关注中低档啤酒的生产,现在青岛啤酒的产品线在继续扩延中,开始高、中、低档啤酒齐头并进。
现在青岛啤酒通过兼并、重组等手段兼并低端产品,高、中、低档酒齐头并进,向市场发起全面进攻。
现在的青岛啤酒逐渐呈现以下态势:
随着青岛啤酒家族的日益壮大,青岛啤酒对"金字塔"市场战略赋予了新的内涵。
青岛啤酒中的金质酒、优质酒、大众酒仍然位于金字塔的尖端和中上部,继续保持世界级品牌的优势。
占70%份额的青岛啤酒家族系列酒、几十个品牌支撑着青啤"金字塔"的底部,虽然不叫青岛啤酒,却是青啤的塔基。
综上所述,青岛啤酒的产品策略是用青岛啤酒占据中高档市场,用青岛啤酒家族系列酒占据低端市场,从而确保青岛啤酒产品线的完善和市场的强大地位。
燕京啤酒
燕京啤酒的品种虽不算多,但是在每一品牌上都做的很精。
针对不同地区的人群社交需要,口感不同所以推出了不同口味的啤酒,例如南方人需要香醇爽口的啤酒,所以燕京啤酒推出了纯生啤酒;而成功的中年商务人士以及公务人士;他们上班工作族生活品质较高,有一定的经济能力,所以在商务洽谈场合选择12ºP精品;刚步入社会的大学毕业生,经济能力有限,在休闲场合,他们会选择清爽型燕京啤酒。
还根据照消费者的个性来推出的灌装啤酒,为的就是强调年轻人的个性和年轻。
现有的燕京啤酒产品线有8ºP、10ºP、11ºP、12ºP等几大类。
为提高燕京啤酒的产品质量,燕京啤酒不断从国外引进高端技术,比如低温灭菌技术。
燕京啤酒还积极开发新产品,例如燕京啤酒创新产品燕京王,燕京超爽啤酒等。
燕京啤酒为其不同类型产品进行了异质化的包装,以突出其目标市场效应。
例如清爽啤酒,纯生啤酒等的包装上有明显的流行性,为燕京啤酒的啤酒业打入市场打下了坚定的基础;在燕京啤酒的高端产品精品啤酒主要采用了统一豪华包装的策略,依托燕京啤酒理念和核心价值观,打造倡导健康的品牌,但产品包装成本较高。
豪华的包装也体现了燕京啤酒的高品位品牌战略,以维护消费者心目中的高品质地位。
2.价格策略
青岛啤酒
优质优价策略,价格比一般国内啤酒高。
青岛啤酒一向奉行优质优价的定价策略,因此其产品一向远远高出一般竞争对手。
2009年,青岛啤酒销售量591万千升啤酒卖了177亿元人民币,而燕京啤酒467万千升卖了133.08亿元亿元,所以平均而言,每吨青岛啤酒的价格是燕京啤酒的1.2倍。
这其中有青岛啤酒本身定位的原因,也有青岛啤酒产品成本较高的原因:
(1)青岛啤酒作为国内唯一覆盖全国的啤酒品牌,不可能在全国每一个地方都设置一个生产厂家,所以远程输送时无疑会提高产品成本。
而一个啤酒生产厂一般可覆盖的面积是半径150公里的地方,再远成本将会高涨,因为啤酒是一个讲究新鲜度的行业,远程运输不利于保鲜,这就要求提高保鲜技术,增加了保鲜成本和运输成本。
(2)青岛啤酒的自己组建销售网络--"直供模式"需要较高的成本。
青岛啤酒采用了产品线定价法,青岛啤酒发展的是整个产品线而不是单个产品。
因此其定价可通过产品定价的方法来谋取最大的利润,而且定价较高,以配合其优雅的、中高档的品牌形象。
不过低档的青岛家族系列产品则沿用原品牌原来的品牌定价。
因此我们可以得出青岛啤酒体系内有两套不同的定价策略:
青岛啤酒保持中高定位价格策略;
青岛啤酒家族系列酒采用大众化定位价格策略。
这种策略有地将青岛啤酒的无形资产与地方品牌的地域和价格优势有机地结合在一起。
燕京啤酒
为增强盈利能力,燕京啤酒和青岛的竞争已从初级的同质化产品价格竞争,转入消费行为细分,寻求差异化、创新化发展,开发各种苦味、香醇爽口,区分同质化产品,提高产品附加值,避免价格战。
燕京啤酒在低端产品,中端产品、高端产品都有分布,像低端清爽型燕京啤酒,其价格比较低,基本上接近成本,这样能够清理市场,增加自己的市场占有率,例如燕京灌装啤酒市场价是3.3--3.7元每灌,而其他品牌同类产品要高出0.5元到0.7元。
高端产品有燕京纯生、12ºP精品等,高端产品能增加燕京啤酒的销售额,并对自己的品牌塑造有积极作用。
3.渠道策略
青岛啤酒
青岛啤酒的营销渠道策略在中国啤酒行业中也有其独特特点,总结来说有以下几点:
(1)、网络比较完善,全国布局比较全面。
青岛啤酒在全国共有五个事业部,分别是华南、华东、淮海、鲁中和北方五个事业部。
由事业部整合区域内的生产及市场资源,以及对当地市场营销做出灵活、快速的反应。
其渠道模式为:
事业部-啤酒厂家-零售终端
这种方式有力地保障了青岛啤酒对销售网络的控制。
(2)、中间商,直接对零售终端供货,实行"直供模式"。
直供模式的特点,概括地说就是:
"门对门服务"、"地毯式轰炸"。
"门对门服务"即从厂门到店门送货上门,"地毯式轰炸"即不放过任何一个可以卖啤酒的销售点。
这种直供模式是每一家被购并的企业都需要"克隆"的。
当然,模式不变,方式可以灵活选择。
青啤华东事业部就探索出了直供+深度分销+
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