成都市电子信息产业投资指南.docx
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成都市电子信息产业投资指南
成都市电子信息产业
投资指南
二〇〇八年八月
目录
一、产业现状3
(一)产业基础3
(二)产业链情况4
1.集成电路产业4
2.平板显示产业9
3.通讯及设备制造产业13
4.软件产业19
5.相关产业20
(三)市场情况25
二、投资环境25
(一)人力资源25
1.人力资源供给25
2.人力资源成本29
3.人力资源服务32
(二)基础设施32
1.自来水32
2.电力33
3.天然气33
4.雨水管34
5.污水管34
6.通讯及互联网34
(三)环保要求34
1.基础设施34
2.环境质量和污染物排放标准35
3.危险固体废物处理36
(四)物流37
1.概况37
2.航空运输37
3.铁路运输40
4.公路运输43
5.水路运输44
6.出口加工区45
7.成都保税物流中心46
8.通关47
三、产业发展规划48
(一)产业政策48
(二)产业规划49
(三)一区一主业50
1.一区一主业50
2.载体情况简介52
四、“5.12”汶川地震对成都市产业的影响53
(一)汶川地震对成都市的影响53
(二)汶川地震对成都市电子信息产业的影响54
一、产业现状
(一)产业基础
2007年,成都市电子信息制造业总收入427亿元(如表1.1.1),其中,1家企业入围中国电子信息百强企业。
类别
总额(单位:
亿元)
同比增长
占全市工业比重
销售收入
427.09
39.35%
固定资产投资总额
119.56
51.6%
16%
完成规模以上工业增加值
163.56
36.1%
16.7%
完成主营业务收入
427.09
36.8%
15.2%
完成利税上缴
50.05
25.13%
16.2%
实现利润
38.13
17.11%
21.3%
表1.1.1电子信息制造业经济指标
成都市软件及信息服务产业实现经营收入310亿元,同比增长50.3%,软件出口额达1.6亿美元,同比增长41.8%,使四川省软件产业指标在全国排名由2006年的第11位上升至第7位。
6家软件企业销售收入突破10亿元,5家企业成为国家重点布局软件企业。
全市共有软件认证企业503家,通过CMM/CMMI三级以上认证企业16家,软件从业人员超过10万人。
(二)产业链情况
1.集成电路产业
以IC研发设计为核心的“原材料开发——研发设计——IC制造——封装测试——配套服务——IC产品及应用”的集成电路产业链基本形成。
截止2007年底,集成电路产业总投资已超过15亿美元,产值16.33亿元。
(如表1.2.1)
产业链
本地现状及趋势
本地代表企业
国内外知名企业
原材料开发
半导体主要原材料硅优势,重点培育多晶硅开发企业
新光硅业、超磊实业
英特尔、超威半导体、三星电子、东芝、德州仪器、意法半导体、英飞凌科技、瑞萨科技、恩智浦半导体、日电电子等(以上5家企业进入成都)
深圳赛格、上海宏盛、上海华虹、石家庄晶龙、北京大恒新纪元、中国振华电子、华润微电子、江苏新潮、江西省电子集团、南通富士通等(以上2家企业进入成都)
研发
设计
国家集成电路设计产业化基地,加强具有自主知识产权的信息安全、网络通信、数字电视、智能家电、IC卡、移动通信等专用、通用集成电路芯片的设计开发
科胜讯、富士通、飞思卡尔、凌成、凹凸、松翰、华威、南山之桥、威斯达、虹微、登颠、国腾、瑞芯、天锐、德协(50余家)
IC制造
重点发展8-12英寸单晶硅、多晶硅及外延片
成芯(6.3万片/月,线宽0.35-0.11微米)
封装
测试
加快重点企业项目建设,尽快达产
英特尔、中芯国际、友尼森、芯源、科威、菲尼克斯、瑞特克斯
配套
服务
