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铅锌冶炼行业深度分析报告
2016年铅锌冶炼行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2015年1-10月,有色金属冶炼和压延加工业累计投资额为4805.9亿元,同比下降0.9%,2015年1-9月为增长0.4%,上年同期为增长5.8%。
占全国累计固定资产投资的比重为1.1%。
表12015年2月-2015年10月有色金属冶炼和压延加工业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2015年1-10月
4805.9
-0.9
1.1
2015年1-9月
4252.7
0.4
1.1
2015年1-8月
3697.0
1.5
1.1
2015年1-7月
3150.2
2.0
1.1
2015年1-6月
2659.9
3.8
1.1
2015年1-5月
1853.7
1.1
1.1
2015年1-4月
1304.4
4.2
1.1
2015年1-3月
781.6
-1.7
1.0
2015年1-2月
321.8
10.7
0.9
图12014年2月-2015年10月有色金属冶炼和压延加工业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,10月,有色金属冶炼和压延加工业工业增加值同比增长12.1%,增速比上月上升0.2个百分点,较上年同期提高1.6个百分点。
1-10月,有色金属冶炼和压延加工业累计工业增加值同比增长11.2%,增速比2015年1-9月提高0.1个百分点,较上年同期回落1.5个百分点。
图22014年2月-2015年10月有色金属冶炼和压延加工业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月有色金属冶炼和压延加工业工业增加值累计同比
单月看,2015年10月,锌的产量为52.9万吨,环比下降1.5%。
同比上升2.2%,增速比上月下降3.7个百分点,较上年同期回落1.6个百分点。
表2铅锌冶炼业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
铅(万吨)
32.2
31.4
35.9
锌(万吨)
52.9
53.7
51.8
表3铅锌冶炼业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
铅(%)
-10.2
-11.2
-15.4
锌(%)
2.2
5.9
3.8
图42014年3月-2015年10月铅锌冶炼业单月产品产量同比情况
2015年1-10月,锌的累计产量为515.4万吨,同比增长9.4%,增速比2015年1-9月下降1.0个百分点,较上年同期提高2.5个百分点。
表4铅锌冶炼业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
铅(%)
-8.7
-8.7
-8.5
锌(%)
9.4
10.4
7.0
图52014年2月-2015年10月铅锌冶炼业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
2.2.出口情况
2015年1-10月,铅锌冶炼业出口交货值为12.00亿元,同比下降14.45%,降幅比2015年1-9月扩大2.77个百分点,较上年同期回落56.64个百分点。
图62014年2月-2015年10月铅锌冶炼业出口交货值同比
单月看,2015年10月,未锻造的锌及锌合金的出口量为2380.0吨,环比下降49.1%;同比下降90.8%,降幅比上月扩大9.1个百分点,上年同期为增长8564.8%。
表5铅锌冶炼业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
氧化锌及过氧化锌(吨)
1122.0
931.0
1278.0
未锻造的锌及锌合金(吨)
2380.0
4672.0
25821.0
表6铅锌冶炼业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
氧化锌及过氧化锌(%)
-12.2
-46.7
126.6
未锻造的锌及锌合金(%)
-90.8
-81.7
8564.8
图72014年1月-2015年10月铅锌冶炼业各产品单月出口量同比
2015年10月,未锻造的锌及锌合金的出口额为505.8万美元,环比下降49.5%;同比下降91.0%,降幅比上月扩大8.7个百分点,上年同期为增长7975.9%。
表7铅锌冶炼业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
氧化锌及过氧化锌(万美元)
222.6
182.7
231.1
未锻造的锌及锌合金(万美元)
505.8
1000.9
5596.6
表8铅锌冶炼业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
氧化锌及过氧化锌(%)
-3.7
-39.5
121.8
未锻造的锌及锌合金(%)
-91.0
-82.3
7975.9
图82014年1月-2015年10月铅锌冶炼业各产品单月出口额同比
2015年1-10月,未锻造的锌及锌合金的累计出口量为94265.0吨,同比上升6.9%,增速比2015年1-9月下降40.5个百分点,较上年同期回落1639.7个百分点。
表9铅锌冶炼业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
氧化锌及过氧化锌(%)
12.7
16.1
19.5
未锻造的锌及锌合金(%)
6.9
47.3
1646.5
图92014年1月-2015年10月铅锌冶炼业各产品累计出口量同比
2015年1-10月,未锻造的锌及锌合金的累计出口额为20991.8万美元,同比上升8.2%,增速比2015年1-9月下降40.2个百分点,较上年同期回落1569.8个百分点。
表10铅锌冶炼业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
氧化锌及过氧化锌(%)
18.7
21.8
20.9
未锻造的锌及锌合金(%)
8.2
48.5
1578.0
图102014年1月-2015年10月铅锌冶炼业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末,铅锌冶炼业行业资产总量稍有增长,并且增速有所提高,资产总计为2201.51亿元,同比增长3.06%,增速比上月下降0.85个百分点,比上年同期增长了1.89个百分点。
