3华为企业分析报告第3次.docx
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3华为企业分析报告第3次
华为
行业分析报告
第三组
组长:
郑永锋
组员:
刘倩倩,闫集川,田诗慧
目录
一、前言-----------------------------------------------------------3
二、政治环境-------------------------------------------------------3
三、社会环境-------------------------------------------------------5
四、技术环境-------------------------------------------------------7
五、经济环境-------------------------------------------------------10
六、波特五力模型---------------------------------------------------12
七、SWOT分析------------------------------------------------------16
一、前言
一个企业要发展,离不开周围环境的作用。
而影响企业发展的商业环境多种多样。
其中最为重要的是政治环境、社会环境、经济环境、技术环境(PEST模型)。
本文将从这四个方面出发,综合应用SWOT分析,尽可能全面地展示华为公司在业务方面的机遇与挑战。
二、政治环境
1、国内环境
表1改革开放以来通信行业国内政治环境
时间
国内事件
成果
80年代
中国电信服务业放松价格管制、打破独家垄断和管制机构改革并产业重组为内容的三阶段改革
突破了原来政企合一、行政性独家垄断的体制框架
电信设备产业在政府的支持下经历了数字交换阶段、GSM阶段和3G阶段,实现蛙跳式追赶
1996~2000
中国政府真正转变职能,一切工作以经济建设为中心,国家领导人出访,都会带领一个庞大的企业家团队,搞经济外交,促进经济贸易发展和国际合作。
华为完成了市场开拓初期的任务,形成了比较完备的全球市场体系和产品体系。
2000以后
中国政府为了促进双边合作、扩大中国企业销售的出口信贷政策,而且重点是支持重大合作项目。
华为从中国进出口银行获取了6亿美元出口信贷用于扩展海外业务,从中国国家开发银行获得了100亿美元的授信额度。
2、国际环境
表221世纪电信行业国际政策出台情况
时间
事件
成果
2001
韩国制定出台了《信息与通信的传播、通信网络的应用以及信息保护法》,对电子邮件服务行为和使用行为进行了规范。
任何人都不允许出于商业目的向用户发送广告邮件,否则必须在邮件中注明内容、发送邮件者的姓名和联系方式等
2003
欧盟搭建了覆盖“电子通信与服务”的管制框架,框架中规定消除广播网络提供通信服务(例如互联网接入、电话服务)以及电信运营商提供视听节目的政策壁垒
欧盟跨越电信与广播各自独立的管制体系,建立融合性的监管机构。
2003
英国颁布了新的《英国通信法》,成立英国通信办公室(TheOfficeofCommunications,OF-COM)这个融合的通信管制机构。
OFCOM由原先的五家管制机构(电信管制局OFTEL、独立电视委员会ITC、广播标准委员会BSC、无线管制局RA和无线通信局RCA)整合而成,统一对电信、广播、电视、无线电业务进行监管
OFCOM的成立,大大减少了管制机构之间的协商和协调工作,提高了工作效率,加快了问题处理的速度,缩短了解决纠纷的时间,尤其是加快了有关融合方面的政策性问题的处理速度。
2014
中国修改《中华人民共和国电信条例》,改成本为基础的定价原则为市场调节价。
在三四线城市甚至广大的农村市场会引发一场价格大战,三大运营商会祭出跟一二线城市不一样的价格政策和服务套餐来吸引这些新兴市场。