逐步形成在设备、材料、化剂等方面较全的配套能力
爱发科、住矿、林德、空气化工、法液空、梅塞尔、峨嵋半导体、科尔顿
IC产品与应用
积极推动消费类电子及终端整机产品等集成电路下游应用产品的开发
安捷伦、诺基亚、爱立信、摩托罗拉、阿尔卡特、伟创力、长虹、TCL、迈普、九州、国腾、大唐、京东方、华为、联想、中国无线
表1.2.1产业链代表公司
部分外商投资企业如下:
(1)IC设计公司(如表1.2.1.1)
公司
业务领域
技术
华微电子
计算机、通讯、消费类电子领域集成电路产品的设计开发和测试
0.18微米上
国腾微电子
数字信号处理、标准总线接口、通讯协议类、编解码芯片,电源管理、锁相环、运放、滤波器,数模混合集成电路
0.25微米
富士通芯片
数字图像处理芯片,现已推出LT1115数字图像处理芯片,用于低成本、高清晰度电视机
0.25微米—0.18微米
飞思卡尔
RF(射频)、DSP(数字信号处理)技术的研发
45纳米以上
科胜讯成都公司
宽带通讯、企业网络和数字化家庭等应用
90纳米
南山之桥微电子
掌握数字通信领域(路由器、交换机)的核心芯片技术,及深亚微米工艺芯片后端设计全套流程和先进的仿真验证方法论,具备系统芯片(SoC)定制设计能力。
以太网路由器、交换机系统芯片设计
0.11-0.18微米
凌成科技
主要从事研发、设计、测试和销售高附加值的用于液晶、遥控器、多媒体、语音、音乐的集成电路和各种ASIC产品;嵌入式系统硬件产品、系统软件产品、数字游戏产品的设计与开发
0.35-0.18微米
虹微技术
从事计算机、通信与家电(3C)等相关的超大规模集成电路设计、软件的研发、销售和服务于一体的高科技公司
90纳米-0.25微米
松翰科技
嵌入式系统软件产品、多煤体图像、影像、声音处理、系统软件工具、Windows应用软件、EmbeddedLinux软件产品的设计与开发
0.35-0.11微米
表1.2.1.1IC设计公司
(2)晶圆制造及封装测试公司(如表1.2.1.2):
公司
业务领域
产值/产能
成芯公司
总投资7.06亿美元,产能6.3万片/月,线宽0.35-0.11微米,以生产记忆体产品、CMOS成像器件、液晶驱动器和供电IC为主
成芯公司
乐山-菲尼克斯半导体有限公司
由安森美半导体、乐山无线电股份有限公司和摩托罗拉公司合资兴办,有14条SOT23生产线,已成为世界上产量最大、生产成本最低的SOT23生产商。
正在建设一条6英寸功率分离器件生产线。
年产值11亿元
英特尔
总投资5.25亿美元,封装测试快闪记忆体、晶片组及最先进的双核处理器,2007年出口货值10亿美元
中芯国际
总投资1.75亿美元,封测存储器和逻辑芯片,产能达4.32亿只,现有员工1200人,2007年产值2.5亿人民币。
年产4.32亿只
友尼森
总投资2.1亿美元,从事晶圆和导线架的检查、封装和IC测试,生产BGA,SLP,TSSOP,SOIC等高端产品,现有员工近1000人,2007年产值1000万美元
成都芯源系统有限公司
总投资1200万美元,进行模拟功率IC产品测试,公司即将增加总投资到5000万美元。
瑞特克斯(成都)电子有限公司
由成都亚光电子股份有限公司与英国Zetex公司合资设立,总投资990万美元,主要从事表面贴装元器件生产
年产量为3亿只。
香港科威控股有限公司
投资1亿美元,半导体分离器件封装测试
表1.2.1.2制造及封装测试公司
(3)原料及配套公司(如表1.2.1.3)
公司
业务领域
新光硅业
新光硅业科技有限责任公司是中国首个规模化多晶硅生产企业,年产多晶硅800吨。
公司将在高新区建设多晶硅工程技术中心和多晶硅深加工基地(拉单晶、切片生产厂,年产300吨单晶切片)
超磊实业
多晶硅和单晶硅,一期07年7月动工。
