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中国共享出行发展情况综述
~中国共享出行发展情况综述
共享出行(sharedmobility),是指共同使用机动车辆、自行车或其他低速模式的车辆完成出行。
共享出行的具体形式多样,包括公共交通、出租汽车、班车、共享自行车以及其他按需乘坐和送货服务。
本报告关注的共享出行主要是借助互联网技术,实现供需高效匹配的新兴共享出行模式,重点关注合乘(ridesharing)、分时租赁(carsharing)、私人汽车共享(peer-to-peercarsharing)、网约车和互联网租赁自行车等出行方式。
一共享出行以较快速度发展,充满创新活力
(一)共享出行整体发展速度较快,带动了经济增长与新型就业
共享经济是指利用互联网等现代信息技术,以使用权分享为主要特征,整合海量、分散化资源,满足多样化需求的经济活动总和。
基于互联网的智能化供需匹配,巨大的供方和需方的共同参与,使用权的分享,剩余资源的高效利用以及重视用户体验是共享经济的重要特征。
2018年以来我国共享经济依然保持高速增长,市场结构更趋合理,共享经济成为服务业转型发展的新动能。
共享出行是共享经济的重要组成部分。
根据国家信息中心的统计,到2018年底,共享出行的交易额达到2478亿元,相较2017年增长速度为23.3%。
在共享经济领域,共享出行的交易额仅次于生活服务共享和生产能力共享,成为共享经济领域非常具有代表性的经济业态。
图12018年我国共享经济主要领域交易额
共享出行不仅创造了新的经济增长点,也带来了新的就业机会。
网约车的发展创造了网约车司机、司机服务经理、自动驾驶路测安全管理员、自动驾驶测试驾驶员等新的就业岗位。
互联网租赁自行车的发展创造了智能锁制造和互联网租赁自行车运维等新的就业岗位。
共享出行的发展还增加了对大数据分析、AI智能硬件研发等高科技岗位人员的需求。
共享出行行业的发展推动了产业升级和经济增长。
(二)共享出行成为城市公共交通的重要补充
根据交通运输部的统计,2018年我国城市公共出行人次达到1262亿人次,其中公共汽电车客运量697亿人次,城市轨道交通客运量212.8亿人次,出租汽车客运量351.7亿人次。
[1]根据交通运输部发布的最新数据,我国互联网租赁自行车使用量日均订单超过4000万单,全国网约车日均订单超过2000万单。
[2]据此,可以预估2018年各类共享出行人数已经超过284亿人次。
网约车、互联网租赁自行车、合乘与分时租赁等共享出行方式成为轨道交通、地面公交和巡游出租车等传统出行方式的重要补充,共同构成多层次的城市出行体系。
共享出行属于准公共交通,以形式的私人性实现了效果的公共性目的。
从出行者的角度看,共享出行满足了部分个性化的特定出行需求,解决了城市交通在“最后一公里”供给中的短板,提供了更加便捷、高效、可靠的出行组合,推动“一站式”无缝衔接出行从概念走向实践。
共享出行为大城市交通治理提供了更多可借鉴的思路和可选择的方案;为中小城市交通市场化改革提供了可行的备选路径。
部分减轻了城市交通的财政支出压力,有助于激发城市交通运输市场的整体活力。
共享出行已经成为城市智慧交通创新发展的策源地,推动无人驾驶等载运设备的技术创新,促进交通基础设施的智能化升级,提高城市交通的供需匹配精细程度。
共享出行带动了汽车制造业的电动化、智能化、物联化发展,为泛交通运输行业的平台化、共享化提供模式和技术支撑。
但网约车、互联网租赁自行车以及合乘等共享出行的发展也为城市交通带来不少新的挑战。
不同交通方式对城市路权的竞争关系更加复杂。
共享出行带来的外部性问题,尤其是环境外部性,有待进一步甄别和讨论。
共享出行对交通基本权,尤其是特殊人群出行需求的影响也有待更深入地探讨。