2014
中国修改《中华人民共和国电信条例》,“改原三大电信运营商之间任何中断‘互联互通’的行为都需要经过工信部(原信产部)批准”为“遵守网间互联协议和国务院信息产业主管部门的相关规定”。
尊重市场化竞争的放权
美国打造对华强硬态度与保护本土企业:
在运营商业务方面,华为未来的主要增长市场是发达国家地区,而美国强烈限制中国公司进入其市场,以保护其本土企业,华为与美国政府从2007年到2012年进行了5次交手,最终导致华为放弃美国市场。
表3华为5次进入美国市场的失败尝试
时间
内容
负责美国政府机构
2007年
华为联合私募投资公司贝恩资本竞购网络公司3Com。
但美国就“允许一家中国企业插手3Com的运营”表达出安全方面的担忧。
贝恩资本退出交易,华为放弃收购。
美国海外投资委员会
2010年
华为计划收购摩托罗拉的无线网络业务,并聘请顾问游说美国政府。
但最终美国政府以“国家安全”为由,拒绝此交易,摩托罗拉最终把该业务出售给诺西。
不详
2010年
同年,华为参与一项为美国Sprint供应网络基础设施的数十亿美元合约的竞标,在美国政府的干预下,竞标失利。
不详
2011年
华为与服务器技术公司3LeafSystems达成了一笔200万美元的收购交易。
但美国担忧“技术输出”,迫使华为放弃收购。
美国海外投资委员会
2012年
10月,美国发布报告,认定华为和中兴对美国造成国家安全风险,并且可能已经违反美国的法律。
时隔不久,美国众议院指出,华为涉嫌向伊朗售卖美国技术,并要求华为提供与伊朗企业“存在联系”的材料。
美国众议院常设特别情报委员会
三、社会环境
“十二五”是全面建设小康社会的关键时期,通信业作为推动国家信息化、促进国民经济增长方式转变的基础产业,将对国民经济结构调整发挥重要作用,通信业保持持续、健康发展将为实现全面建设小康社会的目标做出新贡献。
这一系列的发展战略举措为我国的通信业包括设备制造商和电信运营商在内的各相关产业链提供了良好的发展契机和大环境。
“十二五”期间,我国通信业将加快光纤宽带网络、下一代互联网和新一代移动通信网的建设,基本建成宽带、融合、安全的新一代通信基础设施。
1、通信业将重划经济区域版图,促进区域经济的协调发展
按照国家“十一五”规划注重区域经济协调发展,加强“空间”协调的思路,信产部同期启动了西部、东北、京律冀、珠江三角洲、长江三角洲五个区域电信行业规划的研究和编制工作。
2、行业以信息化带动工业化
在电信运营业的带动下我国通信产品制造业迅速崛起,技术水平不断提高,程控交换机、手机等产品的产量都已经居世界第一位。
可以说,电信业的发展为通信产品制造业提供了广阔的市场空间,而制造业的发展又为电信业的发展提供了有力的支撑,从而形成了互动的良性发展的格局。
3、我国3G牌照发放和运营,产业环境将发生重大变化
如今,中国的电信市场由原来的中国移动一枝独秀进入了三强鼎立的时代,中国移动获得TD-SCDMA牌照,中国电信获得CDMA2000牌照,中国联通获得WCDMA牌照。
3G牌照的发放,将实现我国通信产业结构性优化升级,推动电信产业的发展进程。
总体上将在电信基础建设、终端采购、推动信息化进展、拉动内需等方面起到积极的推进作用。
按照受益顺序,3G产业链前端的电信设备、技术支持、软件开发、内容提供、增值服务等环节将率先受益,其中包括华为技术、中兴通讯、烽火通信等国内通信设备企业。
四、技术环境
1、外部综合技术环境
当前,全球通信产业已经进入新的大融合、大变革和大转型时期,将逐步实现新的跨越式发展。
技术、业务、产业的融合和创新将成为这个时期通信产业的主要特征:
一是通信业凭借其技术和市场优势,逐步向终端和内容产业延伸,通过提升客户体验,在内容上不断拓展新的媒体,围绕人们的娱乐、社交和商业活动提供业务应用;二是电信网络和IT网络设备的有效融合,网络架构逐步向云计算演进,提供宽带、绿色、安全、高效、智能、便捷、低成本的信息和网络服务;三是通信业将进一步满足行业市场的需求,大力发展物联网,不断拓展网络和用户的属性与边界。