计划5年内完成规划产能,总投资38亿
爱发科
由成都东方仪器有限公司与ULVAC合资成立,总投资2175万美元,从事充氦回收检漏、真空箱氦气检漏、制冷剂充注机、制冷剂回收、蒸发镀膜等设备生产。
现有员工250人,2007年实现销售收入6000万,2011年将达3亿,国内市场占有率80%以上
玮锋电子
电子包装材料生产,达产后年销售额500万美元
林德气体
全球最大的工业气体生产商。
先后投资500万及1550万美元在高新区设立两家独资企业,为中芯国际及奥泰医疗提供氢气、氮气、氡、氦等高纯度工业气体。
2008年全部建成,实现销售收入1.5亿
梅塞尔
德国梅塞尔集团独资,总投资1200万美元,提供氧气、氢气、氮气、氡气、氦气、氩气及电子气等高纯度工业气体;在高新区西区的气体生产基地已建成,为英特尔等提供配套服务,现有员工40人
住矿电子
总投资超过3000万美元,制造半导体引线框架,主要为乐山安盛美提供配套。
现有员工400人,2007年实现销售收入3亿元
表1.2.1.3原料配套公司
2.平板显示产业
以终端产品整机制造为核心形成“材料及配套——面板及模组——终端产品整机制造”的平板显示产业链是成都新兴产业集群(如表1.2.2)。
产业链
本地现状
本地代表企业
国内外知名企业
材料及配套
重点发展玻璃基板、彩色滤光片、驱动IC、光学膜、偏光片、PDP保护屏、电视保护屏、触摸屏和相关设备制造
台玻成都玻璃有限公司、明达玻璃(成都)有限公司、成都南玻工业基地、成都光明光电信息材料有限责任公司
美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、板硝子、日本凸版印刷、大日本印刷、富士、台湾合鑫光电、台湾联咏、香港晶门科技,美国3M、韩国LG化学、日本佳能、尼康;永生华清、彩虹、海信、京东方茶谷
面板及模组
重点引进和发展TFT-LCD、OLED显示屏及模组生产线,逐步形成优势企业的聚集
京东方TFT-LCD、深天马TFT_LCD、长虹OLED、台湾峻凌液晶模组、航天光电TFT-LCD模组
日本夏普、韩国三星、乐金-飞利浦、台湾友达、奇美、中华映管;京东方科技集团、上广电-NEC、昆山龙腾光电、上海天马、汕尾信利、深圳莱宝
终端产品整机制造
吸引LCD高端电视生产重心往成都迁移,积极发展手机等终端产品的制造
TCL、长虹、成都吉锐、四川方向光电股份有限公司、通讯生产企业、仪表生产厂
飞利浦、LG、夏普、松下、三星、索尼、日立、富士康、冠捷;海尔、海信、长虹、TCL、创维、康佳、厦华
表1.2.2产业链代表公司
部分原料供应商及外商投资企业如下:
(1)上游原料供应商(如表1.2.2.1)
原料名称
规格
供应厂家
SiO2(高纯)
纯度≥99.8%、粒度60~200目
四川崇州泰昌石英砂厂
H3BO3
纯度≥99.66%
成都市蜀阳硼业化工有限公司
AI2O3
纯度≥99.5%、粒度100~300目
西安特种耐火材料厂
BaCO3
纯度≥99.8%
贵州红星发展有限公司
河北辛集化工厂
Ba(NO)2
纯度≥99.8%
青岛红星化工厂
As2O3
纯度≥99.%
云南文山砒霜厂
Sb2O3
纯度≥99.9%
冷水江锡矿石矿务局
表1.2.2.1成都及周边LCD玻璃上游材料供应
(2)上游企业(如表1.2.2.2)
公司
业务领域
成都三利亚中瓷
PDP滤光板企业,现有产能400K,产销不到200K。
本规划预期的产能规模,2012年为4KK,2017年为6KK
台玻成都玻璃有限公司
投资6500万美元,公司位于成都市青白江区,主要生产优质浮法玻璃及玻璃深加工
明达玻璃(成都)有限公司
由成都成都玻璃厂与美国宇德集团明达(厦门)有限公司合资的中外合资企业,是我国西南地区最大的平板玻璃生产及玻璃深加工企业,主要生产经营浮法玻璃、玻璃深加工制品及优质硅砂产品