(三)互联网创新充满活力,新兴商业模式不断涌现
共享出行领域的技术创新与商业模式创新仍然活跃。
通过互联网流量平台整合多家网约车运营平台,为用户提供出行服务的聚合模式发展迅速,继高德之后,美团点评、掌上高铁App、哈啰出行和XX等企业纷纷引入这一模式,滴滴出行也于2019年5月将平台向第三方出行公司开放。
具有流量优势的互联网平台与网约车运力企业的结合,正在给网约车市场竞争格局带来新的变化。
面向尚未被充分满足的城际出行需求,一些新创企业发动合规网约车运力、出租车和定制客运车辆为跨城出行提供高品质和高效率的服务。
整车企业纷纷布局出行业务,部分企业采用“经销商+运营服务商”的模式,为处于发展困境的汽车经销商提供了更加多元化的收入来源。
出行平台从全方位布局出行行业,打造覆盖出行产业链的生态体系。
高德正在与北京市交通委员会成立MaaS平台,将整合公交、地铁、市郊铁路、步行、骑行、网约车、航空、铁路、长途大巴、自驾等出行业态,建立全品类、全流程的交通出行服务。
分时租赁企业探讨车辆个人托管领域,综合使用新能源汽车与传统燃油车辆实现运营效率与用户体验的有效平衡。
互联网租赁自行车企业逐步停止以往的补贴大战,调整骑行价格,行业发展回归商业本质。
(四)共享出行与绿色出行发展深度融合
根据交通运输部统计,截至2018年底,我国新能源公交车辆为34.19万辆,占公交车辆总数的50.8%,较2017年增加8.47万辆。
到2018年,出租车中新能源汽车数量为4.64万辆,较2017年新增2万辆。
图2我国新能源公交车数量
公安部新能源汽车上牌数据显示,2019年上半年新能源乘用车累计上牌53.7万辆,其中出租租赁性质车型累计销售16.9万辆,占比为31%。
郑州、广州、深圳、佛山、昆明、太原、大连、沈阳等地出台相关措施,要求新增网约出租汽车不得使用传统燃油汽车,全部采用新能源车辆。
未来新能源汽车在共享出行中的比重将不断增加。
共享出行是我国新能源汽车未来发展的最重要的用户渠道之一。
(五)中国共享出行企业在全球范围扩展
我国共享出行独角兽企业开始在全球市场扩展,与国际共享出行企业展开竞争。
2019年,共享出行的巨头Lyft、Uber已经完成上市。
国外企业不断扩张共享出行产品线,将出行场景外延,布局汽车产业前沿科技。
我国共享出行企业,如滴滴、摩拜单车等也探索走进海外市场。
2018年1月,滴滴收购巴西最大的网约车平台“99”,4月首次以自有品牌服务落地墨西哥市场,此后进入了澳大利亚和日本市场,2019年6月,进入智利与哥伦比亚市场。
与此同时,滴滴也与包括Grab、Ola、Lyft等在内的地区性出行企业建立了广泛的投资和技术合作网络。
开展物流车辆共享的货拉拉其平台Lalamove(货拉拉海外版)已经将业务扩展到东南亚、印度、巴西等9个国家和地区的11个城市。
中国共享出行企业走向海外,成为中国产业发展的又一名片。
二各类共享出行模式在探索中前行,发展水平不断提升
(一)网约车用户规模仍在增长,交易额不断增加
我国网络预约出租汽车用户规模有所增加。
截至2019年6月,[3]我国网约出租车用户规模达到3.37亿,较2018年底增加670万(见图3)。
网约专车或快车用户规模达到3.39亿,较2018年底增加663万(见图4)。
由于网约车用户规模较大,网约车用户增长速度有所放缓。
2019年6月相较于2018年底,网约出租车用户规模增速仅为2%,网约专车或快车用户规模增速1.9%。
图3网约出租车用户规模
图4网约专车或快车用户规模
全国网约车日订单超过2000万单,网约车交易额持续增加。
从用户看,网约车用户以年轻人为主。
网约车在20~29岁、30~39岁年龄段的使用率分别为74%、57%,明显高于其他年龄段用户。