在融合发展的过程中,通信产业面临新的技术、商业模式和来自其他行业的挑战。
表4通讯业发展趋势
新趋势大方面
内容
对企业的影响
移动互联网
1、终端的发展,摩根士丹利关于2012年全球智能终端的出货量将超过PC的预测已经实现,庞大的智能终端已经成为推动移动互联网发展的强大动力;
运营商凭借其网络、终端和庞大用户群的先天优势,将迎来移动增值业务的爆发式增长,移动互联网也将成为推动通信业务增长的新引擎。
华为进入手机市场,并在2015年的市场份额成功击败三星、小米,仅次于苹果。
2、应用的丰富,在终端硬件性能日益提高的基础上,移动电子商务、移动营销、移动阅读、移动社区将进一步活跃和发展,并成为主流的移动互联网业务。
宽带网络
10GPON无源光网络技术,3G/LTE的百兆无线接入,移动数据分流;城域/骨干承载技术,如100G光通信技术,100G路由器技术,宽带网络交换技术;IP和传输融合的技术、网络加速方案等宽带技术
企业得致力于提升设备处理位宽与速度来应对挑战。
云计算
传统静态配置的网络架构被弱化,以云计算技术构建的新型服务模式兴起。
DC曾预测,云计算相关IT支出在2012年将达423亿美元,未来4年,全球云计算服务市场平均年增长率将达到26%。
促进电信业务“云化”,运营商提升了资源的利用率和使用弹性,大大提高了业务部署速度和处理能力
绿色通信
高效功放器件、智能载波/端口关闭技术、关断载频节电技术、分布式网络架构、休眠新技术等,已经极大地降低了通信设备和网络的能耗。
预计进一步的创新将发生在云架构下,实现广域范围内的资源处理、认知无线电、“光进铜退”、低成本FTTx和绿色PON固定接入、动态光旁路以及全光网络应用等,以全方位降低能耗。
设计、发明新的部件,开发和优化网络架构,来实现降低单位能耗成为华为一类通信设备供应商的重要目标。
2、华为技术优势分析
图1华为技术发展
华为现在在众多核心技术领域为中国撑起了门面,为中国赢得了在世界的话语权,华为在下列科技领域已经达到世界领先。
表5华为技术优势
项目
说明
芯片(海思等)
手机处理器芯片、基带芯片、图像处理芯片ISP、各种大型通信设备核心芯片、电视芯片、WiFi芯片
高端服务器
服务器性能指标以系统响应速度和作业吞吐量为代表。
响应速度是指用户从输入信息到服务器完成任务给出响应的时间。
作业吞吐量是整个服务器在单位时间内完成的任务量。
高端存储技术(高端存储OceanStor18000V3)
华为2014年存储业务成绩单以及2015年的业务增长目标,在2014年收入增幅为55.6%的基础上,华为存储业务2015年欲再增长60%。
2011年以来销售收入年复合增长率29%。
其中海外市场覆盖北美、德国等150个国家的行业客户;
国内市场,2014年华为高端存储发货套数、全闪存阵列销售收入和发货套数均排名首位。
云计算操作系统(华为云操作系统FusionSphere)
目前华为FusionSphere现已服务于42个国家和地区,涉及政府公共事业、电信、能源、金融、交通、医疗等多个领域。
FusionSphere将驱动电信设备操作系统,其开放兼容、高性能、敏捷的特点都为电信业务云端化做好了准备。
高端核心路由器(NE5000E400G核心路由器)
已在全球5大洲、超过37个国家、66个骨干网络规模部署,现网已零故障稳定运行一年以上。
大容量数据中心交换机(CloudEngine12816)
业界最大容量,拥有16个业务槽位,整机容量提升至64T,它的面世让CloudEngine保持的最大容量纪录进一步刷新,继续领跑业界
光网络骨干网技术和光网络接下技术(干线DWDM传输系统OptiXBWS1600G)
实现了4600公里的无电中继传输,达到业界商用系统最高水平。
下一代WiFi技术(10GbpsWiFi)
第一个先将WiFi提升到10G时代。