成都南玻工业基地
开发生产各种特种玻璃及玻璃深加工
成都光明光电信息材料有限责任公司
公司成立于1956年,主要从事光学及光电子材料生产、科研、销售。
其GD1无碱精密玻璃基板是TFT-LCD、LED基础材料之一,广泛用于笔记本电脑、电子地图、可视电话、摄像机显示屏等方面,职工达1700人,其中中高级技术、管理人员71人,研究员级高级工程师9人
表1.2.2.2玻璃企业
(3)中下游企业(如表1.2.2.3)
公司
业务领域
京东方
TFT-LCD
总投资约31亿人民币,4.5代TFT-LCD生产线,玻璃基板730mm×920mm,产能3万片/月(设计产能4.5万片/月,内置CF),产品为小尺寸显示面板(屏)和模块。
已于2008年3月开工建设,预计2009年8月投产。
(满产后对玻璃基板的需求量为9万片/月)
深天马
TFT_LCD
总投资31亿人民币,在成都建设4.5代TFT-LCD生产线(不含CF),玻璃基板730mm×920mm,该项目已于2008年7月正式签约,预计2010年投产。
(满产后对玻璃基板的需求量为3万片/月)
长虹OLED
新建一条1200万片(折合1英寸屏)1-3.5英寸被动式OLED显示屏和模组的产品基地,同时进行主动式OLED产品的研发;建设头戴式(50万台/年)和移动式TV(150万台/年)等移动便携显示终端的研发和生产基地。
2009年开始批量生产,预计达产年度销售收入约5亿元人民币。
台湾峻凌液晶模组
生产、加工新型平板显示器、薄膜式液晶显示器模组、大容量光盘驱动器及其部件、仪器用接插件以及手机相关配件。
总投资5000万美元,年产量1200万片,年产值6000万美元。
航天光电TFT-LCD模组生产
中小尺寸TFT-LCM液晶显示屏的研发及生产,主要用于手机、数码相机等。
现有员工400人,年产值超过1亿元人民币。
TCL(成都)数码工业园
TCL王牌电器(成都)有限公司TCL成都数码工业园首期工程于2005年9月投产,以数字高清电视等产品为主,2007年生产CRT彩电20万台,年销售额5.5亿。
成都吉锐触摸技术股份有限公司
从事触摸屏及相关产品的研制、生产,是全球第二个拥有表面声波触摸屏核心技术的生产厂家。
现有员工300余名,2007年实现销售收入近1亿元。
达产后将达5亿元
四川方向光电股份有限公司
主要生产TFT-LCD液晶彩色显示器以及CRT彩色显示器。
该公司产品销售以出口为主,产品90%销往欧、美及远东国家和地区。
通讯企业
如成都国腾通讯(集团)有限公司,业务设及通信、电力、金融、及税务设备、卫星通信、集成电路设计、智能卡业务、大型软件开发及信息网络安全、智能化网络建设和教育产业等领域。
其中信息机等终端产品需使用LCD屏幕。
仪表生产厂
四川有多家仪表生产厂,从LCD产品链反映出一些仪表面板也需使用LCD。
表1.2.2.3中下游企业
3.通讯及设备制造产业
(1)光通信
以数据处理与服务为核心形成“传输材料——光传输设备——网络通信设备——数据存储——数据处理与服务”产业链。
产品包括光纤、光缆,光发送、光传输、光终端等网络通信产品,光电新材料、新型元器件和半导体激光器件,光存储产品,光照明产品,光显示产品,光电池产品,微光学产品等。
光纤光缆是本地区具有相对优势的产品,骨干企业产销规模均进入全国前列,产能占整个四川省的85%以上,与武汉地区和长三角地区构成了产能占全国80%以上的三大光缆制造基地(如表1.2.3.1)。
产业链
本地现状
本地代表企业
国内外知名企业
传输材料
大力发展光纤预制棒、拉丝、光缆及配套产品,积极推动FTTH(光纤入户)
富通集团、成都康宁光缆有限公司、成都中住光纤有限公司、成都奥格光学玻璃有限公司、成都奥晶科技有限责任公司