[4]市场发展吸引了越来越多的出行企业加入。
美团、北汽、高德、XX等互联网企业采用聚合模式,接入多家出行运营商。
吉利、东风、长安、一汽、上汽、江淮、广汽和小鹏等汽车制造企业也纷纷进入网约车市场。
随着竞争者的不断进入,相关企业持续优化服务,控制企业运营成本,强化安全服务管理,行业规范化程度不断提高。
(二)私人小客车合乘发展进入新阶段
私人小客车合乘是我国共享出行领域的重大创新。
2014年,嘀嗒拼车进入合乘市场,此后滴滴出行、高德、哈啰出行和曹操出行等进入这一市场。
2018年8月,滴滴出行顺风车出现安全事故后,滴滴出行、高德暂时退出了这一市场。
2019年9月嘀嗒出行平台公布其拥有用户达到1.3亿,车主注册量达到1500万,累计合乘出行里程达230亿公里。
[5]哈啰出行宣布其合乘车主注册量破500万,平台发单乘客量累计超过1800万。
[6]
根据私人小客车合乘性质的界定,合乘的定价不应该以盈利为目的,但为了让车主和平台有更大动力参与互助出行,合乘定价一般高于顺路接送额外产生的油费和过路费成本,出行平台从每笔订单中抽成一定的比例。
由于合乘平台投入相对较少,主要的合乘平台能够实现盈利。
当前已经形成嘀嗒出行、哈啰出行、曹操出行等多家企业竞争的市场格局。
未来如果滴滴合乘业务恢复上线,市场发展格局将会产生新的变化。
(三)分时租赁行业在调整中探索创新
自2014年以来,分时租赁行业持续快速增长。
截至2018年底,分时租赁车辆规模为20万辆,[7]大部分分时租赁车辆采用新能源汽车。
其中,EVCARD累计投放量达到5万辆,GoFun出行和摩范出行总体投入车辆分别达4万辆。
除大型企业外,很多中小型企业也纷纷进入这一市场,基于地方资源,在各城市有众多的分时租赁运营商,有的企业运营规模仅为几百辆甚至几十辆。
2018年以来,涉足分时租赁的企业积极探索新的发展模式。
例如,华夏出行全力构建“出行+增值服务”的生态圈,同时发力分时租赁、城市物流、越野自驾服务以及商旅服务等业务板块,希望串联并形成板块间的互相引流、转化以及提升;EVCARD探讨“精细化运营战略”;Gofun推出个人汽车托管业务、线上租车业务。
同时,相关企业加快推进技术创新。
例如,面部、指纹等生物识别技术用于车辆解锁和用车人安全验证;希望借助自动泊车技术帮助司机减少找车位、停车的时间;通过大数据分析和调度提升运营效率,开源节流。
部分企业也在积极布局自动驾驶技术领域,希望通过自动驾驶技术能够连接用户与停车场“最后一公里”,彻底解决困扰用户的找车和还车问题。
(四)互联网租赁自行车进入理性发展期
根据交通运输部公布的数据,截至2019年8月底,我国互联网租赁自行车共有1950万辆,覆盖全国360个城市,注册用户数超过3亿人次,日均订单数达到4700万单。
相对前两年的大起大落,进入2019年行业发展增速相对平稳,趋于理性,逐步形成哈啰、美团与青桔“三足鼎立”的发展格局。
当前企业不再是靠烧钱补贴来获得用户,而是把重心放在了精细化运营发展上。
借助于大数据、人工智能技术,运营企业加强对车辆调度、车辆维修以及车辆清洁等的高效运营,实现智能供需预测、智能规划、智能调度和智能派单等决策。
从未来发展看,互联网租赁自行车能够很好满足出行距离1~3公里范围的需求,互联网租赁电动自行车适合满足3~10公里的出行需求,两者将对其他交通出行方式形成非常好的补充,有望保持持续增长态势。
三共享出行相关政策体系基本形成,不断完善
(一)网约车的合规化逐步推进,初见成效
共享出行属于新生事物,相关政策与法规伴随着实践发展而不断完善。