2015年10月末,铅锌冶炼业企业家数为399家,上季度末为399家,上年同期为430家。
表112015年2月-2015年10月铅锌冶炼业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2015年1-10月
2201.51
3.06
2015年1-9月
2192.67
3.90
2015年1-8月
2176.66
3.31
2015年1-7月
2166.08
5.23
2015年1-6月
2159.83
4.21
2015年1-5月
2172.44
4.75
2015年1-4月
2161.05
5.65
2015年1-3月
2136.43
2.65
2015年1-2月
2107.47
1.45
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月,铅锌冶炼业主营业务收入累计为2281.51亿元,同比增长3.47%,增速比2015年1-9月下降0.98个百分点,较上年同期提高2.91个百分点。
2015年1-10月,铅锌冶炼业主营业务成本累计为2134.83亿元,同比上升4.04%,增速比2015年1-9月下降0.68个百分点,较上年同期提高2.69个百分点。
表122015年2月-2015年10月铅锌冶炼业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2015年1-10月
2281.51
3.47
2134.83
4.04
2015年1-9月
2041.27
4.45
1912.19
4.72
2015年1-8月
1797.66
4.58
1682.99
4.70
2015年1-7月
1570.90
5.20
1469.86
5.35
2015年1-6月
1337.94
6.01
1250.53
6.27
2015年1-5月
1077.52
5.98
1007.00
7.03
2015年1-4月
850.84
4.80
795.03
6.20
2015年1-3月
627.90
3.63
586.68
5.36
2015年1-2月
369.67
-1.00
344.16
1.01
2015年1-10月,铅锌冶炼业管理,销售,财务费用合计累计为117.63亿元,同比增长1.31%,增速比2015年1-9月下降0.52个百分点,较上年同期下降3.14个百分点。
其中,管理费用最大,累计为52.51亿元,同比下降2.00%,降幅比2015年1-9月缩小0.01个百分点,上年同期为增长4.74%。
表132015年2月-2015年10月铅锌冶炼业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2015年1-10月
19.59
-5.95
52.51
-2.00
2015年1-9月
17.63
-3.52
46.96
-2.01
2015年1-8月
15.55
-3.13
41.29
-3.12
2015年1-7月
13.78
-1.37
36.13
-4.20
2015年1-6月
11.69
-3.93
30.60
-6.50
2015年1-5月
9.47
-4.76
25.03
-5.74
2015年1-4月
7.53
-5.40
19.91
-6.86
2015年1-3月
5.24
-5.67
14.53
-8.62
2015年1-2月
3.26
-8.74
9.69
5.74
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2015年1-10月
45.54
9.19
117.63
1.31
2015年1-9月
40.79
9.39
105.37
1.83
2015年1-8月
35.91
8.39
92.75
1.03
2015年1-7月
31.46
7.86
81.37
0.64
2015年1-6月
27.07
9.07
69.36
-0.51
2015年1-5月
21.98
9.16
56.48
-0.27
2015年1-4月
17.54
9.33
44.98
-0.88
2015年1-3月
13.05
10.66
32.82
-1.29
2015年1-2月
8.41
21.26
21.36
8.58
图112015年1-10月铅锌冶炼业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月,铅锌冶炼业利润总额累计为34.36亿元,同比上升20.93%,增速比2015年1-9月下降44.27个百分点,较上年同期回落2.85个百分点。
表142015年2月-2015年10月铅锌冶炼业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2015年1-10月
34.36
20.93
2015年1-9月
28.03
65.21
2015年1-8月
27.07
104.38
2015年1-7月
20.27
157.85
2015年1-6月
19.33
136.76
2015年1-5月
14.25
255.46
2015年1-4月
10.44
126.40
2015年1-3月
7.41
77.23
2015年1-2月
1.94
-56.12
2015年1-10月,铅锌冶炼业获利面为70.93%,比2015年1-9月下降0.50个百分点,比上年同期回落4.65个百分点;亏损面为29.07%。
表152015年2月-2015年10月铅锌冶炼业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2015年10月
283
70.93
116
29.07
2015年9月
285
71.43
114
28.57
2015年8月
287
72.11
111
27.89
2015年7月
288
72.36
110
27.64
2015年6月
291
72.21
112
27.79
2015年5月
293
72.70
110
27.30
2015年4月
290
71.96
113
28.04
2015年3月
287
71.39
115
28.61
2015年2月
285
69.34
126
30.66
图122015年1-10月铅锌冶炼业盈亏比例
2015年1-10月,铅锌冶炼业盈利企业的获利总额累计为60.33亿元,同比上升8.71%,增速比2015年1-9月下降17.76个百分点,上年同期为下降7.45%;亏损企业的亏损总额累计为25.98亿元,同比下降4.12%,降幅较上年同期回落22.70个百分点,2015年1-9月为同比增长0.80%,亏损深度为75.60%,较2015年1-9月回落16.54个百分点,比上年同期下降19.75个百分点。