西门子、朗讯、罗德与施瓦兹、安科特纳;上海贝尔阿尔卡特、中兴通讯、华为、大唐、UT斯达康、烽火通信、四川汇源光通信
光传输
设备
加强光通信整机及配套器件模块的研发生产,发展光通信设备制造
成都大唐线缆有限公司、成都普天电缆股份有限公司、四川光恒通信技术有限公司
网络通信设备
重点发展第三代移动通信和下一代网络技术及通信产品、无线宽带接入设备、光通信及智能网络设备、路由与交换设备等
四川汇源科技发展股份有限公司、飞博创成都科技有限公司、
数据存储
集中存储和灾难备份中心,提供集中服务
数据处理与服务
大力发展数据中心服务,提供网络交换、IDC、呼叫中心、高性能计算等数据处理和服务
成都爱斯宽带技术有限公司
表1.2.3.1.1产业链代表公司
部分本地及外商投资企业如下:
企业名称
业务领域
产值/产能
富通集团光通信制造基地
总投资6.3亿元人民币,从事光纤预制棒及光纤、光缆等的生产
项目达产后年产值10亿元
成都康宁光缆有限公司
采用美国康宁公司技术生产通信光缆
现有员工250人,2006年产值3.2亿元
成都中住光纤有限公司
现有员工100人,与日本住友合资,总投资2000万美元
光纤产能150万芯.公里,2006年销售收入1亿元
四川汇源科技发展股份有限公司
主要研发、生产与销售数字视频、宽带网络和光纤通讯领域HFC、数据通信、计算机通信网络系统集成等
全国十大光纤生产基地之一,光缆产能250万芯.公里,2006年销售收入2.5亿元
成都大唐线缆有限公司
从事数字通信系统、光纤通信系统、馈线、通信光缆、电缆、成缆机械等的研发、生产和经营,在研制大容量干线通信系统、本地网传输系统和接入网系统方面居国内领先地位
现有员工740人,2006年实现销售收入1亿元
成都普天电缆股份有限公司
主要生产及销售各类通讯电缆,包括各类铜缆及光缆,光纤和电缆套管使用设备等
现有员工1518人,2006年实现产值2.6亿元
飞博创成都科技有限公司
从事光通讯光纤链接接口模块化产品的研发、生产和销售,是全球最大的GE-PON模块供应商
现有员工500余人,2007年实现销售2000万美元。
公司将在高新区西区出口加工区设立生产基地,预计2010年产值将达2亿美元
四川光恒通信技术有限公司
主要从事激光器组件、光接收组件、单纤双向组件、单纤三向组件、OSA配件以及光纤活动连接器、适配器、衰减器、耦合器等产品的研发及生产
现有员工200余人,2006年实现产值7500万元
成都爱斯宽带技术有限公司
专业制造HFC网络、光传输等设备
成都奥格光学玻璃有限公司
主要生产镧系光学玻璃,被评为国家高新技术产业化示范工程
现有员工100人,2006年实现销售收入7000万元
成都奥晶科技有限责任公司
光学非球面镜头设计和制造。
核心产品为光学塑料非球面投影镜头和数码相机高档非球面变焦镜头
现有员工130人,2006年实现销售收入5000万
表1.2.3.1.2光通信公司
(2)通讯研发生产
成都已成为中国最大的3G通讯(嵌入式)研发基地之一,2007年实现销售收入32.6亿元同时,手机制造领域也有所突破(如表1.2.3.2)。
公司
业务领域
规模
阿尔卡特成都研发中心
宽带接入、无线应用、移动NGN及光网络传输等的研发
800人
爱立信成都研发中心
从事GSM和WCDMA相关基站研发,CDMA音乐、图片下载,游戏、新闻等产品开发
300人
摩托罗拉成都研发中心
从事3G网络、手机集成、政府广播网络、城市应急系统的研发,积极开拓半导体、宽带和数字集群通信等三个新业务领域
600人
诺基亚成都研发中心
开发基于3G和IP多媒体子系统(IMS)平台的新型移动应用
现有员工近300人,将扩充至1000人
中兴通讯成都研发中心