自2016年《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》(以下称《指导意见》)发布,以及交通运输部等七个部门联合发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(以下称《管理办法》)以来,中央和各地先后出台了一系列鼓励和规范共享出行发展的政策、法规和标准规范,相关的政策体系基本形成。
《指导意见》和《管理办法》从国家层面明确了网约车的合法地位,并对网约车管理做出顶层制度安排。
总体而言,我国网约车管理政策体现了适度发展、错位经营、三证监督、属地管理和市场定价等特点。
截至2019年5月,我国已有224个城市(包括4个直辖市和220个地级市)出台了规范网约车管理的政策实施细则,覆盖全国75%的地级市。
与《管理办法》相比,各地方细则增加了20多种准入条件,细化了准入条件。
其中,司机和车辆准入条件是各地网约车政策实施细则差异化的主要着力点。
伴随着网约车价格战以及顺风车乘客遇害案件的发生,网约车监管政策呈现收紧趋势。
截至2019年9月,我国已经有150余家网约车公司在各个地方获得了经营许可资质,全国共发放网约车驾驶员证超过170万本,车辆运输证达到81万本。
2019年初,网约车驾驶员证68万本,车辆运输证45万本。
可以看到,合规化进展逐步加快,并初见成效。
未来网约车政策有望在动态调整中进一步完善,将继续推进以安全为核心的监督体系,继续强化事中监管、常态化监管,“政府管平台、平台管用户”的合作监管模式将更加成熟。
(二)私人小客车合乘有序发展
私人小客车合乘也称为顺风车,是由合乘服务提供者事先发布出行信息,出行线路相同的人选择乘坐合乘服务提供者的小客车、分摊部分出行成本或免费互助的共享出行方式。
从《指导意见》和《管理办法》的规定看,我国对网约车和私人小客车合乘也是实施分类管理的。
我国合乘政策主要有以下特征:
一是支持合乘服务发展,这与适度发展网约车的态度不同。
二是不实施许可管理。
与网约车不同,从事合乘信息服务的平台公司、司机和车辆都不需要申请出租汽车经营相关许可,也没有对三者的准入条件限制。
三是不得以营运为目的。
这一政策要求的目的是划清合乘与网约车监管的边界。
由于合乘在监管政策上具有诸多便利,必须严防以合乘名义变相从事具有营运性质的网约车业务。
在政策设计上,大多数地区都是通过以下三个特征来判断的:
司机是否提前发布行程、每天接单量是否超过2单(有些地方要求不超过4单)、价格是否体现分摊出行成本(一般按照巡游车费用的一半左右来判断)。
滴滴合乘发生事故后,政府将合乘业务的监管工作放在非常重要的地位,各大平台公司也纷纷出台安全管理措施。
相关举措建议包括:
成立专门的安全管理团队;严格、全面地审核司机、车辆和乘客信息;应与政府交通、通信、公安、银行、税务和网信用等部门,以及提供征信产品的企业建立长效合作工作机制,形成共同监管;相关信息接入政府监管平台;进一步优化App的安全功能;进一步普及对司机与乘客的安全教育;考虑提供女性专用合乘服务。
(三)整体上鼓励分时租赁发展
从国家层面看,对行业影响较为重要的两个政策是《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》和《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》,前者明确提出要鼓励分时租赁发展,后者对共享汽车押金的收取、退还等做出明确规定。
从地方层面看,上海、深圳、成都、广州、保定和海南等地方出台了明确的发展指导意见和管理办法,对服务网点、运营车辆、充电桩等做出明确的指标要求,并给予停车、充电、通行等优惠政策支持。
一些城市仅在新能源汽车产业发展规划、推广应用实施方案、财政补助管理等政策中略有提及。
从全国范围看,由于分时租赁行业规模偏小、在出行体系中的作用还有待观察,相关政府对分时租赁在交通中的定位、分时租赁企业准入和退出、使用车型、车辆牌照发放、税收优惠政策等并没有比较明确的指导意见。