下一代WiFi技术即使在企业办公,机场、商场,体育馆、咖啡馆等高密场景下,也将巨大改善用户体验。
第四代移动通信技术(4G)
在各大通信企业中,高通独占鳌头,专利达655件;三星是榜眼,652件;中国华为以603件第三;小米为0。
第五代移动通信技术(5G)
早在2009年华为即开始了5G的研究投资,除公司研发的投入外,还依托其在全球的研发优势与超过20所大学开展5G合作。
铁路通信系统技术(4GReady的铁路GSM-R6.0解决方案)
实现从2G到下一代4G的平滑演进,铁路的安全性、可靠性、可维护性会大幅提高,也能提升铁路运行效率。
在车载终端方面,CAPRADIO设备可实现2G和4G的互通融合,除实现语音调度外,还实现视频图像的回传。
五、经济环境
(1)社会经济结构——产业结构
世界信息经济和互联网产业的迅猛发展,为通信设备制造业提供了难得的发展机遇和巨大的发展空间,使其成为目前发展速度最快的行业之一。
中国电信业重组后,3G建网逐步展开,TD、CDMA和WCDMA的建设尤其快速壮大,市场规模有望继续扩大,这给通信设备商,尤其是中国厂商带来了巨大的机会。
2008年,中国的通信投资建设丝毫没有减少,仅在大型网络建设和投资就超过1600亿元人民币,而在2009年,这一数字达到了3400亿元,不得不说,这给通信设备制造商带来了难得的契机。
而在国外市场,2008年开始的金融危机,使得西方富国纷纷出现财政困难,频频减少对通信设备的投入,这却给低产品价格的华为公司设备带来了机遇。
拿以前频频碰壁的北美市场为例:
华为拓展北美业务始于2001年,到目前为止,华为在北美市场共拥有8个办事处,1000名雇员,但是北美业务的突破却在了2008年。
当时华为北美区CTO查理·马丁称:
“华尔街的金融风暴给华为一个最佳的市场机会,我们已经大大增强了在北美市场的专注度,我们对前景感到欣慰。
”所以就整体而言,整个通信设备制造行业处于一个产业比较成熟的阶段,有些产品已经进入衰退期,例如固话网络,而有些产品正处在成熟期,比如说GSM/CDMA产品、软交换产品、宽带网络等等,而也有些产品正处在成长期,比如说UMTS、光网络、移动数据业务,还有一些处在初创阶段,比如说LTE、100G传输网络等等。
基础电信指电信传输网络和服务,它与增值电信共同构成完整意义上的电信服务。
1997年2月15日,占全球电信市场91%份额的69个WTO成员达成全球基础电信协议(WTA)。
该协议涉及话音电话、数据传输、电传、电报、文传、专线、移动电话、移动数据传输和个人通信等方面的短途、长途和国际电信服务,包括了电信市场的93%。
部分缔约方也提供了增值电信领域的承诺,主要涉及在线数据处理、EDI、电子邮件、在线数据库存取和话音邮件等。
(2)社会经济结构——产业政策
基础电信指电信传输网络和服务,它与增值电信共同构成完整意义上的电信服务。
1997年2月15日,占全球电信市场91%份额的69个WTO成员达成全球基础电信协议(WTA)。
该协议涉及话音电话、数据传输、电传、电报、文传、专线、移动电话、移动数据传输和个人通信等方面的短途、长途和国际电信服务,包括了电信市场的93%。
部分缔约方也提供了增值电信领域的承诺,主要涉及在线数据处理、EDI、电子邮件、在线数据库存取和话音邮件等。
WTA的关键条款是市场准入。
其规定主要包括:
(1)缔约方应确保外国电信服务提供者,在跨境提供基础电信的相关服务时享受最惠国待遇;
(2)缔约方应允许外国电信服务提供者,在其境内建立能够提供各种基础电信服务的经营实体或商业机构;(3)缔约方应准许在其境内设立机构的外国电信服务提供者,能够拥有和经营其独立的电信网络基础设施。
基础电信服务作为服务贸易的一个重要领域,在自由化过程中必然需要遵循服务贸易总协定(GATS)的基本原则。