集软件产品、离岸开发、网络信息管理、手机通讯实验以及专业培训和综合服务于一体的综合研发中心
1000人
华为成都研发中心
华为国内最大的通讯软件研发生产基地之一,华为将与赛门铁克公司合资在成都开拓存储与网络安全产品研发与生产业务
1000人
NEC成都研发中心
主要为中国企业构建信息系统并面向日本提供软件开发外包服务;与四川长虹联合成立共同开发中心,携手开发有线电视广播接收用机顶盒
50人
伟创力成都研发中心
手机整机、相关电子、通讯类产品研发
2008年研发人员将达250人,2009年达500人
飞思卡尔成都设计中心
从事射频及数字信号研发
现有员工50人
凹凸电子
专业从事智能通讯、智能网络商务、智能光照、智能电池、智能能源、安全管理等领域
现有员工500人,2007年实现销售收入1亿
芯通科技
从事TD-SCDMA基站射频子系统及模块的研发及生产,获得大唐电信、中兴通讯TD-SCDMA大量订单
现有员工200人,2007年实现产值近1亿人民币
博威科技
投资2666万美元建设无线射频通信系统生产研发基地
中国无线科技有限公司
投资5亿元设立手机生产线项目,从事手持电话机、无线通讯产品的研发及生产,公司智能双模手机将在2008年投入市场
表1.2.3.2生产研发企业
4.软件产业
软件产业主要由软件研发体系、规模生产体系、服务体系(包括系统集成、咨询、服务)等环节构成。
成都初步形成了以集成电路设计、软件外包、行业软件、数字娱乐、信息安全为主的产业特色(如表1.2.4)。
产业链
本地代表企业
国内外知名企业
行业应用软件
摩托罗拉、爱立信、阿尔卡特、NEC、泰力佳、普兰威尔、西门子、飞思卡尔、SAP、台塑网软件、神达电脑、华为、中兴通讯、三零卫士集团、
微软、电子数据系统、CSC、埃森哲、IBM、甲骨文、凯捷、洛克希德马丁集团、优利、NTT、思科、SUN等(以上8家企业进入成都);
海尔、神州数码、浙大网新、熊猫电子、北大方正、同方股份、浪潮集团、东软集团、南京联创、中软等(以上全部进入成都)
IC设计公司
科胜讯、富士通、飞思卡尔、凌成、凹凸、松翰、明泰、华威、南山之桥、虹微、登颠、国腾、瑞芯、
数字娱乐
微软、英特尔、金山、盛大、育碧、昱泉、智乐、索贝数码、联合众智、梦工厂、华诚、精锐动画、恒风动漫
信息安全
三十所、二十九所、赛门铁克
软件外包及呼叫中心
IBM、威普罗、新聚思、新电、新波电脑、新蛋科技、拉法基、海辉软件、杰华科技、颠峰软件、四凯、音泰思、启明软件、时力华易、银海、平安保险后援中心、
互联网
腾讯、天空传媒
表1.2.4软件企业
5.相关产业
(1)电子设备制造(如表1.2.5.1)
公司
业务领域
产值/产能
安捷伦前锋电子科技(成都)有限公司
总投资6000万美元,从事无线电子测试设备的研发、生产及销售
现有员工约200人,2007年实现销售收入近1000万美元。
公司将在高新区建设研发基地,2009年投产,年销售收入将达5000万美元
成都亚光投资管理有限公司
主要从事无线通信室外单元(ODU),室内单元(IDU)等产品研发、生产、销售
公司将在高新区建研发生产基地,预计达产后实现产值5亿元
同洲电子
将投资5亿元人民币在高新区建设电子数字电视增值业务研发中心及电子产品生产基地
成都中菱无线通信电缆有限公司
主要从事无线通信用射频同轴电缆的研发及生产
现有员工150人,2006年销售收入达到2亿元
迈普
从事数据通信、网络及安全设备的研制、生产
2007年预计实现销售收入约3亿,员工500人
成都贝尔通讯实业有限公司
主要从事S12交换机用户、中继、ADSL用户电缆及其配套电缆等其它通讯电缆的生产
成都国腾通信(集团)有
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