未来,需要政府和相关机构在分时租赁发展规划、法律法规、标准出台、信用体系、优惠政策和行业监管等方面进一步构建完善的政策法规体系。
(四)鼓励和规范互联网租赁自行车发展
《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》提出,要坚持“服务为本、改革创新、规范有序、属地管理、多方共治”的基本原则,鼓励和规范并行发展。
各地管理部门积极探索管理机制和管理措施,督促运营企业提高服务质量,落实主体责任,引导行业良性发展,主要体现在:
明确主管部门及相关部门职责,开展鼓励与规范互联网租赁自行车发展的政策文件制定。
地方出台的文件一般分为三类:
指导意见或管理办法、考核办法、针对停放管理的标准或规范性文件。
伴随着互联网租赁自行车趋于理性发展,未来各级政府部门将依据互联网租赁自行车企业的服务水平进行更为科学的管理。
政策法规有望根据各地实际情况呈现分类化管理,整体而言行业将会更加规范有序,总量控制等政策有望放开。
伴随着《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》的发布,北京、上海、天津、西安等城市纷纷颁发相关文件,明确表示“本市禁止发展互联网租赁电动自行车”。
随着新国标自2019年4月15日落地执行,一些地方对待共享电动自行车的态度也开始发生变化。
2019年8月,云南省昆明市率先对电动自行车予以“松绑”,并重新修订了《昆明市互联网租赁自行车运营服务管理实施细则》,在“适用范围”中增加了“电动自行车”,并从技术标准上要求“须符合最新《电动自行车安全技术规范》有关技术要求,必须具备脚踏骑行能力;电驱动行驶时,最高设计时速不超过每小时25千米”。
开展互联网租赁电动自行车有利于提高车辆使用效率,以高频使用代替低效闲置,并且目前的主流共享电动自行车企业均已更换为符合新国标的车辆,超标问题已经解决。
在对互联网租赁电动自行车“松绑”前,需要加快制定互联网租赁电动自行车的行业标准、服务标准,以规范约束行业发展。
从法规角度看,网约车、私人小客车合乘、互联网租赁自行车、分时租赁等属于新兴事物,适应其发展的相关法律尚未颁布,只有正在修订中的《中华人民共和国道路运输条例》涉及出租汽车的相关条款,因此当前我国政府主要通过相关的部门政策和规章对新业态的发展进行管理。
2018年,《国务院办公厅关于同意建立交通运输新业态协同监管部际联席会议制度的函》发布,希望通过新业态协同监管部际联席会议制度,完善涉及交通运输领域新业态的法律法规体系,建立健全多部门协同监管机制,加强舆论引导和形势研判,提高行业治理和应急处置能力,促进行业持续稳定健康发展。
四共享出行未来发展前景光明,潜力巨大
(一)共享出行市场规模未来将不断扩大,对个人新车销售市场产生一定替代作用
当前,越来越多的年轻人对汽车的需求意愿开始下降,他们的需求主要是服务属性需求而不再是资产属性需求。
他们不再像上一代消费者将车辆视作身份象征,他们越来越不愿意承担汽车的购置、上牌、保养、维修、洗车和加油充电等烦琐事务,只是把汽车作为便捷、便宜的出行工具。
共享出行以相对低的成本,满足了消费者个性化的出行需求。
这也意味着汽车共享出行的市场将保持持续增长趋势。
网约车消费习惯已经形成,市场将保持一定的增长速度,传统出租车市场份额可能进一步下降。
分时租赁市场基数较小,存在增长空间,但能否成为共享出行的主流方式,将主要取决于自动泊车以及自动驾驶技术的进步程度。
合乘市场受到安全事故的影响,2018年下半年增速下滑明显,但未来运营的合乘平台用户数量和司机数量将不断增加,呈快速增长势头。
互联网租赁自行车满足了人们“最后一公里”的出行需求,商业模式是成立的,未来将保持持续增长。