首先,在最惠国待遇原则上,由于无条件最惠国待遇原则适用于基础电信领域,因而其他未提交基础电信承诺的WTO成员方也由此“搭便车”,享受与已递交承诺成员方相同的市场准入的机会和待遇;其次,在透明度原则上,基础电信服务透明度原则涉及各类技术标准、竞争保障、互联安排和普遍服务等应公开的内容。
没有透明度原则的贯彻,就无法保证受多种限制保护的各国电信市场进行公平竞争;再次,在国民待遇原则上,国民待遇原则适用于基础电信服务,许多存在电信垄断的发展中国家将不得不改变电信市场管理方式,为外国和本国电信服务营运商提供一个公平的竞争环境。
最后,在市场准入原则上,各缔约方基本上实施的都是部分市场准入,采取至少一种以上的限制措施。
发达国家市场准入较高,发展中国家一般维持较低的市场准入。
六、波特五力模型
(一)、行业新进入者威胁
1.规模和资金要求
通信设备的生产投入所需资本投入较大。
就全球而言,由于大型服务供货商将部署4G/LTE(或是HSPA+)无线,FTTx,以及进行服务层面和软件层面的投资,旨在降低成本提高竞争力。
其影响是服务商资本支出将从2010年的2770亿增加到2011年的3030亿,导致资本支出占收入的比例(资本密集度)有微幅的增长,庞大的资金投入,提高了进入壁垒。
2.技术水平
高技术、高投入、高回报,曾经是电信设备制造业的鲜明特征。
然而,随着全球电信业务资费的不断下降,通信已经不再是神秘而高贵的高科技。
电信设备制造业正从技术驱动型产业,逐步演变为一个以服务、成本竞赛为核心竞争力的产业。
因此,市场对快速服务能力、高效的成本竞争力的要求会越来越高。
谁不适应这个大趋势,谁就将被淘汰。
再有,经历了3G时代的浪潮后,4G即将到来,因此谁不想被淘汰,就必须技术上创新。
3.政府政策
在TD-SCDMA联盟的建设中,带有明显的政府色彩。
这是一种典型的政府推动和择赢家的模式。
例如我国政府通过统筹规划,坚定的政策的决策,引导产业发展,并通过项目引导,专项资金支持等,为TD—SCDMA的发展营造了良好的宏观环境。
(二)竞争对手分析
在国际化进程中,以中兴、华为为代表的中国电信设备制造企业为了实现市场结构的优化,不断加大在发达市场的投入力度,与西方发达国家通信设备企业进行全面竞争,这种竞争影响到海外跨国电信公司的战略布局,影响到这些公司所在国家的国家战略安排,中国企业正面临这些跨国巨头和其所在国家的市场封锁。
国际市场竞争逐步从多头转向寡头垄断,中国电信制造企业规模差距拉大。
2008年,阿尔卡特朗讯、诺基亚西门子通信和摩托罗拉持续亏损,爱立信和思科同样出现收入增速趋缓、利润下滑迹象。
受全球金融危机和运营商投资结构转型的双重影响,客观上将促进优势设备制造商通过兼并收购方式实现业务转型,导致全球电信设备业将进一步突出核心业务,规模化兼并重组,市场结构进一步集中,逐步从多头竞争向寡头垄断演变。
预计,未来一至两年内全球设备业将面临兼并重组热潮,2011年后,市场结构将呈现高度集中态势,预计前三位收入占比超过60%,并将垄断行业80%以上的利润份额,两极分化会更加明显,中兴、华为等国内电信设备制造企业面临规模差距进一步被拉大的风险。
总之,爱立信、诺西、阿朗三家传统巨头,与华为、中兴两家崛起的中国新贵,将成为行业的主导力量。
今后相当长一段时间内,“3+2”的市场竞争格局将不会改变。
(三)替代品的威胁
就华为主要产品而言,其替代性还是比较小的。
其主要产品有Quidway系列路由器,Quidway®交换机,Quidway®Eudemon系列安全网关,以及无线上网卡系列。
虽然无线上网卡和网关都能替代路由器,但由于华为生产通信设备产品的多样性,因此对其所产生的影响较小。
而在华为的手机市场来看,我国从事移动通信终端生产的国企手机企业已达上百家,而华为就是其中一家。
在手机企业数量猛增的同时,我国手机市场的需求并没有随之大幅增加,这使得中国手机行业产能严重过剩,价格战风行,整体份额依旧低迷不振。
但洋品牌则来得更加猛烈,中国市场几乎成为了洋品牌的市场。
例如,随着苹果、三星、诺基亚摩托罗拉等品牌对中国市场的进攻,替代品愈大!