表162015年2月-2015年10月铅锌冶炼业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2015年1-10月
60.33
8.71
25.98
-4.12
2015年1-9月
53.86
26.46
25.83
0.80
2015年1-8月
48.33
29.20
21.27
-12.00
2015年1-7月
39.12
24.27
18.85
-20.20
2015年1-6月
35.11
26.06
15.79
-19.83
2015年1-5月
27.39
23.81
13.14
-27.46
2015年1-4月
21.63
18.57
11.20
-17.88
2015年1-3月
15.67
4.67
8.25
-23.48
2015年1-2月
8.78
-18.40
6.84
7.97
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2015年1-10月,铅锌冶炼业销售利润率为1.51%,较2015年1-9月提高0.14个百分点,比上年同期提高0.22个百分点。
总资产报酬率为3.46%,比上年同期提高0.33个百分点。
表172015年2月-2015年10月铅锌冶炼业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2015年1-10月
1.51
3.46
6.13
2015年1-9月
1.37
2.97
6.03
2015年1-8月
1.51
2.74
6.09
2015年1-7月
1.29
2.26
6.14
2015年1-6月
1.44
2.01
6.23
2015年1-5月
1.32
1.56
6.25
2015年1-4月
1.23
1.22
6.27
2015年1-3月
1.18
0.90
6.27
2015年1-2月
0.53
0.45
6.61
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2015年1-10月
6.43
1.52
2015年1-9月
6.32
1.39
2015年1-8月
6.38
1.52
2015年1-7月
6.43
1.30
2015年1-6月
6.53
1.46
2015年1-5月
6.54
1.34
2015年1-4月
6.56
1.24
2015年1-3月
6.56
1.19
2015年1-2月
6.90
0.53
偿债能力方面,2015年1-10月,铅锌冶炼业资产负债率为72.45%,较2015年1-9月提高0.01个百分点,比上年同期回落0.34个百分点。
利息保障倍数为1.83倍,较2015年1-9月提高0.06倍,比上年同期提高0.10倍。
表182015年2月-2015年10月铅锌冶炼业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2015年1-10月
72.45
263.02
1.83
2015年1-9月
72.44
262.84
1.77
2015年1-8月
72.74
266.89
1.84
2015年1-7月
72.75
266.98
1.71
2015年1-6月
73.23
273.50
1.80
2015年1-5月
72.92
269.34
1.73
2015年1-4月
73.15
272.37
1.66
2015年1-3月
72.80
267.60
1.63
2015年1-2月
71.73
253.68
1.25
营运能力方面,2015年1-10月,铅锌冶炼业应收账款周转率为29.66次,比上年同期下降0.53次。
存货周转率为4.37次,比上年同期增加0.17次。
流动资产周转率为2.04次,与上年同期持平。
表192015年2月-2015年10月铅锌冶炼业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2015年1-10月
29.66
4.37
3.84
2015年1-9月
26.90
3.93
3.47
2015年1-8月
23.91
3.46
3.05
2015年1-7月
21.29
3.02
2.77
2015年1-6月
17.53
2.58
2.38
2015年1-5月
14.11
2.09
1.93
2015年1-4月
11.37
1.64
1.53
2015年1-3月
8.28
1.22
1.10
2015年1-2月
4.92
0.71
0.65
接上表
时间
流动资产周转率(次)
总资产周转率(次)
2015年1-10月
2.04
1.04
2015年1-9月
1.84
0.94
2015年1-8月
1.65
0.83
2015年1-7月
1.44
0.72
2015年1-6月
1.20
0.62
2015年1-5月
0.98
0.50
2015年1-4月
0.78
0.39
2015年1-3月
0.59
0.29
2015年1-2月
0.36
0.17
成长能力方面,2015年1-10月,铅锌冶炼业主营业务收入增长率为3.47%,较2015年1-9月回落0.98个百分点,比上年同期增加2.91个百分点。
利润总额增长率为20.93%,较2015年1-9月回落44.28个百分点,比上年同期下降2.85个百分点。
表202015年2月-2015年10月铅锌冶炼业成长能力指标情况
时间
主营业务增长率(%)
利润总额增长率(%)
总资产增长率(%)
2015年1-10月
3.47
20.93
3.06
2015年1-9月
4.45
65.21
3.90
2015年1-8月
4.58
104.38
3.31
2015年1-7月
5.20
157.85
5.23
2015年1-6月
6.01
136.76
4.21
2015年1-5月
5.98
255.46
4.75
2015年1-4月
4.80
126.40
5.65
2015年1-3月
3.63
77.23
2.65
2015年1-2月
-1.00
-56.12
1.45
接上表
时间
资本保值增值率(%)
2015年1-10月
104.33
2015年1-9月
105.72
2015年1-8月
101.07
2015年1-7月
108.53
2015年1-6月
105.63
2015年1-5月
110.85
2015年1-4月
108.90
2015年1-3月
102.84
2015年1-2月
108.51
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