互联网租赁电动自行车目前发展规模还不大,但随着新国标的实施,有望出现高速增长。
因此,整体来看,共享出行市场规模仍将保持增长态势。
(二)汽车制造商将加快向出行服务商转型
共享出行的发展对汽车制造商以及汽车产业链产生深刻影响,消费理念变化、汽车销量下滑以及新能源汽车积分等相关因素推动国内外汽车企业纷纷向出行服务商转型。
企业转型的路径包括自创出行平台、投资出行平台、合作和收购等。
汽车制造商转型出行服务商面临的主要困难包括:
一是需要思维模式的调整;二是不具备出行平台所拥有的流量优势;三是面临越来越多的同质化竞争对手;四是需要大量的资金投入;五是高端IT人才资源稀缺。
为此,汽车制造商需要做好以下工作:
一是找准车企在出行领域的发展定位;二是构建包括硬件创新、软件创新和生态创新在内的统一平台;三是建立相对独立于原有制造企业的服务组织;四是寻求商业模式创新,开拓多渠道的收入来源。
聚合模式解决了整车出行平台的互联网流量问题,整车企业组建的出行公司未来将承担从制造向服务转型的重要使命,成为出行市场的重要发展力量。
整车企业与科技公司跨界合作的机会将影响到未来出行市场的发展格局。
(三)将出现为“共享而生”的汽车产品
共享汽车(分时租赁)在我国的发展尚属初级阶段,大部分车辆为普通私家车的临时性改造,并非真正为共享服务设计的产品,这也导致其用户使用体验并不是最佳的。
未来的共享汽车产品将在造型、内饰、安全功能、运营效率等方面全新升级。
从造型上将通过特别的设计提高车辆的辨识度和品牌识别性;在空间设计上会满足乘客与司机对乘坐或者驾驶舒适性的要求;从内饰上会减少共享环境中非必需的物理空间,减少共享不常用的功能,为乘客提供更多的车内娱乐选择;从安全上会增强车辆的智能化,优化主动安全水平,以AI算法来主动识别和干预不安全驾驶行为;从运营效率提升上,产品设计将充分考虑降低维护和清洗成本,根据现有车辆使用的大数据进行车辆各种参数的模拟仿真,据此开发设计符合共享需求的产品。
(四)自动驾驶技术进展快速,共享出行正在成为其重要应用场景
世界各国已充分认识到培育和发展智能网联汽车的重要性,许多国家正加快相关研究,逐步构建支持智能网联汽车发展的政策体系。
整车企业、零部件供应商以及来自互联网、信息通信、电子科技等非汽车领域的企业,均在围绕智能网联汽车进行多方战略布局,以求在未来汽车产业生态竞争格局中占据先机。
共享出行平台每天超过3亿公里的行驶里程和不同类型的场景可以为开发和迭代自动驾驶算法提供最大支持,拥有多种传感器的自动驾驶汽车可以充当高精地图采集车,通过车载摄像头、激光雷达等设备实时采集道路信息,并上传云端,通过大数据处理、深度学习、激光点云识别等技术完成高精地图的绘制和实时更新。
共享出行平台具有非常强的处理信息安全的能力。
这也决定共享出行平台是智能汽车落地运营的最佳实践场景。
2018年12月谷歌旗下的Waymo自动驾驶汽车在美国凤凰城开始了Robotaxi的运营,2019年8月XXApollo携手一汽红旗在湖南长沙开展了Robotaxi的示范运营。
此外,通用、福特、特斯拉、滴滴、Uber和Lyft都提出了较为明确的Robotaxi的时间计划表。
随着自动驾驶技术的成熟,自动驾驶车辆的占比会越来越大。
根据麦肯锡咨询的预测,到2035年自动驾驶车辆占比将达到40%以上,其中共享出行自动驾驶车辆渗透率会达到30%。
未来智能网联共享出行将在出行安全、交通效率、资源分配等方面产生影响。
随着智能网络汽车与共享出行的结合,汽车产业发展引发的交通事故、交通拥堵、汽车闲置和停车困难等问题将得到根本性的改善。
-全文完-
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