(四)购买者的讨价还价能力
通信行业经过调整和激烈的竞争之后,市场集中度可能进一步提高,呈现出强者衡强的态势,如在光传输、ADSL方面,华为和中兴通讯的市场份额可能会进一步提高。
作为国内电信设备供应商,两公司的基本产品线都是差不多的,交换机接入网,无线,数据,传输,智能,电源监控等。
但是华为的市场份额总是比中兴的大,主要原因是中兴推出产品的时间总是比华为的晚,因此第一桶金总是被华为夺走了。
而购买者在华为先推出产品与中兴推出产品的这段时间里,对于厂商的选择度较小,甚至处于被动地位,故其议价能力明显减小或者甚至没有。
一旦中兴产品推出后,购买者的议价性会稍有提高。
总体来说,消费者在华为的通信设备产品方面其议价能力还是比较小的。
这得益于华为的技术上的创新优势。
但是在华为的手机市场上,消费者的议价能力明显增强。
由于国产手机商一直偏重于追求生产规模。
对产品研发的技术和资金投入不够,造成了长期以来一直缺乏核心技术和专利,发展受制于人的局面。
手机的生产从最初的大哥大模拟机到现在的3G手机,其发展之快,可能连最初的发明者始料未及。
为适应手机在功能,外观上不断加快的变化节奏,国外厂商纷纷加快新产品的推出速度,各种设计新奇,功能强大的手机不断问世,反观国产手机,推出的品种似乎也很多,但大多设计,功能雷同,根本赶不上手机流行趋势的变化。
这就是国内手机商在价格上没有竞争优势的共性。
其高额的利润都被国外手机商占有了。
(五)供应商的讨价还价能力
从行业的长期发展规律来看,我国的通信设备制造行业已经步入成熟期。
从2002年开始,我国光纤业跌入了低谷。
可见,电信行业存在着大量的供应商,好的替代原材料较多,因而转换成本不高。
虽然原有运营商纷纷与UT斯达康、中兴、华为等建立了长期合作关系,但并不表明供应商的议价能力强。
因此,对于新运营商来说,来自于供应商的进入障碍不大。
但一般来说,通信设备制造行业的订单合同周期较长,新运营商与供应商建立良好关系并开拓多种供应渠道才是防御的上策。
华为作为全球领先的设备供应商,其所需要的原料有集成电路,阻容,管类元件,PCB板。
OEM部件,光纤,低压器件,继电路等。
由于这些零配件原料的供应行业的集中度不高,并且华为所需要的零配件批量大,华为是这些零配件供应商的主要用户,其供应商的命运与华为的命运息息相关,因而这批供应商对华为的威胁就会减少,甚至华为向这批零配件供应商赊账,这些零配件供应商也不会跑掉。
SWOT
七、SWOT分析
(一)S分析
核心竞争能力是企业可持续发展的关键,在强手如林的电信行业征战多年的华为,自然对此有着深刻的理解,因此从一开始,华为就着力从研发、渠道、服务等多个方面树立自己的品牌优势。
其优势具体体现在以下几个方面:
1.业务排名
2009年1月27日,WIPO在其网站公布2008年全球PCT(PatentCooperationTreaty专利合作协定)申请量。
数据显示,2008年中国华为技术有限公司以1,737件PCT申请,由去年的第4位(1,365件)一路直上,首次雄居PCT申请量榜首。
2.产品和技术
华为人最引以为豪的竞争力之一,当属研发,在国内同类厂商中,华为在这方面的实力是公认的首屈一指。
华为能在高端市场上站住脚靠的是自主研发了全球尖端核心技术。
华为是“世界少数几家能提供下一代交换系统的厂家”。
是中国申请专利最多的企业,3G坐拥数项行业创新。
其出品的通讯产品大多是基于自己研发的独
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